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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 7/9(현지시간) 경기 회복 기대감 재부각 및 반발 매수세 유입 등에 상승, 사상 최고치 경신… 다우 +448.23(+1.30%) 34,870.16, 나스닥 +142.13(+0.98%) 14,701.92, S&P500 4,369.55(+1.13%), 필라델피아반도체 3,278.39(+1.72%)

● 국제유가($,배럴), OPEC+ 산유량 협상 불확실성 속 상승… WTI +1.62(+2.22%) 74.56, 브렌트유 +1.43(+1.93%) 75.55

● 국제금($,온스), 달러와 약세 등에 상승... Gold +10.40(+0.58%) 1,810.60

● 달러 index, 위험선호 회복 속 약세... -0.32(-0.34%) 92.10

● 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,145.33

● 유럽증시, 영국(+1.30%), 독일(+1.73%), 프랑스(+2.07%)

● 美 5월 도매재고 1.3% 증가…월가 예상 상회

● 바이든, 반경쟁 차단 위한 행정명령에 서명 예정

● 바클레이즈 "연준 역레포 1조3천억달러까지 증가 예상"

● 구겐하임 CIO "美 10년물 국채금리, 1% 아래로 추락 가능"

● BIS "각국 중앙은행, 디지털통화 상호운용 위해 협력해야"

● 배런스 "여행 및 레저 종목에 올여름은 휴가가 아닌 까닭은…"

● 크레디트스위스, '거래상대방 리스크' 담당직무 신설

● EPFR "델타바이러스 공포, 채권펀드 자금 유입 급증"

● 웨드부시 "GM 파괴적 기술주"…목표주가 85달러

● ECB 의사록 "채권 매입 속도에 이견…금융 환경 취약"

● CS "ECB 물가 목표치 달성하려면 재정 지원 필요"

● 英 5월 산업생산 전월비 0.8%↑…전년비 20.6%↑

● 中인민은행, 지준율 인하…"유동성 넘치게는 안 한다"

● 13년 새 최고치 한발 물러선 中 PPI…"원자재 시장 랠리 식은 덕분"

● 오늘 1천100명대…수도권 이어 비수도권도 확산세, 델타변이 비상

● 오늘도 무덥고 습한 날씨… 전국 곳곳서 소나기 소식도

기업/산업

● 中, 화물선 독식에…韓 수출품 실을 배가 없다

● 삼성전자 반사이익?…미국, TSMC 중국 공장 증설 막았다

● "제2의 쿠팡 나오나"…손정의, 야놀자에 1조 투자 '몸값 10조' 평가

● EU發 탄소국경세 임박…수출기업 비상

● 미래산업·脫탄소·스토리…10대 그룹株 명암 갈랐다

● LG헬로비전·삼성엔지니어링·현대위아…그룹 내 미운오리가 어느새 '백조'로

● '석유공룡' 아람코 밀어낸 아마존, 시총 3위로

● '기후 악당' 오명 벗었다…포스코·한화 '그린 변신'에 투자자 환호

● 쌍용차, 평택시와 공장 이전·신공장 건설 MOU…친환경차 사업 전환

● 코웰패션, 로젠택배 3천400억원에 인수한다

● SK이노 울산공장 연료 LNG로 교체

● 수입 전기차 판매 65% '폭증'…10대 중 8대는 테슬라

● 코로나 확산에 '집콕' 증가…더 높아지는 가정간편식 인기

● 보험연구원 "빅테크 보험 진출, 기존 보험사에 위험이자 기회"

● "새 수익원 발굴"…우리은행도 가상자산 수탁업

● 금융지주 회장들 "MZ세대 따라잡아야 생존"

● 최저금리 검색 카카오페이, 최고한도 안내는 토스…핀테크 12곳 이용해보니

● 다가오는 자율주행차 시대…반도체 산업에 새로운 기회

● 디디추싱 쇼크…흔들리는 중국 플랫폼주

● 펄펄 나는 美 빅테크주…실적이 '주가 백신'?

● 이동통신 세대교체 성장통?…5G 확대 놓고 곳곳서 갈등

● 카카오택시, 평점 낮은 기사에 배차 혜택 안 준다

● LX하우시스 부엌·욕실제품 본격 마케팅

● 일진하이솔루스 '수소튜브 트레일러' 내놨다

● 셀트리온-삼성바이오에피스, 바이오시밀러 유럽시장 '청신호'

● 이오플로우, 인슐린 주사같은 항암제 만든다

● 혈관질환약 개발 '큐라클', 증강현실 플랫폼 '맥스트'

● 재택근무의 역습…IT·게임 신작 잇단 연기

● SK하이닉스 스마트폰 낸드 '톱2'

● "당장 우선주 담아라"…'가치투자 대부' 강방천이 꼽은 톱픽

● 美전투기·보잉737 정비…KAEMS, 내년까지 일감 꽉찼다

● 'IPO 大魚' 노린다면…안정성 높은 공모주 펀드 고려할 만

● 새차보다 400만원 비싼 중고도 불티…미국서 난리난 한국車

● 쓱닷컴, 충청 새벽배송 시작…마켓컬리 등과 본격 대결

● "오늘 주말 맞아?"…백화점 여름세일, 시작은 좋았는데…

● "미리 생필품 사두자" 4단계 앞두고 온라인 쇼핑몰 매출 훨훨

● 도시락 사면 삼전株 드려요…이마트24 '주식 도시락' 내놔

● 겨우 회복되나 싶더니"…사실상 통금 4단계에 속타는 화장품 기업들

● 뮤지컬 생중계 '메타씨어터', 프리IPO서 몸값 200억 평가

● '제2 테슬라' 新성장주 담는 ETF

● 블랙록 '친환경 인프라 전문' 이지스PE 인수 나선다

● 오스템임플란트·코스맥스엔비티 '눈에 띄네'

● '국내 최대 골프장' 군산CC, 지분 50% 매각한다

● 관광객이 봉?…"2년새 4배 껑충" 제주 렌터카값 치솟는다

경제/증시/부동산

● 6월 외국인 국내 주식 순매도 지속…채권 월간 최대 순투자

● 한은 "올해 中 경제성장률 8% 이상…PPI 급등, 인플레 가능성 작아"

● 대한상의 "기업, 수출 호조에도 경쟁 격화·마진율 감소 등 삼중고"

● 홍남기, 옐런과 첫 면담…한미 정상회담 후속조치 논의

● 홍남기, IMF 총재에 "SDR 공여, 외환보유액 인정해야"

● G20 재무장관 "디지털세 합의, 국제 조세원칙 대변화"

● 24.5조 사상 최대 '빚투'…개미들, 변동장서 '저가매수 베팅'

● 뉴욕증시, 美 대기업 2분기 순익 작년보다 65% 늘 듯

● 美 국채금리 급락은 '제2 닷컴버블 붕괴' 신호?

● 상하이증시…中 산업생산 증가율, 넉 달 연속 하락세 예상

● 3기 신도시 사전청약 16일 '스타트'

● '준강남' 하남 교산, 분양가 7억 후반대 책정될 듯

● 노형욱 "집값, 경제 기초체력 대비 고평가"

● 1주택자 종부세 기준선은 시세 15.7억…'상위 2%' = 공시가 11억

● 다시 뛰는 수도권 집값…강남권이 끌고 외곽지역 따라가고

● "정부 투기꾼 취급하지만"…임대업자 전세, 시세보다 40% 낮았다

● 5억대 목동 전세…임대사업자 '착한 매물' 3억3천에 계약했다

● '싼 전세 효과' 알면서도…與, 집값폭등 주범 몰아 폐지 밀어붙여

● LH, 이달 전국 분양·임대주택 897가구 공급

● 인천 도시재생 출구전략 마련에 서울 곳곳서 "우리도 적용해달라"

정치/사회/국내 기타

● 델타 공포…수도권 12일부터 '통금'

● "4단계前 즐겨야죠"…'마지막 불토' 집단감염 터진 홍대 펍도 북적

● "델타 변이 증상 감기와 비슷…기침·콧물 땐 검사를"

● 非수도권도 확진자 300명 넘어…제주·대전 속속 거리두기 격상

● 100% 재택근무에 외부 식당 이용금지

● 4단계 여파에…재난지원금 재논의하자는 당정

● 2차 추경, 거리두기 강화로 수정 불가피

● 민주당 본경선 돌입…反이재명 전선·결선투표·친문 표심에 주목

● 민주, 오늘 본경선 후보자 등록…6인 대결 본격 스타트

● 이재명 후원금 하루만에 9억…與 대선캠프 '쩐의 전쟁' 시작됐다

● 코로나 확산에 흥행 비상…일각에선 또 경선 연기론

● 유승민·원희룡 "출마 선언 연기"

● 내년도 최저임금 심의 종착점…오늘 밤∼내일 새벽 결론 낼 듯

● 김동연, 19일 책 출간…대권 행보 시동

● 野 통일부 폐지론에 與 "권한 강화를"

● 김정은 "시진핑과 굳게 손잡고 나아갈 것"

● 정부 "일본, 정상회담 협상 신중해야"…언론 유출에 최후통첩

● '가짜 백수오' 정보 듣고 주식 매도 무죄

국제/해외

● 변이 공포…지구촌 다시 '통금'

● 호찌민 전체 셧다운, 방콕은 심야 통금

● 믿을건 백신 뿐…美 CDC "최근 환자 99% 백신 미접종"

● 美는 독과점 단속·中은 군기잡기…'규제 폭격'에 휘청이는 빅테크

● FTC, 아마존 반독점 조사…MGM 인수경쟁 저해 초점

● "회원 100만명 이상 중국기업 해외상장전 사이버보안 검사"

● 中 반도체 굴기 상징…칭화유니 결국 파산

● 로블록스, 소니뮤직과 '메타버스 공연' 사업 키운다

● 백신 맞으면 무조건 사무실 복귀?…NYT·FT '하이브리드 근무' 도입

● 日 항공사, 2025년부터 '에어택시' 운항

● 포르쉐·현대차도 점찍었다…괴물 전기차 만든 '유럽의 머스크'

● 코로나發 디지털 혁신에 '유니콘 기업' 크게 늘었다

● 북미 폭염 생태계 재앙…홍합 등 10억마리 폐사

● 우주 관광 꿈 이룬 71살 괴짜 사업가 리처드 브랜슨

뉴욕 마감

7/9(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+1.30%)/나스닥(+0.98%)/S&P500(+1.13%) 경기 회복 기대감(+), 반발 매수세 유입(+), 사상 최고치 경신

이날 뉴욕증시는 전일 큰 폭의 하락세를 보인데 따른 반발 매수세가 유입된 가운데, 경기 회복에 대한 기대감이 재부각되며 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 1.30%, 1.13% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.98% 상승. 3대 지수 모두 사상 최고치 경신.

전일 코로나19 델타 변이 확산 우려 속에 글로벌 경기 둔화 우려가 커지면서 큰 폭의 하락세를 보였지만, 낙폭 과대에 따른 반발 매수세가 유입되며 증시 상승을 이끌었음. 특히, 전일 낙폭이 컸던 여행주, 은행주 등 경기 민감주들의 강세가 두드러짐.

최근 코로나19 델타 변이 확산에 따른 경기 둔화 우려가 이어졌지만, 이날에는 美 경제 지표가 양호한 모습을 보이는 등 경기 회복 기대감이 재부각되는 모습. 美 상무부는 5월 도매재고가 1.3% 증가했다고 발표. 이는 시장 예상치를 상회하는 수치임. 지난 4월 도매재고는 0.8% 증가에서 1.1% 증가로 상향 수정됐음. 최근 장기물을 중심으로 8거래일 연속 상승세를 이어가던 美 국채가격은 경기 회복 기대감 속에 차익실현과 되돌림 현상이 나타나며 급락세를 보임. 특히, 전일 1.24%대까지 떨어졌던 美 10년물 국채 금리는 이날 급등세를 보이며 1.35%선을 넘어섰음.

한편, 시장에서는 다음주 금융주를 시작으로 본격적인 어닝 시즌을 앞두고 실적 기대감이 커지는 모습. JP모건체이스, 씨티그룹, 뱅크오브아메리카, 웰스파고 등 美 대형 은행을 시작으로 다음주부터 주요 기업들의 실적이 발표될 예정인 가운데, 기업들의 실적이 대폭 상승할 것으로 전망되고 있음. 레피니티브의 IBES 데이터에 따르면, S&P 500 수익이 전년동기대비 65.8% 급증하면서 금융 위기 이후 2009년 4분기 이후 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있음.

이날 국제유가는 OPEC+ 산유량 협상 불확실성 속 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 1.62달러(+2.22%) 상승한 74.56달러에 거래 마감.

美 국채가격은 경기 회복 기대감 속 차익실현 매물, 최근 강세에 따른 되돌림 현상 등에 급락세를 나타냈고, 달러화는 위험선호 심리 회복 속 혼조세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 인덱스 약세 속 상승.

업종별로는 모든 업종이 상승한 가운데, 기술장비, 은행/투자서비스, 운수, 자동차, 경기관련 소비재, 금속/광업, 산업서비스, 경기관련 서비스업, 에너지, 제약, 소프트웨어/IT서비스, 화학, 복합산업 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 美 금리 급반등 속 JP모건체이스(+3.20%), 뱅크오브아메리카(+3.25%), 웰스파고(+3.76%), 골드만삭스(+3.57%) 등 은행주들이 동반 상승했고, 최근 낙폭이 컸던 델타 항공(+2.02%), 사우스웨스트항공(+3.22%), 에어비앤비(+4.99%), 라스베가스 샌즈(+2.15%) 등 여행 관련주들이 상승. 애플(+1.31%), 마이크로소프트(+0.19%), 알파벳A(+0.38%), 페이스북(+1.38%), 넷플릭스(+0.98%), 테슬라(+0.63%) 등 주요 기술주들이 대체로 상승. 비트코인 강세 속 암호화폐 거래소인 코인베이스(+3.93%)도 상승. GM(+4.82%)은 목표주가 상향 조정 소식에 큰 폭 상승.

다우 +448.23(+1.30%) 34,870.16, 나스닥 +142.13(+0.98%) 14,701.92, S&P500 4,369.55(+1.13%), 필라델피아반도체 3,278.39(+1.72%)

· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)

· 재닛 옐런 美 재무장관 유로존 재무장관 협의체(유로그룹) 회의 참석(현지시간)

· 文대통령, 수도권 특별방역회의 긴급 소집 예정

· QR코드 활용 코로나19 백신 접종 증명

· 전기차 급속충전 요금 37.2원 인상 예정

· 세원이앤씨 추가상장(유상증자)

· 흥아해운 추가상장(유상증자)

· 골드퍼시픽 추가상장(CB전환)

· 컨버즈 추가상장(CB전환)

· 디알텍 추가상장(CB전환)

· 아나패스 추가상장(CB전환)

· 차바이오텍 추가상장(CB전환/BW행사)

· 서울리거 추가상장(BW행사)

· 링크제니시스 추가상장(주식전환)

· 아이큐어 보호예수 해제

· 유로존) 6월 장기금리통계(현지시간)

· 日) 5월 핵심기계류수주

· 日) 6월 공작기계수주(예비치)

· 日) 6월 생산자물가지수(PPI)

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