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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 6/1(현지시간) 제조업 지표 개선 속 혼조 마감… 다우 +45.86(+0.13%) 34,575.31, 나스닥 -12.26(-0.09%) 13,736.48, S&P500 4,202.04(-0.05%), 필라델피아반도체 3,174.32(-0.38%)

● 국제유가($,배럴), OPEC+ 감산 완화 정책 유지 등에 상승… WTI +1.40(+2.11%) 67.72, 브렌트유 +1.53(+2.23%) 70.25

● 국제금($,온스), 제조업 지표 발표 속 약보합... Gold -0.30(-0.02%) 1,905.00

● 달러 index, 원자재 부족 등 공급망 병목 현상 등에 약세... -0.11(-0.12%) 89.92

● 역외환율(원/달러), +2.64(+0.24%) 1,108.43

● 유럽증시, 영국(+0.82%), 독일(+0.95%), 프랑스(+0.66%)

● 美 5월 ISM 제조업 PMI 61.2…예상치 60.5

● 美 5월 마킷 제조업 62.1…또 사상 최대 경신

● 美 4월 건설지출 전월比 0.2%↑…예상치 0.5%↑

● 5월 댈러스 연은 제조업지수 34.9…전월보다 하락

● 브레이너드 연준 이사 "지표 주시해야…필요하면 정책조정 준비돼"

● 퀄스 연준 부의장 "대형은행 SLR 조정 가능성"

● 미니애폴리스 연은 총재 "연준, 인플레 통제 가능"

● "미 국채시장 7월이나 8월 테이퍼링 신호 예상"

● 바이든, 오는 2일 공화당과 인프라 회담 예정

● 달러화, 유로존 등 회복 기대에 약세…위안화 강세도 주춤

● MUFG "인민은행 조치 위안화 강세 제약 못해"

● 골드만 상품 최고 분석가 "구리, 가상화폐 대안"

● 머드릭 캐피털, AMC 850만주 모두 매각…AMC 주가 23%↑

● 마켓워치 "제타 글로벌 IPO 준비…시총 23억 달러 이를 수도"

● 유로존 5월 CPI 예비치 전년비 2.0%↑…월가 예상 상회

● 유로존 4월 실업률 8.0%…월가 예상 하회

● 英 5월 제조업 PMI 확정치 65.6…예비치 66.1

● 독일 소비자물가 "10년 만에 최대폭 상승"

● 獨 5월 실업률 6.0%…실업수당 청구건수 1만5천건 감소

● 오후 9시까지 621명, 어제보다 194명↑…2일 600명대 중후반

● 한낮 초여름 날씨…서울 29도·대구 31도

기업/산업

● 2조원 수주…K조선 또 날았다

● 韓 조선 새 먹거리 '친환경 선박'…2023년부터 주문 쏟아진다

● 해외서 잘 달린 현대차 기아…판매 40% 이상 늘었다

● 현대차 '거점오피스' 7곳 운영…"가까운 사무실로 출근하세요"

● LG상사의 새 이름…LX인터내셔널

● SK에코플랜트, 폐기물처리업체 3곳 한꺼번에 인수

● 휘발유 1L 팔아 남는 돈 얼만지 따져보니…주유업계 '비명'

● 효성화학, 베트남 최대 PP공장 증설 완료

● 대만 TSMC에 2000억 뿌리는 日…'삼성 협공작전' 시작됐다

● 中 가격 횡포 걱정에…LCD 쉽게 못 놓는 삼성

● 전기차 뜨자 독해진 '배터리 삼국지'

● 메타버스 경제활동, 암호화폐로 통한다

● "달러 안 받아요"…암호화폐로 땅 사고 건물 올린다

● 아이돌 사진·뮤비…K팝 굿즈를 NFT로 발행

● 한국 SF영화 '승리호', 가상공간으로 재탄생

● 12월부터 전기요금에서 '脫원전 비용' 나간다

● 공정위, 대기업 구내식당 이어 "SI 일감도 중소기업과 나눠라"

● 카카오·PASS로도 해외직구 가능

● 무차별 랜섬웨어 공격…韓 핵심 기업들이 떤다

● 보안사고 신고 의무제, 유명무실하다는데…

● 은행권, 매각 앞둔 씨티카드 우량고객 쟁탈전

● 케이뱅크, 비이자이익 대폭 개선…'암호화폐' 효과 톡톡

● 농협금융, IT시스템 강화에 5000억 투자

● 클릭 몇 번에 소재구매 척척…LG화학 구매플랫폼 'LG켐온'

● 현대차, 아산공장서 아이오닉6 생산

● "인텔 잡아라" 노트북 프로세서 넘보는 삼성·애플·퀄컴

● LG전자 脫플라스틱 선언…환경부·시민단체와 협약

● 첫 국산 AI 반도체 '사피온', SKT가 만들고 NHN이 쓴다

● 토종 앱마켓 원스토어, MS서 투자 유치

● '블록체인 게임' 나인 크로니클, 콘텐츠진흥원 지원사업 선정

● 연봉계약서·사내투표…일상 파고든 블록체인

● 아이엘사이언스, 탈모시장 공략…미세전류 기술 두피케어기 개발

● 에스티팜, 코로나 백신 개발 나선다

● 국내서도 코로나 mRNA 백신 개발·생산…"다음 팬데믹 대비"

● EDGC-보령바이오파마, 유전체검사 서비스 계약

● 에스와이 샌드위치패널, 불연패널 인증 받았다

● 유진기업 "철강 부산물, 아스팔트 포장에 재활용"

● 동화기업, 올해 베트남서 승부수…"현지 시장점유율 50% 목표"

● 디즈니플러스, LG유플러스 '낙점'했다…올 가을 한국 상륙

● 음악·이모티콘, 이달 구글플레이 결제 15% 저렴

● 주인 바뀌는 남양유업 잡음 끊이지 않는데…업계선 '파킹딜' 소문 무성

● 솥밥도 즉석식품으로…CJ제일제당 '햇반솥반'

● LS오토모티브 '변신' 가속도…매출 1조 보인다

● 11년만에 베일벗은 누리호…올 10월, 우리힘으로 위성발사

● 제주 관광객 늘자 면세점 매출 날았다

● GS25, 몽골서 K편의점 열풍

● "한국은 비쌀수록 잘 팔려"…프라다·버버리도 가격 올렸다

● 하림 김홍국의 자신감…"실탄 8천억, 이스타 인수 문제 없다"

● 중국 3자녀 허용에…유아관련株 일제히 강세

● 투썸플레이스, 상장 안하기로

● 경기회복기 '종합선물세트' 롯데지주의 재발견

● 롯데렌탈 IPO로 호텔롯데 상장까지…지주사 체제 대전환 예고한 롯데

● 삶이 우울할수록 뜨는 종목 있다?…올 들어 주가 33% 급등

● 변동장 버팀목 '여름 배당주'…한온시스템·쌍용C&E 주목

● 美, 크루즈 7월부터 재개…카니발 20% 급등

● 하반기 반도체난 풀린다는데…자동차주 올라타볼까

● "자율·전기차 수요 폭발할 것"…차량용 반도체株 '가속페달'

● 똑똑한 연금 개미, 온라인으로 몰린다

● "예적금 뺀 '투자형 ISA' 도입해 전액 비과세로 노후 지원해야"

● 운용사, 22개월 만에 순매수 전환…현대차·CJ제일제당 샀다

● 또 가격 올린 테슬라…머스크 "원자재 때문"

● 피할 수 없을 가격 인상…라면株를 담아야 하는 이유

● A급 회사채, 인기는 '특급'이네

● 마켓컬리, 2000억대 투자 유치했지만…

● DB금투, 공기업 ESG 채권시장서 '돌풍'

● "팔아라" 외국계 리포트, LG화학·삼성SDI '뚝' 中 CATL '쑥'

● 5년마다 열리는 '대선테마株 도박판'

● 스팩(SPAC)이 뭐길래…지금 들어가도 되나요?

● IMM PE·한앤코 빅딜 '쾅쾅'…MBK파트너스 '운명의 6월'

● 여전히 힘겨운 항공업계…고용유지 지원금 끊기나

● 펄펄 나는 여행주, 필요한 건 '실적'

● 백신 맞고 마스크 벗고…소비株, '리오프닝' 스포트라이트

● 소외받던 5G 장비株, 해외 발판삼아 주가 반등 노린다

● 신라젠, 팔렸다…거래재개는 언제쯤

● 사우디 '네옴 스마트시티' 개발…한미글로벌, 총괄 관리 수주

● 'K 드라마 제작 노하우'로 미드 만든다

● BTS 신곡 '버터', 빌보드 싱글차트 1위…'흥행불패' 증명

● 가자, 콘서트장으로…멈췄던 공연시계 6·7월 다시 작동

경제/증시/부동산

● 5월 수출 45% 늘며 32년만에 최대 증가

● 반도체·車 '훨훨'…수출 석달째 사상 최고치

● 취임하자마자 색깔 드러낸 홍장표 KDI 원장

● 공매도 영향 제한적…상위 10개 중 4개 오히려 올랐다

● 1년 내내 팔았던 연기금…6월 매수세 돌아설까

● 장투 47% vs 단타 17%…장기투자의 힘

● 외면받는 스톡옵션제도…도입 의향 벤처 2.4%뿐

● "스톡옵션 받은 직원, 세금 낼돈 없어…오죽하면 회사에서 대출지원할 정도"

● 미국은 스톡옵션 팔때만 과세…한국, 행사때 팔때 두차례 세금

● 택배기사·학습지교사 등 12개 특고…다음달부터 고용보험 적용한다

● 은행 대출 막으니…보험사로 대출 몰렸다

● 최악 5월 보낸 비트코인…"바닥 쳤다" vs "약세 지속" 팽팽

● 가상화폐로 대마값 받아 챙긴 꾼들…코인지갑 쪼개 돈세탁까지

● 1분기 가상화폐 은행 입출금 64조…전년대비 1.7배 늘었다

● 5월만 181개··· '잡코인' 상장폐지 시작됐다

● 與 '누구나집' 시범지역 10일 발표

● 월세 급증…빈곤 내몰리는 청년세입자

● 8억5천 전세, 반전세 전환 땐…월세로만 연 2천만원 '부담 2배'

● 서울 아파트 경매시장 '후끈'…낙찰가율 3개월 연속 최고치

● 다시 상승폭 커진 서울 집값…평균 전셋값도 5억 육박

● 한 달 새 1억 넘게 올랐다…신정뉴타운 속도 내자 집값 '들썩'

● 오피스텔 전셋값 사상최고…전국 평균 1억6703만원

● 전월세신고제 시행 첫날…신고 피하려 계약 날짜 앞당겨 전세 도장 찍기도

● 일반가구 53% "세부담에 서울 집값 오를 것"

● 경부선 철도 지하화…서울역~용산역 3km 숲길 만든다

● 석 달이 지나도 봉합 안 되는 LH사태… 3기 신도시 보상작업 '정체'

정치/사회/국내 기타

● 인센티브 효과?…80만명분 얀센 백신 16시간 만에 동났다

● 직계약 화이자 백신 65만회분 도착…440만회분 반입 완료

● 100명 넘는 기숙형 고교에 코로나 자가검사 키트 도입

● 격리 없이 해외여행 가나…싱가포르·사이판 유력

● 靑·與, 재난지원금 강행…대선 겨냥한 30조원대 '슈퍼 추경' 나오나

● 與, 전국민 재난지원금 공식화…"집단면역에 맞춰 경제 활성화"

● 송영길 "종부세 2%안 내가 제시, 부자감세 아냐…과세 대상 늘어"

● "대기업 잡으려던 상속세, 중소기업 죽인다"…여야 경제통 2인의 진단

● 與, 금융지주회장 연임금지법 발의

● 거침없는 이준석 스타일…"논리적" vs "공격적"

● 이준석·나경원 "문 대통령에 MB·朴 사면 요청 안할 것"

● 정권말 국회서 벌어지는 부처 '밥그릇 싸움'

● 윤석열 "제3지대 안간다" 국민의힘 "尹입당은 시기의 문제"

● 최문순 강원지사 "대선 출마"…"지방의 위기 정면으로 제기"

● 한국형전투기 KF-21 미스터리…文 본뒤 도로 분해됐다

● "백신 구해와라"…베트남, 한국기업에 코로나 SOS

● 도쿄올림픽 홈피에 '독도는 일본땅'… 정부, 日공사 초치

● 北, 김정은 총비서 밑 2인자직 신설

● 北 비판에도…이인영 "금강산 관광 추진"

● '4년 우여곡절' 한국에너지공대 첫삽 떴다…4390억 들여 2025년 준공

● 하루걸러 하루 비 5월…상춧값 한달 새 두배 뛰어

국제/해외

● 물가 오르는 獨…ECB도 테이퍼링?

● 바이든 '합법 이민' 확대…전문직 美 취업비자 받기 쉬워진다

● 中 시장개입에도 위안화 강세…"1년내 달러당 6.2위안 갈 수도"

● H10N3형 조류독감, 세계 최초 중국서 첫 인체감염

● 中 온라인 교육업체 대규모 구조조정

● 일상 되찾은 이스라엘…방역조치 전면해제

● 집세 못낸 美세입자 1100만명…7월엔 대거 거리로 쫓겨날 판

● 바이든 "美 인종테러는 정부 책임"

● 인도 경제 7.3% 뒷걸음…독립 이후 최악

● 진료비 반값… 美, 코로나 이후 원격진료 100배 늘었다

● "극장 관객이 돌아왔다" 美 나흘 연휴 박스오피스 1억달러 육박

● 日 양자기술 총력전…NTT·도시바 등 11개社 뭉쳤다

● 말레이시아 '코로나 봉쇄'…도요타·혼다 공장 가동 중단

● "전기료 내고도 비트코인으로 수익"…집에서 채굴하는 나라

● 새 OECD 사무총장 "2050 탄소 순배출 제로 노력할 것"

● '벼랑끝 강행' 日스가…정권 연장 승부수

● 영국, 코로나19 사망자 0명 기록…"지난해 3월 이후 처음"

● WHO, 시노백 코로나 백신 긴급사용 승인…중국산 중 두번째

● 브라질 경제 코로나 충격서 더딘 회복세…1분기 성장률 1.2%

● 공급망 노리는 해커…美송유관 이어 세계최대 정육업체 공격

● 이탈리아, 中 화웨이 5G 장비 공급 '조건부 승인'

● 차세대 맥북프로용 미니LED, 3분기에 출하

● 머스크 "테슬라 연이은 가격인상, 공급가 압박 때문"

뉴욕 마감

6/1(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(+0.13%)/나스닥(-0.09%)/S&P500(-0.05%) 제조업 지표 호조(+), 경제 재개 기대감 지속(+), 인플레이션 우려(-)

이날 뉴욕증시는 경제 재개 기대감 지속 속 제조업 지표가 개선된 모습을 보인 가운데, 보합권내 혼조세로 장을 마감. 다우지수가 0.13% 상승한 반면, 나스닥지수와 S&P500지수는 0.09%, 0.05% 하락.

코로나19 신규 확진자 수 감소에 따른 경제 재개 기대감 및 제조업 지표 개선 등이 증시에 긍정적으로 작용. 존스홉킨스대학이 지난 30일 집계한 바에 따르면, 미국의 코로나19 신규 확진자 수는 6,725명으로 집계됐음. 하루 감염자 수가 1만명 아래로 집계된 것은 지난해 3월 이후 처음임. 한편, 美 질병통제예방센터(CDC) 집계에 따르면, 30일까지 미국에서 18세 이상 성인의 62.6%가 백신을 최소한 1차례 접종했고, 51.5%는 백신 접종을 모두 마친 것으로 전해짐. 이에 경제 재개 기대감이 더욱 커지는 모습.

경제 재개 기대감 속 제조업 등 주요 경제지표가 호조를 보임. 전미공급관리협회(ISM)가 발표한 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 61.2로 12개월 연속 확장세를 유지하면서 시장 예상치와 전월 수치를 모두 웃돌았음. 정보제공업체 IHS 마킷이 발표한 美 5월 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치(계절 조정치)는 62.1로 사상 최고치를 경신하면서 시장 예상치를 상회했으며, 전월 확정치와 앞서 발표된 예비치도 모두 웃돌았음. 제조업 지표 호조 속 고용지표에 대한 기대감도 커지는 모습.

다만, 경제지표 호조 속 인플레이션 우려가 커지고 있는 점은 부담으로 작용. 제조업 지표가 강한 모습을 보인 가운데, 유가도 2년여 만에 최고치를 기록하면서 인플레이션 우려가 커지는 모습. 이에 美 10년물 국채 금리가 다시 1.6%선 위로 올라섰으며, 30년물 국채 금리는 2.3%선에 근접하는 등 5월24일 이후 최고치를 기록.

한편, 시장에서는 오는 15~16일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)를 주목하는 모습.

이날 국제유가는 OPEC+ 감산 완화 정책 유지 등에 상승, 2년여 만에 최고치를 기록. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 1.40달러(+2.11%) 상승한 67.72달러에 거래 마감.

美 국채가격은 제조업 지표 호조, 유가 강세 속 인플레이션 우려 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 제조업 지표 호조에도 원자재 부족 등 공급망 병목 현상 지속 등에 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 소폭 하락.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 에너지, 운수, 산업서비스, 개인/가정용품, 금속/광업, 자동차, 경기관련 소비재, 복합산업, 소매, 화학, 경기관련 서비스업, 은행/투자서비스 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 경제 재개 기대감 속 유나이티드 컨티넨탈 홀딩스(+2.26%), 노르위전 크루즈 라인 홀딩스(+2.70%), 윈 리조트(+2.84%), 에어비앤비(+2.78%) 등 여행, 항공, 카지노 업체들이 강세를 나타냈고, 국제유가 강세 속 엑슨모빌(+3.58%), 셰브런(+2.76%), 체사피크 에너지(+3.94%), 마라톤오일(+13.63%) 등 에너지 관련주가 강세. 반면, 애플(-0.26%), 마이크로소프트(-0.91%), 아마존(-0.14%), 넷플릭스(-0.74%), 테슬라(-0.21%) 등 주요 기술주들은 대체로 하락.

다우 +45.86(+0.13%) 34,575.31, 나스닥 -12.26(-0.09%) 13,736.48, S&P500 4,202.04(-0.05%), 필라델피아반도체 3,174.32(-0.38%)

· 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)

· 바이든 대통령-공화당, 인프라 회담 예정(현지시간)

· 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)

· 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재· 찰스 에반스 시카고 연은 총재·로버트 카플란 댈러스 연은 총재 토론(현지시간)

· 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)

· 유럽 류마티스 학회(EULAR) 개최(현지시간)

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· 부동산 투기 관련 중간결과 발표 예정

· 에오스 레드 동남아 출시 예정

· 1분기 예금취급기관 산업별 대출금

· 5월 소비자물가동향

· 엘비루셈 공모청약

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· 뉴프라이드 상호변경(애머릿지) 및 변경상장(주식병합)

· 보령제약 권리락(유상증자)

· 세동 권리락(유상증자)

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· 아이엠 추가상장(CB전환)

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· 대호에이엘 추가상장(CB전환)

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· 코아시아옵틱스 보호예수 해제

· 美) 5월 자동차판매(현지시간)

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· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

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