★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 4/13(현지시간) 존슨앤존슨 코로나19 백신 악재에도 소비자물가 지표 안도감 속에 혼조 마감… 다우 -68.13(-0.20%) 33,677.27, 나스닥 +146.10(+1.05%) 13,996.10, S&P500 4,141.59(+0.33%), 필라델피아반도체 3,252.70(-0.17%)

● 국제유가($,배럴), 中 경제지표 개선 및 OPEC 수요 전망 상향 등에 상승… WTI +0.48(+0.80%) 60.18, 브렌트유 +0.39(+0.62%) 63.67

● 국제금($,온스), 美 소비자물가지수 시장 예상치 상회 및 달러 약세 등에 상승... Gold +14.90(+0.86%) 1,747.60

● 달러 index, 美 금리 하락에 동조 속 약세... -0.30(-0.32%) 91.84

● 역외환율(원/달러), -4.58(-0.41%) 1,121.56

● 유럽증시, 영국(+0.02%), 독일(+0.13%), 프랑스(+0.36%)

● 美 3월 CPI 전월比 0.6%↑…예상치 상회

● 美 3월 소기업 낙관지수 98.2…2개월 연속 상승

● "CPI 가열에도 연준 압박할 가능성 작아"

● 필라델피아 연은 총재 "연준, 인플레이션 통제 불가능하다 보지 않아"

● 美 보건당국, 존슨앤드존슨 코로나19백신 사용 중단 권고

● "J&J 코로나19백신 중단…美 코로나 접종에 엄청난 타격"

● WSJ "월가, J&J 백신 중단에 패닉 빠질 필요 없어"

● 고틀립 전 FDA 국장 "J&J 접종 일시 중단, 지나친 해석 안 돼"

● J&J 백신 중단에 항공·여행주 급락…크래머 "팔면 실수"

● BI "J&J 백신 접종 중단에 화이자·모더나 주가 강세"

● 美CDC, 14일 긴급회의 소집…얀센 백신 안전성 검토

● CE "헤드라인 인플레이션 5월까지 4% 근접 예상"

● 30년물 입찰 호조에 국채수익률 하락폭 확대

● S&P "미 '인플레 망령' 두려워하지 않아"

● 배런스 "유아이패스 기업공개…시총 260억 달러 될 수도"

● OPEC "부양책 및 백신 프로그램으로 원유 수요 증가할 것"

● 제프리스 "BOE 수석 이코노미스트 사임 정책 더 완화 가능성"

● 브루킹스 연구소 "연준 구성 압도적인 남성 및 백인…바뀌어야"

● BOA "펀드매니저 4명 중 3명, 비트코인은 거품"

● CNBC "코인베이스 상장, 월가가 본 적 없는 시장 데뷔될 것"

● CNBC "中 수출, 올해는 작년만큼 호황 기대하기 어려워"

● 英 2월 산업생산 전월비 1.0%↑…전년비 3.5%↓

● BNP 파리바 "독일 10년 분트 수익률 4분기 플러스 전환"

● 3월 수출입물가 4개월 연속 상승세… 유가·환율 상승 영향

● 오후 9시까지 683명, 어제보다 219명↑…14일 최소 700명대

● 역대 가장 늦은 한파특보…출근길 찬바람까지

[기업/산업]

● 바이든 웨이퍼 치켜들고 "반도체 공격적으로 투자"

● 바이든 "반도체는 핵심 인프라"…反中 반도체연합군 급물살

● 유럽도 뛰어든 '반도체 자립'…메르켈 총리 "36억유로 투자"

● 비메모리 확 키우는 인텔 엔비디아…한국 메모리 초격차도 흔들

● 이제야 반도체 챙기는 靑, 15일 확대경제장관회의…삼성·하이닉스 등 부른다

● 삼성전자, 기술력으로 TSMC에 맞선다…하반기 2·3세대 5나노 동시 양산

● 현대차그룹 지배구조 키 현대엔지니어링 IPO 절차 착수

● 자동차 7년 만에 생산·내수·수출 '트리플 증가'

● 상장 후 兆단위 실탄 확보…현대차그룹 지배구조 개편 시동거나

● 쿠팡, 작년 매출 14조·5천504억원 적자…인건비만 2.7조

● 1분기 설비투자 8조, 1년새 세 배 늘었다

● 13년 만에 최대, 세계 1위 선박 수주 반갑긴 한데…

● 저축은행의 배신?…예금 금리 최대 0.2%p '줄하향'

● 묻지마 펀드 권하는 AI…불완전판매 검증받는다

● 테슬라 보조금 독식 우려에…정부 "지방비 추가 확보"

● "인앱 결제 강요 방지법, 美와 통상마찰 우려"

● 대부업체 리드코프, 메이슨캐피털 인수

● '대출 중개' 네이버, 금융사처럼 규제 받는다

● 네이버 쿠팡 카카오에 '충전한 돈' 규제 받는다

● 금융권 역차별 불만…"빅테크에 찔끔 규제, 카드사는 강력 규제"

● 금소법에 전자금융법까지…빅테크, 규제망 속으로

● 금융사 미얀마 철수 '진퇴양난'

● 삼성 수원·기흥사업장, 구내식당 공개 입찰…신세계·풀무원 선정

● 삼성SDI, '제2의 테슬라' 리비안에 배터리 공급

● 현대차·삼성SDI 배터리 공동 개발… 2024년 하이브리드 신차부터 탑재

● 상장 앞둔 SKIET, 中 창저우 2공장도 가동

● 두산중공업, 3D 프린팅으로 제작된 부품 전투기 KF-21 공급

● 화물로 버티는 대한항공·아시아나… 운임 약세·유가 강세 어쩌나

● 초저가폰 갤럭시M12 출시 임박…LG전자 빈자리 메운다

● LG화학, 썩는 플라스틱 앞세워 中 공략

● "카니발 독주 막는다"…현대차·도요타 '미니밴' 동시출격

● 삼성 사업장 찾은 최기영 장관 "5G 모듈·칩셋 국산화 주력"

● LG·SK 배터리 분쟁 해결…막후서 빛난 靑 '물밑중재'

● 배터리 분쟁 해결 SK그룹, 中배터리 소재 시장 공략 속도 낸다

● 돌아온 '대산 NCC'...롯데케미칼, 올 1Q로 지난해 부진 씻는다

● 315조 메타버스와 접목…진격의 NFT, 기업들 뛰어든다

● '게임 대박' 스마일게이트, 매출 1조 클럽 가입

● 넷플릭스, 한국서 구독료만 4000억원 매출… 1년새 두 배

● '라이브커머스' 그립 "쇼핑 놀이로 세계 시장 홀릴 것"

● "마켓컬리 등 비상장株 안전하게 거래하세요"

● 네이버·카카오 新사업 질주…비결은 M&A '스타트업 군단'

● '쇼피파이 모델' 네이버, '아마존 방식' 쿠팡 흔들까

● 셀트리온·아이큐어, 치매 패치제 허가 신청

● 씨젠, 코로나 변이 바이러스 진단키트 유럽 수출

● "EU 주도 제조데이터 생태계 구축"…코로나 백신 주도적 역할도 언급

● 美워너브러더스도 탐내는 K웹툰…히트작 '나혼레' 미드로 제작된다

● 서울반도체, 글로벌 LED 업계 3위…한국 중견기업 최초

● "한국 떡볶이 먹어보자"…말레이 CU 앞에 100m 줄섰다

● 편의점·홈쇼핑서 GS페이로 물건산다

● 밀키트 인기에 프레시지 작년 매출 80% 늘어

● 마이크로바이옴 1g 알약…1000억 마리 유익균

● 테라젠바이오·마크로젠·엔젠, 통신 3社와 제휴해 DTC 확대

● "'불가리스' 코로나 예방" 남양유업 주가 급등..질병청 '난색'

● 코로나19 덕 본 치킨업계…연 매출 4천억 시대 개막

● "한국판 아크신화 내가 쓴다"…혁신기업ETF 4社4色 경쟁

● 삼강엠앤티, 3477억 해외수주

● 美 반도체지수 올랐는데…'3배 추종 ETF'는 손실, 왜?

● 목재株서 2차전지株로 변신…동화기업, 주가 '급속 충전'

● 롯데관광, 내달 카지노 개장 효과로 강세

● 'K웹툰·드라마' 효자네…관련주 연일 '사상 최고가' 찍었다

● 깜짝실적 포스코, "2분기는 더 좋다"

● 빅히트의 '빅데이'…기관 팔고 개미 살까

● 결국 구관이 명관?…동학개미 수익률 '올드 개미'보다 낮았다

● 기아, 첫 외화 그린본드 7억弗 발행

● SKIET부터 크래프톤까지....공모주 펀드에 석달새 2.4조원 몰렸다

● 상장 문턱 낮췄지만 해외로 눈돌리는 제2의 쿠팡들

● '공모주 열기는 남일'…실적 부진에 메가박스 IPO 경고등

● 삼성 '13조' 상속세 신고기한 2주 앞으로… 유족들 협의 '속도'

● 삼성전자 역대 최대 배당금 13조… 증시 유입되나 촉각

● 맥쿼리가 인수한 대성산업가스 새 대표에 오규석 前 포스코 부사장

● 잠자던 삼성물산 주가 '꿈틀'…"상사·패션 등 본업도 기지개"

● 아웃백스테이크, 매물로 나왔다

● 풍력株는 성장 날개 달았는데…'전기료 인상'만 바라보는 한전

● "어댑티브 바이오테크·인바이테…'유전자 혁신' 이끌 쌍두마차"

● 해외파생상품에 몰리는 개미들…키움證, 작년 수수료 1200억 '대박'

[경제/증시/부동산]

● 투자·수출 늘며 경기회복 '속도'…"성장률 향방, 백신에 달렸다"

● 여야 "차등의결권 도입" 한목소리

● 현금지원·저금리에 2월 시중자금 42조 폭증

● 비트코인 8천만원도 넘었다…"코인베이스 나스닥 상장 역사적 사건"

● 비트코인 '김치 프리미엄'에 해외송금 급증?…비상 걸린 은행들

● '1 비트코인이면 테슬라 1대'…엘론 머스크가 연 가상 자산 결제 시대

● IMF "한국, 부채 부담 폭발 경계해야…인구감소 속 고령화 직면"

● "오세훈이 약속했다"…'신고가' 터진 잠실·목동·상계 아파트

● '강남 재건축 끝판왕' 압구정, 줄줄이 조합설립인가 받아

● 與 소속 강남구청장 "재건축 규제 풀어야"

● 송영길 "LTV, DTI 90%로 확 풀자…집값 상승분은 세입자와 공유"

● 의왕 안산…올 아파트값 상승률 경기도가 서울 5배

● '미분양' 오명 벗고…창원 부영주택 완판

● 경기도 분양 전망 최고

● 대규모 복합개발…도시 얼굴을 바꾼다

● 올해 오피스텔 공급 40% 급감…서울 청약 '바늘구멍'

● 세종 특별공급 3년 실거주 의무화

● 與의원, 자금조달계획서 전면 확대…사실상 거래허가제 발의

● 1주택자 보유세 깎아준다지만...6월 날아올 고지서엔 '글쎄'

● "6년이면 종부세 뽑는다"…공시가 급등에 뜨는 배우자 증여

[정치/사회/국내 기타]

● 재보선 참패하자 종부세 낮추자는 與…고민에 빠진 기재부

● 국민의힘 당권경쟁 '급물살'…'주호영 vs 초선' 대결 되나

● 文 "청년 특단대책 강구해달라"…등돌린 20대 붙잡기 안간힘

● 文이 찜한 노바백스, '11월 집단면역' 돌파구 될까

● '노바백스 생산' SK 안동공장도 한계가 있어… 국내공급 차질 우려

● 김영란법 속편 '이해충돌법' 9년만에 국회통과 임박…공직자 189만명 대상

● 오세훈 공시가 쓴소리에…홍남기 "문제없다" 설전

● 오세훈 "자가진단키트, 유흥업소 외 다양한 곳에서 사용 가능"

● 학교에 '자가진단키트' 도입?…감염병 전문가들 "해볼 만"

● 日 방사능 오염수 방류 결정…韓·中 "무책임한 결정" 반발

● 日 오염수가 국내에 미치는 영향은?…"7개월 후 한반도 도달"

● 日방류 두고 갈라진 국제사회…韓·中 "강한 유감" vs 美는 사실상 용인

● 한국전력, 승진 인사 때 군경력 인정 안한다

● "지금은 양성 평등 아닌 역차별"…맘카페서도 부글부글

● "사찰이 부동산 투기 세력인가"…종부세 부과에 불교계 반발

● 공무원, 퇴직후에도 3년간 비밀누설 금지…유튜브 활동도 안돼

● "北 핵무기 2027년 242개 보유…韓美, 격퇴훈련해야"

● "김어준 TBS서 퇴출"…靑 국민청원 20만명 넘어

● 반기문 "정권 5번 바뀌어도 탄소중립 계속돼야"

● 울산시장 선거 개입 무혐의 조국·임종석…檢 "범행 가담한 의심 들지만…증거 부족"

● 200억대 증여세 취소 소송…조석래·현준 父子, 1심 승소

● 면허·헬멧 없이 킥보드 타면… 한달후엔 범칙금 12만원

[국제/해외]

● 美 상반기 재정적자 1900조원 '사상 최대'

● "美재무, 中환율조작국 지정 안할 것"

● 美中정상, 영상회의로 처음 만난다

● "반도체 공급난? 미국 제재 때문"…중국 2025년 자급률 70% 목표 '암초'

● 美 정보당국 "中은 1순위 위협국가, 핵무기도 확대중"

● 美 CEO 98% "법인세 인상 땐 경쟁력 저하"

● 대만-팔라우, 호주-뉴질랜드…"우린 여행자 격리 면제 파트너"

● 우버 "기사님 급구합니다"…美경기회복에 3월이용 최대

● '동남아의 우버' 그랩, 나스닥 상장한다

● "이게 얼마만이냐"… 英술집 석달만에 열자 인산인해

● 복수 예고한 이란에…美·이스라엘 긴급회의

● 이란 "14일부터 농도 60％ 우라늄 농축 시작"

● 미국 첫 女 육군장관에 크리스틴 워머스 지명

● "州사이트서 원하는 백신 골라…신청 이틀 뒤 동네 약국서 접종"

● 美 SEC "회계처리 바꿔라"…'자금 블랙홀' 스팩 상장에 제동

● 플로이드 숨진 미네소타서 또…경찰이 비무장 흑인 사살

● 일본 기업 10곳 중 1곳은 '주 4일 근무제'…"월화수목休休休"

● 애플, 20일 특별행사 개최… 아이패드 신제품 출시하나?

[뉴욕 마감]

4/13(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(-0.20%)/나스닥(+1.05%)/S&P500(+0.33%) 소비자물가 지표 안도감(+), 존슨앤존슨 코로나19 백신 우려(-)

이날 뉴욕증시는 존슨앤존슨의 코로나19 백신 우려가 커졌지만, 소비자물가 지표가 예상보다 나쁘지 않다는 분석 속에 혼조세로 장을 마감. 다우지수가 0.20% 하락한 반면, 나스닥지수와 S&P500지수는 1.05%, 0.33% 상승. 특히, S&P500지수는 사상 최고치 재차 경신.

미국의 소비자물가 지표가 예상을 웃돌았지만, 우려했던 수준은 아니라는 분석 속에 증시에 긍정적으로 작용. 美 노동부는 3월 소비자물가지수(CPI)가 전월대비 0.6% 상승했다고 발표. 이는 2012년 이후 최대 상승률로 전월 수치와 시장 예상치를 모두 웃돌았음. 전년대비로도 2.6% 상승해 전월 수치를 상회했음. 변동성이 높은 에너지•식품을 제외한 근원 CPI는 전월대비 0.3% 상승해 시장 예상치를 웃돌았음. 이는 美 정부의 대규모 재정부양과 코로나19 백신 확산으로 경제 회복이 더욱 빨라지고 있는 가운데, 핵심 소재 공급이 부족한 상황에서 다양한 상품과 서비스에 대한 수요가 늘고 있기 때문인 것으로 분석됨.

물가 지표가 예상을 웃돌았지만, 우려했던 수준은 아니라는 분석 속 인플레이션 기대치가 이미 가격에 반영됐다는 인식 등으로 美 국채금리는 하락세를 나타냄. 이에 주요 기술주들이 강세를 기록.

한편, 전미자영업연맹(NFIB)이 발표한 3월 소기업 낙관지수는 전월 95.8에서 98.2로 상승해 2개월 연속 상승세를 기록. 지난해 11월 이후 처음으로 역대 평균인 98선을 회복했음.

연방준비제도(Fed) 위원들은 인플레이션에 크게 우려하지 않는 모습을 보이며, 여전히 경기 부양이 필요하다는 점을 재차 강조했음. 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재는 Fed가 인플레이션을 통제할 수 없다고 보진 않는다면서 경제 상황이 개선되고 있지만, 회복은 여전히 초기 단계에 있으며 아직 부양책을 거둬들일 이유가 없다고 언급.

존슨앤존슨(J&J) 코로나19 백신 우려가 커진 점은 증시에 부담으로 작용. 美 질병통제예방센터(CDC)와 식품의약국(FDA)은 이날 공동성명에서 존슨앤존슨 제약 부문 계열사인 얀센이 개발한 백신을 맞은 사람에게서 '드물지만 심각한' 혈전증이 나타난 사례 6건을 검토하고 있다며, 예방 차원에서 존슨앤존슨 백신의 사용 중단을 권고한다고 밝힘. 이 같은 소식 속에 오하이오, 뉴욕, 코네티컷, 매사추세츠, 메릴랜드, 조지아, 버지니아주 등이 존슨앤존슨의 코로나19 백신 접종을 중단했음.

한편, 백악관은 이번 주에만 2,800만 회분의 화이자, 모더나 백신 접종이 가능하다면서 존슨앤존슨 백신 사용 중단이 접종 계획에는 큰 영향이 없을 것이라고 밝힘.

이날 국제유가는 中 경제지표 개선 및 OPEC 수요 전망 상향 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 0.48달러(+0.80%) 상승한 60.18달러에 거래 마감.

美 국채가격은 소비자물가 지표 안도감 및 30년물 국채 입찰 호조 등에 상승했으며, 달러화는 美 국채 금리 하락에 동조되며 약세를 보임. 대표적인 안전자산인 금 가격은 소비자물가 지표 예상치 상회 및 달러 약세 등에 상승.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 소프트웨어/IT서비스, 금속/광업, 의료 장비/보급, 유틸리티, 통신서비스 업종 등이 상승한 반면, 운수, 경기관련 소비재, 소매, 복합산업, 화학, 경기관련 서비스업, 개인/가정용품 업종 등은 하락. 종목별로는 존슨앤존슨(-1.34%)이 코로나19 백신 접종 중단 소식 등에 하락한 반면, 경쟁업체인 화이자(+0.51%)와 모더나(+7.40%)는 반사 이익 기대감 속에 상승. 美 금리 하락 속 애플(+2.43%), 마이크로소프트(+1.01%), 알파벳A(+0.44%), 넷플릭스(+0.17%) 등 주요 기술주들이 상승. 테슬라(+8.60%)는 비트코인 강세 영향 등에 큰 폭 상승.

다우 -68.13(-0.20%) 33,677.27, 나스닥 +146.10(+1.05%) 13,996.10, S&P500 4,141.59(+0.33%), 필라델피아반도체 3,252.70(-0.17%)

[코스피 빚투 베스트 20 종목]

[코스닥 빚투 베스트 20 종목]

· 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)

· 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)

· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)

· 리처드 클라리다 연준 부의장 연설(현지시간)

· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

· 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설 및 대담(현지시간)

· 美 CDC, 얀센 백신 안전성 검토 관련 긴급회의 소집(현지시간)

· 美 상원 외교위, 2021년 전략적 경쟁법안 심의 예정(현지시간)

· 美 1위 가상화폐 거래소 코인베이스, 나스닥 직상장 예정(현지시간)

· SKT, 중간 지주사 설립 관련 내부 설명회 개최

· 공정위, LG전자 표시광고법 위반 혐의 심의 예정

· 파수 디지털 인텔리전스 개최 예정

· 3월 금융시장 동향

· 3월 수출입물가지수

· 3월 고용동향

· 산업부, 21년3월 ICT 수출입 동향

· 빅히트 상호변경(하이브)

· 동양물산 상호변경(TYM)

· 선창산업 상호변경(SUN&L)

· 뉴지랩 상호변경(뉴지랩파마)

· 수성 상호변경(수성이노베이션)

· 평화정공 상호변경(피에이치에이)

· 메탈라이프 상호변경(RF머트리얼즈)

· 대한제당 변경상장(주식분할)

· 현대오토에버 신주상장(흡수합병)

· 덴티스 거래정지(주식병합)

· 에이티세미콘 거래정지(감자)

· 비츠로시스 추가상장(유상증자)

· 두산중공업 추가상장(유상증자)

· 이엘피 추가상장(무상증자)

· 스타플렉스 추가상장(CB전환)

· 상상인인더스트리 추가상장(CB전환)

· 삼보모터스 추가상장(CB전환)

· 자연과환경 추가상장(CB전환)

· 감성코퍼레이션 추가상장(CB전환)

· 큐로 추가상장(CB전환)

· 인스코비 추가상장(CB전환)

· 삼양사 보호예수 해제

· 에프앤리퍼블릭 보호예수 해제

· 美) 3월 수출입물가지수(현지시간)

· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

· 美) 주간 원유재고(현지시간)

· 美) JP모건체이스 실적발표(현지시간)

· 美) 골드만삭스 실적발표(현지시간)

· 美) 웰스파고 실적발표(현지시간)

· 유로존) 루이스 데 귄도스 유럽중앙은행(ECB) 부총재 연설(현지시간)

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· 日) 2월 핵심기계류수주