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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 6/10(현지시간) 물가 급등에도 인플레이션 우려 완화 등에 상승… 다우 +19.10(+0.06%) 34,466.24, 나스닥 +108.58(+0.78%) 14,020.33, S&P500 4,239.18(+0.47%), 필라델피아반도체 3,196.21(+1.19%)

● 국제유가($,배럴), OPEC 원유수요 증가 전망 및 美 물가지표 강세 등에 소폭 상승... WTI +0.33(+0.47%) 70.29, 브렌트유 +0.30(+0.42%) 72.52

● 국제금($,온스), 美 소비자물가지수(CPI) 시장예상치 상회 등에 강보합... Gold +0.90(+0.05%) 1,896.40

● 달러 index, 美 소비자물가지수(CPI) 발표 속 약보합... -0.07(-0.08%) 90.04

● 역외환율(원/달러), -1.86(-0.17%) 1,112.63

● 유럽증시, 영국(+0.10%), 독일(-0.06%), 프랑스(-0.26%)

● 美 5월 CPI 전년比 5.0%↑…2008년 8월 이후 최고

● 美 주간 실업보험청구 37만6천 명…6주 연속 감소

● 美 소비자물가 13년래 최고…연준 행보 앞당길까

● 美 5월 CPI에 대한 전문가 시각

● 골드만 CFO "인플레 일시적…가파른 상승은 부정적 결과"

● 美 회계연도 첫 8개월 재정적자 2조1천억 달러…사상 최대

● 블랙록 CIO "채권시장 인플레 우려 떨치지만, 저소득층은 직격탄"

● OPEC, 하반기 원유 수요 전망치 유지

● 美 상원서 인프라투자 법안 양당 합의 "5년간 9740억달러"

● 주가 급등에 美가계 순자산 급증…부채도 빠르게 늘어나

● 배런스 "퓨얼셀에너지 실적 실망에 급락"

● 美FDA, '폐기 위기' 얀센 백신 유통기한 연장…3→4.5개월로

● AMC엔터테인먼트 이사진, 이틀간 400만 달러어치 주식 처분

● BOC 부총재 "경제 회복 대체로 예상 수준"

● 암호화폐 매니저들 "비트코인 ETF, 2022년에 승인될 수도"

● ECB, 금리 동결…PEPP 프로그램 유지

● ECB, 유로존 2021년 인플레 전망 1.5→1.9% 상향…2023년 1.4% 유지

● 판테온 "BOE 금리 인상에 적극적일 것으로 시장 예상"

● 라가르드 "인플레 일시적 요인…채권매입 감축 시기상조"

● G20 1분기 GDP 성장률, 팬데믹 이전수준 복귀…韓 1.7%

● 中 5월 위안화 신규대출 1.5조위안…예상치 1.45조위안

● 中전인대 '미국 등 서방제재에 반격' 근거법안 통과

● 美, 中반발에도 대만과 교역 강화…"무역·투자 회담 재개"

● 5월 수출물가 반년째 상승세…유가·원자재 상승

● '과잉 유동성' 결자해지 나서는 韓銀…연일 금리 인상 신호

● 오후 9시까지 520명, 어제보다 37명↓…11일 600명 밑돌듯

● 전국에 비·강풍… 수도권 강수량 30∼80mm

기업/산업

● "메모리가 다 아니다" 삼성전자, 日소니 맹추격 나섰다…세계 최소 이미지센서 출시

● '7조 대어' 한온시스템 인수전…LG·佛 발레오·獨 말레 맞붙나

● "알짜 자산도 판다"…롯데·신세계 '실탄 전쟁' 불 붙었다

● '양날개' 펴는 SKT…기업가치 30조 노린다

● 조금씩 빗장 풀리는 해외여행…다시 분주해지는 여행업계

● 티웨이·에어서울 등 LCC… 괌·하노이 노선 등 잇단 신청

● 제주 드림타워 '카지노' 11일부터 영업

● 정의선·최태원·최정우·조현준 '수소동맹'

● 지주 소속 손자회사 990개서 1014개로 늘어

● 지주사가 보유한 현금만 55조...CVC 통한 '벤처투자 붐' 기대

● 가상자산 채굴자 줄었지만…그래픽 D램값 계속 오르는 이유

● "K반도체 인프라 확장 쉽게…하반기 대규모 예타 추진"

● 최저임금 주52시간 원자재 3중고 덮친 중기 '가격인상 도미노'

● 실리콘웍스, 내달 LX세미콘으로 사명 변경

● LG하우시스 社名 13년 만에 LX하우시스로

● 진대제 "글로벌 반도체 전쟁 2년만 뒤처져도 회사 망한다"

● 박태훈 넥스틴 대표 "반도체 장비, 얼마나 빨리 검사하느냐가 핵심"

● 윤호영 카카오뱅크 대표이사 "카톡·구글 계정이 신분증…슈퍼앱, 금융전쟁 승자될 것"

● 카카오손보 '출격'…보험시장 '판' 흔든다

● 주가부양 팔 걷은 금융지주 회장들

● 2년6개월치 물량 확보한 조선업계, 18년 만에 슈퍼사이클 진입하나

● LG 심벌마크 '미래의 얼굴' 상큼하네

● 빌게이츠가 불댕긴 '4세대 원전' 전쟁… 한국은 100MW급 수출 목표

● 한국타이어, 수출할 배 못구해 공장 멈췄다

● 네이버날씨에 항공사 본다는 웨더뉴스 들어온다

● '스마트워치 大戰' 애플 뒤쫓는 삼성…페북도 카메라 2개 탑재해 참전

● 영국 법인 세운 쏠리드, '유럽' 잡을 수 있을까

● 태영건설, 고효율 바이오가스 실증사업

● 강남대첩 2라운드...배민 vs 쿠팡이츠, 단건배달로 맞짱

● AI가 쓸 반도체 칩, AI가 직접 설계했다

● 넷마블 '제2의 나라' 단숨에 韓·日 1위

● 한화시스템, 美서부에 UAM 법인 설립

● '마이크로 그리드 시대' 앞당긴 소프트피브이

● 이달부터 대대적 설비 보수…시멘트 공급 부족 장기화되나

● 포장지까지 중고거래…印尼 'BTS세트' 인기 폭발

● 한국GM 통상임금소송 패소…최대 2000억원 비용 부담

● 스마트폰으로 보행자 지킨다…LG전자 모바일앱 선보여

● 두산로지스틱스솔루션, 나이키에 물류솔루션 공급

● 화재막는 첨단 액상재료, 아이오닉5 첫 공급

● "전기차는 다를 줄 알았는데…미세먼지 만만찮네"

● 자율車 시트는 다르네…360도 돌고 침대 변신

● "슈퍼IP 육성에 사활"...'콘텐츠왕국' 꿈꾸는 IT·게임사

● 왓챠 이어 쿠팡도 '음악 패키지화' 국내 음악서비스시장 '플랫폼 빅뱅'

● 이마트 73%, 트레이더스 82% '쑥'…직장인 아침 '밥'이 사라진다

● CJ 우선주 사들이는 이경후·선호...4세 경영 승계 '키' 된 올리브영 상장

● '바다위의 활주로' 첫 한국형 경항모, 현대重 VS 대우조선

● 산은 'HMM CB' 주식 전환 우려에 8% 빠진 주가, 향후 전망은

● '만년적자' 이수앱지스 CB 터졌다…'입 귀에 걸린' 이수화학

● '100조' LG엔솔 상장 시동…역대급 IPO시장 열린다

● 통신3사 주가 6개월새 35%↑…"5G 점유율 50%까지 상승 기대"

● 외국인 올 17조 팔았지만…이 종목만은 담았다

● 숨가쁜 순환매 장세…쏟아지는 신고가 종목

● 네이버·카카오 동반 급등…다시 성장주의 시간?

● '서예지 마스크' 씨앤투스성진, 상장 4개월만에 주가 36% 날아갔다

● 탄소배출권 가격 1년새 두배로… 인도서 배출권 장사한 기업 주가 370%↑

● 손흥민·류현진 중계 스포티비, 기업가치 5천억으로 치솟아

● CJ ENM, 최대 3천억 회사채 발행

● 클라우드 성장성에 한컴 '껑충'

● LG유플·에스오일·삼전…중간배당 시즌 '여름보너스' 기대

경제/증시/부동산

● '네 마녀의 날' 충격없었다…코스피 상승마감

● 2030 소액투자자 늘어나는데…당국, 소수점 거래 도입 '뒷짐'

● 코스피 사상 최고 수준인데…자사주 취득공시 '봇물' 왜?

● 회사채 발행 역대 최대···금리 인상 전 SPV 운용 종료하나

● '인플레이션 위험' 신흥국들…줄줄이 금리 인상 전망

● 정부, 비대면 진료·대마 화장품·게임 셧다운 규제 손본다

● P2P 업체 3곳 첫 승인… 투자자 안전장치 강화됐다

● 전세 불안 확산…서울 102주째 상승 랠리

● 공급 절벽에 매물 잠김까지…뛰고 또 뛰는 집값

● 취소되고 줄어들고 연기되고···127만가구 공급 '흔들'

● 송영길표 '누구나집' 수도권 1만가구 공급

● 與 '상위 2% 종부세' 밀어붙이기…공제 9억·11억 고심

● 들썩이는 경기 아파트값…판교·광교 30억대 거래 속출

● 은마·한남도 '조합원 양도 금지' 적용 받는다

● 강남 삼성·대치·청담과 잠실, 토지거래허가구역 1년 연장

● 잠실주공5 여의도시범 대치우성1차…9월이후 거래 막힌다

● 허가구역 피한 상계동 문의 '쑥'…6·9규제 풍선효과로 매수세

정치/사회/국내 기타

● 이준석 굳히기냐 나경원 뒤집기냐…野지도부 오전 발표

● 국민의힘, 오늘 권익위에 부동산 전수조사 의뢰

● 대선 9개월 앞두고…공수처, 윤석열 수사

● 새바람 부는 야권…윤석열·국민의힘 지지율 동반 급등

● 이재명 "대선경선, 원칙대로 가야"

● "최재형 감사원장, 이르면 7월 대선 도전 가능성"

● 1차 접종 105일 만에 '1천만 명' 돌파…얀센 백신 접종 시작

● 수도권 식당·카페·노래방, 7월부터 자정까지 문연다

● 美당국자 "북ICBM, 본토 어디든 타격용 설계…한일과 관계중요"

● 시곗줄도 더 바짝 조였다...야윈 김정은, 다이어트? 건강 이상?

● 中 G7직전 한국 압박 "올바른 입장 견지하라"

● 무책임한 IOC "일본의 독도 표기, 정치 선전 아니다"

● 與 "CCTV 수술실 설치법 이달 처리"

● 미뤄지는 추가 개각…인선 차질에 與 '탈당 내홍' 겹쳐

● '땜질 처방'에 전동킥보드 혼란…뒤늦게 法제정 '시동' 건 국회

● "중국, 면세시장 맹추격…한국 면세한도 2000달러로 올려야"

● 광주 철거현장도 감리자는 없었다

● '광주 건물 붕괴 참사' 현대산업개발은 책임 피할 수 있을까

● 오늘 신한울 1호기 운영허가받나…원안위,첫심의후 7개월만 논의

● '원점'으로 돌아간 5호선 '김포' 연장…4차 철도망 반영 무산?

● 급발진되더니 브레이크는 '먹통'…전기차 공포의 질주

국제/해외

● 바이든 "미국이 돌아왔다"

● 푸틴 만나는 바이든, 군축 협상 카드 꺼낼까

● 증시·부동산 활황 힘입어 美 가계 순자산 3.8%↑…역대 최대

● 1경 9067조 3130억원…넘치는 기업예금 美은행 '악소리'

● 중국 美·EU에 '외국기업 제재법' 맞불

● 中 외환당국 "올해 6~8월 위안화 환율 리스크 낮추기 위한 노력 필요"

● 中 생산자물가 급등 소비자물가로 전이될까

● 치솟는 원가…발 묶인 판매價 中기업, 수익성 악화에 '울상'

● 바이든 '틱톡·위챗 금지' 트럼프 명령 폐지

● 게임스톱·AMC도 그때부터 빠졌다…'밈 주식' 언제 팔까요?

● 바젤위, 가상화폐 규제압박…"은행, 비트코인 손실 100% 보전해야"

● 中, 포털서 '코인 거래소' 검색까지 차단… 개인들 가상화폐 거래 본격 단속설 솔솔

● "기업에 세금 걷기 주저했다"…5개國 재무장관들 고백

● 머스크가 자랑한 '모델S 플레이드' 출시…가격 1만달러 인상

● 美 봉쇄령 완화에…미뤘던 결혼식 붐

● 페북 "원하는 직원 모두 재택근무"

● 애플, 팟캐스트 구독 서비스 선보인다…15일 공식 출시

● 애플, 전기차 스타트업 '카누' 공동설립자 영입

● 거침없이 투자하는 TSMC…일본에도 반도체 공장 추진

● 日나무젓가락값 폭등 부른 탈석탄

● 페라리도 미래차 올인? CEO에 반도체 전문가

뉴욕 마감

 6/9(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.44%)/나스닥(-0.09%)/S&P500(-0.18%) 물가 지표 경계감 지속(-)

이날 뉴욕증시는 오는 10일 발표되는 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 경계감이 지속되며 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.44%, 0.18% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.09% 하락.

오는 10일 5월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 경계 심리가 지속되면서 증시에 부담으로 작용. 물가 상승 압력이 또다시 높아질 경우 인플레이션 우려가 커지면서 위험자산이 타격을 받을 수 있다는 경계감이 지속되고 있음. 시장에서는 5월 CPI가 전년동월대비 4.7% 증가할 것으로 전망되고 있음. 지난 4월에는 4.2% 상승해 2008년 이후 최고치를 경신한 바 있음. 최근 물가 우려에도 연방준비제도(Fed) 조기 긴축 우려 완화, 입찰 수요 호조 등에 美 국채 금리는 하락세를 보임. 10년물 국채금리가 장중 1.483%까지 하락하기도 하는 등 1.5%선을 하회.

한편, 중국의 생산자물가가 원자재 가격 상승으로 예상보다 크게 올랐지만, 소비자물가는 기대치를 밑돌았음.

美 상무부가 발표한 4월 도매재고는 전월대비 0.8% 증가해 시장 예상치에 부합했음. 전년동월대비로는 5.2% 증가. 美 모기지은행협회(MBA)가 발표한 지난주 기준 모기지 신규 신청건수는 전주 대비 3.1% 감소.

최근 약세 흐름을 보이던 비트코인 등 가상화폐 가격은 반등하는 모습. 특히, 비트코인 가격은 3만6,000달러 선을 회복하는 모습. 중남미 국가인 엘살바도르가 전 세계 국가 중 처음으로 비트코인을 일상생활에서 법정통화로 사용하기로 하는 법안을 승인했다는 소식 등이 긍정적으로 작용.

이날 국제유가는 원유재고 감소에도 차익실현 매물 등에 약보합. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 0.09달러(-0.13%) 하락한 69.96달러에 거래 마감.

美 국채가격은 최근 물가 우려에도 연방준비제도(Fed) 조기 긴축 우려 완화 등에 상승세를 나타냈고, 달러화는 물가 지표 발표 등을 앞두고 혼조세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美 국채 금리 하락 속 소폭 상승.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 의료 장비/보급, 금속/광업, 제약, 화학, 개인/가정용품, 유틸리티 업종 등이 상승한 반면, 경기관련 소비재, 자동차, 기술장비, 화학, 소매, 산업서비스, 소프트웨어/IT서비스, 음식료 업종 등이 하락. 종목별로는 밈 주식들이 큰 변동성을 이어간 가운데 전일 급등했던 클로버 헬스(-23.61%)가 급락했고, AMC 엔터테인먼트 홀딩스(-10.37%), 웬디스(-12.68%)도 급락. 반면, 클린 에너지 퓨얼스(+31.52%)가 급등했고, 게임스탑(+0.85%)은 실적 발표를 앞두고 소폭 상승. 타겟(-1.34%)은 분기 배당을 32% 가량 인상했다는 소식에도 하락. 애플(+0.31%), 마이크로소프트(+0.40%), 알파벳A(+0.40%), 아마존(+0.52%), 페이스북(-1.03%), 넷플릭스(-1.34%), 테슬라(-0.80%) 등 주요 기술주들은 등락이 엇갈림.

다우 -152.68(-0.44%) 34,447.14, 나스닥 -13.16(-0.09%) 13,911.75, S&P500 4,219.55(-0.18%), 필라델피아반도체 3,158.48(-0.40%)

· 엘비루셈 신규상장 예정

· 美 중국 블랙리스트 기업 투자금지 시행(현지시간)

· 재닛 옐런 美 재무장관 금융 안정성 감독 위원회 회의 참석(현지시간)

· G7 정상회의(현지시간)

· 美 시카고, 완전 정상화 예정(현지시간)

· 코스피200·코스닥150·KRX300 정기변경

· 코스피 고배당 50 지수 정기변경

· 내주 적용 사회적 거리두기 조정안 발표 예정

· 국민의힘 전당대회 예정

· 신한울 1호기 운영허가 결정

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· 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장, 첫 재판 예정

· 트와이스, 열 번째 미니 앨범 발매

· 5월 국제금융/외환시장 동향

· 5월 수출입물가지수

· 기재부, 6월 최근경제동향

· 아이엠텍 상장폐지

· 위더스제약 권리락(무상증자)

· 미디어젠 추가상장(BW행사)

· 센코 추가상장(BW행사)

· 아나패스 추가상장(BW행사)

· 유니슨 추가상장(BW행사)

· 비올 추가상장(CB전환)

· 인산가 추가상장(CB전환)

· 일승 추가상장(CB전환)

· 디알텍 추가상장(CB전환)

· 우진 추가상장(CB전환)

· 아이엠 추가상장(CB전환)

· 에스코넥 추가상장(CB전환)

· 네오티스 추가상장(CB전환)

· 대호에이엘 추가상장(CB전환)

· 자연과환경 추가상장(CB전환)

· 금호전기 추가상장(CB전환)

· 메타랩스 보호예수 해제

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· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 독일) 분데스방크 반기 경제전망(현지시간)

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· 日) 2분기 대형제조업체 기업경기실사지수

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