★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 3/3(현지시간) 美 금리 상승 재개 등에 하락… 다우 -121.43(-0.39%) 31,270.09, 나스닥 -361.04(-2.70%) 12,997.75, S&P500 3,819.72(-1.31%), 필라델피아반도체 2,975.58(-3.11%)

● 국제유가($,배럴), 산유국 감산 유지 가능성 부각 등에 상승… WTI +1.53(+2.56%) 61.28, 브렌트유 +1.37(+2.19%) 64.07

● 국제금($,온스), 美 국채 금리 상승 등에 하락... Gold -17.80(-1.03%) 1,715.80

● 달러 index, 美 국채 금리 상승 재개 등에 소폭 상승... +0.18(+0.19%) 90.96

● 역외환율(원/달러), +4.50(+0.40%) 1,126.64

● 유럽증시, 영국(+0.93%), 독일(+0.29%), 프랑스(+0.35%)

● 美 2월 서비스업 PMI 55.3…월가 예상 하회

● 美 2월 마킷 서비스업 PMI 59.8…2014년 7월 이후 최고

● 美 2월 민간고용 11만7천명↑…월가 예상 하회

● 미 연준 "연초 경제 활동 완만히 확장, 고용 증가는 느려"

● 채권시장 인플레 기대 2008년 이후 최고

● 美, 부양책 현금지급 대상자 축소…연소득 8만 달러 미만 대상

● 시카고 연은 총재 "물가 급등 위험 낮아…금리 상승 긍정적 신호"

● 나로프 이코노믹 "2월 美 고용·서비스 부진 날씨 탓…3월 개선"

● 쿠퍼맨 "워런 부유세 어리석어…피하고자 돈 은닉할 것"

● 배런스 "마이크론, 실적 전망 상향에 강세"

● 美 강세론자 "7월 초까지 집단 면역…경제 정상화 빨라진다"

● OPEC+ 산유량 동결 보도…WTI 2% 넘게 상승

● EIA 원유재고 2천156만 배럴 폭증

● 中 SMIC, 네덜란드 ASML에 12억 달러 반도체 설비 주문

● "ECB 국채수익률 상승 억제 위해 과감한 조치 필요성 못 봐"

● 英재무장관 "내년 중반 팬데믹 이전 경제 회복"…23년 법인세 인상

● 이탈리아 첫 녹색채권 발행…유로존 최대 규모

● 유로존 2월 서비스업 PMI 확정치 45.7…예비치 44.7

● 오후 9시까지 전국서 358명 신규확진…4일 400명 안팎 예상

● 전국 대부분 비…"큰 일교차 주의하세요"

[기업/산업]

● 포스코가 3000억에 산 아르헨티나 리튬 호수 35조원 '잭팟'

● 카카오, 이베이코리아 인수 검토…쿠팡·네이버와 대적하나

● 쿠팡 예상시총 500억달러…"아마존과 비슷한 PSR, 단기 고평가"

● 은행들 "카카오 원맨쇼 배우자"…네이버 원팀엔 "무섭네"

● 키즈 스타트업 육성…네이버는 물류 집중, 카카오는 분야 초월

● '국민인증서' 시장 잡아라, 또 격돌…치고 나간 카카오 vs 반격 거센 네이버

● 넉달 만에 1조 돌파한 네이버 '빠른정산'

● 수소차 넥쏘, 주문 쇄도…생산 늘린다

● TSMC 미국 15조 투자 이유 SK는 꿰뚫고 있었다

● 中 1월 반도체 판매 증가율 12.4%…전세계 증가율 밑돌아

● SK그룹, 서린빌딩·주유소 담은 리츠 상장 준비착수

● 엔씨, MBC와 IP 공동 개발 …콘텐츠 제작 협력

● "일단 살리자"…저비용항공사에 2000억 추가 수혈

● 항공·여행업 회생에 총력전…'트래블 패스'로 출입국 쉽게 한다

● ESG낙제기업, 사모펀드 투자 막힌다

● 채권도 ESG 붐…3년간 86조원 급성장

● M&A 좌우할 'ESG 성적표'…구조조정 급한 기업들 발등에 불

● 폐기물업체 투자 대박…4년만에 몸값 8배 껑충

● 100세 넘은 실버개미까지 등장…"테슬라 사달라" 새벽 전화도

● 대형주 랠리 탄 실버개미, 수익률 2030 압도

● 신한금융 배당 22.7%…금융위 '20% 권고' 깼다

● 정기선의 '수소 드림'…아람코와 손잡다

● 현대글로비스, 中~유럽 철도물류 판 키운다

● 삼성 네오 QLED TV '극강 화질' 비결은 "40분의 1 크기 LED칩"

● SK이노베이션 임금협상 '20분 타결'…"최단 시간·최고 찬성률"

● 금호석화 박철완 "주주제안 상정해 달라"

● 동국제강 항균 컬러강판…코로나 바이러스 차단

● 도청 걱정 끝!…국내 연구진, 차세대 통신 기술 세계 첫 개발

● UNIST 연구팀, 배터리 수명 늘리는 기술 개발

● 한컴, 드론사업 강화…스타트업 어썸텍 인수

● 통신 3사, 토종 앱마켓 '원스토어' 키운다

● 5월 베일벗는 제네시스 전기차…"전용 충전소 구축"

● 볼보 '100% 전기차기업' 선언…"판매도 절반 이상 온라인으로"

● 바디프랜드, 안마의자 글로벌 점유율 4년째 1위

● 교촌치킨 싱가포르서 맛본다…말레이 파트너사와 공동 진출

● 만능물질 엑소좀, 피부재생에 아토피치료도

● 웰마커바이오 "대장암 신약 내달 해외 임상"

● 셀트리온 '렉키로나' 유럽 진출 눈앞

● 공정위 '특허권 남용' 대웅제약에 과징금…檢 고발

● 유유제약, 美 UCLA과 다발성 경화증 치료제 개발

● 광장동 워커힐 객실 영업 중단…조선호텔 적자 6배 늘어 706억

● "1박에 20만원씩 하던 곳들인데…" 명동 호텔 '초토화'

● 쿠팡이 밀고 소프트뱅크가 끌고…네이버 불 붙었다

● 가스公, 실적·수소사업 쌍끌이 강세

● 발디딜 틈 없는 '더현대서울'…덩달아 주목받는 종목은?

● 니오, 판매 호조에도 급락한 까닭

● 코스맥스, 실적개선 기대로 7% 급등

● "음료업계 TSMC"…조정장서 11% 오른 종목

● 아트라스 합병 반대 소액주주들…한국앤컴퍼니에 'MoM' 반격

● 해외펀드 등록 미루는 금감원…자산운용사 "영업 못할 지경"

● 로켓처럼 치솟은 로켓컴퍼니…'제2게임스톱' 되나

● 에쓰오일·롯데케미칼…기관, 경기순환주 '찜'

● KB금융·신한지주…은행주 일제히 오름세

● 코로나 전환기…'대작 리포트' 러시

● '글로벌 최강 음악 앱' 초라한 성적…스포티파이 점유율 0.5% 그쳐

● 덕산네오룩스·PI첨단소재…OLED 소재株 올해도 실적 '맑음'

[경제/증시/부동산]

● 코스피 혼조세…눈은 美국채서 中양회로

● 2월 외환보유액 4천476억 달러…1개월만에 사상 최대치 경신

● 은성수 "공매도 재개 시점, 시장충격 최소화 감안"

● 증시 10조 빠지고 은행 30조 몰렸다…머니무브 시작되나

● "다시 뭉칫돈 몰린다"…올들어 공모주 펀드에 1조4700억 순유입

● 백금·구리 가격 연일 '뜀박질'…'그린 원자재' 담아라

● 금감원 노조 "깜냥 안되는 교수, 원장 보내지 마라"

● 서비스업 끔찍했던 연말…대출 29조늘어 역대 최대

● 청년·무주택자 대출규제 더 풀어준다

● 'LH發 땅투기'…통째로 흔들리는 주택공급 정책

● "1년 전에 나무 심던데…LH 직원일 줄은 꿈에도 몰랐다"

● "2년새 땅값 50% 올랐죠"…'LH 직원 100억 땅투기' 광명시흥 현장

● 2018년 고양원흥 도면유출 이어…반복되는 LH 내부정보 관리 부실

● 분노하는 2030 "우린 월세 고통…철밥통 LH는 투기"

● 3기 신도시 땅투기 전수 조사

● 주택대출은 여전히 증가…주담대 한달새 3.7조 늘어

● 속도내는 노량진뉴타운…'알짜' 3구역 승인

● 서울 아파트 전세가율 꺾였다…새 임대차법 시행 이후 첫 하락

● '강남권 판자촌' 헌인마을, 친환경 단지로 개발된다

● 국내 첫 중고층 '모듈러 주택' 짓는다

● 서울 원룸 월세 지난달 평균 51만원

● 재개발·재건축 이달 8626가구 일반 분양

[정치/사회/국내 기타]

● 홍남기 "방역 안정되는 시점 맞춰 5000억 소비 쿠폰 풀겠다"

● 4차 지원금 형평성 논란에…화훼농가 등 2만곳도 포함 추진

● 곳곳서 난리…재난지원금 노점상 주자 농민들 발끈

● 요양원 기저질환자 2명…AZ 백신 접종 후 사망

● 접종 5일만에 코로나 백신 불안감…전문가 "그래도 꼭 맞아야"

● 日·홍콩서도 접종후 사망자 나와

● '기업·부자 증세' 압박하는 노동계에…법안 잇달아 내놓는 與

● 선거 다가오자…금융위원장도 "청년 무주택자대출 완화"

● 與 선대위원장 맡은 이낙연, '대선 명운' 걸고 재보선 지휘

● 윤석열, 7년전 좌천지 대구서 "고향온 것 같은 느낌"

● 보수텃밭 간 윤석열…"소송만 하라는 건 檢폐지나 다름없다"

● '초접전' 나경원 vs 오세훈, 4일 한 명만 웃는다

● "가덕도 사유지 79% 외지인 소유…개발땐 남 좋은 일만"

● "변창흠 고발"…野 'LH 게이트' 총공세

● 이인영, 與의원들에 읍소…"판문점선언 비준 통과를"

● 32년만에 '천만 서울' 깨졌다…작년 991만명

● 도쿄올림픽 강행으로 '가닥'…바빠진 체육계

[국제/해외]

● 中, 양회 앞두고 "주식·부동산에 거품" 경고…긴축 경계감 커졌다

● 시진핑에 찍힌 마윈, 中부호 4위로 밀려

● 바이든 "5월 美 모든 성인 맞힐 백신 확보"

● 스가 "日수도권 긴급사태 2주 연장필요"

● 9년째 '사상최대 예산' 편성한 日…국가부채비율, 美의 두배

● 미얀마 '유혈충돌' 지속…최소 13명 사망

● 미 증권거래위 비트코인 규제 초읽기

● 英증시 '차등의결권' 도입…금융허브 위상 되찾는다

● '막말' 탠든, 바이든정부 첫 낙마

● 소뱅, 日토픽스 지수비중 도요타 제치고 1위

● '나발니 독살 시도' 러시아에 칼 빼든 美

● 페이스북, '생체정보 침해' 소송 6년만에 7300억 배상

● GM, 글로벌 반도체 칩 부족 현상에 공장 셧다운 연장

[뉴욕 마감]

3/3(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.39%)/나스닥(-2.70%)/S&P500(-1.31%) 美 금리 상승 재개(-), 경제지표 부진(-)

이날 뉴욕증시는 최근 다소 진정된 모습을 보였던 美 국채 금리가 재차 상승세를 보이면서 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.39%, 1.31% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.70% 급락.

美 국채 금리가 재차 상승세를 나타낸 점이 증시에 부담으로 작용. 유럽중앙은행(ECB) 위원들이 국채수익률 상승을 막기 위해 개입할 의사가 없다는 소식이 전해지며 美 국채 금리는 재차 상승세를 기록. 10년물 국채 금리가 1.5% 선에 바짝 다가섰으며, 30년물 국채 금리도 상승세를 보이면서 2.26% 위로 올라섬. 10년물과 2년물 격차도 확대됐음.

일부 외신은 ECB 위원들이 국채수익률 상승을 막기 위해 과감한 조치가 필요하지 않다고 본다고 보도했음. ECB 내부 논의에 정통한 관계자를 인용해 위원들이 경제 위험을 구두 개입과 자산매입 프로그램의 유연성으로 감당할 수 있다고 생각한다고 보도. 아울러 오는 4일 파월 연방준비제도Fed) 의장 발언을 앞두고 경계감이 커진 가운데, 코로나19 백신 접종 확대, 美 경기 부양책 기대 등에 따른 인플레이션 상승 우려가 지속되고 있는 점도 금리 상승에 영향을 미침.

이날 발표된 주요 경제지표도 대체로 부진한 모습. 오토매틱데이터프로세싱(ADP)이 발표한 미국의 2월 민간 고용은 11만7,000건 증가에 그쳐 시장 예상치를 크게 하회했음. 전미공급관리협회(ISM)가 발표한 2월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 전월 58.7에서 55.3으로 하락해 시장 예상치를 밑돌았음. 다만, IHS 마킷이 발표한 美 2월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 최종치(계절 조정치)는 59.8로, 전월 확정치와 시장 예상치를 웃돌았음.

美 경기 부양책 및 코로나19 백신 기대감은 지속되는 모습. 바이든 대통령과 민주당 일부 상원의원은 이날 1,400달러 현금 지급 대상을 좁히는 데 합의했음. 지급 대상자의 소득 수준을 상향키로 했음.

바이든 대통령은 5월 말까지 모든 미국 성인에게 맞힐 백신을 확보할 수 있다고 밝혔으며, 한 번만 접종하면 되는 존슨앤존슨(J&J) 백신이 미국에서 최근 승인을 받은 가운데 바이든 대통령은 국방물자생산법을 발동해 다른 제약사 머크도 J&J 백신을 제조하도록 하는 등 빠른 백신 보급에 총력을 기울이고 있음.

한편, 연방준비제도(Fed)는 경기평가 보고서인 베이지북에서 대부분 지역의 경제 활동이 완만하게 확장했다고 평가했음.

이날 국제유가는 산유국 감산 유지 가능성 부각 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 1.53달러(+2.56%) 상승한 61.28달러에 거래 마감.

美 국채가격은 ECB 위원들이 국채수익률 상승을 막기 위해 개입할 의사가 없다는 소식에 재차 하락했으며, 달러화는 美 경기 회복 가속 기대 속에 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美 국채 금리 재상승 속 하락.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 소프트웨어/IT서비스, 의료 장비/보급, 자동차, 금속/광업, 제약, 화학, 기술장비, 개인/가정용품, 경기관련 소비재, 음식료 업종 등의 하락세가 두드러짐. 다만, 에너지, 은행/투자서비스 업종 등은 하락. 종목별로는 美 금리 상승 재개 속 애플(-2.45%), 마이크로소프트(-2.70%), 아마존(-2.89%), 페이스북(-1.39%), 알파벳A(-2.57%), 넷플릭스(-4.95%), 테슬라(-4.84%) 등 주요 기술주들이 일제히 하락. 반면, 뱅크오브아메리카(+2.48%), 씨티그룹(+2.08%), AIG(+2.35%) 등 금융주들은 상승. 경제 회복 기대감 속 유나이티드 컨티넨탈 홀딩스(+2.56%), 아메리칸 에어라인스(+3.40%), 라스베가스 샌즈(+1.57%), 익스피디아(+1.97%) 등 여행/항공 관련주들이 상승.

다우 -121.43(-0.39%) 31,270.09, 나스닥 -361.04(-2.70%) 12,997.75, S&P500 3,819.72(-1.31%), 필라델피아반도체 2,975.58(-3.11%)

 [오늘의 이슈 및 테마 스케줄]

** 중국 양회(兩會) **

· OPEC+ 회의 예정(현지시간)

· 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)

· 데이비드 맬패스 세계은행 총재 대담(현지시간)

· 정부, 국회에 추경안 제출 예정

· 국민의힘, 서울·부산시장 후보 선출 예정

· 한진택배 노동조합 파업 철회 후 복귀 예정

· 4분기 및 연간 국민소득(잠정)

· 2월 소비자물가동향

· 2월 외환보유액

· 네오이뮨텍 공모청약

· GS건설 추가상장(CB전환)

· 올리패스 추가상장(CB전환)

· 코미코 추가상장(CB전환)

· 세원셀론텍 추가상장(CB전환)

· 네오티스 추가상장(CB전환)

· 키움증권 추가상장(CB전환)

· 리더스 기술투자 추가상장(CB전환)

· 인스코비 추가상장(CB전환)

· 서울식품 추가상장(CB전환)

· 클리노믹스 보호예수 해제

· 덱스터 보호예수 해제

· 美) 1월 공장주문(현지시간)

· 美) 4분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

· 美) 갭(GAP) 실적발표(현지시간)

· 유로존) 1월 소매판매(현지시간)

· 유로존) 1월 실업률(현지시간)

· 日) 2월 소비자신뢰지수