★오전장 테마동향 브리핑뉴스★

★테마 동향★

강세테마 : 백신여권, 보안주(정보), 조선, 원자력발전, 핵융합에너지, 블록체인, 전선, 가상화폐(비트코인 등), 핀테크, 전력설비

약세테마 : 면세점, 여행, 기업인수목적회사(SPAC), 카지노, 통신, 인터넷 대표주, 일자리(취업), 엔터테인먼트, 자전거, 시스템반도체, LPG

특징 테마

[보안주(정보)/블록체인 등]

한국은행 디지털화폐 발행 기대감 및 정부 블록체인 원천기술 개발 착수 속 보안 사업 부각 등에 상승.

▷최근 글로벌 디지털화폐 발행 기대감이 커지고 있는 가운데, 한국은행이 오는 8월부터 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 기본 기능 등에 대한 실험을 진행할 예정인 것으로 전해짐. 최근 한국은행은 CBDC 모의실험을 위한 연구용역 사업자 선정 공개 입찰을 시작한 것으로 알려졌으며, CBDC 사업자 선정에 있어 삼성SDS가 유력한 게 아니냐는 관측이 제기되고 있음.

▷전일 과학기술정보통신부는 국내 블록체인 기술역량을 강화하기 위한 '데이터 경제를 위한 블록체인 기술개발사업'의 수행기관 선정을 완료하고 기술개발에 착수한다고 밝힘. 데이터 경제를 위한 블록체인 기술개발사업은 5년간 총 1,133억원이 투입되는 대규모 기술개발 사업으로 원천기술 확보(2021~2022)와 응용연구 및 실증(2023~2025) 2단계로 구분해 추진될 예정. 이와 관련 올해는 총 203억1천만원의 예산이 배정됐음.

▷이 같은 소식 속에 보안 관련 사업이 부각되며 SGA솔루션즈, 라온시큐어, 한일네트웍스, 이니텍, 한국정보인증 등 보안주(정보)/블록체인 테마가 상승세를 기록중임. 특히, 삼성SDS 협력사인 SGA솔루션즈와 드림시큐리티, 삼성SDS가 주요주주로 있는 한국정보인증이 큰 폭의 상승세를 기록중임.

▷한편, SGA솔루션즈, 라온시큐어 등은 미국, 중국 등 백신 여권을 도입한 국가가 늘고 국내에서도 도입 가능성이 제기되고 있는 점도 연일 긍정적으로 작용.

[조선/조선기자재]

연이은 수주에 따른 실적 개선 기대감 등에 상승.

▷NH투자증권은 전일 보고서를 통해 조선업 수주에 따른 실적 강세는 하반기에도 지속될 것으로 전망. 이와 관련, 컨테이너선의 수요 강세가 지속되고 있을 뿐만 아니라, 카타르 LNG 관련 물량이 임박했기 떄문이라고 설명. 또한, 내년은 LNG선 발주가 둔화될 수 있지만, 탱커선 수요의 턴어라운드가 가스선 수요 공백을 메워가는 모습을 보여줄 것이며, 이에 따라 양호한 발주 물량이 지속될 것이라고 덧붙임.

▷아울러 영국 조선·해운 시황 분석업체 클락슨리서치에 따르면, 2021~2022년 연평균 신조 발주량은 지난해 795척보다 50% 이상 증가한 1,200척에 이를 것이며, 세계 경제 회복, 글로벌 물동량 증가, IMO(국제해사기구) 환경 규제로 인한 노후선박 교체 등으로 전 선종에 걸쳐 수주가 확대될 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 삼성중공업, 한진중공업, 대우조선해양, 대창솔루션, 세진중공업, 오리엔탈정공 등 조선/조선기자재 테마가 상승세를 기록중임.

[은행]

모건스탠리, 韓 내년 1월 금리인상 단행 전망에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 미국 투자은행(IB) 모건스탠리가 우리나라의 기준금리 인상 시점으로 내년 1월을 예상했다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 모건스탠리는 "한국은행은 2022년 1월 정책금리 정상화를 시작할 것으로 보인다"며, "2022년 정책금리가 정상화에 돌입하면서 2022년내 총 0.75%포인트(p)가 인상될 것"이라고 밝힘. 이어 "이는 2022년 3분기 첫 금리인상이 있을 것이라는 컨센서스(블룸버그 5월 설문조사 중앙값 기준)에 비해 2분기 빠른 것"이라고 덧붙임.

▷아울러 지난밤 뉴욕채권가격이 고용보고서 호조 기대 및 연준 긴축 경계 등에 하락한 가운데, 美 국채 10년물 수익률은 전일 대비 2.3bp 상승한 연 1.622%를 기록(美 동부시간 오후3시 기준).

▷이 같은 소식에 DGB금융지주, BNK금융지주, 우리금융지주 등 은행주가 상승세를 기록중임.

[원자력발전]

빌 게이츠·버핏, 차세대 원전 건설 협력 소식 등에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 전 회장과 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장이 나트륨을 활용한 소형 원자력 발전소 건설에 나서는 것으로 전해짐. 2일(현지시간) 마크 고든 와이오밍주(州) 주지사가 주재한 화상회의에서 빌 게이츠는 자신이 설립한 원전기업 테라파워가 버핏 소유의 전력회사 퍼시피코프와 함께 와이오밍주의 한 폐쇄 석탄공장 부지에 나트륨을 이용한 핵 발전소를 건설할 계획이라고 밝힘.

▷아울러 빌 게이츠는 "나트륨이 에너지 산업의 판도를 바꿀 '게임체인저'가 될 것이라고 생각한다"고 강조했으며, "정확한 부지는 연말에 공개할 예정"이라고 밝힘. 건설비는 10억 달러(약 1조1,000억원) 가량이 투입되고, 건설 기간은 7년 정도가 걸릴 것으로 예상되고 있음.

▷이와 관련 일진파워, 비에이치아이, 우리기술, 이디티, 두산중공업, 우진 등 원자력발전 테마가 상승세를 기록중임.

[자동차 대표주/자동차부품]

현대차그룹, 美 시장 점유율 레벨업 소식 등에 상승.

▷NH투자증권은 보고서를 통해 현대차그룹 미국 시장점유율(M/S)이 4월 10%에 이어 5월 11%를 기록했다고 밝힘. 이는 2011년5월(10.1%) 이후 10년 만에 두 자릿수 M/S에 재차 진입한것으로 포드의 생산차질 등에 의한 일시적 반사이익도 포함된 결과라고 밝힘. 다만, 일시적 반사이익 외에도 구조적인 개선요인(제품 경쟁력/브랜드 인지도 개선) 이 더 큰 것으로 판단.

▷일부 언론에 따르면, 골드만삭스가 차량용 반도체 부족 문제는 올 2분기가 정점이 될 것이라며, 현대차와 기아차에 대해 매수의견을 낸 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 현대위아, 기아, 티피씨글로벌, 대원산업 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승세를 기록중임.

★오전장 특징주(코스피)★

빙그레(005180) : 해태 인수 효과에 따른 매출액 1조 클럽 입성 전망 등에 상승.

▷하나금융투자는 동사에 대해 해태 인수 효과로 올해 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1조1,308억원(YoY +17.9%), 526억원(YoY +32.1%)을 기록하며 매출액 1조 클럽 입성에 성공할 것으로 전망. 특히, 높아진 빙과 시장 지배력 및 조직 효율화 기인한 양사 시너지를 기대해 볼만하며, 최근 편의점 트래픽 회복 및 작년 비우호적이었던 날씨 감안시 실적 모멘텀이 부각될 것으로 분석.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 80,000원[유지]

풀무원(017810) : 두부면 출시 1년만에 500만개 판매 돌파 소식에 소폭 상승.

▷동사는 언론을 통해 '건강을 제면한 두부면' 누적 판매량이 출시 1년 만에 500만개를 넘어섰다고 밝힘.

▷이와 관련 동사 관계자는 "두부면은 건강을 생각해 탄수화물 섭취를 줄이려는 소비자뿐만 아니라 가볍게 맛있는 한끼를 즐기고 싶은 소비자 모두에게 인기를 끌며 1년 만에 500만개가 팔렸다"며, "최근 생산 라인을 확충하고 두부면 키트를 출시한 만큼 계속해서 건강하고 맛있는 두부면을 확산해나갈 계획"이라고 밝힘.

한미약품(128940) : 파트너사 스펙트럼, 롤론티스 관련 특허 침해 소송 피소에 하락.

▷동사는 Bioverativ Therapeutix(바이오 베라티브)가 동사의 파트너사인 스펙트럼을 상대로 특허침해 소송을 제기했다고 공시. 스펙트럼은 한/중/일을 제외한 동사가 개발한 롤론티스의 글로벌 개발 및 판권을 보유하고 있으며, 제3자로부터 제기되는 특허 침해 소송에서 스펙트럼은 면책 받는다는 내용의 일반적인 조항이 포함되어 있음. 롤론티스는 동사가 개발한 호중구감소증치료제로, 美 제약기업인 스펙트럼에 2012년 라이선스 아웃됐으며, 현재 FDA의 시판허가 검토가 진행되고 있음.

▷외신에 따르면, 바이오 베라티브가 스펙트럼 파마슈티컬스를 상대로 롤론티스 관련 3건의 특허권 침해 소송을 제기한 것으로 알려짐. 롤론티스의 사용 및 판매는 바이오 베라티브가 소유한 3개의 특허를 침해할 수 있다는 내용이며, 바이오 베라티브는 금액을 특정하지 않은 피해 및 명령적 구제를 모색하고 있는 것으로 알려짐.

에넥스(011090) : 135.40억원 규모 자사주 처분 결정에 하락.

▷전일 장 마감 후 보통주 4,000,000주(135.40억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2021-06-04) 공시.

★오전장 특징주(코스닥)★

해성옵틱스(076610) : 유상증자 권리락 효과 발생에 상한가.

▷전일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 939원임.

기가레인(049080) : 2분기 실적 호조 기대감 등에 강세.

▷KTB투자증권은 동사에 대해 코로나19로 매출이 발생하지 않았던 5G 기지국 안테나 사업 부문 매출이 2분기부터 본격적으로 발생할 것으로 전망. 현재까지의 발주 상황을 감안했을 때 약 600억원 수준의 신규 매출이 발생할 것이라고 설명. 또한, 하반기 추가 프로젝트 발주 가능성까지 감안한다면 큰 폭의 실적 개선이 기대된다고 언급.

▷아울러 중국 고객이 중심이었던 반도체 장비 사업도 Mini LED 산업의 활성화에 따라 국내 고객사 발주가 증가하며 턴어라운드가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 고객사의 Capex 투자 지속과 Nano Imprinter 장비의 채택까지 감안한다면 턴어라운드는 예상을 상회할 가능성이 높다고 설명.

제이엠아이(033050) : MS 차세대 윈도우 버전 발표 예정 소식 속 MS사와 MS AR 계약 체결 사실 부각에 상승.

▷언론에 따르면, 마이크로소프트가 차세대 윈도우 버전을 오는 24일(현지시간) 발표할 것으로 알려짐. 이 같은 소식에 미국 MS사의 소프트웨어 공식 생산(복제) AR(Authorized Replicator)업체인 동사가 시장에서 부각.

엘이티(297890) : 케이맥과의 합병 후 종합 장비 업체 변화 기대 분석에 상승.

▷한화투자증권은 동사에 대해 케이맥과 합병 후 종합 장비 업체로 변화가 기대된다고 밝힘. 합병에 따라 전/후공정 장비 납품이 가능하며, 고객사 이원화 니즈에 따른 QD-OLED용 잉크젯 프린터 장비 시장 신규 진출 등을 고려서 전방산업 투자가 재개된다면 과거보다 수혜의 폭이 클 것으로 전망.

▷코로나19 여파로 지난해 실적이 부진했으나, 엔드 유저의 폴더블폰 대중화 전략에 따른 UTG 라미 수요 증가, 글로벌 스마트폰 업체들의 FoD 적용 확대 흐름에 따른 FoD 라미 수요 증가 및 내년 신공정 관련 투자 등을 고려서 성장성은 충분하다고 밝힘.

하나기술(299030) : 올해 실적 개선 전망 및 저평가 분석 등에 상승.

▷하나금융투자는 동사에 대해 2021년 예상 실적은 매출액 2,449억원(+178.3%, YoY), 영업이익 302억원(흑자전환, YoY)을 기록 할 것으로 전망. 특히, 해외 고객사 향 연간 매출액은 2020년 25억원에서 2021년 490억원으로 성장할 것으로 기대되며, 공격적인 수주 확보로 지속적인 외형성장이 예상되고 해외체류비용 감소로 인해 흑자전환할 것으로 분석.

▷아울러 기술력과 글로벌 레퍼런스를 기반한 성장성을 감안하면 저평가되어 있다고 판단하며, 2021년 폭스바겐향 매출 발생이 수출비중 확대에 기여할 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 93,000원[신규]

갤럭시아머니트리(094480) : 삼성전자 NFT아트시장 진출 소식 속 NFT 관련 신사업 추진 사실 부각에 상승.

▷일부 언론에 따르면, 삼성전자가 세계적인 경매 회사 소더비의 NFT(Non-Fungible Token·대체불가토큰) 경매에 참여해 QLED 8K·4K, 라이프스타일 TV를 공급할 것으로 알려짐. 삼성전자는 작품 전시를 지원해 자사의 기술력을 알리고 유럽 시장을 공략할 계획인 것으로 알려졌음.

▷한편, 삼성전자는 최근 투자 전문회사 삼성넥스트를 통해 미국의 암호화폐·NFT 개발업체인 '알케미'와 이스라엘의 암호화폐 지갑 업체 '젠고'에 투자를 단행한 바 있음.

▷이에 NFT 관련 신사업을 추진중인 동사가 금일 시장에서 부각.

비에이치(090460) : 하반기 실적 개선 기대감에 소폭 상승.

▷한국투자증권은 동사에 대해 하반기 실적 개선이 기대된다고 밝힘. 1분기 150억원의 영업적자를 내면서 부진한 가운데, 2분기에도 영업적자가 지속되며 상반기 실적은 부진할 것으로 전망. 다만, 상반기 실적 부진 요인이 곧 해결되면서 하반기 실적 개선이 기대된다고 밝힘. 아울러, 북미 고객사향 주요 경쟁사인 삼성전기가 RF-PCB 시장 철수를 고려중이라며 이에 따른 점유율 상승도 기대된다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 22,000원 -> 27,000원[상향]

팬엔터테인먼트(068050) : 200억원 규모 CB발행 결정 속 약세.

▷전일 장 마감 후 엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호 신기술조합 대상 200억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:7,669원, 전환청구일:2022-06-07 ~ 2026-05-07) 공시. 조달한 자금은 드라마, 영화, 음반 등 종합 영상 콘텐츠 제작 확대 및 IP 확보를 통해 미래 성장기반 구축 등을 위한 운영자금으로 사용할 예정이라고 밝힘.

배럴(267790) : 100억원 규모 CB발행 결정 속 약세.

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 메리츠 현대투자파트너스 신기술사업투자조합 대상 100억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:12,474원, 전환청구일:2022-06-07 ~ 2026-05-07) 공시.