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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 4/27(현지시간) IT 주요 기업 실적 발표 및 FOMC 회의를 앞두고 혼조 마감… 다우 +3.36(+0.01%) 33,984.93, 나스닥 -48.56(-0.34%) 14,090.22, S&P500 4,186.72(-0.02%), 필라델피아반도체 3,225.61(-0.76%)

● 국제유가($,배럴), OPEC+ 감산 완화 유지 등에 상승 … WTI +1.03(+1.66%) 62.94, 브렌트유 +0.77(+1.17%) 66.42

● 국제금($,온스), 연준의 FOMC 회의를 앞두고 하락... Gold -1.30(-0.07%) 1,778.80

● 달러 index, FOMC 회의 앞두고 리플레이션 트레이딩 부각 속 강세... +0.08(+0.09%) 90.89

● 역외환율(원/달러), +1.67(+0.15%) 1,113.41

● 유럽증시, 영국(-0.26%), 독일(-0.31%), 프랑스(-0.03%)

● 美 4월 소비자신뢰지수 121.7…2020년 2월 이후 최고

● 美 2월 주택가격지수 전년比 12%↑…15년래 최고

● 4월 리치먼드 연은 제조업지수 17…월가 예상 하회

● 美 CDC, 마스크 착용 지침 완화…"백신 접종자 야외서 마스크 불필요"

● WSJ "미국에서도 인도 변이 코로나 바이러스 발견"

● CNBC "연준, 테이퍼링 내년께나…첫 금리 인상은 2022년 12월"

● 월가, 파월 연준 의장 재임 압도적으로 선호

● 블랙록 CIO "연준 곧 테이퍼링 논의 시작…이르면 10월 매입 축소"

● CNBC "연준 FOMC, 행동 나서지 않는 마지막 회의 될 것"

● 4월 FOMC에서 주목해야 할 4가지

● 모건스탠리 "파월 너무 낙관하면 시장 동요…10년물 올해 횡보"

● 워런 위원, 법인세 인상 페덱스·나이키·아마존 겨냥

● 시티그룹 "증시 팔 때 아니다"…약세장 지표는 '저가매수' 권고 수준

● UBS도 아케고스로 8.6억달러 손실…월가 손실액 100억 달러 넘었다

● JP모건체이스, 7월까지 모든 직원 사무실 복귀 예정

● 화이자 "올 연말 안에 알약으로 먹는 코로나 치료약 출시 가능"

● MS 또 '깜짝 실적'…나델라 "디지털 전환 시작일 뿐"

● 알파벳 1분기 깜짝 실적...시간 외 거래서 주가 4%↑

● CNBC "크록스 급등"…팬데믹에 '미국판 고무신' 깜짝 실적

● 배런스 "운송업이 코로나19 시대 승자…UPS 어닝 서프라이즈"

● GE, 1분기 매출 감소·손실

● 中 당국, 앤트그룹의 IPO 승인 조사 중

● 4월 소비자심리지수 2개월 연속 '낙관'…코로나 이전에 근접

● 오후 9시까지 712명, 어제보다 269명↑…28일 800명 육박할수도

● 약한 비 내린 뒤 황사…미세먼지 농도 '매우나쁨'

기업/산업

● 해상운임 최고인데…HMM·팬오션 실적 온도차

● 4월 누적 수주 1위에도 불안한 韓 조선···LNG선 다음이 없다

● 인도 스마트폰, 1분기도 확대…3분기 연속 분기 최고치 경신

● 경영난에 반도체 부족·노조 파업까지…외국계 車 3사 '골머리'

● 한국앤컴퍼니 車배터리, 테슬라 '모델3'에 장착

● 탈원전 혹독한 구조조정…두산중공업 흑자전환

● 에쓰오일, 1분기 '깜짝 실적'

● 삼성SDI, 분기 매출 3조 '역대 최대'

● AI發 '마의 벽'에 부딪힌 자율주행차

● '세계 최초 상용화'에만 목매는 정부…규제부터 풀어주고, 민간에 맡겨야

● 성능 못 따라가는데…'상용화 조급증'에 핸들 꺾인 자율주행차

● 삼성, 차량용 반도체 역량 강화 위해 NXP 품나

● GS건설, 자회사 자이S&D 지분율 줄인다…일감몰아주기 규제 회피

● 카카오 웹툰, 태국 상륙…1위 네이버와 정면승부

● "중산층 2억 동남아 잡아라"…네이버 이어 쿠팡·배민도 진격

● 서학개미 10조 투자한 테슬라…'최대 실적'에도 웃지 못했다

● "이러려고 비트코인 띄웠나"…테슬라, 1000억원 넘게 벌었다

● 5월 무착륙 관광비행 확대에 김포공항 면세점도 다시 문 연다

● 수수료 없앤 증권사로 퇴직연금 '밀물'

● 삼성전자 속도 2배 높인 서버용 SSD

● 인도진출 韓기업 비상…사무소 폐쇄·가족 철수

● 삼성 스마트폰, 10년 만에 매출 100조 붕괴…폴더블폰 구원투수 될까

● 태양광·풍력 늘린다는데… 전기 끌어올 송전망 대란 어쩌나

● 제로백 5.5초 최고시속 240㎞…현대차 코나N 공개

● 반려동물도 돌본다…삼성 AI로봇청소기

● 현대오일뱅크 정유공장, 친환경 에너지 플랫폼 변신

● KT, 스마트폰으로 'TV채팅' 28일부터 서비스

● 수수료 낮추고, 정산일 당기고…판매자 모시는 反쿠팡 이커머스

● LG CNS, 클라우드 시장 공략

● 中, 韓게임 올 허가 1개로 묶고…한국 게임시장 접수나섰다

● "구글 비켜"…네이버 웨일, 국내 1위 도전장

● 카카오 T앱으로 전동킥보드도 탄다

● 신세계그룹 ESG경영 '고삐'…이사회 내 전담조직 만들어

● 지난해 밴사 당기순익 전년비 34% 감소

● 올 하반기 전국이 '샛별배송권'

● 코로나 'K백신' 이르면 연내 인도네시아 수출

● 대웅제약 "보톡스 '나보타' 美 공략 박차…K바이오 위상 높일 것"

● 녹십자 혈액제제, 美FDA 품목허가 심사 개시

● 제넥신, 印尼에 임상중인 코로나백신 선판매

● 에스씨엠생명과학, 췌장염 줄기세포치료제 특허 취득

● 中 면세점이 한국 제쳤다

● 공정위 '쿠팡 총수' 지정이 불러올 후폭풍

● 파세코, 창문형에어컨 1등 굳힌다…소음 확 줄인 신제품·AS로 승부

● '3천피의 선물'…증권사 1분기 역대급 실적

● 포스코, 주가·실적 모두 최고…노무라 "목표가 52만원" 상향

● 11% 급락한 코스맥스…유증 악재 vs 실적 개선

● '백신 부자' 美·英, 주가 급등했다는데…한국은?

● 두산밥캣, 10년 만에 최대 분기 실적

● 배터리 소재 장착한 PI첨단소재 '신고가'

● "우리 몸값은 16조"…'실수'로 드러난 카카오페이의 야심

● 아마존도 액면분할?…트윗 하나에 주가 '들썩'

● IMM, SK루브리컨츠 지분 40% 인수…2대 주주에 오른다

● 증권사들 "물 들어올 때 노 젓자"…'복수 계좌 개설 20일 제한' 해제

● '이건희 상속세' 오늘 발표…사회환원 '수조원' 내놓는다

● 수주 랠리에 웃는 조선株…3달 만에 시총 6.7조 늘어

● 반등하는 게임스탑…"e커머스 업체로 변신"

● "수익률 583%"…시원스쿨, 본업보다 빌딩 투자로 돈 더 벌었다

● 뜨거운 철강주, 2분기도 날아오른다

● 롯데 패밀리레스토랑 TGIF, 매드포갈릭 품에 안긴다

● 단 두 개 회사로 금융지주 넘보는 카카오

● 경기 회복+배당확대..다시 뛰는 리츠株

● 가치주 시대 왔다 "유리·라텍스株 올해 2배 급등해도 싸다"

● "중복청약 막차 타자"…SK IET 공모청약 '후끈'

● 코로나치료제로 뜬 신풍제약, 최대주주 매도에 15% 급락

● 스팩 합병상장으로 IPO 틈새시장 노리는 중소형 증권사들

● 중국 임플란트 수요 급증에 올해 주가 56% 솟구친 이 기업

● 카카오페이 카뱅 크래프톤…6월 따상 후보주 몰려온다

● 미래에셋 1조 美물류펀드, 주요 기관투자자와 MOU

● "내 눈이 맞았어"…美 상장 대어 베팅 국내 투자자들 '환호'

● 한국판 뉴딜 핵심 '디지털 트윈' 본격화…4300억원 투자

경제/증시/부동산

● 1분기 1.6% '깜짝 성장'

● 기업 국민 끌어올린 1분기 성장률…정부기여도 '찔끔'

● "올해 4%대 성장"…정부·민간연구소 전망치 줄상향

● 한은 28일 1조 국채매입 실시…비지표물로 구성

● 정부, 올해 1분기 공적자금 427억원 회수

● 10개 정부기관 '핑퐁'할 때…코인거래소·은행, 자체규제 나섰다

● 5만명 靑 청원에도…홍남기 '가상화폐 과세' 마이웨이

● 韓은 사기라는데…JP모건 "비트코인펀드 출시"

● "1%p 더 준다고 적금 드나"…대출금리 올린 은행, 예금금리 낮췄다

● 비트코인 2.3% 상승…시가총액 1조달러 회복

● 비트코인 '김프' 환치기로 11억 아파트 산 중국 왕서방

● 보유세 완화 가능성 다시 언급한 홍남기

● 재산세 감면·대출 완화…부동산정책 또 뒤집은 與

● 압구정·여의도 묶자 강북 재건축 들썩

● 국토부 내부 회의서도 "공시가 상승 속도 너무 빠르다"

● "그 가격엔 안 팔아요" 배짱…상계주공, 3억 튀어 올랐다

● 기재부의 반성 "작년 부동산 정책 미흡"

● 오세훈 표 재건축 잰걸음…여의도 아파트 교통평가 용역 착수

● 분당 무지개마을4단지 리모델링 승인

● '둔촌주공 후광효과' 현대, 리모델링 속도낸다

● 서울 중소형 아파트값 '평균 10억', 2년새 3억↑…더 멀어진 내집 마련

● 서울 초고가 아파트 가격조정 움직임…'15억원 수렴' 분위기도

정치/사회/국내 기타

● 文대통령 "노바백스-SK 협력 발전하도록 정부 노력"

● 백신 접종일정 '우왕좌왕'…혼선만 키운 방역당국

● 백신지연 우려 큰데…文 "한국경제 정상궤도 올라서"

● 직계약 화이자 백신 25만회분 추가 도착…총 200만회분 반입완료

● "우리한테 죽으라는 소리인가"…공공기관 주변 음식점 '비명'

● 서울시, 콜센터·물류센터에 코로나 자가검사키트 도입

● 코로나19 자가검사키트 1만원∼1만2천원 될듯…이르면 주말 출시

● "반도체 위기 심각"…먼저 움직인 경제단체들

● 靑 "이재용 부회장 사면 현재 검토할 계획 없어"

● '손실보상 소급' 갈등…黨·政 힘겨루기

● '백신휴가' 다 같이 외친 정부·국회…돈 얘기 나오자 딴 소리

● '2050 탄소중립委' 내달 출범…경제계 '과속' 우려

● 문 대통령·바이든 자꾸만 어긋난다

● 판문점 선언 3주년, 南北·北美 싸늘한데…문 대통령 "다시 대화의 시간 오고 있다"

● 28일부터 '청문회 정국' 野 "송곳 검증" 총공세

● '공정·성장' 내걸고 이재명계 모인다

● 文정부 예타면제 100조 육박… '예타 둑 허물자' 법안 쏟아낸 與野의원들

● 양자대결시 윤석열 47% vs 이재명 40%… 여성 尹 지지 뚜렷

● 한국판 사유리 나올까…비혼 출산도 가족 인정 될까

● 日 "韓 위안부 판결 시정하라"

● 전기차 완속충전기 14시간 이상 점유하면 과태료 10만원

● 진짜 소는 누가 키우나...농어촌인구 5년새 28만명 감소

● 오세훈 "광화문공사 계속…400억 날릴순 없어"

● '이스타항공 555억 횡령·배임 혐의' 이상직 의원 구속

● 대한항공-서울시 송현동부지 갈등 '매듭'

● 지하철 와이파이 3배 더 빨라진다..."동영상 끊김없이 시청"

● 지상파도 "60초 후에 계속됩니다" 나온다…7월부터 중간광고

국제/해외

● OPEC+, 인도발 코로나19 재확산에도 5∼7월 감산 완화 유지

● 바이든 승리州 의석수 줄어든다…정치판 흔드는 인구변화

● '엔低=주가 상승'…日 30년 공식 깨졌다

● 도요타, 리프트 자율주행 부문 인수

● 애플, 美에 478조원 투자…일자리 2만개 창출

● 美 상장사, 1분기 '깜짝 실적'…빠른 회복에 인플레 우려 커져

● 포드, 2천억원 들여 전기차 배터리 자체개발 선언

● 백신 이기주의 비난에…美, AZ 6천만회분 외국 보낸다

● "백신 두 번 맞았는데 왜"…'돌파감염' 美서 5800건

● 노무라, 1분기 1.6조 순손실…아케고스 관련 2.5조 손실

● '빌황 사태' 여파로 CS 회장까지 사임

● 5만 콘서트장 안면인식으로 수배범 찾아낸 中의 반성

● 中 고속철도 프로젝트 2개 중단…"지방부채 우려 시사"

● 미 대표 IT기업 MS·구글, 인도 구하기 나선 이유 있었네

● 中항모 센카쿠 인근서 헬기 띄우자 日전투기 긴급발진 대응

● 미 백악관 "코로나 백신 지식재산권 면제 고려…결정은 안돼"

● 일본·호주·인도 경제장관 '공급망 강화' 합의…중국 견제

● AMD, 1분기 '호조'…6분기 연속 CPU 판매 기록 경신

● 아마존·알리바바도 흔들… 영원한 온라인 제국은 없다

뉴욕 마감

4/27(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(+0.01%)/나스닥(-0.34%)/S&P500(-0.02%) IT 주요 기업 실적 발표 및 FOMC 회의 관망세, 美 국채 금리 상승(-)

이날 뉴욕증시는 대형 IT 기업들의 실적 발표와 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과를 앞두고 혼조세를 기록. 다우지수가 0.01% 상승한 반면, 기술주 중심의 나스닥지수와 S&P500지수는 0.34%, 0.02% 하락.

알파벳, 마이크로소프트, 애플 등 주요 IT 기업들의 실적 발표와 FOMC 회의 결과를 하루 앞두고 관망세가 짙어지는 모습. 팩트셋에 따르면, S&P500지수에 상장된 기업의 3분의 1가량이 실적을 발표한 가운데, 이 중 88%가 예상치를 웃도는 실적을 발표한 것으로 전해짐. 다만, 기업 실적 호조에도 이미 지수에 반영됐다는 인식 속에 추가 상승은 제한되는 모습. 한편, 전일 장 마감 후 테슬라는 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만, 차량 판매가 아니라 비트코인 매각과 탄소배출권이 흑자를 이끌었다는 평가 속에 하락세를 보임. 이날 알파벳과 마이크로소프트는 장 마감 후 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표.

이날부터 이틀간의 일정으로 FOMC 회의가 개최된 가운데 시장에서는 Fed가 이번 회의 후에도 기준 금리를 동결하고 인플레이션 용인 방침을 내놓을 것으로 전망되고 있음. 다만, 경제 회복이 가속도를 내고 있는 만큼 자산매입 축소나 금리 인상에 대한 최소한의 힌트가 나올 지에 대해 관심이 집중되는 모습.

이날 美 10년물 국채 금리가 1.6%대로 상승하는 등 금리가 상승한 점은 부담으로 작용. 이날 오후 3시(동부 시간)경 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채수익률은 전 거래일보다 5.4bp 상승한 1.622%를 기록해 사흘 연속 상승세를 이어감. 하루 상승폭으로는 지난 3월29일 이후 최대치로 약 2주 동안 가장 높은 수준을 기록. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전 거래일보다 0.6bp 상승한 0.176%에 거래됐으며, 30년물 수익률은 전 거래일보다 1.4bp 상승한 2.257%를 나타냈음. 10년물과 2년물 격차는 전일 139.8bp에서 이날 144.6bp로 확대됐음.

코로나19 긍정적 소식과 양호한 경제지표 등은 긍정적으로 작용. 美 보건당국은 이날 코로나19 백신 접종을 마친 이들에 대해 실외에서 대규모 군중이 모인 경우가 아니라면 마스크를 쓰지 않아도 된다는 지침을 발표했음. 이번 지침은 미국이 빠른 백신 접종에 힘입어 정상화를 향해 한 걸음 더 나아간 것으로 해석됐음. S&P 코어로직 케이스-실러가 집계한 2월 전미 주택가격지수는 연율로 12% 상승해 2006년 2월 이후 최고 상승률을 기록. 20개 주요 도시 주택가격지수도 연율로 11.9% 올라 2014년 3월 이후 최고 상승률을 기록해 시장 예상치를 웃돌았음. 콘퍼런스보드가 발표한 4월 소비자신뢰지수는 121.7을 기록해 시장 예상치를 상회했으며, 2020년 2월 이후 최고치를 기록. 리치먼드 연방준비은행이 조사한 4월 제조업지수는 전월과 동일한 17을 기록해 확장세를 이어갔음. 다만, 시장 예상치는 밑돌았음.

한편, 조 바이든 대통령이 연방정부 계약직 근로자의 최저 시급을 내년 3월 이후 기존 10.95달러에서 15달러로 인상하는 행정명령에 이날 서명할 것이라는 소식이 전해짐.

이날 국제유가는 OPEC+ 감산 완화 유지 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 전거래일보다 1.03달러(+1.66%) 상승한 62.94달러에 거래 마감.

美 국채가격은 7년물 입찰 안도에도 FOMC 경계감 속에 약세를 나타냈으며, 달러화는 FOMC 회의 결과를 앞두고 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 소폭 하락.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 소매, 경기관련 소비재, 에너지, 경기관련 서비스업, 은행/투자서비스, 산업서비스 업종 등이 상승한 반면, 금속/광업, 기술장비, 제약, 소프트웨어/IT서비스, 통신서비스, 유틸리티, 의료 장비/보급 업종 등은 하락. 종목별로는 테슬라(-4.53%)가 전일 장 마감 후 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만, 차량 판매가 아니라 비트코인 매각과 탄소배출권이 흑자를 이끌었다는 평가 속에 하락. GE(-0.59%)은 부진한 실적 발표 속 소폭 하락. 반면, UPS(+10.42%)가 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 급등했고, 게임스탑(+5.23%)은 약 5억5,000만 달러 규모 유상증자를 마무리하고 온라인 전환 속도를 높였다고 밝힌 가운데 상승.

한편, 알파벳A(-0.82%)는 정규장 소폭 하락했지만, 장 마감 후 호실적을 발표하면서 시간외 거래에서 강세를 기록. 마이크로소프트(+0.16%)는 정규장 소폭 상승했지만, 장 마감 후 호실적 발표에도 약세를 기록.

다우 +3.36(+0.01%) 33,984.93, 나스닥 -48.56(-0.34%) 14,090.22, S&P500 4,186.72(-0.02%), 필라델피아반도체 3,225.61(-0.76%)

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· 장원테크 변경상장(주식병합)

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· 에스아이리소스 추가상장(유상증자)

· 에코마이스터 추가상장(주식전환)

· 유니슨 추가상장(BW행사)

· 아이비김영 추가상장(CB전환)

· 국일제지 추가상장(CB전환)

· 바이오로그디바이스 추가상장(CB전환)

· 파버나인 추가상장(CB전환)

· 자연과환경 추가상장(CB전환)

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· SG 추가상장(CB전환)

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