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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 4/21(현지시간) 추가 경기 부양안 검토 소식 속 경기 민감주 강세 등에 상승… 다우 +316.01(+0.93%) 34,137.31, 나스닥 +163.95(+1.19%) 13,950.22, S&P500 4,173.42(+0.93%), 필라델피아반도체 3,207.25(+2.75%)

● 국제유가($,배럴), 코로나19 재확산 및 美 원유재고 증가 등에 하락… WTI -1.32(-2.11%) 61.35, 브렌트유 -1.25(-1.88%) 65.32

● 국제금($,온스), 코로나19 재확산 등에 상승... Gold +14.70(+0.83%) 1,793.10

● 달러 index, BOC 긴축적 통화정책 시사 등에 하락... -0.11(-0.12%) 91.13

● 역외환율(원/달러), -0.57(-0.05%) 1,116.93

● 유럽증시, 영국(+0.52%), 독일(+0.44%), 프랑스(+0.74%)

● 美 MBA, 주간 모기지 신청건수 8.6%↑…금리 하락 여파

● 바이든, 또 돈푼다..1120조원 '美가족 계획' 법안 추진

● 서머스 前 재무 "연준 인플레 더 우려 표해야…즉각 금리인상 주장은 아냐"

● 前 백악관 이코노미스트 "연준, 2023년까지 테이퍼링 안 할 것"

● 모건 스탠리 "다음주 애플 실적에 강한 자신감"

● EIA 원유 재고 59만 배럴 증가

● 화이자백신 개발 책임자 "3차 부스터샷 필요"

● 미 증시 탈진 조짐…"랠리 여력 남아있다" 반박도

● 미 국채 20년 2.144% 발행…응찰률 2.42배

● 마켓워치 "셰브런·토요타 수소 사업 제휴"

● 코로나 아직인데…넷플릭스 가입자 수는 벌써 왜 이렇지?

● 구겐하임 CIO "비트코인 거품…단기적으로 50% 폭락 가능"

● 골드만삭스, 노르웨지안 크루즈라인 투자의견 상향

● ING "강한 미국 기업 실적에 달러 약세 가능성"

● TD증권 "ECB, 회의서 개선된 경제 전망 나오면 유로 완만한 상승"

● ECB, 이번 주 정책 동결 예상…"매파적 서프라이즈" 나올 수도

● 英 3월 CPI 전월비 0.3%↑…전년비 0.7%↑

● 씨티 "독일 헌재 결정 유럽 회복기금 승인 발판"

● 獨 헌재, EU 경제회복기금 이의 제기 기각

● BOC, 금리 동결·QE 규모 축소…금리 인상 가이던스 앞당겨

● BOC 총재 "예상대로 회복되면 QE 축소…결과에 따라 금리 결정"

● 이란 대통령 "2015년 핵합의 외 추가 협상 대상 없다"

● 푸틴 "대러 도발에 비대칭적이고 단호히 대응…레드라인 지켜야"

● 오후 9시까지 650명 코로나 확진…22일 700명 안팎 예상

● 오늘 날씨, 낮 최고 기온 28도…한낮 초여름 더위

[기업/산업]

● 삼성, 20조원 투입 美에 반도체 공장… 이르면 하반기 착공

● 공정위 "SK하이닉스, 인텔 낸드플래시 기업결합 신속히 심사"

● TSMC 110조·인텔 22조 투자하는데…삼성 '속도'가 안난다

● 한국에 또하나의 장벽 '초미세 패키징'

● 車이어 서버용 D램도 '품귀'…삼성 반도체 실적 더 좋아진다

● 대만 난야, 12조원 D램 증설 투자…EUV 도입

● 삼성전자 한종희 사장 "마이크로LED 인기…생산라인 증설 고려"

● 엔비디아 "CPU 진출" 인텔 "車 반도체 생산"

● 코로나가 앞당긴 D램 슈퍼사이클… 2분기 최대 25% 상승 전망

● SK㈜ "M&A로 美 유전자·세포치료제 CMO 사업 조기 진입…글로벌 톱5 될 것"

● 박정호 SKT 사장 "아마존과 OTT 협력 가능…파운드리 투자 확대"

● 1년 넘게 닫혔던 사이판 하늘길 열린다…다음달 운항 재개

● 삼성 vs LG "스마트 라이프 혁신기술, 누가 센지 붙어보자"

● "IoT에 AI접목 신기…볼거리 많아요"

● "3차원 가상세계 체험 짜릿"…메타버스 등 혁신기술 대거 선봬

● '움직이는 발전소' 아이오닉5…손님 인식하는 무인택시에 환호

● "디지털뉴딜 이끌 '데이터 댐' 사업 적극 키울 것"

● 韓 철강 올해 수요 5.2%↑…열연가격은 13년 내 '최고'

● 씨티銀 매각 첩첩산중…청산 가능성 '솔솔'

● 신한은행, 라임펀드 조정안 수용

● 美상장 후 최저가로 간 쿠팡… 팬데믹 이후 모습은?

● 통합 대한항공 산하에 '통합LCC' 자회사 둔다

● 석유시대 종말' 준비하는 정유사… 석유화학·수소로 무게중심 이동

● '수소드론' 보유 두산모빌리티…네덜란드 해양혁신 사업 참여

● 경제·법·자동차학과 교수 10명 중 8명 "완성차 업체에 중고차시장 개방"

● 우리금융, 1분기 순익 6716억 '분기 최대'

● 원전 15기 전력 아낀다…삼성의 '지구 살리는 반도체'

● 한화 '반도체 소재' 질산 증설…1위 휴켐스 위협

● 박찬구 회장 '공격 경영' 시동…금호미쓰이화학 4000억 투자

● 현대차 2층 전기버스 수도권 달린다

● 갤S21 효자 노릇 '톡톡'…삼성, 글로벌 스마트폰 시장 점유율 1위 탈환

● LG전자, 매출로도 월풀 제치나

● 하이브리드 폭풍질주…1분기 판매 압도적 1위는?

● 전기차 속 배터리 '파우치·각·원통' 승자는?

● 글로벌 완성차 2030년부터 배터리 자체 생산한다

● 애플 새 아이패드프로 공개

● "반도체대란 지속땐 TV 생산도 어렵다"

● 한화큐셀 태양광 모듈, 앙골라 발전소에 공급

● 일진머티리얼즈, 8000억 유치 유럽에 동박 생산공장 짓는다

● 켐트로닉스, 자율주행 단말기 인증 획득

● 주사 대신 흡입 코로나 치료제…6월 2상 개시

● 바이오의약품 생산 1위 삼바, 코로나백신 CMO 손사래 왜?

● LG화학, 미끄럼방지 주사기 개발

● 뇌혈관장벽 넘은 셀리버리, 파킨슨병 치료제 개발 나선다

● 식약처, 첨가제 임의 사용한 종근당 9개 약품 판매 중지

● 일동제약, 당뇨병 치료제 獨 정부에 임상 1상 신청

● 에이피테크놀로지, FDA 안전원료인증 획득

● 티앤알바이오팹, 뼈재생 돕는 3D 프린팅으로 中·유럽 진출

● LG생건, '버버리 화장품' 출시한다...럭셔리 부문 강화

● 1분기 김치 수출 사상 최대… '김치 흑자' 11년만에 최고

● 방사광가속기, 이르면 금주 내 예타 통과 가능성

● 공정위, 구글 '인앱결제 강제' 조사 속도

● 왓패드 품은 네이버 "웹툰 美 상장 검토"

● 넥슨, 이번엔 해외 모빌리티社 942억에 인수

● "신혼여행 대신 비싼 결혼반지"…종로 귀금속거리는 '울상'

● 통신주 '물 들어온다'…계좌에 꽂힌 배당금에 흐뭇

● 대형주 비실…코인주 들썩

● 될성부른 수소株 찾아볼까…현대차·SK·두산 주목

● "CJ CGV 3천억 후순위CB로 재무개선"

● 대기업 부채 1500조 넘었다

● CJ제일제당, 아마존산 콩 안 쓴다

● 4개월새 주가 239% 폭등…주식시장서 외면받던 효성의 반전

● "더 늦기전에 사두자"…하이브·SKC에 주목하는 이유

● 다음주 공개될 삼성 상속세…그룹 주가 희비 갈릴까

● 라면株의 눈물…'코로나 특수'가 부메랑

● "공매도 재개에 떨고있는 개미들…이 주식 담아라"

● 1분기 깜짝실적은 착시효과? 증권가 "2분기 실적을 보라"

● "줌, 코로나 끝나도 팔지 마라"

● 개인 저가매수 나설 때, 외국인은 달리는 말에 올라탔다

● 배당+주가상승 '두 토끼' 잡을 종목은

● 매일유업, 사상 최대 1500억 회사채 발행…공격적 사업 확장 예고

● 이스트브릿지, 이도 지분 60% 인수

● 패널 가격 급등에…LGD 실적개선 기대

● 中에 공장 팔고나니 LCD값 폭등… 삼성, 땅을 치다

● 현대차 "현대로템 매각 추진중 아냐"…노조 "매각 반대"

[경제/증시/부동산]

● 하루도 못버틴 코스피 3200

● 총 배당금 33조원, 작년 코스피 배당 사상 최대…전년보다 60% 급증

● 주식 대차거래 잔고 수치 하루 새 2억주 감소 왜?

● 코스피, 중소형주만 신났다… 초대형주는 울상

● 4월 수출, 코로나 이전보다 늘었다

● 중소기업 1분기 수출 사상 최대…반도체·의약품 등 견인

● 작년 코스닥 법인 투자액 7.5조…시설투자·자산취득 활발

● '한국형 ESG 지표' 하반기 나온다

● 美 재무부 "韓, 청년실업 해소 나서라" 권고

● 비트코인 주춤하자 자금 컴백?···개인 2.7조 매수 '두달만에 최대'

● 변동성·거래량, 잠잠해졌다고?…지수로 본 코인시장

● "코인 발행해 아이템 거래하고 수수료까지"..암호화폐·블록체인에 꽂힌 게임사들

● "검은돈" "기후 악당"…풀 죽은 비트코인, 거품 터지나

● 배런스 "코인베이스가 '가상화폐의 구글'이 될 수 있는 이유…."

● "일상 망가졌지만 1억 갈까 이젠 손 뗄 수도 없다"…코인 영끌 2030

● JP모건 "비트코인 6만달러 회복 못하면 침체 길어진다"

● "나라면 안 산다"…도지코인 시총, 하루새 15兆 증발

● "가상화폐, 검색 많아지면 하락한다"

● 화폐 아니라지만…비트코인, 결제 수단으로

● 남양주·하남 등 3기 신도시 7월부터 사전청약…신혼타운이 '절반'

● '집값 앗 뜨거' 목동·여의도·성수·압구정 거래허가구역 지정

● '10년 희망고문' 다시 시작되나…토지보상 느리고 일부는 보이콧

● 12억 이하 1주택자, 올해부터 종부세 안낼 듯

● 투기 차단하며 재건축 속도…오세훈式 '투트랙' 통할까

● '공시가 1위' 더펜트하우스 청담, 115억 실거래 역대 최고가

● 서울 아파트 10가구 중 4가구, 30대 이하가 샀다

● '脫 서울' 수요…인천 집값 상승폭 커져

● "비용 없이 100만원 줄테니 집 사라"…'무자본 갭투자' 뭐길래

● "18만5000가구 공급"…서울 재개발·재건축의 시간이 온다

● 당정 "LTV 혜택받는 대상 넓히고, 우대 비율도 20~30%p로 확대 추진"

[정치/사회/국내 기타]

● 文대통령 "민간개발 막는 것 아냐…시장안정 담보시 가능"

● 문재인 대통령 "전직 대통령 사면, 국민 통합 고려해야"

● 文 "바이든, 北과 협상 나서야…美·中갈등 격화땐 北에 빌미"

● 문 대통령 만난 오세훈 "폐허화된 여의도 시범 가보시라"

● 서울시, 국토부에 안전진단 기준 개선 건의

● 한미 백신스왑 성사돼도…불안한 아스트라 가능성 높아

● 백신 수급 꼬이자…靑, 러시아산 '스푸트니크V' 도입 검토

● 러 스푸트니크V 백신 도입 가능성은…"유럽 허가 여부부터 봐야"

● 정부, 백신접종 방식 개선…"시도에 물량 조정권 부여 검토"

● 정의용 외교부 장관, 하루 만에 "美 백신 여유없는 상황"

● 국민 75% "稅부담 버겁고 불공정"

● "한은이 돈 안풀어서 선거 졌다"…민주당 또 '남탓'

● 與, 반도체특위 뒤늦게 구성…위원장에 삼성출신 양향자

● 이상직 체포동의안 가결…개원 1년만에 두번째

● 노형욱 국토장관 후보자 "자녀교육 위해 위장전입" 사과

● "日 국가면제 인정"…위안부 판결 뒤집혔다

● 파국 치닫던 한·일관계 '반전' 계기될까

● 정치 보폭 넓힌 김동연 "규제 개혁해 대기업 늘어나야"

[국제/해외]

● 기저귀·콜라·잼…美 생활물가 무섭게 뛴다

● 피치 "中 핀테크기업, 규제 리스크에도 성장세 지속 전망"

● 바이든 "2030년까지 온실가스 50% 감축"…'배출 1위' 中 압박

● 넷플릭스 신규가입 1분기 75%↓…봉쇄 풀리니 '구독 경제' 끝?

● 소프트뱅크그룹 순이익 46조원 전망…日 기업 사상 최대

● 중국, 코로나19 백신 접종 2억도스 돌파

● "백신외교, 부처에만 맡길 순 없다"…사령탑 자처한 스가

● 접종률 60% 이스라엘 "백신 넘쳐나…아스트라 안 받겠다"

● 英 "코로나치료제, 가을 목표로 개발"

● 중남미 부유층은 지금 미국으로 백신투어중

● '문어발' 아마존, 미용실도 한다

● 중국 공산당 "도로위 살인자" 비난에…테슬라, 한밤 사과문

● 美, 영국·독일 등 119개국 여행금지

● 플로이드 살해경관 '유죄'…美 "다시 숨 쉴 수 있다"

● 40세 여성 vs 집권당 대표…獨 '포스트 메르켈'은 누구

● "브룸, 3~4년간 계속 오를 것"

● 이스라엘 "6개월 뒤 아동 포함 백신접종 개시"…모더나·화이자 추가구매 계약

● 음성 채팅 돈 되니까… 결국 페북도 뛰어들어

[뉴욕 마감]

4/21(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.93%)/나스닥(+1.19%)/S&P500(+0.93%) 추가 경기 부양안 검토 소식(+), 코로나19 백신 접종 가속화(+), 기업 실적 호조 지속(+)

이날 뉴욕증시는 바이든 행정부가 1조 달러 규모의 초대형 지출안을 검토하고 있다는 소식이 전해진 가운데, 경기 민감주들이 강세를 보이면서 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 각각 0.93% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.19% 상승.

바이든 행정부가 '미국 일자리 계획'으로 불리는 2조3,000억 달러 규모의 인프라 구축 및 일자리 법안에 이어 1조 달러 규모의 초대형 지출안을 검토하고 있다는 소식이 전해지며 증시에 호재로 작용. 워싱턴포스트 등 주요 외신에 따르면, 바이든 대통령은 보육과 보편적 유치부 교육 등을 지 원하는 1조 달러 규모의 '미국 가족 계획' 제안을 준비하고 있는 것으로 전해짐.

글로벌 코로나19 재확산에도 불구하고, 미국의 코로나19 백신 접종률이 높아지면서 리플레이션 거래가 다시 돌아올 것이란 전망이 커지고 있는 점도 긍정적으로 작용. 바이든 대통령은 당초 계획했던 5월1일까지 2억회의 코로나19 백신 접종을 완료하겠다는 계획이 이날 달성됐다고 발표했음. 코로나19 백신 접종 가속화 속 美 코로나19 확산세는 다소 주춤한 모습을 보임. 존스홉킨스대학이 집계한 자료에 따르면, 전일 기준 미국의 7일 평균 신규 확진자는 6만7,122명, 14일 평균 확진자는 6만7,940명으로 7일 평균 신규 확진자 수가 14일 평균치를 밑돌고 있음.

기업들의 실적이 호조세를 이어가고 있는 점도 긍정적으로 작용. CNBC 분석에 따르면, 지금까지 실적을 발표한 S&P500지수에 상장된 70개 이상의 기업들이 애널리스트들의 순이익 예상치를 평균 23% 웃도는 실적을 발표한 것으로 알려짐. 다만, 넷플릭스가 신규 구독자 수 부진 속에 급락한 점은 증시에 부담으로 작용. 넷플릭스는 전일 장 마감 후 1분기 매출과 순이익이 시장 예상치를 웃돌았지만, 유료 구독자 수가 시장 예상치를 크게 밑돌았음. 1분기 신규 유료 구독자 수가 398만명으로 전망치인 620만명을 크게 밑돌았으며, 2분기 가입자 수도 100만명 증가하는 데 그칠 것으로 전망.

이날 국제유가는 코로나19 재확산 및 美 원유재고 증가 등에 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 1.32달러(-2.11%) 하락한 61.35달러에 거래 마감.

美 국채가격은 20년물 입찰 호조에도 최근 횡보 흐름을 이어가며 혼조세를 나타냈고, 달러화는 캐나다 중앙은행(BOC)의 통화 긴축 시사 등에 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 글로벌 코로나19 재확산 속 상승.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 복합산업, 제약, 자동차, 금속/광업, 의료 장비/보급, 기술장비, 화학, 경기관련 서비스업, 소프트웨어/IT서비스, 경기관련 소비재, 소매 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 경재 재개 기대감 재부각 속 델타 항공(+2.81%), 사우스웨스트 항공(+3.66%), 유나이티드 컨티넨탈 홀딩스(+3.10%), 익스피디아(+3.40%), 윈 리조트(+3.58%), 로얄 캐리비안 크루즈(+4.47%) 등 여행/항공/카지노/크루즈 관련 업체들이 상승. 특히, 노르위전 크루즈 라인 홀딩스(+10.32%)는 골드만삭스의 투자의견 상향 조정 소식 등에 급등. 모더나(+8.11%), 화이자(+1.28%)는 이스라엘 정부의 추가 백신 계약 체결 소식에 상승. 나이키(+2.19%), 인텔(+1.59%), 애플(+0.29%), 아마존(+0.82%) 등 경기 민감주 및 주요 기술주들도 대체로 상승. 반면, 넷플릭스(-7.40%)는 1분기 유료 가입자 수 부진 등에 큰 폭 하락.

다우 +316.01(+0.93%) 34,137.31, 나스닥 +163.95(+1.19%) 13,950.22, S&P500 4,173.42(+0.93%), 필라델피아반도체 3,207.25(+2.75%)

[코스피 빚투 베스트 20 종목]

[코스닥 빚투 베스트 20 종목]

· 美) 3월 기존주택판매(현지시간)

· 美) 인텔 실적발표(현지시간)

· 화상 기후 정상회의 개최 예정(현지시간)

· 오세훈 서울시장, 온라인 취임식 개최 예정

· GTX-D 노선 관련 공청회 개최 예정

· 이재용 삼성전자 부회장 공판 기일

· 과기부, 스마트팜 관련 설명회 온라인 개최 예정

· 엔씨소프트, 블레이드&소울2 사전 캐릭터 생성 시작 예정

· 20년 결제통화별 수출입(확정)

· 1분기 가축동향조사 결과 발표

· 기아 실적발표 예정

· 칩스앤미디어 실적발표 예정

· KB금융 실적발표 예정

· 삼성에스디에스 실적발표 예정

· LG생활건강 실적발표 예정

· 포비스티앤씨 상호변경(인피니티엔티)

· 블러썸엠앤씨 변경상장(감자) 및 추가상장(유상증자)

· 우진플라임 권리락(무상증자)

· 크리스탈지노믹스 추가상장(무상증자)

· 제일제강 추가상장(BW행사)

· 두산인프라코어 추가상장(BW행사)

· 조일알미늄 추가상장(CB전환)

· 디지캡 추가상장(CB전환)

· 보성파워텍 추가상장(CB전환)

· 팜스빌 보호예수 해제

· 나인테크 보호예수 해제

· 美) 3월 경기선행지수(현지시간)

· 美) 3월 시카고 연방 국가활동지수(현지시간)

· 美) 4월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

· 美) AT&T 실적발표(현지시간)

· 美) 월풀 실적발표(현지시간)

· 美) 누코(NUCOR) 실적발표(현지시간)

· 美) 바이오젠 실적발표(현지시간)

· 美) 유니언퍼시픽 실적발표(현지시간)

· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)

· EPL) 토트넘 VS 사우샘프턴