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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 6/24(현지시간) 인프라 지출안 타결 소식 등에 상승… 다우 +322.58(+0.95%) 34,196.82, 나스닥 +97.98(+0.69%) 14,369.71, S&P500 4,266.49(+0.58%), 필라델피아반도체 3,253.80(+1.77%)

● 국제유가($,배럴), 원유수요 회복 기대감 등에 소폭 상승… WTI +0.22(+0.30%) 73.30, 브렌트유 +0.37(+0.49%) 75.56

● 국제금($,온스), 위험자산 선호 심리 등에 하락... Gold -6.70(-0.38%) 1,776.70

● 달러 index, 인플레 우려 완화 속 강보합... +0.01(+0.01%) 91.81

● 역외환율(원/달러), -4.26(-0.38%) 1,131.90

● 유럽증시, 영국(+0.51%), 독일(+0.86%), 프랑스(+1.22%)

● 美 주간 실업보험청구 41만1천명…줄었지만 예상치는 웃돌아

● 美 5월 상품수지 적자 881억달러…적자폭 확대

● 美 1분기 GDP 확정치 연율 6.4%…월가 예상 부합

● 美 5월 내구재수주 2.3↑…4월에 감소 후 증가 전환

● 6월 캔자스시티 연은 제조업지수 27…전월보다 개선

● 바이든, "1.2조달러 인프라 투자안 합의"

● 뉴욕 연은 총재 "아직 금리 인상할 때 아냐"

● 댈러스 연은 총재 "연준 일찌감치 테이퍼링 시작해야"

● 세인트 연은 총재 "인플레 위험에 통화 정책 준비돼야"

● 필라델피아 연은 총재 "美 경제 현재 매우 좋은 상태"

● 리치먼드 연은 총재 "올해 4분기 인플레 압력 완화"

● 채권 매니저들 "연준 테이퍼링 2022년 1분기 시작"

● CS "올해 전세계 성장률 5.9%…한국 등 주식이 다른 자산보다 좋아"

● 모건스탠리 "애플 엄청난 장기 매수 기회"

● 美 23개 대형은행들, 연준 스트레스테스트 통과... 골드만삭스-윌스파고 등 은행주 '훨훨'

● 젊어진 MS, '윈도 11' 힘입어 시총 2조달러 돌파

● IG "수개월내 석유 생산량 증가…코로나19 백신 보급 영향"

● JP모건, 비트코인 약세론 유지…"큰 손 저가 매수 안해"

● 지난해 최저임금 묶었던 中…올해는 5%가량 올린다

● 獨 6월 Ifo 기업환경지수 101.8…예상치 100.5

● 영란은행, 기준금리 동결·자산매입 프로그램 유지

● 멕시코, 기준금리 4.25%로 25bp 깜짝 인상

● 한경연 "7월 체감경기 전망 둔화…제조업 4개월 연속 하락"

● 오후 9시까지 550명, 어제보다 1명↓…25일도 600명 안팎 예상

● 계속되는 '소나기'... 전국 흐린 하늘

기업/산업

● 신세계, 3.4조원 들여 이베이 품었다

● 네이버, 웹툰·웹소설 영상화에 1000억 투자

● "인수후보 나올때까지 기다린다"…몸값 2조 요기요 매각 '빨간불'

● 타이어 3사 '가시밭길'…고무값 상승·물류난·美 반덤핑 관세까지

● 코오롱인더 '슈퍼섬유' 아라미드 생산 두배로

● 2349억 과징금 때린 공정위에…삼성 "직원들 급식 개선" 항변

● "배터리가 다 아니다"…LG화학 고부가 PO 증설 '아시아 1위' 등극

● ㈜성정, 1천100억원 투입해 이스타항공 인수…본계약 체결

● "4년 뒤 반도체 시장 20%가 AI용…'메모리 강자' 한국에 기회"

● "한국 D램 반도체를 '안보 방패'로 삼자"

● '브레이크 조립 불량' 테슬라 모델3 등 75개 차종 리콜

● 주행정보 정면으로 보고 달린다

● KAIST, SM과 메타버스 동맹…가상현실 공연 '넥스트 레벨'로

● 구글 수수료 절반 인하…업계 "그래도 갑질"

● 금융위, 금융사 배당제한 종료…사실상 평년 수준 제시

● 제주·우리은행이 '인뱅'보다 낫네…중금리대출 금리 저렴해

● 카드사 1분기 車할부 9조원 돌파…신한·KB 1위 싸움

● 보험사도 마이데이터 진출

● 농협, 은행 첫 스마트폰 앱으로 해외결제

● 한화디펜스·에너지기술원, 친환경 선박ESS 개발 착수

● 현대차, 英드론업체와 UAM 사업 확장

● KT&G 릴, 4개국 신규 진출…'패스트 팔로어' 전략 통했다

● 과학기술자문회의 개최…내년 R&D 예산 23조5천억 확정

● 롯데홈쇼핑 VR 방송 "파리여행 온 것 같네"

● '뭉칫돈' 몰리는 비상장 바이오

● 차바이오텍, 호주 난임환자에 '배아 유전체 검사' 서비스

● 'PCR 진단키트' 정확도 99.99%…바이오티엔에스, 해외시장 간다

● 젝시믹스, 고품격 레깅스로 日진격

● CJ제일제당, 바이오플라스틱 대량 생산

● 실탄 두둑한 BHC, 아웃백스테이크 먹나

● NH금융, 한전소유 日태양광발전 250억 투자

● 미래에셋, 올해 첫 외화債…내주 3억弗 발행 수요예측

● 알펜시아, KH강원개발에 7100억원 낙찰

● 현대차그룹 성장 수혜주…車부품업체 화신 신고가

● '네카오'에 시선쏠린 지금 삼성전자 비중늘릴 적기?

● 지루한 '8만전자' 공방…"하루 등락폭 500원"

● "2분기 최대실적낼 듯" 수영복 스타킹 필수 소재 '스판덱스' 효성티앤씨 주가 '씽씽'

● '몸값 1500억' 밀리의 서재, 내년 증시 상장

● 주도주 없는 순환매 장세…'큰 손'들이 사들인 종목은

● 2분기 실적에 희비 엇갈린 화장품 '빅2'

● 미래에셋 두번째 리츠 선보인다

● 선진국 주식형 ETF에 글로벌 투자금 몰린다

● 하락하던 온실가스 배출권 가격, 증권사 '시장 조성자' 참여로 안정

● 대우건설, 매각앞두고 수주 잇따라

경제/증시/부동산

● 6월 제조업 기업심리 고공행진…수출·IT업종 호조세

● 백신이 끌어올린 소비심리…3년5개월 만에 가장 뜨겁다

● 김부겸 '협의' 발언 다음날 매파 이주열의 등판…이젠 거칠 게 없다

● 가계빚 증가 역대 최고인데…한은총재 "연내 금리인상, 2번 올려도 긴축 아니다"

● 씨티, 한은 이르면 10월 금리인상 전망

● "韓銀 금리인상 두렵지 않다"…개인 외국인 팔고 기관 사들여 코스피 8일만에 최고치

● "상폐 연기하니 29배 폭등…이 시장이 정상입니까?"

● '카카오 코인' 클레이, 바이낸스 상장으로 급등

● 코로나가 바꿨다…슬세권 '뜨고' 전통상권 '지고'

● 씨마른 매물에 아파트 경매도 광풍…낙찰가 실거래가보다 높은 곳도

● 8·4대책 공중분해 위기…과천 태릉이어 서울의료원 주민도 반발

● 미국 대사관, 용산공원에 둥지 튼다…광화문~용산 재편 시동

● 부동산 급등열차 GTX 거침없네…수도권 아파트값 상승률 9년래 최고

● 국민 10명중 6명 "올 하반기 집값 오를 것"

● "조합원자격 제한, 압구정·목동 등 선별 적용"

정치/사회/국내 기타

● "전파력 강한 델타변이, 국내 확산도 시간문제"…정부, 부스터샷 검토나서

● 中백신 접종국가 확진 속출하는데 국내 입국때 '격리면제' 괜찮나요?

● 윤석열이 '걸어갈 길'…29일 대권 도전 선언

● '나는 국대다' 면접 참여한 '조선업의 전설'…"나라 파멸로 가니까"

● 52시간제 中企 임금 지원…2년동안 최대 月120만원

● 김부겸 총리 "5인미만 사업장도 대체공휴일 혜택 검토"

● 이준석, 김종인·황교안 만나 대선조언 듣는다

● 정부도 못 말리는 지자체의 '퍼주기 복지'…꼼수 인상까지?

● 文 "김정은, 솔직하고 국제감각 있어"…타임지 "착각일수도"

● 북한, 연일 대화 거부에도…美 "여전히 외교 열려있다"

● 홍준표 복당하자마자 "尹, X파일 직접 해명하라"

● 與, 경선일정 25일 결론 내는데 찬반 공방 이어져 '후폭풍' 예고

● 헌재 "타다 서비스 금지 합헌"…업계 "택시와 상생 방안 찾아야"

● "최저시급 1만800원 달라"…노동계 내년 24% 인상 요구

● "한강 치맥 막을까요?"…서울시 8월 22일까지 시민 의견 듣는다

● "2조8천억 더 들더라도 반값 등록금 추진"

국제/해외

● 국가빚 '한도초과' 미국…옐런 "디폴트 막아달라" 호소

● 마윈, 알리페이 고객 10억명 정보 결국 中당국에 넘긴다

● 전세계 '소비 욕구' 폭발…아마존 프라임데이 신기록

● 獨·佛, EU정상회담에 푸틴 초청 제안

● 바이든 "총기상은 죽음의 상인…끝까지 무관용"

● 아마존, 풍력·태양광 전력 대량구매…빅테크 '신재생에너지 판' 키운다

● 中, 전기차 배터리 ESS에 재활용 막는다

● 美, 61년만에 사회주의자 市長 탄생할 듯

● 중국식 사회주의로 G2 올랐지만…더 짙어진 불평등·인권 그늘

● 美마이애미 12층건물 붕괴로 99명 실종

● 브라질 중앙은행, 성장 전망치 3.6%→4.6%…"코로나 충격 완화"

● 델타변이 확산 독일, 내년 빚 135조 낸다…코로나빚 636조로

● EU, '여객기 강제 착륙' 벨라루스에 경제 제재 부과

뉴욕 마감

6/24(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.95%)/나스닥(+0.69%)/S&P500(+0.58%) 인프라 지출안 타결(+)

이날 뉴욕증시는 조 바이든 美 대통령과 상원 의원들의 대규모 인프라 투자 협상 소식 등에 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.95%, 0.58% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.69% 상승. 특히, S&P500지수와 나스닥지수는 사상 최고치 재차 경신.

바이든 대통령과 상원 의원들이 인프라 투자 예산안에 합의한 점이 증시에 호재로 작용. 바이든 대통령은 백악관에서 공화당과 민주당의 초당파 의원 10명과 회동 후 “우리는 합의를 했다”면서 인프라 투자 예산 확보 협상 타결을 공식화했음. 이번 양당이 합의한 인프라 투자 예산 규모는 5,590억 달러의 신규 사업을 포함해 총 9,530억 달러에 달하는 규모인 것으로 전해짐. 초당파 의원 10명이 5,790억 달러의 신규사업을 포함해 5년간 9,740억 달러, 8년 간 1조2,000억 달러로 제시한 것과 비슷한 규모임. 바이든 대통령이 ‘미국 일자리 계획’이라는 이름으로 발표한 당초 인프라 투자 계획 규모의 절반 수준이지만, 어렵게라도 합의에 이르렀다는 점에서 시장에서는 긍정적으로 평가됐음.

연방준비제도(Fed) 위원들은 엇갈린 발언을 이어감. 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 인플레이션 압력이 올해 4분기에 완화될 것이라고 언급했으며, 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재는 고용이 여전히 팬데믹 이전과 비교해 크게 줄어든 상태라고 언급했음. 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재도 금리를 인상할 시점은 아니라고 밝힘. 반면, 최근 매파로 돌아선 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 정책 입안자들이 향후 몇 개월 동안 새로운 인플레이션 위험을 고려할 필요가 있다고 밝혔으며, 로버트 카플란 댈러스 연방준비은행 총재는 지금 부양을 축소해야 향후 위험을 줄일 수 있다는 주장을 이어갔음.

이날 발표된 주요 경제지표는 대체로 부진한 모습. 美 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수가 41만1,000건(계절 조정치)을 기록해 전주대비 7,000건 감소했음. 한 주 만에 다시 감소세로 돌아섰지만, 시장 예상치보다는 부진한 모습을 보임. 美 상무부가 발표한 5월 내구재 수주 실적은 전월대비 2.3% 증가해 반등에 성공했지만, 시장 예상치에는 미치지 못했음. 1분기 국내 총생산(GDP) 확정치는 6.4%로 앞서 발표된 잠정치와 시장 예상치에 모두 부합했음.

이날 국제유가는 원유수요 회복 기대감 등에 소폭 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 0.22달러(+0.30%) 상승한 73.30달러에 거래 마감.

美 국채가격은 인프라 지출 합의에도 경제지표 부진 속에 혼조세를 나타냈으며, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 위험자산 상승 속 하락.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 기술장비, 금속/광업, 소프트웨어/IT서비스, 산업서비스, 제약, 경기관련 서비스업, 음식료, 에너지, 경기관련 소비재, 소매, 은행/투자서비스, 운수 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 테슬라(+3.54%)가 상승세를 이어갔으며, 마이크로소프트(+0.53%), 알파벳A(+0.31%), 페이스북(+0.76%), 넷플릭스(+1.04%) 등 주요 기술주들이 대체로 상승. 특히, 마이크로소프트는 사상 처음으로 종가 기준 시가총액 2억 달러를 돌파함. 일라이릴리(+7.31%)는 알츠하이머 치료제가 식품의약국(FDA)으로부터 '획기적인 치료법'이라는 평가를 받으며 큰 폭 상승. 나이키(+0.38%)는 정규장 소폭 상승한 데 이어 장 마감 후 호실적을 발표하며 시간외 거래에서 급등세를 기록중.

다우 +322.58(+0.95%) 34,196.82, 나스닥 +97.98(+0.69%) 14,369.71, S&P500 4,266.49(+0.58%), 필라델피아반도체 3,253.80(+1.77%)

· 아모센스 신규상장 예정

· 美 당뇨학회(ADA) 개최 예정(현지시간)

· 에릭 로젠그렌 보스턴 연은 총재 연설(현지시간)

· 文 대통령 韓-SICA(중미통합체제) 정상회의 참가 예정

· 더불어민주당, 경선 연기 여부 최종 결정 예정

· 대우건설 인수전 본입찰 접수예정

· 넷플릭스 망 사용료 관련 판결 예정

· 무협·SM상선, 중소기업 전용 선박 첫 출항

· 6월 기업경기실사지수(BSI)

· 5월 무역지수 및 교역조건

· 앤디포스 거래정지(주식병합)

· STX 권리락(유상증자)

· 트루윈 추가상장(BW행사)

· 넥스트사이언스 추가상장(BW행사)

· 엘앤씨바이오 추가상장(CB전환/BW행사)

· 인산가 추가상장(CB전환)

· 나무기술 추가상장(CB전환)

· SGA솔루션즈 추가상장(CB전환)

· 네오티스 추가상장(CB전환)

· 이엔플러스 추가상장(CB전환)

· 조이시티 추가상장(CB전환)

· 동성화인텍 추가상장(CB전환)

· 영흥 추가상장(CB전환)

· 젠큐릭스 보호예수 해제

· 美) 5월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)

· 美) 6월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)

· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 유로존) 5월 총통화(M3) 공급(현지시간)

· 독일) 7월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

· 영국) 2분기 영란은행(BOE) 분기보고서(현지시간)

· 영국) 6월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

· 日) 6월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)

[코스피 빚투(신용비율) 베스트 20 종목]

[코스닥 빚투(신용비율) 베스트 20 종목]