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기업/산업

● 애플, 애플카 직접 만든다…완성차와 연합 불발

● 롯데쇼핑, 한샘 인수 참여 공식화…약 3천억원 투자하기로

● 금융위 "'플랫폼=중개'는 기본원칙…특정사 영업제한 아냐"

● 규제 풀어 핀테크 키운다던 금융위…이젠 "특혜받을 시기 지났다"

● 카카오·네이버 이틀새 시총 20조 증발…2030 '부글부글'

● K조선 인력 8천명 키우고, 10년후 친환경선박 75%로

● 현대重그룹 "2030년까지 수소 생태계 구축…수소경제 활성화에 최선"

● 한신평 "현대重그룹, 정유 설비투자 부담이지만 통제 가능"

● 文대통령 "조선강국 굳힐 것…친환경 선박기술 고도화"

● 송호성 사장, "기아 첫 수소전기차 2028년에 내놓겠다"

● 현대차 노사 '美 현지 생산' 2년전 갈등 재연 조짐

● LNG가격 반년새 3배로 치솟았다

● 애플도 '카툭튀' 없앤 폴디드줌 특허 등록… 2억대 부품 공급 잃은 삼성

● 이차전지 핵심소재로 '10조 잭팟' 에코프로비엠은 어떤 곳

● 전기차 주차중 무선충전 규제 샌드박스 심의 통과

● "삼성 공장 세우면 10년간 재산세 92.5% 돌려주겠다"…미 테일러시 인센티브 확정

● "벤츠, 배출가스 속이고 한국서 3만대 팔았다" 공정위 철퇴

● 공모가 밑도는 쿠팡, 커지는 의구심

● 테라다인 '박스권', 로봇이 뚫어줄까

● 핀테크 때리기 이제 시작…IPO 앞둔 카카오페이 직격탄

● "제2의 타다 될라"…야놀자 직방 로톡 초긴장

● 결국 대선 표 때문?…"네이버 카카오 때릴수록 기존사업자 호응

● KAI, 우주·UAM 신사업 분야 인력 100여명 채용

● 친환경차 전용차로까지 만든 뮌헨…현대차 수소버스도 달린다

● 부스마다 인파…뮌헨이 보여준 '위드 코로나'

● 한화, 수소혼소·태양광·항공우주 '올인'…김동관 "M&A 본능 발휘할 것"

● 현대차 아산공장 또 멈췄다… "반도체 쇼티지 2~3년 더 지속"

● 우리금융 '완전 민영화' 된다…정부, 연내 지분 10% 매각

● 보험사 헬스케어 플랫폼서 포인트로 건강용품 구입

● '교토의정서'에 눈 번쩍…친환경만 보고 달렸다

● SK E&S, 美 ESS기업 품었다

● 대한항공-아시아나항공, 말레이시아 기업결합 승인

● LG전자, 2030년까지 재생플라스틱 60만t 사용

● 삼성, 반도체공정서 탄소 줄이고…LG, 폐플라스틱 재활용 확대

● 루머로 그친 삼성·LG 이란 재진출설…현지선 "배신자" 비난도

● SK에코플랜트, 2.5조원 노르웨이 고속국도 따내

● 포스코케미칼, 中 칭다오중석 지분 13% 인수

● KT 구현모 체제 첫 해외투자…글로벌데이터 기업 엡실론 인수

● 국내는 좁다… 해외서 맞붙는 토종 블랙박스·내비게이션

● LG유플러스 '亞 최대 레고마을' 통신 전담

● LG CNS, 마이데이터사업 본허가 획득

● 한한령 후 中 의존도 뚝…"글로벌 OTT 선택지 늘어"

● '마블·스타워즈' 군단, 넷플릭스 넘을까

● 父子갈등 털어낸 삼영화학, 친환경 미래사업 본격궤도

● KT의 지니뮤직, '밀리의 서재' 품는다

● 자체 상품 앞세워…T커머스 '쾌속 질주'

● "맥주와 찰떡" 홈술족 열광…두 달 만에 100만개 팔린 '이 과자'

● 쿠팡·LG화학 손잡고 세종서 배송폐기물 재활용

● 앵커PE '국내 최대 콜센터' 메타넷 인수 추진

● "암세포 잡는 NK치료제로 美 FDA 1호 허가 받겠다"

● 에스원, 랜섬웨어 피해 복구 솔루션 내놔

● '린저씨'마저 떠난다…속절없는 엔씨 주가

● 쌍용C&E 하반기 好실적 기대 목표주가 올려…"1만원 간다"

● '카사' 강남 빌딩, 공모 첫날 84억 완판

● 외국인 '中 트라우마'…빅테크 규제에 네이버·카카오도 던졌다

● 한화·NH證, 美우주기업에 600억 투자

● MBK 스페셜 1호펀드 대박에 2호펀드 2배 증액

● 얼라인, 최대 1000억 펀드 첫 조성

● 몸값 1000억 안팎 '아임닭' 예비입찰에 투자자 몰렸다

● "다들 현금 확보 나선 이 와중에 1천억 뭉칫돈 몰렸다…무슨 금융상품이길래?

● "미용·헬스케어·모바일株, 가을증시 이끈다"

● 美 9월 약세장에도 살아남을 주식은?

● 리파인 "전세대출 데이터 19년 축적…1조 유니콘 될 것"

● "자발적 퇴직땐 이연성과급 안줘도 된다"…증권가 '연봉킹' 성과급 소송 패소

● "글로벌 금융株의 시간이 왔다"

● CJ그룹에 '양날의 칼' 된 코로나…계열사별 실적 희비

● 델타변이에 中 규제까지…휘청이는 화장품株

● "상폐 막자"…상장사들, 우선주 증자 나서나

● 디지털 혁신 나선 미래에셋…특수효과로 투자 정보 제공

● 7월 이후에만 80% 주가 폭등했다…기니 쿠테타 나비효과?

● 횡보장에 자사주 사들이는 상장사… 약발 먹힐까 

경제/증시/부동산

● '네 마녀'의 심술…코스피 1조원대 매물 폭탄

● 한은 부총재보 "금리 인상사이클 진입…긴축 전환까진 생각 않아"

● 월가도 아리송…美증시 연말 전망 오락가락

● "美경기 저속기어 변환" 우려에도…흔들림 없는 연준

● 한국은행 '코로나 피해' 소상공인에 3조 더 푼다

● 세수 55조 늘었는데…나랏빚은 900조 넘었다

● 빗썸, 가상자산 거래소 중 두번째로 특금법 영업신고 완료

● 섣불리 조이면 역풍…금융당국, 전세대출 딜레마

● 치솟는 집값·전셋값에 가계대출 억제 마지노선 뚫렸다

● 국토부, 고분양가 관리제도·분양가 상한제 기준 개선 검토

● 신도림 우성 4개단지 리모델링…1·2차, 3·5차 두곳씩 통합 사업

● '1조 재개발' 신림1구역 "컨소시엄 시공사 반대" 목소리 커져

● "아파트 당첨되면 뭐하나…돈을 못 빌리는데" 대출제한 불똥에 우는 실수요자

● 강서 84㎡ 14억 금천 72㎡ 12.5억…대출규제에 서울 외곽 수도권 아파트 가격 수직상승 

정치/사회/국내 기타

● 재난지원금 88% 불만 폭주하자…與 "90%까지 주겠다"

● 추석 후 잔여백신으로 백신 2차 예약

● 고발사주 제보자 "당시 김웅이 문건 줬다…당엔 전달안해"

● 홍준표 10%P차로 윤석열 제쳤다…야권 대선후보 적합도 역전

● 이재명, 캠프 인사 호남 '총출동'…이낙연 "텃밭 못 내준다" 배수진

● 민주당 지도부 만류에…이낙연 의원직 사퇴 불발?

● "언론재갈법은 文 살리기 법안"…작심발언 쏟아낸 野지도부

● 국민연금 "일산대교, 국민에 손실 떠넘기는 것 볼수 없다"

● 檢, '도이치모터스 주가조작 의혹' 관련회사 압수수색

● 北 심야 열병식, 김정은 연설은 없었다

● 베이징올림픽 참가 제동걸린 北…'깜짝 남북회담' 가능성 낮아져

● '가짜 수산업자' 로비 연루…박영수 前 특검 등 7명 檢 송치

● "이번 생엔 내집 마련도 취업도 망했다"…구직포기 청년 5년새 18%↑

● 초강력 태풍 '찬투' 14~15일 온다…물폭탄 주의 

국제/해외  

● ECB, 채권 매입 속도 낮춘다…기준금리는 0%로 동결

● Fed "美 경기회복 둔화"…테이퍼링 늦춰지나

● 옐런 "내달 현금 바닥"…의회에 부채한도 상향 최후통첩

● '연준 수장' 파월 내보냅시다? 美 민주당 내 분열

● 中 8월 생산자물가 9.5% 급등, 13년 만에 최고…기업 부담 가중

● 마이크로소프트, 미국내 사무실 출근 재개 '무기한 연기'

● GM, '볼트' 배터리 문제로 미시간 공장 휴업 2주 연장

● "아이폰 사용자, 아이폰13 교체 수요 10% 불과"

● '한방에 코로나-독감 동시 예방'…모더나, 콤보백신 개발중

● 日스가, 퇴임 직전 23~26일 방미 조율…'쿼드' 회담 참석

● 두테르테 '정권연장 꼼수'…내년 부통령 후보로 출마

● 엑슨모빌 때문에 도넛 못 먹는다고?

● 러 북해함대, 북극해서 병력 8천명·군함 50척 동원 대규모 훈련

● 美, 호르무즈에 공중·해저·해상 드론 띄운다

● 美, 전력 40% 태양광으로 채운다

● "연예인 모델 쓰지마"…시진핑 이번엔 게임업체 군기잡기 나섰다

● 아프간 출발 민간 항공기 카타르 도착‥미, 탈레반 협조 긍정 평가

● 에미레이트 7·8월 여행객 3배 증가…"작년 1580만 수송 1위"

● 드디어 나왔다...진짜 선글라스 같은 스마트글래스 

뉴욕 마감

 9/9(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.43%)/나스닥(-0.25%)/S&P500(-0.46%) 코로나19 델타 변이 우려 지속(-), FOMC 관망세

이날 뉴욕증시는 코로나19 델타 변이 우려가 지속된 영향으로 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.43%, 0.46% 하락하며 나흘 연속 하락세를 이어갔고, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.25% 하락해 이틀 연속 하락 마감.

코로나19 델타 변이에 대한 우려가 지속되고 있는 점이 연일 부담으로 작용. 美 보건복지부(HHS)에 따르면, 미국에서 코로나19로 입원한 환자가 10만명을 넘어서고 있는 것으로 전해짐. CNN은 이날 코로나19 환자로 병상 부족 현상이 일어나는 바람에 긴급 진료가 필요한 일부 환자가 제대로 진료를 받지 못하는 상황이 다시 벌어지고 있다고 보도했음. 아울러 앤서니 파우치 美 국립알레르기•전염병연구소(NIAID) 소장은 하루 약 16만명의 신규 감염자가 나오는 것은 어느 정도 통제가 되는 상황은 아니라고 지적했음.

한편, 바이든 대통령은 코로나19 확산 억제를 위해 연방 직원의 백신 접종을 의무화한다고 밝힘. 적용 대상은 연방 직원은 물론 연방정부와 계약을 하고 거래하는 일반인도 포함되며, 이는 코로나19 4차 재확산이 계속되면서 백신 접종을 가속하려는 조치로 풀이되고 있음. 마이크로소프트(MS)는 이날 델타 변이의 확산을 이유로 미국 내 직원들의 사무실 복귀 계획을 무기한 연기한다고 발표했으며, 미국 내 항공사들은 델타 변이의 확산으로 8월 항공 예약이 줄고 취소가 늘었다 며 분기 실적이 타격을 받을 수 있다고 경고했음.

오는 21~22일 열리는 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 관망세가 짙어지는 모습. 시장에서는 이번 FOMC 회의에서 테이퍼링이 발표될 가능성이 적은 것으로 전망되고 있음. 다만, 연내 테이퍼링 가능성은 여전히 지속되고 있음. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 이날 월스트리트저널과의 인터뷰에서 Fed가 올해 테이퍼링에 나설 수 있다고 언급하면서도 이번 9월 회의에서는 테이퍼링에 대해 너무 많이 기대하지 않을 것이라고 밝힘. 미셸 보우만 Fed 이사도 경제 데이터가 예상대로 들어오면 올해 자산매입 테이퍼링을 시작하는 것이 적절하다고 밝힘. 전일 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 경제가 예상대로 계속 개선된다면 올해 테이퍼링을 시작하는 것이 적절할 수 있다고 언급했으나 고용에서 더 많은 개선을 보길 원한다고 밝힌 바 있음.

이날 발표된 美 주간 실업수당 청구건수는 팬데믹 이후 최저 수준을 재차 경신했음. 美 노동부는 지난해 신규 실업수당 청구건수(계절 조정치)가 전주대비 3만5,000건 감소한 31만건을 기록했다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 33만5,000건을 밑도는 것으로 팬데믹 이후 최저 수준임. 실업수당 청구건수가 감소세를 이어가고 있는 점은 긍정적이지만, 신규 고용이 예상만큼 빠르게 늘지 않고 있어 고용주들이 일자리를 메우는 것이 점점 어려워지고 있는 것으로 나타남.

한편, 유럽중앙은행(ECB)은 이날 기준금리를 동결하면서도 팬데믹긴급매입프로그램(PEPP)의 매입 속도는 완화하기로 했음. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 "테이퍼링이 아니라 PEPP를 재조정한 것"이라며, "PEPP에 대한 자세한 논의는 12월 회의에서 할 것"이라고 밝힘.

이날 국제유가는 中 전략비축유 방출 소식 등에 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 전거래일보다 1.16달러(-1.67%) 하락한 68.14달러에 거래 마감.

美 국채가격은 ECB 채권 매입 속도 조절 속 30년물 입찰 호조 등에 강세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 금리 하락 및 달러화 약세 등에 상승.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 음식료, 개인/가정용품, 의료 장비/보급, 제약, 금속/광업, 유틸리티, 복합산업, 산업서비스 업종 등이 하락한 반면, 소매, 경기관련 서비스업, 운수, 화학, 에너지, 소프트웨어/IT서비스, 기술장비, 자동차 업종 등은 상승. 종목별로는 애플(-0.67%), 마이크로소프트(-0.99%), 아마존(-1.17%), 알파벳A(-0.10%), 넷플릭스(-1.40%) 등 일부 대형 기술주들이 하락했고, 시스코 시스템즈(-0.14%)는 모건스탠리의 투자의견 하향 조정 소식에 소폭 하락. 中 당국이 신규 온라인 비디오 게임 승인을 중단했다는 소식에 액티비전 블리자드(-2.79%)와 일렉트로닉 아트(-1.24%) 등 게임 업체가 하락. 반면, 룰루레몬(+10.47%)은 실적 호조 등에 급등했으며, 모더나(+7.81%)는 코로나19 바이러스와 독감에 대항할 수 있는 부스터샷을 결합한 백신을 개발 중이라는 소식에 큰 폭 상승. 코로나19 재확산으로 일부 항공사들이 실적 전망을 낮췄지만, 델타 항공(+3.63%), 아메리칸 항공(+5.59%)이 상승했고, 보잉(+1.21%)도 상승. 카니발(+2.19%), 노르웨이안 크루즈 홀딩스(+2.13%), 로얄 캐리비안(+1.69%) 등 크루즈 업체도 동반 상승.

다우 -151.69(-0.43%) 34,879.38, 나스닥 -38.39(-0.25%) 15,248.25, S&P500 4,493.28(-0.46%), 필라델피아반도체 3,390.84(+0.39%)

· 와이엠텍 신규상장 예정

· 美) 8월 생산자물가지수(현지시간)

· 로버트 헌트 필라델피아 연은 선임 부총재 연설(현지시간)

· 한국거래소, K-뉴딜지수 5종의 구성 종목 정기 변경 예정

· 카카오뱅크, 크래프톤 KOSPI200 조기편입

· 文 대통령, 몽골 대통령과 화상 정상회담 예정

· 고승범 금융위원장, 5대 금융지주 회장들과 간담회 예정

· 갤럭시Z폴드3·갤럭시Z플립3 중국 정식출시 예정

· 롯데 프리미엄아울렛 타임빌라스 의왕점 오픈 예정

· 8월 국제금융/외환시장 동향

· 월간 재정동향

· 이그잭스 상호변경(얍엑스)

· 크래프톤 기관 의무보유확약 해제

· 제주항공 변경상장(감자)

· 팬스타엔터프라이즈 신주상장(흡수합병)

· 제주항공 권리락(유상증자)

· 파멥신 추가상장(무상증자)

· 오성첨단소재 추가상장(유상증자)

· 삼일제약 추가상장(CB전환)

· 올리패스 추가상장(CB전환)

· 대유에이피 추가상장(CB전환)

· 예스티 추가상장(CB전환)

· 우리로 추가상장(CB전환)

· 상지카일룸 추가상장(CB전환)

· 젬백스지오 추가상장(CB전환)

· 코스나인 추가상장(CB전환)

· 에이치엘비 추가상장(CB전환)

· 케이피엠테크 추가상장(CB전환)

· 美) 7월 도매재고지수(현지시간)

· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 유로존) 유로존 재무장관 협의체(유로그룹) 회의(현지시간)

· 유로존) 유럽연합(EU) 경제재무이사회(ECOFIN) 비공식 회의(현지시간)

· 유로존) 9월 장기금리통계(현지시간)

· 독일) 8월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)

· 영국) 7월 산업생산(현지시간)

· 영국) 7월 무역수지(현지시간) 

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