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★개장 전 보는 모닝뉴스★

기업/산업

● "포스코 공장까지 멈췄다"…사상 최악 전력난 中, 대체 무슨 일이

● 中 전력난으로 글로벌 반도체 부족 현상 더욱 악화될 것

● 뉴욕 스타벅스 플라스틱 컵 동나간다…글로벌 공급망 퍼펙트스톰 몰려온다

● "배도 비행기도 없다"…물류 대란에 전세계 비상 걸렸다

● 해운운임 또 최고치…'피크아웃' 경고등 꺼질까

● 삼성전자·SK하이닉스, 美 대규모 투자 예고

● 반도체+Z플립3…"삼성전자, 3Q 영업이익 17조 넘을 것"

● 안방처럼 드나들며 '야금야금'…한국서 돈 쓸어가는 中

● "PC·콘솔게임도 터지면 대박"…모바일 밖에서 길찾는 중견 게임사들

● 韓 모바일게임 지출 '세계 1위'…이용자 90% 이상이 MZ세대

● 23조 카타르 LNG선 내달 윤곽..조선 3사-中 수주 경쟁 본격화

● 은둔 벗어난 고려아연, 수소·2차전지 진출

● K배터리, 中-유럽 배터리 공조에 촉각

● 동남아發 반도체 공급난…현대차, 대체소자 174개 개발

● 두산퓨얼셀, 발전용 수소연료전지 첫 수출

● 삼성D, 차세대 패널 'QD디스플레이' 11월 양산

● 한화시스템 '위성떨림' 잡았다…국내 첫 진동저감장치 수출

● 삼성重, 인펙스사와 '화해'…손해배상 소송 종결

● 스마트폰 카메라 구멍 숨긴 'UDC 기술'… 中 추격 빨라진다

● 여행 재개땐 가방부터 바꾼다…쌤소나이트 주식 사볼까

● '트래블 버블' 사이판 다음은?…위드코로나 기대감에 항공업계 '기지개'

● 제주항공 화물운송 10배 늘었다

● "공급난 심화된 지금이 살때"…레슬리스·스티브매든 '주목'

● 美주택시장 호황…저평가 부동산株 찾아라

● "오르고 있지만 더 오른다"…월가 족집게들이 꼽은 톱픽은

● '아이폰13 프로' 주문하면 4주 기다려야...투자은행 "고객 반응 기대보다 좋다"

● 3주간 美 출장…강희석 이마트 대표 '새판짜기' 구상?

● SK이노, 美 포드 합작 배터리사에 투자 늘린다

● 전기차 이달 20만대시대 연다… 반도체난 파고 넘고 질주

● 공정위 이어 방통위까지 칼뺐다…난감한 '카카오모빌리티'

● 정부 "빚줄여라" 압박…은행 풍선효과 본격화

● 5대銀 남은 대출여력 겨우 3.7조…"대출제한 확산할 것"

● 살림 쪼달리니…60대 이상 보험대출 13조원 넘어섰다

● 11번가, 카카오뱅크...마이데이터 시장 진출

● 종이처럼 접는 QLED 나왔다

● CJ올리브네트웍스, NFT기술로 암표 차단

● 2025년 드론택시 하늘길 만든다…정부, 도심항공교통 밑그림 제시

● 비플렉스 이어폰 꽂고 걷자…"다리 힘 약해, 착지 살살해요"

● 현대중공업·삼영기계 '피스톤 기술분쟁' 타결

● 현대엘리 '비접촉·친환경' 승강기로 진화

● 추석 이어 대체공휴일 특수 겨냥…백화점 내달 1일부터 정기세일

● 박셀바이오 '동물 항암제' 캐시카우로 키운다

● 상반기 기업배당금 1조7000억 늘었다

● "펜 들어가? 디자인은?" 갤노트 없는 올해, 시선은 '갤럭시S22'로

● 삼성전자 반도체 폐수 재활용해 현대제철 철강 생산에 투입한다

● 제네시스 벤츠 BMW 아우디…연말 신차 10여종 쏟아진다

● 현대두산인프라 '친환경 제품'으로 북미·유럽 공략

● 전기차도 220V 콘센트로 충전…獨 보쉬, 내년 중순 출시 목표

● "1시간 대기는 기본"…도넛 줄서서 먹는다, 대체 뭐가 다르길래?

● 네이버 "나 떨고 있니"…세계 1위 '리셀 플랫폼' 한국 상륙

● 오픈마켓 뜰 때…현대이지웰은 '복지몰'로 성장

● 전국 맛집 메뉴를 집에서…간편식의 진화

● "반려동물 입장 가능해요"…AK플라자 광명, 내달 29일 오픈

● 넥슨, 'HIT2(히트2)' 국내 및 글로벌 판권 확보했다

● 작년엔 잘 나갔는데…삼성전자 현대차 주가 연말까지 안갯속

● "2차전지·건설·정유, 4분기까지 실적개선"

● "석유여 안녕" 정유 4사, 미래차 향해 우르르

● 오징어게임 돌풍속 K콘텐츠株 들썩

● 남북관계 개선 기대…신원 16% 급등

● 이번엔 동박…끝없이 오르는 배터리 소재株

● 가스요금 인상에 수소 투자까지…가스公, 실적·성장성 모두 '호평'

● 美 고급 임대주택 442가구 통째로 샀다...해외 '멀티패밀리'시장서 高수익 캐는 타이거대체투자

● "중고車 플랫폼 1위 케이카, 상장 성공해 50조시장 혁신"

● 상장 앞둔 씨유테크 기관 자금 11조 몰렸다

● 스팩 거품 꺼졌나… 유진7호 이어 신한8호도 '약세'

● IT·게임·엔터株 ETF 이달 수익률 바닥

● 아스플로, 첫날 청약 경쟁률 252 대 1

● 그룹 역대 최대 규모 M&A…DL케미칼, 美 화학기업 크레이튼 3조원에 인수

● 군인공제회 "물류·임대주택 등 투자 정조준"

● "내년까진 반도체·車·IT 등 주목"

● OLED 소재株 하반기도 '질주'…"사상 최대 실적 기대"

● 자회사 덕에 이달에만 26% 올랐다

● 아이텍, 그래핀소재 네오엔프라 자회사로 편입…최대주주 올라

● 티에스아이, 테슬라+리비안 배터리 제조장비 수주 터지나

● "외국인이 돌아오면 대형주라던데…" 박스피 증시, 어디에 투자해야 할까

● 中리스크에 움츠린 증시…인도펀드 나홀로 '질주' 

경제/증시/부동산

● 빚투 경고한 금감원, 증권사에 신용공여 한도 관리 주문

● 고승범 "10월 가계부채대책, 상환능력평가가 핵심"

● 홍남기 "잠재성장경로 업그레이드 핵심과제 도출"

● 저출산·고령화에 휘청이는 韓경제…피치 "성장 압박" 경고

● 금감원, 증권사 13곳 긴급 회의 "신용공여 10~20%P 줄여라"

● 긍정 전환에 7년 걸린 제조업 경기전망, 1분기 만에 또다시 '흐림'

● 신용카드 2분기보다 더 쓰면 최대 20만원 돌려받는다…10~11월 시행

● 마켓컬리 배민 되고 쿠팡 이마트 안된다…신용카드 캐시백 어디서 쓸 수 있나

● 성인 314만명 '캥거루족'…5명 중 1명은 3040

● '코로나 실직자' 반영해보니 실제 실업률 0.29%P 높았다

● 흔들리는 가계대출 관리·미친 집값…결국 전세대출 옥죄나

● 누가 다 사들이나 했더니…외국인 임대사업자 2400명, 중국인 37%로 가장 많아

● 2·4대책 제동…진위논란 동의서 다시 받는다

● 분양가 넘은 전셋값…'르엘대치' 30일 입주

● 창원 회원2구역 재개발 수주…현대ENG '2조 클럽' 보인다

● 사업시행인가 한달 상계2구역…막차 수요 몰려 매물실종

● 주택대출 급증에 주금공·HUG·서울보증 보증액, '나라빚'도 추월

● 주택 투자 어려워지니… 재건축 상가에 부는 위험한 '바람'

● '깡통 전세'에 당하는 2030세대

● '7조' 한남3구역, 9년 만에 조합장 선거 앞두고 내홍 

정치/사회/국내 기타

● 내달 청소년·임신부 백신 접종

● 모더나 이어 화이자 CEO도…"1년 내 일상생활 복귀, 백신은 매년 필요할 것"

● "부작용 없을까"…12~17세 접종 앞두고 부모들은 불안

● "위드 코로나로 즉시전환하라" 자영업자단체 생활방역 촉구

● 코로나 확진되면 '입원 10일→7일'…기간 확 줄어든 이유

● 윤석열 "대장동 게이트 몸통은 이재명…조국사태 시즌2"

● 영화배우 박중훈도 화천대유 '쩐주'였나

● 이화영, 이재명 인수위 활동… 김만배-박영수와도 두터운 친분

● 박영수 전 특검 딸 화천대유 보유 아파트 분양받았다

● SK그룹 "화천대유 연관설 주장 변호사 고발…허위사실 유포"

● 경찰 "김만배, 회삿돈 빌린 경위 집중 조사"

● 분양가 규제 피한 화천대유 앞으로도 1천억 더번다…판교 분양 대박

● 이준석, 곽상도 의원직 사퇴 압박…"젊은세대 분노 크다"

● 조기사퇴 가능성 묻자 이낙연 '버럭'

● 북한, 오늘 최고인민회의…대남·대미 메시지 주목

● 靑 "北, 대화 여지 과거보다 능동적"

● 38노스 "北, 영변 핵시설 일부 건물 공사중"

● "軍, 세계 최대 '7~8 t 탄두' 탄도미사일 개발 눈앞"

● 언론법 상정 일단 불발…與 "이달중 강행"

● 한국, IAEA 의장국 됐다

● '경제+안보' 전략 다룰 장관급 협의체 만든다

● 차기 대통령이 할일…2030 "집값 안정" 50대는 "경기 활성화"

● 애플R&D센터, 포항에 '둥지'

● 테스트할 도로 없어···美로 가는 자율차

● 이재용·최태원도 떤다…올해도 국정 빠지고 기업만 남은 국감

● 文 "개 식용금지, 신중하게 검토해야"…누리꾼 반응은 "뜬금 없다"

● 법원, 징용 피해자가 압류한 日미쓰비시 자산 첫 매각 명령 

국제/해외  

● 전기요금 치솟자 다시 원전 찾는 영국

● 독일 사민당 초박빙 승리…복잡해진 '연정 셈법'

● 고노 vs 기시다…29일 누가 웃을까

● 줄선거 앞둔 日자민당…누가 돼도 한일관계 극적 개선 어려워

● "셧다운 막자"…美 의회 표결 연기

● 美바이든 화이자 부스터샷 공개접종..."1·2차 부작용 없었다"

● 러시아, 헝가리와 장기 가스공급 협정…우크라 반발하며 분규

● "헝다보다 큰 충격 올 것"…中, 호주 때리더니 결국 '부메랑'

● 계속되는 9월 폭우에 中 허난성 경작지 10% 피해 입어

● 英군함 대만해협 항해…中 강력반발

● 물건 안파는 점포…日 백화점에 첫선

● "중국이 디지털리더" 또 치켜세운 머스크

● 알약 코로나 치료제 나올까···화이자, 2상 임상 시작

● 中, 쿼드 정상회의에 강력 반발 "냉전식 사고"

● 獨 인피니언, 12인치 웨이퍼 전력반도체 신공장 가공

● 틱톡, 이용자 10억명 돌파…코로나 타고 가파른 성장세 

뉴욕 마감

9/27(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(+0.21%)/나스닥(-0.52%)/S&P500(-0.28%) 美 국채금리 상승 속 기술주 부진(-), 정치적 불확실성 지속(-), 경제지표 호조(+)

이날 뉴욕증시는 美 국채금리가 상승세를 보이면서 주요 기술주들이 부진한 모습을 보인 가운데 혼조세로 장을 마감. 기술주 중심의 나스닥지수가 0.52% 하락했으며, S&P500지수도 0.28% 하락. 반면, 다우지수는 0.21% 상승.

美 국채금리가 상승한 가운데 주요 기술주들이 부진한 모습을 보인 점이 증시에 부담으로 작용. 연방준비제도(Fed)의 자산매입 축소와 금리 인상에 무게가 실리면서 국채금리가 상승하는 모습. 특히, 그동안 전반적으로 하락세를 보였던 10년물 국채금리와 30년물 국채금리가 장중 1.50%, 2.00%의 주요 저항선을 돌파하기도 함. 오후 3시(동부시간) 기준 10년물 국채수익률은 전거래일 보다 2.27bp 오른 1.484%에 거래됐으며, 30년물 국채수익률은 0.88bp 상승한 1.996%를 기록했음. 통화정책에 민감한 2년물 국채수익률은 0.81bp 오른 0.288%를 나타냈음.

Fed 위원들의 통화 긴축 발언이 이어지는 모습. 찰스 에번스 시카고 연방준비은행 총재는 "Fed가 곧(soon) 테이퍼링을 시작할 것 같다며, 11월 회의에서 테이퍼링을 시작할 가능성이 매우 크다"고 밝혔으며, 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재도 뉴욕경제클럽 행사 참석해 “경제가 예상하는 대로 계속 개선된다면, 자산매입 속도 조절이 곧 정당화될 수 있을 것”이라고 언급했음. 레이얼 브레이너드 Fed 이사는 노동시장은 상당한 추가 진전을 달성하려는 Fed의 문턱에서 "약간 기준에 못 미친다"며, "진전이 내가 바라는 대로 계속된다면 그 목표에 곧 도달할 수 있을 것"이라고 밝힘.

美 임시 예산안과 부채한도 협상을 둘러싼 정치적 불확실성이 지속되고 있는 점도 부담으로 작용. 하원이 통과시킨 임시예산안과 부채한도안을 상원에서 30일까지 통과시키지 못할 경우 연방정부는 바이든 행정부 들어 처음으로 1일부터 셧다운에 돌입하게 됨. 낸시 펠로시 하원 의장이 오는 30일에 1조 달러 규모의 인프라 투자지출안을 표결에 부치겠다고 밝힌 가운데, 민주당 내 진보성향 위원들이 3조5,000억 달러 규모의 예산안을 먼저 통과시키지 않으면 인프라 법안을 반대하겠다고 압박하고 있어 합의가 불투명한 상황임.

이날 발표된 내구재 수주 실적이 호조를 보인 점은 긍정적으로 작용. 美 상무부는 8월 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주 실적이 전월대비 46억 달러(1.8%) 증가한 1,635억 달러로 집계됐다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 0.6% 증가를 크게 웃도는 수치임. 한편, 댈러스 연방준비은행 관할 지역 제조업체들의 활동 지수는 4.6을 기록해 확장세를 이어갔지만, 전월치와 시장 예상치를 모두 밑돌았음.

이날 국제유가는 원유 공급 부족 우려 지속 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.47달러(+1.99%) 상승한 75.45달러에 거래 마감.

美 국채가격은 Fed 긴축 기조 속 약세를 나타냈고, 달러화는 美 국채금리 상승 속 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 中 헝다그룹 경계감 지속 속 소폭 상승.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 에너지, 화학, 자동차, 개인/가정용품 소매, 은행/투자서비스 업종 등이 상승한 반면, 소프트웨어/IT서비스, 의료 장비/보급 업종 등은 하락. 종목별로는 美 국채금리 상승 속 뱅크오브아메리카(+2.66%), 씨티그룹(+1.52%), JP모건체이스(+2.42%) 등 금융주들이 상승했고, 마이크론 테크놀로지(+1.53%)가 실적 발표를 앞두고 양호한 실적 기대감 속에 상승. 백신 접종률 상승 속 美 신규 확진자수가 감소세를 보이고 있는 가운데 델타항공(+0.57%), 사우스웨스트 에어라인(+0.21%), 라스베가스 샌즈(+2.71%), 윈 리조트(+3.02%), 카니발(+3.70%), 월트 디즈니(+1.28%) 등 경제 재개 수혜주들이 상승. 테슬라(+2.19%)는 美 당국의 비판에도 지난 24일 업데이트된 완전자율주행(FSD) 소프트웨어를 출시한 가운데 상승. 반면, 애플(-1.06%), 마이크로소프트(-1.73%), 아마존(-0.58%), 알파벳A(-0.80%) 등 주요 기술주들이 美 국채금리 상승 우려 속 부진한 모습을 나타냈고, 코로나19가 종식되면 모더나와 바이오엔텍 등 매출이 급감할 것이라는 우려가 퍼진 가운데 모더나(-4.95%), 화이자(-0.84%), 바이오엔텍(-7.91%), 노바백스(-6.90%) 등 백신 관련주들이 하락.

다우 +71.37(+0.21%) 34,869.37, 나스닥 -77.73(-0.52%) 14,969.97, S&P500 4,443.11(-0.28%), 필라델피아반도체 3,445.44(-0.25%) 

· 프롬바이오 신규상장 예정

· 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)

· 재닛 옐런 美 재무장관·제롬 파월 연준 의장 상원 증언(현지시간)

· 미셸 보우만 연준 이사·에스더 조지 캔자스시티 연은 총재 토론(현지시간)

· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

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· 21년 18차 금통위 의사록 공개

· 원준 공모청약

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· 하나금융스팩19호 공모청약

· 이엠네트웍스 정리매매(~10월07일)

· 코너스톤네트웍스 정리매매(~10월07일)

· 씨유메디칼 추가상장(유상증자)

· 스카이이앤엠 추가상장(유상증자)

· 스튜디오산타클로스 추가상장(유상증자)

· 다스코 추가상장(CB전환)

· 광림 추가상장(CB전환)

· 티웨이홀딩스 추가상장(BW행사)

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