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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 8/20(현지시간) 코로나19 델타 변이 확산 우려에도 반발 매수세 유입 등에 상승… 다우 +225.96(+0.65%) 35,120.08, 나스닥 +172.87(+1.19%) 14,714.66, S&P500 4,441.67(+0.81%), 필라델피아반도체 3,256.50(+0.64%)

● 국제유가($,배럴), 코로나19 델타 변이 확산 및 원유수요 감소 우려 등에 하락… WTI -1.37(-2.15%) 62.32, 브렌트유 -1.27(-1.91%) 65.18

● 국제금($,온스), 안전자산 선호 등에 상승... Gold +0.90(+0.05%) 1,784.00

● 달러 index, 잭슨홀 연설 관망세 속 약세... -0.11(-0.12%) 93.46

● 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,175.24

● 유럽증시, 영국(+0.41%), 독일(+0.27%), 프랑스(+0.31%)

● 댈러스 연은 총재 "델타변이 빠른 테이퍼링 조정할 수도"

● CNBC "미 연준, 잭슨홀에서 '긴축발작' 피하려 할 것"

● '연준 국채매입 사라지면'…美 채권시장, 국채수익률 상승할까

● 달러화, 안전 선호에 혼조…달러인덱스 9개월 만에 최고

● 美 증시 변동성지수 VIX 급등…'취약한 8월에 델타+테이퍼링'

● 도이치방크 "다음주 시장은 잭슨홀·델타가 주도"

● 배런스 " 바이든 행정부가 빅테크의 고삐를 다잡는 방법은…."

● 파월, 27일 잭슨홀 연설…주제는 '경제 전망'

● 독일 7월 PPI 전년비 10.4%↑…1975년 이후 최고

● 英 7월 소매판매 전월비 2.5%↓…예상치 0%

● 中, 홍콩서 250억 위안어치 중앙은행증권 발행

● 미, 민간항공기도 아프간 투입…'IS 위협 초비상' 대체경로 모색

● 日코로나 신규확진 일요일에도 2만명 넘어…기업체 휴업안 부상

● 한은 "美경제, 델타변이에 성장둔화는 일시적…기조적 회복세 전망"

● 오후 9시까지 1천306명, 어제보다 176명↓…23일 1천400명대 예상

● 태풍 '오마이스' 오늘∼내일 이틀간 제주 최대 400㎜ 물 폭탄 

기업/산업

● SK㈜·SK머티리얼즈 12월 합병…"반도체·전기차 소재시장 선점"

● GM, 1.2조 들여 전기차 볼트 7만3천대 추가 리콜…LG "적극 협조"

● HMM 해상노조, 파업 찬반투표…"대규모 인력 유출 가능성"

● 글로벌 車업계 또다시 '셧다운 공포'…올해 감산 규모 700만대 이상 될 듯

● 세계 자동차 판매 부진 속 친환경차 판매 늘어…작년보다 125%↑

● 공급 불안·물류 마비·수요 부진 델타發 3중고 시작됐다

● 전경련 "기업 ESG 리스크, 제조업 비중 큰 중국·한국 높아"

● 카카오페이, 금소법 위반 우려 지적에 '온라인 투자연계 서비스' 중단

● SKT, 국내 장비사와 손잡고 46억달러 '5G MEC' 시장 공략

● 현대모비스, 1.3조 투입 수소연료전지 생산시설 짓는다

● '5G 호황' 이통3사, 설비투자 줄이고 피해구제엔 뒷짐

● LTE 안섞인 '순수 5G 통신'…KT 이어 SKT도 도입 나서나

● 삼성바이오, 중국서 세포주 특허심판 승소…수탁사업 확대 기대

● 은행 이어 저축銀도 신용대출 조인다

● 진화나선 금융당국…"대출중단 확산 안될것"

● 새주인 찾는 한국미니스톱

● 집나간 외국인이 돌아올 조건 3가지는

● 시장 불안하다면…퀄리티 ETF로 대피하라

● "바닥 아냐" vs "반등 가능"…주식시장 전문가 '긴급 진단'

● 공정위, '입찰 담합' 효성重·한화시스템에 시정명령·과징금 부과

● '닥터 카퍼'의 귀환…LS니꼬동·풍산, 극심한 온도차 왜?

● 대한항공 조원태 "A380 운항 5년내 중단"

● 암세포 굶겨 죽이는 대사항암제…하임바이오 "내년 美 임상 2상"

● 아이큐어, 셀트리온과 붙이는 치매약 독점 계약

● 샤오미 약진에 남몰래 웃는다…삼성전기, 전자 의존도 확 줄였다

● "갤폴드3·플립3 없어서 못사"

● 통신3사 인증 '패스' 가입자 3500만 돌파

● GS칼텍스, 아스팔트가 수출효자

● 매출 10억달러 혁신치료제 줄줄이 대기…高성장 기업 노바티스, 배당까지 짭짤

● 中 CATL 조 단위 증설…2차전지 '소부장 기업' 수혜

● "연말까지 묻어두자"…투자자들 뭉칫돈 몰려든 곳이

● 불안불안 코스피…증시 급락에 펀드 자금 몰린다

● 신작 홈런 칠까…두근두근 게임株

● 일진하이솔루스, IBKS16호스팩 청약

● 올 상반기 펀드시장, 성장주 웃고 가치주 울었다

● 규제 강화에 치솟는 대출 금리…'모바일 주담대'로 갈아타볼까

● 지구살리려다 내가 죽겠다…탄소제로의 역설, 그린플레이션

● 조선·제철 '그린인플레' 치명타…발빼는 큰손들

● 그 미쓰비시가 아냐?…LS엠트론 공시 해프닝

● 카드 갖다 대니 자동차문 열리네…코나아이, 현대차에 카드키 공급

● 라온텍, AR·VR 핵심부품 '광학 모듈' 국산화

● 마스크 벗기 전에 살짝…화장품 핸드백 속으로 들어갔다

● 에르메스 대신 이것…'K명품'에 러브콜 쏟아졌다

● 에지컴퓨팅 세계시장 공략 'K통신 동맹' 떴다

● 공사 현장 결국 멈추나…레미콘업계 "팔수록 손해" 호소

● 한섬, 럭셔리 화장품 '오에라' 1호 매장 연다

● 신세계백화점 강남 '공간 혁신'…1.5층에 명품 매장

● 와인가게 많다 싶더니…올 수입액 사상 첫 4억달러 넘어설 듯

● "떨어져도 너무 떨어졌다"…반도체 투톱 삼성 하이닉스 사야할까

● 삼성전자 네이버 카카오 다 제쳤다…6개월 연봉 1억 돌파 넘쳐나는 업종은?

● 네이버도 정기구독…카카오와 '맞짱'

● "1000조 넘는 신탁시장서 신영證, 독보적 1위 목표"

● 동남아 PE시장 5년 새 2배로 성장

● "충분히 떨어졌다"…전문가 추천 동학개미 주목 종목은 ?

● "시장 불안한데 애플 목표가는 상향"…고민 깊어진 서학개미

● LG전자·현대엘리베이터 손잡는다

● 작년 한계기업 15社 불공정거래 혐의 적발…시감위 "'묻지마' 투자 유의"

● 韓 주식 무섭게 던지는 외국인…이 종목은 샀다 

경제/증시/부동산

● 코스피, 한때 3,050선 아래…코스닥 주간 7% 낙폭 올해 최대

● '빚투' 개미 어쩌나…반대매매 13년 만에 최대

● 7월 항만 수출입 물동량 1억1천830만t…전년 동기비 14.0%↑

● 무협 "원화 가치 10% 절하 시 제조업 영업이익률 1.3%p 상승"

● 기재부, 금통위 전날·31일 국고채 1조씩 사들인다…2조 넷바이백

● 1800조 넘어선 가계대출…금리 1%P 오르면 이자부담 12조 늘어

● DB "한은, 성장·물가 전망 내놓는 8월이 금리 인상 적기"

● 노무라 "한은 8월 금리 인상 전망…코로나19 충격 제한적"

● 밥상 물가 상승, 하위 20%에 직격탄…식료품 지출 12%↑

● 퇴직연금 고수는 美기술주펀드 '엄지척'

● "상품 3000개 벌여둔 금융사, 골라잡아식 연금영업 그만"

● 660만 투자자들 어쩌나…코인거래소 '줄폐업' 위기

● 패닉에 빠진 韓 증시…'퍼펙트 스톰' 오나

● 뉴욕증시…잭슨홀 미팅, 파월 Fed 의장 입에 주목

● 상하이증시…7월 中 공업기업 이익, 27일 발표

● "대출 못받아 거리로 내쫓기면 누가 책임지냐"…대출중단에 고객 멘붕

● 대체 어쩌다 이 지경 됐나…외지인, 강원도 원주 아파트 싹쓸이 나섰다, 왜?

● 아파트 꽁꽁 묶자 '꼬마 빌딩' 활활…50억 밑 매물 씨 말랐다

● "빌딩 공실률 낮춰라"…공유오피스 업체와 손잡고 임대료 나눠

● "전세 가뭄에 단비"…서울 새 아파트 1만518가구 연내 집들이

● 수직증축 리모델링 수익성 좋지만…문제는 '규제 허들'

● 거래절벽 와중에도…초저가 아파트 거래폭발

● 잠원동 나홀로 리모델링 '잰걸음'

● '7억로또' 과천 린 파밀리에 청약

● 복비 반값이라더니…6억~9억 아파트 거래땐 0.1%포인트 줄어 

정치/사회/국내 기타

● 오늘부터 식당·카페 밤 9시까지…'코로나 공존' 방역 전환은 언제쯤?

● 모더나 내일 101만회분-2주간 701만회분 도입 "추석전 70% 1차접종"

● 한미, 오늘 북핵대표 협의…훈련 반발 잠재울 메시지 주목

● 국힘 "국회 세종분원 근거법 마련"…세종의사당법 급물살 주목

● 포문 외부로 돌린 윤석열 "언론재갈법 끝까지 저지"

● 부동산투기 발표 앞두고 野 긴장

● 출구 안보이는 이준석 윤석열 갈등…국민의힘 비대위 체제설까지 나온다

● 與 '입법 폭주'에 野 반발…25일 본회의 '파행' 예고

● 왜 4050 생산직만 챙기나…2030 기득권 노조에 반기들었다

● 아프간 난민 한국 오나…美, 해외 미군기지 난민수용 검토

● '더위 먹어도' 사업주 형사처벌…"의욕 꺾인다" 경영계 호소

● 최저임금 올려놓고 세금으로 달래는 정부…일자리안정자금 1년 더 연장

● 20년 원전피해 조사결과 뒤엎었다…정부 11만명 영향 다시 검사한다

● 27일 고승범 인사청문회 핵심은 가계부채·코인

● 공수처, 출범 7개월 됐는데…아직도 우편으로 사건 이첩 

국제/해외  

● 델타변이에 '테이퍼링 속도조절론' 급부상

● 美 카드 빅3, 인도서 퇴출 위기

● 車 주행 데이터도 통제하는 中 "해외 반출땐 당국 승인 받아라"

● "애플, 델타 변이 확산에 사무실 복귀 내년 1월로 미뤄"

● 계속되는 카불 공항의 비극…"1주일간 20명 숨져"

● 美, 자국민에 카불공항 이동 금지령…"IS 위협 가능성"

● 신냉전이 쏘아올린 中·日 '군비 증강戰'

● 美 넥스타미디어그룹, 정치 전문매체 더힐 1.3억달러에 품었다

● 왜 일본기업은 재택근무를 꺼릴까

● "마윈의 야심, 習 체제선 불가능"

● 日의료시스템 붕괴 위기…올림픽시설도 동원 검토

● 美법원 "우버 기사, 개인사업자 아냐"

● 파격할인·역대급 세제 감면…기지개 켜는 美 수소차 판매

● "진짜 화성 가려나" 머스크 내년 로봇 노동자 선보인다

● 동남아 셧다운에…도요타 결국 40% 감산

● 中 개인정보법 통과…빅테크 추가 규제 예고 

뉴욕 마감

 8/20(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.65%)/나스닥(+1.19%)/S&P500(+0.81%) 반발 매수세 유입(+), 기술주 강세(+), 코로나19 델타 변이 확산 우려 지속(-)

이날 뉴욕증시는 코로나19 델타 변이 확산 우려 지속에도 기술주를 중심으로 반발 매수세가 유입되며 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.65%, 0.81% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.19% 상승.

최근 코로나19 델타 변이 확산 우려와 Fed 테이퍼링 우려 속에 지수가 부진한 모습을 보인데 따른 반발 매수세가 유입되며 증시 상승을 이끌었음. 특히, 주요 기술주들의 강세가 두드러짐. 전일까지 하락세를 이어가며 8월 상승폭의 대부분을 반납했던 3대 지수는 이날 일제히 반등에 성공. 다만, 이날 반등에도 불구하고 주간 기준 3대 지수는 모두 지난주보다 하락.

코로나19 델타 변이 확산 우려는 지속되는 모습. 뉴욕타임스에 따르면, 전일 기준 코로나19 확진자수는 14만3,827명으로 2주 전보다 44% 증가한 것으로 나타남. 일일 평균 사망자수는 911명으로 2주 전보다 108% 증가했음. 한편, 애플은 델타 변이 확산으로 사무실 복귀 시기를 내년 1월로 연기했음.

Fed 테이퍼링 우려도 지속되는 모습. Fed가 지난 28일 7월 FOMC 의사록을 통해 올해 자산매입 축소 가능성을 시사한 가운데, 시장에서는 오는 26일부터 열리는 잭슨홀 심포지엄 또는 9월 FOMC 회의에서 테이퍼링에 대한 추가 시그널을 내놓을 것으로 전망되는 모습.

다만, 테이퍼링 속도가 조정될 가능성도 제기되고 있음. 로버트 카플란 댈러스 연방준비은행 총재는 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 델타 변이가 수요를 둔화시키고 GDP 성장률에 부정적인 영향을 미칠 경우 빠른 테이퍼링을 요청한 의견을 조정할 수 있다고 언급했음. 카플란 총재는 앞서 경제가 예상대로 전개된다면 9월에 테이퍼링 계획을 발표하고, 10월부터 시작해야 한다고 주장한 바 있음.

한편, 시장에서는 오는 26일부터 28일까지 열리는 잭슨홀 심포지엄을 앞두고 관망 심리가 커지는 모습.

이날 국제유가는 코로나19 델타 변이 확산 및 원유수요 감소 우려 등에 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일보다 1.37달러(-2.15%) 하락한 62.32달러에 거래 마감.

美 국채가격은 Fed 테이퍼링 가능성 및 경기둔화 우려 속 혼조세를 기록했고, 달러화는 주말을 앞두고 소폭 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 안전자산 선호 심리 속 4거래일만에 반등.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 소매, 경기관련 소비재, 기술장비, 의료 장비/보급, 소프트웨어/IT서비스, 산업서비스, 운수, 경기관련 서비스업, 화학, 통신서비스, 유틸리티, 에너지, 은행/투자서비스 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 애플(+1.02%), 마이크로소프트(+2.56%), 아마존(+0.38%), 알파벳A(+1.29%), 페이스북(+1.20%), 넷플릭스(+0.58%) 등 주요 기술주들이 상승. 테슬라(+1.01%)는 AI데이를 통해 새로운 슈퍼컴퓨터용 칩을 공개하고, 사람과 유사한 모습을 한 로봇을 선보일 계획이라고 밝히면서 상승했으며, 엔비디아(+5.14%), AMD(+0.92%) 등 반도체 관련주들도 대체로 상승. 풋락커(+7.26%)는 호실적 발표 속 큰 폭 상승. 반면, 로스 스토어스(-2.73%)는 실적 기대치 하회 등에 하락.

다우 +225.96(+0.65%) 35,120.08, 나스닥 +172.87(+1.19%) 14,714.66, S&P500 4,441.67(+0.81%), 필라델피아반도체 3,256.50(+0.64%)

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