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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 6/21(현지시간) 반발 매수세 유입 등에 큰 폭 상승… 다우 +586.89(+1.76%) 33,876.97, 나스닥 +111.10(+0.79%) 14,141.48, S&P500 4,224.79(+1.40%), 필라델피아반도체 3,171.99(+0.61%)

● 국제유가($,배럴), 이란 핵협상 교착 가능성 등에 상승… WTI +2.02(+2.82%) 73.66, 브렌트유 +1.39(+1.89%) 74.90

● 국제금($,온스), 반발 매수 및 달러 약세 등에 상승... Gold +13.90(+0.79%) 1,782.90

● 달러 index, 최근 강세에 따른 되돌림 속 약세... -0.37(-0.40%) 91.86

● 역외환율(원/달러), -7.00(-0.62%) 1,131.57

● 유럽증시, 영국(+0.64%), 독일(+1.00%), 프랑스(+0.51%)

● 5월 시카고 연은 전미활동지수 0.29…전달 -0.09

● 뉴욕 연은 총재 "강한 회복에도 부양 철회 준비 안돼"

● 샌프란 연은 "향후 기후 정책 기대 지금 의사 결정에 영향"

● 댈러스 연은 총재 "연준 부양책 일찌감치 거둬들여야"

● 세인트루이스 연은 총재 "연준, 테이퍼링에 준비돼 있어야"

● 연준 금리 통제장치 조정 후 역레포 사상 최대 지속

● 골드만, 연말까지 5천억 달러 증시로 유입 기대

● BoA "브렌트유 내년 100달러 이상으로 오를 수 있어"

● 배런스, 시스코 주가가 두 배로 오를 수 있는 이유는….

● 마켓워치 "리오틴토, 급락"…UBS, 투자의견 '매도'로 하향

● CNBC "마이크로스트래티지, 주가 급락…비트코인 10만개 보유"

● WSJ "집값 잡으려고 금리 올리는 건 실수"

● 車반도체 파동이 랩톱까지 확산…소비자 가격 상승

● EU 회원국, '항공기 강제 착륙' 벨라루스 경제핵심 제재 합의

● 中정크본드 경고등…수익률 2020년 5월 이후 첫 10% 상회

● 비트코인, 2주만에 최저...장중 3만2000달러 붕괴

● 도쿄올림픽 관중 수용 결정…경기장 정원 50%·최대 1만명

● 5월 생산자물가, 지수 기준 역대 최고치…7개월째 상승세

● 오후 9시까지 324명, 어제보다 21명↓…22일 300명대 중반 예상

● 전국 곳곳에 소나기…동해안에는 '강한 바람'

기업/산업

● 신세계 단독으로 이베이 인수한다…네이버는 빠진다

● 한온시스템 매각 예비 입찰…새 주인 찾기 나선다

● 현대차그룹, 보스턴 다이내믹스 인수 완료…로봇 분야 시너지 강화

● 또 1조…한국조선해양, 수주목표 80% 달성

● 유가 뛰는데 전기료 2분기 연속 동결

● 文정부 '친환경 청구서' 독박…한전 올 적자전환 불보듯

● 키움증권, 4천400억 규모 유증…"자기자본 3조 달성"

● 카뱅·케뱅 대출금리 인상폭 시중銀의 두 배

● 수출입은행, UAE 석유회사와 50억弗 금융협력

● 철근 시멘트 없나요…대구 건설현장 150곳이 멈췄다

● 정부 "제강 생산 확대" 재촉하지만…효과는 글쎄

● 쿠팡 물류센터 화재, 보험금만 3600억…보험사들 허리 휜다

● 55년 역사 출발지에서…효성 "수소로 제2 창업"

● '해운대란 中企' 돕는 포스코, 수출화물 선적 공간 내준다

● 코오롱인더, 세계 첫 첨단 석유수지 생산

● 그랜저·팰리세이드 등 부산서도 '구독'

● '세금 먹는 하마' 평창 알펜시아리조트, 10년 만에 팔린다

● 삼성디스플레이 저전력 OLED…작년 온실가스 11만t 줄였다

● 원자재값 급등에…구조조정 내몰린 비료업계

● 쎄미시스코 "전기버스 에디슨모터스 지분 33% 취득"

● 파세코, 창문형 에어컨 올들어 5만대 판매

● 중소 조선업체 38% "올해 경영실적 악화될 것"

● 엔씨, 웹젠에 저작권 소송 제기..."'R2M', '리니지M' 모방"

● '1조 유산균 시장' 2라운드 돌입…GSK·유한양행 '도전장'

● 한국유나이티드제약 항암제 멕시코에 5400만 달러 수출

● 서진석 셀트리온 의장 英바이오기업 사내이사로…530억 투자 최대주주 '눈앞'

● 백신 주문 쇄도…SK바이오사이언스, 공장 증설

● 대웅제약, 먹는 단백질 의약품 개발

● SKT가 2대 주주인 '나녹스', 디지털 엑스레이 부품 국내 생산

● BTS '버터', 빌보드 싱글 차트 '4주 연속 1위'…'다이너마이트' 기록 넘었다

● 넷플릭스 "접속만 했을 뿐 전송은 아니다"…법정서 통할까

● 텐센트와 상관없다더니…크래프톤 들통난 '거짓말'

● 삼성패션의 변신…몸집 줄이고 해외명품 발굴

● 롯데면세점, 해외직구 온라인몰 개장

● "놀랍다 K뷰티 열풍"…화장품 수출액, 가전 휴대폰 의약품보다 많다

● CU는 몽골서도 배달중…年 150만건 이용

● 카카오 시총 70조 돌파…'성장株 대세론' 확산

● 삼성 '7만전자' 추락…기관 7128억 순매도 개미가 받아냈다

● 2차전지주 다시 달리나, 외국인 LG화학 SDI SK이노 대거 매수

● 주식 투자 가능한 ISA로 은행서 돈빼 증권사 이동

● '모든 금융수익 비과세' 투자형ISA 도입 목소리 커진다

● "올해에만 31% 급등"…백신 효과에 코스피 수익률 압도 여행레저ETF

● "중국 보따리상이 돌아왔다"…이달에만 10% 상승한 LG생활건강

● 골드만 "가치주 vs 성장주 논쟁?…문제는 가격이야"

● 美-北 대화 빗장 풀리나…경협株 들썩

● 메타버스株, 잇단 증시 '노크'

● 델타 변이바이러스 확산…진단키트株 '들썩'

● 커피전문점 IPO 또 '쓴맛'

● 버핏이 좋아할 '독보적 경쟁력' 갖춘 종목은

● "코스피 3400까지 여력…네이버 등 플랫폼株 주목"

● 'BTS 소속사' 하이브, 목표가 30만원 돌파…지금 사도 될까

● "백신 효과 외식 늘어난다"…한달새 26%나 치솟은 종목

● 친환경 선박·유가 상승 '겹호재'···조선주 뱃고동 더 커지나

● 딥노이드, 내달 코스닥 입성 추진… "의료 AI 솔루션 대중화 선도"

● 이상급등 스팩, 거래소 감시에도 과열 지속

경제/증시/부동산

● 코스피, 연준 통화긴축 우려에 하락…개인 2조 매수로 하방경직

● 달러 강세…외국인 자금 '썰물'

● 한은 "FOMC 이후 달러 강세 전망 IB 증가"

● 한국, 남아공보다 평가 낮았다…MSCI 선진국지수 편입 무산

● MSCI "환율·공매도 문제 있다"…정부·금융당국은 '뒷짐'만

● 美 연준 어조 변화에 달러 랠리 이어질까…전문가 의견 '팽팽'

● 닛케이 1천포인트 '급락'…日증시, 유독 많이 떨어지는 이유는

● 소부장펀드 조성액 1년반 만에 1조원 돌파

● 업비트 무더기 상장폐지 여파…코인 프로젝트 줄소송 예고

● "서울 6억 이하 아파트 눈 씻고 봐도 없는데…" 서민들 분통

● 3040 영끌 빚투에 서울 재건축 '불장'…언제까지 지속될까

● "10년 이상 아파트 못 판다"…재건축 안전진단 추진 '주춤'

● 집주인이 못갚은 전세보증금 4년새 20배 늘었다

● 리모델링까지 넘본다…프리미엄 브랜드 '디에이치'

● "다가구보다 양도세 6억 더 내라니"…다세대 집주인의 한숨

● 집값 버블 '대전·경기·세종' 위험수준···전국 곳곳 '고평가'

● "입주하면 '을'"…공공지원 민간임대의 '배신'

정치/사회/국내 기타

● 델타변이 경고음에도…방역당국 "예의주시" 말만 되풀이

● 3분기엔 더 빨리, 더 많이…화이자·모더나 백신 주로 맞는다

● 국민의힘 지지율 39.7%…국정농단후 최고

● '잠룡'들 고개 들자 與·野 대선판도 '출렁'

● '경선 연기' 두쪽 난 與…송영길 '대선관리' 첫 시험대

● 민주당, 오늘 의총 통해 경선 연기 의견 수렴...결정은 최고위서

● 尹캠프, '예산통' 관료 출신 영입

● '윤석열 X파일' 엄호나선 野…"선거공작…김대업 시즌2냐"

● 정세균 "종부세 완화 반대"

● 성 김 美대북대표, 오늘 이인영 예방뒤 통일차관과 고위급협의

● 美·北, 대화 주도권 놓고 기싸움…성 김 "美도 대화·대결 모두 준비돼 있다"

● 차별금지법, 또 다른 '기업 옥죄기' 되나

● 스펙 가려도 SKY 안 줄었다…퇴사자만 늘린 '블라인드 채용'

● 34년 만에…최저임금 업종별 차등 이뤄질까

● 한중일 "국제표준화 주도"…디지털 전환 등 협력 강화

● 박범계 "檢 중간간부 역대급 인사"

● '발효 17년차' 한·칠레 FTA 제5차 개선 협상 열려

국제/해외

● 중국 비트코인 거래 색출 시작…거래소 자금도 추적

● 포드·폭스바겐 이어 포르쉐도 전기차 배터리 자체 생산한다

● '직원 접종 여부 파악하라'…美 백신 지침에 난감한 기업들

● "국내선 렌터카 없어서 못타"…美 보복여행 불붙었다

● 승객 넘쳐나는데…950편 취소한 아메리칸항공

● 돈 못써 안달난 美소비자…'아마존 블프' 광클 예고

● 바이든, 대북 제재 행정명령 1년 연장

● 천연가스 1년 새 두배 뛰어…대체재 석탄도 가격 급등

● 푸틴 만난지 나흘만에…바이든 "러시아 추가 제재"

● ESG 공시 의무화, MS·구글은 반대

● 日 기업들 설비투자 9년만에 최대폭 증가

● 벼랑끝 反中매체 홍콩 빈과일보, 26일부터 발행중단

● H&M 꼴날라…노스페이스 반스, 中신장 비판과 거리두기

● '포스트코로나' 사업재편…상반기 M&A 2.3배 증가

● 라이시 이란 대통령당선인 "미국 못믿어…바이든 만날 생각없다"

● 미국 백신 5500만회분 받을 국가명단 나왔다.. 韓 포함안돼

뉴욕 마감

6/21(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+1.76%)/나스닥(+0.79%)/S&P500(+1.40%) 낙폭 과대 인식 속 반발 매수세 유입(+)

이날 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)의 긴축 우려가 과도했다는 인식 속에 반발 매수세가 유입되면서 3대 지수 모두 일제히 반등. 다우지수와 S&P500지수가 1.76%, 1.40% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.79% 상승.

지난주 Fed의 예상치 못한 매파 신호에 주가가 급락한 가운데, 낙폭이 과도했다는 인식이 커지는 모습. 지난 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 대다수 위원들이 2023년에 기준금리가 두 차례 인상될 것으로 예상했으며, Fed 내 대표적 비둘기파(통화완화 선호)로 통했던 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재가 2022년 말에 첫 금리 인상을 예상해 조기 긴축 우려가 커지는 모습. Fed 위원들은 이날에도 매파적 발언을 이어감. 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 이날 한 포럼에 참석해 “테이퍼링(자산매입 축소) 준비가 돼 있어야 한다”며 다시 한번 긴축 정책에 대한 입장을 나타냈으며, 로버트 카플란 댈러스 연방준비은행 총재 역시 같은 포럼에 나와 “연준의 경제 전망이 바뀐 것은 경제가 나아지고 있는 걸 반영한 것”이라며, “연준은 완화적인 정책을 거둬들여야 한다”고 언급했음.

다만, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 "지표와 여건은 연준이 경제에 대한 강한 통화 정책 지원을 전환할 정도로 충분히 개선된 것은 아니다"라고 언급하면서 시장을 다소 안도시키는 모습. 윌리엄스 총재는 인플레이션이 올해는 3%로 오를 수 있지만, 내년에는 연준의 목표치인 2%로 다시 후퇴할 것이라고 밝힘.

이날 발표된 경제지표는 양호한 모습. 시카고 연방준비은행이 발표한 5월 전미활동지수(NAI)는 0.29를 기록해 전월 마이너스(-)에서 반등에 성공했음. 한편, 월가 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소 변동성지수(VIX)는 13.57% 급락한 17.89를 기록.

비트코인 등 가상화폐 가격은 또다시 중국發 단속 우려 속에 급락세를 기록. 글로벌 타임스 보도에 따르면, 쓰촨성 당국이 주말 동안 가상화폐 채굴장을 모두 폐쇄할 것을 명령하면서 인근 지역 가상화폐 채굴장들이 전일 모두 문을 닫은 것으로 전해짐. 이에 최근 4만 달러를 회복하는 모습을 보이던 비트코인이 3만2,000달러 선으로 급락하는 모습.

이날 국제유가는 이란 핵협상 교착 가능성 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 2.02달러(+2.82%) 상승한 73.66달러에 거래 마감.

美 국채가격은 Fed 위원 매파적 발언 지속 속 혼조세를 나타냈으며, 달러화는 지난주 급등에 따른 되돌림 현상 속 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러화 약세 속 반발 매수세 유입 등에 상승.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 에너지, 화학, 금속/광업, 경기관련 소비재, 소매, 경기관련 서비스업, 의료 장비/보급, 산업서비스, 자동차, 복합산업, 운수, 은행/투자서비스 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 국제 유가 강세 속 엑슨 모빌(+3.63%), 셰브런(+2.93%), 마라톤오일(+6.92%) 등 에너지 업체들이 강세를 나타냈고, 경제 재개 기대감 지속 속 델타 항공(+1.80%), 유나이티드 컨티넨탈 홀딩스(+1.40%) 등 항공, 노르웨이 크루즈라인 홀딩스(+3.56%) 등 크루즈, 윈 리조트(+2.55%) 등 카지노, 익스피디아(+3.06%) 등 여행 업체들이 상승. 애플(+1.41%), 마이크로소프트(+1.23%), 알파벳A(+1.42%), 페이스북(+0.80%), 넷플릭스(-0.75%), 아마존(-0.94%) 등 주요 기술주들은 등락이 엇갈림. 테슬라(-0.40%)는 비트코인 급락 속 하락했고, 암호화폐 거래소 코인베이스(-2.92%)도 하락.

다우 +586.89(+1.76%) 33,876.97, 나스닥 +111.10(+0.79%) 14,141.48, S&P500 4,224.79(+1.40%), 필라델피아반도체 3,171.99(+0.61%)

· 美) 5월 기존주택판매(현지시간)

· 제롬 파월 美 연준 의장 하원 증언(현지시간)

· 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)

· 국회, 대정부 질문 예정

· 더불어민주당 의원총회

· 한온시스템 인수전 예비입찰 예정

· 삼성전자, 차세대 네트워크 콘퍼런스

· LG에너지솔루션, 배터리 세미나 이노베이션 포럼 개최 예정

· 네이버게임 공식 오픈 예정

· SK그룹 확대경영회의 예정

· 서울옥션, 대규모 경매 개최 예정

· 20년 지역별 국제수지(잠정)

· 5월 생산자물가지수

· 청보산업 상호변경(CBI)

· 청보산업 거래정지(주식분할)

· 로보로보 권리락(유상증자)

· 하이브 추가상장(유상증자)

· 아이진 추가상장(주식전환)

· 웹스 추가상장(CB전환)

· 대호에이엘 추가상장(CB전환)

· 한글과컴퓨터 추가상장(CB전환)

· 웰바이오텍 추가상장(CB전환)

· 한일진공 보호예수 해제

· 美) 6월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

· 영국) 5월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)

· 日) 5월 공작기계수주(수정치)

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