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★개장 전 보는 모닝뉴스★

기업/산업

● '美 반도체 공장, 윌리엄슨 결정?' 삼성 "여러 후보지 중 하나일 뿐"

● 현대차, 전기차 풀라인업 내년까지 조기 구축한다

● 공공요금 인상 제동 건 기재부 "도시가스 등 연말까지 동결"

● 해운운임 담합 '소급 허용' 움직임에…조성욱 공정위장 "법집행 중요" 제동

● 면화값 10년 만에 '최고'…의류도 비싸지나

● 500만 삼전주주 어떡하나…TSMC 마이크론까지 우수수 떨어진다

● DB하이텍, 車반도체 사업 나선다

● 美 GVC에 中 전력난까지···韓기업, 中 거리두나

● 삼성SDI, 롤스로이스 첫 전기차에 배터리 공급

● "애플 아이폰13 온다" 내일부터 사전예약, 삼성 폴더블 열풍 잠재울까?

● 삼성 폴더블폰, 이전 모델보다 5배 더 팔렸다

● 삼성 Z시리즈, 내달6일 日공식 출시...폴더블 열풍 이어갈까

● 하나투어, 10월1일부터 전면 출근…첫 '위드 코로나' 실험

● 車반도체 新기술에 8년 쏟은 넥스트칩, 中 추격 따돌리고 올해 매출 '수직상승'

● 전세대출 규제 앞두고…은행들 잇단 한도 축소

● 윤종규 "KB금융, 최고의 금융플랫폼 될 것"

● 탄소중립위, 2030년 감축목표 40%로 올렸다

● 점점 식어가는 동학개미 화력…'빚투' 차단에 양도세까지 발목

● 뭉칫돈 몰리던 회사채 시장도 냉각 조짐…기업 돈줄 막히나

● '재산 282조' 월턴家 포트폴리오엔 '이 종목' 있다

● 신흥국 기술주 사고싶은데 中 빅테크가 걱정된다면…

● "에너지 가격 폭등 수혜주 담을 때"

● '러 국민株' 가스프롬, 연일 신고가

● "우주 기업 레드와이어 50% 더 뛸 것"

● CNN "'오징어 게임' 정말 끝내준다…'기생충'과 같은 현상"

● LS일렉트릭 '글로벌 등대공장'에 올랐다

● 포스코, 글로벌 철강사 한데 모아 '수소환원제철' 논의 주도한다

● 삼성, 호주 대면수업 학교에 공기청정기 5만1000대 공급

● GS, 바이오 이어 에너지 스타트업 키운다

● 삼성바이오·LG화학 상반기 직원 확 늘렸다

● 기아 신차돌풍 이끈 '100일 긴급상황실'

● 美 블록체인 업계 '큰손' 러브콜, NFT뱅크 "NFT펀드 연내 출시"

● 벤처업계 "플랫폼 잡으려다 스타트업 씨 마른다"

● '미들웨어 1위' 티맥스소프트 새주인 찾는다

● "코로나 재확산 이유있었네"…추석 연휴때 T맵 길안내 폭증

● 11월 출범 GC셀 "美 세포치료제 공장 인수할 것"

● 플럼라인 "세상에 없는 반려견 DNA항암제 도전"

● 지아이이노베이션, 메디라마와 면역항암제 개발

● 이엔셀, 티카로스 CAR-T 치료제 위탁생산

● 압타바이오, 조영제 유발 신부전 치료제 국내 특허 획득

● "1500만 펫팸족 잡아라" 맞춤가전 경쟁 후끈

● 매장 100개 줄였더니 매출 700억 늘었다…역발상 전략 통했다

● 첫 한국형발사체 누리호 카운트다운

● 원자재價 급등에 경제계 시름… 자원 개발 종합상사는 함박웃음

● 中전력난에 부품공장 셧다운…IT株 겨울 오나

● 현대차, 장중 20만원 붕괴…"신사업 성과내야 반전 가능"

● 아난티, 이젠 대북株 아닌 레저 플랫폼株

● 케이카, 공모가 2만5000원…27% 낮췄다

● 주요국 증시 추풍낙엽인데…돋보이는 인도·베트남펀드

● "노후 대비하자"…라이프사이클펀드 10조원 돌파

● SD바이오센서, 혈당측정기업체 유엑스엔 최대주주로

● "보스턴다이내믹스 한판 붙자"…레인보우로보틱스 '성장성' 주목

● 20조 서비스 로봇 시장 잡아라… 한발 앞선 LG, 추격하는 삼성

● 場 흔들릴 땐 경기방어주…"KT 다시 볼 때"

● 씨유테크 공모에 5.5조원 '뭉칫돈'

● 동학개미 또 껄무새될라…이달 최대 순매수 레버리지 9% 떨어져

● 개인, 코스닥서 게임주 '줍줍'

● 손정의도 팔았다…날개 없는 쿠팡 주가, 상장 후 43% 하락

● 소리소문없이 잘 나간다…SK이노 이번달에만 6% 쑥 올랐다

● 마스턴운용 해외 부동산 리츠, 본격 상장 시동

● 코로나 '집콕'發 IT제품 호황에 삼성전기 날개달았다

● LG디스플레이, 중국 LCD 패널 감산 통한 수급 개선시 주가 반등 가능

● 카카오페이·LG엔솔 '사상 최고 호황' IPO 마지막 주인공될까

● '삼성 파운드리 협력사' 가온칩스 IPO 추진

● SM·JYP가 만든 팬덤 플랫폼…'몸값 5300억' 디어유, 코스닥 상장

● 코로나 수혜주 씨젠, 바닥 다졌나

● '코스피 새내기' 현대중공업 7% 급등

● "형 만한 아우 있다" 비주류 매력 돋보이는 코스닥 실적株

● 게임빌, 가상자산거래소 코인원 2대주주 됐다

● 007·듄·라스트 듀얼…할리우드 대작들이 온다

● 넷플 vs 토종 연합군?…위기의 국내OTT, 넘어야 할 산이 많다

● "BTS 콘서트 직접 볼까" 실적 기대감에 날개 단 엔터株 

경제/증시/부동산

● 빨라지는 美긴축…바짝 움츠린 세계증시

● 美·中 악재에 외국인도 '팔자'로 전환…"코스피 3000 깨질 수도"

● 서영경 "통화정책 완화적…경제·금융상황 보며 추가 인상"

● 신임 금통위원 후보에 박기영 연세대 교수…한은 출신 젊은피

● 정치권 한은 '고용안정' 추가 주장에…전문가 "부작용 우려"

● KB증권 "인플레 등 악재 심화…코스피 일시 2,900 하회 가능"

● 1일부터 신분증 인증해야 업비트서 100만원이상 거래

● 대형증권사 10곳 신용공여한도 90% 채웠다

● '전세대출 4.8억→2억'…최악의 대출 보릿고개 닥친다

● 집값 급등에 LH도 수혜…공공임대 분양전환으로 1.1조원 시세차익

● 3기 신도시 '허허벌판 섬' 될라…신설 철도 18%만 입주시점 개통

● 정부는 '先先분양' 나서는데…건설사 선분양도 힘들어진다

● "소형이라도 잡자"…3억원대 아파트, 1년 뒤 얼마나 올랐을까

● 강남 '도곡 우성' 재건축 첫발…정비구역 지정 나서

● 유령도시 전락 오명 세운상가 부활하나…오세훈표 도심개발 속도낸다

● 서울 거래 43%가 갭투자인데 그중 절반이 '깡통전세' 위험

● 정부, 연내 3만4000호 사전청약… 주택 수급 불안은 여전 

정치/사회/국내 기타

● 대장동 이익배분 담긴 녹취파일 19개 檢확보

● 與 "김만배·윤석열 유착 의혹"…윤석열 "특검 거부는 범죄연루 자인"

● 2600억 임대주택 땅 기부 제안에도…메리츠證, 대장동 개발서 탈락

● 국민의힘 당원 넉달새 26만명 급증

● "문재인 정부 출범 이후 경제 악화" 60%

● 이재명 "본선 직행" vs 이낙연 "결선 간다"

● 이재명 "이준석 파직시켜야" 이준석 "추악한 가면 찢겠다"

● 尹 부친 주택 매매 중개했던 부동산 "매수자, 두달간 집 보러 다니다 계약"

● 백신 안맞은 589만명, 접종 예약률은 6.1%... 다중시설 제한 검토

● 시민들 성급한 '위드 코로나'… 서울 주말 이동, 4차 유행前 수준

● 4차유행 확진자 72%가 백신 미접종자

● 與, 언론법 '강행 포기'…특위서 연말까지 논의

● 김정은 예고대로…北 '극초음속 미사일' 쐈다

● 한미 북핵수석, 오늘 자카르타 회동…한반도 상황 타개 논의

● 9월 모평 '백신 허수 지원' 사실이었네

● 밤엔 전기료 덜 내요…서울시 시범도입

● 독거노인 166만명 넘었다…노후 준비 돼있다 33%, 건강 좋다 17% 뿐

● '부산세계박람회 유치委' 본격 가동 

국제/해외  

● "공급망 붕괴가 인플레 부추겨"…美국채금리 가파르게 치솟아

● 파월도 라가르드도 "공급망이 문제…내년에도 고인플레" 경고

● 옐런 "내달 18일 美국가부도 마지노선"

● 석탄마저 바닥났다…中 전력난 베이징까지 덮쳤다

● 기시다 "중산층 늘려 경제체질 개선"…밖으론 '中패권' 견제 나선다

● 기시다는 누구…2015년 韓·日 위안부 합의 이끌어

● 韓·日 관계 평행선 지속될 듯…기시다, 수차례 "공은 한국에"

● 압도적 여론 지지에도 고개숙인 고노

● 헝다 자산 1.8조 국유기업에 매각, 중국 당국 헝다그룹 구제나섰다

● 美 은행 M&A 13년 만에 '최대'

● "내년초 100달러 간다"…국제유가 상승 심상찮다

● "카불 대피작전은 실패" 美합참의장 고해성사

● 美유나이티드항공, 백신 미접종 593명 해고

● 마크롱의 '오커스' 뒤끝 "유럽 자주국방 나서야"

● '꿈의 전고체 배터리' 상용화…돈 쏟아붓는 글로벌 車업계

● EU, 전력난에 '백기'…천연가스 보조금 연장

● 美CDC, 긴급건강경보 "임신부와 예비 임신부 백신 접종하라"

● 페이스북 해저 케이블, 지구상에서 가장 긴 케이블 된다 

뉴욕 마감

9/29(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(+0.26%)/나스닥(-0.24%)/S&P500(+0.16%) 美 장기 국채금리 상승(-), 셧다운 우려 완화(+), 中 헝다그룹 디폴트 우려 완화(+)

이날 뉴욕증시는 美 국채금리의 움직임에 따라 큰 변동성을 나타낸 가운데 혼조세로 장을 마감. 다우지수와 S&P500지수가 0.26%, 0.16% 상승한 반면, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.24% 하락.

장초반 美 국채금리가 하락세를 나타내며 큰 폭의 반등세를 나타내기도 했지만, 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장 발언 속에 장기물 국채금리가 재차 상승세를 보이자 상승폭이 축소됐고 나스닥지수는 결국 하락세로 돌아서는 모습. 파월 의장은 이날 유럽중앙은행(ECB)이 주최하는 정책 포럼에서 최근의 인플레이션 상승세가 공급 병목현상으로 내년까지 더 오래 지속될 수 있다고 언급. 파월 의장은 "현재 인플레이션 급등은 강한 수요에 맞추려는 공급의 제약이 지속된 결과"라며, "그 효과가 얼마나 클지, 얼마나 오래 지속될지 말하기는 매우 어렵다"라고 밝힘. 이어 인플레이션 상승이 미래의 기대인플레이션 상승을 이끄는 증거를 발견한다면 대응할 것이라는 입장을 나타냈음. 이에 장초반 1.50%를 밑돌았던 美 10년물 국채금리가 재차 상승하며 1.54% 수준까지 올라섰고, 30년물 국채금리도 재차 상승세를 나타냄. 한편, 2년물 국채금리는 하락세를 보임.

美 임시 예산안과 부채한도 협상을 둘러싼 정치적 불확실성이 지속되고 있는 가운데, 셧다운 우려는 다소 완화되는 모습. 민주당의 척 슈머 상원 원내대표는 정부 셧다운(부문 업무정지)을 막기 위한 법안을 이르면 29일 표결에 부칠 것이라고 밝힘. 예산안 협상이 지지부진하자 30일까지 임시예산안만이라도 통과시켜 연방정부의 셧다운을 막자는 취지로 분석되고 있음. 이번 예산안은 12월초까지의 단기 예산안으로, 부채한도 유예안이 포함되지 않은 것으로 알려짐.

中 헝다그룹 디폴트 우려도 다소 완화되는 모습. 파산 위기에 몰린 中 부동산 개발업체 헝다그룹이 보유 중인 성징은행 지분을 중국 국유기업에 매각해 1조8,000억원의 자금을 마련했음. 헝다 측은 이번 매각 대금을 성징은행에 대한 채무 상환에 사용한다고 밝혔으며, 이에 따라 당장 디폴트(채무불이행) 위기는 모면할 수 있게 됐음. 다만, 헝다가 갚아야 할 부채가 361조원+알파(α)라는 점을 감안하면 파산을 막을 수 있을지는 여전히 불투명한 상황임. 한편, 신용평가사 피치는 헝다의 달러 회사채 신용등급을 ‘CC’에서 ‘C’로 하향 조정했음.

주택 관련 지표는 강세를 이어가는 모습. 전미부동산중개인협회(NAR)는 8월 잠정 주택판매지수가 전월대비 8.1% 증가한 119.5를 기록했다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 전월대비 1.2% 증가를 대폭 상회하는 수치임.

이날 국제유가는 美 원유재고 증가 등에 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.46달러(-0.61%) 하락한 74.83달러에 거래 마감.

美 국채가격은 파월 Fed 의장 인플레이션 지속 발언, 셧다운 우려 완화 속 혼조세를 나타냈고, 달러화는 매파적 Fed 지속 등에 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 강세 등에 하락.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 에너지, 음식료, 은행/투자서비스, 보험, 유틸리티, 복합산업, 식품/약품 소매 업종 등이 상승한 반면, 금속/광업, 기술장비, 소프트웨어/IT서비스, 자동차, 경기관련 서비스업, 운수 업종 등은 하락. 종목별로는 보잉(+3.18%)이 지난달 중국 항공당국의 737맥스 테스트가 성공적이었다며 2년간의 운항 중단 조치가 올해 해제될 것으로 기대하고 있는 가운데 상승했고, 달러트리(+16.49%)는 인플레이션 압박 속 1달러가 넘는 제품도 판매하기로 하고 자사주 매입을 늘리면서 급등. 이날 직상장으로 뉴욕증시에 입성한 안경 전문업체 와비 파커(+36.23%)는 거래 첫 날 폭등. 반면, 마이크론 테크놀로지(-2.00%)가 향후 가이던스 하향 조정 여파 속 하락세를 이어갔고, 美 장기 국채금리 급등 속 애플(+0.65%), 마이크로소프트(+0.17%), 아마존(-0.45%), 알파벳A(-1.09%), 페이스북(-0.31%), 넷플릭스(+2.61%), 테슬라(+0.48%) 등 주요 기술주들이 혼조 마감.

다우 +90.73(+0.26%) 34,390.72, 나스닥 -34.24(-0.24%) 14,512.44, S&P500 4,359.46(+0.16%), 필라델피아반도체 3,263.84(-1.53%)

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· 8월 산업활동동향

· 8월 금융기관 가중평균금리

· 8월 관광통계

· 9월 기업경기실사지수(BSI)

· 10월 국고채 발행계획 및 9월 발행실적 발표

· 2분기 시장안정조치 내역 공개

· 지유온 상장폐지

· 케이카 공모청약

· 엔케이맥스 추가상장(CB전환)

· 내츄럴엔도텍 추가상장(CB전환)

· CJ CGV 추가상장(CB전환)

· 에이비온 추가상장(CB전환)

· 엔피 추가상장(CB전환)

· 장원테크 추가상장(CB전환)

· 모트렉스 추가상장(CB전환)

· 동성화인텍 추가상장(CB전환)

· 유틸렉스 추가상장(CB전환)

· 유니테크노 추가상장(CB전환)

· 엔브이에이치코리아 추가상장(CB전환)

· 원방테크 추가상장(BW행사)

· 에이비온 추가상장(주식전환)

· 제이시스메디칼 보호예수 해제

· 美) 9월 시카고 PMI(현지시간)

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

· 유로존) 8월 실업률(현지시간)

· 독일) 9월 실업률(현지시간)

· 독일) 8월 수출입물가지수(현지시간)

· 독일) 9월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

· 영국) 2분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)

· 영국) 2분기 경상수지(현지시간)

· 中) 9월 제조업 PMI

· 中) 9월 비제조업 PMI

· 中) 9월 차이신 제조업 PMI

· 日) 8월 건설수주

· 日) 8월 산업생산(예비치)

· 日) 8월 소매판매(예비치) 

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