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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 7/2(현지시간) 양호한 고용 지표 등에 상승, 3대 지수 동반 사상 최고치 경신… 다우 +152.82(+0.44%) 34,786.35, 나스닥 +116.95(+0.81%) 14,639.33, S&P500 4,352.34(+0.75%), 필라델피아반도체 3,315.83(+0.63%)

● 국제유가($,배럴), OPEC+ 최종합의를 앞두고 약보합… WTI -0.07(-0.09%) 75.16, 브렌트유 +0.33(+0.44%) 76.17

● 국제금($,온스), 코로나19 델타 변이 확산 우려 지속 등에 상승... Gold +6.50(+0.37%) 1,783.30

● 달러 index, 양호한 美 6월 고용동향보고서 발표 속 하락... -0.35(-0.38%) 92.24

● 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,130.77

● 유럽증시, 영국(-0.03%), 독일(+0.30%), 프랑스(-0.01%)

● 美 6월 고용 85만 명 증가…실업률은 5.9%로 상승

● 美 5월 무역적자 712억달러…월가 예상 하회

● 美 5월 공장재수주 전월비 1.7%↑…예상치에 부합

● 6월 美 고용보고서에 대한 전문가 시각

● 파월 연준의장, 5월에 코인베이스 CEO 만났다

● OPEC+ 산유량 결정 불발…5일에 다시 회의 개최

● 배런스 "팬데믹에 미국인들 1.8조달러 저축"…전문가 낭비 말라 당부

● 로빈후드, 7천만달러 규모 벌금·배상금 지급하기로

● BofA "우버 주가 싸 보인다…상당한 상승 잠재력"

● 美 법무부, 폐업 위기 로즈타운 조사 중…주가 10%↓

● 포드, 6월 판매량 26.9%↓…시장 예상 하회

● 배런스 "테슬라, 20만대 넘게 인도…홈런은 아냐"

● 디디추싱 주가, 中 사이버보안 심사 소식에 10% 하락

● 유로존 5월 PPI 전월비 1.3%↑…월가 예상 부합

● 홍남기 "소부장 대일 의존도 31→25%…격세지감 성과"

● 오후 9시까지 648명, 어제보다 18명↓…5일 700명 안팎 예상

● 전국 장맛비 이어져…범람·침수 등 유의해야

기업/산업

● 현대차, SK 이어 '차세대 배터리' 솔리드에너지에 1억弗 투자

● 현대차 '친환경 트램' SK '그린수소'…31社 43조 투자 채비 끝

● 獨, 11조 대규모 투자…'수소기술 1위' 정조준

● 카카오페이 공모가 상단 9만6천원…공모액 1.6조

● "모든 청약자에 한 주씩?"...카카오페이 국내 첫 100% 균등배정 한다

● 노무라 "韓, 하반기 메모리반도체 수출 가속할 듯"

● 구광모 3년 달라진 LG, 이번엔 카카오와 손잡았다…카카오모빌리티에 1000억 투자

● 대한항공 2분기 실적도 화물덕에 '맑음'…LCC 여전히 '흐림'

● '제주 특가티켓' 뿌려대더니…'줄부도 위기' LCC의 눈물

● "이 차 살게요"…한국차, 미국서 車강자로 '급부상'

● 최태원 상의 파격실험 통했다…상금 2억3천에 지분 보장에 제언 쏟아져

● AI가 지휘 '드라이브스루 물류센터' 나온다

● 해외서도 늘어나는 도심형 물류센터…美, 5년내 2000개로

● 쿠팡 이번엔 검색순위 조작 혐의 공정위 조사 받는다

● "3분 내 대출 금리·한도 확인"…우리銀, 비대면 주담대 출시

● 보험부채, 원가 아닌 현재가치로 평가

● 농협銀 신용대출 한도 2억5천서 2억으로 축소

● "변액저축성보험 해지율 상승…주식 직접투자 증가 때문"

● "2년 동안 감기로 병원만 가도 실손보험 가입 안된다?"

● '20배 빠른 5G' 정부 활성화 방침에도 물음표 여전…왜?

● 한화그룹 김승연 회장의 처남이 신라젠 인수한 까닭은?

● 무신사 거센 돌풍…상반기 거래액 40% '쑥'

● 원유·질산·실까지…우린 소재부터 친환경입니다

● 재난현장 날아온 드론, 로봇팔로 장애물 치워

● '소부장' 특허 對日 무역 적자 71% 감소

● 코로나 변이 새 분석법 개발한 2인

● "제약바이오 상장 올해 30개"

● "류머티즘 약·항말라리아제, 코로나 바이러스 억제 효능"

● 고영, 뇌수술용 의료로봇 삼성서울병원에 공급

● 코미팜 뇌종양 치료제 '美 희귀의약품' 지정

● 확 젊어진 KCC·삼화페인트, 핫한 댄스·패션 콜라보 통했다

● "K콘텐츠, 플랫폼과 함께 해외로 나가야"

● HMM, 수출지원 선박 추가투입

● LG, 의료영상기기에 베팅…차세대 먹거리 찾기 '가속'

● 보조금 챙기고 유지비는 절반…포터 봉고 불티난다, 판매량 2배

● 자율車 부품사 오토엘 "현대차서 독립했죠"

● 디즈니 캐릭터로 바뀐 내얼굴…비법은 '브왈라' AI 카메라앱

● "7만원 돌파 이유있었네"…카카오게임즈 '오딘', 리니지 제치고 사흘째 최고 매출 게임 1위

● 내년까지 좋아질 '실적株'…현대위아·기가레인 등 주목

● '카뱅·크래프톤' 때문에 증시 하락한다는데…왜죠?

● "테슬라를 어찌할꼬" 잠못드는 서학개미

● "탄소중립·소비 관련株, 中정책 수혜 주목"

● 핀테크 기업 인튜이트, 종합 디지털 금융사로 진화

● 국내 최대 진단키트 기업 SD바이오센서, 8~9일 청약

● 연기금이 찜했더니…주가 10만원대 회복했다

● 연일 지붕뚫는 코스닥…이 종목들이 이끈다

● 커지는 중국 불매운동…글로벌 의류업체 '희비'

● 글로벌 투자사들이 눈독 들인 '넥스트 유니콘'은?

● 다가오는 인플레 시간…원자재·인프라·고배당株 관심을

● 상반기 17조 순매도 외국인들, 조용히 이 종목들 샀다

● 美리츠 M&A 활발, 상반기만 700억弗

● SK이노도 급락…기업 분할 '악재' 긍정적 효과 분할 후 1~2년후 나타난다

● '썬연료' 태양, 소액주주에 96억 배상

● 삼성, NFT 게임사 애니모카에 베팅

● 태양광 부품값 하락…한화솔루션·OCI 볕드나

● "금융주 '중간배당 불씨' 아직 살아있다"

경제/증시/부동산

● "델타 변이에 세계경제 회복 지연될 것"

● 6월 외환보유액 4천541억 달러로 석달 만에 감소…强달러 영향

● 국민연금 작년 역대 두번째 수익률 냈다…운용수익률 9.58%

● 월소득 878만원 이하 4인가구, 카드로 지원금 받는다

● 한국은 증여세 비과세 7년째 5000만원

● 뉴욕증시, FOMC 의사록 공개…조기 테이퍼링 방점 찍나

● 상하이증시, 6월 물가지수 발표…인플레 우려 커질까

● 은행들 "코인 거래소 추가 심사 불가"…결국 '빅4'만 살아남을 듯

● 금융당국, 바이낸스에 국내 영업금지 처분 내린다

● '코린이' 아직 시장 안떠났다

● 中 단속으로 채굴 능력 추락…비트코인 전망 '흐릿'

● 소득 하위 80% 해당돼도…21억 집 있으면 재난지원금 못받아

● 연봉 8000만원 무주택자, 7월부터 '영끌' 가능 금액은…

● 수도권 아파트값 고공행진…올 상반기에만 13% 급등

● 도규상 "부동산시장 '검은 먹구름'…경각심 필요시점"

● "부동산 세금 폭탄 맞느니 차라리 불법을"…명의신탁 급증했다

● "임대사업말소 동의할테니 위로금 달라"…오락가락 부동산 정책에 꼼수 판친다

● 서울 상승률 1위 상계동 4만가구 재건축 시동…황금입지는

● 아차, 입력 실수로…'부적격 당첨' 땐 1년간 청약 못해

● 서울 개포·경기 과천…하반기 13만가구 '집들이'

● '찐' 강남 신축 아파트를 月 40만원에…'1278가구' 나왔다

● 다주택자 10개월째 감소…그래도 집값은 계속 상승

● "부동산 급등열차 GTX 어찌할꼬"…경기 시흥 청라 10억 찍었다 전용 32평 '10억 클럽'

● 1만가구 공급한다더니…태릉 신도시 지구지정 결국 내년으로 연기

정치/사회/국내 기타

● 또 얼마나 견뎌야 하나…5일째 확진 700명대, 3단계 격상 초읽기

● 수도권 '밤 10시 이후 야외음주' 금지

● 총리도 말렸지만…민노총, 코로나 와중에 8000명 도심집회 강행

● 코로나 직격탄, 작년 여성 취업자 13만명 급감

● 지지율 요동친 윤석열…"이재명 美 점령군 발언은 망언"

● "상황 보고" "8월 내로"…윤석열 국힘 이번엔 입당시기 '밀당'

● 김동연의 돌직구 "정권에 각 세운다고 국가경영 잘 하겠나"

● 이재명 "로봇·탄소稅 걷자"…이낙연 "땅부자 증세"

● 이낙연, 5일 대선 출마 선언…新복지·중산층 경제론 내세울 듯

● '성남FC 뇌물 혐의' 출석 요구…이재명 "경찰 정치개입" 반발

● 개도국 57년 만에 한국 '선진국' 됐다

● 日언론 "韓겨냥 수출규제, 어리석음의 극치"

● 국산 SLBM, 잠수함 시험발사 임박…'SLBM 개발국' 되나

● 정유·화학 공장 많은 울산, 세계적 수소경제 중심지로

● 왕이 "美, 北에 가한 위협 반성해야"

● 北, 美 독립기념일 도발 없이 내부 결속 다져

● 올해 수능 11월18일 시행…백신 맞아도 마스크 쓴다

● 집값 폭등에…서울서 15만명 밀려나

국제/해외

● 美 상속·증여 역대급…경제활황 새 물결

● 美 독립기념일 연휴 '델타 변이' 확산 우려

● 독립기념일 앞두고…랜섬웨어 공격당한 미국

● 中백신 맞은 국가 '속수무책'…델타변이 두달새 100개국 공습

● 지구 종말 보는 것 같다…美 캐나다 48.6도 폭염에 800명 사망

● 테슬라 車반도체 수급난에도 2분기 인도량 사상최대 20만대

● '천조국 스케일 다르네'…美 베이비무머 4경원 상속 증여 나섰다

● 신젠타, 상하이증시서 100억弗 조달

● 英 최대 반도체 제조사, 중국 자본에 넘어가나

● 인스타, 동영상 SNS로 변신…틱톡은 길이제한 늘려 '맞불'

● 세계 2위 부자 머스크 "5천만원짜리 조립식 집에 산다"

뉴욕 마감

7/2(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.44%)/나스닥(+0.81%)/S&P500(+0.75%) 양호한 고용 지표 속 Fed 긴축 우려 완화(+)

이날 뉴욕증시는 6월 고용 지표가 양호한 모습을 보인 가운데, 연방준비제도(Fed)의 조기 긴축을 촉발할 정도는 아니라는 평가 등에 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.44%, 0.75% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.81% 상승. 특히, 다우, S&P500, 나스닥지수 모두 사상 최고치 경신.

이날 美 노동부가 발표한 6월 고용동향보고서는 양호한 모습을 보임. 고용동향보고서에 따르면, 6월 비농업부문 고용이 85만명 증가한 것으로 나타남. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 70만6,000명 증가를 웃도는 수준임. 5월 고용은 55만9,000명 증가에서 58만3,000명 증가로, 4월 고용은 27만8,000명 증가에서 26만9,000명 증가로 각각 조정됐음. 6월 실업률은 5.9%로 전월 5.8%와 시장 예상치 5.6%보다 높아졌으며, 시간당 평균 임금은 전월대비 0.33%, 전년동월대비 3.58% 상승한 30.40달러를 기록해 예상치에 대체로 부합했음. 시간당 임금의 전년동월대비 상승률이 가속화됐지만, 팬데믹에 따른 기저효과 영향이 큰 것으로 분석됨. 시장에서는 美 고용시장이 점차 회복되고 있지만, 회복세가 고르지 않은 모습에 Fed의 긴축 속도가 빨라질 것이라는 우려는 다소 완화됐음.
여타 지표도 양호한 모습. 美 상무부가 발표한 5월 무역적자는 전월대비 3.1% 증가한 712억4,000만 달러로 집계됐지만, 시장 예상치보다는 양호한 모습을 보임. 5월 공장재 수주 실적은 전월대비 1.7% 증가해 시장 예상치에 부합했음.

고용지표 개선에 금리는 오름세를 보이기도 했지만, 긴축 속도가 빨라지지 않을 것이라는 전망이 강화되며 금리는 다시 하락 반전했음. 10년물 국채금리는 1.43%까지 하락하는 모습. 월가 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소 변동성지수(VIX)는 2.65% 하락한 15.07을 기록.

이날 국제유가는 OPEC+ 최종합의를 앞두고 약보합 마감. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 0.07달러(-0.09%) 하락한 75.16달러에 거래 마감.

美 국채가격은 고용지표 호조에도 Fed 긴축 우려가 완화된 가운데 강세를 나타냈고, 달러화는 약세를 보임. 대표적인 안전자산인 금 가격은 안전자산 선호 속 사흘 연속 상승.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 통신서비스, 화학, 금속/광업, 유틸리티, 복합산업 업종 등이 상승한 반면, 자동차, 경기관련 소비재, 개인/가정용품, 운수, 산업서비스 업종 등은 하락. 종목별로는 애플(+1.96%), 마이크로소프트(+2.23%), 알파벳A(+2.30%), 아마존(+2.27%), 페이스북(+0.09%), 넷플릭스(+0.08%) 등 주요 기술주들이 동반 상승했으며, 테슬라(+0.14%)는 올해 2분기에 20만1,250대의 차량을 고객에게 인도했다는 소식에 장중 큰 폭의 상승세를 보이기도 했지만 상승폭 대부분을 반납한 채 소폭 상승. 반면, ‘중국판 우버’로 불리는 디디추싱(-5.30%)이 중국 당국의 사이버 보안 심사 착수 소식에 큰 폭으로 하락했으며, IBM(-4.64%)은 짐 화이트 허스트 사장이 물러난 가운데 하락. 보잉(-1.27%)은 737 화물기가 호놀룰루 인근에 비상 착륙했다는 소식 속에 하락.

다우 +152.82(+0.44%) 34,786.35, 나스닥 +116.95(+0.81%) 14,639.33, S&P500 4,352.34(+0.75%), 필라델피아반도체 3,315.83(+0.63%)


한편, 7월5일 미국 증시는 독립기념일(Independence day)로 휴장할 예정.

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· IHQ, 종합 엔터테인먼트 채널 개국

· 싸이월드, 복원된 사진·동영상 등 공개 예정

· 6월 외환보유액

· 티앤엘 권리락(무상증자)

· 지유온 추가상장(유상증자)

· 제이콘텐트리 추가상장(유상증자)

· 두산중공업 추가상장(BW행사)

· 차바이오텍 추가상장(BW행사)

· 신흥에스이씨 추가상장(CB전환)

· 대호에이엘 추가상장(CB전환)

· 골드퍼시픽 추가상장(CB전환)

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· 유로존) 6월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

· 독일) 6월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

· 영국) 6월 CIPS / 마킷 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

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· 中) 6월 차이신 서비스업 PMI

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