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★장마감 주요이슈 및 뉴스 요약★

● 국내증시, 9/7 코스피 외국인·기관 동반 순매도 등에 사흘만에 하락, 코스닥 외국인 순매수 속 상승… 코스피 -15.91(-0.50%) 3,187.42, 코스닥 +1.47(+0.14%) 1,054.43

● 원/달러 환율, 美 노동절 휴장에 따른 관망세 속 소폭 상승... +1.3원(+0.11%) 1,157.8원

● 아시아 증시, 중국(+1.51%), 일본(+0.86%), 홍콩(+0.73%), 대만(-0.38%)

● 신규확진 1천597명, 월요일 기준 최다…다시 증가세 비상

● 코로나19 백신 1차 접종자 전 국민 60% 돌파

● 정은경 청장 "위드 코로나 전환시점, 10월 말로 예상한다"

● 모더나 139만3000회분 오늘 또 온다…정부 "예정보다 114만회분 더 많아"

● 7월 경상수지 15개월째 흑자…반도체·자동차 수출 호조

● 한·미·일 북핵 대표, 14일 도쿄서 협의…北인도적 지원방안 등 논의

● 왕이 中외교부장, 14~15일 방한···15일 한중 외교장관 회담

● 파우치 "美 일부 병원, 중환자실 포화 상태 근접… 백신 접종이 최선"

● 골드만삭스 한달만에 美 경제성장률 또 하향조정 '올해 5.7%'

● 日, 연내 코로나19 백신 '부스터샷' 시작 검토···"백신 물량 모두 확보"

● 중국, 美 테이퍼링 앞두고 악의적 자본 유출 경고

● 中 증감위원장 "SPAC 통한 우회 상장 허용할지 계속 검토"

● 중 8월 수출 25.6% 증가…코로나 재확산에도 시장전망 상회

● 미얀마 민주진영, 쿠데타 군사정권에 선전포고…'내전' 신호탄

● 카카오뱅크, 4일만에 시총 7.5조 증발...블록딜·의무보유해제 '탓'

● 현대중공업, 공모주 청약 첫날 5조원 몰려…크래프톤·롯데렌탈 뛰어넘어 

기업/산업

경제/증시/부동산

● 카뱅·크래프톤, 9일 코스피200 특례편입…효과는?

● '스가' 쏘아올린 증시.. 국내 日ETF '들썩'

● 日증시 '스가 퇴진' 랠리…토픽스 31년만의 최고치 또 경신

● 9월은 미 증시 조정의 달? "비트코인·유가 회복으로 랠리 이어갈 것"

● 홍남기 "금리 인상 한 번에 그치지 않을 것"

● KDI "코로나 확산에 원자재 가격 상승...경제심리 위축"

● 금융위 과징금에도 '코로나 불황'…절반 못 받았다

● 금융당국, 결국 전세대출까지 제한 검토···추석 이후 발표

● LH, 이달 전국서 분양·임대주택 총 4949호 공급

● 3기 중 '최고 선호' 하남교산…"2028년 입주 맞춰 철도 개통"

● 역세권 개발사업 진통…후보지 56곳 중 27곳서 '반대' 비대위

● 꺾이는 분양 경기 기대감…지방 이어 수도권도 지표 하락

● 뛰는 전세가 위에 나는 매매가…전국 아파트 3.3㎡당 2천만원 

정치/사회/국내 기타

● 10일 한·몽골 화상 정상회담…한반도정세·코로나 대응 논의

● 홍준표, 가상 양자대결서 이재명 앞섰다… 46.4% vs 37.7%

● 與, 추석 후 '위드코로나' 논의 시작…소상공인 대출 만기연장

● 김동연 8일 출마선언, 안철수는 추석 전후 전망…제3지대 '불씨'

● 가덕도신공항 법적 기반 마련…특별법 시행령, 국무회의 통과

● "코로나 백신접종 예방효과 16∼18세 98.4%, 19∼24세 92.4%"

● 코로나 국민지원금 신청 첫날 1조2666억, 국민 9.8% 지급

● 식약처, '국가적 공중보건 위기' 대응 특별법 시행령 제정

● 정부지원 탈락한 52개 대학, 교육부 등 상대 공동 행정소송 결의

● 유은혜, 내일 9개 교육 관계 기관장과 교육현안·미래교육 논의

● 軍, SLBM 잠수함 시험발사 성공…한국 8번째 보유국

● 이인영 "北, 방역·식량 등 민생 주력…인도주의 지원 거의 없어"

● 북, 9일에 또 '심야 열병식' 하나…합참 "행사준비 추적감시" 

국제/해외

● 중국, 美 이어 英과 기후회담…영국 "탄소중립 中정책 기대"

● 쿠바, 세계 최초로 두살배기에도 자체개발 코로나 백신 접종

● 중국, 화성 탐사 로버 '길잡이' 미니 헬기 시제품 공개

● 日 자민당 총재선거 지지율 1·2위 후보 연대하나…이시바, '출마포기·고노 지원' 검토

● 일본 7월 가계지출 전년비 0.7%↑…예상치 2.9%↑

● 日 8월 외환보유액 1조4천243억달러…전월비 400억달러↑

● IAEA, 후쿠시마 오염수 방류 계획 검토 위해 이번 주 방일

● 나토, 중국에 핵군축 대화 참여 촉구…북한 미사일도 경계

● 조지 소로스 "블랙록의 중국 투자는 비극적인 실수"

● 中 정부 단속으로... 중국 빠진 ETF에 15억달러 모였다

● M&A 몰두하던 중국 기업들 올해 해외 자산 매각 잇따라

● 중국 빅테크 수난시대...창업자들 줄줄이 경영 일선 떠난다

● 中의 자충수…호주산 석탄 수입 금지하자 석탄 공급난 시달려

● 허리케인 아이다 여파…美 일일 석유 생산량 84% 감소

● 미국 '델타' 여파에 출장 수요도 회복 지연…항공·호텔 업계 울상

● 엘살바도르 '비트코인 진짜돈 실험'…과연 안착할까 시선집중

● 이스라엘, 4차 부스터샷도 논의…국제사회는 남용 우려

● "유럽 대형은행 이익의 14% 조세회피처서 회계처리"

● "세계 최고갑부 베이조스 '불로장생' 관심…스타트업 투자" 

9/7 KOSPI 3,187.42(-0.50%) 외국인·기관 동반 순매도(-), 개인 순매수(+)

지난밤 뉴욕증시가 노동절로 휴장했고, 유럽 주요국 증시는 테이퍼링 지연 기대감 등에 상승 마감. 이날 코스피지수는 3,200.07(-3.26P, -0.10%)로 약보합 출발. 장 초반 3,201.76(-1.57P, -0.05%)에서 고점을 형성한 후 낙폭을 키웠음. 오후 들어 3,176.81(-26.52P, -0.83%)에서 장중 저점을 기록한 후 장 후반 낙폭을 다소 줄인 끝에 결국 3,187.42(-15.91P, -0.50%)에서 거래를 마감.

7월 경상수지 흑자와 중국 경제지표 호조에도 불구하고, 외국인과 기관의 동반 순매도 등으로 코스피지수는 사흘만에 하락. 외국인이 6거래일만에 순매도를 기록했고, 기관도 순매도를 보이면서 코스피지수 하락을 이끌었음. 다만, 개인이 4,000억 넘는 순매수를 보이면서 지수 하락은 제한.

한국은행이 발표한 7월 경상수지는 82억1,000만달러 흑자를 기록해 15개월 연속 흑자를 지속. 이는 수출 호조세 지속과 국제 운송 회복에 따른 운송수지 사상 최대치 등의 영향임.

금일 중국 해관총서가 발표한 지난 8월 중국 수출은 2,943억2,000만 달러로 전년동기대비 25.6% 증가. 이는 전월의 19.3%와 시장예상치를 모두 상회하는 수준임. 8월 수입은 2,359억8,000만달러로 전년동기대비 33.1% 증가. 8월 무역수지 흑자는 583억3,000만달러로 시장 예상치와 전월치를 상회.

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 1,597명으로 월요일 확진자 기준 최다를 기록.

일본, 중국, 홍콩이 상승했고, 대만이 하락하는 등 아시아 주요국 지수는 대부분 상승.

수급별로는 개인이 4,534억 순매수, 외국인과 기관은 각각 3,305억, 1,200억 순매도. 선물시장에서는 외국인이 1,526계약 순매도, 개인과 기관은 각각 968계약, 404계약 순매수.

원/달러 환율은 전거래일 대비 1.3원 상승한 1,157.8원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 0.5bp 상승한 1.464%, 10년물은 전일 대비 0.5bp 상승한 1.975%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 2틱 내린 110.32 마감. 금융투자가 5,879계약 순매도, 외국인과 개인은 각각 2,655계약, 2,882계약 순매수. 10년 국채선물은 전일대비 10틱 내린 127.34 마감. 금융투자가 2,123계약 순매도, 외국인은 3,485계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락. 카카오뱅크(-5.68%), 크래프톤(-3.73%), NAVER(-2.09%), SK텔레콤(-1.80%), 삼성전자(-1.55%), SK하이닉스(-1.42%), 현대차(-1.16%), 삼성물산(-1.14%), 카카오(-0.96%) 등이 하락. 반면, POSCO(+3.30%), LG생활건강(+1.40%), LG화학(+1.07%), 삼성SDI(+1.04%) 등은 상승.

업종별로도 대부분 하락. 은행(-4.68%), 서비스(-1.30%), 금융(-1.09%), 전기/전자(-1.07%), 통신(-0.88%), 운수창고(-0.74%), 의료정밀(-0.52%), 종이/목재(-0.50%), 보험(-0.49%), 건설(-0.27%) 등이 하락. 반면, 철강/금속(+2.76%), 섬유/의복(+1.31%), 화학(+1.10%), 비금속광물(+1.03%), 기계(+0.31%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSPI 3,187.42P(-15.91P/-0.50%) 

9/7 KOSDAQ 1,054.43(+0.14%) 외국인 순매수(+), 기관·개인 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 노동절로 휴장한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,054.03(+1.07P, +0.10%)로 강보합 출발. 장 초반 1,054.76(+1.80P, +0.17%)에서 장중 고점을 형성한 후 하락 전환했고, 1,049.80(-3.16P, -0.30%)에서 장중 저점을 기록. 이후 낙폭을 줄였고, 보합권에서 등락을 거듭했음. 오후 들어 1,050선까지 재차 하락하기도 했으나 장 후반 상승 전환한 끝에 1,054.43(+1.47P, +0.14%)에서 거래를 마감.

외국인 순매수 속 코스닥지수는 강보합. 다만, 기관이 11거래일 연속 순매도를 보였고, 개인도 순매도를 기록하면서 지수 상승을 제한.

에코프로비엠(+5.27%), 엘앤에프(+7.80%), 천보(+11.60%) 등 2차전지/전기차 테마가 현대차 2045년 탄소중립 실현 목표, 글로벌 완성차 업계 전기차 전환 가속화 기대감 등에 큰 폭으로 상승.

수급별로는 외국인이 373억 순매수, 기관과 개인은 각각 204억, 160억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 천보(+11.60%), 엘앤에프(+7.80%), 에코프로비엠(+5.27%), 에이치엘비(+3.68%), 오스템임플란트(+1.80%), 에스티팜(+0.76%), 솔브레인(+0.24%), 셀트리온헬스케어(+0.17%) 등이 상승. 반면, 휴젤(-2.96%), 원익IPS(-2.87%), 펄어비스(-1.98%), 알테오젠(-1.98%), 씨젠(-1.98%), 위메이드(-1.17%), 카카오게임즈(-0.77%), SK머티리얼즈(-0.46%) 등은 하락.

업종별로는 상승이 우세. 비금속(+3.67%), 종이/목재(+2.74%), 운송(+2.68%), 방송서비스(+2.19%), 금속(+1.94%), 일반전기전자(+1.69%), 통신방송서비스(+1.67%), 운송장비/부품(+1.43%), 화학(+1.33%), 오락문화(+1.31%) 등이 상승. 반면, 인터넷(-1.46%), 제약(-0.97%), 출판/매체복제(-0.89%), 디지털컨텐츠(-0.87%), 섬유/의류(-0.85%), 반도체(-0.70%), IT S/W & SVC(-0.62%) 등이 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 1,054.43P(+1.47P/+0.14%) 

9월7일 중국 상해종합지수는 中 무역수지 지표 호조 등에 강세.

이날 중국 상해종합지수는 3,621.71(-0.00%)로 약보합 출발. 장초반 보합권을 중심으로 등락을 보이다가 3,615.14(-0.19%)에서 저점을 형성한 지수는 이내 상승전환 뒤 상승폭을 확대하는 모습. 오후 들어 더욱 상승폭을 확대한 지수는 장막판 3,681.93(+1.66%)에서 고점을 형성한 끝에 3,676.59(+1.51%)에서 거래를 마감.

中 무역수지 지표가 호조를 보인 점이 금일 중국 상해종합지수의 상승요인으로 작용. 中 해관총서는 금일 중국의 8월 수출이 달러화 기준 전년동월대비 25.6%, 수입은 전년동월대비 33.1% 각각 증가했다고 밝힘. 이는 시장예상치보다 양호한 수치임. 이에 시장에서는 최근 中 경제지표 부진과 관련한 우려가 일부 완화되는 모습.

아울러 中 당국이 자본시장 개방 의사를 밝힌 점도 증시에 긍정적으로 작용. 전일 이후이만 中 증권감독관리위원회(증감회) 주석은 세계거래소연맹 연차총회 개막식에서 "개방과 협력은 세계 자본시장의 조화된 발전 과정에서 불가피한 추세"라고 밝힘.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 화학, 에너지-화석연료, 금속/광업, 자동차 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 시노펙상해석유화학(+9.93%), 상해자동차(+4.96%), 중국알루미늄(+4.15%), 광주자동차(+3.88%), 하문텅스텐(+2.65%), 중국인수보험(+1.58%) 등이 상승.

마감지수 : 상해종합지수 3,676.59P(+54.73P/+1.51%), 상해A지수 3,853.39P(+57.38P/+1.51%), 상해B지수 275.37P(+3.26P/+1.20%) 

9월7일 일본 니케이지수는 신임 총리 기대감 속 코로나19 확산세 둔화 등에 상승.

이날 일본 니케이지수는 29,883.92엔(+0.76%)으로 상승 출발. 장초반 29,838.43엔(+0.60%)에서 저점을 형성한 뒤 급등세를 보이다 장중 3만엔선을 돌파하며 30,048.23엔(+1.31%)에서 고점을 형성. 이후 상승폭을 축소한 뒤 29,900엔선을 중심으로 상승세를 이어가다 결국, 29,916.14엔(+0.86%)에서 거래를 마감.

지난 3일 스가 총리가 당총재 불출마를 선언하면서 신임 총리 입각하에 새로운 경기 부양책을 마련할 수 있다는 기대감이 지속되며 일본 니케이지수는 상승하는 모습. 지난 3일 스가 총리는 자민당 임시 임원회에서 차기 총재 선거에 출마하지 않겠다는 의향을 표명하며, 총리직에서 사임할 뜻을 밝힌 바 있음. 이에 총리 교체에 따른 새로운 경제 정책에 대한 기대감이 지속되고 있는 모습. 한편, 언론에 따르면 ‘포스트 스가’ 선호도 조사에서 1•2위를 기록하고 있는 고노 다로 행정개혁담당상과 이시바 시게루 전 자민당 간사장이 연대할 수 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 일본의 집권 자민당 총재 선거에서 이시바 전 간사장이 출마를 포기하고 고노 행정개혁담당상을 지지하는 방향으로 검토에 들어간 것으로 전해짐.

아울러 일본의 코로나19 확진자 둔화세도 일본 니케이지수에 긍정적으로 작용. 언론에 따르면, 6일 오후 6시30분 기준 일본의 코로나19 확진자는 8,234명으로, 지난달 2일 이후 35일 만에 1만명 아래로 내려간 것으로 알려짐. 또한 도쿄 지역의 신규 감염자 수는 968명으로, 도쿄지역 확진자가 1,000명 선 아래로 떨어진 것은 올림픽 개막 직전인 7월19일 이후 처음인 것으로 전해짐.

업종별로는 대부분의 업종이 상승한 가운데, 재생에너지, 통신서비스, 운수, 식품/약품 소매, 유틸리티, 금속/광업, 화학, 은행/투자서비스, 보험 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 도쿄일렉트론(+10.15%), 소프트뱅크그룹(+9.86%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(+0.75%), 도요타자동차(+0.43%), 소니(+0.29%) 등이 상승.

마감지수 : 니케이225 29,916.14엔(+256.25엔/+0.86%) 

▶대만 장마감 요약

9월7일 대만 가권지수는 기술주 약세 지속 등에 소폭 하락.

이날 대만 가권지수는 17,534.38(+0.22%)로 소폭 상승 출발. 장초반 17,559.21(+0.37%)에서 고점을 형성한 지수는 이내 하락전환 뒤 낙폭을 확대하며 오전 장중 17,388.37(-0.61%)에서 저점을 형성. 이후 낙폭을 만회하며 약보합권을 중심으로 등락을 보인 지수는 재차 낙폭을 확대한 끝에 17,428.87(-0.38%)에서 거래를 마감.

전일에 이어 주요 기술주 약세가 지속되고 있는 점이 금일 대만 가권지수의 하락요인으로 작용. 금일 시가총액 1위 기업인 TSMC를 비롯해 유나이티드마이크로, 혼하이 정밀 등 주요 기술주들이 하락세를 보인 점이 지수 하락을 이끌었음.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 재생에너지, 기술장비, 식품/약품 소매, 유틸리티 업종 등이 하락한 반면, 제약, 개인/가정용품, 화학, 음식료 업종 등이 상승. 종목별로는 유나이티드마이크로(-2.43%), 혼하이 정밀(-2.25%), TSMC(-1.27%) 등이 하락한 반면, AU 옵트로닉스(+3.83%), 이노룩스 디스플레이(+2.44%), 푸방 금융지주(+1.17%) 등이 상승.

마감지수 : 가권지수 17,428.87P(-66.43P/-0.38%) 

 ● 내츄럴엔도텍(168330) : 상장유지 결정 속 거래재개 이틀째 상한가 [2일연속]

● 삼아알미늄(006110) : 2차전지 및 비철금속 테마 상승 속 알루미늄박 제품 경쟁력 기반 2차전지 소재업체로 리레이팅 기대감 지속에 상한가

● 티비씨(033830) : 홍준표 의원, 이재명 경기도지사 대선 양자대결 여론조사 승리 소식에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 상한가

● MH에탄올(023150) : 홍준표 의원, 이재명 경기도지사 대선 양자대결 여론조사 승리 소식에 정치/인맥(홍준표) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가

● 보광산업(225530) : 홍준표 의원, 이재명 경기도지사 대선 양자대결 여론조사 승리 소식에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 상한가

● 홈센타홀딩스(060560) : 홍준표 의원, 이재명 경기도지사 대선 양자대결 여론조사 승리 소식에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등

● 한국선재(025550) : 홍준표 의원, 이재명 경기도지사 대선 양자대결 여론조사 승리 소식에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등

● 무학(033920) : 홍준표 의원, 이재명 경기도지사 대선 양자대결 여론조사 승리 소식에 정치/인맥(홍준표) 관련주로 시장에서 부각되며 급등

● 한국맥널티(222980) : 홍준표 의원, 이재명 경기도지사 대선 양자대결 여론조사 승리 소식에 정치/인맥(홍준표) 관련주로 시장에서 부각되며 급등

● 휴맥스홀딩스(028080) : 홍준표 의원, 이재명 경기도지사 대선 양자대결 여론조사 승리 소식에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등

● 삼일(032280) : 홍준표 의원, 이재명 경기도지사 대선 양자대결 여론조사 승리 소식에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등

● 천보(278280) : 2차전지 테마 상승 속 견조한 중장기 수익성 기대감 지속 등에 급등

● 에이치엘비생명과학(067630) : 나노젠 코로나19 백신 '나노코박스', 모더나와 동일 수준 항체형성 관련 베트남 보건부 차관 발표 속 최대주주 에이치엘비, 나노코박스 글로벌 판매권 보유 사실 부각 등에 급등

● 조일알미늄(018470) : 비철금속 테마 상승 속 알루미늄 수요 확대 수혜 기대감 지속에 급등

● 넥스턴바이오(089140) : 자회사 로스비보, 세계적 당뇨 치료제 기업 노보 노디스크와 당뇨병 치료제 공동 개발 관련 기밀유지협약(CDA) 체결 소식에 급등

● 경남스틸(039240) : 철강 중소형 및 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등

● NPC(004250) : 中 정부 20만톤 전기차 배터리 회수·재활용 방안 발표 소식 속 현대글로비스와 전기차 폐배터리 운송용기 관련 특허 취득 사실 부각에 급등

● 영화금속(012280) : 가덕도신공항 특별법 시행령 제정안 의결 소식 속 가덕도 인근 창원시 공장 보유 부각에 급등

● 동원시스템즈(014820) : 현대차 2045년 탄소중립 실현 목표 등 글로벌 완성차 업계 전기차 전환 가속화 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등

● 마이크로디지탈(305090) : 하반기 코로나19 항체 진단키트 출시에 따른 실적 턴어라운드 기대감 지속에 급등

● 켐트로스(220260) : 현대차 2045년 탄소중립 실현 목표 등 글로벌 완성차 업계 전기차 전환 가속화 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등

● 국전약품(307750) : 코로나19 치료제 및 차세대 리튬이온전지용 첨가제 기대감 지속 등에 급등

● 화인베스틸(133820) : 철강 제품 스프레드 개선 및 수익성 향상 기대감 등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등

● 이수페타시스(007660) : 내년 사상 최대 실적 기대감 지속에 급등

● 대한제강(084010) : 철강 주요종목 테마 상승 및 가덕도신공항 특별법 시행령 제정안 의결 소식 속 가덕도 인근 토지 소유 부각에 급등

● 알루코(001780) : 2차전지 및 비철금속 테마 상승 속 급등

● 바이오로그디바이스(208710) : 관계사 샐바시온, 코빅실-V 과학저널 '네이처'에 발표 예정 기대감 지속에 급등

● 우신시스템(017370) : 美 전기차 스타트업 리비안, 한국 상표 등록 완료 소식 속 리비안이 주요고객사인 점이 부각되며 급등

● 비덴트(121800) : 비트코인 가격 6,000만원 돌파 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등