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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 5/13(현지시간) 반발 매수세 유입 등에 상승… 다우 +433.79(+1.29%) 34,021.45, 나스닥 +93.31(+0.72%) 13,124.99, S&P500 4,112.50(+1.22%), 필라델피아반도체 2,893.94(+1.50%)

● 국제유가($,배럴), 美 송유관 가동 재개 소식 등에 급락... WTI -2.26(-3.42%) 63.82, 브렌트유 -2.27(-3.27%) 67.05

● 국제금($,온스), 美 국채 수익률 안정적인 흐름 등에 상승... Gold +1.20(+0.07%) 1,824.00

● 달러 index, 美 국채 수익률 안정 속 강보합... +0.01(+0.01%) 90.72

● 역외환율(원/달러), -3.17(-0.28%) 1,126.88

● 유럽증시, 영국(-0.59%), 독일(+0.33%), 프랑스(+0.14%)

● 美 주간 실업보험청구 47만3천 명…팬데믹 이후 최저 경신

● 美 4월 PPI 전월比 0.6%↑…예상치 0.3%↑

● 월러 연준 이사 "인플레 일시적"…인내심 촉구

● WSJ "'인플레이션 = 금리 인상' 아니다"

● 채권 매니저들, 美 인플레 장기적 하락에 베팅

● 스타우드 캐피털 CEO "미 경제 장기적 우려…증시 강세론 사라져"

● PNC "4월 실망스러운 고용보고서 이례적일 것"

● MSCI, 글로벌 지수서 알리바바 주식 미국-> 홍콩 대체

● 다이와 "투자자들, 美 물가급등 우려스러운 추세로 보지 않아"

● OE "美 소비지출, 여름께 전례 없는 증가세 예상"

● 애플 주가, 200일 이평선 상향 돌파…2%↑

● AMC 주가 30% 폭등…게임스톱 덩달아 12%↑

● 배런스 "증시 투매에도 패닉에 빠질 때가 아닌 이유는…."

● CNBC "맥도날드도 시간당 임금 10% 인상"

● 웨드부시 "머스크의 비트코인 중단 테슬라 주가 변동성 더 높여"

● 아인혼, 테슬라는 잊어…"노다지는 '구리'에 있다"

● BOC 총재 "경제 전망에 여전히 편안…기저효과 3% 인플레 예상"

● 독일 제외 유럽 국채수익률 플러스 진입…"6월 테이퍼링 논의할 수도"

● UBS "中 생산자물가 5~6월께 7% 돌파 후 안정세 전망"

● 4월 수출물가 5개월 연속 상승세…수입물가는 하락 전환

● 오후 9시까지 690명 확진…14일 700명대 중후반 예상

● '초여름 더위' 서울 29도…오후부터 흐려져

기업/산업

● 현대차그룹, 美에 5년간 8조1천억 투자…전기차·수소인프라·UAM

● "반도체 세계 재패"…삼성·SK 주도의 '510조' 메머드급 투자 결단

● 삼성 "38조 더" SK "파운드리 2배로"…美.中 추격 '확' 따돌린다

● 반도체 R&D 세액공제 최고 50%…韓도 총력전 선언

● 정부, 용인·평택 공업용수 10년치 확보…한전은 송전선로 설치비용 절반 지원

● 파운드리 투자 133조→171조로…삼성 "세계 1위 조기 달성"

● 차량용 반도체 '수급난' 해결…삼성전자·현대차 손잡았다

● 글로벌 장비업계 '큰손'들도 韓 투자 확대

● 반도체 핵심 EUV 장비, 대만 TSMC가 독식…삼성 경쟁력 하락 우려

● 10년간 3만6000명…반도체 인재 키운다

● 네이버, 한은 디지털화폐 모의실험 참여

● 구리 가격, 1년 새 2배 껑충… 전선·제련업계 매출 기대감 '쑥'

● 석화 이끌고 배터리도 뜀박질…SK이노 4분기만에 흑자전환

● 美 조지아 찾는 최태원…전기차 배터리 공장 점검

● 도요타 텃밭서 현대차 일냈다…1억 베트남 車시장 2년 연속 1위

● 당국 경고에도…'무해지 보험' 판매경쟁 격화

● 고가항암제 보장 1년만에…KB손보 암보험 점유율 3배

● 벌써 5월인데…기업 60% "채용계획 아직 못세워"

● 대한항공, 아시아나 항공기 정비 맡는다

● 한국조선해양, LPG 운반선 2척 수주 추가

● 현대차 투싼ㆍ넥쏘, 반도체 수급 문제로 17, 18일 휴업

● HMM, 1만6000TEU급 컨선 조기 투입

● 10명 중 3명 놀 판인데…현대차 노조 "64세까지 정년연장"

● 두산중공업, 한수원과 손잡고 '청정 수소' 생산

● 게임말곤 할게 없네…게이밍모니터 '활활'

● "올해 모니터 시장 1.5억대 돌파…가격 상승세도 지속"

● BMW 한정판 잇단 완판…차 판매도 온라인이 '정답'

● 네이버-카카오 "블록체인 끝판왕 가리자"

● "궂은 날씨에도 영상 끊김 없죠"…KT, AI 관제시스템 첫 상용화

● "구글 기다려"…네이버 검색 지금보다 똑똑해진다

● 삼성SDS, 글로벌 운송 특화 서비스 공개

● 카카오 이제 '발레파킹'도 한다…전용 보험 앞세워 3분기 서비스

● 쿠팡, 1분기 매출 '로켓 성장'

● 이마트, 영업이익 1000억 탈환

● LG생활건강 vs 아모레퍼시픽, 中 하이난서 'K뷰티' 맞짱

● 대웅제약 '나보타' 글로벌 진출 속도…터키 칠레 곧 판매

● "다음날 나오던 코로나 검사 결과, '당일 확인' 조만간 가능"

● 박셀바이오 '맞춤형 항암면역치료제' 개발 착수

● 휴마시스, '자가검사키트' 서울시에 20만개 공급

● "年 5조시장 잡아라"…'건기식' 품는 제약사들

● SK매직 얼음정수기 불티…'올인원' 판매 160% 급증

● 까스텔바작-한국콜마, '패션화장품' 내놓는다

● "SKIET 상장 첫날부터 공매도 치다니"…뿔난 투자자들

● '삼성도 올라탔다'···비트코인 아성 넘보는 NFT

● 한화생명, 1분기에 1년 이익 벌었다

● 꺼지지 않는 '백신 CMO 생산' 기대…삼바, 90만원 '터치'

● 삼성·SK, 내주 美서 모더나·노바백스와 협약 맺을듯

● 10만 간다더니 7만전자…올해만 22조 쏟은 개미들 '멘붕'

● 8만전자 붕괴…韓 日 대만 반도체주 급락, 투자자들 좌불안석

● "중견기업 자금 못받나"…코너 몰린 중소PE

● '쿤달샴푸'로 뜬 더스킨팩토리 팔렸다…VIG파트너스 2000억원에 인수

● 시멘트 '공급절벽' 장기화…건설현장 초비상

● 이커머스 관리업체 'NHN고도' 코스닥 도전

● '2조 청라의료단지' 입찰에 증권·운용사 총출동

● 블랙핑크 팬덤이 만든 YG엔터 '깜짝실적'

● 크래프톤, 자사주 팔고 개발사 산다…'드림모션' 인수

● 글로벌 증시 '치파겟돈'이 덮쳤다

● 모비스의 에이디엠 공모 도전…2년 만에 기업가치 3.6배 높여

● 올들어 30% 껑충…SKT, 외국인이 1.2조원 쓸어담은 까닭

● '정유 사이클' 시작?…에쓰오일·GS 주목

● 민간기업 외화채 발행 사상최대 육박

● "내가 미리 사 두라 했지?"…통신 CEO '자사주 대박'

● 국내 최대 스팩, 증시상륙 준비…兆단위 기업과 합병 성공할까

● 금호타이어 이달 들어 35% 상승…타이어주에 무슨 일이?

● "용 머리보다 뱀꼬리…LX홀딩스 핵심사 LG상사 주목"

● 하락장서 돋보인 음식료株

● 화학제품 슈퍼사이클…삼성전자 보고서보다 검색량 많은 이 종목

● 공매도 재개에 6조원 던진 외국인…그래도 담은 '5개' 종목

● 고속성장 ETF 시장에 은행 '참전 예고'…증권업계 반발

경제/증시/부동산

● 외국인 매도에 휘청인 코스피…'곱버스'까지 가세

● "인플레는 단기 이슈…약세장 전환은 아니다"

● 4월 외국인, 국내 주식 6천700억 순매수…4개월만에 수급 전환

● 3월 유동성 12년 만에 최대폭 증가

● 미국發 인플레 공포…세계증시 연일 출렁

● 월가 공포지수 26% 오르며 '비명'…美연준 "일시적 인플레" 진화

● KDI, 올해 성장률 3.1→3.8%로 상향…"나랏빚 증가 통제할 계획 세워야"

● "비트코인으로 테슬라 못 사" 코인폭락 부른 머스크의 변덕

● 채굴에 소모된 전력, 한국 年 소비량 28% 달해

● 업비트 "11일 거래중단, 손실 입은 투자자 보상"

● 결혼도 미루고 출산도 늦춰… '코로나 인구 쇼크' 온다

● DMC역 앞 삼표에너지 부지…최고 36층 주상복합 짓는다

● 마포 한강변 도화우성 '재건축 첫발' 뗐다

● 감정가 4억7000만원 땅 40억에 낙찰…경매시장까지 달구는 3기 신도시

● 재건축 이주 본격화…강남3구 전셋값 들썩

● 치솟는 전세 '부르는 게 값'…2년 전 매매價 추월단지 속출

● 전국 아파트 매달 1%씩 올랐다…서울 전세 97주째 상승

● "2~3년내 집값 급락 없을 것…지금이 내집 마련 적기"

● 개발지역 44곳서 '부동산 투기'…탈세혐의 289명 2차 세무조사

● 분당·산본 등 수도권 1기 신도시, 리모델링 추진 '탄력'

● 강남·서초 토지거래허가구역 3년 연장

● "살 사람도 팔 사람도 없다"…거래 절벽 심화하나

정치/사회/국내 기타

● 김부겸 총리 인준안 통과…'도자기 논란' 박준영은 낙마

● 모더나 백신, 다음주 품목허가 유력

● "같은 백신 미국서 맞았는데 자가격리 하라니"…부글부글

● 학원서 무증상자 2명 코로나19 확진… PCR 검사, 전국적 확대

● 문재인 정부 '잘한일'…"없다" 35% "모른다" 26%

● 국민 전 연령대서 "이재용 사면 찬성"…전직 대통령은 부정적

● 헤인스 美 정보국장, 14일 문 대통령 예방

● 日언론 "한국정부, 中견제 '쿼드' 전문가그룹 회의 참여 검토"

● 중대재해 발생 땐 '벌금 최소 1억'…법 시행도 전에 규제강화 나선 與

● 스타벅스 등 대형매장 제한법 또 만든 국회

● 대북전단법 청문회 주도 美의원 "문 대통령 민주주의에 역행"

● 내달 美알래스카 연합훈련…韓·日공군 호흡 맞춘다

● 이성윤, 김학의 사건·청와대 기획사정 "수사지휘·보고 안받아"

● 브이글로벌 수사 전국 확대…코인 다단계사기 피해 속출

국제/해외

● 마스크 벗는 미…CDC "백신접종완료자, 대부분 실내서 안써도돼"

● 미친듯 돈 푼 美…재정·물가·자산·달러 '4대 쇼크' 덮친다

● 美 인플레 압력에…與野 '경기부양案 회동' 빈손

● 바이든, 코로나 한숨 돌렸더니…불안한 경제지표에 새 고민

● 美 기업들, 올들어 547조원 자사주 매입

● '반도체 대란'에도 끄떡없는 도요타

● 美 송유관 닷새만에 가동 재개…휘발유 '사재기 행렬' 멈추나

● 손정의 "日 코로나 결과 '팩스 통보' 부끄럽다"

● 스마트카 통제 나선 中…운행 데이터 함부로 수집 못한다

● 일자리 투자 인구 다 잡은 미 'IT기업 천국'…실리콘밸리 아니다

● 이스라엘, 가자지구 폭격…하마스 지휘관 사망

● 허블 이을 우주 망원경, '제임스웹' 발사준비 끝

● '혁신 아이콘' 캐시 우드의 변심?…우주관광社 버진갤럭틱 매도

● 빌 애크먼 "스타벅스 팔고 도미노피자 사들였다"

● 美, 연일 백신 지재권 면제 촉구…"WTO 타당성 보여줄 기회"

● "랜섬웨어 공격당한 미 최대 송유관, 해커들에 '몸값' 지급"

● 버버리, 1분기 매출 32%↑…"한국·중국이 성장 견인"

● 알리바바, 분기 손실 충격…"3조원대 벌금 때문"

● 이틀째 머스크 충격파, 비트코인 9%-도지코인 12% 폭락

뉴욕 마감

· 에이치피오 신규상장 예정

· 美) 4월 소매판매(현지시간)

· 美) 4월 산업생산(현지시간)

· 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)

· 文 대통령-더불어민주당 신임 지도부 회동

· 삼성전자, 갤럭시 북 프로 시리즈 출시 예정

· 4월 수출입물가지수

· 한화 실적발표 예정

· 한국전력 실적발표 예정

· 미래에셋생명 실적발표 예정

· 삼성생명 실적발표 예정

· 넷마블 실적발표 예정

· 코스메카코리아 실적발표 예정

· 진시스템 공모청약

· 제주맥주 공모청약

· 디지탈옵틱 변경상장(감자)

· 피플바이오 권리락(무상증자)

· 한일현대시멘트 추가상장(유상증자)

· 이에스에이 추가상장(유상증자)

· 우진플라임 추가상장(무상증자)

· 오리엔트바이오 추가상장(BW행사)

· 라이트론 추가상장(BW행사)

· 오성첨단소재 추가상장(BW행사)

· KH 필룩스 추가상장(CB전환)

· 조일알미늄 추가상장(CB전환)

· 안트로젠 추가상장(CB전환)

· 자연과환경 추가상장(CB전환)

· 클라우드에어 추가상장(CB전환)

· WI 추가상장(CB전환)

· 비비안 추가상장(CB전환)

· 국보 추가상장(CB전환)

· 에스코넥 추가상장(CB전환)

· 뉴지랩파마 추가상장(CB전환)

· 코스나인 추가상장(CB전환)

· 인스코비 추가상장(CB전환)

· 엠젠플러스 추가상장(CB전환)

· 라이프시맨틱스 추가상장(CB전환)

· 엘오티베큠 추가상장(CB전환)

· 휴스틸 추가상장(CB전환)

· 제테마 보호예수 해제

· 노바렉스 보호예수 해제

· 美) 3월 기업재고(현지시간)

· 美) 4월 수출입물가지수(현지시간)

· 美) 5월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)

· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록(현지시간)

· 유로존) 4월 장기금리통계(현지시간)

· 日) 4월 광의통화(M2)

[코스피 빚투 베스트 20 종목]

[코스닥 빚투 베스트 20 종목]