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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 6/30(현지시간) 고용지표 대기 속 차익실현 매물 등에 혼조 마감… 다우 +210.22(+0.61%) 34,502.51, 나스닥 -24.39(-0.17%) 14,503.95, S&P500 4,297.50(+0.13%), 필라델피아반도체 3,345.31(-0.11%)

● 국제유가($,배럴), OPEC+ 회의 주시 속 상승… WTI +0.49(+0.67%) 73.47, 브렌트유 +0.34(+0.46%) 74.62

● 국제금($,온스), 저가 매수세 유입 등에 상승... Gold +8.00(+0.45%) 1,771.60

● 달러 index, 코로나19 델타 변이 확산 우려 지속 등에 강세... +0.32(+0.34%) 92.36

● 역외환율(원/달러), +0.93(+0.08%) 1,130.65

● 유럽증시, 영국(-0.71%), 독일(-1.02%), 프랑스(-0.91%)

● 美 6월 민간고용 69만2천명↑…서비스부문 증가 지속

● 美 5월 펜딩 주택판매지수 8.0%↑…월가 예상 상회

● 美 6월 시카고 PMI 66.1…전달보다 둔화

● 댈러스 연은 총재 "연말 전에 채권매입 축소 시작해야"

● NYT "연준 내 불협화음 커진다…인플레이션 속도에 시각차"

● 美 목재 가격 6월에 40% 이상 추락…역대 최대 하락률

● 美 델타 변이 비중 26%로 '껑충'…세계 96개국으로 확산

● 주택구입 부담 커진 美, MBA 주간 모기지신청 7% 감소

● 펀드스트랫 "S&P500지수 연말 전망치 4,600으로 상향"

● EIA 원유재고 671만8천배럴 감소

● 월가 전문가 "디지털 통화, 미국·유럽보다 중국이 빠를 것"

● 미국증시 반도체 ETF 소폭상승, 주요 반도체주 혼조, 마이크론 실적은 호전

● 배런스, 베스트바이 할인율 축소…주가에는 긍정적

● 로빈후드, 7천만달러 규모 벌금·배상금 지급하기로

● 마켓워치 "루이싱 커피,급등…회계 부정 자체 조사 결과 발표"

● 디디추싱, 뉴욕 IPO 공모가 14달러…44억 달러 조달

● J.P 모건 "가치주로 순환매 속도 낼 것…채권수익률 상승"

● 유로존 6월 CPI 예비치, 전년比 1.9%↑…전달보다 둔화

● 獨 6월 실업률 5.9%…실업수당 청구건수 3만8천건↓

● 오후 9시까지 695명, 어제보다 61명↓…1일도 700명대 중반 예상

● 서울·경기·인천 '5인 모임 금지' 1주일 더 유지

● 전국 곳곳 소나기…습도 높아 덥다

기업/산업

● 대우건설 매각 2일 재입찰…MRP 세컨 라운드

● 철근대란 '숨통' 트이나…한달 새 가격 11% 하락

● 반도체 가뭄에 5월 車생산 주춤

● 반도체·車·해운 '2분기 어닝서프라이즈'… 역대급 성적표 기대

● 증권街 "포스코, 2Q 사상 첫 2조원 영업익 달성한다"

● '수주 목표 74% 달성' 조선3사 2분기도 적자…왜?

● LG전자 '미니 LED TV' 시장 뛰어들다

● 스마트폰 OLED 빠르게 韓 추격하는 中…점유율 2배씩 증가

● 삼성엔지니어링, 수소사업 파트너 베이커휴즈

● 한화, 그린수소 운송·저장 시스템까지 구축

● 수조원대 美인프라 시장 열린다…SK·LG·LS 절호의 기회

● 1Q 국내 스마트폰 판매 10대 중 7대는 삼성 '갤럭시'

● 삼성 '자체두뇌' 탑재하고 갤S21 FE 4분기 나온다

● "이것이 삼성 갤럭시Z플립3".. 움직이는 렌더링 사진 유출

● 전기車 충전료 당분간 인상 없다

● 현대차, 전기차 배터리팩 협력사 추가 선정...연간 60만대분 확보

● '하이니켈'이 대세된다···원자재 확보 열올리는 K-배터리

● SK하이닉스 'D램 정보 댐' 만들었다

● 현대차 인도생산 누적 1000만대 돌파

● '현대건설 눈독' 엘살바도르 철도사업 본격화…타당성조사 돌입

● 가성소다 생산 석화업체들 2Q 실적 뜬다...평균 가격 올해만 70%↑

● 대한항공, 왕산레저개발 칸서스자산운용에 매각

● 대한항공, 아시아나 PMI 계획안 확정…통합절차 순항

● 한국조선해양·산은, 대우조선 인수계약 기한 석달 연장

● 카타르, 'LNG선 45척' 선주 입찰 내달 마감...연내 발주 시동

● 임금 '年 1000만원 인상' 파격 제안 거부한 현대차 노조

● CEO들이 인정한 '창조적 파괴자'…1년새 주가 72% 뛰었다

● 혁신의 조건…기업가는 '신기술', 투자자는 'ESG'

● CEO 9명 "쿠팡이 혁신기업"…마켓컬리·카뱅도 지목

● 삼성전자 R&D 초격차, 카카오 무한 영토확장, 현대차 수소차 강자

● 셀트리온·삼바 '투톱'…레고켐바이오 '라이징 스타'

● 리노공업·더존비즈온·솔브레인…기술력 독보적인 강소기업 날았다

● 현대오일뱅크·대한항공, 바이오항공유 시장 개척

● 삼성물산 ESG委 만들고…GS건설 온실가스 감축 나서

● "제조업이 해킹피해 가장 많아"…ADT캡스, 보안 보고서 공개

● "에지 컴퓨팅이 대세"…삼성·인텔 앞다퉈 진출

● 이해진 "제 잘못 크다"…네이버 직원 사망 사과

● 네이버, 티빙에 400억 투자… 2대 주주 올라

● SK텔레콤, T멤버십 전면 개편…할인에서 포인트적립 방식으로

● KT가 만든 디지털 커머스…'KT알파' 1일 닻 올린다

● SK C&C, '원시스템' 활용해 현대글로벌서비스 ERP 구축

● 야놀자의 파격…원격근무 무기한으로 시행

● BTS 모델로 영입했더니 '대박'…말레이시아 '국민기업' 됐다

● 가구업계도 '배송서비스 혁신'

● 헬릭스미스, 주주 달래려 '신사업 카드' 꺼냈다

● 셀트리온 코로나치료제 '렉키로나'…유럽집행위원회서 유망 약품 선정

● 아이진, 국내 첫 mRNA백신 임상

● 알테오젠, 성장호르몬 안전성 확인

● '일반약 名家' 일동제약, 신약개발 기업으로 대변신

● 경동제약 류덕희 회장 은퇴…2세 류기성 부회장 단독 대표로

● 통합 GS리테일, 7월1일 출범…편의점·슈퍼·온라인·홈쇼핑 합병

● 마스크 벗을 날 다가오나…롯데백화점 "색조화장품 매출 19%↑"

● 주가 숨고르기 들어간 '흠슬라' HMM…반등할 수 있을까

● '얼굴보고 차도어 자동 개폐'…LS오토모티브, 신기술 도전

● 공매도 타깃 되면 주가 떨어진다?…수익률 비교해보니

● "아이폰13 출시 앞당긴다"…애플 부품주 '들썩'

● "펄프 자투리도 아껴라" 마른수건 짜는 제지 기업들

● 日 불화수소 수입액, 1000만달러 밑으로…소부장 2년 '기술자립'

● 정치권 흔드는 '도이치모터스 주가 조작' 사건 뭐길래…

● 大魚들 우르르…7월 마지막주 '슈퍼 IPO위크'

● 크래프톤發 공모가 거품논란에 카뱅·SD바이오 눈높이 낮춰

● 서학개미, 테슬라를 어이할꼬…매수 줄였더니 오르네

● 5000억 유상증자 앞둔 엘앤에프, 최대주주는 신주 45%만 인수키로

● "개미들 28조나 샀는데"…삼성전자 목표가 낮추는 증권사들

● "GE 주가 20% 넘게 더 갈수도…경기민감주 중 발군의 잠재력"

● "ASML·다쏘시스템·오카도…아직 싼 유럽 혁신기술株"

● 4대금융 2분기 실적도 '맑음'… KB·신한, 순익 4조 시대 연다

● '자산 2조' SK리츠, 하반기 상장 나선다

● 몸값 7조 한온시스템 숏리스트…말레·칼라일그룹·베인캐피털

● 글로벌 브랜드로 'MZ세대' 취향저격…감성코퍼레이션·F&F 주가 '날개'

● '하이브 말고 또 있다'…IPO 엑시트 '스틱에게 물어보살'

● 한컴라이프케어, 증권신고서 제출··· 희망 공모가액 1만700원~1만3700원

● 한컴그룹, 메타버스 시장 뛰어든다…전문기업 프론티스 인수

● '中 판호 획득' 소식에 게임株 들썩

● 메타버스株 자이언트스텝 고공행진

● 국민연금 위탁 운용사에 케이스톤·크레센도 등 4곳 선정

● 해운 물류 플랫폼 개발, 통합항해시스템 국산화 본격 추진

● '찐'바닥 찍은 바이오株, 접근법은?

경제/증시/부동산

● 코스닥 출범 25년…시총 50배 불었다

● 코스피 최고가 달리자, 곱버스 탄 개미들…어라? 또 오르네

● "코스피 수익률 좋다했더니 코스닥은 더 올랐네"

● '주식 빚투' 24조 육박… 역대최대 수준

● 제조업 생산·소비·투자↓…경기 회복세 '주춤'

● 외환당국, 1분기 외환순매도액 1억 달러…환율 상승 영향

● 손발 안맞는 문재인 정부…곳곳서 '경제 정책 엇박자'

● 美 인플레 공포 진정됐지만… '금리인상 시기' 가장 큰 변수

● "영끌도 막히나"…신용대출 중단되고 우대금리 사라지고

● 하나銀 신규대출 4종 중단…우리銀 우대금리 0.5%P 축소

● 코인예금도 투자상품 간주…금융당국, 규제 날 세운다

● 가상화폐 자금세탁 방지…4대거래소 합작사 설립

● "수도권 집값 하반기에도 1.6% 오를 것"

● 임대차법發 전셋값 급등…"하반기도 2.3% 오른다" 전망 나왔다

● 洪 "집 팔때까지 종부세 납부 유예 추진"

● '40년' 초장기 주택담보대출 출시…6억 대출 원리금 월 14% 줄어

● 자고나면 뛰는 새 아파트…반포 아리팍 '40억 육박'

● 서울시, '장기안심주택' 입주자 모집…보증금 30% 빌려준다

● 수도권 아파트 평균 10억인데 한도 4억…무주택자 대출 풀어준다는데 "글쎄"

● "수도권 공공기관 이전 부지에…주택 추가공급하는 방안 검토"

● "웃돈 7~8억씩 붙었다"…금호동 빌라 몸값 뛰는 이유

● 전국 미분양 역대 최저 수준…수도권은 1303가구로 '뚝'

● '헛물'만 켠 30대, 원베일리 청약

● 은평 증산4구역 찾은 노형욱 "공공사업에 파격 인센티브"

● 재건축 단지에 '한 동만 그대로'…박원순표 전시행정 급제동 걸렸다

정치/사회/국내 기타

● 전문가 "코로나 재창궐 막으려면…AZ 접종간격 4주로 단축을"

● 코로나 재확산 공포…"너무 일찍 '일상 회복' 카드 꺼냈다"

● 기업인 격리면제 심사·발급 14→7일로 단축

● 문재인 대통령 "총리와 외교 역할 분담 필요"

● '탄소 40%감축'…과속페달 밟는 정부

● 결국 이제와서…탈원전 정부 "여름철 전력수급 비상"

● 檢, 백운규·채희봉·정재훈 기소…"월성원전 경제성 평가 조작"

● "나의 피는 충남" 국회 돌며 인사한 윤석열, 이준석과도 처음 만났다

● 김건희씨 "내가 줄리? 기가 막혀"

● 윤석열 등장에…홍준표·황교안도 '잰걸음'

● 박병석 "기관장 처신 문제"…윤석열 최재형 겨냥했나

● 막오른 민주당 대선 레이스…이재명·이낙연은 호남行

● 與 9龍 모두 '출전'…후보 '합종연횡' 관심집중

● '사모펀드 의혹' 조국 5촌조카 조범동 징역 4년 확정

● '아파트 특공 논란' 관평원 세종 못간다

● 두달간 호우특보만 54차례인데...기상청 "장마는 내달 2일부터"

● 서울대 총장도 KAIST 총장도…"AI·SW 과목, 대입에 반영하라"

● 김정은 "방역 중대사건"…북한, 코로나에 뚫렸나

● 전력 소비 많은 공장·데이터센터, 수도권 들어서기 더 힘들어진다

● "여름 해수욕장 방역안전 이상無"…전국 263곳 이달부터 개장

● KBS "수신료 월3800원 인상" 의결했지만…국회선 "철회·멈추라"

● 7월부터 지상파 중간광고 허용…1회당 1분내 제한

● KAI 두차례 해킹… 'KF-21' 설계도면 유출

국제/해외

● "뭉쳐야 한다" 미국 호주 캐나다 '反中 희토류 지도' 만든다

● 워런 버핏, "코로나19, 극히 불균형한 영향…아직 끝나지 않아"

● 장이 달라졌다더니…'빅7' 시총 10조달러, 기술주 더 달리나?

● 거침없는 美 주택 가격 34년만에 최대폭 상승

● 美 연준 "디지털달러 실효성 낮다...스테이블코인이 달러 보완"

● 바이든, 독점기업 '시장갑질' 근절 직접 챙긴다

● 美 독립기념일 연휴 '역대 최대' 여행 인파 쏟아진다

● 머스크 "위성기반 인터넷…8월부터 전세계에 서비스"

● 美유나이티드항공의 자신감…창사 최다 신형 여객기 발주

● 고속도로까지 뒤틀렸다…'49.5도' 살인폭염 덮친 美·캐나다

● 中이 밀어주는 반도체 설계 룽손테크...커촹반에 상장한다

● 파운드리 진출선언한 인텔 "아동착취로 채굴한 '분쟁광물' 안쓴다"

● 폐간된 빈과일보 모기업도 자산동결된 후 운영 중단

● 중국 오늘 공산당 창당 100주년 자축행사…'중국몽' 천명

● 'OTT 공룡' 넷플릭스, 굿즈·게임 산업도 눈독

● 영국-EU '소시지 전쟁' 일단 멈춤…통관유예 3개월 연장

● 中, 北에 코로나 백신 지원 "필요하다면 적극 고려"

● 美 제재에 지친 화웨이, 반도체 자립 나서나

● CATL-BMW 친환경 밀월 깊어진다...소재팀 구성

● 골프 호황 미국도 그린피 112백만원까지 등장

● 마이크론, 유타주 리하이 공장 9억달러에 매각

● 구글·MS, 6년 평화 종지부…"불소송 협약 끝냈다"

뉴욕 마감

6/30(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(+0.61%)/나스닥(-0.17%)/S&P500(+0.13%) 경기 회복 기대감 지속(+), 차익실현 매물(-), 고용동향보고서 관망

이날 뉴욕증시는 고점 부담에 따른 차익실현 매물과 고용 지표 대기 속에 혼조세로 장을 마감. 다우지수와 S&P500지수가 0.61%, 0.13% 상승한 반면, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.17% 하락. 특히, S&P500지수는 연일 사상 최고치를 경신하며 올해 상반기 14% 넘게 급등. 다우지수와 나스닥지수는 상반기 12% 넘게 상승. 월스트리트저널에 따르면, 다우지수와 S&P500지수는 5개 분기 연속 오름세로 마감해 2017년까지 이어진 9개 분기 연속 상승 이후 가장 오랜 분기 상승세를 유지한 것으로 전해짐.

인플레이션 상승 압력과 연방준비제도(Fed)의 조기 긴축 우려에도 코로나19 팬데믹 이후 백신 접종 확대 등에 따른 경기 회복세가 이어지고 있는 점이 긍정적으로 작용. 특히, 경기 회복 기대감 속에 금리가 하향 안정된 모습을 보이면서 최근 기술주와 성장주들이 증시 상승을 이끌고 있음. 다만, 코로나19 델타 변이 바이러스 확산 우려가 지속되고 있는 가운데, 지수 고점에 대한 부담감으로 차익실현 매물이 출회되는 모습. 로스앤젤레스(LA) 카운티는 델타 변이 바이러스 감염자 비중이 절반에 이르는 것으로 나타나자 美 질병통제예방센터(CDC) 지침과 관계없이 독자적으로 마스크 의무화를 부활시켰음.

오는 7월2일 6월 고용동향보고서 공개를 앞두고 관망세가 짙어진 가운데, 이날 발표된 민간 고용은 양호한 모습. ADP 전미고용보고서에 따르면, 6월 민간부문 고용은 69만2,000명 증가한 것으로 나타났음. 이는 월스트리트저널이 조사한 시장 예상치 55만명 증가를 웃도는 수치임. 5월 수치는 97만8,000명 증가에서 88만6,000명 증가로 하향 조정됐음. 전월보다 수치가 둔화하긴 했지만, 고용이 70만명에 육박하면서 고용 회복세에 대한 기대는 유지됐음. 시장에서는 2일 발표될 6월 비농업 고용이 70만6,000명 증가했을 것으로 전망하고 있음.

한편, 전미부동산중개인협회(NAR)는 5월 잠정 주택판매지수가 전월대비 8.0% 증가한 114.7을 기록했다고 발표. 이는 월스트리트저널이 집계한 예상치 전월대비 1.0% 감소를 큰 폭으로 웃도는 수치임. 공급관리협회(ISM)-시카고에 따르면, 6월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 66.1로 전월 75.2에서 낮아졌음.

이날 국제유가는 OPEC+ 회의 주시 속 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 0.49달러(+0.67%) 상승한 73.47달러에 거래 마감.

美 국채가격은 고용지표 대기 및 분기말 포지셔닝이 이어지면서 강세를 나타냈고, 달러화는 코로나19 델타 변이 바이러스 확산에 따른 안전자산 선호 심리 속 강세를 보임. 대표적인 안전자산인 금 가격은 안전자산 선호 속 저가 매수세가 유입되며 상승.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 에너지, 경기관련 서비스업, 복합산업, 운수, 소매, 경기관련 소비재, 금속/광업, 화학, 자동차 업종 등이 상승한 반면, 재생에너지, 소프트웨어/IT서비스, 기술장비, 의료 장비/보급, 제약, 통신서비스 업종 등은 하락. 종목별로는 ‘중국판 우버’ 디디추싱(+1.00%)이 상장 첫날 장초반 30% 가까이 급등하기도 했지만, 상승폭 대부분을 반납하며 소폭 상승. 국제 유가 상승 속 엑슨 모빌(+0.73%), 셰브론(+0.94%), 마라톤 오일(+2.18%) 등 에너지 업체가 상승했고, 애플(+0.46%)도 소폭 상승. 마이크론 테크놀로지(+2.47%)는 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 상승. 한편, 장 마감 후 발표된 마이크론 테크놀로지의 3분기 주당순이익(EPS)은 1.88달러로 예상치(1.72달러)를 웃돌았으며, 매출도 예상을 상회했음. 반면, 마이크로소프트(-0.18%), 아마존(-0.23%), 알파벳A(-0.15%), 페이스북(-1.19%), 넷플릭스(-0.99%), 테슬라(-0.16%) 등 기술주들이 차익실현 매물 속 대체로 하락.

다우 +210.22(+0.61%) 34,502.51, 나스닥 -24.39(-0.17%) 14,503.95, S&P500 4,297.50(+0.13%), 필라델피아반도체 3,345.31(-0.11%)

· 美) 6월 ISM 제조업지수(현지시간)

· 홍콩 증시 휴장

· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

· 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 연설(현지시간)

· EU, 백신여권 공식 발급 예정(현지시간)

· OPEC+ 회의 예정(현지시간)

· 中 공산당 창당 100주년

· 이재명 경기도지사, 대선 출마 선언 예정

· 4세대 실손보험 출시 예정

· 태국 푸껫, 백신 접종 외국인 입국 허용

· 새로운 거리두기 체계 적용 예정

· 여름철 전력수급 전망 및 대책 발표

· 5인 이상 사업장 주 52시간제 시행 예정

· 은행권 배당제한 조치 종료 예정

· 주택담보대출비율(LTV) 등 대출규제 완화 시행 예정

· IFS 프랜차이즈 서울

· 지상파 중간광고 공식허용

· 시멘트 가격 인상

· LG마그나 이파워트레인 출범 예정

· 카카오게임즈, 이터널 리턴 사전예약 실시

· 산업부, 6월 수출입동향

· 오비고 공모청약

· 맥쿼리인프라 권리락(유상증자)

· 위즈코프 권리락(무상증자)

· 국전약품 추가상장(유상증자)

· 위더스제약 추가상장(무상증자)

· 다산네트웍스 추가상장(BW행사)

· 대양금속 추가상장(CB전환)

· 브이티지엠피 추가상장(CB전환)

· 경남제약 추가상장(CB전환)

· 웨이브일렉트로 추가상장(CB전환)

· 휴맥스 추가상장(CB전환)

· 퓨쳐스트림네트웍스 추가상장(CB전환)

· 엠에프엠코리아 보호예수 해제

· 엔시스 보호예수 해제

· 美) 5월 건설지출(현지시간)

· 美) 6월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

· 美) 6월 자동차판매(현지시간)

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

· 美) 월그린 실적발표(현지시간)

· 유로존) 5월 실업률(현지시간)

· 유로존) 6월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

· 유로존) 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설(현지시간)

· 독일) 6월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

· 독일) 5월 소매판매(현지시간)

· 영국) 6월 CIPS / 마킷 제조업 PMI(현지시간)

· 영국) 앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재 연설(현지시간)

· 中) 6월 차이신 제조업 PMI

· 日) 2분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수

· 日) 6월 제조업 PMI 확정치

[코스피 빚투(신용비율) 베스트 20 종목]

[코스닥 빚투(신용비율) 베스트 20 종목]