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★개장 전 보는 모닝뉴스★

기업/산업

● SK이노 "5년간 17조 공격 투자"…내년 '배터리 흑자' 찍고 IPO

● 유럽에만 배터리공장 38개 건설중…그야말로 '錢의 전쟁'

● 삼성이냐 TSMC냐…'파운드리' 진짜 승부 여기서 갈린다

● 반도체 대란 뚫고…현대차·기아, 美서 혼다 제쳐

● 4개월만에 회사채 시장 찾은 이마트, 수요예측서 1.2조 몰려

● 7월에도 '르쌍쉐' 누른 독일 3사…수입차 전성시대

● 카카오뱅크 내일 상장…'따상'하면 현대차 시총 넘본다

● GS리테일 2분기 영업익 428억원·27.7%↓…예상치 하회

● 한·몽골, 인천~울란바타르 항공좌석 성수기에 2배 확대 합의

● 갤럭시폰에 '디지털 원화' 담아 결제·송금…세계 CBDC 표준 주도하나

● 국민은행 "뼈대부터 클라우드로"…빅테크와 금융 플랫폼 경쟁

● 200만명 비대면 고객도 1 대 1 관리…'창구 없는 영업점' 늘어난다

● "귀한 몸 모셔라"…'스카우트 전쟁' 벌어진 국내 바이오업계

● 전세계 NFT 열풍…한국은 걸음마

● "숨은 태양광 찾아라" 文대통령 한 마디에…"태양광 기여도 11%" 추정치 내놓은 산업부

● 폭염·고유가에 치솟는 전력원가

● "이젠 보험도 구독"…한화생명, 2030 공략

● 2030세대, 온라인 명품·중고 거래 최다

● 中企 전용 선적 공간…HMM, 두배로 확대

● 현대차, 광주 위탁생산 SUV 온라인 판매

● 대한전선, 9년 만에 광케이블 시장 재진출

● 통신사-CJ '콘텐츠료 갈등' 태블릿TV로 확전

● '기억ㅎr니?'…부활한 싸이월드 접속자 폭주

● SKT 'AI 얼굴인식 프로그램'…기술성능 대회서 국내 1위

● 기업 클라우드 계정, 해커들 '먹잇감' 됐다

● "고맙다 오딘"…카카오게임즈, 2분기 매출 22% '껑충'

● 인재영입·조직정비…삼성SDI, 美진출 본격 채비

● LG화학, 탄소배출 111% 줄인 SAP 첫 수출

● SKC, 사업재편 순항…분기 최대실적

● 유럽·중국시장 잘 달렸다…한국타이어 매출 32% 늘어

● "중고車로 타볼까" 벤츠 BMW 아우디 재규어…중고차 전시장 늘어난다

● "제네시스 미쳤다"…세계 최대 미국 시장 매출 180% '껑충' 뛰었다

● 네이버 초록창서 車 산다

● "99.9% 제거 성공"…델타변이 잡는 살균 기술 나왔다

● 홈쇼핑서 1시간 만에 6억 '대박'…난리 난 가전 제품 뭐길래

● 셀트리온, 델타변이 치료제 내달 임상 착수

● 부작용 적고 효과 크고…ADC 항암신약 뜬다

● GSK, 유산균 시장 뛰어든다…센트룸 프로바이오틱스 출시

● TYM '농기계 4위' 국제종합기계 인수

● 과학 만난 백화점, 예술의 신세계 열다

● 삼성전자 갤럭시 노트 출시 안한다…11일 언팩 행사때 나오는 제품은

● '보이지 않는 손'…외국인이 쥐고 흔든 종목은

● 4000억 주고 '빈껍데기'만 사게 생겼다…F&F '날벼락'

● 삼성·애플도 '메타버스' 뛰어든다…관련주 들썩

● 따로 가던 백신·여행株 동반상승

● 한국타이어앤테크놀로지, 영업익 167% 급증

● 디폴트옵션에 원리금 보장상품 허용했더니…日 퇴직연금 수익률 마이너스로

● 퇴직연금에 디폴트옵션 '초읽기'…수익률 끌어올릴 '구원투수' 되나

● 널뛰는 무상증자株…'권리락 착시' 주의보

● 카카오가 산다고?…에스엠, 사상 최고가

● SK E&S 투자 유치에 PEF 7곳 참전

● 상승세 탄 국도화학, 유상증자 흥행 예고

● 공모株 대박 신화 깨지나…고평가 논란종목 울상

● '중국판 테슬라' 리오토 홍콩서 2차상장

● 스팩·K팝·ESG…뜨는 테마 콕 집은 ETF 봇물

● '외식업 호조' 동원F&B, 영업익 27% 늘어 209억

● 美 장기금리 주춤…성장주 다시 힘받을까

● KTB운용, 베트남 물류센터 1200억에 매입

● 롯데렌탈 IPO에 미래에셋 '희색'

경제/증시/부동산

● 우리금융硏 "8월 금통위서 기준금리 인상"

● 외국인 현·선물 동시매수…3300 탈환 눈앞

● 해외주식 투자 '100조원 시대'

● 6년前 'H지수 공포' 다시 스멀스멀…ELS 상환연기에 투자자 불안

● "하루 평균 가입자 2배 늘었다"…비과세에 뭉칫돈 몰리는 '국민통장'

● 코인투자자 60만명, 내달 빈털터리 위기

● 외환보유액 한달새 46억弗↑…7월 4587억弗 사상 최대

● 금융위, 정책서민금융 9.6조로 확대

● 상반기 주택 인허가 전년比 22.2%↑…미분양 소폭 증가

● 부동산 현장방문 홍남기 "임대차 3법 부담감 지적받아"

● "새 아파트인데 벽에 금 가고 변기 물 안 내려가요"

● 민간 아파트는 영화관·글램핑장까지 조성

● "닭장 임대 짓는다니"…역세권 청년주택 곳곳서 갈등

● "경부고속道 지하화, 법 정비 시급"…국회도 지원사격

● "안 팔리면 말고" 배짱…집주인들, 호가 수억씩 올렸다

● "부동산 과열은 세계적 현상…韓 집값 상승률 美의 절반"

● "어리니까 또 소명?"…자금 출처 공문에 떠는 부동산 매수자들

● 직접시행정비 9.3만가구 공급한다더니…실제론 3000가구뿐

● "기다린 대가가 가혹…" 서울 30대 신혼부부 사전청약에 분노한 이유

● 전세난에 떠밀려 다니느니…서울사람 아파트 사러 타지로 간다

● 세종서 올해 두번째 '만점' 청약통장 나왔다

정치/사회/국내 기타

● 정부 "내년에 쓸 화이자·모더나 5000만회분 추가 구매"

● '3인 모임 금지' 풀리나…김부겸 총리 "자영업자에 혹독"

● 문재인 대통령 "한·미 연합훈련 美와 신중하게 협의"

● 文정부 마지막 개각…이르면 이번주 단행

● 黨과 밀착, 아내 전면에 尹과 차별화 나선 崔

● 최재형 "정의 바로 세울 것…시장원리 작동하는 나라 만들겠다"

● 최재형 "文정부, 부동산지옥 만들어…반대로만 하면 된다"

● 이준석 "安 요란한 승객…꼭 태우고 가야 하나"

● 이준석 "김동연측과 접촉…국민의힘에 빈자리 있다"

● 이재명 "총리때 뭐 했나" vs 이낙연 "음주운전 퇴출 해당되나"

● 이낙연 "성남 서울공항 옮겨 신도시 건설"

● 與 선거인단 186만명 돌파…후보들 총력전, 신기록 예고

● 석탄발전 완전폐기 정책 선회

● '추석 앞두고 웬 날벼락'…농민단체 발칵 뒤집어진 이유

● "빚으로 빚갚고 있다" 中企 아우성에도…내년 최저임금 9160원 확정

● 돌봄교실 오후 7시까지 연장

● 주말까지 소나기…'한증막 더위' 계속

국제/해외  

● 코로나 확진자 2억명, 감염확산 2배 빨라져

● 미국도 집 사려고 '영끌·빚투'…가계빚 14년 만에 최대폭 증가

● 美, 세입자 강제퇴거 두달 더 미뤘다

● 사면초가 몰린 쿠오모, 스스로 물러날까…탄핵시계도 '째깍'

● "미국산 써라" 압박에…日, 美 투자 40% 급증

● 알리바바, 中 규제에 실적 부진…17조원 자사주 매입해 주가 방어

● ARM 사수나선 영국…엔비디아 빅딜 막나

● "가상화폐, 무법 서부시대 같다"…미국 규제신설 예고

● 애플, 아이폰13 中본토기업에 생산맡긴다

● 오만해서 유조선 나포됐다 풀려나…"무장 이란인이 배에 타"

● 터키 신규 확진 2만5천명 육박…석 달 만에 최대

● 유럽의약품청 "백신 접종 완료, 중증 코로나19 예방에 중요"

● 미국 코로나 감염 93%가 델타 변이…두 달 사이 급속 확산

뉴욕 마감

8/4(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(-0.92%)/나스닥(+0.13%)/S&P500(-0.46%) 민간 고용 부진(-), 코로나19 델타 변이 우려 지속(-), 기업 실적 부진(-)

이날 뉴욕증시는 민간 고용 지표가 부진한 모습을 보인 가운데 혼조세로 장을 마감. 다우지수와 S&P500지수가 0.92%, 0.46% 하락한 반면, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.13% 상승.

이날 발표된 민간 고용이 부진한 모습을 보이면서 증시에 부담으로 작용. 민간 고용정보업체 ADP가 발표한 전미 고용보고서에 따르면, 7월 민간부문 고용은 전월대비 33만명 증가한 것으로 나타남. 이는 전월치 68만명과 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 65만3,000명 증가에 크게 못 미치는 수준임. 민간 고용 지표가 부진한 모습을 보이면서 오는 6일 발표되는 고용 보고서도 부진할 것이라는 전망이 커지는 모습. 한편, 시장에서는 7월 비농업 부문 신규 고용이 84만5,000명으로 6월에 기록한 85만명과 비슷한 수준을 기록할 것으로 전망되고 있음.

서비스업 지표는 엇갈린 모습. 정보제공업체 IHS 마킷에 따르면, 미국의 7월 서비스 구매관리자지수(PMI) 확정치는 계절 조정 기준으로 59.9를 기록해 예비치 59.8보다 소폭 올랐으나, 전월 확정치 64.6보다 하락했음. 공급관리협회(ISM)가 발표한 7월 서비스 PMI는 64.1로 시장 예상치를 상회하면서 역대 최고치를 경신했음.

코로나19 델타 변이 바이러스 확산 우려는 지속되는 모습. 전 세계 코로나19 누적 확진자 수가 2억명을 넘어선 가운데, 미국에서는 뉴욕타임스 집계 기준으로 3일 하루 평균 9만2,000명 가량의 신규 확진자가 발생한 것으로 전해짐. 이는 2주 전보다 139% 늘어난 수치임. 뉴욕은 코로나19 델타 변이 확산에 따른 우려로 국제 오토쇼를 취소했으며, 중국에서는 코로나19 확진자 수가 6개월래 최고치를 기록하면서 여러 도시가 봉쇄령을 내리거나 항공과 철도 운행 등을 제한했음.

세계보건기구(WHO)는 코로나19 백신의 공급 불균형 문제를 해소하기 위해 부스터 샷 접종을 최소 9월 말까지 중단해달라고 촉구했으며, 미국은 고령층과 면역 취약층 등을 대상으로 한 부스터 샷 필요성을 검토하고 있는 것으로 알려졌음.

이날 주요 기업들의 실적이 부진한 모습을 보인 점도 부담으로 작용. 개장 전 실적을 발표한 제너럴모터스의 2분기 매출액은 341억7,000만 달러, 조정 EPS(주당순이익)는 1.97달러로 컨센서스를 하회했음. 아울러 코로나19로 인한 반도체 공급 문제로 오는 9일부터 픽업트럭 조립 공장 3곳을 일시적으로 폐쇄한다는 소식도 전해짐. 이에 제너럴모터스 주가는 9% 가까이 급락.

다만, 코로나19 델타 변이 우려 지속 속에 주요 경제지표가 다소 부진한 모습을 보이면서 연방준비제도(Fed)의 조기 긴축 우려는 다소 완화되는 모습을 보임. 한편, 클라리다 Fed 부의장은 물가와 고용에 대한 자신의 전망이 현실화하면 2022년 말까지 금리 인상 조건이 충족될 것으로 예상했으며, 2023년에 정책 정상화를 시작하는 것이 새로운 평균 물가 목표제에 전적으로 부합하는 것이라고 언급.

이날 국제유가는 코로나19 델타 변이 우려 지속 및 美 원유재고 증가 등에 급락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일보다 2.41달러(-3.42%) 급락한 68.15달러에 거래 마감.

美 국채가격은 민간 고용 부진에도 클라리다 Fed 부의장 매파적 발언 등에 상승세를 나타냈으며, 달러화도 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 민간 고용 부진 속 소폭 상승.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 에너지, 소매, 화학, 자동차, 금속/광업, 운수, 음식료, 경기관련 서비스업, 산업서비스, 의료 장비/보급, 경기관련 소비재 업종 등의 하락세가 두드러짐. 반면, 반도체 업종 등은 상승. 종목별로는 AMD(+5.52%)가 전일 강력한 성능을 기반으로 한 애플의 맥용 GPU를 공개한 가운데 큰 폭으로 상승했으며, 전일 개인 매수세 등에 급등했던 로빈후드(+50.41%)는 이날에도 폭등세를 기록. 반면, 제너럴모터스(-8.91%)가 실적 부진 및 일부 공장 폐쇄 소식 등에 급락했고, CVS헬스(-2.92%)는 호실적 발표에도 하락. 애플(-0.28%), 마이크로소프트(-0.21%), 페이스북(+2.19%), 아마존(-0.34%), 알파벳A(-0.37%), 넷플릭스(+1.28%), 테슬라(+0.17%) 등 주요 기술주들은 등락이 엇갈림.

다우 -323.73(-0.92%) 34,792.67, 나스닥 +19.23(+0.13%) 14,780.53, S&P500 4,402.66(-0.46%), 필라델피아반도체 3,436.90(+1.18%)

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