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★장마감 주요이슈 및 뉴스 요약★

● 국내증시, 9/9 코스피 ·코스닥 美 경기둔화 우려 및 中 인플레이션 우려, 외국인·기관 동반 순매도 등에 하락… 코스피 -48.29(-1.53%) 3,114.70, 코스닥 -2.60(-0.25%) 1,034.62

● 원/달러 환율, 글로벌 달러화 강세 및 외국인 주식 순매도 등에 상승... +2.5원(+0.21%) 1,169.2원

● 아시아 증시, 중국(+0.49%), 일본(-0.57%), 홍콩(-2.30%), 대만(+0.20%)

● 신규 확진자 이틀째 2000명대…전국 확산 속 수도권 비상

● 다음주까지 국민 70% 1차 접종…정부, 일상 회복 방안 논의 착수

● 정부 "먹는 코로나19 치료제 개발 상황 모니터링 중"… 362억 예산 확보 추진

● EU, 아스트라제네카 백신 부작용에 길랭-바레 증후군 추가

● 北, 베이징 동계올림픽 참석 못해...빨간불 켜진 '남북 정상회담'

● 옐런, 10월 美 사상 초유 디폴트 가능성 경고

● 日 코로나 긴급사태 또 연장한다…"GDP 총 20조원 줄어들 것"

● 중국 8월 생산자물가 9.5% 상승…13년 만에 최고 수준

● 영란은행 총재 "英 경제회복세 정체···물가상승 오래 안 갈 것"

● 英 존슨 총리 보건·복지 증세안 하원 통과

● 인도, 치사율 75% '니파 바이러스' 확산...48시간 내 혼수상태

● 北, 심야 열병식서 내부결속 강조...김정은 메시지·전략무기 없었다

● 美 SEC, '코인베이스' 조사‥코인 대출 플랫폼 '칼' 겨누나

● 中 텐센트 등 게임사 소환해 추가 규제 논의···피델리티는 앤트그룹 가치 대폭 낮춰

● '규제 이슈' 카카오·네이버, 이틀새 시총 19조 증발

● 금융플랫폼 규제 논란에… 금융위, 네이버 등 핀테크사와 긴급 회동

● "재산세 90% 환급" 美 테일러, 삼성 반도체 투자에 세제혜택 제공 승인 

기업/산업

경제/증시/부동산

● '네마녀의 날' 외인·기관 1조 넘게 던졌다…시총 상위주 줄줄이 하락

● 美 증시 조정론 '솔솔'…전문가들의 경제·시장 진단은

● 테크株도 美 천하…몸집 3주 새 800조 증가, 무너진 韓·中 빅테크

● 엇갈린 금·유가 가격…원자재 관련株 요동

● '완판' 국민참여 뉴딜펀드 1천억 추가조성…11월말께 출시

● 1~7월 세수 55兆 더 걷혔지만…통합재정수지 20조7000억원 적자

● 기준금리 또 오르나…'가계빚' 언급하며 신호탄 쏜 한은

● 기준금리 0.25%p 오르면 성장률 0.1%p·집값상승률 0.25%p 떨어져

● 한은 "집값 상승기대 여전히 높아...대출수요 큰 둔화 어려워"

● 경총 "한국 고용률, OECD 평균보다 낮아"

● 집값 급등하는데…과거에 머무르는 '최우선변제금, 고가주택 기준'

● 아파트 대체제…주거용 오피스텔 날개 단다

● 수도권 아파트값 8주째 최고 상승률… 서울 매매가격 66주 연속 올라

● 이달 아파트 1만8000가구 입주…지난달보다 80% 급감 

정치/사회/국내 기타

● 국민의힘 41.9% vs 민주당 36.4%...양당 모두 소폭 하락

● '대선주자 선호도' 이재명 27% 윤석열 24.2%…양강구도 지속

● 윤석열, 첫 예능 '집사부일체' 19일 방송…아내 김건희 출연 안해

● 與, '이낙연 의원직 사퇴건' 처리 않기로…경선 후유증 우려

● 수출 중소기업에 해상·항공 물류비 최대 2천만원 지원

● 정부, 우리금융 지분 최대 10% 매각 추진…11월 경쟁입찰

● '등교수업 확대' 여파? 학생 확진자 일평균 177.4명…최고치 육박

● 정부 '코로나 타격' 사회적기업에 온라인 유통채널 진출 지원

● 전기차·드론 충전도 가능...서울시 '똑똑한' 스마트폴 10개 추가 설치

● GM 캐딜락 CT5·제네시스 전기차 G80 등 509대 제작결함 리콜

● 보건당국 "먹는 코로나19 치료제 개발 상황 보는 중"

● 탈영병 잡는 'D.P.' 병사보직 내년 7월부터 폐지

● 백신 접종후 경증이상반응…인과성 부족해도 1천만원까지 진료비 지원 

국제/해외

● 미국, 中 '기술굴기' 저지 총력…민감기술 이전 관련 처벌 급증

● 중국군, 美 군함 남중국해 진입 다음날 실탄사격 훈련

● 中정부 1985년 이후 첫 균형재정 달성 가능성

● 캐나다 기준금리 0.25% 동결…'주 20억달러' 양적완화도 동결

● 러 언론 "탈레반 과도정부 11일 출범식…대사급 참석할 듯"

● 美 재무부, 지난해 北 자산 370억원 동결…"제재 위반 외국인 자산 포함"

● 스가, 퇴임 전 방미 조율…9월 하순 '쿼드' 회담 참석

● 일본, 11월까지 백신 2차 접종 완료 '위드 코로나' 방침

● IOC "北, 내년 말까지 자격정지"…베이징 동계올림픽 참가 제동

● '아이폰13'도 안 나왔는데…'아이폰14' 렌더링 디자인 유출

● 노바백스, 코로나·독감 동시예방 결합백신 임상시험 시작

● 빌 게이츠, 사우디 왕자로부터 포시즌스 지분 인수

● 아마존, 스페이스X와 위성 인터넷 사업 놓고 갈등..."규칙 무시하고 남 비방"

● 영국 DS스미스, 미국 ICU메디컬에 의료사업부 매각

● 밈 주식 열풍 끝났나...개인 투자자, 2월 이후 AMC 첫 순매도

● '中 틱톡 모기업' 바이트댄스, 美 은행에 3조원대 대출 물색 중"

● '짝퉁 애플'의 도전장?…아이폰13 발표날 샤오미도 신제품 공개 

 9/9 KOSPI 3,114.70(-1.53%) 美 경기 둔화 우려 및 中 8월 PPI 13년래 최고치(-), 외국인·기관 동반 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 코로나19 델타 변이 우려 지속 및 경기 둔화 우려 등으로 하락, 유럽 주요국 증시도 하락. 이날 코스피지수는 3,146.64(-16.35P, -0.52%)로 하락 출발. 장 초반 3,158.60(-4.39P, -0.14%)에서 장중 고점을 형성했으나 시간이 갈수록 낙폭을 확대. 오후 들어서도 하락세를 지속했고, 장 막판 3,111.49(-51.50P, -1.63%)에서 장중 저점을 기록한 끝에 3,114.70(-48.29P, -1.53%)에서 거래를 마감.

선물·옵션 동시 만기일을 맞은 가운데, 美 경기 둔화 우려와 외국인과 기관의 동반 순매도 등으로 코스피지수는 사흘째 하락. 외국인과 기관은 사흘 연속 동반 순매도를 기록. 금일 발표된 中 8월 생산자물가지수 상승률이 9.5%로 전월과 시장예상치를 상회하면서 인플레이션 압력이 커진 점도 투자심리를 위축시켰음.

지난밤 美 Fed는 베이지북에서 "경제활동이 7월초에서 8월까지 보통의 속도로 약간 둔화했다"고 밝힘. 지난주 美 고용지표 부진과 코로나19 델타 변이 확산에 따른 경기 둔화 우려 등으로 Fed의 테이퍼링 가능성은 다소 완화. 다만, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재와 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재의 연내 테이퍼링 관련 발언 등으로 테이퍼링 가능성은 상존하는 모습.

정부의 플랫폼 규제 우려 지속과 외국인·기관의 동반 순매도 지속 등으로 NAVER(-2.56%), 카카오(-7.22%)는 전일에 이어 금일도 동반 하락.

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 2,049명으로 이틀 연속 2,000명대를 기록. 특히, 수도권 지역 확진자가 이틀째 1,400명대를 기록하며 수도권 중심 확산세가 지속되는 모습.

중국, 대만이 상승했고, 일본, 홍콩이 하락하는 등 아시아 주요국 지수는 등락이 엇갈림.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 3,201억, 9,348억 순매도, 개인은 1조2,064억 순매수. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 1,292계약, 668계약 순매도, 기관은 474계약 순매수.

원/달러 환율은 전거래일 대비 2.5원 상승한 1,169.2원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 1.0bp 상승한 1.499%, 10년물은 전일 대비 1.6bp 하락한 2.000%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 8틱 내린 110.18 마감. 외국인과 은행이 각각 6,986계약, 3,756계약 순매도, 개인, 자산운용, 금융투자가 각각 4,910계약, 2,405계약, 2,174계약 순매수. 10년 국채선물은 전일대비 6틱 오른 127.07 마감. 외국인이 3,173계약 순매수, 금융투자가 4,054계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락. 카카오(-7.22%), SK하이닉스(-2.83%), 삼성SDI(-2.73%), NAVER(-2.56%), LG생활건강(-2.41%), 삼성물산(-2.30%), 현대차(-2.11%), 삼성바이오로직스(-1.93%), SK이노베이션(-1.79%) 등이 하락. 반면, SK바이오사이언스(+3.83%) 등 일부 종목만이 상승. SK텔레콤은 보합.

업종별로도 대부분 하락. 서비스(-2.91%), 기계(-2.39%), 철강/금속(-1.75%), 운수장비(-1.71%), 운수창고(-1.69%), 유통(-1.67%), 전기/전자(-1.55%), 의료정밀(-1.52%), 화학(-1.41%), 제조(-1.41%) 등이 하락. 반면, 통신(+0.34%), 섬유/의복(+0.14%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSPI 3,114.70P(-48.29P/-1.53%)

 9/9 KOSDAQ 1,034.62(-0.25%) 美 경기 둔화 우려 및 中 8월 PPI 13년래 최고치(-), 외국인·기관 동반 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 코로나19 델타 변이 우려 지속 및 경기 둔화 우려 등으로 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,033.97(-3.25P, -0.31%)으로 하락 출발. 장 초반 상승 전환해 1,042.04(+4.82P, +0.46%)에서 장중 고점을 기록했으나 이내 하락전환했고, 보합권에서 등락을 보이다 시간이 갈수록 낙폭을 확대. 오후 들어 1,027.64(-9.58P, -0.92%)에서 장중 저점을 형성한 후 장 후반 낙폭을 줄인 끝에 결국 1,034.62(-2.60P, -0.25%)에서 거래를 마감.

외국인과 기관의 동반 순매도 등으로 코스닥지수는 이틀 연속 하락. 외국인은 이틀째 순매도, 기관은 13거래일 연속 순매도, 개인은 이틀째 순매수.

美 경기 둔화 우려가 부각됐고, 중국 8월 PPI가 13년래 최고치를 기록하는 등 인플레이션 우려가 투자심리를 위축시켰음. 국내 코로나19 확산세가 지속되고 있는 점도 코스닥지수에 하락 압력으로 작용.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 690억, 843억 순매도, 개인은 1,595억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 원익IPS(-2.96%), 카카오게임즈(-1.88%), 셀트리온제약(-1.41%), 휴젤(-0.95%), 천보(-0.94%), CJ ENM(-0.86%), 솔브레인(-0.85%) 등이 하락. 반면, 에코프로비엠(+6.21%), 에이치엘비생명과학(+4.28%), 엘앤에프(+3.57%), 에이치엘비(+2.17%), 펄어비스(+1.57%), 오스템임플란트(+1.27%), 씨젠(+1.11%) 등은 상승. 에스티팜은 보합.

업종별로는 대부분 하락. 비금속(-1.82%), 정보기기(-1.72%), 통신장비(-1.51%), 통신서비스(-1.43%), 금속(-1.24%), 금융(-1.23%), 통신방송서비스(-1.20%), 섬유/의류(-1.17%), 방송서비스(-1.13%), 화학(-1.04%) 등이 하락. 반면, 일반전기전자(+2.28%), 기타제조(+0.95%), 디지털컨텐츠(+0.74%), 건설(+0.39%), 인터넷(+0.37%), IT부품(+0.36%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 1,034.62P(-2.60P/-0.25%)

 9월9일 중국 상해종합지수는 물가 지표 발표 속 소폭 상승.

이날 중국 상해종합지수는 3,666.83(-0.23%)으로 소폭 하락 출발. 장초반 3,662.16(-0.35%)에서 저점을 형성한 지수는 낙폭을 축소한 뒤 보합권에서 등락을 보이는 모습. 오후 장중 상승으로 방향을 잡은 지수는 상승폭을 확대하다 장막판 3,693.45(+0.50%)에서 고점을 형성한 뒤 3,693.13(+0.49%)에서 거래를 마감.

중국 상해종합지수는 물가 지표 발표 속 상승하는 모습. 중국 국가통계국에 따르면, 8월 중국 생산자물가지수(PPI)가 전년동월대비 9.5% 상승한 것으로 알려짐. 이는 시장예상치를 웃도는 수치로 2008년 이후 최고치로 알려짐. 반면, 중국 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년동월대비 0.8% 상승하며 시장예상치를 하회한 것으로 전해짐. 이와 관련, 생산자물가와 소비자물가 격차가 9% 포인트 가까이 벌어지면서 기업들의 이윤은 더 압박받을 것으로 우려되고 있으며, 이에 일각에서는 중국 인민은행이 올해 안에 지급준비율을 또 내릴 수 있을 것으로 전망하고 있음.

중국 당국의 규제 리스크가 지속되고 있는 점은 중국 상해종합지수의 상승폭을 제한. 언론에 따르면, 8일 중국 당국은 텐센트, 넷이즈 등의 게임업체를 소환해 미성년자 게임 제한 조치를 철저히 이행하라고 요구한 것으로 전해짐.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 에너지-화석연료, 통신서비스, 금속/광업, 화학, 산업서비스, 운수, 부동산 업종 등이 상승한 반면, 소프트웨어/IT서비스, 경기관련 소비재, 은행/투자서비스 업종 등은 하락. 종목별로는 낙양몰리브덴(+3.83%), 중국국제항공(+2.60%), 페트로차이나(+2.13%), 보리부동산(+1.34%) 등이 상승.

마감지수 : 상해종합지수 3,693.13P(+17.94P/+0.49%), 상해A지수 3,870.71P(+18.81P/+0.49%), 상해B지수 277.39P(+1.22P/+0.44%)

 9월9일 일본 니케이지수는 코로나19 긴급 사태 연장 및 차익실현 매물 출회 등에 하락.

이날 일본 니케이지수는 29,959.21엔(-0.74%)으로 하락 출발. 장초반 하락폭을 축소하며 30,097.56엔(-0.28%)에서 고점을 형성한 지수는 하락폭을 확대하며 등락을 이어가는 모습. 이후 재차 하락폭을 확대하며 29,909.92엔(-0.90%)에서 저점을 형성한 뒤 하락폭을 일부 만회하다 결국, 30,008.19엔(-0.57%)에서 거래를 마감.

코로나19 긴급 사태 연장 소식이 전해진 점이 일본 니케이지수의 하락요인으로 작용. 언론에 따르면, 전일 기준 일본의 코로나19 확진자는 1만2,396명이라고 알려짐. 이에 일본 정부는 이날 저녁 현재 21개 도도부현(광역자치단체)에 12일까지 내려진 긴급사태 선언을 19개 도도부현에서 30일까지 연장하는 방안을 정식 채택할 예정이라고 전해짐. 이에 시장에서는 긴급 사태 연장에 따른 경제침체 우려가 커지는 모습.

아울러 최근 상승에 따른 차익실현 매물이 출회된 점도 증시에 하방압력을 가함. 최근 일본 니케이지수는 8거래일 연속 상승세를 이어온 만큼 이에 따른 고점 인식 속 차익실현 매물이 출회되는 모습.

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 재생에너지, 자동차, 복합산업, 제약, 보험, 은행/투자서비스, 소프트웨어/IT서비스, 운수, 소매, 화학, 통신서비스 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 소프트뱅크그룹(-1.93%), 파나소닉(-1.57%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(-1.45%), 도요타자동차(-0.79%), 신닛폰제철(-0.75%) 등이 하락.

마감지수 : 니케이225 30,008.19엔(-173.02엔/-0.57%)

▶대만 장마감 요약

 9월9일 대만 가권지수는 반발매수세 유입 등에 소폭 상승.

이날 대만 가권지수는 17,175.04(-0.55%)로 하락 출발. 장초반 17.122.95(-0.85%)에서 저점을 형성한 지수는 낙폭을 축소하다 보합권에서 등락을 보이는 모습. 이후 17,319.09(+0.28%)에서 고점을 형성한 뒤 재차 보합권에서 등락을 보이다 결국, 17,304.33(+0.20%)에서 거래를 마감.

대만 가권지수는 지난 3거래일 연속 하락한데 따른 반발매수세가 유입되며 상승하는 모습. 대만 가권지수는 최근 美 기술주 약세 등에 하락했지만, 금일 반발매수세가 유입되는 모습을 보였음.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 금속/광업, 재생에너지, 화학, 기술장비, 소프트웨어/IT서비스, 경기관련 서비스업 업종 등이 상승한 반면, 의료 장비/보급, 제약, 식품/약품 소매 업종 등은 하락. 종목별로는 UMC(+2.58%), HTC(+0.58%), 윈본드 일렉트로닉스(+1.91%) 등이 상승. TSMC는 보합 마감.

마감지수 : 가권지수 17,304.33P(+33.84P/+0.20%)

● 대현(016090) : 홍준표 의원 지지율 상승세 지속 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 상한가

● 엔케이물산(009810) : 최대주주 지분 및 경영권 변경에 관한 계약 체결 등에 상한가

● 팜스빌(318010) : 홍준표 의원 지지율 상승세 지속 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 상한가

● 카스(016920) : 이재명 경기지사, 대권주자 선호도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가

● 지엘팜텍(204840) : 이재명 경기지사, 대권주자 선호도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등

● CS(065770) : 이재명 경기지사, 대권주자 선호도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등

● 원풍(008370) : 윤석열 전 검찰총장, 고발 사주 의혹 해명 기자회견 속 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각되며 급등

● 애경유화(161000) : 에코프로비엠, 대규모 양극재 판매계약 체결 및 글로벌 전기차 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등

● DSR(155660) : 홍준표 의원 지지율 상승세 지속 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등

● 뉴프렉스(085670) : 하반기 턴어라운드 전망 등에 급등

● 이스타코(015020) : 이재명 경기지사, 대권주자 선호도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 부각되며 급등

● 이엔드디(101360) : 일부 2차전지 테마 상승 속 2차전지 양극재 글로벌 1위 업체 유미코아와 전략적 협력 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등

● 위메이드(112040) : 미르4 흥행 기대감 지속 및 자회사 위메이드맥스, 글로벌 블록체인 게임 개발사로 전환 선언 모멘텀 지속에 급등

● 케이비아이동국실업(001620) : 홍준표 의원 지지율 상승세 지속 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등

● 디스플레이텍(066670) : 전기차 충전 인프라 확대 수혜 기대감 속 한국전기차충전서비스 지분 보유 지속 부각에 급등