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★장마감 주요이슈 및 뉴스 요약★

● 국내증시, 6/15 코스피 FOMC 관망세 속 개인 순매수 등에 나흘째 상승, 이틀 연속 사상 최고치 경신, 코스닥 외국인과 기관 동반 순매도에 약보합… 코스피 +6.50(+0.20%) 3,258.63, 코스닥 -0.04(-0.00%) 997.37

● 원/달러 환율, FOMC 경계감 속 강보합 마감... +0.3원(+0.03%) 1,117.0원

● 아시아 증시, 중국(-0.92%), 일본(+0.96%), 홍콩(-0.71%), 대만(+0.92%)

● 코로나19 어제 374명 신규확진, 이틀연속 300명대…휴일영향

● 백신 1차접종 누적 1천300만명 돌파…인구 대비 25.3%

● 당국 "이르면 오늘 모더나 백신 출하승인…이번주 접종 시행"

● 7월 5일부터 시행 '거리두기 개편안' 세부 내용 20일 발표

● '도쿄 정상회담' 문턱 높이는 日...韓 "방일 가능성 열어놔"

● JP모건 CEO "인플레 상당기간 갈 것"…금융당국 낙관 전망 뒤집어

● 인플레 전망 '오리무중'…월가는 대비 나섰지만, 원자재 가격 상승세는 둔화

● 英·美, 델타 변이 확산에 재유행 우려…"화이자·AZ백신 효과 입증"

● '공포의 확산세'…코로나19 인도변이 74개국에서 발견

● 미 항모전단 남중국해 진입…서방의 중국 집단압박 속 긴장 고조

● 나토, 중·러의 위성요격 대비 '우주전'에도 협력

● 중국 단오 연휴 소비 '날개'…관광객 94% 늘어난 8천900만명

● 인민은행, 1년만기 MLF로 2천억위안 유동성 공급

● 정부 압박에 거래소, 코인 솎아내기 "도미노 상폐, 투자자 타격 우려"

● 카카오 첫 시총 3위 마감…7년만에 네이버 추월

기업/산업

● 개인 이탈 반도체...외인 '사자' vs 기관 '팔자'

● 1700조 '플라잉카' 시장 누가 이끌까…대한항공·현대차 'UAM 사업' 드라이브

● 한·중·일 전기차 배터리 전쟁…韓, 日 제치고 1위 中 맹추격

● 전기차 91%·수소차 80% "충전시설 문제 많아" 부글부글

● 정부, 하이브리드車 개소세 감면 등 세제혜택 2년 연장 추진

● 고리대로 자본확충 나선 보험사들...부메랑되나

● 택배노조 파업 장기화에 온라인 쇼핑몰 '발동동'

● "네ㆍ카ㆍ쿠 몰려온다"… '명품'에 힘주는 롯데ㆍ신세계

● 가상자산 투자자 87% "더 사겠다"…비트코인, 3분기 5만6천~7만달러 전망

● 이재용 부회장, 다음달 28일 복역률 60%…가석방 요건 갖췄다

● 삼성전자, 英 보다폰 5G 사업 수주…美·日 이어 유럽도 뚫었다

● 1.5배 빠른 최신 D램ㆍ낸드를 하나로…삼성 "5G 폰 공략 강화"

● 삼성, 8월에 폴더블폰만 출시한다…S21 FE는 가을에 공개

● 삼성전자, 업계 최고 성능 멀티칩 패키지 양산

● 삼성 사상 첫 파업 예고 삼성디스플레이 노조, 합의 위반 논란

● 車반도체 보릿고개 지속…현대차·기아 전망은?

● 현대차 에어택시 상용화, 9조달러 시장선점 미래로 날아오른다

● LG엔솔, 中 제외 세계 전기차 시장서 1위… 삼성·SK도 고성장

● LG전자, ATIS 주관 '넥스트 G 언라이언스' 의장사 선정…6G 핵심 역할 담당

● 이베이 인수전, 신세계로 기우나…네이버, 1조 지원사격

● '12년 역사' 올레 tv, 가입자 900만명 돌파…IPTV업계 최초

● SK텔레콤, 세계 최초 양자보안 적용 '생체인증 카드키' 출시

● 영역 넓히는 대한항공, 제주소방안전본부 '하이브리드 드론' 공급

● KT&G '릴 솔리드 2.0', 유라시아 4개국 신규 진출

● 롯데손보, 장기보험 담보 특약 강화…"상품 경쟁력 높인다"

● LG유플러스-LG CNS, AI콜센터 시장 공동 진출한다

● DL케미칼·美렉스텍 맞손…친환경 접착제 시장 진출

● 쌍방울에 기우는 이스타항공 인수전…자금 동원력에 주목

● 넷마블, 6월 29일 마블IP 게임 쇼케이스 연다

● KB금융지주·은행, 종합검사…'금소법 이행·해외부문 리스크' 본다

● 신선식품 줄줄이 IPO행…'참치 강자' 동원도 새벽배송 강화

● 쌍용차, 첫 전기차 '코란도 이모션' 올해 10월 유럽 출시

● 엔지켐생명과학 "구강점막염 2상 톱라인, 3분기 발표 예정"

● 휴먼엔, 러시아 백신 코비박 개발 연구진 방한

● 온코젠, 차세대 '표적단백질 분해약물' 혁신신약 연구개발 착수

● 리더스기술투자, 감사보고서 '적정'…관리종목 지정 시장 우려 불식

● 상장 앞두고 몸값 불리는 크래프톤, 글로벌 광폭 행보

● 케이피엠테크 美투자사, 코로나19 치료제 영국에 판매승인 신청

● 지아이이노베이션, 면역항암제 美 FDA서 IND 승인…한미 동시 임상 시작

● 방탄소년단 '버터', 빌보드 '핫 100' 3주 연속 정상…통산 8번째 1위

● 크래프톤, 오늘 증권신고서 제출…중복 청약 가능해진다

경제/증시/부동산

● 코스피, 이틀 연속 최고치 경신…카카오 시총 3위 '우뚝'

● 5월 금통위 의사록, 금리인상 발언 강화 "통화정책 정상화 고려할 시점"

● "중복청약 금지" 자본시장법 시행령 개정안, 국무회의 의결

● '잡코인' 대규모 퇴출 이제 시작…금융위 신고 앞두고 나비효과?

● 암호화폐 펀드서 2주째 자금 순유출…이더리움은 역대최대 이탈

● 'SKIET 공모·코인 광풍'에 4월 통화량 51조↑ '역대 최대폭'

● 당국, 암호화폐 거래소 현장 컨설팅 돌입…옥석가리기 '스타트'

● 한경연 "코로나 1년, 기업들 지갑도 'K'자형 양극화"

● 주담대 금리 기준 코픽스, 0.82%로 전달과 동일

● 3명 중 1명 "집값 너무 올라 못 산다"…주택매입계획 3기 연속 감소세

● 주택업체들, 분양 기대감 최고조…분양경기실사지수 역대 최고

● 5월 주택 매매시장 소비심리 상승폭 키워

● LH, 하반기 주택 1만호 공급…서울·수도권에 60% 배정

● '수급난·이중가격'…불안한 서울 전세시장

● 조직개편 통과···오세훈표 스피드 주택공급 속도 낸다

정치/사회/국내 기타

● 文 '北 백신 공급 적극 검토'에 美도 "인도적 지원 지지"…대화 재개 촉매될까

● 문재인 대통령, 수교 후 첫 오스트리아 국빈 방문..."에델바이스 처럼"

● 정세균, 17일 대선 출마선언···'경제 대통령' 내세워 정면 돌파

● 하태경, 대선 출마선언 ···"시대교체" 검찰총장 직선제·법무부 폐지 공약

● 이준석 "尹, 막판에 뿅 나타나면 당원 지지받기 힘들어"…8월 입당 압박

● 與, 모든 공휴일에 대체공휴 적용…광복절부터 시행

● 외교부, 코로나 '전세계 특별여행주의보' 내달 15일까지 재발령

● 직계약 화이자 백신 65만회분 내일 인천공항 도착

● 韓 'IoT 센서산업' 경쟁력 키운다…한국센서산업협회 출범

● 내년 최저임금 본격 심의…"대폭 인상" vs "소상공인 한계"

● 월 200㎾h 이하 991만 가구 내달부터 전기료 2000원 올라

● 국세청, '세금 회피' 논란 넷플릭스에 800억 추징금 철퇴

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● 北 핵탄두 40~50개로 추정, 지난해보다 늘었을 수도

국제/해외

● G7보다 한발 나간 NATO…北 싫어하는 'CVID' 표현

● 미 의회, 트럼프 시절 정치인·언론사찰 법무부 조사 착수

● 美, 중국·러시아 개 수입 금지…광견병 우려

● 바이든-푸틴 정상회담 앞둔 러시아 "미국과 죄수교환 준비돼"

● '예방효과 90.4%' 노바백스, 영국 6천만회·코백스 11억회 계약

● 이스라엘, 오늘(15일)부터 실내 마스크 의무 해제

● 중국 5G 견제하는 미국, 다른 나라에 회유책도 늘려

● 日야당 스가 내각 불신임안 제출…여당 부결 방침

● 日 찾은 IOC 조정위원장…현지 언론 "국제사회, 도쿄올림픽 개최 기정사실화"

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● 中 '데이터보안법' 9월 시행 …몰카·불법영상 대대적 단속

● '인권논란' 중국 신장서 한족 인구 증가율, 위구르족 추월

● 中 원전서 가스누출..."방사능 유출 가능성도 조사중"

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● 중국 견제 우선...미국·EU, 에어버스·보잉 보조금 이슈 17년만에 합의

6/15 KOSPI 3,258.63(+0.20%) 개인 순매수(+), 외국인·기관 동반 순매도(-), 美 FOMC 관망세

지난밤 뉴욕증시가 FOMC 경계감 등에 혼조 마감했고, 유럽 주요국 증시도 혼조 마감. 이날 코스피지수는 3,253.17(+1.04P, +0.03%)로 강보합 출발. 장 초반 보합권에서 혼조세를 보이다 3,262.80(+10.67P, +0.33%)에서 장중 고점을 형성. 이후 오전중 하락해 3,247.90(-4.23P, -0.13%)에서 장중 저점을 기록하기도 했음. 보합권을 중심으로 등락을 거듭하다 오후 들어 소폭 상승했고, 결국 3,258.63(+6.50P, +0.20%)에서 거래를 마감.

현지시간으로 15일~16일 양일간 열리는 美 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞둔 짙은 관망세 속 개인 순매수 등에 나흘째 상승, 이틀 연속 종가기준 사상 최고치 경신. 지난밤 다우지수가 소폭 하락했으나 나스닥지수와 S&P500지수가 사상 최고치를 경신했고, 애플(+2.46%), 아마존(+1.11%), 넷플릭스(+2.28%) 등 美 주요 기술주들이 상승하면서 투자심리가 다소 개선되는 모습.

금일 카카오(+1.40%)는 7거래일 연속 상승하면서 시총 3위에 등극. 시장 전문가들은 카카오의 인터넷전문은행 사업 참여에 대한 과감한 의사결정, 플랫폼 중심 신사업 분사 및 IPO 추진 등의 주주가치 제고를 위한 공격적이고 적극적인 움직임 등이 주가를 끌어올렸다고 분석하고 있음.

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 374명으로 이틀 연속 300명대를 기록. 백신 1차 접종자는 12,565,268명으로 인구 대비 24.5%의 접종률을 기록했고, 인구 대비 6.4%인 3,262,733명이 접종을 완료.

대만, 일본이 상승했고, 중국, 홍콩이 하락하는 등 아시아 주요국 지수는 등락이 엇갈림.

수급별로는 개인이 1,992억 순매수, 외국인과 기관은 각각 1,569억, 433억 순매도. 선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 2,629계약, 357계약 순매수, 개인은 2,872계약 순매도.

원/달러 환율은 전거래일 대비 0.3원 상승한 1,117.0원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 2.0bp 상승한 1.307%, 10년물은 전일 대비 2.5bp 하락한 2.071%를 기록.

3년 국채선물은 전일 대비 9틱 내린 110.79 마감. 외국인이 13,020계약 순매도, 개인은 8,403계약 순매수, 은행과 자산운용도 각각 3,909계약, 3,345계약 순매수. 10년 국채선물은 전일 대비 1틱 오른 126.34 마감. 외국인이 2,304계약 순매수, 금융투자와 자산운용은 각각 1,534계약, 854계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. SK이노베이션(+3.96%), 삼성SDI(+2.19%), LG생활건강(+1.55%), 카카오(+1.40%), SK하이닉스(+1.18%), LG전자(+0.63%), 삼성전자(+0.50%), 현대모비스(+0.35%) 등이 상승. 반면, 셀트리온(-2.14%), 삼성바이오로직스(-1.29%), SK텔레콤(-0.90%), LG화학(-0.85%), POSCO(-0.73%), 삼성물산(-0.72%), KB금융(-0.53%), 현대차(-0.42%) 등은 하락.

업종별로는 하락이 다소 우세. 운수창고(-1.30%), 건설(-1.18%), 의약품(-0.90%), 유통(-0.74%), 종이/목재(-0.70%), 음식료(-0.64%), 기계(-0.51%), 철강/금속(-0.42%), 통신(-0.35%) 등이 하락. 반면, 섬유/의복(+1.71%), 증권(+1.46%), 화학(+0.82%), 전기/전자(+0.71%), 서비스(+0.33%), 제조(+0.33%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSPI 3,258.63P(+6.50P/+0.20%)

6/15 KOSDAQ 997.37(-0.00%) 외국인·기관 동반 순매도(-), 개인 순매수(+), 美 FOMC 관망세

지난밤 뉴욕증시가 FOMC 경계감 등에 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 998.05(+0.64P, +0.06%)로 강보합 출발. 장 초반 999.53(+2.12P, +0.21%)에서 장중 고점을 형성한 후 이내 하락 전환했고, 오전중 993.64(-3.77P, -0.38%)에서 장중 저점을 기록. 이후 시간이 갈수록 낙폭을 줄였고, 장 막판 낙폭을 대부분 만회한 끝에 결국 997.37(-0.04P, -0.00%)에서 약보합 마감.

美 FOMC를 앞둔 짙은 관망세 속 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 코스닥지수는 나흘만에 하락. 다만, 개인의 순매수 등으로 코스닥지수의 낙폭은 제한.

셀트리온 코로나19 치료제 렉키로나주 임상 3상서 효능 및 안전성 확인 소식에 전일 큰 폭으로 상승했던 시총 1, 2위 셀트리온헬스케어(-2.51%), 셀트리온제약(-4.02%)은 금일 동반 하락.

수급별로는 외국인과 기관은 각각 1,368억, 461억 순매도, 개인은 2,004억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. 셀트리온제약(-4.02%), 에스티팜(-3.38%), 엘앤에프(-2.90%), 셀트리온헬스케어(-2.51%), 제넥신(-2.33%), 알테오젠(-2.32%), 리노공업(-2.16%), 씨젠(-2.13%), 에이치엘비(-0.75%) 등이 하락. 반면, 휴젤(+5.31%), 티씨케이(+3.88%), 펄어비스(+1.09%), SK머티리얼즈(+0.95%), 에코프로비엠(+0.90%) 등은 상승.

업종별로는 대부분 상승. 비금속(+2.98%), 섬유/의류(+2.62%), 금융(+1.69%), 오락문화(+1.60%), 운송(+0.97%), 종이/목재(+0.86%), 의료/정밀기기(+0.71%), 출판/매체복제(+0.70%), 반도체(+0.56%), 건설(+0.47%) 등이 상승. 반면, 인터넷(-1.34%), 유통(-1.20%), 기타서비스(-0.91%), IT부품(-0.51%), 정보기기(-0.35%), 제약(-0.32%) 등은 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 997.37P(-0.04P/-0.00%)

6월15일 중국 상해종합지수는 중국 내 코로나19 재확산 우려 등에 하락.

이날 상해종합지수는 3,587.47(-0.06%)에서 약보합 출발. 장초반 상승전환 뒤 3,592.95(+0.09%)에서 고점을 형성한 지수는 이내 하락전환 뒤 낙폭을 확대하며 오전 장중 3,547.19(-1.19%)에서 저점을 형성. 이후 3,560선을 기준으로 등락을 보이던 지수는 3,556.56(-0.92%)에서 거래를 마감.

중국 내 코로나19 재확산 우려가 부각된 점이 중국 상해종합지수의 하락요인으로 작용. 현지시간으로 14일 외신에 따르면, 지난 5월 광둥성 광저우시에서 인도 변이 델타 코로나19 사례가 나온 이후 해당 지역 누적 확진자가 100여명으로 늘어난 가운데, 최근 광둥성 당국은 코로나19 확산을 막기 위해 방역지침을 강화했다는 소식이 전해짐. 이에 시장에서는 중국 내 코로나19 재확산 우려와 더불어 중국 전체 수출의 24%를 담당하고 있는 광둥성의 봉쇄조치로 공급망 우려가 부각되면서 인플레이션과 금리 인상 압박을 가할 수 있을 것으로 우려하는 모습.

아울러 미국을 비롯한 주요 7개국(G7) 정상들이 현지시간으로 13일 정상회의 공동성명을 통해 홍콩 민주화 세력 탄압과 신장 위구르 자치구 소수민족 강제노역, 대만과의 갈등 등을 거론하며 대중 공세를 펼친 가운데, 중국이 자국에 대한 내정간섭을 용납할 수 없다면서 중국의 이익이 침해당하면 단호히 반격할 것이라고 밝히면서 갈등이 심화된 점도 증시에 하방압력을 가함.

한편 금일 언론에 따르면, 인민은행은 1년 만기 중기유동성지원창구(MLF)를 통해 2,000억 위안의 유동성을 투입했으며, 7일물 역레포(역환매조건부채권) 거래를 통해 100억 위안의 유동성을 흡수한 것으로 전해짐. 이날 만기가 돌아온 역레포가 200억 위안으로 100억 위안의 유동성이 순회수됐음.

업종별로는 하락업종이 우세한 가운데, 은행, 증권, 보험, 부동산, 철도, 원자재 업종 등이 하락. 종목별로는 중국알루미늄(-6.42%), 낙양몰리브덴(-5.14%), 청도하이얼(-3.48%), 보리부동산(-2.98%), 초상증권(-1.45%), 공상은행(-0.58%) 등이 하락.

마감지수: 상해종합지수 3,556.56P(-33.19P/-0.92%), 상해A지수 3,727.86P(-34.79P/-0.92%), 상해B지수 254.41P(-2.16P/-0.84%)

6월15일 일본 니케이지수는 기술주 강세 영향 속 엔화 약세 등에 상승.

이날 일본 니케이지수는 29,256.03엔(+0.32%)으로 소폭 하락 출발. 장초반 29,235.71엔(+0.25%)에서 저점을 형성한 지수는 오전 장중 29,450엔선까지 상승폭을 확대하는 모습. 이후 29,320엔선까지 상승폭을 축소하기도 했지만 재차 상승폭을 확대했고, 장막판 29,480.85(+1.09%)엔에서 고점을 형성한 뒤 29,441.30엔(+0.96%)에서 거래를 마감.

일본 니케이지수는 기술주 중심의 美 나스닥지수 상승 속 기술주가 강세를 보인 영향 등에 상승하는 모습. 지난밤 美 나스닥 지수는 사상 최고치를 경신했음. 이에 금일 소니, 캐논, NEC 등 일본의 기술주가 상승하며 일본 증시의 상승세를 이끌었음. 아울러 엔화가 약세를 보인 점도 일본 니케이지수에 긍정적으로 작용.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 재생에너지, 제약, 유틸리티, 기술장비, 에너지-화석연료, 소프트웨어/IT서비스, 화학, 의료 장비/보급 업종 등이 상승한 반면, 부동산, 복합산업, 운수, 개인/가정용품 업종 등은 하락. 종목별로는 도요타자동차(+1.77%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(+0.68%), 다케다약품공업(+1.69%), 소니(+1.80%), NEC(+5.11%), 캐논(+0.90%) 등이 상승한 반면, 소프트뱅크그룹(-0.17%), 도시바(-1.47%) 등은 하락.

마감지수 : 니케이225 29,441.30엔(+279.50엔/+0.96%)

▶대만 장마감 요약

6월15일 대만 가권지수는 기술주 강세 등에 상승 마감.

이날 대만 가권지수는 장중 저점인 17,279.70(+0.38%)에서 소폭 상승 출발. 장 초반 상승폭을 확대해 17,360선을 상회하기도 했으나 17,300선까지 상승폭을 축소하는 모습. 이후 시간이 갈수록 상승폭을 키운 지수는 결국 장중 고점인 17,371.29(+0.92%)에서 거래를 마감.

주요 기술주가 강세를 보인 점이 이날 가권지수의 상승요인으로 작용. 현지시간 14일 뉴욕증시가 FOMC 경계감속 혼조 마감했음에도 불구하고 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.74% 상승하는 모습을 보이면서 사상 최고치를 경신했음. 이러한 영향에 TSMC, 미디어텍 등 가권지수 내 주요 기술주가 상승세를 보이면서 증시 상승을 견인하는 모습.

현지시간 15일부터 이틀간 연준이 FOMC 회의를 개최할 예정인 가운데, 시장에서는 연준이 채권 매입 프로그램을 단계적으로 축소하는 테이퍼링과 관련된 힌트를 내놓을 것인지 집중되고 있음.

업종별로는 상승업종이 우세한 가운데, 운수, 금속/광업, 재생에너지, 기술장비, 소매, 화학 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 TSMC(+1.16%), 미디어텍(+0.92%), 유나이티드마이크로(+3.67%), HTC(+4.88%), 중화항공(+0.81%) 등이 상승.

마감지수 : 가권지수 17,371.29P(+157.77P/+0.92%)

쎄미시스코(136510) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가

쌍방울(102280) : 쌍방울그룹 광림컨소시엄, 이스타항공 인수 단독 입찰 모멘텀 지속에 상한가

WISCOM(024070) : 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 상한가

고려시멘트(198440) : 시멘트 대란 우려 속 가격 인상 기대감 지속 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등

프럼파스트(035200) : 유력 대선 후보 세종시 대선 조직 출범 소식 속 세종시에 생산설비를 보유하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등

클라우드에어(036170) : 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등

베셀(177350) : 현대차, 에어택시 빠른 상용화 발언 속 현대차와 국책사업 컨소시엄 공동 진행 사실 부각에 급등

쎄니트(037760) : 시멘트 대란 우려 속 가격 인상 기대감 지속 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등

디지틀조선(033130) : 윤석열 공보담당자에 이동훈 조선일보 논설위원 내정 모멘텀 지속에 급등

더네이쳐홀딩스(298540) : TaylorMade Golf 그룹 인수 관련 전략적 투자자 선정에 급등

삼성제약(001360) : 췌장암 치료제 품목허가 기대감 지속 등에 급등

한국캐피탈(023760) : 실적 성장 지속 전망 및 배당금 증가 기대감 등에 급등

리더스 기술투자(019570) : 감사의견 적정 감사보고서 제출 속 급등

에스엠(041510) : NCT 급성장 및 공연재개 기대감에 따른 향후 기업가치 상승 전망 등에 급등

엘앤케이바이오(156100) : 전방 경추 플레이트 관련 美 특허 취득에 급등

효성화학(298000) : 효성그룹주 상승 속 급등

대성창투(027830) : 크래프톤 증권신고서 제출 예정 소식에 크래프톤 관련주 상승 속 급등

신진에스엠(138070) : 정치/인맥(박용진) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등

미래산업(025560) : 쌍방울그룹 광림컨소시엄, 이스타항공 인수 단독 입찰 속 광림컨소시엄 참여 사실 부각에 급등