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일반회원 투자전략
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★2021-03-29 월요일 오전장 브리핑
- 조회수 : 335
- 작성일 : 2021/03/29 13:10:08
- 필명 : 제임스수석팀장
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★
[테마 동향]
강세테마 : 캐릭터상품, 철강 주요종목, 건설기계, 조선, 조선기자재, 자전거, LNG, 비료, 시멘트/레미콘, 영상콘텐츠, 출산장려정책, 풍력에너지 등
약세테마 : 해운, 항공/저가 항공사, 여행, 카지노, 인터넷 대표주, 줄기세포, 자동차 대표주, 화장품, 통신, 반도체 대표주(생산)
[특징 테마]
[조선/조선기자재]
수에즈운하 사태 속 국내 조선업계 기술적 우위 부각 등에 상승.
▷메리츠증권은 보고서를 통해 최근 좌초된 Evergreen의 Ever Given호는 2018년 일본 이마바리조선에서 6척의 시리즈선으로 건조됐다며, 사고 조사의 결과에 따라 건조사에 대한 기술 우려를 야기할 개연성이 있다고 분석.
▷또한, 최근 국내 조선업계의 컨테이너 수주 독식 관련, 중국은 건조한 대형 컨테이너선의 잦은 기술문제로 후보에서 탈락했을 가능성이 있다며, 시황 회복 초입기에 선주들의 건조사 선정 기준이 선가가 아닌 기술로 옮겨가며 국내 업계의 수주 경쟁력 상승을 초래했다고 분석.
▷이 같은 분석 속 금일 삼성중공업, 대우조선해양, 현대미포조선, 인화정공, 동성화인텍 등 조선/조선기자재 테마가 상승세를 기록중임.
▷아울러 최근 국내 조선사들이 수주를 이어가고 있는 점도 긍정적으로 작용. 삼성중공업은 지난 26일 파나마 지역 선주와 2.80조원 규모 공급계약(컨테이너선 20척)을 체결했다고 공시했으며, 한국조선해양은 자회사 현대중공업(주)이 아시아 소재 선사와 6,371억원 규모 공급계약(컨테이너선 5척)을 체결했다고 공시한 바 있음.
[정치/인맥(윤석열)]
윤석열 전 검찰총장, 지지율 첫 30%대 진입 소식에 상승.
▷여론조사기관 리얼미터 조사에서 윤석열 전 검찰총장의 차기 대권 지지율이 30%대에 올라섰음. 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 22∼26일 전국 18세 이상 2,547명에게 여야 대권주자 14명의 선호도를 조사한 결과, 응답자의 34.4%가 윤 전 총장을 지목했으며, 이재명 경기도지사는 21.4%, 이낙연 위원장은 11.9%로 각각 2,3위를 기록했음.
▷이에 금일 덕성, 서연, 서연탑메탈, 웅진 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승세를 기록중임.
[건설기계, 풍력/태양광에너지, 철강]
美 바이든 대통령, 4조 달러 규모 인프라 투자 발표 예정 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 조 바이든 美 대통령이 오는 31일(현지시간) 펜실베이니아주 피츠버그를 방문해 대국민 연설을 하고 인프라 투자 계획을 밝힐 것으로 알려짐. 이번 인프라 투자는 최대 4조 달러 수준으로 예상되고 있으며, 도로·다리 건설과 같은 교통시설 보강에 더해 재생에너지와 5세대 이동통신 등 미래 인프라에 투자하는 내용 등으로 알려짐.
▷이와 관련, 시장에서는 공공 인프라 투자와 관련해 미국 중장비 제조업체 캐터필러, 철강업체 US스틸 등에 주목하고 있음.
▷이 같은 소식에 두산인프라코어, 진성티이씨, 두산밥캣 등 건설기계 테마와 동국제강, 한국철강, 휴스틸 등 철강 주요종목, 철강 중소형 테마가 상승세를 기록중이며, 두산중공업, 세아제강, OCI 등 풍력에너지, 태양광에너지 테마도 상승. 기가레인, 감마누 등 일부 통신장비/5G 테마도 상승세를 보이고 있음.
▷한편, 현대건설기계는 금일 언론을 통해 중국 고객사들과 굴착기와 휠로더 등 총 2,500억원 규모의 건설장비 판매계약을 체결했다고 밝힘.
★오전장 특징주(코스피)★
금호석유(011780) : 1분기 영업이익 컨센서스 상회 기대감 등에 급등.
▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기 영업이익이 5,320억원(전년동기대비 +300%)을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 이는 사상 최대 실적이며, 최근 17번의 실적 발표 중 12번째 서프라이즈가 될 것이라고 밝힘. NBL, BPA/아세톤, ABS 등 주력 제품 호조에 더해 SBR/BR, 에폭시, PPG, 에너지의 기여도가 상승했기 때문이라고 밝힘.
▷또한, 2분기 영업이익도 6,045억원(전분기대비 +14%)을 기록해 컨센서스를 상회하는 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 430,000원 -> 500,000원[상향]
▷한편, 지난 26일 진행된 정기주주총회에서 박찬구 회장이 이끄는 사측안과 박철완 상무가 제출한 주주제안을 두고 표대결을 벌인 결과, 박찬구 회장이 이끄는 사측 안건 대부분이 주주총회에서 가결되며 박찬구 회장 측이 일방적으로 승리한 것으로 알려짐.
유수홀딩스(000700) : 수에즈 운하 마비로 인한 물류 대란 속 높은 종합물류 매출비중 부각에 급등.
▷언론에 따르면, 이집트 수에즈 운하를 엿새째 가로막으며 하루 약 10조1800억원(10억 달러) 규모의 물류 차질을 빚고 있는 컨테이너선 '에버 기븐'호를 수로에서 꺼내기 위한 작업이 지속되고 있는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 종합물류 매출이 전체 매출액 비중의 75%를 넘어서고 있는 동사가 시장에서 부각. 동사는 (주)유수로지스틱스(화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업), (주)싸이버로지텍(소프트웨어 개발 및 판매) 등을 종속회사로 보유하고 있으며, 특히 싸이버로지텍은 매출 90% 이상을 차지하는 주력 솔루션인 컨테이너와 터미널 관련 사업을 영위중임.
롯데칠성(005300) : 1분기 실적 호조 기대감 등에 강세.
▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 5,143억원(전년동기대비 +1.4%), 241억원(전년동기대비 +285.1%)을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 음료 매출은 전년 역기저에 기인해 매출 감소가 불가피할 것으로 보이나, 물류 효율화 등 비용 절감에 기인해 손익은 전년 수준을 기록할 것으로 전망.
▷아울러, 정부의 주류 규제 완화 정책에 대해 가장 큰 수혜가 기대된다고 밝힘. 지난해 맥주 가동률은 약 20%에 불과했으나, 올해는 OEM 및 음료 생산을 통한 유의미한 가동률 상승이 예상된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 160,000원[유지]
셀트리온 그룹주 : 코로나19 항체 치료제 '렉키로나주' 유럽 사용 권고 획득 소식 등에 상승.
▷셀트리온은 언론을 통해 현지시간 26일 유럽의약품청(EMA)가 코로나19 항체 치료제 렉키로나주의 정식 품목허가 전 사용을 권고하는 의견을 제시했다고 밝힘. 이로써 유럽국가들은 정식 허가 전 EMA의 사용 권고를 바탕으로 렉키로나주를 사용할 수 있게 된 것으로 알려짐.
▷이와 관련 하나금융투자는 셀트리온의 렉키로나주는 유럽에서 조건부허가를 받은 3번째 코로나19 항체치료제가 되었다며, 올해 렉키로나주 매출 규모는 약 1.2조원을 기록할 것으로 전망. 이에 셀트리온의 올해 매출액은 약 3.3조원으로 전년대비 77%의 성장을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 390,000원 -> 425,000원[상향]
▷이 같은 소식에 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어가 동반 상승세를 기록중.
▷한편, 지난 26일 장 마감 후 셀트리온은 CT-P42(아일리아 바이오시밀러) 임상 3상 시험계획 미국 FDA 승인 공시.
[종목] : 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어
GS건설(006360) : 주택 중심의 견조한 실적 달성 전망 등에 소폭 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 주택 중심의 견조한 실적 흐름이 지속될 전망이라며, 1분기 실적은 매출액 2.5조원(+2% YoY), 영업이익 2,249억원(+32%)을 기록할 것으로 전망. 아울러 영업외로는 달러화가 연초 이후 강세를 보이면서 지난 4분기(외화환산손실 1,181억원 발생)와 반대로 외화환산이익이 발생할 것으로 전망.
▷또한, 2022년부터는 기다리던 베트남 신도시 건설 실적도 추가된다며, 장기적인 성장 가시성이 높다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 56,000원[유지]
휴비스(079980) : 폐페트병 리사이클 칩·원사 직접 생산 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 버려진 페트(PET)병을 활용한 고순도 리사이클 칩과 원사를 직접 생산한다고 밝힘. 특히, 리사이클 원사 ‘에코에버’를 4월부터 연간 2,000톤 규모로 본격 가동을 시작할 예정이며, 초기 품질 높은 의류용 원사로 하이엔드 여성복 브랜드로 전개하고 향후에는 신축성 리사이클 원사, 생분해 리사이클 원사 등 여러 가지 기능을 융합한 신소재 개발을 진행할 계획임.
LG(003550) : 자사주 처분 결정 속 소폭 하락.
▷지난 26일 장 마감 후 보통주 93,789주(82.53억원), 기타주 6,810주(4.62억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-03-29~2021-04-28) 공시.
JW생명과학/JW홀딩스 : 감사범위제한으로 인한 감사의견 한정 및 관리종목 지정에 약세.
▷지난 25일 장 마감 후 감사보고서(감사범위제한으로 인한 감사의견 한정) 제출 공시. 이에 지난 26일부터 매매거래가 정지됐으며, 금일 재개됨.
▷아울러, 지난 25일 장 마감 후 감사범위 제한으로 인한 감사의견 한정으로 관리종목지정 공시.
[종목] : JW홀딩스, JW생명과학
엔씨소프트(036570) : 리니지2M 해외 흥행 부진 및 트릭스터M 출시 지연 등에 약세.
▷신한금융투자는 동사에 대해 최대 기대작인 블소2 출시 전 공백기에 진입했다며, 리니지2M 해외(대만/일본) 흥행 미진, 트릭스터M 지연, 문양 업데이트 관련 이슈 등 좋지 않은 이슈들도 존재해 주가가 다소 쉬어가는 구간이 될 수 있다고 분석.
▷특히, 리니지2M 관련, 일본의 경우 국산 RPG들의 초반 흥행 성과를 반영해 3월 5위권 내, 2분기 10위 내외로 매출 순위를 추정하였으나, 3/28기준 36위를 기록중이며, 대만의 경우 리니지 IP파워를 감안해 출시 초반 압도적 1위를 예상했으나, 경쟁작들과 1위를 다투는 수준에 있다고 분석.
▷아울러 전직원 대상 특별 인센티브(인당 800만원, 400억원 수준) 지급 영향으로 1분기 영업이익은 1,037억원(-33.8% QoQ)으로 컨센서스(1,755억원)를 크게 하회할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 1,200,000원 -> 1,050,000원[하향]
★오전장 특징주(코스닥)★
캐리소프트(317530) : '캐리와 친구들' 中 전역 IPTV '단독 채널' 개설·방영 소식에 상한가.
▷동사는 언론을 통해 지난 25일 베이징에서 열린 2021 아시아태평양 OTT·IPTV 대회 기간 중 왕기 캐리소프트 중국 법인장과 가오웨이(高巍) 빅챈스 대표가 콘텐츠 배급 계약을 체결했다고 밝힘. 이에 동사는 중국 전 지역 80%에 달하는 주요 도시와 23개 성(省) IPTV 사업자에 콘텐츠를 공급하는 중국 기업 빅챈스를 통해 '캐리와 친구들' 단독 VOD 채널을 순차적으로 개설할 예정임.
▷한편, 동사에 투자한 바 있는 DSC인베스트먼트도 시장에서 부각.
플레이디(237820) : 아마존 코리아 마케팅 서비스 파트너사로 선정 소식에 급등.
▷언론에 따르면, 최근 동사가 '아마존 코리아 마케팅 서비스 파트너사'로 선정된 것으로 전해짐. 이를 통해 아마존 입점에 필요한 교육, 시장 조사, 입점, 제품 리스팅 최적화, 광고 캠페인 운영뿐만 아니라 매출 확대를 위한 광고 운영까지 종합적인 마케팅 서비스를 제공할 예정임.
위지윅스튜디오(299900) : 자회사 엔피를 통한 메타버스 사업 본격화 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 지난 26일 자회사인 브랜드 익스피리언스 제작사 엔피가 신규 XR 스테이지의 오픈식을 마쳤다고 밝힘. XR 스테이지는 버추얼 프로덕션 테크놀러지를 기반으로 디지털 세계와 물리적 세계를 연결하는 구조로, 3차원 가상 세계로 현실과 비현실을 아우르는 메타버스에 차별화된 기술을 제공할 것으로 알려짐. 한편, XR은 VR(Virtual Reality, 가상현실), AR(Augmented Reality, 증강현실), MR(Mixed Reality, 혼합현실)을 포함하는 개념임.
케이피에스(256940) : 빅씽크테라퓨틱스, 디지털치료제 美 FDA 임상 돌입 소식에 강세.
▷전일 동사의 주요 계열사인 빅씽크테라퓨틱스는 언론을 통해 국산 강박장애(OCD) 디지털치료제(DTx) '오씨프리'가 국내 연구자 임상에서 기존 인지행동치료(CBT)와 동등한 효과를 확인했다고 밝힘. 빅씽크는 임상연구윤리심의위원회(IRB) 승인을 거쳐 다음 달부터 미국에서 '오씨프리' 탐색임상을 위한 OCD 환자 모집을 시작할 예정.
▷탐색임상은 미국 내 3개 지역에서 만 18세 이상 환자 30명을 모집해 6주 동안 진행할 예정이며, 탐색임상과 본임상을 거쳐 오는 2025년 FDA 승인을 받는 게 목표임.
▷한편, 디지털치료제는 의학적 장애나 질병을 예방·관리·치료하는 스마트폰 앱이나 소프트웨어 의료기기로, '오씨프리'는 오염 강박증 치료용 앱임.
스튜디오드래곤(253450) : 모든 지표 호조에 따른 1분기 실적 개선 전망 등에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 1Q21 연결 매출액은 1,288억원(+7.1% YoY), 영업이익은146억원(+25.2% YoY)을 기록할 것으로 전망. 특히, 빈센조의 시청률이 11%를 상회하면서 흥행몰이를 지속하고 있는 등 국내 유통 매출액은 16.8% 증가한 165억원이 기대되며, 넷플릭스는 물론 글로벌 OTT로의 판권 판매가 빠른 성장세를 지속하고 있어 해외 유통 매출액은 13.2% 증가한 597억원이 기대된다고 설명.
▷아울러 국내 광고 경기 회복과 킬러 콘텐츠 덕분에 기타(PPL) 수익도 증가세이며, 신규 아티스트들을 활용한 IP 효율화 덕분에 이익률은 큰 폭으로 상승할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 127,000원 -> 138,000원[상향]
씨앤지하이테크(264660) : 삼성전자와 173.49억원 규모 반도체 제조 장비 공급계약 체결에 상승.
▷삼성전자 주식회사와 173.49억원(최근 매출액대비 13.5%) 규모 공급계약(반도체 제조 장비) 체결(계약기간:2021-03-26~2021-12-30) 공시.
비즈니스온(138580) : 7억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정에 상승.
▷지난 26일 장 마감 후 7억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2021-03-27~2021-09-27, NH투자증권) 공시.
엘디티(096870) : 6.54억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승.
▷지난 26일 장 마감 후 ㈜케이티와 6.54억원(최근 매출액대비 4.92%) 규모 공급계약(동명동 생활미착형 스마트 기술 지원 사업스마트화재알림시스템) 체결(계약기간:2021-03-30~2021-05-31) 공시.
테크윙(089030) : 2분기부터 점진적 개선 전망 등에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 지난 2개월 동안 주가가 뚜렷하게 상승하지 못한 상황으로 연초 대비 주가가 부진한 현재가 오히려 기회라고 밝힘. 이는 4분기 및 1분기 실적이 전통적으로 비수기인 가운데, 지난해의 경우 성수기(2분기, 3분기)의 실적이 호조였을 때 주가가 상승했기 때문 등으로 분석.
▷아울러 최근에 반도체 중소형주 중에 일부 종목이 신고가를 경신하고 나서 연초 대비 수익률이 부진한 기업 중에 1분기 실적이 비수기이면서 2분기부터 나아지는 기업에 대한 문의가 늘어나고 있으며, 동사는 그런 점에서 안성맞춤이라고 밝힘.
에이디칩스(054630) : 149억원 규모 유형자산 양도 결정 속 하락.
▷지난 26일 장 마감 후 재무구조 개선 목적으로 149억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2022-07-26) 공시.
판타지오(032800) : 250억원 규모 일반공모 유상증자 결정에 급락.
▷지난 26일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 250,000,000주(250억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:100원,1주당 약 0.65주 배정,청약예정:2021년06월04일~2021년06월07일(구주주),상장예정:2021-06-28) 공시.
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★이재상의 굿모닝 주요뉴스 | 제임스수석팀장 | 2021/03/29 |
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★이재상의 장마감 뉴스브리핑 | 제임스수석팀장 | 2021/03/29 |