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★장마감 주요이슈 및 뉴스 요약★

기업/산업

● 文 "매출 70조원 넘길것"…HMM·팬오션 등 해운주 '순풍'

● 은행, 빅테크 플랫폼 맞서 'BaaS'로 새판짜기

● 2Q 역대급 실적…화학업계 '불타오르네'

● 글로벌 전기차 배터리 사용량, K배터리 3사 모두 세 자릿수 성장

● "조선업, 호황이지만 '슈퍼 사이클' 아니다"

● 다음 달 1일 한·EU FTA 10년…"자동차·배터리 등 수출 수혜"

● 주방가전 수출 호조 지속…올해 75.4% 급증

● 1∼5월 K배터리 3사 점유율 33％…CATL은 31％ 독보적 1위

● 과기부, '5G 특화망 공급방안' 확정…"삼성 등 비통신 기업도 5G망 구축 가능"

● 4대 가상자산 거래소, '트래블룰' 공동 대응 나선다…합작법인 설립

● 방글라데시 초강력 봉쇄령에 글로벌 의류업계 공급난 우려

● ESG 확산에...폐플라스틱 가격 1년새 40% 급등

● 반도체 수퍼사이클 2년 더…삼성전자 2분기 영업익 11조 넘을 듯

● 'LG마그나' 합작법인 출범…車 전장사업 완전체 갖춘다

● LG도 '미니LED' 가세…韓ㆍ中 주도권 경쟁 '점입가경'

● 구광모호 LG, 이재용의 삼성 제치고 '대한민국 특허王'

● 현대차 노조, 올해 임단협 결렬 선언…7월 7일 파업 찬반투표

● UBS, 재평가 유망 종목에 현대차·GM 등 선택…테슬라는 목표가 하향

● STX조선해양, 탱커 12척 수주… 연간 목표치 달성

● 네이버, 티빙(TVING)에 400억 지분투자…2023년 800만 가입자 목표

● "제 값 받겠다" vs "인상 과하다"…CJ ENM과 KT 신경전, 앞과 뒤

● 노스볼트 러브콜 받은 상신이디피…공급 협력 급물살

● 삼성엔지니어링, 베이커휴즈와 탄소·수소 협력 맞손

● 편의점ㆍ디지털ㆍ홈쇼핑 묶은 '매출 10조' 통합 GS리테일 탄생

● 개인정보위, 롯데정보통신 등 3곳 가명정보 결합기관 지정

● 대한항공, 현대오일뱅크와 손잡고 바이오 항공유 생태계 구축

● 법원, 쌍용차 회생계획안 제출 시한 2개월 연기

● 에스파, 심상치 않은 기세…SM이 그리는 새로운 미래

● 미래에셋증권, 증권사 최초 글로벌 그린본드 발행 성공

● DL에너지 ESG 채권 수요예측 1700억 몰리며 흥행 성공

● 에프엔에스테크, OLED 메탈 마스크 신공장 준공.."품질 수준 UP"

● 우리기술, 국내 최초 '풍력발전 종합 제어 시스템' 개발 산업부 국책과제 선정

● 헝셩그룹, 중국 동계올림픽 마스코트 제품 판매 계약 체결…완구사업 청신호

● 국동, 쎌트로이와 코로나19 날숨포집키트 독점 판매 계약 체결

● 남양유업, 매일유업에 공식 사과… 매일유업 "사과 받아들여"

● 에이치엘비 "세계위장관종양학회서 3건의 완전관해 사례 발표"

● 진원생명과학 "경구용 코로나19 치료제, 변이에도 감염 증상 억제 확인"

● 알테오젠 "소아용 지속형 성장호르몬 글로벌 2,3상 준비 완료"

● 바이오니아 자회사, 패혈증 mRNA 억제제 국내 특허 출원

● 일동제약,2형당뇨 치료후보물질 독일서 임상1상 승인받아

● 젠큐릭스, 자궁내막암 진단키트 식약처 수출허가 획득

● 바이오리더스, NK세포 활성 '면역88로 1.2조원 면역 건기식 시장 진출

● 파인트리파트너스, STX중공업 지분 7% 블록딜

● SK리츠 연내 상장 본격 추진

● 한국콜마, 몸값 2조 자회사 'HK이노엔' IPO 작업 착수

경제/증시/부동산

● 코스닥, 25년 만에 시총 50배·거래규모 500배 돌파

● 7월 상장사 교보증권·중소기업은행 등 44곳 주식 의무보유 해제

● "금리인상 시그널 나온다"…국고채 3년물 '고공행진'

● 한은 회사채 매입기구 재연장…연말로 기간 늘려

● 한은 "한미 통화스와프 체결, 외환시장 안정 효과"

● 빅테크 vs.은행 정면 충돌…표류하는 비대면대환대출

● 한풀 꺾인 코로나 보복소비…소매판매 10개월래 최대 감소

● 가상자산 거래소 위장계좌 전수조사 나선 금융위

● 3분기 제조업 경기전망, 7년 만에 '긍정적'

● 한국은행, SPV 회사채·CP 매입기간 연말까지 연장

● 중개형 ISA가 뭐길래…3개월만에 가입자 50배 폭증

● 외환당국, 1분기 1억300만 달러 순매도

● 5월 주택 거래량 9만7천500건…작년 동월 대비 17%↑

● 비수기 잊는 분양시장... 7~8월 5만가구 쏟아진다

● 3분기 전국 14만 가구 분양…40%는 경기도에 집중

● "서울 아파트 17% 올랐다더니 공시가는 5배 급등"

● 건산연 "올해 집값 작년보다 더 오른다"…전국 5.5% 상승 전망

정치/사회/국내 기타

● 문재인 대통령 "총리와 외교역할 분담 필요...실무회담 총리가 하는 유럽 방식 참고"

● 與 예비후보 등록 완료… 컷오프 통과할 6龍 누구

● '출마선언' 윤석열, 조선일보 행사로 공식행보 시작

● '공수처 입건 한 달' 잠잠한 윤석열 수사…늦어질수록 대선 영향 불가피

● 최저임금처럼…매년 자동차보험료 인상 길 열리나

● 인천공항 1터미널에 샤넬·롤렉스…9월에 문연다

● 與 대권 9룡 대진표 완성, 내달 11일 1차·9월5일 2차관문 뚫어야

● "처벌만 한다고 산재 막아지나"…기업 10곳 중 7곳 산안법에 '부정적'

● 기업인 격리면제 심사·발급 기간 14일→7일 단축

● 정부, 5기 중장기전략위 출범…내년 미래 대응전략 발표

● 방통위, 지상파 중간광고 허용 등 '방송법 시행형' 시행

● 한·사우디, 특허 공동 심사 시작···"심사 속도 대폭 개선"

● 석유공사, 추가 가스전 개발 나서…동해 심해서 시추 개시

● 북, 코로나 비상 걸렸나…김정은 "방역 태만 중대사건"

국제/해외

● 이스라엘도 '델타 변이'에 속수무책…확진자 400% 급증

● 미국 코로나19 사망자 중 99% "백신 안 맞았다"

● 머스크 "위성 인터넷 서비스 사업에 최대 300억달러 투자"

● 유럽 방역모범국 핀란드 '패닉'…유로2020 원정응원팬 집단감염

● 프랑스 중앙은행 총재 "중국 디지털 위안화 급속한 발전, 유로화에 큰 위협"

● 북미 서부 덮친 기록적 더위…캐나다서 최소 69명 사망

● 스페인 총리·카탈루냐 지도부 9월 재협상

● 英국제통상부 장관 "CPTPP 가입 내년 결론"…中 참가엔 난색

● "민초 챙긴 시진핑…당의 인민에 대한 위기의식 반영"

● 日 5월 산업생산 전월대비 -5.9%…1년만에 최대

● 일본 도쿄도, 올림픽 앞두고 코로나 확산세 지속…"공공도로 성화 봉송 취소"

● "도쿄 중점조치 2~4주 연장되면 올림픽 무관중 검토"

● 美·대만 무역협상 5년 만에 재개…'반도체 동맹' 넘어 FTA까지 갈까

● 가상화폐 거래소 후오비, 중국서 파생상품 거래 중단

● JP모건, ESG 핀테크 오픈인베스트 인수 발표…부유층 공략 강화

● 다임러, 하반기 양산하는 전기 벤츠트럭 'e악트로스' 세계 최초 공개

● '대륙의 우버' 디디추싱 美 공모가는 14달러…"기업가치 76조원 전망"

● 인텔 차세대 서버용 CPU 생산, 내년으로 연기

● 유나이티드항공, '포스트 코로나' 대비에 통큰 베팅...여객기 270대 구매

● 머스크 "거대 통신위성 네트워크 '스타링크'에 최대 34조 투자"

6/30 KOSPI 3,296.68(+0.30%) 개인 순매수(+), 美 경제지표 호조(+), 코로나19 변이 확산 우려(-), 외국인·기관 동반 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 경제지표 호조 등에 소폭 상승했고, 유럽 주요국 증시도 경제지표 호조 등으로 상승 마감. 이날 코스피지수는 3,288.63(+1.95P, +0.06%)으로 강보합 출발 시가를 저점으로 시간이 갈수록 상승폭을 점차 키웠음. 장 후반 3,305.73(+19.05P, +0.58%)에서 장중 고점을 형성한 후 장 막판 상승폭을 다소 반납한 끝에 결국 3,296.68(+10.00P, +0.30%)에서 거래를 마감.

외국인과 기관의 동반 순매도에도 개인 순매수 등에 사흘만에 반등. 코로나19 델타 변이 바이러스 확산 우려 지속에도 불구하고, 지난밤 美 경제지표가 호조를 보이면서 3대 지수 모두 상승했고, 中 제조업 PMI가 시장 예상치를 상회한 점 등이 투자심리를 개선시켰음.

美 6월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수는 127.3으로 시장 예상치를 상회했고, 2020년 3월 이후 최고치를 기록. S&P 코어로직 케이스-실러 4월 전미 주택가격지수는 전년동월대비 14.6% 급등해 1987년 자료 집계 이후 최고 상승률을 기록. 다만, 주택 가격 급등 속 Fed의 MBS(주택저당증권) 매입 축소 우려가 다소 커짐.

금일 발표된 중국의 6월 제조업 PMI는 50.9로 전월의 51.0보다 하락했으나 시장 예상치는 상회.

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 794명으로 4월 하순 이후 68일만에 최대를 기록. 방역당국은 경기지역 영어학원 관련 집단 발생 사례에서 델타 변이 바이러스가 확인됐다고 발표. 코로나19 백신 1차 접종자는 15,321,254명으로 인구 대비 접종률 29.8%, 접종 완료자는 4,905,462명으로 9.6% 접종률 기록.

대만, 중국이 상승했고, 홍콩, 일본이 하락하는 등 아시아 주요국 지수는 등락이 엇갈림.

수급별로는 개인이 314억 순매수, 외국인과 기관은 각각 85억, 518억 순매도. 선물시장에서는 외국인이 3,304계약 순매수, 개인과 기관은 각각 2,329계약, 908계약 순매도.

원/달러 환율은 전거래일 대비 2.4원 하락한 1,126.1원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 1.1bp 하락한 1.448%, 10년물은 전일 대비 1.7bp 하락한 2.092%를 기록.

3년 국채선물은 전일 대비 2틱 오른 109.97 마감. 금융투자가 13,338계약 순매수, 외국인은 18,046계약 순매도. 10년 국채선물은 전일 대비 6틱 오른 125.79 마감. 금융투자가 2,416계약 순매수, 외국인은 2,893계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 대부분 상승. 美 마이크론테크놀로지 실적 발표를 하루 앞두고 SK하이닉스(+2.00%)가 상승했고, 이 외에 SK이노베이션(+4.60%), 카카오(+3.16%), 삼성SDI(+1.75%), LG전자(+1.55%), NAVER(+1.46%), 셀트리온(+1.32%), LG화학(+1.31%), 현대모비스(+0.86%) 등이 상승. 반면, SK텔레콤(-1.08%), 신한지주(-0.73%), 삼성바이오로직스(-0.59%), KB금융(-0.53%), 삼성전자(-0.37%) 등은 하락.

업종별로는 상승이 우세. 서비스(+1.18%), 종이/목재(+1.11%), 화학(+0.58%), 의료정밀(+0.42%), 전기/전자(+0.33%), 제조(+0.28%), 음식료(+0.24%), 의약품(+0.23%), 건설(+0.17%) 등이 상승. 반면, 통신(-0.61%), 기계(-0.36%), 유통(-0.31%), 비금속광물(-0.29%), 증권(-0.19%), 금융(-0.11%) 등은 하락.

마감 지수 : KOSPI 3,296.68P(+10.00P/+0.30%)

6/30 KOSDAQ 1,029.96(+0.73%) 외국인·기관 동반 순매수(+), 美 경제지표 호조(+)

지난밤 뉴욕증시가 美 경제지표 호조 등에 소폭 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,023.74(+1.22P, +0.12%)로 강보합 출발. 시가를 저점으로 시간이 갈수록 상승폭을 키웠음. 오후 들어 1,030선 부근에서 움직이다 장 후반 1,030.94(+8.42P, +0.82%)에서 장중 고점을 형성한 후 장 막판 상승폭을 다소 줄인 끝에 1,029.96(+7.44P, +0.73%)에서 거래를 마감.

외국인·기관 동반 순매수에 코스닥지수는 사흘째 상승. 외국인이 나흘째 순매수를 지속했고, 기관은 5거래일만에 순매수 전환.

지난밤 美 증시가 코로나19 델타 변이 확산 우려에도 불구하고, 美 경제지표 호조 등으로 나스닥지수와 S&P500 사상 최고치를 경신하는 등 3대 지수 모두 상승하면서 투자심리가 개선.

코로나19 델타 변이 확산 우려 속에 올리패스(+17.48%), 씨티씨바이오(+8.08%), 바이오니아(+8.02%), 올릭스(+6.25%) 등 코로나19 및 mRNA(메신저 리보핵산) 등의 테마가 상승.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 783억, 527억 순매수, 개인은 1,158억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 상승. 알테오젠(+2.07%), 제넥신(+2.04%), CJ ENM(+1.78%), 펄어비스(+1.75%), 에이치엘비(+1.67%), 셀트리온제약(+1.35%), 씨젠(+1.35%), 에코프로비엠(+1.34%), 원익IPS(+1.12%), 휴젤(+0.93%), 케이엠더블유(+0.74%) 등이 상승. 반면, 카카오게임즈(-3.18%), 티씨케이(-1.47%), 리노공업(-0.79%) 등은 하락.

업종별로도 대부분 상승. 종이/목재(+2.84%), 제약(+1.46%), 인터넷(+1.44%), 소프트웨어(+1.24%), 기계/장비(+0.96%), 일반전기전자(+0.92%), 제조(+0.89%), 통신장비(+0.87%), 운송(+0.84%), 의료/정밀기기(+0.83%) 등이 상승. 반면, 금융(-0.41%), 비금속(-0.40%) 등은 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 1,029.96P(+7.44P/+0.73%)

6월30일 중국 상해종합지수는 PMI 지표 발표 속 저가 매수세 유입 등에 상승.

이날 상해종합지수는 3,572.62(-0.02%)로 약보합 출발. 장초반 3,569.50(-0.10%)에서 저점을 형성한 뒤, 상승세로 돌아서며 3,580선을 중심으로 등락하는 모습. 오전중 약보합세로 돌아서기도 했지만, 이내 상승세로 방향을 잡으며 상승폭을 확대. 오후들어 3,594.12(+0.59%)에서 고점을 형성한 지수는 3,580선까지 상승폭을 다소 줄이기도 했지만, 재차 상승폭을 늘리며 결국 3,591.20(+0.50%)에서 거래를 마감.

중국 6월 구매관리자지수(PMI) 지표가 발표된 가운데, 전일 1% 가까운 하락에 따른 저가 매수세가 유입된 점이 중국 상해종합지수에 상승요인으로 작용. 중국 국가통계국에 따르면 6월 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.9로 집계되었음. 이는 전월(51.0) 보다 하회했으나 시장 예상치인 50.8은 소폭 상회한 수치임. 5월 서비스업 등 비제조업 PMI는 전달 대비 1.7포인트 떨어진 53.5를 기록. 지난달보다 PMI 지표가 부진한 모습을 보이면서 긴축 우려가 줄어든 점도 투자심리를 지지하는 모습.

금일 인민은행은 공개시장조작을 통해 300억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권(역RP)을 매입했음.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 통신서비스, 기술장비, 제약, 경기관련 소비재, 금속/광업, 자동차 업종 등이 상승. 종목별로는 중국건설은행(+0.91%), 중신증권(+0.56%), 상해육가취(+1.37%), 상해자동차(+1.01%), 중국알루미늄(+1.73%) 등이 상승.

마감지수 : 상해종합지수 3,591.20P(+18.02P/+0.50%), 상해A지수 3,764.20P(+18.89P/+0.50%), 상해B지수 255.32P(+1.23P/+0.48%)

6월30일 일본 니케이지수는 올림픽 앞두고 코로나19 델타 변이 확산 우려 등에 약보합 마감.

이날 일본 니케이지수는 28,896.31엔(+0.29%)에서 소폭 상승 출발. 장초반 28,998.99엔(+0.65%)에서 고점을 형성한 지수는 상승폭을 반납하며 하락전환 뒤 오전 장중 28,779.76엔(-0.11%)에서 저점을 형성. 이후 보합권을 중심으로 등락을 보인 끝에 28,791.53엔(-0.07%)에서 거래를 마감.

올림픽을 한달여 앞두고 코로나19 델타 변이 확산 우려가 커진 점이 일본 니케이지수의 하락요인으로 작용. 7월23일 2020 도쿄올림픽·패럴림픽이 개막하는 가운데, 코로나19 델타 변이가 유럽을 중심으로 빠르게 확산하면서 이에 따른 우려가 커지는 모습. NHK에 따르면, 전일 기준 일본 코로나19 하루 신규 확진자 수가 1,381명으로 전일대비 380명가량 증가했다는 소식이 전해짐.

한편, 시장에서는 이번주 발표되는 美 고용지표에 관심이 집중이 되는 모습. 현지시간으로 2일 美 노동부는 6월 고용동향보고서를 발표할 예정.

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 은행/투자서비스, 자동차, 전기전자, 유틸리티, 음식료 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 에자이(-5.00%), 아스텔라스제약(-2.35%), 스미토모금속광산(-1.82%), 도요타자동차(-0.31%) 등이 하락.

마감지수 : 니케이225 28,791.53엔(-21.08엔/-0.07%)

▶대만 장마감 요약

6월30일 대만 가권지수는 美 증시 상승 영향 등에 상승. 종가 기준 사상 최고치 경신.

이날 대만 가권지수는 장중 저점인 17,648.25(+0.28%)로 소폭 상승 출발. 장초반부터 상승폭을 확대하던 지수는 장후반 17,797.27(+1.13%)에서 고점을 형성한 뒤 17,755.46(+0.89%)에서 거래를 마감.

대만 가권지수는 美 증시 상승 영향 등에 상승하는 모습. 지난밤 경제지표 호조 등에 뉴욕증시는 상승하는 모습을 보였음. 특히, S&P500지수와 나스닥지수는 사상 최고치를 재차 경신. 이에 금일 대만 가권지수는 7거래일 연속 상승하며 종가 기준 사상 최고치를 경신했음.

업종별로는 대부분의 업종이 상승한 가운데, 운수, 금속/광업, 경기관련 소비재, 재생에너지, 산업서비스, 소매 ,화학, 경기관련 서비스업 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 UMC(+0.19%), 혼하이 정밀(+0.45%), 케세이 금융지주(+0.37%), HTC(+0.26%) 등이 상승. TSMC는 보합 마감.

마감지수 : 가권지수 17,755.46P(+157.27P/+0.89%)

● 제노포커스(187420) : 코로나19 테마 상승 속 글로벌 생명과학 기업 한국 법인과 '코로나19 진단 원료' 독점 공급계약 체결 소식에 상한가

● 이니텍(053350) : 이재명 경기도지사 경기도 공공배달 육성 정책 관련 수혜주로 부각되며 상한가

● 범양건영(002410) : 이재명 경기도지사 '기본주택' 정책 관련 수혜주로 부각되며 상한가

● 한국종합기술(023350) : 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가

● 제이엠아이(033050) : MS 차세대 윈도11 첫 테스트 빌드 공개 속 MS와 소프트웨어 공식 생산 계약 체결 사실 부각에 급등

● 유비벨록스(089850) : BC카드와 IC카드 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등

● 아가방컴퍼니(013990) : 中 세 자녀 정책 시행에 따른 수혜 기대감 지속에 엔젤산업/출산장려정책 테마 상승 속 급등

● 백산(035150) : 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각되며 급등

● 부스타(008470) : KG ETS와 폐기물 처리 사업 관련 전략적 체휴 체결 소식에 급등

● 비상교육(100220) : 138.82억원 규모 국정도서 발행자 선정 모멘텀 지속에 급등

● 캐리소프트(317530) : 中 세 자녀 정책 시행에 따른 수혜 기대감 지속에 엔젤산업/출산장려정책 테마 상승 속 급등

● 대현(016090) : 올해 실적 개선 전망 및 저평가 분석 등에 급등

● 이아이디(093230) : 러시아 코로나19 백신 '스푸트니크V', 인도발 델타 변이 90% 예방효과 소식 등에 코로나19(스푸트니크V) 테마 상승 속 급등

● 네이처셀(007390) : 코로나19 테마 상승 속 관계사 무릎관절염 치료제 '조인트스템' 기대감 지속 부각에 급등

● 자연과환경(043910) : 윤석열 전 검찰총장 도시재생사업 필요성 언급 모멘텀 지속 속 정치/인맥(윤석열) 정책 관련 수혜주로 시장에서 지속 부각되며 급등

● 에이치엘비파워(043220) : 리보세라닙, 위장관종양학회서 다수의 완전관해 사례 발표 소식에 에이치엘비 그룹주 상승 속 급등

● 포인트모바일(318020) : 아마존을 필두로 글로벌 Top3 기업으로 도약 및 실적 레벨업 기대감 지속 등에 급등

● 디엔에프(092070) : 2021년 코스닥 라이징스타 선정 부각에 급등

● 세종공업(033530) : 현대차그룹 전기차 배터리팩 협력사 선정 소식에 급등

● 진원생명과학(011000) : mRNA/코로나19 테마 상승 속 경구용 코로나19 치료제, 동물실험서 남아공 변이 효과 확인 소식에 급등

● 남양유업(003920) : 엔젤산업/출산장려정책 테마 상승 및 매일유업 비방 사건 사과 속 이미지 제고 기대감에 급등

● 파라텍(033540) : 이재명 경기도지사 화재예방 제도개선 국회 공식 요청 소식 속 국내 1위 소방설비 제조업체로 시장에서 부각되며 급등

● 올리패스(244460) : mRNA 백신, 코로나19 변이 바이러스 신속 대응 가능성 및 K-mRNA 컨소시엄 출범 모멘텀 지속 등에 mRNA(메신저 리보핵산) 테마 상승 속 급등