KAKAO TALK 카톡방 입장(클릭)

★장마감 주요이슈 및 뉴스 요약★

● 국내증시, 9/10 코스피 네이버·카카오 상승 및 美-中 정상 통화 소식 등에 나흘만에 반등, 코스닥 외국인 순매수에 사흘만에 반등… 코스피 +11.06(+0.36%) 3,125.76, 코스닥 +3.29(+0.32%) 1,037.91

● 원/달러 환율, 美-中 정상 통화 소식 속 약보합 -0.1원(-0.01%) 1,169.1원

● 아시아 증시, 중국(+0.27%), 일본(+1.25%), 홍콩(+1.91%), 대만(+0.98%)

● 신규 확진자 1892명, 사흘 만에 2000명 아래…수도권 75%

● 김 총리 "일부 방역완화, '위드 코로나' 아냐…4차 유행 현재진행형"

● 2차 접종도 잔여백신 예약 가능…1-2차 접종 간격 단축 검토

● 가중되는 금리인상 사이클...금융권 '불의 고리' 움직이나

● 고승범 "추석 이후 가계부채 추가 대책 발표…대출 만기연장은 내주"

● 분양가상한제 제도개선 착수한 정부…규제 완화 신호탄?

● 바이든·시진핑, 7개월만 전화통화…"경쟁→갈등 비화 않도록 책임"

● 코로나 확진 후 화이자·모더나 접종했더니…'슈퍼 면역자' 됐다

● 美 파우치 "팬데믹 종식 기대하기엔 감염률 10배나 높아"

● 美연준 이사 ″8월 고용부진에도 연내 테이퍼링 적절″

● 채권 매입 속도 줄이는 ECB…라가르드 "테이퍼링 아니다"

● '물가 비상' 中, 전략비축유 첫 공개 방출

● 우크라이나, 엘살바도르·쿠바 이어 비트코인 합법화

● 中 기업들, 정부 규제에 美 증시 상장 포기 잇따라

● 애플카 자체 개발하나…"핵심부품 LG·삼성·SK와 계약 가능성↑"

● 카카오·네이버 조준한 규제당국…카카오페이 상장도 차질 전망 

기업/산업

경제/증시/부동산

● 외국인, 8월 한국 주식시장에서 5.1조 빼갔다

● 국내 증권사 '시장조성 기능' 당분간 중단될 듯

● 하반기 자사주 매입 급증에도 약발 없네…28개 중 20개社 하락

● 산업은행, '국민참여 뉴딜펀드' 추가 1000억원 조성 목표

● 강남빌딩 5천원, 송아지 4만원에 산다?...MZ세대, 조각투자 '열풍'

● 거래규모 4위 후오비 코리아, 코인 62종 무더기 상폐

● 대환대출·마이데이터…금융사 주장 '역차별 제도' 칼대나

● 추석 전 물가비상…정부, 16대 성수품 공급 1.4배 늘린다

● 고승범, 5대 금융지주회장 만나 "가계부채 관리에 전력" 요청

● 대출 증가에 집값 폭등, 치솟은 집값에 빚도 폭증 '악순환' 언제까지

● 금리인상에도..아파트 매수심리 2주 연속 오름세

● '개포 마지막 퍼즐' 일원개포한신 재건축 속도…시공사 선정 돌입

● 8월 월세지수 역대 최고치…임대차법 전세 불똥 월세로 

정치/사회/국내 기타

● 문 대통령 국정 지지율 40%대 회복...코로나19 대처 긍정 평가 높아져

● 尹 vs 洪, 아직 모른다…"지지후보 바꿀 수 있다" 29% vs 50%

● 정부, 해외 백신 지원 검토…"베트남 등 여러 나라 요청"

● '코로나19 확산세' 정부, 비수도권 대상 '전담병상' 확보 나선다

● 수도권 유행 4단계 수준…"추석 귀향·귀성 자제 당부"

● 기재차관 "15일부터 외식쿠폰 사용재개…국민지원금 이달 중 90% 지급"

● 기재차관 "신용카드 캐시백, 10월 소비분부터 시행할 것"

● "임금인상·워라밸보장·점포폐쇄 중단"…금융노조, 총파업 결의

● 벤처기업협회 '디지털헬스케어정책위' 출범...규제 개선 앞장

● 정부, 日교과서 '종군위안부·강제연행' 삭제에 "매우 유감"

● 외교부·KOICA, '서울 ODA국제회의'서 글로벌위기 해법 공유

● 올해 수시 경쟁률 '양극화' 심화 전망…수도권大 ↑ vs 지방大 ↓

● 국내 3천600t급 잠수함 건조 본격화…SLBM 발사관 '최대 10개'

● 군, 초소형위성 2025년에 쏜다

● 김정은-리설주, 정권수립일 금수산궁전 참배…김여정도 동행 

국제/해외

● 중국 내달 mRNA 백신 자체 생산…연간 2억도스 생산능력

● 美법무부, '낙태금지' 텍사스주에 소송…"헌법적 권리 박탈"

● '중국판 우버' 디디추싱, 규제 상황서 단체구매 플랫폼 '고전

● "뮤 변이, 코로나 백신 맞았어도 쉽게 감염" 日 연구진 발표

● 日스가, 총리 물러난 뒤 중의원 선거 출마 의사 표명

● 브라질 8월 물가 21년만에 최고치 '기준금리 추가 인상할듯'

● 수에즈 운하서 또 선박 사고…통행 지장은 없어

● 전쟁 선포 미얀마서 원격폭발에 지뢰까지…미얀마군 사상 잇따라

● 탈레반, 시위 취재 기자 감금하고 매질…"언론 자유 끝났다"

● 태국, 내달 1일 방콕·치앙마이 등 5곳 재개방 '예정대로'

● 러시아·벨라루스 '국가통합' 한다…"단일경제시장 조성"

● 중국 기업들, 당국 규제에 美증시 상장 포기 잇달아

● 美 '처방약 값 인하' 로드맵에 제약사들 '비상'

● 美 FDA "전자담배 판매여부 최종 결정 늦춰질듯"

● 美 마이크로소프트, 사무실 출근 계획 '무기한 연기'

● 반도체 부족에 '빨간불'…머스크 "3분기 납품 물량 지켜라" 독촉

● 캐시 우드, 테슬라 14만주 매도…새로 담은 종목은?

● "車반도체 부족은 기회"…화웨이 망가졌는데 나홀로 질주하는 기업

● JP모건 잇단 M&A…세계 맛집 안내서 '저갯' 인수

● 포드차 인도서 생산 중단 결정

● "연봉 2배 줄게"…中 '샤오미 전기차'발 인력 대이동 나올라

● 아마존, TV시장 진출·내달 판매개시…'지각변동' 예고

● 인도 증시 고공행진…'차이나 리스크' 반사이익 

9/10 KOSPI 3,125.76(+0.36%) 기관·개인 순매수(+), 네이버·카카오 상승(+), 美-中 정상 통화(+), 외국인 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 코로나19 델타 변이 우려 지속 및 FOMC 관망세 속 하락했고, 유럽 주요국 증시는 ECB 금리 동결 및 PEPP 매입 속도 완화 속 혼조 마감. 이날 코스피지수는 3,121.09(+6.39P, +0.21%)로 소폭 상승 출발. 장 초반 3,130선까지 상승했으나 이내 하락했고, 3,103.38(-11.32P, -0.36%)에서 장중 저점을 기록. 오전중 재차 상승전환했고, 오후 들어 3,131.54(+16.84P, +0.54%)에서 장중 고점을 형성. 이후 장 후반 상승폭을 다소 줄였고 결국 3,125.76(+11.06P, +0.36%)에서 거래를 마감.

외국인 순매도에도 기관과 개인 순매수 등으로 코스피지수는 4거래일만에 반등. 플랫폼 규제 우려 등으로 최근 부진한 흐름을 보였던 NAVER(+2.76%), 카카오(+1.17%)가 상승했고, 美 바이든 대통령과 中 시진핑 국가주석이 전화통화를 했다는 소식 등도 증시에 상승 요인으로 작용.

지난밤 유럽중앙은행(ECB)은 통화정책회의를 열고 기준금리를 제로수준으로 유지하고, 팬데믹 긴급 매입 프로그램(PEPP)의 속도를 다소 늦추기로 결정. 이와 관련, 라가르드 총재는 채권매입 속도를 늦추는 것은 만장일치였으나 이번 결정이 테이퍼링은 아니며, 12월 PEPP에 대해 추가적으로 논의가 이뤄질 것이라고 강조.

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 1,892명으로 66일째 네자릿수를 기록. 최근 신규 확진자가 수도권에 집중되는 모습을 보이고 있는 가운데, 추석을 앞두고 전국 확산에 대한 우려가 커지고 있음.

일본, 홍콩, 중국, 대만 등 아시아 주요국 지수도 동반 상승.

수급별로는 개인과 기관이 각각 2,806억, 2,383억 순매수, 외국인은 5,185억 순매도. 선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 2,305계약, 602계약 순매수, 개인은 1,427계약 순매도.

원/달러 환율은 전거래일 대비 0.1원 하락한 1,169.1원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 0.2bp 상승한 1.501%, 10년물은 전일 대비 0.6bp 상승한 2.006%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 4틱 오른 110.22 마감.은행이 8,667계약 순매수, 외국인은 7,254계약 순매도. 10년 국채선물은 전일대비 9틱 오른 127.16 마감. 금융투자가 3,520계약 순매수, 외국인은 4,700계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 대부분 상승. LG전자(+3.53%), NAVER(+2.76%), SK하이닉스(+1.94%), SK텔레콤(+1.82%), 삼성바이오로직스(+1.31%), SK이노베이션(+1.21%), 삼성물산(+1.18%), 카카오(+1.17%), LG생활건강(+0.95%), SK바이오사이언스(+0.50%) 등이 상승. 반면, 크래프톤(-5.89%), 카카오뱅크(-4.31%), 기아(-4.07%), 현대모비스(-3.25%), LG화학(-1.07%), 현대차(-0.96%) 등은 하락. 삼성전자는 보합.

업종별로도 대부분 상승. 섬유/의복(+2.03%), 증권(+1.66%), 건설(+1.64%), 전기가스(+1.11%), 통신(+0.97%), 보험(+0.96%), 유통(+0.92%), 운수창고(+0.88%), 비금속광물(+0.67%), 화학(+0.64%) 등이 상승. 반면, 은행(-3.33%), 운수장비(-1.39%), 의료정밀(-1.36%) 등은 하락.

마감 지수 : KOSPI 3,125.76P(+11.06P/+0.36%) 

9/10 KOSDAQ 1,037.91(+0.32%) 외국인 순매수(+), 기관 14거래일 연속 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 코로나19 델타 변이 우려 지속 및 FOMC 관망세 속 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,035.86(+1.24P, +0.12%)로 강보합 출발. 장 초반 1,039.73(+5.11P, +0.49%)에서 장중 고점을 형성한 후 하락 전환했고, 1,026.97(-7.65P, -0.74%)에서 장중 저점을 기록. 오전중 재차 상승전환했고, 오후 들어 1,039선 위로 올라서기도 했으나 상승폭을 반납, 장 막판 다시 소폭 상승세를 보인 끝에 1,037.91(+3.29P, +0.32%)에서 거래를 마감.

외국인 순매수에 코스닥지수는 사흘만에 상승. 다만, 기관이 14거래일 연속 순매도에 나서면서 지수의 상승은 제한됨.

시총 2위 에코프로비엠(+12.00%)은 SK이노베이션과 10.11조원 규모 EV용 하이니켈 양극재 공급계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등했고, 애플의 애플카 직접 개발 방안 추진 소식 속 부품 납품 기대감 등에 엘앤에프(+3.37%) 등 2차전지(소재/부품) 테마가 상승.

수급별로는 외국인이 1,177억 순매수, 기관과 개인은 각각 812억, 218억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 에코프로비엠(+12.00%), 리노공업(+5.00%), 엘앤에프(+3.37%), 원익IPS(+2.23%), 에이치엘비생명과학(+2.05%), 카카오게임즈(+1.23%) 등이 상승. 반면, 펄어비스(-2.97%), 알테오젠(-1.85%), 에이치엘비(-1.37%), 셀트리온제약(-0.85%), 씨젠(-0.78%), 셀트리온헬스케어(-0.62%), CJ ENM(-0.53%) 등은 하락. 휴젤은 보합.

업종별로도 등락이 엇갈림. 일반전기전자(+5.02%), 건설(+1.83%), 섬유/의류(+1.55%), IT부품(+1.46%), 컴퓨터서비스(+1.43%), 비금속(+1.03%), 금융(+0.98%), IT H/W(+0.97%), 반도체(+0.95%) 등이 상승. 반면, 출판/매체복제(-0.96%), 기계/장비(-0.77%), 디지털컨텐츠(-0.76%), 인터넷(-0.75%), 운송장비/부품(-0.72%), 의료/정밀기기(-0.51%), 방송서비스(-0.48%), 유통(-0.48%) 등은 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 1,037.91P(+3.29P/+0.32%) 

9월10일 중국 상해종합지수는 바이든-시진핑 통화 속 소폭 상승.

이날 중국 상해종합지수는 3,691.19(-0.05%)로 약보합 출발. 장초반 상승전환한 뒤 상승폭을 확대한 지수는 오전 장중 3,722.87(+0.81%)에서 고점을 형성한 뒤 이내 하락전환하며 3,681.64(-0.31%)에서 저점을 형성. 이후 보합권에서 등락을 보이다 상승으로 방향을 잡은 지수는 오후 장중 3,720선부근까지 상승폭을 확대하기도 했지만, 장막판으로 갈수록 상승폭을 축소한 끝에 3,703.11(+0.27%)에서 거래를 마감.

중국 상해종합지수는 바이든 美 대통령과 시진핑 中 국가주석 간의 전화 통화 소식 속 상승하는 모습. 언론에 따르면, 바이든 美 대통령과 시진핑 中 국가주석 지난 2월 이후 7개월만에 전화 통화를 갖고 양국 현안을 논의한 것으로 알려짐. 이와 관련, 두 정상은 경쟁이 충돌로 번지지 않도록 직설적으로 소통해나가면서 상호 관심사를 중심으로 협력을 모색하기로 한 것으로 전해짐.

中 인민은행이 중소기업 대출 지원 소식을 내놓은 점도 중국 상해종합지수에 긍정적으로 작용. 언론에 따르면, 지난 9일 인민은행은 올해 남은 4개월 동안 중소기업과 자영업 등의 대출을 지원하기 위해 지역 적격 기업 은행을 통해 우대금리로 대출을 지원하겠다고 밝힌 것으로 알려짐. 이와 관련, 지원금액은 4,000억 위안으로 전해짐.

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 에너지-화석연료, 통신서비스, 유틸리티, 산업서비스, 소프트웨어/IT서비스 업종 등이 하락한 반면, 은행/투자서비스, 재생에너지, 보험 업종 등은 상승. 종목별로는 낙양몰리브덴(+8.47%), 공상은행(+0.84%), 중신증권(+2.02%), 중국인수보험(+1.15%), 보리부동산(+3.15%), 청도하이얼(+1.44%) 등이 상승.

마감지수 : 상해종합지수 3,703.11P(+9.98P/+0.27%), 상해A지수 3,881.19P(+10.48P/+0.27%), 상해B지수 277.30P(-0.09P/-0.03%) 

9월10일 일본 니케이지수는 신임 총재선거 관심 고조에 강세.

이날 일본 니케이지수는 30,089.45엔(+0.27%)으로 소폭 상승 출발. 장초반 30,064.02엔(+0.19%)에서 저점을 형성한 지수는 상승폭을 확대하는 모습. 이후 30,320엔선을 중심으로 등락을 이어가다 장막판 상승폭을 확대하며, 30,381.84엔(+1.25%)에서 고점으로 거래를 마감.

신임 총재선거 관심 고조에 일본 니케이지수는 상승하는 모습. 지난 3일 스가 총리는 자민당 임시 임원회에서 차기 총재 선거에 출마하지 않겠다는 의향을 표명하며, 총리직에서 사임할 뜻을 밝힌 바 있음. 스가 요시히데 내각에서 코로나19 백신 관련 정책을 이끌고 있고 유력한 차기 총리 후보로 지목되고 있는 고노 다로 행정개혁·규제개혁상이 금일 기시다 후미오 전 정무조사 회장, 다카이치 사나에 전 총무상에 이어 출마를 공식 선언할 것으로 알려짐. 이에 시장에서는 차기 내각의 경제 정책에 대한 기대감이 대두되고 있는 모습. 한편, 장 마감 후 고노 다로 행정개혁·규제개혁상은 기자회견을 열고 차기 자민당 총재 선거에 출마를 공식 발표했으며, 차기 총재 선거는 오는 29일 열릴 예정.

업종별로는 대부분의 업종이 상승한 가운데, 재생에너지, 소프트웨어/IT서비스, 은행/투자서비스, 기술장비, 화학, 보험, 산업서비스, 금속/광업, 통신서비스 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 도쿄일렉트론(+10.13%), 후지쓰(+3.53%), 신에쓰화학공업(+3.33%), 소니(+1.54%), 소프트뱅크그룹(+0.76%), 도요타자동차(+0.62%) 등이 상승.

마감지수 : 니케이225 30,381.84엔(+373.65엔/+1.25%) 

▶대만 장마감 요약

9월10일 대만 가권지수는 美 필라델피아 반도체지수 및 아시아 주요국 증시 상승 영향 등에 상승.

이날 대만 가권지수는 장중 저점인 17,270.28(-0.20%)로 소폭 하락 출발. 장초반 상승전환한 지수는 상승폭을 확대한 뒤 17,420선을 중심으로 상승세를 유지하다 장막판 재차 상승폭을 확대한 끝에 결국, 장중 고점인 17,474.57(+0.98%)에서 거래를 마감.

대만 가권지수는 美 필라델피아 반도체지수 상승 영향 등에 상승하는 모습. 금일 TSMC(+0.48%), UMC(+1.04%) 등 반도체 관련주 상승하며 대만 가권지수의 상승세를 이끌었음. 아울러 중국, 홍콩 등 아시아 주요국 증시가 상승한 점도 대만 가권지수에 긍정적으로 작용.

업종별로는 대부분의 업종이 상승한 가운데, 소프트웨어/IT서비스, 화학, 식품/약품 소매, 소매, 금속/광업, 경기관련 소비재, 기술장비 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 TSMC(+0.48%), UMC(+1.04%), 혼하이 정밀(+0.93%), HTC(+0.72%) 등이 상승.

마감지수 : 가권지수 17,474.57P(+170.24P/+0.98%) 

● 일성건설(013360) : 건설 중소형 테마 상승 속 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가

● 아모센스(357580) : 전기차 무선충전 서비스 규제 샌드박스 승인 소식 속 전기차 무선충전 차폐시트 특허 보유 사실 부각에 상한가

● 동양이엔피(079960) : 전기차 무선충전 서비스 규제 샌드박스 승인 소식 속 전기차용 무선 급속 충전 플랫폼 개발 사업 진행 사실 부각에 급등

● 윌링스(313760) : 전기차 무선충전 서비스 규제 샌드박스 승인 소식 속 그리드위즈와 전기차 충전기 사업화를 위한 MOU 체결 부각에 급등

● 코오롱(002020) : 수소 사업 기대감 등에 따른 자회사 지분가치 지속 부각에 급등

● 덕신하우징(090410) : 홍준표 의원 지지율 상승세 지속 등에 정치/인맥(홍준표) 관련주로 시장에서 부각되며 급등

● 바이오니아(064550) : 경구용 코로나19 치료제 국내 긴급 승인 기대감 속 자회사 코로나19 치료제 흡입제형 개발 계획 부각에 급등

● 현우산업(092300) : 애플, 애플카 직접 개발 방안 추진 소식 속 LG그룹 애플카 부품 납품 기대감에 LG그룹을 고객사로 보유하고 있는 점 부각되며 급등

● LS네트웍스(000680) : 이재명 경기지사, 대권주자 선호도 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 부각되며 급등

● 인성정보(033230) : 방역당국, 재택치료 본격화 추진 소식에 일부 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등

● 엔케이맥스(182400) : NK세포치료제 최초로 고형암 말기 환자서 완전관해 효과 모멘텀 지속에 급등

● 한국파마(032300) : 투자사 제넨셀, 세계최초 코로나19 치료제 개발을 위한 담팔수 추출물 신소재 활용 인플루엔자 특허 취득에 급등

● 이건홀딩스(039020) : 정부, 분양가 상한제 개선 검토 등 규제완화 소식 등에 리모델링/인테리어 테마 상승 속 급등

● 에코프로비엠(247540) : SK이노베이션과 10.11조원 규모 EV용 하이니켈 양극재 공급 계약에 따른 이익 추정치 상향 조정에 급등

● 삼일기업공사(002290) : 정부, 분양가 상한제 개선 검토 등 규제완화 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등

● 서한(011370) : 건설 중소형 테마 상승 속 정치/인맥(홍준표) 관련주로 시장에서 부각되며 급등

● SK가스(018670) : 태광산업 등과 울산미포산단 부하대응 연료전지 시범사업 공동개발을 위한 업무협약(MOU) 체결 모멘텀 지속에 급등

● CS(065770) : 이재명 경기지사, 대권주자 선호도 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등

● 오로스테크놀로지(322310) : 전공정 계측/검사장비 국산화 및 멀티 벤더화 환경 긍정적 분석 등에 급등