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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 7/12(현지시간) 기업 실적 기대감 등에 상승, 사상 최고치 재차 경신… 다우 +126.02(+0.36%) 34,996.18, 나스닥 +31.32(+0.21%) 14,733.24, S&P500 4,384.63(+0.35%), 필라델피아반도체 3,319.00(+1.24%)

● 국제유가($,배럴), 코로나19 델타 변이 확산 우려 등에 하락… WTI -0.46(-0.62%) 74.10, 브렌트유 -0.39(-0.52%) 75.16

● 국제금($,온스), 美 CPI 발표를 앞두고 하락... Gold -4.70(-0.26%) 1,805.90

● 달러 index, 인플레 우려 등에 강세... +0.10(+0.11%) 92.23

● 역외환율(원/달러), -0.26(-0.02%) 1,147.07

● 유럽증시, 영국(+0.05%), 독일(+0.65%), 프랑스(+0.46%)

● 뉴욕 연은, 1년 후 소비자기대 물가 4.8%…역대 최고

● 뉴욕 연은 총재 "평균 인플레 목표제, 급격한 금리인상 가져오지 않아"

● 리치먼드 연은 총재 "테이퍼링할 정도로 고용시장 회복되지 않았다"

● TD증권 "달러화, 강한 지표·연준 긴축스탠스 보이면 강세"

● "중앙은행 시장조정 정책변화 예측, 더욱 어려워질 것"

● 美서 코로나 사망자 재급증 경고…"최근 일주일 감염 47% 증가"

● WP "FDA, 얀센 백신에 드문 자가면역 질환 관련성 경고할 듯"

● 파우치 "지난달 미국 코로나 사망자의 99%가 백신 미접종자"

● WHO 사무총장 "백신 충분치 않아"…부스터샷 고려 중단 촉구

● 美 브로드컴, 소프트웨어업체 SAS 인수 논의

● 버진 갤럭틱 주가, 첫 우주비행 후 10% 이상 하락

● 머스크, '솔라시티' 재판서 "금전적 이익·압력 없었다" 증언

● 바이트댄스, 中 당국과 면담 후 IPO 무기한 연기

● 도미니언, 버크셔 해서웨이에 퀘스타 가스관 매각 철회

● 씨티 "TSMC, 강한 매출 모멘텀 이어갈 듯"

● 프랑스, 식당·기차에서도 백신 증명서 요구…PCR 검사 유료화

● "이탈리아 자체 개발 코로나19 백신 2상 임상서 99% 효능"

● 인민은행 통화정책 위원 "中 4분기 경제성장률 5~6%로 둔화"

● 오후 9시까지 1천7명, 어제보다 13명↓…13일 1천100명대 예상

● 폭염 경보,전국 30도 찜통 더위···곳곳 소나기

기업/산업

● IPO 앞둔 카뱅, IR 일정 돌입…'해외투자자 모셔라'

● SK하이닉스 '4세대 D램' 양산

● 쌍용차, 전직원 순환 무급휴업…평택공장 1교대로 전환

● '1세대 이커머스' 인터파크, M&A 매물로 나왔다

● e커머스 '최초' 제조기 인터파크…'특화' 목매다 '변화'를 놓쳤다

● 홈인테리어 e커머스도 빅뱅…2·3위 전격 합병

● 한은 디지털화폐 모의실험 연구…그라운드X·라인·SK 입찰

● CJ제일제당, 건강사업부 10월 분사

● 한전, 전기차 충전 예약·결제 원스톱 서비스

● 가스공사, 카타르서 LNG 추가 도입…8억달러 조달도

● 탈원전 탈석탄 외치더니…3년 뒤 LNG 900만t 부족할 판

● 저축은행, 고금리 예금 경쟁…"대출 실탄 확보"

● 우리금융 "ESG에 100조 투자"

● "여기가 신한은행인가요?…애플스토어인 줄"

● 부산은행, 신분증 없이 QR코드 실명확인

● "6조 펫코노미 온다"…반려동물 전세기 여행·전원주택도 등장

● 개털 공기청정기·펫샤워룸·구독서비스까지…

● "코로나 끝나도 잘 팔릴 것"…LG화학의 새 먹거리 사업

● 철강사 "후판값 64% 올릴 것" vs 조선사 "말도 안돼" 발끈

● 한화솔루션, 고부가 전력케이블 소재 年 5만t 증설

● 일론 머스크가 차버린 라이다 기술…중국업계 맹렬한 추격

● 외부 사물 확인·거리 측정…양대 센서는 '레이더·라이다'

● 뜨거운 무선이어폰 경쟁…'여름 신상' 쏟아진다

● LG유플러스표 '똑똑한 항만'…부산 이어 여수·광양항도 적용

● 카카오모빌리티, 한진과 손잡고 택배 진출

● 넷플릭스 안내는 망사용료, 디즈니플러스는 낸다

● 두산디지털이노, 사이버보안 솔루션 사업 확대

● 동원시스템즈, 자회사 테크팩솔루션 흡수 합병

● 국내 첫 선박 오염 방지 필름 개발…노루페인트, 굴·따개비 등 부착 막아

● "신약 개발 버금가는 큰 수익"…녹십자·콜마 합세

● 한국인에 딱 맞는 프로바이오틱스 만든다

● 한번 맞으면 효과 원샷치료제, 비용 20억…한국선 '그림의 떡'

● 국물 없는 '新라면' 나온다

● "코로나 시대에 방역 특화된 첫 백화점"…롯데의 '동탄 실험'

● 로봇이 현관 앞에서…"똑똑, 치킨 배달왔어요"

● CU 편의점에 '술 자판기' 첫 도입

● LS전선아시아 '베트남 효과'로 최대 실적

● 하반기 증권株 상승 전망…가상자산 위축으로 반사이익 커져

● 큰손들이 찍은 '숨은 콘택트株'?

● 삼성전자·카카오 담은 '자녀 계좌'…수익률 1위 찍었다

● 바닥 찍었다더니…다시 '재택시즌'에 일제히 들썩인 종목

● 두달새 20% 뛴 코스맥스…"중국발 최대실적 기대"

● 반등하는 삼성전기…"전장 부품기업 변신"

● 볕드는 태양광株…"선노바·선런 미래 밝다"

● KB운용-中 보세라운용, 한·중 ETF 교차상장 MOU

● 엠로 "10배 커질 SCM 시장 선도할 것"

● '몸값 2.8조' 롯데렌탈도 가세…8월 공모주 시장 달아오른다

● 美 상반기 對韓투자 9287억…쿠팡 통한 유입이 전체 43%

● 목재 2차전지 쌍끌이…목표주가 크게 오른 종목은?

● "2월엔 100만원도 뚫더니"…비틀거리는 엔씨, 70만원대 추락

● 코로나 재확산에 헬스케어펀드 강세

● 우주여행 열렸다…우주株 뚫어볼까

● 美국채금리 반등에 금융주 '신바람'

● BTS '버터', 빌보드 7주 연속 1위…신곡으로 바통 터치할까

● 20일 넷플릭스·27일 애플…막오른 美 2분기 실적 발표

● DL이앤씨, AI 주차 안내 시스템 도입

● 알록달록 원숭이 2마리…1750억짜리 나왔다 'NFT 작품'

경제/증시/부동산

● "반등은 했는데" 코스피 추가 상승 결정지을 핵심 변수는?

● 홍남기 "추경 사실상 변경 불가" 1시간 만에…기재부 "수정 가능"

● 빚투·영끌 어려워질 듯…은행, 3분기 대출 더 조인다

● 등록제? 인가제?' 가상화폐거래소 입법 작업 본격화

● 지난달 가상화폐 거래량 40% 넘게 줄어…중국 단속 여파인 듯

● 고용보험 가입자 46만 증가…실업급여는 5개월째 1조원대

● 재건축 '2년 실거주' 백지화…文정부 부동산 규제 첫 철회

● 16억 아파트는 내고, 18억 단독주택은 빠지는 '상위2% 종부세'

● 속도내는 압구정 재건축 사업…신현대, 도시계획업체 선정 나서

● 분당 리모델링 '탄력'…느티마을, 건축심의 통과

● 흑석뉴타운 '최대 현안' 고교 신설에도…집값은 '잠잠'

● 공급확대 '발등의 불'…모듈러주택 규제도 푼다

● 세종시 일반분양 1100가구 사상최대…특공폐지 첫단지

정치/사회/국내 기타

 ● 1주일새 양성률 3배로 '껑충'…"확진자 하루 2000명 넘을 수도"

● 서울-경기 자율접종·어린이집-유치원-초1∼2 교사 접종 시작

● 백신 접종률 일본에도 추월 당했다…물량부족에 예약 반나절만에 중단

● "사적 모임 아니라면 퇴근길 택시 3인 가능"…헷갈리는 4단계 방역지침

● 지자체 "거리두기는 수도권과 해야할 판"

● 이재명 "코로나 확진자 자가치료가 효율적"

● 송영길·이준석 "전국민 지원금 주자" 전격 합의

● 최재형 "尹대안 아닌 저 자체로 평가받고파"

● 대선 예비후보 등록 시작…잠룡만 20여명 역대급 후보 난립

● 이낙연 지지율 깜짝 상승…양강구도서 '빅3'로 바뀌나

● 송영길, 與경선 연기 가능성 첫 시사

● 내년도 최저임금 9천160원, 5.1% 인상…"경기회복 고려"

● 문승욱 "글로벌 공급망 재편, 위기이자 기회…전략산업 파격 지원하겠다"

● 中대사 앞에서 '홍콩 민주화' 꺼낸 이준석

● '인권' 거론 美에 또 발끈한 北

● 원자력안전위, 고리원전 3호기 자동정지 조사 착수

● 檢, 정경심 항소심서도 징역 7년 구형

● 9월 수능 모평 응시자 3만명 폭증

● 장마 가고 바로 폭염…역대급 찜통더위 오나

국제/해외

● 美대기업 순익 급증…'증시 거품론' 잠재울까

● '탄소중립' 속도내는 EU, 항공·선박 연료에 탄소세

● 바이든, 쿠바에 시위탄압 폭력 자제 촉구…"민심에 귀 기울이라"

● 옐런 "기후대응에 금융사 동참"…기업 압박서 한발 더

● 대만 백신대란 TSMC·폭스콘 기업이 해결사로

● 4분의 유영 위해 17년 도전…우주관광 '빅뱅'이 시작됐다

● 마스크 벗는 美…맨해튼 부동산 다시 달아오른다

● 여기가 올림픽 도시 맞나?…도쿄 축제열기 사라졌다

● 시진핑 "지시없음 일 안 해"…中관리 복지부동 질타

● 서울 넓이 불탄 美 산불…만리장성도 문 닫게 한 中 홍수

● '대통령 암살' 아이티에…美 파병 검토

● 美 월가에 부는 '급여 인상' 바람

● "中 디디추싱 사태는 자충수…빅테크 규제로 45조달러 손실"

● 日 상장사 '셀프 상장폐지' 늘었다

● 이번엔 中서 호텔붕괴…최소1명 사망, 10명 실종

뉴욕 마감

7/12(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.36%)/나스닥(+0.21%)/S&P500(+0.35%) 기업 실적 기대감(+), 코로나19 델타 변이 확산 우려 지속(-), CPI 및 파월 의회 증언 관망, 사상 최고치 경신

이날 뉴욕증시는 코로나19 우려 지속에도 기업들의 2분기 실적 발표를 앞두고 실적 기대감이 커지면서 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.36%, 0.35% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.21% 상승. 3대 지수 모두 사상 최고치 재차 경신.

주요 기업들의 실적 기대감이 커지면서 증시 상승을 이끌었음. 이번주부터 JP모건체이스, 씨티그룹, 뱅크오브아메리카, 웰스파고 등 美 대형 은행을 시작으로 주요 기업들의 실적이 본격적으로 발표될 예정임. 시장에서는 주요 기업들의 실적이 금융 위기 이후 2009년 4분기 이후 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있음.

최근 급락세를 보였던 美 국채금리가 전일 급반등한데 이어 이날 소폭 상승하는 등 안정된 흐름을 보인 점도 긍정적으로 작용. 이날 美 국채금리는 6월 소비자물가지수(CPI)와 제롬 파월 Fed 의장의 상/하원 의회 증언을 앞두고 소폭 상승세를 보임. 美 동부시간 오후 3시 기준 10년물 국채금리가 전 거래일대비 1.07bp 오른 1.364%에 거래됐으며, 통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 1.27bp 상승한 0.229%를 나타냈음. 30년물 국채금리는 0.79bp 오른 1.987%를 기록.

한편, 6월 소비자물가지수(CPI)와 제롬 파월 Fed 의장의 상/하원 의회 증언을 앞두고 투자자들의 관망 심리가 커지는 모습. 월스트리트저널에 따르면, 오는 13일 발표되는 6월 CPI가 전월처럼 5% 오르고, 근원 CPI는 4.0% 상승했을 것으로 예상되고 있음. 물가 상승률이 지속해서 오를 경우 Fed의 조기 긴축 우려는 커질 전망임. 다만, 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 美 고용시장이 자산 매입 프로그램을 축소하는 테이퍼링에 나설 만큼 충분히 회복되지 않았다고 주장하면서 조기 긴축 우려는 완화되는 모습. 파월 Fed 의장이 14일부터 양일간 의회 상/하원에서 증언할 예정인 가운데, 시장에서는 어떤 정책 변화가 있을지 주목하고 있음.

다만, 코로나19 델타 변이 확산 우려는 지속되는 모습. 미국에서 전체 인구의 48%가 완전히 코로나19 백신을 접종한 가운데, 백신 접종률이 낮은 지역을 중심으로 코로나19 확진자 수가 빠르게 증가하고 있는 것으로 전해짐. 독일에서는 델타 변이로 인해 코로나19가 다시 확산세로 돌아서면서 마스크 착용 의무 등 방역 조치를 지속하기로 했음. 영국은 델타 변이 확산에도 오는 19일 예정대로 모든 규제를 완화하기로 했지만, 당분간 실내에서는 마스크를 계속 착용하는 것을 권고하기로 했음. 한편, 이스라엘은 이날 면역력이 약한 성인 일부에게 제한적으로 코로나19 백신의 '부스터 샷' 접종을 승인했음.

이날 국제유가는 코로나19 델타 변이 확산 우려 등에 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 0.46달러(-0.62%) 하락한 74.10달러에 거래 마감.

美 국채가격은 CPI 및 파월 의회 증언을 앞두고 소폭 하락세를 나타냈고, 달러화는 코로나19 델타 변이 확산 및 인플레이션 우려 속 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러화 강세 속 소폭 하락.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 화학, 경기관련 서비스업, 의료 장비/보급, 은행/투자서비스, 보험, 유틸리티, 금속/광업, 에너지, 산업서비스, 경기관련 소비재, 자동차, 통신서비스 업종 등이 상승. 반면, 소프트웨어/IT서비스, 제약 업종 등은 하락. 종목별로는 美 금리 상승 속 실적 기대감 등에 JP모건체이스(+1.43%), 뱅크오브아메리카(+1.47%), 웰스파고(+0.57%), 골드만삭스(+2.35%) 등 은행주들이 동반 상승했고, 테슬라(+4.38%)는 일론 머스크 CEO가 이날 의회에 출석해 테슬라를 통제하지 않는다고 강조한 가운데 ‘완전자율주행(FSD)’ 베타버전9 업데이트를 시작하면서 상승. 월트 디즈니(+4.15%)는 영화 ‘블랙 위도우’ 흥행 소식 등에 상승. 반면, 버진 갤럭틱(-17.30%)은 리처드 브랜슨 버진그룹 회장이 우주 관광 시범 비행을 성공적으로 마쳤다는 소식에도 최대 5억 달러 규모의 유상증자 추진 계획을 밝히면서 급락.

다우 +126.02(+0.36%) 34,996.18, 나스닥 +31.32(+0.21%) 14,733.24, S&P500 4,384.63(+0.35%), 필라델피아반도체 3,319.00(+1.24%)

· 오비고 신규상장 예정

· 美) 6월 소비자물가지수(현지시간)

· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재·에릭 로젠그렌 보스턴 연은 총재·닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 토론(현지시간)

· 서울·경기 코로나19 백신 자율접종 시행 예정

· 금융감독원, 대신증권 대상 분쟁조정위원회 개최 예정

· 5월 통화 및 유동성동향

· SK4호스팩 상장폐지

· KTH 상호변경(케이티알파) 및 신주상장(흡수합병)

· 유진스팩4호 거래재개

· 큐라클 공모청약

· 이큐셀 추가상장(유상증자)

· 엠벤처투자 추가상장(CB전환)

· 애머릿지 추가상장(CB전환)

· 젬백스지오 추가상장(CB전환)

· 자연과환경 추가상장(CB전환)

· 영흥 추가상장(CB전환)

· 엘아이에스 추가상장(CB전환)

· 한진칼 추가상장(BW행사)

· 소마젠(REG.S) 보호예수 해제

· 샘코 보호예수 해제

· 美) 6월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)

· 美) 펩시코 실적발표(현지시간)

· 美) JP모건체이스 실적발표(현지시간)

· 美) 골드만삭스 실적발표(현지시간)

· 유로존) 유럽연합(EU) 재무장관회의(현지시간)

· 독일) 6월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)

· 영국) BOE 금융안정보고서(현지시간)

· 中) 6월 무역수지

[코스피 빚투(신용비율) 베스트 20 종목]

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