★오전장 테마동향 브리핑뉴스★

★테마 동향★

강세테마 : 남북경협, DMZ 평화공원, 철도, 화폐/금융자동화기기(디지털 화폐 등), 철강 주요종목, 토스 관련주, 조림사업, 농업, 건설 대표주

약세테마 : 카카오뱅크 관련주, 가상화폐(비트코인 등), 메타버스, 야놀자 관련주, 두나무 관련주, 창투사, 코로나19(치료제/백신 개발 등)

★특징 테마★

 [대북관련주]

남북 통신연락선 전면 복원 소식 등에 상승.

▷일부 언론에 따르면, 남북이 끊어졌던 통신연락선을 재연결할 것으로 알려짐. 이는 북한이 지난해 6월9일 대북전단 살포를 비난하며 일방적으로 모든 연락선을 차단한지 1개월여 만임.

▷靑 박수현 국민소통 수석은 금일 오전 긴급 브리핑을 통해 남과 북은 이날 오전 10시를 기해 그간 단절됐던 남북간 통신연락선을 복원하기로 하고, 개시 통화를 실시했다고 밝혔음. 아울러, 이번 남-북 통신연락선 복원은 앞으로 남북관계 개선과 발전에 긍정적으로 작용하게 될 것으로 기대한다고 밝혔음.

▷이 같은 소식에 금일 일신석재, 한창, 아난티, 신원, 대아티아이 등 대북관련주가 상승세를 기록중임.

▷한편, 전일 언론에 따르면, 중국을 방문중인 美 국무부 2인자인 웬디 셔먼 국무부장관이 26일(현지시간) 홍콩과 신장 등지에서의 인권탄압 등 중국이 규칙에 기반을 둔 국제질서를 훼손하고 있다고 강한 우려를 표명한 것으로 전해짐. 다만, 미국이 중국과의 갈등을 바라지 않는다면서 북한과 기후위기 등 이슈에 대한 양국간 협력의 중요성을 강조한 것으로 전해짐.

[수소차(연료전지/부품/충전소 등)]

현대차 수소전기 대형트럭, 북미시장 본격 진출 소식 등에 상승.

▷현대차는 언론을 통해 미국 '캘리포니아 대기환경국(CARB)'과 '에너지위원회(CEC)'에서 주관하는 '캘리포니아 항만 친환경 트럭 도입 프로젝트(NorCAL ZERO' 입찰에서 최종 공급사 중 하나로 선정되었다고 밝힘.

▷현대차는 수소 공급, 차량 공급, 리스 및 파이낸싱, 플릿 운영, 사후 관리를 아우르는 밸류 체인 구축을 목표로 여러 파트너사와의 컨소시엄 구성을 주도했으며, 이를 바탕으로 오는 23년2분기부터 총 30대의 엑시언트 수소전기트럭을 공급할 수 있는 자격을 획득했음.

▷이에 현대차는 엑시언트 수소전기트럭의 본격적인 현지 운행에 앞서 먼저 1년 간의 의무 실증 사업을 진행하고, 이후 추가 5년간 별도의 상업운행을 추진할 계획이며, 이를 위해 미국 현지 글로벌 물류 기업 등과 함께 8월 중 실증 사업을 실시할 계획임.

▷이 같은 소식에 금일 세종공업, EG, 영화테크, 일진다이아 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승세를 기록중임.

[정치/인맥(윤석열)]

윤석열 전 검찰총장, 후원금 모금 첫날 한도액 모집 달성 소식 등에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 야권 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 26일 후원금 모금 첫날 한도액인 25억여 원을 모두 확보한 것으로 전해짐. 이는 여야 후보를 통틀어서 첫날 후원금으로는 최대금액을 기록한 것으로 알려졌음.

▷윤 전 총장은 페이스북을 통해 "오늘 대통령 예비후보 후원회 계좌를 열고 모금을 시작했는데, 단 하루도 안 돼 이날 오후 8시15분 마지막 입금을 끝으로 총 25억6,545만 원의 후원금 모금 한도액이 달성됐다"며, "기록적 모금이 이뤄진 상황을 보니 정권교체를 염원하는 국민의 열망이 표출된 결과가 아닐까 생각한다. 상식이 통용되는 공정의 대한민국을 꼭 만들어내겠다"고 밝혔음.

▷이 같은 소식에 금일 서연, 덕성, 웅진 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승세를 기록중임.

[해운]

해상운임 상승세 지속에 상승.

▷코로나19 확산 여파로 해상운임이 상승세를 지속하고 있는 가운데, 7월16일 기준 상하이컨테이너운임지수는 4,054.42P를 기록해 해당 지수가 집계를 시작한 이래 최초로 4,000P를 돌파했으며, 7월23일에는 4,100.00P를 기록해 상승세를 지속하고 있음. 상하이에서 美 서부로 향하는 노선 운임은 강한 수요와 선복 부족이 지속되며 1FEU(40피트 컨테이너 1개)당 5,334달러를 돌파해 최고치를 경신한 것으로 알려짐.

▷벌크선 운임지수인 발틱운임지수(BDI)도 연초 1,347P에서 상승세를 지속해 현재 3,200P 수준을 기록하고 있으며, 철광석 생산 확대와 전력 수요 증가에 따른 석탄 수요 증가가 벌크선 운임 상승을 견인하고 있는 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 국내 해운사들의 실적 호조 기대감 등으로 팬오션, HMM, 대한해운 등 해운테마가 상승세를 기록중.

[여름]

전국 대부분 지역 폭염특보 발효 소식에 상승.

▷기상청은 금일 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효되면서 일부 서쪽 내륙은 38도 내외로 오르는 등 매우 덥겠다고 밝힘. 이어 대도시와 해안 지역에선 아침 최저기온이 25도를 넘는 열대야 현상이 나타나는 곳이 있겠다고 덧붙임.

▷한편, 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려지는 등 연이은 더운 날씨에 에어컨 판매가 크게 증가했다는 소식도 전해짐. LG전자는 최근 크게 늘어난 에어컨 판매량을 소화하기 위해 생산라인을 풀가동 중이라고 밝혔으며, 이마트의 경우 지난 8일과 14일 사이 전국 매장의 에어컨 매출이 451% 급증했다고 언급.

▷이 같은 소식에 신일전자, 3S, 에스씨디 등 일부 여름 테마가 상승세를 기록중임.

[가상화폐(비트코인 등)]

아마존, 비트코인 결제 허용 사실무근 발표 소식에 하락.

▷현지시간으로 26일 외신에 따르면, 아마존이 비트코인을 결제수단으로 허용할 것을 검토 중이라는 일부 언론 보도를 공식 부인했다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 아마존 대변인은 "가상화폐를 둘러싼 우리의 구체적인 계획을 둘러싸고 이어진 추측은 사실이 아니다"라며, 다만 "이게 고객들에게 어떨지에 대한 탐색은 계속 열심히 할 것"이라고 밝힘.

▷아마존의 비트코인 결제 허용 관련 보도 부인 소식 속 비트코인, 이더리움 등 주요 가상화폐 가격이 급락세를 기록중. 이날 오전 국내 가상화폐거래소 빗썸에 따르면 비트코인 가격은 전일대비 4% 넘게 하락세를 보이며 4,300만원선을 밑돌았으며, 이더리움은 7% 넘게 급락세를 기록중.

▷이 같은 소식에 비덴트, 우리기술투자, 인바이오젠, 위지트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락세를 기록중임.

★오전장 특징주(코스피)★

진원생명과학(011000) : 코로나19 DNA 백신(GLS-5310)의 피내 접종과 비강내 접종 병용 임상연구 美 FDA 승인 소식에 상승.

▷동사는 언론을 통해 코로나19 백신 후보물질(GLS-5310)의 피내 주사 접종과 비강 내 스프레이 투여를 병용하는 임상 1상 시험계획이 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았다고 밝힘.

▷이와 관련, 동사의 조엘 메슬로 최고의학책임자는 토끼를 이용한 효능 평가 연구에서 GLS-5310의 피내 투여와 비강 투여를 병용한 결과, 항체가 높은 수준으로 생성되며 5주간 지속됐다고 밝힘.

S-Oil(010950) : 2분기 흑자전환에 소폭 상승.

▷21년2분기 연결기준 매출액 6.71조원(전년동기대비 +94.41%), 영업이익 5,710.20억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 4,107.37억원(전년동기대비 흑자전환).

깨끗한나라(004540) : SK종합화학ㆍSPC팩과 친환경 포장재 개발 관련 업무협약 체결 속 소폭 상승.

▷금일 언론에 따르면, 동사와 SPC그룹의 포장재 생산 계열사 SPC팩, SK이노베이션 자회사인 SK종합화학 등 3사가 ESG경영을 강화하기 위해 '친환경 포장재 개발 등'을 위한 업무협약을 체결했다는 소식이 전해짐. 이번 협약에 따라 SK종합화학과 SPC팩은 친환경 포장재를 공동 개발하고, 동사는 이를 화장지, 미용티슈 등 생활용품의 외포장재로 사용할 계획인 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "3사가 함께 환경을 위한 유의미한 시너지를 창출하게 되어 뜻깊게 생각한다"며, "앞으로도 동사는 자원순환 촉진과 지속가능한 생태계를 만들기 위해 다양한 연구개발 노력을 전개할 것"이라고 밝힘.

SK하이닉스(000660) : 2분기 실적 발표 속 소폭 상승.

▷21년2분기 연결기준 매출액 10.32조원(전년동기대비 +19.92%), 영업이익 2.69조원(전년동기대비 +38.25%), 순이익 1.98조원(전년동기대비 +56.52%).

▷동사의 분기 매출이 10조원을 넘어선 것은 메모리 반도체 슈퍼 사이클 시기였던 2018년 3분기 이후 3년만이며, 올해 초부터 개선되기 시작한 메모리 시황이 2분기에도 지속되며 매출이 늘어난 것으로 알려짐.

▷동사는 하반기 반도체 수요 지속 증가 등으로 호실적을 이어갈 것이라며, 낸드 부문에선 고용량 탑재 모바일 신제품 출시, 기업용 SSD 수요 증가 등을 전망했음. 아울러, D램은 64GB 이상의 고용량 서버 D램 판매를 늘리고, EUV 장비를 활용한 10나노급 4세대 D램을 납품할 예정. 또한, DDR5도 하반기에 양산에 들어갈 에정.

셀트리온 그룹주 : 셀트리온홀딩스, 셀트리온헬스케어·셀트리온스킨큐어 합병 공시 속 소폭 상승.

▷셀트리온홀딩스는 전일 장 마감 후 전자공시를 통해 (주)셀트리온헬스케어홀딩스 및 (주)셀트리온스킨큐어를 흡수합병키로 결정했다고 공시.

▷이와 관련, KTB투자증권은 전일 보고서를 통해 앞서 셀트리온그룹이 지주회사 체제 확립을 밝혔기 때문에 이미 예상되었던 이벤트라고 분석. 또한, 경영 투명성 확보와 비용 절감을 위해서는 지주회사 합병보다는 사업회사인 셀트리온과 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약의 합병이 중요하다고 밝힘.

▷한편, 셀트리온제약은 언론을 통해 원규장·문준성 영남대병원 교수 연구진이 당뇨병치료제 '액토스(성분명 피오글리타존)'의 새로운 작용 기전을 밝혀냈다고 밝힘. 이번 연구에서는 고혈당 환경에서 피오글리타존이 췌장 β 세포의 'AMP 활성 단백질 인산화효소(AMPK·AMP-activated protein kinase)'를 활성화하는 것을 확인했으며, 활성화된 AMPK는 항산화 효과를 증강시켜, β-세포 기능을 보호하는 기전도 확인했다고 설명.

[종목] : 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어

★오전장 특징주(코스닥)★

 맥스트(377030) : 신규 상장 첫날 상한가.

▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 15,000원을 상회한 30,000원에서 시초가를 형성한 뒤 상한가를 기록중임. 한편, 동사는 AR(증강현실) 전문업체로 국내에서 유일하게 증강현실 앱을 만들 수 있는 저작도구를 전 세계 50개국 1만2,000개발사에 배포하고 있으며, 2019년부터 AR 원천기술을 반도체, 자동차, 조선 등 제조 현장에 적용하여 산업용 증강현실 솔루션 제공중임.

아프리카TV(067160) : 2분기 실적 컨센서스 상회 분석 및 하반기 이익 증가세 지속 전망 등에 급등.

▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액과 영업이익이 각각 650억원(+43.5% YoY, +6.7% QoQ), 215억원(+100.7% YoY, +9.8% QoQ)을 기록하며, 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 이는 AAM 출시와 함께 플랫폼 광고매출이 증가했으며, E-sports 리그 및 게임 광고 주들의 수요 확대로 브랜드콘텐츠 광고매출이 큰 폭으로 증가했기 때문이라고 설명.

▷아울러 3분기는 델타변이의 확산에 따른 외부활동 감소로 동사의 매출에 긍정적인 영향을 미칠 전망이며, 하반기에도 이익 증가세가 이어질 것이라고 설명.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 145,000원 -> 160,000원[상향]

이루다(164060) : 해외 성장 가속화에 따른 영업이익 개선 기대감 등에 급등.

▷신한금융투자는 동사에 대해 해외 매출 성장 가속화에 따른 영업이익 개선이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 2021년 1분기 기준 수출 비중은 77%이며, 2021년 하반기 신제품 집속초음파(HIFU) 장비 ‘하이저me’, 고주파 장비 ‘아큐트론’이 각각 동남아, 일본에서 출시될 것이기 때문이라고 설명. 또한, 하이저me는 시크릿RF와 마찬가지로 지정된 소모품을 필요로 하는 만큼 해외 매출 성장과 더불어 전사 영업이익률 개선에 기여할 것이라고 덧붙임.

▷아울러 2022년 레이저 신제품 혈관구제레이저수술(VSLS) 출시에 따른 믹스 개선 및 외형 성장 감안 시 중장기 투자매력도 충분하다고 판단.

드래곤플라이(030350) : 유상증자 권리락 효과 발생에 강세.

▷전일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 2,385원임.

SGC이테크건설(016250) : 2분기 영업이익 흑자전환 등에 강세.

▷21년2분기 연결기준 매출액 3,109.41억원(전년동기대비 +19.71%), 영업이익 204.24억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 178.26억원(전년동기대비 -23.07%).

오비고(352910) : 휴맥스모빌리티·차지인과 모빌리티 사업 관련 양해각서 체결 소식에 강세.

▷동사는 언론을 통해 휴맥스모빌리티 및 차지인과모빌리티 사업 관련 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 이번 협력으로 휴맥스모빌리티의 주차, 충전, 카플랫의 친환경 기업 카셰어링 서비스, 그리고 차지인의 충전 플랫폼을 동사의 스마트카플랫폼을 활용해 상용화하고, 개발된 서비스를 활용하여 전기차 렌트, 공유, 충전을 하나의 구독 상품으로 개발하여 사업을 공동으로 추진할 계획임.

▷황도연 대표는 "모빌리티 산업을 선도하는 기업들과의 제휴, 양질의 서비스 컨텐츠 확보는 오비고 스토어의 글로벌 경쟁력에 매우 큰 도움이 될 것으로 기대된다"며, "이번 컨소시엄 구축을 계기로 모빌리티 사업을 본격적으로 확대해 나가고, 우리의 미래차 기술이 산업의 발전에 크게 기여할 수 있도록 지속 협력해 나갈 예정"이라고 밝힘.

이녹스첨단소재(272290) : 2분기 실적 추정치 상회 분석 및 3분기 사상 최대 영업이익 달성 전망 등에 상승.

▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 잠정실적은 매출액 1,084억원(+13% QoQ, +47% YoY), 영업이익 199억원(+46% QoQ, +185% YoY)으로 영업이익을 기록하며, 최근 한달 간의 컨센서스(190억원)와 당사 추정치(185억원)를 상회했다고 밝힘. 특히, 영업이익률이 18.4%로 전분기대비 4.2%p 상승해 사상 최대 분기 영업이익을 실현했으며, 이는 매출액 증가 및 OLED 코팅 라인 중심의 가동률 상승에 따른 이익률 상승 효과 때문이라고 설명.

▷또한 3분기 추정 매출액은 1,230억원(+13% QoQ, +16% YoY), 영업이익은 228억원(+12% QoQ, +15% YoY)으로 사상 최대 영업이익을 또 한번 경신할 것으로 전망. 이는 삼성디스플레이가 아이폰향 OLED 생산을 전년대비 늘리고, LG디스플레이의 광저우 OLED 증설 라인이 가동을 시작으로 소재 구매량 증가가 예상되기 때문이라고 분석.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 92,000원[상향]

씨에스베어링(297090) : 중장기 실적 고성장 국면 진입 분석에 상승.

▷NH투자증권은 동사에 대해 중장기 실적 고성장 국면 초입에 진입했다고 밝힘. 이는 고객사의 확대, 베트남 법인 생산설비 확장, 평균 판매가격 상승 등 때문이라고 밝힘. 특히, 2023년 글로벌 Top-Tier 터빈 3사를 모두 고객사로 확보할 예정이며, 해상풍력 수요 대응 및 수익성 개선을 위해 베트남 법인 생산설비를 확장 중이라고 밝힘. 아울러, 해상풍력 설치량이 증가하며 2023년 대형 베어링 매출 비중이 2021년 0.5%에서 10.5%로 확대되고 평균 판매가격은 2021년 대비 약 20% 상승할 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 40,000원[신규]

하나머티리얼즈(166090) : 2분기 호실적 분석 및 하반기 지속 성장 전망 등에 상승.

▷케이프투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 638억원(+15.4% QoQ), 영업이익은 188억원(+19.8% QoQ)를 기록해 시장 전망치를 상회했다고 밝힘. 아울러 동사는 주주환원강화의 일환으로 중간배당액을 주당 300원에 결의했는데, 주당 300원은 지난해 기말배당금과 같은 수준이라고 밝힘.

▷또한, 동사의 해외 반도체향 매출은 상반기 일회성에 그치지 않고 하반기에도 견조하게 지속될 것으로 전망. 이와 관련, 동사의 SiC는 1z DRAM에 적용되고 있으며 Hybrid SiC도 3분기부터 NAND향으로 매출이 발생할 것이라고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 58,000원 -> 65,000원[상향]

예스티(122640) : 자회사 예스티파워테크, SiC 전력반도체 국내 1위 기업 평가 등에 소폭 상승.

▷IBK투자증권은 동사에 대해 최근 화합물 반도체 산업에 가장 적극적으로 투자하고 있는 SK로부터 자회사 예스티파워테크닉스에 268억원을 투자 받은 가운데, 예스파워테크닉스는 국내 SiC 전력반도체 설계에 가장 앞서 달리고있는 비상장 회사로 동사가 34.2%, 동사 대표이사인 장동복 대표가 31.7%, SK가 33.6%를 보유하고 있다고 언급.

▷한편, 예스파워테크닉스는 SiC전력반도체 설계 및 생산 기술 확보를 위한 연구개발을 10년 이상 진행했고, 포항에 100mm 화합물 반도체 생산시설을 확보했으며 현재 150mm 생산시설을 추가적으로 구축하고 있다고 설명. 또한, 대만 H사에 500억원 규모 SiC 전력반도체 공급계약(2021년 4월부터 ~ 2025년 12월까지)도 체결했다고 덧붙임.

나이벡(138610) : 염증제어 기반 조직재생 치료제 동물실험서 유효성 확인 소식에 소폭 상승.

▷동사는 언론을 통해 한국광기술원, 서울대학교 치과병원과 공동 연구를 통해 세계 최초로 개발한 염증제어 기반 조직재생 치료제에 대한 동물실험(성견실험)에서 염증 치유효과를 확인했다고 밝힘. 동사가 개발 중인 염증제어 조직재생 치료제는 치주 질환뿐 아니라 관절염, 근육재생, 간재생 등 다양한 염증 질환을 치유하고 조직을 재생시킬 수 있어 확장성이 큰 바이오 소재로 평가되고 있는 것으로 전해짐.

▷이번 성견실험을 통해 동사는 해당 조직재생 치료제가 치주 조직 내 염증 진행을 완벽히 차단하는 효능을 확인한 것으로 알려짐.

솔트룩스(304100) : 100억원 규모 BW 발행 결정 등에 하락.

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 히스토리투자자문 주식회사 등 대상 100억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정(행사가액:34,628원, 행사청구일:2022-07-28 ~ 2026-06-28) 공시.

▷전일 장 마감 직전 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 치 교보 AI 솔루션 신기술투자조합 대상 100억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:34,628원, 전환청구일:2022-07-28 ~ 2026-06-28) 공시.

에이트원(230980) : 총 170억원 규모 CB 발행 결정 속 하락.

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 주식회사 상상인저축은행 등 대상 50억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,586원, 전환청구일:2022-08-18 ~ 2024-07-18) 공시. 운영자금 확보 목적으로 주식회사 품에자산운용 대상 40억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,586원, 전환청구일:2022-08-18 ~ 2024-07-18) 공시. 운영자금 확보 목적으로 김경덕 등 대상 80억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,586원, 전환청구일:2022-09-30 ~ 2024-08-30) 공시.

휴럼(353190) : 스팩합병 첫날 급락.

▷금일 엔에이치스팩16호와의 스팩합병을 통해 코스닥시장에 상장한 동사의 주가는 하락 출발한 뒤 낙폭을 확대하며 현재 급락세를 기록중임. 한편, 동사는 건강기능식품 및 유산균 관련 제품을 제조하여 유통하는 사업, 카페전용원료를 유통하는 사업을 주사업으로 영위중임.

알체라(347860) : 메타버스 관련 직접 사업 모델 부재 공지 속 급락.

▷동사는 이날 홈페이지 내 공지를 통해 최근 각종 언론과 SNS, 온라인 방송에서 동사를 메타버스 관련 기업으로 소개하고 있으나 현재까지 동사의 사업 모델 중 메타버스와 관련된 직접 사업 모델은 없다고 밝힘. 동사는 인공지능 솔루션 영상인식 기업으로 사업 모델은 안면인식 사업, 이상상황 감지 사업, 데이터 사업이라고 밝힘.