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★장마감 주요이슈 및 뉴스 요약★

● 국내증시, 7/20 코스피·코스닥 코로나19 델타 변이 확산 우려 지속 등에 하락… 코스피 -11.34(-0.35%) 3,232.70, 코스닥 -6.19(-0.59%) 1,043.64

● 원/달러 환율, 코로나19 델타 변이 우려 지속 등에 상승.... +2.6원(+0.23%) 1,150.4원

● 아시아 증시, 중국(-0.07%), 일본(-0.96%), 홍콩(-0.84%), 대만(-1.46%)

● 신규확진 1천278명, 2주째 네 자릿수…비수도권 사흘연속 30%대

● 방역당국 "지난주 주요 변이 중, 델타형 39.9% 가장 많아"

● 폭염 위기경보 '주의'→'경계' 격상 "폭염 장기화 선제대응"

● 靑·한은, 물가 우려 '이심전심'…금리인상 청신호

● 코로나 충격에 굵고 짧았던 미 경기 하강…역대 최단 2개월

● 홍콩매체 "미중 경제대화, 한없이 먼곳에…당분간 어려울듯"

● 중국, 사실상 기준금리 LPR 15 개월째 동결

● 옐런 미국 재무장관 "스테이블 코인 규제, 신속히 마련해야"

● 바이든까지 '인플레 소방수' 등판, "연준 독립적…경제 지원 모든 조치해야"

● JP모건 "美 금리에 증시 충격…가치주 줄이라는 의미"

● '테이퍼링 거래'가 시작됐다…美 금리가 고꾸라지는 이유

● 코로나 확진자 5천만 넘긴 유럽 비상…프랑스 4차유행 선언

● 美 "영국 여행 피해야"… 확진자 증가에 여행경보 최고단계 격상

● "코로나19 확진자, 감염 후 최소 9개월 이상 항체 지속"

기업/산업

● 카카오 그라운드X, 한은 CBDC 실험 사업자로 선정

● SK하이닉스, 2분기 영업익 3조 육박할 듯…2년 반만 최대

● "올해 나오는 폴더블폰 전기종, 삼성 패널 쓴다"

● 전경련 "EU 탄소국경세로 韓 철강제품 수입 비용 최대 3천390억 발생"

● 삼성도 휴젤 인수전 뛰어든다

● 만도, 주총 통해 '자율주행 사업' 물적 분할…가칭 'MMS' 신설

● 훨훨 나는 코스닥 '대장주' 목표주가…"실적과 주가 디커플링"

● 반도체 대란, 스마트폰 업계도 '충격' 가시권…가격 인상 전망

● 삼성전자, 美픽토스와 라이선스 계약…특허분쟁 종결

● 삼성바이오에피스, 스텔라라 시밀러 3상 착수

● 대한항공, 대형 민항기 활용한 공중발사체 연구 착수

● "올해 국내 스마트 커넥티드 기기 시장 2800만대 전망"

● SK, 美 대체육 스타트업 투자…ESG 경영 행보 계속

● 현대기아차 벤더 '서진산업' 상장 추진

● 카뱅 "공모자금으로 모바일 혁신…핀테크기업 M&A·기술투자 확대"

● 우리금융 잔여지분 매각 곧 재개…2022년 '완전 민영화' 목표

● KAI, 인도네시아에 전술훈련 항공기 추가 수출…2천744억 규모

● 구글, '인앱결제 강제' 왜 6개월 연기했나

● 세틀뱅크, 휴대폰결제 사업권 획득…"8월 서비스 오픈"

● 지아이바이옴, 프랑스 바이오스와 CDMO 계약…면역 항암 신약 임상 본격화

● 지노믹트리, 오리온홀딩스 자회사에 기술이전 시작

● 티앤알바이오팹, 3D 바이오프린팅 인공 간 동물이식 성공

● 셀트리온 '렉키로나', 인도네시아 식약처 긴급사용승인 획득

● GC녹십자, 美 스페라젠과 희귀질환 신약 공동 개발 착수

● 씨유메디칼, 영국 EPL에 자동심장충격기 공급

● 한국파마, QbD 도입 통해 생산기술 고도화

● 온코젠·스마트바이오팜 '맞손'···항암신약 후보물질 생산

● 앱솔로지, 코로나 중화항체 진단키트…세계 시장 진출 청신호

● 쏘카 2분기 차량공유 34% 성장···"3분기 1만8,000대까지 확대"

● 사전계약만 2.2만대..흥행예열 끝낸 신형 스포티지 오늘 출격

● "장기금리 고점 찍었다"…보험사, 금리상승위험 부담 덜까

● 엔씨소프트, 국내 게임사 최초 '웹 스트리밍 플레이' 서비스 출시

● SK머티리얼즈, 실리콘 음극재 사업 진출… 美 그룹14와 합작사

● bhc그룹, 아웃백 인수…치킨 이어 스테이크 1위 넘본다

● 아미코젠, 플라즈마 의료기기 벤처기업 메디플 인수

● 올해 5G 가입자 6억명 육박… 5년 뒤 5배 '껑충'

● "펀드매니저보다 낫네" 로보어드바이저 수익률 229%...증권사, 개발 속도전

● 게임사 회사채 인기…컴투스도 2배 투자금 몰려

● 연이은 대형 스포츠 행사…LG전자 주도하는 'OLED 판' 커진다

● 8월초 예정 카카오페이 상장 9월 이후로 늦춰져

● 두산重, SMR 사업 협력 강화…美 뉴스케일파워에 6천만弗 추가 투자

● 서울바이오시스, "UV LED '바이오레즈' 기술로 델타 변이 바이러스 99.3% 살균"

● 여행업계 "1년 6개월째 매출 제로…희망회복자금 상향해야"

● 쌍용차, 매각 안갯속…유력 후보 美 HAAH 파산 신청

● 디오 "3개 분기 연속 최대 영업이익 경신"

● 신라젠, 대표 직속 과학자문위원회 출범…"연구·임상역량 강화"

● 카카오엔터, 다음웹툰 이어받은 '카카오웹툰' 내달 출시

● CJ대한통운 美 통합법인, '녹색 공급망 파트너' 선정

● 현대차, 獨 비트라 디자인 뮤지엄과 파트너십 체결

● 카카오뱅크 "상장 후 대규모 자본으로 글로벌 진출"

● 복제약 난립 막는다…동일 임상자료 허가 품목 최대 4개로 제한

● 서울시 전기차 보조금, 하반기엔 200만원 줄어든다

● 신축 아닌 아파트도 전기차 충전기 일정 비율 설치해야

● 더블유게임즈, 더블다운인터액티브 나스닥 상장 결정

● 치킨업계 빅3, 올 한해 합산 매출 1조5000억 달성할까 '주목'

경제/증시/부동산

● '美 증시 하락 건전한 조정일까, 시세 전환점일까' 의견 분분

● "美 금리 추가 하락 가능…터닝포인트 新 정책 필요"

● "델타변이 금융 영향 제한적…신용리스크 전이여부 관건"

● ADB, 韓 성장률 3.5→4.0% 상향…"수출 확대·고용 개선"

● 서학개미, 애플·테슬라 팔고 아마존 담는다

● 각국 재봉쇄에 얼어붙은 투자심리‥위험자산 일제 하락

● 한은 "LTV 75% 수준에서 집값 20% 급락시 소비·고용 4%↓"

● 정부, 소셜벤처기업 지원 확대…판별기준 개선

● 3만 달러 붕괴된 비트코인 어디까지 떨어지나

● 서울 아파트 전세 여전히 고공행진…하반기 전세난 더 심해지나

● 7월 서울·수도권 아파트 입주경기 '맑음'

● 4~6월 오피스 거래액 4조 6,509억 원···2분기 기준 역대 최고

● 정부, 내년 4월부터 임대료 급증·쇠퇴 상권 세감면 등 지원

● '취득세 미적용' 공시가 1억 미만 아파트 찾아 평택으로…매매·경매 모두 '후끈

정치/사회/국내 기타

● 서울시 확진자 394명…14일 만에 300명대로 하락

● AZ·화이자 백신 교차접종 50대 경찰관 사흘 만에 숨져

● 방역당국, 방송업계 현장점검…주기적 PCR 검사 권고

● 한미일 3각 공조에 악재, 美 한일관계 개입 가능성 높아져

● 文대통령 "韓日 실무협상 지속하라"… 폐막식 참석 가능성 열리나

● 송영길·이준석, 내일 첫 TV토론···재난지원금·여가부 폐지 등 다룬다

● 박완주 "추경안, 33조원 플러스알파로 갈수밖에" 순증 시사

● '영남권 그랜드 메가시티' 6개 분야 밑그림 내달 말 완성

● 재활용 의무대상 품목 확대…파렛트 등 17개 품목 추가

● 석가탄신일이 5월5일이면?…'겹치는 공휴일'도 대체공휴일 적용

● 7월 4주차 '역대 최대' 전력수요 전망…예비자원 총 투입

국제/해외

● 美 개미의 힘…IPO 추진하는 로빈후드, 추정 몸값만 40조원

● LA 한 주 확진 1만명...미국 전체 일평균 3만명대

● 멕시코 외교장관 "북한과의 무역·경제활동 재개 모색"

● 세계 최고 부자 '제프 베조스' 오늘 우주여행길 오른다

● 미 법무부, 언론인 통신기록 수집 중단 선언

● 뉴스계 넷플릭스 노린다…美 CNN, 내년 스트리밍 서비스 'CNN+' 출시

● 영국, 폭염에 처음으로 황색 더위 경보 발령

● 중국 '기술허브' 선전시, 자율주행차 중심도시로 부상

● 미 하원, 미주 한인 북녘가족 상봉 법안 만장일치 통과

● 中, 개도국 우군 만들기 박차…"운명 같이할 것"

● 클라우드로 날개 단 IBM…올 2분기 3년 만에 '최고 실적'

● 中 반도체 인력난…SMIC 직원 달래려 '수천억원' 주식 뿌린다

● EU, 관절염약 '키네렛' 코로나19 중증환자 치료제로 검토

● 日정부, 중화항체 조합 '칵테일' 코로나19 치료법 승인

● 실패로 돌아간 빌 애크먼의 '스팩 2.0' 실험…스파크 구상 철회

● 중국, '시속 600km' 자기부상열차 시스템 공개

● EU 이어 美도 탄소국경세 논의 본격화…민주당 법안 발의

● WHO "페루서 첫 확인 '람다 변이' 30여개국 확산"

● 중국 기업 농지매입 속도에 놀란 미 의회, 규제 추진

7/20 KOSPI 3,232.70(-0.35%) 코로나19 델타 변이 우려 지속 속 경기 둔화 우려(-), 외국인 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 코로나19 델타 변이 확산에 따른 경기 둔화 우려 등에 큰 폭으로 하락했고, 유럽 주요국 증시도 일제히 급락. 이날 코스피지수 역시 3,223.24(-20.80P, -0.64%)로 하락 출발. 장초반 3,215선 아래로 밀려났던 지수는 점차 낙폭을 만회해 오전 장중 3,234.80(-9.24P, -0.28%)에서 고점을 형성. 이후 재차 낙폭을 확대했고, 오후 장중 3,214.42(-29.62P, -0.91%)까지 밀려나며 저점을 형성. 장 마감으로 갈수록 낙폭을 만회하던 지수는 결국 3,230선을 회복하며 3,232.70(-11.34P, -0.35%)으로 장을 마감.

전 세계적으로 코로나19 델타 변이 바이러스 확산세가 이어지고 있는 가운데, 글로벌 경기 둔화 우려가 커지고 있는 점이 증시에 부담으로 작용. 전일(현지시간) 주요 외신에 따르면, 지난 7일간 미국의 하루 평균 신규 확진자 수가 한 달 전에 비해 2배 이상 증가한 2만6,000명에 달했으며, 유럽은 6개 대륙 가운데 처음으로 코로나19 확진자 수가 5,000만명을 돌파한 것으로 전해짐. 특히, 코로나19 확산된 후 유럽에서만 거의 130만명이 사망된 것으로 추산되고 있으며, 현재까지 전 세계 감염자의 27%, 전 세계 사망자의 31%가 유럽에서 발생한 것으로 전해짐. 이에 따라 유럽 각국은 방역 조치를 재차 강화하고 있음. 아울러 美/中 갈등 우려가 지속되고 있는 점도 부담으로 작용. 외국인은 3거래일 연속 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음.

다만, 전 세계가 지난해와 달리 전면적인 봉쇄 정책을 결정할 가능성이 높지 않은 만큼 추가 영향은 제한적일 것이란 분석 속에 기관과 개인이 순매수하면서 낙폭은 제한되는 모습.

질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 1,278명(국내 발생 1,242명, 해외 유입 36명)으로 집계됐음. 14일 연속 1,000명 이상 발생했으며, 여전히 비수도권의 확진자 비중이 30%대를 웃돌아 수도권 중심의 ‘4차 대유행’의 전국 확산이 현실화되고 있음.

일본, 중국, 대만, 홍콩 등 아시아 주요국 증시도 일제히 하락.

수급별로는 외국인이 1,730억 순매도, 기관과 개인은 각각 1,520억, 377억 순매수. 선물시장에서도 외국인이 1,160계약 순매도, 개인과 기관은 각각 1,241계약, 46계약 순매수.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 2.6원 상승한 1,150.4원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 4.9bp 하락한 1.410%, 10년물은 전거래일 대비 7.9bp 하락한 1.893%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 14틱 상승한 110.19로 마감. 외국인이 18,712계약 순매수, 은행, 개인, 자산운용, 금융투자는 각각 5,513계약, 5,071계약, 3,846계약, 3,157계약 순매도. 10년 국채선물은 전거래일 대비 73틱 상승한 127.95로 마감. 외국인과 금융투자가 2,581계약, 1,218계약 순매수, 자산운용, 보험은 1,293계약, 980계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. 신한지주(-1.70%), 삼성SDI(-1.62%), POSCO(-1.35%), 카카오(-1.30%), NAVER(-0.90%), SK텔레콤(-0.77%), LG생활건강(-0.76%), 삼성물산(-0.75%), LG화학(-0.61%), KB금융(-0.59%), SK하이닉스(-0.42%), 현대모비스(-0.36%), 삼성바이오로직스(-0.33%), 현대차(-0.22%) 등이 하락. 반면, 셀트리온(+3.80%), LG전자(+3.17%), 기아(+1.52%), SK이노베이션(+0.39%) 등은 상승. 삼성전자는 보합.

업종별로도 대부분 업종이 하락. 비금속광물(-2.83%), 운수창고(-2.04%), 종이목재(-1.76%), 증권(-1.15%), 철강금속(-1.06%), 은행(-1.01%), 음식료업(-0.91%), 유통업(-0.85%), 화학(-0.84%), 금융업(-0.76%), 서비스업(-0.60%), 보험(-0.57%), 통신업(-0.48%), 의료정밀(-0.48%) 업종 등이 하락. 반면, 섬유의복(+2.55%), 의약품(+1.00%), 기계(+0.52%) 등 일부 업종은 상승.

마감 지수 : KOSPI 3,232.70(-11.34P/-0.35%)

7월20일 중국 상해종합지수는 인민은행, 대출우대금리(LPR) 동결 속 약보합.

이날 상해종합지수는 3,515.07(-0.68%)로 하락 출발. 장초반 낙폭을 확대한 지수는 오전 장중 3,509.19(-0.85%)에서 저점을 형성. 이후 낙폭을 축소한 지수는 오후 들어 3,520선을 중심으로 등락을 보이가다 더욱 낙폭을 축소하며 장막판 3,538.64(-0.01%)에서 고점을 형성한 끝에 3,536.79(-0.07%)에서 거래를 마감.

중국 상해종합지수는 中 인민은행이 대출우대금리(LPR)를 동결한 가운데, 약보합으로 거래를 마감하는 모습. 中 인민은행은 금일 중국의 사실상 기준금리 역할을 하고 있는 1년물과 5년물 대출우대금리(LPR)를 각각 3.85%와 4.65%로 동결했다고 밝힘. 이는 지난해 4월 1년 만기 LPR을 20bp, 5년 만기 LPR을 10bp 인하한 후 15개월 연속 같은 수준임.

아울러 미국과 중국의 갈등이 지속되고 있는 점도 중국 상해종합지수에 하방압력을 가함. 현지시간으로 19일 외신에 따르면, 美 상원 세출위원회가 최근 중국 정부가 지분을 소유한 기업의 농장 등 농업 관련 시설 구매를 금지하는 법안을 통과시켰다는 소식이 전해짐. 해당 법안에는 중국 측 소유 농장들이 미국 정부 보조금을 받는 것을 차단하는 내용도 포함되어 있는 것으로 알려짐. 또한, 美 행정부는 성명을 통해 올해 초 마이크로소프트(MS)의 해킹 공격 배후로 중국 국가안전부와 연계한 해커를 지목했음.

업종별로는 하락업종이 우세한 가운데, 은행, 증권, 부동산, 항공, 전력 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 보산철강(-3.05%), 낙양몰리브덴(-1.62%), 청도하이얼(-1.17%), 교통은행(-0.90%), 공상은행(-0.42%) 등이 하락.

마감지수: 상해종합지수 3,536.79P(-2.33P/-0.07%), 상해A지수 3,706.99P(-2.42P/-0.07%), 상해B지수 259.70P(-1.46P/-0.56%)

7월20일 일본 니케이지수는 코로나19 델타 변이 확산 우려 등에 하락.

이날 일본 니케이지수는 27,351.80엔(-1.09%)으로 약세 출발. 오전 장중 27,330.15엔(-1.17%)에서 저점을 형성한 지수는 낙폭을 축소하며 27,564.52엔(-0.32%)에서 고점을 형성. 이후 낙폭을 확대한 뒤 27,420엔선을 중심으로 하락세를 이어가다 결국, 27,388.16엔(-0.96%)에서 거래를 마감.

일본 니케이지수는 코로나19 델타 변이 확산 우려 등에 하락하는 모습. 전일 언론에 따르면, 전일 일본 도쿄의 코로나19 확진자는 727명을 기록해 전주대비 225명(44.8%) 증가한 것으로 알려짐. 일주일 전 같은 요일과 비교한 도쿄의 하루 신규 확진자는 지난달 20일부터 30일 연속 증가한 것으로 전해짐. 아울러 NHK에 따르면, 전일 일본의 코로나19 확진자는 오후 6시30분까지 2,329명을 기록한 것으로 알려짐. 이는 전주대비 54.9% 증가한 수치임.

업종별로는 대부분의 업종이 하락한 가운데, 복합산업, 소프트웨어/IT서비스, 자동차, 금속/광업, 에너지-화석연료, 화학, 경기관련 서비스업, 소매, 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 도요타자동차(-1.31%), 소프트뱅크그룹(-1.57%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(-1.98%), 소니(-2.24%) 등이 하락.

마감지수 : 니케이225 27,388.16엔(-264.58엔/-0.96%)

▶대만 장마감 요약

7월20일 대만 가권지수는 뉴욕증시 하락 속 약세 마감.

이날 대만 가권지수는 17,724.92(-0.36%)로 소폭 하락 출발. 시가를 고점으로 낙폭을 확대한 지수는 오전장 17,570선을 하회하기도 했으나 낙폭을 일부 축소해 17,625선을 중심으로 하락세를 이어감. 이후 낙폭을 재차 확대한 지수는 오후장 초반 17,500.69(-1.62%)에서 저점을 형성한 뒤 17,528.74(-1.46%)에서 거래를 마감.

뉴욕증시가 큰 폭의 하락세를 보인 점이 이날 가권지수의 하락요인으로 작용. 현지시간 19일 코로나19 델타 변이 확산에 따른 경기 둔화 우려 및 美/中 갈등 부각에 뉴욕증시는 큰 폭의 하락세를 보임. 다우 지수가 2% 넘는 하락세를 보였고, S&P500과 나스닥 지수가 1% 넘는 하락세를 보임. 아울러, OPEC+ 감산 완화 및 위험자산 회피 심리 강화 속 국제유가가 폭락세를 보이면서 화학/정유주가 하락세를 보인 점도 가권지수에 부담으로 작용.

업종별로는 하락업종이 우세한 가운데, 운수, 화학, 자동차, 기술장비, 소매, 경기관련 소비재, 금속/광업 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 AU 옵트로닉스(-3.83%), 케세이 금융지주(-3.02%), 라간정밀(-1.97%), 포모사페트로케미컬(-1.96%), 위론 자동차(-1.81%), 혼하이 정밀(-1.72%), TSMC(-0.17%) 등이 하락.

마감지수 : 가권지수 17,528.74P(-260.51P/-1.46%)

● 에이루트(096690) : 무상증자 권리락 효과 지속 및 자회사 전력변환기술 지속 부각 등에 상한가 [2일연속]

● 코리아에셋투자증권(190650) : 큐라티스 코로나19 백신 국내 임상 1상 승인 소식 속 KAI-열림헬스케어투자펀드를 통해 큐라티스의 주식 보유 부각에 급등

● 알체라(347860), 에이트원(230980), 덱스터(206560), 바이브컴퍼니(301300), 자이언트스텝(289220) : 메타버스 플랫폼 기업 맥스트, 역대 최대 공모주 청약경쟁률 달성 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등

● 삼영화학(003720) : 이종환 명예회장-이석준 대표 경영권 분쟁 우려 부각에 급등

● 옵티팜(153710) : 큐라티스 코로나19 백신 국내 임상 1상 승인 소식 속 큐라티스와 코로나19 백신 연구개발 계약 체결 사실 부각에 급등

● 우진(105840) : 원자력발전 테마 상승 속 신기술사업투자조합 펀드 출자를 통한 소형모듈원전 사업 투자 확대 소식 등에 급등

● 한전기술(052690) : 정부, 원자력발전소 3기 재가동 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등

● GH신소재(130500) : 국내 코로나19 확산세 지속 등에 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마 상승 속 급등

● 삼성스팩2호(291230) : 메타버스 관련 업체 엔피 스팩합병 상장 기대감 등에 급등

● 진원생명과학(011000) : 국내 코로나19 확산세 지속 등에 일부 mRNA(메신저 리보핵산) 테마 상승 속 급등