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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 4/29(현지시간) 기업 실적 호조 및 양호한 경제 지표 등에 상승… 다우 +239.98(+0.71%) 34,060.36, 나스닥 +31.52(+0.22%) 14,082.55, S&P500 4,211.47(+0.68%), 필라델피아반도체 3,202.50(+0.76%)

● 국제유가($,배럴), 원유 수요 확대 기대감 지속 등에 상승... WTI +1.15(+1.80%) 65.01, 브렌트유 +1.29(+1.92%) 68.56

● 국제금($,온스), 美 경제지표 호조 및 국채 금리 상승 등에 하락... Gold -5.60(-0.32%) 1,768.30

● 달러 index, 美 경제지표 호조 등에 상승... +0.04(+0.04%) 90.65

● 역외환율(원/달러), -0.21(-0.02%) 1,107.76

● 유럽증시, 영국(-0.03%), 독일(-0.90%), 프랑스(-0.07%)

● 美 주간 실업보험청구 55만3천 명…팬데믹 이후 최저 또 경신

● 美 1분기 GDP 속보치 연율 6.4%…예상치 6.5%

● 美 3월 펜딩 주택판매지수 1.9%↑…월가 예상 하회

● 배런스 "미 증시 연준 회의 무시한 것 실수일 수도"

● 바이든 취임 후 100일까지 S&P500지수 10%↑…대공황 이후 최고

● CE "미 2분기 GDP 성장, 소비 힘입어 가팔라지질 것"

● CE "생산 격차 연말 이전 해소"

● "인플레 기업 이익에 기여…좋은 소식일 수 있어"

● 애플, 압도적 실적에도 주가 지지부진한 이유

● 아마존 매출 1000억 돌파…2분기 연속

● 배런스 "곡물 가격 랠리가 아직 끝나지 않은 까닭은…."

● 우버·리프트·도어대시 주가, 美 노동부 장관 발언에 급락

● S&P, 포드 '부정적' 등급 전망 유지 가능성

● 월가 전문가 "증시·가상화폐 폭락할 것"

● 이더리움, 2800달러 돌파...다시 사상최고치 기록

● "캐터필러 실적이 생산 차질 입은 포드에 의미하는 것은…"

● 뉴욕시장 "뉴욕시 7월 1일 전면 재개"

● 美 CDC, 크루즈선 7월 중순까지 운항 재개 가능

● ECB 이코노미스트 "올해 남은 기간 경제 회복 좋아"

● 獨 4월 CPI, 전월比 0.7%↑…예상치 0.5%↑

● 獨 4월 실업률 6.0%…실업수당 청구 9천건 증가

● 독일 하루 100만명 접종 신기록…백신접종률 26%로 뛰어

● 日코로나 신규확진 이틀째 6천명 육박…올림픽 회의론 확산

● 오후 9시까지 610명, 어제보다 20명↓…30일도 600명대 중후반

● 전국 곳곳에 비···일부 지역에는 천둥·번개

기업/산업

● 공모주 끝판왕 SKIET…81조원 몰려 역대 최대

● 가전·전장 '양날개' LG전자, 올 5조 이익 넘본다

● LG전자 "LG마그나 연간 50%씩 성장할 것…2024년 매출 본격 발생"

● 현대重지주, 영업이익 5400억

● 한국조선해양 '수주랠리', 초대형 LPG선 4척 따내

● 네이버 1분기 성장세 주춤…인건비·스톡옵션 행사 부담

● 삼성D·LGD, 1분기 영업익 전년비 흑자전환…"OLED 확산 기대"

● '美 국적' 김범석, 쿠팡 총수 지정 피했다

● 정의선 드디어 '총수' 됐다…재계 '젊은 리더' 전면에

● 쿠팡·KAI·현대해상…기업집단 71곳 '최다'

● 자산 13.5조원 네이버 재계순위 41위→27위…셀트리온 21계단 상승

● 기업이익은 급감했는데…'규제 대상' 기업 수 사상최대

● 코로나19로 커진 건강기능식품 시장…"작년 4.9조원"

● 호실적에도 긴장하는 삼성전자…"오스틴공장 직접 피해만 4천억"

● 반도체 없이도 이만큼이나? 삼성전자 실적 책임진 '갤럭시·TV·가전' 삼형제

● 삼성전자 "7세대 V낸드 양산"…다시 초격차 고삐 죈다

● 평택 신공장 가동·D램 슈퍼사이클…부진했던 반도체 "2분기엔 내가 주연"

● "미국발 반도체공급망 재편, 한국이 타격 2위"

● "폴더블폰 신제품 출격…하반기 수익성 이어갈 것"

● 비씨카드, 베트남 결제 시장 본격 진출한다

● 배달로봇도 엘리베이터 탄다

● 대형 선박검사 드론·무인로봇이 대신한다…"시간과 비용 절감"

● 몸집 키우는 한화시스템… 한화 3세 경영승계의 핵심으로

● 보험사가 생수를 판다고?…삼성생명 '이색 마케팅' 나선 이유

● 암호화폐거래소 오프라인 고객센터 재개장

● 기아·SK, 배터리 순환경제 시동

● 中企와 '수소 드론' 띄우는 SK E&S

● SK㈜ '임팩트 투자' 통크게 늘린다

● CES 내년엔 오프라인으로 美 라스베이거스에서 개최

● 신사업 불붙은 네이버 "日 웹툰 1위 되찾겠다"

● 아이오닉5 vs 모델Y '보조금 전쟁'…먼저 출고돼야 승리

● 현대차·기아, 신차출시로 中 부진 탈출 시동

● 기아 EV6, 국산 타이어 단다…아이오닉5도 공급계약 추진

● 책임경영 강화나선 SK이노베이션, 사외이사에 주식 나눠준다

● 주문은 계속 되는데 재고량 바닥···시멘트 공급 여전히 불안

● 신도리코, 네오바이오텍에 초고속 3D 프린터 공급

● 롯데·GS, 친환경 식품 스타트업에 꽂혔다

● 11번가, 에어서울 국내선 무제한 탑승권 판매

● 눈길도 안주던 국내 유일 제품…팬데믹 '반전 스토리' 썼다

● 중국 소비자 3명 중 1명은 코스맥스가 만든 화장품 쓴다

● '클라우드가 효자' 롯데칠성, 흑자전환

● 삼성물산, 실적+지배구조 '양날개'

● LG화학 '어닝서프라이즈'…"목표가 150만원"

● 빅테크株, 깜짝실적이 '고소공포증' 잠재울까

● 실적 정체된 日 다케다제약…'돈나무 누나'는 왜 샀을까

● 부진하던 인도 펀드 '안도의 한숨'

● 삼성SDI+롯데케미칼 '쌍굴욕'…LG화학 시총보다 작다

● NH證·현대차證, 1분기 사상 최대 실적

● 거래소 "제2의 쿠팡 막아라"…'유니콘' 상장 문턱 낮춘다

● 코로나19 자가검사키트 약국 판매 개시

● "삼다수 넘어 신약" 광동제약, 주력사업 '물갈이'

● 국민연금 인프라투자 책임자, 친환경 투자 PEF에 새 둥지

● 스튜디오앤뉴·디즈니 '맞손'…5년간 디즈니+ 콘텐츠 공급

● CJ ENM-IPTV, 프로그램 사용료 25% 인상·모바일 플랫폼 별도 책정 '갈등'

● 신한금투, 호주 엔터社에 1천억 인수금융

● 코로나 와중에…국민연금이 더 사들인 종목은?

● 시총 2천억 코넥스 대어 에이비온, 코스닥 삼수 도전

● 신영證, 로보애널리스트 서비스 개시

● 아모레퍼시픽 고공행진, 목표가 36만원까지 쑥

● 철강값 올라 제철 만난 현대제철

● "중국발 철강재 공급 줄어든다"..국내 철강사 '반사이익'

● 두산건설, "올해 정상화" 잰걸음

경제/증시/부동산

● 한은 "올해 경상수지 흑자 줄어들겠지만…경기회복 신호"

● 경기 훈풍… 기업 체감지수 10년 만에 최고

● 내달 3일 공매도 부분 재개… 거래소 "규정 위반 시 엄정 조치"

● 공매도 재개 앞두고 긴장한 코스피…"대차잔고 확인 하라"

● 증선위, 1분기 주요 조치 사례는…"허위 경영권 분쟁으로 주식 차익"

● 서울 '나홀로 산다' 33%…그중 40% 청년 1인가구

● 홍남기 "개인별 DSR 2023년 7월 전면 시행…40년 모기지 도입"

● 토지거래허가 지정 영등포·양천구 아파트값 상승폭 확대

● 재건축 투기에 칼 뽑은 오세훈…집값 잡힐까

● 시가 6억 넘는 집도…7월부터 은행 대출문턱 확 높아진다

● 월급 250만원 24세 무주택 근로자, '장래소득' 반영 땐 대출 한도 40%↑

● 토지거래허가구역 땅·상가 대출도 'LTV 40%'로

● LH 후폭풍…수도권 신규택지 발표 연기

● 소규모 개발로 2.1만가구 나오지만…신규택지 빠져 공급목표 차질

● 재건축 신고가 행진…서울 집값 3주째 강세

● 강남역 코오롱 부지에 25층 복합시설 짓는다

● 전국 미분양 주택 '역대 최저' 3월 1만5270가구…3.3% 줄어

● 공시가 산정기준 공개에도…'깜깜이 가격' 불만은 여전

● 행복주택 입주자 모집…시세의 60~80%

● 16억 차익내고, 전셋값 7억 올리고…'평당 1억' 아파트 거래 들여다보니

정치/사회/국내 기타

● 文 "삼성家 기증 너무 고맙다…이건희 특별관 만들라"

● 백신접종 완료해도…해외서 맞았으면 자가격리 면제 안된다

● 식약처, 노바백스 백신·스푸트니크V 백신 사전검토 착수

● 정부, 오늘 거리두기 조정 발표…"매주 50명씩 확진자 증가"

● 화이자 부족한 서울 "1차 접종 예약 중단"

● "AZ 안맞을래"…남는 백신, 누구나 접종 가능

● 靑, 청년민심 잡기 TF 출범…부동산·가상화폐 대책 마련

● 법사위원장 '친문핵심' 박광온 내정…野 "벌써부터 힘자랑이냐"

● 검찰총장 후보서 이성윤 탈락…"靑, 기소 가능성에 부담 느낀 듯"

● 이해충돌법 8년만에 통과…공직자 190만명 대상

● 韓·美·日 3국 외교장관…내달 英G7회의서 만난다

● 외교부, 日정부 '종군위안부 대신 위안부가 적절' 주장에 "유감"

● 대권보폭 넓히는 원희룡…"탈원전보다 탈석탄 먼저"

● 국민의힘, 오늘 새 원내대표 선출…4파전

● 이재명 두고 내부견제 심화…"당과 협의하라" "처신 챙겨라"

● 강변북로·올림픽대로 내년 급행버스 달린다

국제/해외

● 파월 "테이퍼링 시기상조…주식·부동산엔 거품 있다"

● 美 목재 품귀에…日 "건설시장 타격 우려"

● 바이든 "美가 배터리·반도체 지배해야"

● 바이든 "경제 낙수효과 작동안해…부자들 공정한 몫 내라"

● 의장석에 해리스·펠로시, 모두 '여성'…바이든 "그럴때가 됐다"

● 中 금 수요 폭증 212%...글로벌과 반대 방향

● 바이오엔테크CEO "0∼12세 어린이용 백신 9월께 승인신청"

● WSJ "아스트라제네카, FDA 승인 위해 필요한 데이터 부족"

● 프랑스서 인도발 변이 첫 발견…"인도에서 입국한 확진자"

● 맥도날드, 1분기 매출 팬데믹 이전 상회

● '지구 최고 고용주' 약속했던 아마존, 최저시급 인상

● 美 제재에 맥 못추는 화웨이, 2분기 연속 매출 뒷걸음질

● 中 "지난해 인구 계속 증가"…60년래 첫 감소 보도 반박

● 사우디, 아람코 지분 1% 190억달러에 매각 추진

● "3주후 모든 제한 풀수도"…마스크 벗은 이스라엘의 자신감

● 애플, 아이폰 잘 팔리는데도…애플 페북, 웃지 못하는 까닭은

● 美증권거래위, 코인ETF 심사 6월까지 연기

● 프랑스, 5월부터 통금 완화… 6월 30일 '완전 해제' 목표

● 베이조스의 블루오리진, 우주관광 로켓 탑승권 판매…가격은 미공개

● 中관영매체 "美군함, 中항모전단 진용 못 깨뜨렸다" 발끈

뉴욕 마감

4/29(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.71%)/나스닥(+0.22%)/S&P500(+0.68%) 기업 실적 호조(+), 경제지표 양호(+), 경제 정상화 기대감(+)

이날 뉴욕증시는 주요 기업들의 실적이 호조를 보인데다 경제지표가 양호한 모습을 보이면서 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.71%, 0.68% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.22% 상승. 특히, S&P500지수는 사상 최고치를 재차 경신.

최근 호실적을 발표한 알파벳, 마이크로소프트 등에 이어 애플, 페이스북 등 대형 IT 업체들이 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표한 점이 증시에 긍정적으로 작용. 전일 장 마감 후 애플은 2021회계연도 2분기(1~3월) 매출이 895억8,000만 달러로 전년동기대비 53.7% 급증하면서 시장 예상치를 웃돌았음. 같은 기간 순이익은 전년동기대비 2배 넘게 폭증해 236억 달러를 기록했으며, 주당순이익(EPS)은 1.40달러로 시장 예상치를 크게 웃돌았음. 아울러 배당률을 7%로 높여 주당 22센트를 배당으로 지급키로 했으며, 900억 달러 자사주 매입도 결정했음. 전일 장 마감 후 페이스북도 광고 수요가 폭증하면서 1분기 매출과 순이익 모두 큰 폭으로 증가해 시장 예상치를 웃돌았음. 퀄컴도 강한 스마트폰 수용에 힘입어 매출이 50% 넘게 증가하는 등 호실적을 발표.

주요 경제지표가 양호한 모습을 보인 점도 긍정적으로 작용. 美 상무부는 1분기 미국의 경제 성장률(속보치)이 소비 회복에 힘입어 연율기준 6.4%를 기록했다고 발표. 이는 지난해 4분기 증가율 4.3%보다 상승해 美 경제가 탄탄한 성장세를 이어가고 있음을 재확인했음. 다만, 시장 예상치에는 다소 미치지 못했음. 美 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수는 전주대비 1만3,000건 줄어든 55만3,000건(계절 조정치)을 기록해 3주 연속 하락세를 이어감. 이는 팬데믹 이후 최저치임. 전미부동산중개인협회(NAR)가 발표한 3월 잠정주택판매지수는 전월대비 1.9% 상승한 111.3을 기록해 3개월만에 상승세로 돌아섬. 다만, 시장 예상보다는 부진했음.

바이든 행정부의 인프라 투자 계획 및 경제 정상화 기대감도 커지는 모습. 조 바이든 美 대통령은 전일 늦게 의회에서 가진 연설에서 2조 달러 이상의 사회기반시설(인프라) 투자 계획의 추진 필요성을 강조하고, 1조8,000억 달러 규모의 보육 및 교육 관련 투자 계획을 새롭게 제시했음. 한편, 뉴욕시는 오는 7월1일부터 경제를 완전히 재개할 것이라고 밝힘. 빌 드블라지오 뉴욕 시장은 MSNBC에 출연해 오는 7월1일 완전 재개가 우리의 계획이라며 상점들도 문을 열고, 기업들도 문을 열고 사무실과 극장도 최대로 열 준비가 돼 있다고 언급.

이날 국제유가는 원유 수요 확대 기대감 지속 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 전거래일보다 1.15달러(+1.80%) 상승한 65.01달러에 거래 마감.

美 국채가격은 양호한 경제지표 등에 따른 인플레이션 우려가 커지면서 하락했으며, 달러화는 1분기 GDP 지표 호전 등에 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 금리 상승 속 소폭 하락.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 경기관련 서비스업, 운수, 유틸리티, 은행/투자서비스, 경기관련 소비재, 소매, 복합산업 등이 상승한 반면, 자동차, 제약, 기술장비, 소프트웨어/IT서비스 업종 등은 하락. 종목별로는 페이스북(+7.30%), 퀄컴(+4.47%)이 실적 호조 속에 강세를 나타냈으며, 테슬라와 애플에 반도체를 납품하는 ST마이크로일렉트로닉스(+2.20%)도 시장 예상을 뛰어넘는 실적으로 상승. 맥도날드(+1.20%)는 코로나19 위기 이전 실적을 회복하며 상승. 아마존(+0.37%)은 정규장 소폭 상승한데 이어 장 마감 후 호실적을 발표하며 시간외 거래에서 강세를 기록. 반면, 포드(-9.41%)는 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도 글로벌 반도체 부족에 따른 향후 실적에 대한 우려가 커지면서 급락했으며, 애플(-0.07%)도 호실적 발표에도 소폭 하락. 우버(-6.01%), 리프트(-9.94%), 도어대시(-7.60%)는 긱(gig) 노동자를 근로자(피고용자)로 분류해야 한다는 마티 월시 美 노동부 장관의발언이 전해진 이후 큰 폭 하락.

다우 +239.98(+0.71%) 34,060.36, 나스닥 +31.52(+0.22%) 14,082.55, S&P500 4,211.47(+0.68%), 필라델피아반도체 3,202.50(+0.76%)

· 대만 증시 휴장

· 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)

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· 美) 4월 시카고 PMI(현지시간)

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