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★개장 전 보는 모닝뉴스★

기업/산업

● TSMC도 버거운데 인텔까지…코너 몰리는 삼성전자 '초긴장'

● SK하이닉스, 다시 매출 10조…"3분기 더 좋다"

● BMW 타고…삼성SDI, 車배터리서 돈 벌기 시작했다

● 에쓰오일, 반기 실적 신기록…윤활유·화학이 '구원투수'

● 2분기 사상 최대 실적 낸 삼바…코로나 치료제 대량수주 '효과'

● 은행들 최고 실적…그래도 수익성은 美의 절반

● 금융당국, 신한금융 배당계획에 제동…'코로나 상황 고려' 당부

● 카드사도 날았다…신한 3672억·삼성 2822억 순익

● "너무 기대 컸나"…카뱅 공모주 청약 58조, 예상밖 부진

● 파업 땐 물류대란 불 보듯 뻔한데…노사 갈등 깊어지는 HMM

● 파업 피한 현대차, 3년 연속 무분규 임단협 타결

● 한국GM, 임단협 타결 실패…합의안 찬성률 48.4% 그쳐

● '네이버 직장 내 괴롭힘' 사법처리 받는다

● 두산인프라코어 품는 현대중공업…건설기계 지주사 공식 출범

● 포스코인터, 전기차 부품 中거점 확보

● JB금융그룹 상반기 순익 48% 늘어난 2784억원

● 300만원 루이비통 지르는 2030…100원 포인트 앞에선 벌벌

● 배달앱 이용 31%가 Z세대…대형마트는 고작 3%

● "신재생 에너지는 비싸다? 2028년 원자력 발전보다 싸진다"

● LG디스플레이, OLED TV 패널 판매 신기록

● 더존비즈온, 27분기 연속 성장

● "3차원 지도 원천기술 활용해…150개 명소 메타버스로 구현"

● 삼성SDS, 2분기 매출 3.2조…27% 증가

● 현대차 수소트럭 엑시언트, 유럽 이어 美캘리포니아 진출

● "웹툰 살아움직이네"…카카오 야심작 출격

● 폴더블폰 출시 앞두고…세경하이테크, 가동률 2배 '껑충'

● "더는 버티기 힘들다"…빵·아이스크림·커피 가격 줄인상 예고

● 한컴-세종시, 스마트시티 조성 손잡았다

● 삼성 출신 '반도체맨' 회사에 반한 현대차, '30억' 쐈다

● "갤Z폴드3에 S펜 탑재된다…갤노트 신작은 발표 안해"

● "셀트리온 당뇨병 치료제, 인슐린 분비세포 보호"

● 대웅제약 '코비블록' 호흡기 증상 개선 효과

● 진원생명 코로나 백신, 美FDA 임상 1상 승인

● KG ETS, 결국 매각하나…SK에코플랜트, 인수 나설지 주목

● 수그러든 '고점 논란'…다시 끓는 포스코·현대제철

● 두산밥캣, 영업이익 1401억…117% 깜짝 상승

● KT 5G·클라우드 접목해 한화 협동로봇 업그레이드

● 한투 '함박웃음'…카뱅 투자로 4.3조 평가이익

● 벤처투자도 ESG가 대세…VC들, 심사 기준 도입 잇따라

● "美 방산주, 록히드마틴이 톱픽"

● "현대글로비스, 하반기 실적 개선 기대"

● F&F홀딩스, 지주사 전환 끝낸다…계열사 F&F 1.6조 공개매수

● 잘나가던 공모펀드도 'ETF 전환', 운용보수 반등…출혈경쟁 끝나나

● 크래프톤 해외 큰손 '러브콜'…공모가 최상단으로 결정될듯

● LB PE, 조선부품사 KOC전기 인수

● 신세계가 최대주주된 스타벅스코리아…상장 정조준

● 효성첨단소재 아직 저평가…벌써 흑자내는 알짜 수소株

● 이재용도 직접 달려갔다…반도체 '슈퍼갑' 올해만 50% 올랐다

경제/증시/부동산

● IMF, 韓 올해 성장률 4.3%로 상향…4월보다 0.7%P 높여

● 홍남기, IMF 성장전망 상향에 "국제사회가 우리 회복력 인정"

● 모든 증권사 "연내 금리인상" 관측

● 4차 대유행·수출 뒷걸음에도…한은 "3분기 역성장 우려는 과도"

● 3200 횡보 코스피…공매도 줄고 빚투 늘었다, 더 오를까?

● 퇴직은 코 앞인데 연금은 부족하고…중장년 3명중 2명 "73세까진 일해야"

● 오세훈 서울시, 박원순 도시재생 접고 용산전자상가 통개발한다

● "공공주택, 집값은 달라도 삶의 질 똑같게"

● 내년 하반기 또 전셋값 '폭탄'…물량 예측도 못하는 정부

● 3기 신도시 사전청약 이제 '실전'…헷갈리는 선정 기준 Q&A

● 가장 빨리 늙어가는 한국…서울硏 "고령 친화도시 준비"

정치/사회/국내 기타

● 델타변이 확산 속 돌파감염 급증…8월로 미뤄진 모더나 도입 여전히 안갯속

● "숙소가서 다 놀텐데 왜 영업 막나"…비수도권 3단계 악소리나는 자영업자

● 열 나도 해열제만 주는 생활치료센터…"코로나 치료제 도입을" 청와대 청원

● 이재명 "탄소세 도입"…이낙연 "2035년 휘발유차 판매금지"

● 윤석열 입당 '초읽기'에…본격 견제 나선 홍준표·최재형

● 與 경선판으로 번진 '법사위 양보' 논란

● 與 '언론 규제법' 강행…최대 5배 징벌적 손배

● 국민의힘·국민의당, 합당 실무협상 결렬

● 국민의힘, 경선 1차 컷오프에 100% 일반국민 여론조사 반영

● 남북 '통신연락선' 13개월 만에 전격 복원

● "세금에 세금 매기겠다는 건가"…與 미술품 막더니, 기존 물납도 까다롭게

● 문재인 대통령·이준석 내달 중순께 만날 듯

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● 민노총 "확진자 식당서 감염…총리 사과하라"

● 9월부터 스쿨존 과속 땐 1회 5%, 2회 10% 보험료 비싸진다

● "밤 되면 전기 차단합니다"…폭염에 노후 아파트들 '비상'

● "언제 끝나려나"…1주일째 서울 열대야, 내달초까지 '찜통더위'

국제/해외

● 봉쇄 풀고도 확진자 줄어든 英…집단면역 도달했나

● "中 산업 송두리째 망가뜨릴 수도"…공포 휩싸인 글로벌 큰손

● 中당국에 잘 보이기? 빅테크社 기부 행렬

● 왕이 "美, 사회주의 전복 시도 말라"

● 테슬라, 반도체 대란에도…분기순익 첫 10억弗 돌파

● "라이더 최저임금 보장하라" 이젠 배달원 급여까지 간섭나선 中

● 우린 없어서 난리인데…"백신 안맞으면 출근못해" 美 공무원에 강제접종

● 일본내 첫 상용 양자컴퓨터 첫 가동

● 아마존, 암호화폐 결제 부인에 비트코인 4만달러 찍고 '수직낙하'

● "코로나 전보다 잘나가"…LVMH, 2분기 好실적

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● 바이든 '반독점 제동'에 백기…세계최대 보험중개사 탄생 무산

뉴욕 마감

7/27(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.24%)/나스닥(-1.21%)/S&P500(-0.47%) 코로나19 델타 변이 우려(-), 中 규제 리스크(-), 차익실현 매물(-)

이날 뉴욕증시는 코로나19 델타 변이 바이러스 확산 우려가 지속되고 있는 가운데, 中 규제 리스크 등에 따른 기술주 약세, 최근 사상 최고치 행진에 따른 차익실현 매물 등이 출회되며 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.24%, 0.47% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.21% 하락.

코로나19 델타 변이 확산 우려가 지속된 점이 증시에 부담으로 작용. 美 질병통제예방센터(CDC)는 코로나19 감염률이 높은 지역에서 백신 접종자도 실내에서 마스크를 다시 착용해야 한다는 내용의 새로운 가이드라인을 발표했음. 국제통화기금(IMF)은 올해 전 세계 성장률 전망치를 6%로 유지하면서도 신흥국과 개발도상국의 올해 성장률을 6.3%로 이전 전망치보다 0.4%포인트 하향 조정했음. 신흥국과 개발도상국들의 코로나19 백신 접종률이 선진국에 못 미침에 따라 코로나19 확산세가 경제에 계속 부담이 될 것으로 예상되고 있음.

中 규제 리스크 속 주요 기술주들이 일제히 하락세를 보인 점도 부담으로 작용. 中 당국은 지난 23일 알리바바, 징동 등에 대해 단속을 강화하겠다고 경고했으며, 24일에는 사교육 업체 들에 대한 광범위한 규제를 꺼내든 바 있음. 이에 홍콩 증시는 이틀 연속 4% 넘게 폭락했고, 중국 증시도 연일 급락세를 기록. 특히, 기술주들이 상대적으로 큰 폭의 하락세를 나타냈으며, 뉴욕증시에서도 주요 기술주들이 일제히 하락세를 기록.

오는 28일 발표되는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과 발표를 앞두고 경계 심리가 커지는 모습. 연방준비제도(Fed)가 27일부터 28일까지 이틀간 일정으로 FOMC 회의를 개최한 가운데, 제롬 파월 의장이 테이퍼링(자산 매입 프로그램 축소)에 대한 어떠한 발언을 내놓는지에 대해 관심이 집중되고 있음. 시장에서는 파월 의장이 테이퍼링 과정은 점진적이고 인내심 있게 할 것이며, 반드시 선제적으로 알리겠다는 기존 입장을 고수할 것으로 전망되고 있음.

이날 발표된 주요 경제지표는 엇갈린 모습. 美 상무부가 발표한 6월 내구재 수주 실적은 전월대비 0.8% 증가한 2,576억 달러를 기록. 이는 시장 예상치를 하회하는 수치임. 다만, 5월 내구재 수주는 2.3% 증가에서 3.2% 증가로 상향 조정됨. 리치먼드 연방준비은행이 발표한 7월 제조업지수는 27를 기록해 전월 수치와 시장 예상치를 모두 웃돌았음. 콘퍼런스보드가 발표한 7월 소비자신뢰지수는 129.1로, 2020년 6월 이후 가장 높은 수준을 기록. S&P 코어로직 케이스-실러가 집계한 5월 전미 주택가격지수는 연율로 16.6% 급등해 집계되기 시작한 1987년 이후 연간 상승률 최대폭을 기록.

이날 국제유가는 코로나19 델타 변이 우려 지속 등에 소폭 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일보다 0.26달러(-0.36%) 하락한 71.65달러에 거래 마감.

美 국채가격은 FOMC 경계감 및 中 규제 리스크 속 혼조세를 나타냈으며, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 소폭 상승.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 자동차, 기술장비, 통신서비스, 에너지, 소프트웨어/IT서비스, 산업서비스, 경기관련 서비스업, 금속/광업, 소매, 제약, 운수, 경기관련 소비재, 의료 장비/보급 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 테슬라(-1.95%)가 전일 장 마감 후 분기 사상 최초로 순이익 10억 달러는 돌파하는 등 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만, 주가는 하락세를 기록. 애플(-1.49%), 마이크로소프트(-0.87%), 아마존(-1.98%), 알파벳A(-1.59%), 페이스북(-1.25%) 등 주요 기술주들도 하락. UPS(-6.99%)도 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만, 향후 배송 물량이 줄어들 것이라는 우려 속에 큰 폭 하락. 반면, GE(+1.24%)는 호실적 발표 등에 상승.

다우 -85.79(-0.24%) 35,058.52, 나스닥 -180.13(-1.21%) 14,660.58, S&P500 4,401.46(-0.47%), 필라델피아반도체 3,215.97(-1.86%)

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