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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 6/29(현지시간) 경제 지표 호조 등에 소폭 상승… 다우 +9.02(+0.03%) 34,292.29, 나스닥 +27.83(+0.19%) 14,528.34, S&P500 4,291.80(+0.03%), 필라델피아반도체 3,348.87(+0.77%)

● 국제유가($,배럴), OPEC+ 회의 앞두고 관망세 속 강보합 … WTI +0.07(+0.10%) 72.98, 브렌트유 +0.08(+0.11%) 74.76

● 국제금($,온스), 달러화 강세 등에 하락... Gold -17.10(-0.96%) 1,763.60

● 달러 index, 코로나19 델타 변이 확산 우려 등에 강세... +0.18(+0.20%) 92.07

● 역외환율(원/달러), +0.87(+0.08%) 1,131.79

● 유럽증시, 영국(+0.21%), 독일(+0.88%), 프랑스(+0.14%)

● 美 6월 소비자신뢰지수 127.3…2020년 3월 이후 최고

● 美 4월 주택가격지수, 전년비 14.6%↑…역대 최대

● 리치먼드 연은 총재 "8~9월 고용, 좋은 수치 기대…장애요인 해소"

● 美 하원, 상원 이어 중국 견제법안 가결

● 바이든, 트럼프보다 더 세게 '중국 포위망' 굳혔다

● JP모건 "비트코인 약세장 종료 확인할 때 시가총액 비중 봐야"

● 달러화,델타 변이 확산에 강세…안전 선호 급소환

● 배런스 "델타 변이 급속 확산 속에 알아둬야할 것들"

● UBS, 테슬라 목표주가 660달러로 하향 조정…'경쟁 심화'

● 사노피, mRNA 백신에 매년 5천억원 투자…"후보물질 6종 개발"

● 유나이티드항공, 팬데믹 이후 폭발 성장 기대…여객기 역대 최대 주문

● 유로존 6월 경기체감지수 21년래 최고치로 상승

● 獨 6월 CPI 예비치 전월比 0.4%↑…예상치에 부합

● "ECB, 연준보다 통화정책 긴축 어려움 느낄 듯"

● 배런스, 중국판 우버 디디 30일 뉴욕서 공모…'매수' 권고 나와

● 글로벌 반도체 부족·미중 갈등에 中 반도체 투자 이어져

● 홍콩증권거래소 올해 상반기 IPO 조달금액 기준 세계 3위

● BofA "엔화 내년에도 약세 가능성"

● 무디스애널 "호주중앙은행, 금리 조기 인상 예상"

● 이란 "다음 정부까지 핵합의 복원 협상 계속할 수도"

● "러시아 스푸트니크V 백신 델타 변이 90% 예방효과"

● 도쿄 확진자 열흘째 증가세…"빠른 속도로 악화 가능성"

● 확진자 급증 오후 9시까지 756명, 214명↑…30일 800명 안팎

● 오늘도 소나기 조심…습도 높아 '후텁지근'

기업/산업

● "스마트폰 올레드 사상 최고 매출 찍었다"…삼성디스플레이 1분기 점유율 80%대

● 크래프톤·카뱅 등 공모가 '거품' 논란 잇따라

● "자가격리 없이 사이판 간다"…사이판과 트래블 버블 첫 협정

● 文대통령 "해운업 도약기회…선박 대형화·친환경화 지원"

● HMM, 컨테이너선 12척 현대重·대우조선에 발주…1조7천776억 규모

● 삼성전자, 디지털인재 육성 2배 늘린다

● 탄소배출권 시장에 무슨 일이…2주 새 30% 급등락

● 삼성, 구글OS 품은 '갤워치4' 공개…스마트폰과 한 몸처럼 연동

● 美·日, 반도체 R&D에 돈 쏟아붓는데…한국은 신규 지원 '0'

● '나 홀로 호황' IPTV, 프로그램 사용료 지급에는 '인색'

● 반도체 배터리 강자 한국…'미지의 땅' 양자생태계 주도권 잡을까

● 금리 더주는 '개인투자용 국채' 연내 발행 무산

● 삼성생명, 네이버와 인공지능 협력

● 씨티은행 매각 속도 내지만…정치권이 발목 잡나

● 1일 출시 '4세대 실손보험' 갈아탈까?

● LG화학, 10억달러 그린본드 발행 성공

● 삼성전기, 5G폰용 MLCC 개발…기존 제품보다 저장용량 20%↑

● 삼성중공업 '애물단지' 드릴십 뜬다

● 효성티앤씨, 친환경 스타트업 투자

● 中 수출길 뚫은 '검은사막'…韓 게임 훈풍 부나

● 전기차배터리 수거센터, 시흥 등 전국 4곳에 설치

● 삼성SDS, 서비스나우와 동맹…클라우드 사업 영토 확장나서

● 현대엘리베이터-KT 'AI 승강기' 개발 협력

● 현대차그룹, GBC 현장에 로봇개 배치한다

● 기아, 화성 소하리 광주 공장서 모더나 백신 집단 접종

● "화물 수송 역발상 통했다"…대한항공 '항공 오스카상' 받는다

● '국민 경차' 스파크마저 내년 단종…한국GM 국내 생산 2종만 남는다

● '네이버·삼성 전용 5G' 터진다…정부, 특화망 주파수 연내 공급

● 토종 mRNA 코로나 백신 만든다

● 1년 복용 1억…말기 폐암 '기적의 신약' 올해는 건보혜택 받나

● 상장·화마…몇 개월 새 천당과 지옥 오간 쿠팡, 진짜 문제는?

● 신선식품 새벽배송에 비닐·뽁뽁이 없앴더니…'놀라운 결과'

● "스마트폰으로 '계란 한 판' 주문 2시간 만에…" 파격 실험

● "살면서 고친다" 요즘 인테리어 대세는 '스피드'

● 신세계, 테헤란로에 복합 상업시설

● '서학개미의 변심'…테슬라 대신 로블록스 샀다

● 지수 편입이 악재?…공매도 타깃 된 코스피200

● '컨디션' 제조사 HK이노엔, 내달말 일반청약…몸값 2조

● '블록딜 쇼크' 하이브…증권가 "악재 해소"

● 이달에도 매도일색 국민연금 이 종목은 담았다

● 이베이코리아·한화시스템…'빅딜' 참여한 모건스탠리·NH證 선두

● 윤석열 등판으로 재료 소멸?…테마주 동반 급락

● 탄소 배출 줄인 '녹색 알루미늄株' 뜬다

● 감사원 "특수관계인 장중 대량매매에 과세해야"

● 우주 얘기만 나오면 '고공비행'…주가 112% 급등한 종목

● '파인만'으로 간판 바꾼 맥쿼리투신, 두달 만에 대표 교체…무슨 일이?

● 토종 PEF 도미누스, 한라캐스트 350억 투자

● 금호타이어 쾌속질주, 올들어 두배 올랐다…비결은?

● 차헬스케어 상장대표주관사…대신증권·신한금투 선정

● '잠자는 퇴직연금' 굴릴 기회 또 놓치나

● 이수만 "K팝 무한확장, SM메타버스서 보여줄것"

경제/증시/부동산

● 주상영 금통위원, '통화정책 정상화' 문구 반대

● KDI "기준금리 인상 신중해야"

● 홍남기 "추경, 세출증액 기준 역대최대…적자국채 없어"

● 국민연금, 4월까지 수익률 5.04%…채권은 평가손 커져

● 4%대 성장· 600조 영끌 재정인데…일자리 절벽 여전

● 5월 전국 미분양 아파트 1만5천660호…전월 대비 0.9%↓

● 5월 주택 거래량 9만7천524건…전년 대비 16.8% 증가

● 5월 누계 주택 인허가 전년比 19.9%↑…서울 39.6% 증가

● 여의도·용산까지 GTX-D 노선 연장

● 전국 상위 20% 집값 11억 돌파…부동산 양극화 '사상 최악'

● 김포 달래려 "5호선 검단 연장"…영호남 눈치에 4.5조 달빛 철도

● 경제성 없는 文공약은 포함하고…김포주민 "분노 감당해야 할것"

● 與, 가점제 위주 청약제도 '손질'…3040 당첨 기회 높인다

● 강남권 리모델링 '속도'…잠원동아, 조합 신청

● 쌍용건설, 안양 삼덕진주 가로정비사업 228가구 수주

● 고양 능곡2·5구역 재개발 탄력…5400가구 공급 '숨통'

● 서울 아파트 경매, 투자자 몰려…낙찰가율 4개월 연속 '역대 최고'

● '청약 부적격' 5년간 11만건…'뒷북' 지침 내놓는다

● 구청도 납득 못한 '안전진단'…강동구 처음으로 공개 반발

정치/사회/국내 기타

● 2·4 부동산 후속법안·대체공휴일법, 국회 본회의 통과

● 소득하위 80%에 재난지원금

● '6~8인모임에 자정영업' 내일부터 일상 달라진다…확진자 급증 불안

● "7월 '노마스크' 취소 할 수도"…변이 바이러스 확산에 '비상'

● 직계약 화이자 백신 65만회분 도착…상반기 700만회분 도입완료

● "1차 아스트라, 2차 화이자 맞으면…아스트라 두 번보다 항체 10배"

● "격리없이 한국 가자"…뉴욕서만 하루 1000건 신청

● 방역 위반 땐 즉시 영업정지…7월부터 '원스트라이크 아웃'

● 韓, 상속세 최고세율 60%…OECD 평균의 두배

● 윤석열 "소주성·부동산·탈원전·포퓰리즘…국민을 좌절과 분노에 빠뜨려"

● 윤석열, 한일관계에 "죽창가만 부르다 회복불가능 최악상황"

● 윤석열 뜨자 홍준표·유승민 견제…이준석은 "직설적 화법 인상적"

● 9龍 중 6龍 등판했는데…시선 못끄는 與

● '강제추행' 오거돈, 징역3년 법정구속

● 勞 "내년 최저임금 1만800원" vs 使 "동결"

● 부산엑스포 유치에 5대그룹 팔 걷었다

● '월성 원전 조작 의혹' 檢 수심위 열리나

국제/해외

● 美연준, 유동성 단계 축소…주택저당증권 매입 줄일듯

● 채권전문가 "Fed, 인플레 위험 과소평가"

● 캐나다가 47.9도! 원인은 '열돔'…심각해진 기후변화 경종

● 뉴욕 거버너스섬 '기후변화 실험실' 된다

● '여름휴가 특수' 물건너갔다…영국 델타변이에 하늘길 막혀

● 바이든, 도쿄올림픽 안간다…미국대표단은 참가

● 손잡은 시진핑·푸틴 "美 인권 핑계로 내정간섭 땐 맞설 것"

● '반독점 소송' 악재 해소…페북 시총 1조달러 돌파

● 中 CATL, 테슬라와 공급계약 연장

● EU, 탄소중립 목표 첫 법제화

● 美 아파트 붕괴현장, 구조·복구 사이서 혼란

● 일본, AZ·화이자 교차 접종에 선 긋기…"추천할 상황 아니다"

● 중국 외교장관, 미국 겨냥해 "백신 사재기 안 돼"

뉴욕 마감

 6/29(현지시간) 뉴욕증시 소폭 상승, 다우(+0.03%)/나스닥(+0.19%)/S&P500(+0.03%) 경제 지표 호조(+), 차익실현 매물(-), 코로나19 델타 변이 바이러스 확산 우려 지속(-)

이날 뉴욕증시는 차익실현 압박에도 주요 경제지표가 호조를 보인 가운데 3대 지수 모두 소폭 상승. 다우지수와 S&P500지수가 각각 0.03% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.19% 상승. 특히, S&P500지수와 나스닥지수는 사상 최고치를 재차 경신.

이날 발표된 주요 경제지표가 호조를 보이면서 증시에 긍정적으로 작용. 콘퍼런스보드는 6월 소비자신뢰지수가 127.3으로 집계됐다고 발표. 이는 시장 예상치를 상회하는 수치로, 2020년 3월 이후 최고치를 기록. 5월 수치는 117.2에서 120.0으로 상향 조정됐음. 5월 다소 정체된 모습을 보이다 6월 또다시 개선되면서 소비자들의 경기 신뢰도가 개선되고 있은 것으로 해석됐음. S&P 코어로직 케이스-실러가 집계한 4월 전미 주택가격지수는 연율로 14.6% 상승해 1987년 자료 집계가 시작된 이후 최고 상승률을 기록. 전월 13.3% 오른 데 이어 상승폭이 확대됐음. 20개 도시 주택가격지수도 연율로 14.9% 상승해 전월에 비해 상승폭이 커졌음. 연방주택금융청(FHFA)이 공개한 4월 주택가격지수도 15.7% 상승해 1991년 이래 30년 만에 가장 높았음.

다만, 주택 가격이 크게 상승하면서 연방준비제도(Fed)의 주택저당증권(MBS) 매입 축소에 대한 우려는 커지는 모습. 전일 월스트리트저널은 Fed 당국자들 사이에서 주택시장 과열을 우려해 MBS를 먼저, 더 빨리 줄이자는 '2단계 테이퍼링(자산매입 축소)' 논의가 나오고 있다고 보도한 바 있음.

코로나19 델타 변이 바이러스 확산 우려는 지속되는 모습. 델타 변이로 호주에서 인구가 가장 많은 시드니가 봉쇄조치를 단행했으며, 유로존에서 최대의 경제 규모를 가진 독일에서도 코로나19 신규 확진자 가운데 델타 변이 감염자가 차지하는 비율이 일주일 사이 두 배 넘게 증가한 것으로 전해짐. 델타 변이 확산으로 영국의 코로나19 확진자도 2만명을 넘어섰으며, 스페인과 포르투갈은 백신을 접종하지 않은 영국發 여행객에 대해서는 입국 금지 조치를 단행했음.

이날 국제유가는 OPEC+ 회의를 앞두고 관망세가 짙어진 가운데 강보합 마감. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 0.07달러(+0.10%) 상승한 72.98달러에 거래 마감.

美 국채가격은 경제 지표 호조 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 코로나19 델타 변이 바이러스 확산에 따른 안전자산 선호 심리 속 혼조세를 보임. 대표적인 안전자산인 금 가격은 안전자산 선호 심리에도 하락.

다우 +9.02(+0.03%) 34,292.29, 나스닥 +27.83(+0.19%) 14,528.34, S&P500 4,291.80(+0.03%), 필라델피아반도체 3,348.87(+0.77%)

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· TS트릴리온 보호예수 해제

· 국전약품 보호예수 해제

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· 유로존) 6월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)

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