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★장마감 주요이슈 및 뉴스 요약★

● 국내증시, 8/25 코스피 한국은행 금통위 및 잭슨홀 미팅을 앞둔 관망세 속 외국인·기관 순매수에 사흘째 상승, 코스닥 개인 순매수 등에 사흘째 상승… 코스피 +8.51(+0.27%) 3,146.81, 코스닥 +4.60(+0.45%) 1,017.78

● 원/달러 환율, 달러 인덱스 상승 및 코로나19 확산 우려 지속 등에 상승... +2.5원(+0.21%) 1,168.1원

● 아시아 증시, 중국(+0.74%), 일본(-0.03%), 홍콩(-0.13%), 대만(+1.35%)

● 신규확진 2천155명, 2번째 큰 규모…50일째 네자리, 위중증 또 최다

● 당국 "모더나 9월 물량 언제 받을지 일정 아직 통보 못 받아"

● 7월 수출물량지수 11개월 연속↑...수출입금액지수 역대 최대

● 기준금리 동결 전망 우세하지만…가계부채 급증에 인상론도 '팽팽'

● 파월 잭슨홀 연설 관심 이미 '시들'…고용 지표·유동성 주시

● 골드만삭스, 美 테이퍼링 11월 공식화 확률 '25%→45%' 높여

● 테이퍼링에도 美증시 상승 전망…웰스파고 "연말까지 8% 더 오른다"

● 바이든표 초대형 예산 '약진 앞으로'…美 하원, 4086조원 예산 결의안 통과

● 델타 변이 확산에…모더나·화이자 효과 91%→66% 급감

● CNBC "델타 변이 '가을 정점'…경제 회복 조짐"

● 바이든, 아프간 '철군시한 연장' 없다…G7, 탈레반에 "시한 지나도 안전 보장해야"

● 中통화정책 완화 시그널…"아시아 증시에 '긍정적'"

● 美, '전방위 압박' 화웨이에 자동차부품 반도체 수출 허용

● 디지털위안화 속도내는 중국, 고속도로 통행료 결제 성공

● 삼성바이오로직스, 이르면 이번주부터 모더나 백신 시생산

● 일진하이솔루스, 청약 경쟁률 654.5:1..증거금 36.6조 몰려

● LG엔솔, 배터리 리콜로 3분기 적자 불가피... IPO 일정도 연기 

기업/산업

경제/증시/부동산

● 국민연금, 적립금 900兆 넘겼다…상반기 수익률 7.49%

● 국내 증시에서 중국 ETF 투자 길 열린다

● 거래소 시감위 "스팩 7종목 불공정거래 혐의...심리의뢰"

● 고승범 "갚을 수 있을 만큼 빌려줘야...금리인상 긍정적"

● 수출 호조에도 교역조건, 4개월 연속 악화…"유가 상승 영향"

● 8월 기업 체감경기, 제조업 '흐림'·서비스업 '맑음'

● 은행 잡는 사이 '카드론' 34조 돌파…'부채 폭탄' 터질까

● 쌀 20%·녹두 57%·배 41% 올라…공포의 추석물가

● 지난해 지방세 사상 첫 100조 돌파…부동산 급등 영향

● 저축은행 대출도 '연봉 이내' 제한…"연말까지 적극 영업 못해"

● 기재차관, 양도세 비과세 9억→12억에 "종합 검토 필요"

● 속도 내는 잠실 재건축…잠실주공5에 미성·크로바까지 심의 통과

● '뜨거운 지방 분양' 전국 초기분양률, 통계 이래 최고

● 늘어나는 1·2인 가구... 아파트 거래 90%는 '중소형'

● 삐걱대는 주택 공급대책…공공개발 주춤한 사이 집값만 치솟아

● 사전청약 6.2→16.3만 가구로 확대…민간 브랜드 아파트 풀린다 

정치/사회/국내 기타

● 문재인 대통령, 콜롬비아 대통령과 정상회담...디지털·녹색협력 공동선언문 채택

● 여야, 30일 본회의 합의…언론중재법 등 처리 시도

● 윤석열-홍준표, 보수도 '양강' 가나…尹대항마, 지지율 10% '관건'

● 법사위 통과한 '구글 갑질 방지법'… 세계 최초 인앱결제 규제 임박

● 정부 "중국 상용암호관리 조례안' 관련 한국 수출제품 규제 제외 요청"

● 김부겸 총리 "2학기 전면등교, 절대 포기할 수 없는 과제"

● 장기요양보험료도 오른다…12%대로 인상 전망

● 작년 합계출산율 0.84명 '전세계 꼴찌'... 출생아수도 20만명대로 떨어져

● 국방부 민관군합동委 6명 추가 사퇴…"軍 개혁의지 없다"

● 한국철도, 오는 31일부터 추석 승차권 판매…100% 비대면 예매 진행

● 美 안보 전문가 "對北 협상 재개 어려울 것...인도적 지원에 그쳐"

● "북, 코로나·수해에 작년 소비자물가 17%↑…농산물 123% 폭등"

● 北, 중국서 의약품 수입 10개월 만에 재개...300만 달러 수준 

국제/해외

● 코로나 재확산에 아프간 철군까지...바이든 지지율 '뚝'

● 델타발 동남아 공급망 불안, 세계 인플레 부채질...미 부통령 "긴밀히 협력"

● 미중 갈등 고조 속 케리 미 기후특사 9월 중국 방문

● 리커창 "中 동북지역, RCEP 새 기회 잡고 개방 속도 높여야"

● 홍콩매체 "왕양, 중국 총리 물망…리커창 승계 가능성"

● 미 국무부 "북미관계의 궁극적 목표는 한반도 평화와 번영"

● 탈레반 노획 미군 무기, 파키스탄으로 유입…인도도 '긴장'

● IMF 이어 세계은행도 아프간에 자금 지원 중단

● 일본, 기어코 원전 오염수 바다 배출..."파이프 설치해 1km 떨어진 바닷속으로"

● 캐나다, 델타 변이 확산에 마스크 의무화 등 속속 재시행

● 중국, 北접경지 동북 개발…한국 등 해외기업 투자 유치나설 듯

● 15년만에 獨 정권교체 가시화?…사민당 지지율, 기민·기사연합 추월

● 팀쿡 CEO 10년 애플 고성장했지만…독과점 논란 속 혁신은?

● 백악관, 애플·MS·구글 CEO·보험사 소집해 사이버보안 회의

● 日시오노기제약, 먹는 코로나약 내년 3월까지 1000만명분 생산

● 구글 웨이모, 자율주행 택시 시범운행 시작

● "日스미토모화학, 韓공장 반도체 세정액 생산력 40％ 확대"

● 버텍스, 유전자가위 아버와 1조4000억원 계약 체결 

8/25 KOSPI 3,146.81(+0.27%) 외국인·기관 순매수(+), 한국은행 금통위 및 잭슨홀 미팅을 앞둔 관망세

지난밤 뉴욕증시가 화이자 코로나19 백신 정식 승인 및 조기 테이퍼링 우려 완화 지속 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감. 이날 코스피지수는 3,148.13(+9.83P, +0.31%)로 상승 출발. 장 초반 3,161.00(+22.70P, +0.72%)에서 장중 고점을 형성한 후 상승폭을 줄였고, 보합권에서 혼조세를 보였음. 오전중 3,124.25(-14.05P, -0.45%)에서 장중 저점을 기록한 후 지지부진한 흐름을 보이다 장 후반 소폭 상승한 끝에 3,146.81(+8.51P, +0.27%)에서 거래를 마감.

한국은행 금융통화위원회와 잭슨홀 미팅을 앞둔 관망세 속 외국인과 기관의 순매수 등으로 코스피지수는 소폭 상승, 사흘째 상승 마감. 외국인은 이틀째 순매수, 기관은 사흘째 순매수를 기록. 개인은 사흘 연속 순매도.

26일(목) 한국은행 금통위가 열리는 가운데, 기준금리 인상 여부에 대해 엇갈리는 전망이 나오고 있음. 급증하는 가계부채 등을 고려해 기준금리가 인상될 것이라는 전망이 제기되고 있으나 코로나19 델타변이 확산에 따른 불확실성 등으로 기준금리를 동결할 것이라는 입장도 나오고 있음.

최근 조기 테이퍼링 우려 완화 속 열리는 잭슨홀 미팅에 시장에 관심이 집중되는 모습. 이번 잭슨홀 미팅은 코로나19 델타 변이 확산 등으로 현지시간 27일 하루 온라인 화상회의 방식으로 개최되며, 제롬 파월 Fed 의장의 연설은 한국시간으로 27일 오후 11시에 있을 예정.

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 2,155명으로 팬데믹 이후 2번째로 큰 규모를 기록. 특히, 위중증 환자가 434명으로 집계되면서 이틀 연속 최다를 기록하는 등 의료체계 마비에 대한 우려가 커지고 있음.

중국, 대만이 상승했고, 일본, 홍콩이 하락하는 등 아시아 주요국 지수는 등락이 엇갈림.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 284억, 219억 순매수, 개인은 267억 순매도. 선물시장에서는 개인이 1,669계약 순매수, 외국인과 기관은 각각 308계약, 1,533계약 순매도.

원/달러 환율은 전거래일 대비 2.5원 상승한 1,168.1원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 0.3bp 하락한 1.435%, 10년물은 전일 대비 0.3bp 하락한 1.936%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 3틱 오른 110.35 마감. 은행과 개인이 각각 7,302계약, 4,091계약 순매수, 외국인과 금융투자는 각각 6,093계약, 5,185계약 순매도. 10년 국채선물은 전일대비 13틱 오른 127.80 마감. 개인과 자산운용이 각각 1,310계약, 944계약 순매수, 외국인은 2,978계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 상승이 우세. KB금융(+2.29%), SK이노베이션(+2.10%), POSCO(+1.88%), LG화학(+1.52%), 삼성물산(+1.52%), 카카오(+1.34%), 삼성SDI(+0.78%), 삼성바이오로직스(+0.73%), 기아(+0.49%) 등이 상승. 반면, SK바이오사이언스(-7.89%), 카카오뱅크(-3.86%), 크래프톤(-1.96%), NAVER(-1.60%), SK하이닉스(-1.43%) 등은 하락. 현대차, LG전자는 보합.

업종별로는 대부분 상승. 비금속광물(+4.20%), 철강/금속(+1.39%), 화학(+1.26%), 섬유/의복(+1.19%), 기계(+1.11%), 종이/목재(+1.00%), 운수창고(+0.97%), 증권(+0.84%), 보험(+0.82%), 건설(+0.81%), 유통(+0.56%), 제조(+0.34%) 등이 상승. 반면, 은행(-3.06%), 의료정밀(-1.27%), 의약품(-0.84%), 통신(-0.30%) 등은 하락.

마감 지수 : KOSPI 3,146.81P(+8.51P/+0.27%)

8/25 KOSDAQ 1,017.78(+0.45%) 개인 순매수(+), 한국은행 금통위 및 잭슨홀 미팅을 앞둔 관망세

지난밤 뉴욕증시가 화이자 코로나19 백신 정식 승인 및 조기 테이퍼링 우려 완화 지속 등으로 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,017.96(+4.78P, +0.47%)으로 상승 출발. 시가를 고점으로 상승폭을 줄여 하락 전환해 장 초반 1,006.98(-6.20P, -0.61%)에서 장중 저점을 기록. 오전중 상승 전환하기도 했으나 재차 하락 전환했음. 오후 들어서도 부진한 흐름을 보이다 장 후반 상승 전환했고, 상승폭을 키운 끝에 장중 고점 부근인 1,017.78(+4.60P, +0.45%)에서 거래를 마감.

한국은행 금융통화위원회와 잭슨홀 미팅을 앞둔 경계감 속 외국인·기관의 동반 순매도에도 불구하고, 개인이 순매수에 나서면서 코스닥지수는 사흘째 상승. 개인이 사흘만에 순매수를 보인 반면, 외국인은 사흘만에 순매도, 기관은 이틀째 순매도를 기록.

수급별로는 개인이 3,284억 순매수, 외국인과 기관은 각각 1,228억, 1,824억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 알테오젠(+5.38%), 에이치엘비(+2.80%), 천보(+2.40%), 오스템임플란트(+2.32%), 엘앤에프(+1.22%), 카카오게임즈(+1.19%), 원익IPS(+0.45%), 에코프로비엠(+0.13%) 등이 상승. 반면, 휴젤(-6.50%), 펄어비스(-3.71%), 리노공업(-2.95%), 제넥신(-1.63%), 솔브레인(-1.57%), SK머티리얼즈(-1.42%), CJ ENM(-1.13%), 셀트리온제약(-0.70%) 등은 하락.

업종별로는 대부분 상승. 화학(+2.20%), 금속(+1.74%), 비금속(+1.10%), 종이/목재(+0.86%), 인터넷(+0.85%), 기타서비스(+0.79%), 운송장비/부품(+0.78%), 제조(+0.73%), IT부품(+0.73%), 제약(+0.58%), 정보기기(+0.57%), 음식료/담배(+0.52%) 등이 상승. 반면, 방송서비스(-1.28%), 통신방송서비스(-1.18%), 통신서비스(-0.85%), 운송(-0.79%), 기타제조(-0.65%) 등은 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 1,017.78P(+4.60P/+0.45%) 

8월25일 중국 상해종합지수는 美/中 갈등 완화 기대감 등에 강세.

이날 상해종합지수는 3,517.92(+0.10%)에서 강보합 출발. 장초반 하락전환 뒤 3,510.07(-0.13%)에서 저점을 형성한 지수는 이내 보합권을 중심으로 등락을 보이다가 상승으로 방향을 잡는 모습. 오후 들어 더욱 상승폭을 확대한 지수는 장막판 3,540.40(+0.74%)에서 고점을 형성한 끝에 3,540.38(+0.74%)에서 거래를 마감.

美/中 갈등 완화 기대감이 커진 점이 금일 중국 상해종합지수의 상승요인으로 작용. 언론에 따르면, 미국 정부가 중국 최대 통신장비업체 화웨이에 수억 달러 규모의 자동차 반도체 칩을 공급하려는 판매업체의 승인 요청을 받아들였다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 화웨이는 직접적인 언급은 자제하면서도 "우리는 지능형 커넥티드카의 새로운 부품 공급자로서 자동차 주문자상표부착방식(OEM)업체의 차량 제조를 지원하는 걸 목표로 하고 있다"고 밝힘.

아울러 인민은행의 유동성 공급 소식도 증시에 상방압력을 가함. 금일 언론에 따르면, 중국 중앙은행인 인민은행은 공개시장 운영을 통해 7일물 역환매조건부채권(역레포)을 가동해 500억 위안(약 9조원) 규모의 유동성을 시장에 공급했다는 소식이 전해짐. 이날 만기 도래한 역레포 물량은 100억 위안으로, 사실상 순공급한 유동성은 400억 위안으로 알려짐.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 에너지/화석연료, 재생에너지, 금속/광업, 제약, 자동차 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 중국알루미늄(+9.98%), 중국중철(+3.59%), 낙양몰리브덴(+3.10%), 화능국제전력(+2.88%), 초상증권(+0.16%) 등이 상승.

마감지수: 상해종합지수 3,540.38P(+25.91P/+0.74%), 상해A지수 3,710.64P(+27.19P/+0.74%), 상해B지수 265.03P(+0.63P/+0.24%) 

8월25일 일본 니케이지수는 잭슨홀 심포지엄 관망세 속 차익 실현 매물 출회 등에 약보합.

이날 일본 니케이지수는 27,768.13엔(+0.13%)으로 강보합 출발. 장초반 상승폭을 확대하며 27,897.72엔(+0.60%)에서 고점을 형성한 뒤 상승폭을 축소하는 모습. 이후 하락 전환하며 27,684.05엔(-0.17%)에서 저점을 형성한 지수는 보합권에서 등락을 거듭하다 결국 27,724.80엔(-0.03%)에서 거래를 마감.

잭슨홀 심포지엄 관망세 속 차익 실현 매물이 출회되며 일본 니케이지수는 하락하는 모습. 전일(현지시간) 美 증시가 상승하면서 니케이지수의 상승 기대감이 고조되었지만, 현지시간으로 26일부터 사흘간 열리는 잭슨홀 심포지엄을 앞둔 관망세 속 최근 2거래일 연속 상승한데 따른 차익실현 매물이 출회되며 하락하는 모습.

코로나19 재확산으로 긴급사태 지역이 추가될 것이라는 소식도 일본 니케이지수에 부정적으로 작용. 언론에 따르면, 24일 오후 6시 기준 일본의 코로나19 확진자는 2만1,570명으로 지난주 화요일 대비 1,621명 증가한 것으로 알려짐. 아울러 코로나19 재확산에 따라 현재 도쿄 등 13곳에 선포된 긴급사태 선포 지역에 홋카이도 등 8개 지역이 추가될 것으로 알려짐.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 소프트웨어/IT서비스, 에너지-화석연료, 복합산업, 통신서비스, 금속/광업, 자동차, 의료장비/보급, 제약 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 신닛폰제철(+2.79%), 도요타자동차(+2.29%), 도시바(+1.53%), 소니(+0.70%), 소프트뱅크그룹(+0.55%) 등이 상승.

마감지수 : 니케이225 27,724.80엔(-7.30엔/-0.03%) 

▶대만 장마감 요약

8월25일 대만 가권지수는 美 증시 상승 영향 등에 강세.

이날 대만 가권지수는 장중 저점인 16,821.08(+0.01%)에서 강보합 출발. 장초반 상승폭을 확대한 지수는 16,960선을 중심으로 등락을 보이다가 장막판 재차 상승폭을 확대하며 장중 고점인 17,045.86(+1.35%)에서 거래를 마감.

美 증시가 상승으로 마감한 점이 대만 가권지수의 상승요인으로 작용. 지난밤 뉴욕증시는 잭슨홀 미팅을 앞두고 있는 가운데, 현지시간으로 23일 화이자의 코로나19 백신이 미국에서 정식 승인을 받았다는 소식과 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장이 잭슨홀 이팅 연설에서 테이퍼링을 구체적으로 언급하지 않을 것이라는 전망에 투자심리가 개선되며 3대 지수 모두 상승 마감했음. 특히, 기술주 중심의 나스닥지수는 사상 처음으로 15,000선을 돌파했음. 이 같은 소식에 금일 대만 가권지수도 TSMC, 윈본드 일렉트로닉스, 유나이티드마이크로, 델타 전자 등 주요 기술주들이 상승 마감하는 모습.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 재생에너지, 기술장비, 소프트웨어/IT서비스, 자동차, 산업서비스 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 델타 전자(+3.54%), 호타이 자동차(+3.10%), 윈본드 일렉트로닉스(+2.77%), 유나이티드마이크로(+2.74%), TSMC(+2.27%), 차이나트러스트금융지주(+1.36%) 등이 상승.

마감지수 : 가권지수 17,045.86P(+227.13P/+1.35%) 

● 비디아이(148140) : 풍력에너지 테마 상승 속 자회사 엘리슨, 세계 최초 흡입식 폐암 치료제 개발 기대감에 상한가

● 삼성머스트스팩5호(380320) : 일부 기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승 속 상한가

● 삼성스팩4호(377630) : 일부 기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승 속 상한가

● 셀루메드(049180) : mRNA 백신 생산효소 개발사로 백신기업 협의체 합류 소식에 급등

● 한국비엔씨(256840) : 코로나19 치료제 '안트로퀴노놀'의 유럽 유통 계약 속 안트로퀴놀 국내 등 독점 제조 및 판매 권리 확보 사실 부각 등에 급등

● 에이티세미콘(089530) : 삼성, 3년간 240조원 규모 투자 결정 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

● 휴켐스(069260) : 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 금호미쓰이화학과 3.68조원 규모 MNB 공급계약 체결에 급등

● 라파스(214260) : 300억원 규모 사모CB 발행 결정 모멘텀 지속에 급등

● 상아프론테크(089980) : 일부 2차전지/전기차/수소차 테마 상승 속 수소 핵심소재 기술 보유 지속 부각에 급등

● 홈센타홀딩스(060560) : 홍준표 의원, 차기 대선 후보 적합도 조사 지지율 상승 모멘텀 지속에 정치/인맥(홍준표) 관련주로 시장에서 부각되며 급등

● 부광약품(003000) : 자회사 콘테라파마, IPO 추진 기대감 지속 등에 급등

● 동아화성(041930) : 수소차 테마 상승 속 자회사 동아퓨얼셀, 세계최고 수준 5kw급 차세대 수소연료전지 상용화 성공 소식에 급등

● 이엔코퍼레이션(066980) : 주당 1주 무상증자 결정에 급등

● 효성중공업(298040) : 수소차/풍력에너지 테마 상승 속 1,962.45억원(최근 매출액대비 6.58%) 규모 공급계약 체결 등에 급등

● KCC(002380) : 태양광에너지 테마 상승 속 유기실리콘 가격 사상 최고치 갱신 속 저평가 분석 모멘텀 지속에 급등

● 코디엠(224060) : 삼성, 3년간 240조원 규모 투자 결정 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

● 시그네틱스(033170) : 삼성, 3년간 240조원 규모 투자 결정 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

● SK5호스팩(337450) : 일부 기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승 속 급등

● 인성정보(033230) : 네이버, 헬스케어 사업 진출 기대감 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등

● 마이크로디지탈(305090) : 삼성, 3년간 240조원 규모 투자 결정 속 삼성바이오로직스향 세포배양백 생산 확대 기대감 등에 급등