★장마감 주요이슈 및 뉴스 요약★

● 국내증시, 3/29 코스피 기관 순매도 등에 소폭 하락, 코스닥 외국인/기관 순매도 등에 소폭 하락… 코스피 -4.97(-0.16%) 3,036.04, 코스닥 -2.60(-0.27%) 954.10

● 원/달러 환율, 달러 강세 분위기 속 소폭 상승... +2.4원(+0.21%) 1,131.7원

● 아시아 증시, 중국(+0.50%), 일본(+0.71%), 홍콩(+0.01%), 대만(+1.04%)

● 美 백신접종 가속화…"테이퍼링 경계감 고조"

● 달리오 "연준 안 움직이면 통화 팽창이 증시 해칠 것"

● 유럽 이어 미국도…"백악관·민간기업, 백신여권 개발중"

● 美 팜벨트, 곡물 가격 상승으로 '10년 만에 호황'

● EU, 오는 6월 백신여권 도입…관광업 회복 기대

● BOJ 3월 의사록 "美 국채금리 상승, 은행 수요에 제한될 것"

● "수에즈 운하 좌초된 '에버 기븐'호 일부 부양"

● 마켓워치 "인플레, 두 가지 이유로 위험하지 않다"

● 메르켈 독일 총리, '봉쇄령 완화' 지방정부에 경고

● 중국, 코로나 백신 접종 1억회 돌파…하루 600만회로 속도 붙어

● 미중 갈등 악화에 위안화 약세 …"'포치' 다시 오나"

● 美증시 300억弗 블록 딜에 술렁…아시아계 펀드 반대매매 추정

● USTR 신임 대표 "대중 관세 가까운 시일 내 철폐할 준비 안 돼"

● 노무라, 美 사업부 20억弗 손실 경고…채권발행 계획도 취소

● UBS "전기차 주식, 인기 끝나지 않은 이유 세 가지"

● 신규확진 384명, 휴일 효과로 엿새만에 300명대…확산세 지속

[기업/산업]

● 한화 김동관의 '승부수'…플라잉카업체 오버에어 인수

● "한국 차량용 반도체 규모, 자동차 생산역량의 절반에 그쳐"

● 반도체 거점 전쟁...삼성 포위당하나

● 삼성전자 '갤럭시 S21' 국내 판매 100만대 돌파… 전작 대비 한 달 빨라

● "中, 전기차 배터리 교환 시스템으로 개도국 시장 선점 노려"

● 매그나칩, 중국계 자본에 1.6조에 매각…"국내 사업장 변화없어"

● 현대건설기계, 중국서 건설장비 2천200대 수주…진출 이후 최대

● 캐리소프트 '캐리와 친구들' 중국 전역 IPTV '단독 채널' 방영

● 쌍용차, 3일 후 운명 갈린다‥HAAH 투자여부 결정한다

● 케이피에스, 급등…디지털치료제 美 FDA 임상 돌입

● 셀리버리 "코로나19 면역치료제 'iCP-NI' 임상시놉시스 최종요구조건 확보"

● 코로나19 백신 접종률에 주목…"소비주 눈높이 낮춰야"

● 메지온, 美FDA에 '유데나필' 신약허가 재제출

● 넥슨, 美 해즈브로 日코나미·세가 등에 9870억원 투자

● 플레이디, 아마존 코리아 입점 지원…시장 조사부터 광고까지

● ABL바이오, 이중항체 면역항암제 美 FDA 임상 1상 승인

● 카카오 블록체인 '클레이튼', NFT 장터 '오픈씨' 거래 지원

● 탐나는데 가격이…이베이코리아 인수전, 지분조정 변수는?

● 이미지스테크놀로지, 터치샘플링 최대 360Hz 지원하는 차세대 터치IC 출시

● 고민 커지는 K배터리…WSJ "중국서 세 넓히는 철 배터리"

● 대동, 지난해 매출 8900억원·영업익 330억원 최대 실적

● KF-X 출고식 코 앞인데…공동개발 인니측 참석자 '깜깜'

● ㈜GS, CVC 설립해 벤처 투자 본격화…사업목적에 금융업 추가

● 구현모 KT 대표 "포트폴리오 재편으로 기업가치 끌어 올리겠다"

● '형제의 난' 한국타이어 주총 D-1…3%룰로 혼돈

● 서병기 IBK투증 대표 "자기자본 1조원 돌파… 중형증권사 도약"

● 카카오, 4월 국민주 된다… "기업가치 높여나갈 것"

● 캠시스, 국산 배터리 탑재한 초소형 전기차 예약판매 개시

● 개발자 인력 전쟁…네이버, 역대 최대 900명 채용 나섰다

● 티몬에서 판매하면 수수료를 돌려준다···'마이너스 수수료' 정책 실시

● 아이오닉 5, 부품 수급 차질로 다음달 생산량 축소

● 포스코, 호주 로이힐 광산 투자 배당금 1천500억원 받아

● 대한전선, 호반건설 품으로…IMM, 엑시트 원활

● 아리바이오, 치매치료제 美 임상2상서 인지기능 개선 확인

● 뉴지랩, '뉴지랩파마'로 사명 변경 ... "바이오 핵심 사업 본격화"

● 토니모리, 반려동물 시장 진출…K펫푸드 열풍 주도

● 진시스템, 상장예비심사 승인...상반기 코스닥 상장

● 신테카바이오-지엘팜텍, 코로나 치료제 연구개발 맞손

● JW중외제약 "차세대 표적항암물질 전임상서 유효성·안전성 확인"

● '2월 디지털뉴딜 우수기업'에 더존비즈온 등 3곳 선정

● 애플, 아이폰 수리·보험비 오늘부터 10% 할인…'자진시정' 일환

● 켄코아에어로스페이스, 여객기-화물기 개조사업 본격 양산

● 메디포스트 "하반기 무릎 주사제 국내 임상 2상 신청"

● 네이버·카카오·토스, 국민비서 서비스 시작…백신·교육·교통 알림 제공

● 한화, 이사회에 'ESG 위원회' 신설…"기업 준법통제 활동 점검"

[경제/증시/부동산]

● 한경연 "4월 기업 체감경기 둔화…반도체 악재로 전자·車 부정적"

● 은성수 "코로나에 신용등급 하락 중기, 대출금리 영향 최소화"

● "바이든 1.9兆 부양책 밀어붙이기…증세 노림수"

● 주식리딩방 '1대 1 상담' '카피트레이딩'도 형사처벌 대상

● 작년 카드 이용액 0.3%↑…코로나에 증가율 큰 폭 하락

● 온라인 장보기에...하루 전자지급결제대행 7055억원 '사상최대'

● '○○페이'로 결제, 하루 4천억원 넘었다…1년새 42% 증가

● 금리發 부채충격 우려 과장됐나…"대출금리는 채권금리와 별개"

● 직방 "2·4대책 이후 가격 내린 아파트 비중 10%p 이상 커져"

● '2·4대책 효과' 부동산 안정… "본격 하락세는 아직"

● 정부 "주택 공급 방안 매주 브리핑"

● 2분기 아파트 입주물량 전년比 2.2만↓…9년래 가장 적어

● 땅 사고 1년내 되팔면 차익의 70% 세금 뗀다

[정치/사회/국내 기타]

● 與 "실수요자 대출규제 완화 추진…토지양도세 현실화"

● '정권 심판론' 타고 날아오른 윤석열, 18.9%p 상승한 34.4%로 1위

● 文대통령 국정수행 부정평가 62.5%...최고치 경신

● 與 지도부서 부동산정책 사과 발언…"정부·여당 오만했다"

● 화이자 백신 출하 승인·백신 휴가제 도입…속도 내는 접종전

● 얀센 코로나19 백신 효과 66.9%…식약처 "허가 가능"

● 청와대 신임 정책실장에 이호승 경제수석

● 북한, 내달 5일 태양절 경축 '전국도대항군중체육대회' 개최

● 군, 북 신형 잠수함 진수 가능성 신포조선소 상황 예의주시

● 與 "3월 원포인트 국회로 이해충돌방지법 처리"

● 한·우즈벡 외교장관 통화…무역협정 협상 본격 추진키로

● 4월 5∼11일 여의도 벚꽃길 하루 504명만 출입 가능

[국제/해외]

● 홍콩도 스팩 열풍에 동참하나..."연내 스팩합병 상장 허용"

● 미얀마의 뒷배 중·러…'제재 고민' 깊어진 바이든

● ABC 여론조사 "바이든 코로나19 대응 지지율 72%에 달해"

● UAE, 시노팜 코로나 백신 만든다…중동서 중국 영향력 강화

● 일본 당국자 "코로나 백신 맞는 사람이 고를 수 있게 한다"

● 인니 서부자바 정유공장 대형 화재…5명 부상·1천명 대피

● 피해 불어나는 수에즈 사태, 보상은 누가 하나

● 수에즈운하 좌초 선박 부양 '안간힘'…뱃머리쪽 준설에 집중

● 中, 코로나 백신 누적 접종량 이제 1억회 넘겨

● "중국 작년 석탄발전 1.7% 증가…전세계의 53% 비중"

● 홍콩매체 "행방불명설 민주활동가, 정신병원 독방 구금"

● 中 불매운동 맞아?…'나이키' 할인 소식에 35만명 몰려가

● 일본, 희소금속 재활용 거점조성 추진…중국의존 줄이기

● 방글라, '반 모디' 시위 확산…3명 또 사망·힌두 사찰도 공격

● 中 전기차 5개株 고점대비 시총 140조 감소…단기 전망 부정적

★코스피 마감★

3/29 KOSPI 3,036.04(-0.16%) 기관 순매도(-), 개인/외국인 순매수(+)

지난 주말 뉴욕증시가 경기 회복 기대감 등에 큰 폭으로 상승했고, 유럽 주요국 증시도 일제히 상승. 이날 코스피지수 역시 3,047.71(+6.70P, +0.22%)로 상승 출발. 장초반 3,054.21(+13.20P, +0.43%)에서 장중 고점을 형성한 지수는 빠르게 상승폭을 반납하며 이내 하락 전환. 오전 중 3,025.39(-15.62P, -0.51%)까지 밀려나며 장중 저점을 형성했고 서서히 낙폭을 만회하다 오전 장 후반 반등에 성공, 3,050선을 회복하기도 함. 이후 3,045선을 중심으로 소폭 상승세를 이어가다 장 후반 재차 하락세로 돌아서며 3,030선 아래로 밀려나기도 했지만, 장 막판 일부 낙폭을 만회해 결국 3,036.04(-4.97P, -0.16%)로 장을 마감.

미국을 중심으로 한 글로벌 경기 회복 기대감에도 美/中 갈등 지속, 美 블록딜 이슈, 코로나19 경제 재봉쇄 우려 등이 부담으로 작용하며 코스피지수는 사흘만에 하락. 기관은 7,100억원 넘게 순매도하며 지수 하락을 이끌었음.

다만, 글로벌 주요 경제 지표, 美 대규모 인프라 투자 및 증세안 공개를 앞두고 관망세가 짙어진 가운데, 개인이 6,500억원 넘게 순매수한데다 장중 매도세를 지속하던 외국인이 장후반 순매수로 돌아서며 낙폭은 제한된 모습.

한편, 질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 384명으로 집계됐음. 국내 발생 370명, 해외 유입 14명으로 엿새만에 300명대를 기록. 다만, 지난 주말 일 검사건수가 3만6,000건대로 평일 대비 절반 가까이 감소한 영향으로, 봄철을 맞아 3차 대유행 재확산 우려는 지속되는 모습.

일본, 중국, 대만 등 아시아 주요국 증시는 상승.

수급별로는 기관이 7,118억 순매도, 개인과 외국인은 각각 6,597억, 489억 순매수. 선물시장에서는 개인과 기관이 각각 2,465계약, 1,598계약 순매도, 외국인은 3,373계약 순매수.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 2.4원 상승한 1,131.7원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.2bp 상승한 1.119%, 10년물은 전거래일 대비 2.5bp 하락한 1.980%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 5틱 상승한 110.90으로 마감. 외국인이 5,179계약 순매수, 금융투자는 3,844계약 순매도. 10년 국채선물은 전거래일 대비 41틱 상승한 127.00으로 마감. 외국인이 2,302계약 순매수, 은행은 950계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 다소 우세. 셀트리온(+5.25%)이 코로나19 항체 치료제 '렉키로나주' 유럽 사용 권고 획득 소식 등에 큰 폭으로 상승했고, 삼성바이오로직스(+3.17%), POSCO(+2.83%), 신한지주(+0.96%), KB금융(+0.94%), 삼성SDI(+0.62%), 기아차(+0.50%), LG생활건강(+0.39%), 현대모비스(+0.18%), 삼성전자(+0.12%) 등이 상승. 반면, NAVER(-2.87%), SK하이닉스(-2.22%), SK이노베이션(-1.91%), SK텔레콤(-1.82%), LG전자(-1.75%), 카카오(-1.52%), 삼성물산(-0.41%), LG화학(-0.37%) 등이 하락. 현대차는 보합.

업종별로는 등락이 엇갈림. 철강금속(+2.96%), 의약품(+2.20%), 기계(+1.54%), 비금속광물(+1.48%) 업종이 큰 폭으로 상승했고, 건설업(+0.77%), 섬유의복(+0.62%), 음식료업(+0.59%), 전기가스업(+0.55%), 은행(+0.46%), 운수장비(+0.42%) 업종 등이 상승. 반면, 운수창고(-3.91%), 서비스업(-2.07%), 통신업(-1.70%), 의료정밀(-1.41%) 업종의 약세가 두드러졌으며, 유통업(-0.69%), 증권(-0.51%), 보험(-0.47%), 전기전자(-0.26%), 금융업(-0.12%) 등이 하락.

마감 지수 : KOSPI 3,036.04(-4.97P/-0.16%)

★코스닥 마감★

3/29 KOSDAQ 954.10(-0.27%) 외국인/기관 순매도(-), 개인 순매수(+)

지난 주말 뉴욕증시가 경기 회복 기대감 등에 큰 폭으로 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 956.88(+0.18P, +0.02%)로 강보합 출발. 장초반 961.73(+5.03P, +0.53%)에서 장중 고점을 형성한 지수는 서서히 상승폭을 축소해 보합권에서 등락을 보임. 오전 장 후반 상승세로 방향을 잡은 뒤 소폭 상승세를 이어가기도 했지만, 오후 장중 하락 전환하며 낙폭을 확대. 장후반 952.22(-4.48P, -0.47%)에서 장중 저점을 형성한 뒤 일부 낙폭을 만회한 끝에 954.10(-2.60P, -0.27%)으로 장을 마감.

글로벌 주요 경제 지표, 美 대규모 인프라 투자 및 증세안 공개를 앞두고 관망세가 짙어진 가운데, 외국인과 기관이 동반 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음. 다만, 개인이 사흘 연속 순매수하며 낙폭은 제한된 모습.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 410억, 141억 순매도, 개인은 721억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 다소 우세. 알테오젠(-3.60%), 셀리버리(-3.05%), 에이치엘비(-2.19%), 티씨케이(-2.14%), 카카오게임즈(-1.93%), 원익IPS(-1.71%), 씨젠(-1.53%), 펄어비스(-1.28%), 솔브레인(-1.12%) 등이 하락. 반면, 스튜디오드래곤(+6.75%), SK머티리얼즈(+5.20%), 셀트리온헬스케어(+2.65%), 셀트리온제약(+1.58%), 에코프로비엠(+1.45%), 컴투스(+1.19%) 등이 상승.

업종별로도 하락 업종이 우세. 의료/정밀 기기(-1.81%), 기타서비스(-1.63%), 통신서비스(-1.49%), 인터넷(-1.07%), 운송장비/부품(-0.88%), 통신방송서비스(-0.85%), 소프트웨어(-0.68%), 기타 제조(-0.67%), 방송서비스(-0.64%), 기계/장비(-0.64%), 반도체(-0.60%), IT S/W & SVC(-0.45%), 제약(-0.43%) 업종 등이 하락. 반면, 정보기기(+1.75%), 유통(+1.61%), 금속(+1.61%), 오락/문화(+1.50%), 섬유/의류(+1.33%), 출판/매체복제(+1.26%), 비금속(+0.98%), 건설(+0.79%) 업종 등은 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 954.10P(-2.60P/-0.27%)

★특징 종목★

[코스피시장]

롯데칠성(005300) : 1분기 실적 호조 기대감 등에 급등.

▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 5,143억원(전년동기대비 +1.4%), 241억원(전년동기대비 +285.1%)을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 음료 매출은 전년 역기저에 기인해 매출 감소가 불가피할 것으로 보이나, 물류 효율화 등 비용 절감에 기인해 손익은 전년 수준을 기록할 것으로 전망.

▷아울러, 정부의 주류 규제 완화 정책에 대해 가장 큰 수혜가 기대된다고 밝힘. 지난해 맥주 가동률은 약 20%에 불과했으나, 올해는 OEM 및 음료 생산을 통한 유의미한 가동률 상승이 예상된다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 160,000원[유지]

금호석유(011780) : 1분기 영업이익 컨센서스 상회 기대감 등에 강세.

▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기 영업이익이 5,320억원(전년동기대비 +300%)을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 이는 사상 최대 실적이며, 최근 17번의 실적 발표 중 12번째 서프라이즈가 될 것이라고 밝힘. NBL, BPA/아세톤, ABS 등 주력 제품 호조에 더해 SBR/BR, 에폭시, PPG, 에너지의 기여도가 상승했기 때문이라고 밝힘.

▷또한, 2분기 영업이익도 6,045억원(전분기대비 +14%)을 기록해 컨센서스를 상회하는 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 430,000원 -> 500,000원[상향]

▷한편, 지난 26일 진행된 정기주주총회에서 박찬구 회장이 이끄는 사측안과 박철완 상무가 제출한 주주제안을 두고 표대결을 벌인 결과, 박찬구 회장이 이끄는 사측 안건 대부분이 주주총회에서 가결되며 박찬구 회장 측이 일방적으로 승리한 것으로 알려짐.

대한전선(001440) : 인수 우선협상대상자로 호반그룹 선정 소식 속 강세.

▷일부 언론에 따르면, 동사의 최대주주인 IMM 프라이빗에쿼티(PE)는 동사의 경영권을 포함한 보유 지분 전체를 매각하기로 하고 호반그룹을 우선협상대상자로 선정한 것으로 전해짐. 매각 대상은 IMM PE가 특수목적법인 니케를 통해 보유하고 있는 동사 지분 40%를 포함한 하나은행 등 특별관계자 지분 54.03%임.

▷한편, 지난주 진행된 본입찰에서 호반그룹은 글로벌세아와 막판까지 경쟁을 벌인 결과 가격과 향후 성장방안 등을 비롯한 비가격적 요소에서도 우위를 보여 동사 인수 승자가 된 것으로 알려짐.

휴니드(005870) : TICN 3차양산 220억원 규모 추가물량 수주 소식에 상승.

▷동사는 언론을 통해 군 차세대 전술정보통신체계(TICN) 사업의 대용량 무선전송체계(HCTRS) 3차 양산 계약과 관련해 220억원 수준의 추가물량 계약을 방위사업청과 체결했다고 밝힘. 이와 관련 동사 관계자는 "군의 지휘통제통신 능력과 교육훈련 여건을 마련하기 위해 조기 생산 및 납품을 지속적으로 추진해 왔으며, 안정적인 공급능력을 바탕으로 이번 추가 양산 계약을 체결하게 됐다"고 밝힘.

셀트리온 그룹주 : 코로나19 항체 치료제 '렉키로나주' 유럽 사용 권고 획득 소식 등에 상승.

▷셀트리온은 언론을 통해 현지시간 26일 유럽의약품청(EMA)가 코로나19 항체 치료제 렉키로나주의 정식 품목허가 전 사용을 권고하는 의견을 제시했다고 밝힘. 이로써 유럽국가들은 정식 허가 전 EMA의 사용 권고를 바탕으로 렉키로나주를 사용할 수 있게 된 것으로 알려짐.

▷이와 관련 하나금융투자는 셀트리온의 렉키로나주는 유럽에서 조건부허가를 받은 3번째 코로나19 항체치료제가 되었다며, 올해 렉키로나주 매출 규모는 약 1.2조원을 기록할 것으로 전망. 이에 셀트리온의 올해 매출액은 약 3.3조원으로 전년대비 77%의 성장을 기록할 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 390,000원 -> 425,000원[상향]

▷이 같은 소식에 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어가 동반 상승세를 기록.

▷한편, 지난 26일 장 마감 후 셀트리온은 CT-P42(아일리아 바이오시밀러) 임상 3상 시험계획 미국 FDA 승인 공시.

[종목] : 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어

우진(105840) : 한국수력원자력과 153.85억원 규모 공급계약 체결에 상승.

▷한국수력원자력(주)과 153.85억원(최근 매출액대비 17.14%) 규모 공급계약(2022년도 O/H용 노내핵계측기(ICI) 통합구매) 체결(계약기간:2021-03-29~2022-11-18) 공시.

한화시스템(272210) : 1.20조원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 하락.

▷타법인 증권 취득자금 등 확보 목적으로 78,689,000주(1.20조원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:15,250원,1주당 약 0.58주 배정,청약예정:2021년06월03일(우리사주조합)/2021년06월03일~2021년06월04일(구주주),상장예정:2021-06-23) 공시.

엔씨소프트(036570) : 리니지2M 해외 흥행 부진 및 트릭스터M 출시 지연 등에 약세.

▷신한금융투자는 동사에 대해 최대 기대작인 블소2 출시 전 공백기에 진입했다며, 리니지2M 해외(대만/일본) 흥행 미진, 트릭스터M 지연, 문양 업데이트 관련 이슈 등 좋지 않은 이슈들도 존재해 주가가 다소 쉬어가는 구간이 될 수 있다고 분석.

▷특히, 리니지2M 관련, 일본의 경우 국산 RPG들의 초반 흥행 성과를 반영해 3월 5위권 내, 2분기 10위 내외로 매출 순위를 추정하였으나, 3/28기준 36위를 기록중이며, 대만의 경우 리니지 IP파워를 감안해 출시 초반 압도적 1위를 예상했으나, 경쟁작들과 1위를 다투는 수준에 있다고 분석.

▷아울러 전직원 대상 특별 인센티브(인당 800만원, 400억원 수준) 지급 영향으로 1분기 영업이익은 1,037억원(-33.8% QoQ)으로 컨센서스(1,755억원)를 크게 하회할 것으로 전망.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 1,200,000원 -> 1,050,000원[하향]

JW생명과학/JW홀딩스 : 감사범위제한으로 인한 감사의견 한정 및 관리종목 지정에 약세.

▷지난 25일 장 마감 후 감사보고서(감사범위제한으로 인한 감사의견 한정) 제출 공시. 이에 지난 26일부터 매매거래가 정지됐으며, 금일 재개됨.

▷아울러, 지난 25일 장 마감 후 감사범위 제한으로 인한 감사의견 한정으로 관리종목지정 공시.

[종목] : JW홀딩스, JW생명과학

[코스닥시장]

플레이디(237820) : 아마존 코리아 마케팅 서비스 파트너사로 선정 소식에 상한가.

▷언론에 따르면, 최근 동사가 '아마존 코리아 마케팅 서비스 파트너사'로 선정된 것으로 전해짐. 이를 통해 아마존 입점에 필요한 교육, 시장 조사, 입점, 제품 리스팅 최적화, 광고 캠페인 운영뿐만 아니라 매출 확대를 위한 광고 운영까지 종합적인 마케팅 서비스를 제공할 예정임.

캐리소프트(317530) : '캐리와 친구들' 中 전역 IPTV '단독 채널' 개설·방영 소식에 상한가.

▷동사는 언론을 통해 지난 25일 베이징에서 열린 2021 아시아태평양 OTT·IPTV 대회 기간 중 왕기 캐리소프트 중국 법인장과 가오웨이(高巍) 빅챈스 대표가 콘텐츠 배급 계약을 체결했다고 밝힘. 이에 동사는 중국 전 지역 80%에 달하는 주요 도시와 23개 성(省) IPTV 사업자에 콘텐츠를 공급하는 중국 기업 빅챈스를 통해 '캐리와 친구들' 단독 VOD 채널을 순차적으로 개설할 예정임.

▷한편, 동사에 투자한 바 있는 DSC인베스트먼트도 시장에서 부각.

이수앱지스/이트론/아이이디/이화전기/바이넥스 : 이수앱지스, 코로나19 러시아 백신 시생산 위한 기술이전 개시 소식에 급등.

▷이수앱지스는 언론을 통해 러시아 가말레야 연구소에서 개발한 코로나19 백신 `스푸트니크 브이(Sputnik V)` 시생산을 위한 기술이전을 개시한다고 밝힘. 이수앱지스는 러시아 백신 생산을 위해 그동안 지엘라파 및 한국코러스와 긴밀한 협의를 계속 진행 중이며, 지난달에는 러시아 경영진이 이수앱지스의 공장을 방문한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 이수앱지스가 상한가를 기록. 아울러 한국코러스에 투자를 진행한 이트론과 이아이디, 계열사인 이화전기와 스푸트니크V 코로나19 백신 한국생산 컨소시엄 업체인 바이넥스가 시장에서 부각.

[종목] : 이화전기, 바이넥스, 이수앱지스, 이아이디, 이트론

스튜디오드래곤(253450) : 모든 지표 호조에 따른 1분기 실적 개선 전망 등에 강세.

▷신한금융투자는 동사에 대해 1Q21 연결 매출액은 1,288억원(+7.1% YoY), 영업이익은146억원(+25.2% YoY)을 기록할 것으로 전망. 특히, 빈센조의 시청률이 11%를 상회하면서 흥행몰이를 지속하고 있는 등 국내 유통 매출액은 16.8% 증가한 165억원이 기대되며, 넷플릭스는 물론 글로벌 OTT로의 판권 판매가 빠른 성장세를 지속하고 있어 해외 유통 매출액은 13.2% 증가한 597억원이 기대된다고 설명.

▷아울러 국내 광고 경기 회복과 킬러 콘텐츠 덕분에 기타(PPL) 수익도 증가세이며, 신규 아티스트들을 활용한 IP 효율화 덕분에 이익률은 큰 폭으로 상승할 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 127,000원 -> 138,000원[상향]

위지윅스튜디오(299900) : 자회사 엔피를 통한 메타버스 사업 본격화 소식에 강세.

▷동사는 언론을 통해 지난 26일 자회사인 브랜드 익스피리언스 제작사 엔피가 신규 XR 스테이지의 오픈식을 마쳤다고 밝힘. XR 스테이지는 버추얼 프로덕션 테크놀러지를 기반으로 디지털 세계와 물리적 세계를 연결하는 구조로, 3차원 가상 세계로 현실과 비현실을 아우르는 메타버스에 차별화된 기술을 제공할 것으로 알려짐. 한편, XR은 VR(Virtual Reality, 가상현실), AR(Augmented Reality, 증강현실), MR(Mixed Reality, 혼합현실)을 포함하는 개념임.

엘디티(096870) : 6.54억원 규모 공급계약 체결에 상승.

▷지난 26일 장 마감 후 ㈜케이티와 6.54억원(최근 매출액대비 4.92%) 규모 공급계약(동명동 생활미착형 스마트 기술 지원 사업스마트화재알림시스템) 체결(계약기간:2021-03-30~2021-05-31) 공시.

비즈니스온(138580) : 7억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정에 상승.

▷지난 26일 장 마감 후 7억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2021-03-27~2021-09-27, NH투자증권) 공시.

TS인베스트먼트(246690) : 주당 0.5주 배정 무상증자 결정에 상승.

▷보통주 1주당 0.5주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-04-13, 상장예정:2021-04-30) 공시.

에이디칩스(054630) : 149억원 규모 유형자산 양도 결정 속 하락.

▷지난 26일 장 마감 후 재무구조 개선 목적으로 149억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2022-07-26) 공시.

판타지오(032800) : 250억원 규모 일반공모 유상증자 결정에 급락.

▷지난 26일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 250,000,000주(250억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:100원,1주당 약 0.65주 배정,청약예정:2021년06월04일~2021년06월07일(구주주),상장예정:2021-06-28) 공시.

★중국증시 마감★

3월29일 중국 상해종합지수는 경제 지표 호조 등에 상승.

이날 상해종합지수는 3,429.63(+0.33%)으로 소폭 상승 출발. 장 초반 하락 전환하며 3,409.89(-0.25%)에서 저점을 형성하기도 했으나 이내 반등했고 상승폭을 확대해 오전장 3,449.83(+0.92%)에서 고점을 형성. 이후 3,440선을 중심으로 상승세를 이어가던 지수는 오후장 상승폭을 축소해 3,430선을 하회하기도 했으나 장 막판 상승폭을 확대한 끝에 3,435.30(+0.50%)에서 거래를 마감.

주말사이 발표된 경제 지표가 호조를 보인 점 등이 중국증시의 상승요인으로 작용. 지난 27일 발표된 1~2월 공업이익이 1조1,140억 위안을 기록해 전년동기대비 178.9% 증가함. 지난해의 경우 코로나19로 인한 경제 마비를 고려해 19년 1~2월 공업이익과 비교했을 때에는 72.1% 증가한 것으로 알려짐.

아울러, 뉴욕 증시가 상승세를 기록한 점도 중국증시에 훈풍으로 작용. 현지시간 26일 뉴욕증시는 경기 회복 기대감, Fed 은행 관련 규제 완화 등에 큰 폭의 상승세를 보였고, 특히 S&P500 지수는 종가 기준 사상 최고치를 경신함.

한편, 미국과 중국의 갈등이 지속되고 있는 가운데 위안화는 약세 기조를 이어감. 이날 인민은행은 달러화 대비 위안화 기준환율을 전거래일보다 0.06% 오른 6.5416위안으로 고시했으며, 이에 24일부터 나흘째 위안화 환율은 상승세를 이어감.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 은행/투자서비스, 에너지, 유틸리티, 화학, 음식료, 운수, 금속/광업 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 공상은행(+2.06%), 중국건설은행(+1.69%), 청도하이얼(+2.06%), 장강전력(+2.06%), 시노펙상해석유화학(+1.43%), 중신증권(+1.17%) 등이 상승.

마감지수: 상해종합지수 3,435.30P(+16.97P/+0.50%), 상해A지수 3,600.77P(+17.78P/+0.50%), 상해B지수 245.08P(+1.58P/+0.65%)

[국내증시와의 상관관계]

지난 2021년 3월4일부터 중국의 연중 최대 정치행사인 양회가 개최된 가운데, 리커창 총리는 3월5일 베이징 인민대회당에서 열린 13기 전국인민대표대회(전인대) 4차 연례회의에서 중국의 올해 경제성장률 전망치를 6% 이상으로 제시하면서 거시정책 급선회는 없다고 강조했음. 2월20일 中 인민은행은 기준금리 역할을 하는 1년 만기와 5년 만기 대출우대금리(LPR)를 각각 3.85%, 4.65%로 공지하면서 10개월 연속 동결했음.

과거 중국의 주요 산업은 값싼 노동력을 이용한 섬유와 신발 가공산업 등 저부가가치 산업 중심이었으나 중국 경제의 비약적인 성장과 더불어 기술력이 향상됨에 따라 IT, 자동차, 정밀기기, 화학 등의 고부가 가치 산업이 차지하는 비중이 점점 확대.

또한, 전세계에서 차지하는 경제규모가 점점 확대되고 있어 글로벌 증시에 미치는 영향력이 점점 확대. 특히, 중국정부의 기준금리 및 지급준비율 조정 등 대내외적인 정책의 변동에 따라 아시아와 우리나라의 수출과 원자재 수요에 큰 영향을 미침.

★일본증시 마감★

3월29일 일본 니케이지수는 BOJ 완화 의지 확인 속 엔화 약세에 상승.

이날 일본 니케이지수는 29,478.12엔(+1.03%)으로 강세 출발. 오전 장중 29,350엔선 부근까지 상승폭을 축소한 지수는 이내 상승폭을 확대하며 오후 장중 29,578.37엔(+1.38%)에서 고점을 형성. 이후 상승폭을 재차 축소하며 29,200.88엔(+0.08%)에서 저점을 형성한 지수는 재차 상승폭을 확대한 끝에 29,384.52엔(+0.71%)에서 거래를 마감.

일본은행의 완화정책 의지를 확인하며 엔화가 약세를 보인 점이 일본 니케이지수의 상승요인으로 작용. 일본은행(BOJ)은 금일 공개한 3월 통화정책회의록 요약본에서 일본은 미국, 유럽과 달리 인플레이션보다 디플레이션 위험이 더 크다며 완화적 정책을 수년간 더 이어갈 것이라는 점을 명확히한 것으로 알려짐.

지난 주말 美 증시가 강세를 보인 점도 일본 니케이지수에 긍정적으로 작용. 지난 주말 美 증시는 경기 회복 기대감 , Fed 은행 관련 규제 완화 등에 강세를 보였음. 특히, S&P500지수는 종가 기준 사상 최고치를 경신했음.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 식품/약품 소매, 보험, 화학, 에너지-화석연료, 음식료 업종 등이 상승한 반면, 재생에너지, 통신서비스, 제약, 복합산업, 소프트웨어/IT서비스 업종 등은 하락. 종목별로는 도요타자동차(+1.27%), 소니(+1.75%), 신에쓰화학공업(+1.79%) 등이 상승한 반면, 노무라홀딩스(-16.33%)가 미국 사업부에서 20억 달러 규모의 손실이 발생할 수 있다는 경고 속 급락했으며, 소프트뱅크그룹(-1.71%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(-1.84%) 등도 하락.

마감지수 : 니케이225 29,384.52엔(+207.82엔/+0.71%)

[국내증시와의 상관관계]

일본은행(BOJ)은 3월19일 종료된 금융정책결정회의에서 단기 정책금리를 마이너스(-)0.1%로 유지하고 10년 만기 국채 금리 목표치도 0% 정도로 동결한 가운데, 기존에 ±0.2%였던 10년 만기 일본 국채 금리 허용 범위를 ±0.25%로 확대했음. 또한, 양적완화 차원에서 주식시장에서 매입하던 상장지수펀드(ETF) 연간 매입 하한인 6조엔을 폐지하기로 했다고 밝힘. 다만, 연간 매입 상한선인 12조엔은 유지했음.

일반적으로, 증시내 수출기업 비중이 높은 국내증시와 일본증시는 중-장기적으로 세계 경기흐름과 연동되어 비슷한 흐름을 나타내고 있으며, 상호간 영향력은 다소 줄어들었으나 증시구조 및 산업구조가 과거에 비해 점진적으로 비슷한 양상으로 변화. 전체적인 지수흐름은 타 증시에 비해 매우 유사한 움직임을 나타내고 있는 추세. 일본 증시는 아시아 역내 증시를 견인하는 선도시장 역할을 수행하고 있으며, 이에 따라 중장기적 관점의 연동성은 지속.

★대만증시 마감★

3월29일 대만 가권지수는 뉴욕증시 상승 속 강세 마감.

이날 대만 가권지수는 장중 저점인 16,411.67(+0.65%)에서 상승 출발. 장 초반 16,450선을 중심으로 등락을 보이던 지수는 시간이 갈수록 상승폭을 확대해 정오 무렵 16,520.89(+1.32%)에서 고점을 형성. 이후 상승폭을 일부 축소한 끝에 16,475.97(+1.04%)에서 거래를 마감.

뉴욕증시가 상승세를 보인 점이 이날 가권지수의 상승요인으로 작용. 현지시간 26일 뉴욕증시는 경기 회복 기대감, Fed 은행 관련 규제 완화 등에 큰 폭의 상승세를 보임. 특히 S&P500 지수는 종가 기준 사상 최고치를 경신함. 이러한 소식 속 TSMC, 혼하이 정밀 등 기술주가 강세를 보이면서 가권지수 상승을 주도하는 모습. 아울러, 일본, 중국 등 일부 아시아 주요국 증시가 상승세를 보인 점도 가권지수에 훈풍으로 작용.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 기술장비, 운수, 재생에너지, 음식료, 화학, 제약, 자동차, 경기관련 소비재의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 TSMC(+1.53%), 혼하이 정밀(+1.58%), AU 옵트로닉스(+5.71%), HTC(+2.95%), 중화항공(+2.66%), 차이나 자동차(+1.06%) 등이 상승.

마감지수 : 가권지수 16,475.97P(+170.09P/+1.04%)

[국내증시와의 상관관계]

대만 중앙은행은 20년12월 금융정책회의를 열고 현행 금리를 1.125%로 세 차례 연속 유지하기로 결정. 다만, 중앙은행은 올해 경제성장률 전망을 9월에 이어 다시 상향해 전년대비 2.58% 증가로 잡았음. 한편, 중앙은행은 20년3월 기준금리를 종전 1.375%에서 사상최저 수준인 1.125%로 인하한 바 있음.

일반적으로 반도체, LCD 등 수출중심 IT주들이 증시에서 차지하는 비중이 높고, 외국인의 매매가 증시에 미치는 영향력이 높은 이유로 양증시간의 상관성은 과거 다소 높았음. 그러나 최근 국내증시와 대만증시간 상관성은 과거에 비해 다소 약화되는 현상을 나타내고 있는데, 이는 여전히 IT주들의 비중이 높고 미국 의존도가 높은 대만에 비해 국내산업의 다각화 및 비IT부문의 비중강화(다양한 산업포트폴리오 구성), 주식시장 유동성 강화등의 요인을 통해 국내증시의 체질이 강화되고 있기 때문임.

★장마감 주요종목 공시★

● 씨앤지하이테크(264660) - 삼성전자 주식회사와 173.49억원(최근 매출액대비 13.5%) 규모 공급계약(반도체 제조 장비) 체결(계약기간:2021-03-26~2021-12-30)

● TS인베스트먼트(246690) - 보통주 1주당 0.5주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-04-13, 상장예정:2021-04-30)

● 에치에프알(230240) - FUJITSU Networks Communications와 499.34억원(최근 매출액대비 31.9%) 규모 공급계약(FUJITSU Networks Communications 5G Fronthaul 공급) 체결(계약기간:2021-04-01~2021-07-01)

● 토니모리(214420) - 신규사업 추진(반려동물 단미사료 제조 및 유통) 목적으로 주식회사 오션 주식 334,979주를 88.29억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:76.61%, 취득예정일:2021-04-05)

● 우진(105840) - 한국수력원자력(주)과 153.85억원(최근 매출액대비 17.14%) 규모 공급계약(2022년도 O/H용 노내핵계측기(ICI) 통합구매) 체결(계약기간:2021-03-29~2022-11-18)

● 한미반도체(042700) - ASE (Weihai) Inc.와 58.94억원(최근 매출액대비 4.9%) 규모 공급계약(반도체 제조용 장비 수주) 체결(계약기간:2021-03-29~2021-12-31)

● 해마로푸드서비스(220630) - 주식회사 맘스터치앤컴퍼니로 상호변경 예정

● 수성(084180) - 주식회사 수성이노베이션으로 상호변경 예정

● 인텍플러스(064290) - Powertech Technology Inc.와 62.38억원(최근 매출액대비 15.39%) 규모 공급계약(반도체 검사 장비) 체결(계약기간:2021-03-26~2021-08-31)

● 한화시스템(272210) - 시설자금 등 확보 목적으로 78,689,000주(1.20조원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:15,250원,1주당 약 0.58주 배정,청약예정:2021년06월03일(우리사주조합)/2021년06월03일~2021년06월04일(구주주),상장예정:2021-06-23)

● MP한강(219550) - 자안코스메틱 주식회사로 상호변경 예정

● 교촌에프앤비(339770) - 230억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2021-09-30)

● 코웰패션(033290) - 자산(토지, 건물)재평가 실시 결정

● 코윈테크(282880) - 보통주 16,787주(4.01억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-03-29~2021-04-05)

● 웹케시(053580) - 보통주 27,653주(4.09억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-03-30)

● 씨엔플러스(115530) - 코스닥시장위원회 개최기한 연장

● 엑스큐어(070300) - 개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내

● 에이비엘바이오(298380) - 이중항체 면역항암제 ABL111의 미국 FDA 제1상 임상시험계획 (IND) 승인

● 유아이디(069330) - 개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내

● 올리패스(244460) - OLP-1002 비마약성진통제 신약 영국 임상1상 시험결과 발표

● 핸즈코퍼레이션(143210) - 종속회사 HANDS 8 S.A., SKODA(스코다)와 414.02억원(최근 매출액대비 7.23%) 규모 공급계약(자동차용 알루미늄 휠) 체결(계약기간:2024-01~2027-12)

● 큐로(015590) - 화공플랜트 기자재 수주 계약 체결

● 메지온(140410) - 유데나필(Udenafil) 신약허가 재신청

● 에프앤리퍼블릭(064090) - 관리종목지정 사유발생

● 블러썸엠앤씨(263920) - 회생계획 인가

★특징 상한가 및 급등주★

이수앱지스(086890) : 코로나19 러시아 백신 시생산 위한 기술이전 개시 소식에 상한가

캐리소프트(317530) : 영상콘텐츠 테마 상승 속 '캐리와 친구들' 中 전역 IPTV '단독 채널' 개설·방영 소식에 상한가

플레이디(237820) : 아마존 코리아 마케팅 서비스 파트너사로 선정 소식에 상한가

극동유화(014530) : 윤석열 전 검찰총장, 지지율 첫 30%대 진입 소식 속 윤석열 관련주로 부각되며 급등

덕성(004830) : 윤석열 전 검찰총장, 지지율 첫 30%대 진입 소식에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등

대원미디어(048910) : 영상콘텐츠 테마 상승 속 '용갑합체' 트레일러 영상 인기 소식에 급등

화성밸브(039610) : 윤석열 전 검찰총장, 지지율 첫 30%대 진입 소식 속 윤석열 관련주로 부각되며 급등

인화정공(101930) : 수에즈운하 사태 속 국내 조선업계 기술적 우위 부각 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등

제이준코스메틱(025620) : 감사의견 적정 감사보고서 제출 속 급등

모베이스(101330) : 윤석열 전 검찰총장, 지지율 첫 30%대 진입 소식 속 자회사 모베이스전자가 윤석열 관련주로 부각되며 동반 급등

서연(007860) : 윤석열 전 검찰총장, 지지율 첫 30%대 진입 소식에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등

한일시멘트(300720) : 시멘트 업황 회복 기대감 지속 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등

바이넥스(053030) : 이수앱지스, 코로나19 러시아 백신 시생산 위한 기술이전 개시 소식 속 스푸트니크V 코로나19 백신 한국생산 컨소시엄 업체인 동사가 시장에서 부각되며 급등

오리엔트정공(065500) : 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등

오리엔탈정공(014940) : 수에즈운하 사태 속 국내 조선업계 기술적 우위 부각 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등

모베이스전자(012860) : 윤석열 전 검찰총장, 지지율 첫 30%대 진입 소식 속 윤석열 관련주로 부각되며 급등

알로이스(297570) : 디즈니플러스, 하반기 국내 서비스 예정 소식 속 안드로이드 OTT 박스 사업 영위사실 부각에 급등

썸에이지(208640) : 모바일 신작 '데카론M' 흥행 기대감 지속에 급등

스튜디오산타클로스(204630) : 영상콘텐츠 테마 상승 속 420.01억원 규모 넥스턴 인수잔금 조기 납입 모멘텀 지속 등에 급등

롯데칠성(005300) : 1분기 실적 호조 기대감 등에 급등

에이텍티앤(224110) : 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등

삼영이엔씨(065570) : 수에즈운하 사태 속 국내 조선업계 기술적 우위 부각 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등

동국제강(001230) : 美 바이든 대통령, 3조 달러 규모 인프라 투자 발표 예정 소식에 철강 주요종목 테마 상승 속 급등

수산중공업(017550) : 美 바이든 대통령, 3조 달러 규모 인프라 투자 발표 예정 소식에 건설기계 테마 상승 속 급등

KG동부제철(016380) : 美 바이든 대통령, 3조 달러 규모 인프라 투자 발표 예정 소식에 철강 주요종목 테마 상승 속 급등

두산인프라코어(042670) : 美 바이든 대통령, 3조 달러 규모 인프라 투자 발표 예정 소식에 건설기계 테마 상승 속 급등

휴스틸(005010) : 美 바이든 대통령, 3조 달러 규모 인프라 투자 발표 예정 소식에 철강 중소형 테마 상승 속 급등

한국철강(104700) : 美 바이든 대통령, 3조 달러 규모 인프라 투자 발표 예정 소식에 철강 주요종목 테마 상승 속 급등