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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 6/15(현지시간) FOMC 경계감 속 하락… 다우 -94.42(-0.27%) 34,299.33, 나스닥 -101.28(-0.71%) 14,072.86, S&P500 4,246.59(-0.20%), 필라델피아반도체 3,225.98(-0.90%)

● 국제유가($,배럴), 원유 수요 낙관론 지속 등에 상승… WTI +1.24(+1.75%) 72.12, 브렌트유 +1.13(+1.55%) 73.99

● 국제금($,온스), FOMC 경계감 속 하락... Gold -9.50(-0.51%) 1,856.40

● 달러 index, FOMC 발표 앞두고 관망세 속 약보합... -0.00(-0.00%) 90.52

● 역외환율(원/달러), -1.13(-0.10%) 1,117.13

● 유럽증시, 영국(+0.36%), 독일(+0.36%), 프랑스(+0.35%)

● 美 5월 PPI 전월比 0.8%↑…예상치 0.5%↑

● 美 5월 소매판매, 전월比 1.3%↓…예상치 0.6%↓

● 美 5월 산업생산 전월比 0.8%↑…예상치 0.6%↑

● 美 4월 기업재고 0.2%↓…월가 예상보다 감소

● 美 6월 주택시장지수 81…2020년 8월 이후 최저

● 6월 엠파이어스테이트 제조업지수 17.4…월가 예상 하회

● '테이퍼링 너무 이른가'…FOMC 앞두고 美증시 견조한 이유

● CNBC 설문 "연준 올해까지 완화 정책 고수…테이퍼링은 10월 발표"

● 짐 크래머 "파월 기자회견 동안 실수하면 주가 폭락"

● 美 목재 가격, 빠르게 하락…5월 초 대비 42%↓

● 구리가격, 中 가격 억제조치 우려로 4월 이후 최저

● 뉴욕주 코로나19 제약 대부분 철폐…70% 백신 접종

● 펀드매니저 "인플레이션 일시적"…채권 비중 3년래 최저

● 美·EU, 에어버스-보잉 항공기 보조금 분쟁 유예…관련주 상승

● 드래프트킹스 급락…힌덴버그 리서치 숏 포지션 공개

● 마켓워치 "브라이트 헬스, 140억 달러 가치 평가받을 것"

● 가상화폐 운용사 비트와이즈 월가 거물 자금 유치

● 배런스 "AMC 내부자는 이달에만 1천300만 달러 규모 주식 매도"

● 유로존 4월 무역흑자 109억유로…전월치 하회

● 영국 2차접종 3천만명 넘었지만 하루 7천명 이상 확진

● 첫 대면 바이든-푸틴, 전략적 안정·중국견제 등 논의 전망

● 오후9시까지 486명,어제보다 153명↑…16일 500명대 중후반 예상

● 전국 대체로 '흐림'... 비 내리는 지역 있어

기업/산업

● 네이버 제친 카카오…시가총액 3위 질주

● 대기업 중국 생산법인 매출 4년새 28% 급감…한한령 등 영향

● SK에너지, 주유소 115곳 SK리츠에 매각…7천638억원 규모

● 삼성전자, '모바일 D램+낸드' 하나로 5G폰 시장 공략

● 삼성전자, 화웨이 텃밭 유럽서 첫 5G사업 수주했다

● "1700조 잡자" 네이버 등판에…금융업계 "큰일났다" 초긴장

● 은행은 외면했는데…틈새 파고든 네이버, 반 년 만에 '500억'

● 중·저신용자 파고드는 인터넷은행·빅테크…무기는 '대안 신용평가'

● 크래프톤 내달 상장…게임판이 뒤집힌다

● 월급 밀리다 벼랑 끝서 터진 '배그'…글로벌 슈팅게임 평정

● 삼성·LG전자, 내년 CES 전시회 현지 출격…신기술 겨룬다

● 에르메스 루이비통 샤넬 두얼굴…韓선 없다더니 中엔 버젓이

● "롤렉스 있나요" "VIP 아니면 나가세요"…미국 매장서 '마상' 입은 까닭

● AI 스타트업 총출동하자…장외시장 '은둔 고수' 떴다

● "13종 서류 떼러 관공서 간다고? 앞으론 클릭 한번에 전송"

● 공정위, 두산중공업 조사 막바지

● 저축은행 자산 사상 첫 100조 돌파

● 우리·롯데카드 오프라인 지점, '비대면 시대'에 더 늘어난 까닭

● 금호타이어 '1.2조' 투자한다는데…광주시 vs 함평군 '기싸움'

● 정용진 "와인 핥아 마셨음"…새벽 2시 음주 SNS 돌연 삭제

● 쌍용차 첫 전기차 '코란도 이모션' 양산…"회생 발판"

● 삼성엔지니어링, 온실가스 배출 더 줄인다

● 도크마다 LNG선 꽉찼다…삼성중공업 조선소 가보니

● LG엔솔 ESG위원회 신설…위원장에 신미남 사외이사

● DL케미칼, 美렉스텍과 합작…친환경 접착제 시장 진출

● 곡선부위에도 냉각채널 탑재…금형업계 '가뭄의 단비' 되나

● 신세계인터, 택배 비닐 99% 줄인다

● CJ제일제당, 푸드테크 키운다…대체육·건기식 스타트업 투자

● SKT, 양자보안 적용해 생체 인증

● LG전자, 美 주도 '6G 연합' 의장사 됐다

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● ADT캡스, AI 돌봄에 "살려줘" 외치면 긴급 구조 서비스

● 생보 '빅4' 신한라이프, "디지털·헬스케어 집중"

● "배불러 그만 먹자"…몸 속 '과식억제 시스템' 발견한 KAIST

● 외국인이 더 군침흘렸다…금융사 ESG채권 해외서 더 잘팔린다

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● "비용 9분의 1로 줄인 진공 증착 기술…마이크로 LED TV 생산에 사용될 것"

● 셀트리온 코로나 치료제, 회복기간이 늘어난 까닭은

● 美FDA, 지아이이노베이션 면역항암제 임상 1·2상 시험계획 승인

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● 스피아민트·BYC…'콜라보 맥주' 전성시대

● 기술株의 귀환…韓BBIG·美아크ETF 강세

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● 공모주 시장 소강 상태에도 2차전지株 줄줄이 상장대기

● 내주부터 공모주 중복청약 못한다

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● 대한해운 유상증자 청약에 7.5조 몰려

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● '카카오헤어샵' 사모펀드 투자 유치했다

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● 해양에너지·서라벌도시가스, 맥쿼리가 8000억에 품었다

● 무섭게 팔리는 미술품…상반기 마지막 '큰장' 선다

● 이틀 공연에 최소 600억 번 BTS '버터'…빌보드 3주 녹였다

경제/증시/부동산

● 동학개미가 찔끔찔끔 올렸다…코스피 또 사상최고치

● 코스피 이틀연속 최고치…이 펀드에 돈 몰렸다

● 치솟는 유가, 2년반 만에 최고점

● 바이든 친환경 정책의 역설…유가 치솟았다

● 4월 통화량 50조↑…월간 증가폭 사상 최대

● 최저임금 1만원땐 일자리 30만개 사라진다

● 상장도, 폐지도 '깜깜이' 거래소, 잡코인 거리두기

● 금융당국, 빗썸 등 거래소 현장 점검

● 강남·서초 내달까지 5000가구 '입주 풍년'

● 분양경기 이보다 좋을 순 없다…'로또분양'이 부추긴 청약열기

● 공공재개발 아파트 2년간 실거주해야

● 수상한 부동산거래, 데이터로 잡아낸다

● "왕십리 GTX 안돼" 현수막 내건 청량리…집값 앞에 주민들 갈라섰다

● 與, 종부세 수정하나…'상위 2%' 유지하되 9억 초과분에 과세 검토

● "강북만 더 죽으란 소리냐"…재개발 조합원 양도금지에 양극화 심화되나

● 직방 '비대면 중개'…VR·3D로 매물 본다

● "도심 공공주택복합사업 분양권 이달 말까지 등기 마치면 인정"

● 가족간 거래·원거리 투기 등 '특이정보'도 추가 공개

● 강남 '압구정동' 제쳤다…아파트값 가장 비싼 동네는?

정치/사회/국내 기타

● 문재인 대통령 백신외교…큐어백도 위탁생산하나

● 국민 4명 중 1명 백신 맞았다

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● 문 대통령, 도쿄올림픽 갈까…與 "평창 답방차원 추진"

● 이준석 효과…野 온라인 입당 급증

● 與 "광복절 개천절 한글날 성탄절 대체휴일 적용"

● 광주 붕괴사고에…시행도 안된 중대재해법 고친다는 與

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● 올해도 金사과 金배 될라…팬데믹 과일물가 덮쳤다

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● 택배노조 파업 불똥, 택배비 또 오르나

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국제/해외

● 인도發 '델타변이' 확산…英, 거리두기 한달 연장

● "떠나요, 팬데믹 前으로"…美 항공여행객 95% 회복

● 美기업부채, GDP 절반 육박…금리인상땐 '경제 뇌관' 우려

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● 나토서 재등장한 'CVID'…北核압박 세진다

● NATO "中은 국제질서에 대한 구조적 도전…함께 맞설 것"

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● 中원전 방사능 누출 의심…IAEA는 "사고 징후 없다"

● '일단 사고 나중 갚기' 빠진 2030…싱가포르 중앙은행, 경고장 날렸다

● 스마트워치시장 도전장 내민 페북

● 도쿄올림픽 참가 선수, 방역 규칙 어기면 금전 제재받을 수도

● 日코로나 신규확진 1천400명대…도쿄 긴급사태 해제 17일 결정

● EU 수뇌부, 백신여권 도입 최종서명…7월 1일부터 공식 발급

● 중국 "중·러 단결 산처럼 강해…양국관계 파괴 실현 안 돼"

뉴욕 마감

6/15(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.27%)/나스닥(-0.71%)/S&P500(-0.20%) FOMC 경계감, 차익실현 매물(-)

이날 뉴욕증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과 발표를 하루 앞두고 경계 심리가 커진 가운데 3대 지수 모두 하락. 다우지수가 0.27% 하락했으며, 전일 사상 최고치를 경신했던 S&P500지수와 나스닥지수도 차익실현 매물 속 0.20%, 0.71% 하락.

이날부터 다음날까지 예정된 FOMC 회의 결과 발표를 앞두고 경계 심리가 지속되는 모습. 연방준비제도(Fed)는 이날부터 이틀간의 일정으로 FOMC 회의를 개최했음. 최근 물가 상승세가 일시적이라는 분석 속에 이번 회의에서 정책에 별다른 변화를 주지는 않을 것으로 예상되고 있지만, 금리 전망치와 경제 성장률 및 물가 전망치 등에 시장이 흔들릴 수 있다는 우려도 제기되고 있음. 시장에서는 파월 의장이 이번 기자회견에서 자산 매입 프로그램에 대한 테이퍼링 힌트를 줄 것인가에 대해 관심이 집중되는 모습.

한편, FOMC 경계감 속 10년물 국채 금리가 1.5% 수준에서 큰 움직임을 보이지 않는 등 美 국채 금리는 혼조세를 나타냄.

이날 발표된 주요 경제지표는 엇갈린 모습. 美 상무부가 발표한 5월 소매판매는 전월대비 1.3% 감소해 시장 예상치를 하회했음. 美 노동부가 발표한 5월 생산자물가지수(PPI)는 전월대비 0.8% 상승해 시장 예상치를 웃돌았음. 전년동월대비로는 6.6% 상승해 2010년 11월 자료 집계를 시작한 이후 최대 상승률을 기록. 생산자물가가 오름세를 이어가면서 인플레이션 우려는 커지는 모습. Fed가 발표한 5월 산업생산은 전월대비 0.8% 증가해 시장 예상치를 상회했으며, 뉴욕 연방준비은행이 집계한 6월 엠파이어스테이트 제조업 지수는 17.4를 기록해 확장세를 이어갔지만 시장 예상치는 하회했음. 美 상무부가 발표한 4월 기업재고(계절 조정치)는 전월대비 0.2% 감소해 시장 예상치를 밑돌았음.

미국과 유럽연합(EU)이 지난 17년간 지속된 에어버스와 보잉 간의 항공기 보조금 분쟁을 잠정 중단하기로 합의했다는 소식이 전해지는 등 美/EU간 무역 마찰 우려는 완화되는 모습. 캐서린 타이 미국 무역대표부(USTR) 대표는 이날 기자들과 만나 브뤼셀에서 양측이 5년간 이번 분쟁에 따른 관세 부과를 유예하는 데 합의했다고 밝힘.

영국 등 일부 국가에서 델타 변이가 빠르게 확산하고 있는 가운데, 미국의 코로나19 누적 사망자는 이날 기준 처음으로 60만명을 넘어선 것으로 전해짐. 이는 전 세계 누적 사망자의 15.7%에 해당하는 규모임. 다만, 미국에서는 코로나19 백신 접종이 확대되면서 확진자수가 크게 감소하는 모습을 나타내고 있으며, 뉴욕주와 캘리포니아주는 이날부터 코로나19 방역 규제를 대폭 해제했음.

이날 국제유가는 원유 수요 낙관론 지속 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 1.24달러(+1.75%) 상승한 72.12달러에 거래 마감.

美 국채가격은 FOMC 경계감 속 혼조세를 나타냈고, 달러화는 약보합세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 3거래일 연속 하락.

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 소프트웨어/IT서비스, 소매, 경기관련 서비스업, 기술장비, 제약, 개인/가정용품, 금속/광업, 통신서비스, 음식료 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 애플(-0.64%), 마이크로소프트(-0.59%), 알파벳A(-0.96%), 아마존(-0.06%), 페이스북(-0.01%), 넷플릭스(-1.48%) 등 주요 기술주들이 일제히 하락했고, 테슬라(-2.97%)도 하락. 반면, 보잉(+0.57%)은 美/EU가 에어버스와 보잉간 항공기 보조금 분쟁을 잠정 중단하기로 합의했다는 소식 속에 상승했고, 국제 유가 강세 속 엑슨모빌(+3.64%), 셰브런(+2.26%), 체사피크 에너지(+1.07%) 등 에너지 업체가 상승.

다우 -94.42(-0.27%) 34,299.33, 나스닥 -101.28(-0.71%) 14,072.86, S&P500 4,246.59(-0.20%), 필라델피아반도체 3,225.98(-0.90%)

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