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★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★

  • 조회수 : 99
  • 작성일 : 2021/07/22 12:11:17
  • 필명 : 제임스수석

 

입장코드: 7777

  

오전장 테마동향 브리핑뉴스

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

  

 

테마 동향


강세테마 : 여행, 반도체 장비, 반도체 대표주(생산), 시스템반도체, 반도체 재료/부품, 인터넷 대표주, 은행, 생명보험, 카지노


약세테마 : 탄소나노튜브, mRNA(메신저 리보핵산), 원자력발전, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 전력설비, 폐기물처리, 골판지 제조

 

특징 테마

 

[은행, 생명보험/손해보험]


美 국채수익률 상승 및 우리금융지주 호실적 발표 등에 상승.

▷현지시간 21일 기업 실적 호조 등에 뉴욕증시가 상승세를 기록한 가운데, 20년물 입찰 부진 등에 美 국채금리는 상승세를 기록했음. 美 동부시간 오후 3시 기준 10년 만기 국채수익률은 전거래일대비 7.5bp 상승한 1.284%를 기록했으며 2년만기 국채수익률은 전거래일대비 1.2bp 상승한 0.210%를 기록. 이에 뉴욕증시에서 모건스탠리, 뱅크오브아메리카, JP모건 체이스 등 은행 테마가 상승세를 보였고, 메트라이프 등 보험 테마도 상승세를 보임.

▷전일 장 마감 후 우리금융지주는 올해 상반기 실적 발표. 21년 상반기 연결기준 매출액 13.10조원(전년동기대비 -10.77%), 영업이익 1.98조원(전년동기대비 +69.15%), 순이익 1.53조원(전년동기대비 +98.56%). 아울러, 자회사 우리은행, 21년 상반기 연결기준 매출액 11.75조원(전년동기대비 -15.01%), 영업이익 1.65조원(전년동기대비 +59.50%), 순이익 1.28조원(전년동기대비 +88.17%).

▷이와 관련, 금일 하나금융지주, 신한지주, 우리금융지주 등 은행, 동양생명, 삼성생명 등 생명보험, DB손해보험, 메리츠화재 등 손해보험 테마가 동반 상승세를 기록중.

 


[증권]


국내 증시 반등 및 우리금융지주의 중소형증권사 M&A 추진 기대감 지속 등에 상승.

▷지난밤 美 증시가 기업 실적 호조 등에 상승한 가운데, 금일 국내 증시도 외국인의 순매수 등에 5거래일만에 상승세를 보이고 있음.

▷아울러 우리금융그룹의 중소형증권사 M&A 추진 기대감도 지속. 이성욱 우리금융그룹 재무부문 전무는 전일 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "그룹과 가장 시너지를 낼 수 있는 증권 부문을 우선적으로 추진하고 기타 부문은 자본비율을 훼손하지 않는 수준에서 추진할 방침"이라며, "자본 정책은 최소한 10.5% 이상은 지킬 것이며, 11% 이상을 유지하도록 할 것"이라고 언급했음.

▷이 같은 소식에 금일 유안타증권, 이베스트투자증권, NH투자증권, 유진투자증권 등 증권 테마가 상승세를 기록중임.

 

 

[여행/항공/저가 항공사/카지노]


美 여행, 항공 관련주 강세 등에 상승.

▷지난밤 뉴욕증시가 주요 기업들의 분기 실적이 호조 등에 상승한 가운데, 최근 낙폭이 과대했던 델타 항공(+2.34%), 사우스웨스트 에어라인(+3.31%), 익스피디아(+2.95%), 라스베가스 샌즈(+3.43%), 윈 리조트(+2.83%), 로얄 캐리비안 크루즈(+5.35%) 등 항공/여행/카지노/크루즈 업체들이 이틀연속 상승세를 보임.

▷이와 관련 SM C&C, 한진칼, 티웨이항공, 롯데관광개발, 강원랜드 등 여행/항공/저가 항공사/카지노 등의 테마가 상승세를 기록중임. 노랑풍선은 금일 무상증자 권리락 효과 발생 등에 상한가를 기록중.

▷한편, 코로나19 예방접종대응추진단이 내주 월요일부터 55~59세 대상 1차 접종을 순차적으로 진행할 예정이여서 백신 접종에 한층 속도가 붙을 것으로 예상되고 있음.

 

 

[반도체 관련주]


필라델피아 반도체지수 급등 및 DDR5 전환 임박 분석 등에 상승.

▷지난밤 美 기업 실적 호조 영향으로 뉴욕증시 모두 큰 폭으로 상승한 가운데, 인텔(+1.79%), AMD(+2.64%), AMAT(+4.57%), 마이크론테크놀로지(+2.39%) 등 주요 반도체들이 상승했고, ASML(+5.40%)은 2분기 반도체 수요 증가에 따라 호실적을 기록했다고 밝히면서 필라델피아 반도체지수가 3%대 급등 마감했음.

▷아울러 신한금융투자는 보고서를 통해 DDR5가 2020년부터 침투한 스마트폰에 이어 4Q21 PC, 1Q22 서버에도 본격적으로 적용될 것으로 전망. 이와 관련, DDR5 전환은 DRAM 업황에 매우 긍정적이며, 최근 고점 논쟁으로 주가가 부진했던 삼성전자, SK하이닉스 등 DRAM 업체들에게도 희소식이라고 언급.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 인텍플러스, 티에스이, 테크윙 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임.

 


[LPG(액화석유가스)/정유]


국제유가 급등 소식에 일부 관련주 상승.

▷전일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 원유재고 증가에도 급등. 미국의 원유재고가 증가했음에도 불구하고 휘발유 재고와 정제유 재고가 모두 줄어드는 등 수요가 견조한 것이 확인된 점이 이날 국제유가의 상승요인으로 작용. 아울러, 美 원유 저장소인 오클라호마 쿠싱 지역의 원유 재고가 134만7,000배럴 감소해 2020년 1월 이후 최저치를 경신한 점도 국제유가에 상승압력을 가함. 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일보다 3.10달러(+4.61%) 상승한 70.30달러에 거래 마감.

▷이 같은 소식에 S-Oil, 중앙에너비스, GS 등 일부 LPG(액화석유가스)/정유 테마가 상승세를 기록중임.

 

 

[조선]


하반기 실적 턴어라운드 기대감 등에 소폭 상승.

▷신영증권은 보고서를 통해 한국조선해양의 2분기 영업손실이 8,973억원을 기록해 시장 예상치를 크게 하회했다며, 이는 강재가격 인상에 따른 손실을 선제적으로 인식했다고 분석. 다만, 2014~15년에 걸쳐 국내 대형조선업체들이 동시다발적으로 단행한 빅배스와는 다른 성격이라며, 이번에는 예측가능한 변동비 리스크를 사전에 인식한 것이라고 밝힘.

▷이에 5월 이후 주가조정으로 밸류에이션 부담도 없는 상황이라며, 신규 수주량 증가 및 선가 상승, 상반기 빅배스에 따른 하반기 실적 턴어라운드를 감안할 시 현재 적극적인 매수 구간으로 판단된다고 밝힘.

▷이 같은 분석 속 금일 대우조선해양, 현대미포조선, 한국조선해양 등 조선 테마가 상승세를 기록중임

 

 

 

 

  

  

오전장 특징주(코스피)


백산(035150) : 2분기 실적 호조 전망 등에 강세.

▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 매출액은 932억원(+38.9% YoY), 영업이익은 96억원(흑자전환 YoY)으로 실적 턴어라운드를 기록할 것으로 전망. 이는 합성피혁(본사 부문) 실적과 자회사 최신물산 실적 때문이라고 언급.

▷아울러 올해 예상 매출액은 4,302억원(+12.3% YoY), 영업이익은 453억원(+1,032.5% YoY)으로 실적 전망치를 상향할 것으로 전망. 이는 글로벌 신발 브랜드 향 합성피혁 오더의 성장세가 연초 추정치를 지속 상회할 전망이며, 2분기 자회사 최신물산이 비수기에도 BEP를 달성해 연간 기저효과가 더욱 확대될 것으로 예상하기 때문이라고 설명.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 16,500원 -> 17,400원[상향]

 

후성(093370) : LiPF6(전해질) 가격 상승 및 中 Capa 증설 효과에 따른 실적 턴어라운드 전망 등에 상승.

▷KTB투자증권은 동사에 대해 LiPF6(전해질) 가격 상승과 중국 Capa 증설효과로 실적 턴어라운드가 기대된다고 전망. 특히, LiPF6 가격 상승 효과는 2분기부터 반영될 전망이며, 3분기부터는 Spot 가격 중심 대응 계획으로 판가 상승세는 더욱 가팔라질 것으로 예상.

▷아울러 중국 Capa는 폐수처리시설 증설이 마무리되는 하반기부터 가동 예정이며, LiPF6 가격을 50,000달러/톤 가정 시, 동사 LiPF6 Capa는 매출 기준 1,200억원→ 3,080억원으로 늘어나는 셈(vs 2020년 동사 전사 매출 2,161억원)이라고 설명.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 17,000원[유지]

 

호텔신라(008770) : 中 하이난성 면세점과 MOU 체결 소식에 상승.

▷동사가 운영하는 신라면세점은 언론을 통해 중국 하이난성에서 면세점을 운영하고 있는 중국 하이난성 하이요우면세점(HTDF)과 양국 면세점운영 활성화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 MOU를 통해 신라면세점과 하이요우면세점은 추후 합작사 설립을 통해 상품 소싱, 시장 개발, 인적자원 교류, 상품 공동개발 등 운영전반에 대해 상호 협력하기로 한 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 신라면세점의 관계자는 "이번 MOU를 통해 코로나19 위기 속에서도 급성장하는 중국시장, 특히 하이난에 진출한다는 점에 의미가 있다며, 다양한 방법으로 해외시장에 진출해 면세점 사업의 어려움을 극복해 나가겠다"고 밝힘.

 

NAVER(035420) : 2분기 호실적 달성 등에 상승.

▷21년2분기 연결기준 매출액 1.66조원(전년동기대비 +30.36%), 영업이익 3,356억원(전년동기대비 +8.92%), 순이익 5,406억원(전년동기대비 +496.03%). 별도기준 매출액 1.24조원(전년동기대비 +25.30%), 영업이익 3,793억원(전년동기대비 +4.75%), 순이익 3,737억원(전년동기대비 +47.24%).

▷이와 관련 동사는 언론을 통해 전 사업 부문의 실적 호조로 분기 사상 최대 매출을 기록했다고 밝힘. 사업 부문별 영업수익은 서치플랫폼 8,260억원, 커머스 3,653억원, 핀테크 2,326억원, 콘텐츠 1,448억원, 클라우드 949억원을 기록했으며, 특히 서치플랫폼 외 4개 신사업 부문의 매출 비중이 50%를 첫 돌파하며 사업 다각화가 진행중임을 나타냈다고 설명.

 

솔루스첨단소재(336370) : 바이오소재 제조 및 판매업 부문 분할 결정 속 소폭 하락.

▷전일 장 마감 후 바이오소재 제조 및 판매업 부문을 물적 분할하여 분할 신설회사 솔루스바이오텍 주식회사(가칭)를 설립키로 결정(분할기일:2021-10-01) 공시.

 

두산퓨얼셀(336260) : 정부 정책 확정 전 공백기 영향으로 인한 2분기 실적 부진 전망 등에 하락.

▷NH투자증권은 보고서를 통해 예상과 달리 수소경제로드맵 2.0 발표가 지연되고, HPS(수소발전의무화제도, 22년 시행 예정)의 세부 사항 미확정으로 상반기 국내 연료전지 발주가 위축됐으며, 이에 따른 수주 공백으로 동사의 단기 매출 공백기가 발생했다고 밝힘. 이와 관련, 2분기 매출액 650억원(-40.9% y-y), 영업적자 5억원(적전 y-y)을 기록할 것으로 추정.

▷다만, 하반기에는 정부의 수소 정책이 구체화되면서, 수주 모멘텀이 재차 회복될 전망. HPS 도입이 확정되면, 국내 연료전지 시장 규모는 2020년 148MW에서 2022년 이후 300MW까지 확대되면서 이후 성장 가시성이 더 높아지는 국면이라고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 67,000원[유지]


 

 
 

오전장 특징주(코스닥)

 

천랩(311690) : CJ제일제당에 피인수 소식에 상한가.

▷최대주주 천종식, Shanghai ZJ Bio-Tech Co., LTD.가 CJ제일제당 주식회사에 보유주식 625,233주를 250.09억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2021-10-29) 공시. 아울러 운영자금 확보 목적으로 CJ제일제당 주식회사 대상 1,954,924주(732.41억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:37,465원, 상장예정:2021-11-18) 공시.

▷이와 관련, CJ제일제당 관계자는 마이크로바이옴은 전세계적으로 차세대 기술로 여겨지고 있다며, 동사 인수는 미래성장동력 확보를 위해 필요한 전략적 투자라고 밝힘.

 

성호전자(043260) : 메타버스 플랫폼 내 콘솔기기 역할 확대 전망 속 소니, MS 등에 콘솔기기 관련 부품 공급 사실 부각에 급등.

▷메타버스 산업 대표주자로 평가되는 로블록스가 최근 한국에 법인을 설립하면서 메타버스 관련업체가 시장에 관심을 받고 있는 가운데, 향후 가상현실(VR) 등 메타버스 플랫폼에서 콘솔기기들의 역할이 확대될 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식 속에 동사가 소니와 MS 등에 콘솔기기 부품을 공급하고 있는 점이 시장에서 부각.

 

재영솔루텍(049630) : 갤럭시A 시리즈 OIS 공급 소식에 강세.

▷이날 일부 언론에 따르면 동사가 하반기 삼성전자가 출시할 갤럭시A 시리즈 신작에 광학식손떨림보정(OIS)을 공급하면서 스마트폰 카메라모듈 핵심 부품 중 하나인 OIS 시장 진입에 성공한 것으로 전해짐. 과거 OIS는 플래그십 스마트폰에만 적용됐던 고급 기능이었으나 삼성전자가 올해부터 중가모델인 갤럭시A로 확대 적용을 시작해 시장규모가 1년 만에 두 배로 확대될 것으로 알려짐.

 

베셀(177350) : 자율비행 개인항공기 국책 과제 수행 사실 부각 등에 상승.

▷SK증권은 동사에 대해 종속기업 베셀에어로스페이스(지분율 70.9%)가 국토부와 산업부가 미래형 개인 비행체 개발 사업의 일환으로 추진 중인 ‘자율비행 개인항공기(OPPAV, Optionally Piloted Personal Air Vehicle)’ 개발 사업에 참여중이라고 언급. 이와 관련, 성장 잠재력이 매우 큰 산업 분야에서 확실히 자리매김을 하고 있다는 점에서 끝까지 주목할 필요가 있다고 분석.

▷아울러 국내외 디스플레이 업체들이 OELD로의 전환을 추진 중인 가운데, 동사는 2013 년부터 주요 고객사를 대상으로 OLED 인라인 시스템을 납품하고 있고, OLED 공정 장비 라인업도 꾸준히 확대하고 있어 추가적인 매출비중 증가를 기대해 볼 수 있다고 언급.

 

센코(347000) : 안전/환경 규제의 최대 수혜주 분석 등에 상승.

▷KTB투자증권은 동사에 대해 지속적인 안전규제 확대에 따른 전기화학식 가스센서 수요 확대의 수혜와 신공장 증설 후 자회사들간 시너지 효과 시작이 전망된다고 밝힘. 이와 관련, 정부의 안전/환경 규제가 강화될수록 동사 센서 수요는 늘어날 수 밖에 없는 구조이며, 안전/환경 규제는 한번 확대 후 축소되기 힘들다는 점에서 전방 시장의 지속적인 확대가 예상된다고 밝힘.

▷아울러 동사의 1분기 실적은 매출액 52억원(YoY +93%), 영업이익 2억원(흑자전환) 기록하며 전년동기대비 큰 폭으로 성장했으며, 동사의 센서기기 및 환경 측정 시스템은 4분기에 대부분의 매출이 반영되는 계절성이 있어, 2021년 또한 하반기 실적이 기대된다고 밝힘.

 

큐브엔터(182360) : 무상증자 권리락 효과 발생에 상승.

▷전일 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 13,950원임.

 

CJ프레시웨이(051500) : 2분기 영업실적 개선 전망 등에 상승.

▷한화투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액을 5,962억원(전년동기대비 -4.5%), 영업이익 122억원(전년동기대비 +350.2%)으로 2분기 영업실적은 1분기 대비 급격하게 상승할 것으로 전망. 특히, 2분기 실적은 긍정적이라 생각하는데, 영업활동이 여전히 부정적인 상황에서 호실적을 기록할 것이라는 점과 2018년 2분기 실적과 유사하며 사업부 축소를 진행했음에도 불구하고 이익 창출능력이 유지되고 있기 때문이라고 설명.

▷아울러 3분기가 사회적거리두기 강화로 일시적 영업실적 감소가 예상되지만, 본업에 대한 지배력 확대, 효율화를 통한 펀더멘탈 개선, 전방산업 성장성을 고려할 때 중장기적으로 실적 개선 가능성은 높다고 판단.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 48,000원[유지]

 

THQ(192410) : 中 하이난성에 현지 판매법인 설립 소식에 상승.

▷동사는 언론을 통해 중국 하이난성에 현지 판매법인 '해남환우무역유한회사'를 설립한다고 밝힘. 현재 중국 현지법인의 영업집조(사업자등록증)가 발급 완료돼 행정상 설립은 마무리되어 출자금 송금만 앞두고 있으며, 8월 초 출자금 송금을 통해 현지법인 설립을 완료하고 국내 선적 제품은 물론 중국에서 생산되는 제품 공급에도 탄력이 붙을 전망임.

▷아울러 이번 중국 법인 설립을 통해 하이요우면세점에 이미 유치한 22개 국내 브랜드는 물론 해외 잡화 및 화장품 브랜드까지 입점시킬 계획으로 전해짐.

 

아난티(025980) : 300억원 규모 사모CB 발행 결정에 상승.

▷전일 장 마감 후 기타자금 확보 목적으로 미래에셋캐피탈 등 대상 300억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:9,542원, 전환청구일:2022-07-28 ~ 2024-06-28) 공시.

 

이브이첨단소재(131400) : 최대주주 변경 속 소폭 상승.

▷전일 장 마감 후 최대주주가 (주)에스엘바이오닉스(구.세미콘라이트)에서 (주)넥스턴바이오사이언스로 변경 공시. 변경 후 최대주주인 (주)넥스턴바이오사이언스의 소유비율은 8.83%임.

▷아울러 동사 경영권을 보유하고 있는 (주)메리디안홀딩스가 (주)넥스턴바이오사이언스에 동사 주식(경영권 포함) 전량을 129.98억원에 양도하는 경영권 변경 등에 관한 계약을 체결했다고 공시.

▷이와 관련 넥스턴바이오사이언스는 언론을 통해 사업 다각화를 위해 전기차 관련 사업을 준비 중인 이브이첨단소재의 주식 및 경영권 양수도 계약 체결을 완료했다고 밝힘.

 

텔콘RF제약/케이피엠테크 : 코로나19 치료제 렌질루맙, 국내 임상 1상 계획 승인 소식에 소폭 상승.

▷텔콘RF제약과 케이피엠테크는 식품의약품안전처(MFDS)로부터 코로나19 치료제 Lenzilumab의 식약처 임상(제1상)시험 계획(IND) 승인 공시. 텔콘RF제약과 케이피엠테크는 이번 1상 임상시험을 통하여 한국인에 대한 안전성을 검증하고, Lenzilumab의 미국 임상3상 시험결과를 토대로 미국 EUA승인 시 별도의 국내 임상시험 없이 국내 수입품목허가를 신청할 계획이라고 밝힘.

▷한편, 렌질루맙은 코로나19의 주요 사망 원인인 사이토카인 폭풍에 의한 면역 과잉 반응을 치료하는 신약후보물질이며, 렌질루맙을 개발한 휴머니젠은 미국과 브라질에서 임상 3상을 마치고 지난 5월 미국 식품의약국(FDA)에 EUA를 신청한 바 있음. 아울러, 텔콘RF제약과 케이피엠테크는 지난해 11월 휴머니젠으로부터 렌질루맙의 국내 및 필리핀 지역 판권을 확보한 바 있음.

[종목] : 케이피엠테크, 텔콘RF제약

 

비피도(238200) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 속 약세.

▷전일 장 마감 후 최대주주 지근억 외 7인이 아미코젠(주)에 보유주식 2,454,000주를 601.23억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2021-10-21) 공시.

 

큐라클(365270) : 신규 상장 첫날 하락.

▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 25,000원을 상회한 36,500원에서 시초가를 형성한 뒤 하락중임. 한편, 동사는 난치성 혈관 및 대사성질환 치료제 개발업체로 세계 최초로 혈관내피기능장애 차단제(endothelial dysfunction blocker: EDB) 개발에 특화된 신개념 플랫폼 기술인 SOLVADYS®(Solve of Vascular Dysfunction)를 구축하였으며, 이를 활용하여 다양한 난치성 혈관내피기능장애 관련 질환의 First-in-Class 치료제를 개발중임. 주요 파이프라인으로 CU06-RE(당뇨황반부종 치료제), CU01(당뇨병성 신증 치료제), CU03(습성 황반변성치료제) 등이 있음.

 

 

 

  

 

 

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