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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 7/15(현지시간) 파월 Fed 의장 인플레이션 일시적 발언 속 혼조 마감… 다우 +53.79(+0.15%) 34,987.02, 나스닥 -101.82(-0.70%) 14,543.13, S&P500 4,360.03(-0.33%), 필라델피아반도체 3,217.74(-2.17%)

● 국제유가($,배럴), OPEC+ 증산 가능성 및 코로나19 델타 변이 확산 지속 등에 하락… WTI -1.48(-2.02%) 71.65, 브렌트유 -1.29(-1.73%) 73.47

● 국제금($,온스), 코로나19 델타 변이 확산 지속에 따른 안전자산 선호 등에 상승... Gold +4.00(+0.22%) 1,829.00

● 달러 index, 코로나19 델타 변이 확산세 지속 및 글로벌 경기 회복 둔화 우려 등에 소폭 상승... +0.17(+0.18%) 92.58

● 역외환율(원/달러), -1.20(-0.11%) 1,141.45

● 유럽증시, 영국(-1.12%), 독일(-1.01%), 프랑스(-0.99%)

● 美 주간 실업보험 청구 36만명…2020년 3월 이후 최저

● 美 6월 산업생산 전월比 0.4%↑…예상보다 부진

● 7월 엠파이어스테이트 제조업지수 43.0…집계 이후 최고

● 7월 필라델피아연은 지수 21.9…석달 연속 둔화

● 파월 "2% 훨씬 넘는 인플레 불편…일시적이면 대응은 적절치 않아"

● 옐런 "인플레 높지만 결국 하락‥국채금리가 통제 상황 반영"

● 시카고 연은총재 "인플레이션 2022년까지 완화될 것…인내심 가져야"

● 美 모기지 금리, 연준 완화적 기조 유지에 하락세 지속

● 美 상원, 연준 이사 낙마했던 경제학자 재무부 차관으로 인준

● OPEC, 내년 전 세계 원유 수요 팬데믹 이전 회복

● 모건스탠리 "ECB, 더 완화적 기조 띌 듯…결정은 가을께"

● 모건스탠리, 2분기 순익 예상치 상회

● 배런스 "AMC 주가 6월이후 상승분 대부분 반납"…연초 대비 1,500%↑

● 마켓워치 "코로나19 수혜주 줌, 7거래일 연속 하락"

● "中 7천조 원 역내 회사채 시장, 하반기 디폴트 더 늘어날 것"

● 英, 5월까지 3개월간 실업률 4.8%

● 이주열 "금융불균형 해소 역점…다음 회의 완화정도 조정 논의"

● 금리인상 깃발 치켜든 고승범 금통위원…금융안정 중심론자

● 오후 9시까지 1천413명, 어제보다 8명↓…16일도 1천600명 안팎

● 전국 소나기, 많은 곳 100㎜…곳에 따라 우박도

기업/산업

● 퍼미라 어피니티 GS리테일, 요기요 공동인수 나선다

● 獨 말레·佛 발레오도 참전…한온시스템 뜨거운 인수전

● 손정의 펀드서 2兆 투자유치…야놀자, '데카콘' 도약한다

● 1340억 투자발표에 주가 56% 올라…제조업 '성공방정식' 부활

● 부동산 팔고, 兆단위 유상증자…신사업 '실탄' 충전 나선 기업들

● 메타버스·플랫폼·엔터…'보이지 않는 증설' 경쟁도 치열

● 유럽 탄소국경세 도입…韓 철강업계 타격 우려

● 디지털 위안화 속도내자…"기축통화 못내줘" 美·EU 맹추격

● 韓銀도 CBDC 슬슬 시동…이달 모의실험업체 입찰

● 디지털 달러 나오면 비트코인은?…파월 "필요없어질 것"

● 유명순 "씨티은행 출구전략 한 달 늦춰져…8월중 윤곽"

● 넷플릭스, 망 사용료 소송 1심 '불복'…SK브로드밴드 "반소 제기할 것"

● 반도체 품귀로 새 차 인수 늦어지자 20대 61% 다른 차 샀다

● 아시아나, 상장유지·주식거래 재개…"이사회 독립성 강화"

● 현대제철, 극저온용 후판 양산

● 크래프톤이 인도에 공들이는 까닭

● 카카오엔터·멜론 합친다…"엔터 사업 퀀텀 점프 계기"

● 본업 잊고 탈원전 나선 한수원…신재생 보조금 年 3천억 썼다

● "탈원전 그렇게 외치더니"…폭염에 벌써부터 전력대란 비상

● KT, 국내 첫 5G통신 단독모드 상용화

● 증권가 전수검사 '초유의 사태'…감염 확산지 된 여의도 '멘붕'

● 원자력硏 연구용 원자로 기술…방글라데시에 44억 수출

● 정승일호 脫탄소 개혁카드…한전, 전력혁신본부 만든다

● 휴비스 '생분해 페트섬유' 국내 첫 본격 양산

● LG전자 모바일사업부 직원 600명 계열사로 이동

● AI공모전 열어 성장동력 찾는 최태원

● 오뚜기 라면값, 13년 만에 인상

● 日 견제 뚫고…CU, 몽골 국제공항 단독 입점

● 오아시스·메쉬코리아, 퀵커머스 가세

● 웰크론 "친환경 극세사 클리너로 글로벌 석권"

● 헬릭스미스 경영권 지켰다…"엔젠시스 성공에 집중할 것"

● 아미코젠-獨 라이산도 지분 교환

● 일동제약, 신약개발社 인수

● 삼표 3㎥ 레미콘 믹서트럭, 도심 작은 공사에 딱이네

● 미래에셋 美자회사 '글로벌X'…첫 블록체인 ETF 나스닥 상장

● '굿바이 테슬라'…서학개미 쇼핑리스트 1위 꿰찬 종목

● 애플 따라 날아오른 LG이노텍

● "7월 서머랠리 즐긴 후 9월 前에 팔아라"

● 리츠 대형화 경쟁 갈수록 치열…ESR켄달스퀘어리츠 1조 조달

● 재택근무 다시 늘며 밀키트 판매량 '쑥'

● 스카이레이크, 3개社 동시매각 대박 예고

● 기름값은 고공행진인데…10만원 박스권 맴도는 에쓰오일 왜?

● KT 3억弗 달러채권 발행…신용도 힘입어 자금 조달

● 우량주 쓸어담은 '톱10 ETF'…두달새 9% 쑥

● 위메이드, 빗썸 최대주주 비덴트 투자…2대 주주 올라

● 교촌에프앤비 하반기도 '맑음'

● SK㈜, 美 배터리 스타트업 투자로 4년만에 14배 '대박'

● 발빠르게 적응한 스타벅스, "올 영업익 217%↑"…주가·실적 훨훨

● "빅테크 투자자 反독점 걱정말라"…알파벳·페이스북 등 오히려 상승

● 8800원 주식을 650원에?…상폐위기 기업 '헐값' 유상증자 논란

경제/증시/부동산

● 외국인 연기금 쓸어담는다…코스닥 또 지붕 뚫었다, 1054.31

● '코로나 불확실성'에 금리 동결했지만…이주열 "내달부터 조정 검토"

● 이주열 "수도권 집값, 다른 나라 대비 상당히 高평가"

● 채권시장 "7월 금통위, 통방문보다 더 매파적인 기자간담회"

● '디폴트옵션' 한 발 물러선 금투협

● 공모펀드 살린다…성과연동형 운용보수 연내 도입

● 금융당국 '가계대출 풍선효과' 차단 나선다

● 빗썸·업비트 악재 속출…코인계좌 장담못한다

● 하나銀, 라임펀드 최대 80% 배상 수용

● '주담대 기준' 코픽스 1년來 최고치

● "文정부 4년…주택취득 2.7% 감소, 취득세는 71.2% 늘어"

● 압구정 현대 대치 은마 개포 우성…강남 재건축단지 28곳 뭉친 까닭은

● 28일부터 사전청약 '스타트'…인천계양 전용 59㎡ 분양가 3.5억

● 서울 아파트 전셋값, 25주 만에 가장 많이 올랐다

● 용산 '유엔사부지' 내년 착공

● 아파트값 뛰자…2분기 오피스텔 가격도 '껑충'

● "집값 오를 것" 3개월 째 상승…서울 소비자 심리지수 141.6

● GTX 호재 안양, 인천 안성 키맞추기 상승…펄펄 끓는 수도권 아파트

정치/사회/국내 기타

● 홍남기 "추경서 소비진작 1조~2조원 줄여야 한다면 협의"

● "코로나 자가검사키트 '가짜 음성', 4차 대유행 원인 중 하나"

● 찬사받던 K방역 대혼돈…코로나 컨트롤타워만 4개, 지자체까지 가세

● 김해·강릉 등 거리두기 3단계로 격상

● 입국 후 격리면제자 확진, 절반이 중국 백신 접종자였다

● 이낙연 지지율 약진…윤석열 이재명 양강구도 '흔들'

● 윤석열 "崔 선택 존중, 난 일관성 유지…'제2의 반기문'이라는데, 비판은 자유"

● 최재형 전격 입당 "국민의힘이 정권교체 중심"

● 與 경선연기 '가닥'…세부일정 놓고선 또 '신경전'

● "세종의사당 단독처리 불사"…송영길, 대선 충청표심 겨냥

● 오세훈號 100일…巨與·코로나 '암초'에도 일단 순항

● 美 국무부 부장관 셔먼, 내주 방한…한반도 문제 논의

● 하반기 韓·美연합훈련도 실기동 없을 듯

● 용산 등 12개 미군기지 靑, 반환 절차 적극 추진

● 文정부 4년간 신재생에너지 보조금 2.5배 급증했다

● 문 대통령, 베트남 서기장 통화…"교역액 1000억弗 달성하자"

● "실업률 얼마나 치솟을지 두고보라"…최저임금 인상에 '탄식'

● 대체공휴일 확대, 성탄절·석탄일은 제외···쉬는 국경일에만 적용

국제/해외

● 파월 "美 고용 회복 더 필요…조기 긴축 안할 것"

● 지갑 열지 않는 中 중산층…중국 경제, 소비부진에 발목 잡혔다

● WHO "델타 변이 110개국 확산…3차 팬데믹 초입"

● 유럽도 디지털화폐…현금없는 시대 성큼

● 美기업 실적 '고공행진'…델타항공, 1년반 만에 날았다

● 넷플릭스, 게임으로 '영토 확장'…페북 출신 AR·VR 전문가 영입

● 中 빅테크 규제 대응 위해 알리바바·텐센트 손잡나

● 美, '반정부 시위' 커지는 쿠바 제재 완화 검토

● 도요타, 자율주행 '가속페달'…석달새 2개社 인수

● 확진땐 기권패, 메달은 스스로 걸어야…"이런 올림픽 처음입니다"

● 아시아·태평양 주도권 놓고…美中정상 APEC회의서 격돌

● '노마스크' 시카고오토쇼…하루 3만명 車 전시 관람

● 美 대마초 합법화 될까…민주, 상원에 법안 발의

● 페이스북도 아마존 이어 FTC위원장 기피 신청

뉴욕 마감

7/15(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(+0.15%)/나스닥(-0.70%)/S&P500(-0.33%) 파월 Fed 의장 인플레이션 일시적 발언(+), 코로나19 델타 변이 확산 우려(-), 차익실현 매물(-)

이날 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 인플레이션 일시적 발언을 이어간 가운데 혼조세로 장을 마감. 다우지수가 0.15% 상승한 반면, S&P500지수와 나스닥지수는 0.33%, 0.70% 하락.

파월 Fed 의장은 인플레이션이 일시적이라는 기존 입장을 재확인했음. 파월 의장은 이날 상원에 출석해 전일과 같은 발언을 이어갔음. 물가상승률이 Fed의 목표치인 2%를 크게 웃돌았으나 결국 이러한 물가상승 압박은 완화될 것이라고 언급하면서 상승세가 일시적이라고 밝힘. 이어 자산매입 프로그램과 관련해 이를 축소하기 위해 Fed가 제시한 기준까지는 아직 도달하지 못했다며, 이에 대응하는 것은 적절하지 않다고 언급. 다만, 더 오래 지속될 경우 위험을 재평가할 것이라고 덧붙임. 이 같은 발언 속에 美 10년물 국채 금리가 1.30% 수준까지 낮아지는 등 국채 금리가 하락세를 보임.

코로나19 델타 변이 바이러스 확산 우려는 지속되는 모습. 美 존스홉킨스대학의 자료에 따르면, 50개 주 가운데 47곳에서 최근 1주일간의 신규 코로나19 확진자가 그 전주보다 10% 이상 증가한 것으로 나타남. 특히, 35개 주에서는 확진자 증가율이 50%를 넘어선 것으로 전해짐. 글로벌 델타 변이 확산 속에 中 GDP 성장률이 부진한 모습을 보임. 中 2분기 국내총생산(GDP) 성장률은 7.9%로 집계돼 전분기의 18.3%에서 크게 둔화했음.

이날 발표된 주요 경제지표는 엇갈린 모습. 美 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수는 36만건으로 전주대비 2만6,000건 감소하면서 코로나19 사태 이후 최저치를 기록. 이는 블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치보다는 다소 많았지만, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전망치와는 일치했음. 반면, Fed가 발표한 6월 산업생산은 전월대비 0.4% 증가하는데 그쳐 시장 예상치를 밑돌았음.

이날 국제유가는 OPEC+ 증산 가능성 및 코로나19 델타 변이 확산 지속 등에 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 1.48달러(-2.02%) 하락한 71.65달러에 거래 마감.

美 국채가격은 파월 의장 완화적 기조 재확인 속 강세를 나타냈고, 달러화는 안전자산 선호 심리 속 혼조세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 사흘 연속 상승.

다우 +53.79(+0.15%) 34,987.02, 나스닥 -101.82(-0.70%) 14,543.13, S&P500 4,360.03(-0.33%), 필라델피아반도체 3,217.74(-2.17%)

· 에스디바이오센서 신규상장 예정

· 美) 6월 소매판매(현지시간)

· 美) 옵션만기일(현지시간)

· APEC 비공식 정상회의 개최 예정(현지시간)

· 제롬 파월 연준 의장·재닛 옐런 美 재무장관, 금융 안정성 감독 위원회 회의 참석 예정(현지시간)

· 3기 신도시 1차 사전청약

· 中 세계 최대 탄소배출권 거래소 출범 예정

· 이주열 한국은행 총재, 국회 기획재정위원회 회의 출석 예정

· 맥스트 공모청약

· GS홈쇼핑 상장폐지

· GS리테일 신주상장(GS홈쇼핑 흡수합병)

· 아시아나IDT 거래재개(상장유지 결정)

· 에어부산 거래재개(상장유지 결정)

· 아시아나항공 거래재개(상장유지 결정)

· 스타모빌리티 변경상장(감자) 및 추가상장(유상증자)

· 보령제약 권리락(무상증자)

· 아이엠 추가상장(유상증자)

· 인콘 추가상장(CB전환)

· HMM 추가상장(CB전환)

· 네온테크 추가상장(CB전환)

· 대원 추가상장(CB전환)

· 폴라리스오피스 추가상장(CB전환)

· 조광ILI 추가상장(CB전환)

· 경남제약 추가상장(CB전환)

· 유앤아이 추가상장(CB전환)

· 에이프로젠 MED 추가상장(CB전환)

· 휴맥스 추가상장(CB전환)

· 엠에스오토텍 추가상장(CB전환)

· 비비안 추가상장(CB전환)

· 국동 추가상장(CB전환)

· 넥스트사이언스 추가상장(CB전환/BW행사)

· 멜파스 추가상장(BW행사)

· 오성첨단소재 추가상장(BW행사)

· 루트로닉 추가상장(주식전환)

· 美) 5월 기업재고(현지시간)

· 美) 7월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)

· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 유로존) 6월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)

· 유로존) 5월 무역수지(현지시간)

· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차

· 日) 일본은행(BOJ) 전망 보고서

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[코스닥 빚투(신용비율) 베스트 20 종목]