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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 7/13(현지시간) 6월 물가 급등에 따른 인플레이션 우려 등에 하락… 다우 -107.39(-0.31%) 34,888.79, 나스닥 -55.59(-0.38%) 14,677.65, S&P500 4,369.21(-0.35%), 필라델피아반도체 3,300.81(-0.55%)

● 국제유가($,배럴), 美 원유재고 감소세 지속 기대감 등에 상승… WTI +1.15(+1.55%) 75.25, 브렌트유 1.33(+1.77%) 76.49

● 국제금($,온스), 美 CPI 급등 속 안전자산 선호에 상승... Gold +4.00(+0.22%) 1,809.90

● 달러 index, 美 6월 CPI 강세 속 상승... +0.53(+0.57%) 92.79

● 역외환율(원/달러), +6.15(+0.54%) 1,150.12

● 유럽증시, 영국(-0.01%), 독일(-0.01%), 프랑스(-0.01%)

● 美 6월 CPI 전년比 5.4%↑…2008년 8월 이후 최고

● 美 6월 소기업 낙관지수 102.5…지난해 11월 이후 최고

● 샌프란시스코 연은 총재 "올해 말이나 내년 초 테이퍼링 가능할 듯"

● 세인트 연은 총재 "7% 경제성장, 팬데믹 통제에 비상조치 축소해야"

● 美 6월 CPI에 대한 전문가 시각

● 美 금융시장, 6월 CPI 급등 무시…이유는

● 美 회계연도 첫 9개월 재정적자 2조2천억달러로 감소

● 골드만, 2분기 매출·순익 IB 수익 증가로 예상치 '훌쩍'

● JP모건, 2분기 매출·순익 예상치 상회

● 골드만삭스가 지목한 팬데믹의 밝은 희망은….

● BOA "펀드매니저들, 백신 출시 이전 포지션으로 회귀"

● 폴크스바겐, 2030년까지 전기차 판매 비중 50%로 확대 계획

● JP모건, 실적 예상치 웃돌아도 채권 트레이딩 호황은 '끝물'

● 美FCC, '화웨이 퇴출'에 2조원 지원 확정

● 中, 전기차 배터리 교환망 확충 박차

● CNBC "中 빅테크, 美 IPO 대규모 지원"

● 영란은행 "경기대응 완충 자본 비율 12월까지 0%로 유지"

● 獨 6월 CPI 확정치 전년비 2.3%↑…예비치 부합

● 6월 수출물가 7개월째 상승…국제유가 상승에 고공행진

● '확진자 폭증' 오후 9시까지 이미 1천440명…최다 기록 또 깨져

● 전국 대부분 지역 폭염특보···일부 지역 소나기

기업/산업

● 삼성전자 반도체, 메모리 편중 심화…파운드리 언제 살아나나

● 업계 1위 '소니' 잡아라…삼성전자, 車이미지센서 승부수

● '가구업계 1위' 한샘, M&A 매물로 나왔다

● '그룹 심장'까지 판 두산의 부활…재무약정 '최단기 졸업'한다

● 두산인프라, 中 굴착기판매 10년 만에 최대 실적 기록

● LG '배송 로봇' 실내외 자유롭게 이동

● 현대차 자율주행버스 '로보셔틀' 세종서 운행

● IT 접목한 '커넥티드 카' 경쟁 트럭·버스 등 상용차로 확대

● 비대면 車전시장 1년새 2만명 찾았다

● 남아공 폭동에…LG전자 현지공장 전소

● 롯데케미칼, 친환경 수소에 4.4조 쏜다

● 현대重 노조, 크레인 점거 파업 중단…임단협 합의안 도출

● 확 달라진 현대차…아빠가 엄마보다 '육아휴직' 더 썼다

● 하나은행·카카오페이 등 6개사 마이데이터 본허가

● 한은, 디지털화폐·10만원권 도입 여론조사

● 거래소, 코오롱티슈진 상장적격성 실질심사 대상 결정

● 건설폐기물 99% 재활용하는데…환경부 "더 줄여라"

● 탈원전 정부, 기업 5400곳에 "전기 사용 줄여라"

● 메타버스에 은행캠퍼스…MZ세대와 '찰칵'

● 카카오·쏘카·티맵…대리운전 어디다 맡길까

● 90% 이상 생분해…친환경 플라스틱 개발

● 사람처럼 데이터 다루는 로봇사원 나온다

● 현대차·SK가 투자한 美 차세대 배터리, LG테크놀로지벤처스도 베팅

● 화장품도 새벽배송한다…SSG닷컴 내일부터 300여종으로 시작

● 전력 사용 확 줄인 '나노 레이저' 기술 개발

● 폰 안에 운전면허·주민등록증…블록체인 신원증명 시장 '빅뱅'

● LG CNS, 상장 추진…이르면 2023년

● 카카오 쾌속질주 가속도 붙나…카카오톡 '구독 ON' 써보니

● 미니스톱, 배달 전문 패스트푸드 진출

● 네이버, CJ대한통운과 손잡고 신선식품 익일배송 강화한다

● 전기수소차 핵심부품, 日에 도전장 냈다

● 셀트리온 코로나 치료제 중증 발생 70% 낮춰

● 고부가 뷰티시장 선점하라…제약사들 화장품 영토 확장

● 반도체 검사장비 업체 '아이텍', 녹십자와 모더나 백신 수송 나선다

● K전동차 입찰의 민낯…안전보다 최저가 우선

● R&D 줄이고, 저가부품 수입 2배로…K전동차 벼랑끝 '출혈경쟁'

● 하루 주문 1000건…아마존서 대박 예고한 한국 양말

● 몸값 2조원에서 5000억대 됐는데 요기요, 기한 내 매각 불발

● 주문 6분 만에 띵동…초유의 쿠팡마트에 편의점 '발칵'

● 엘앤에프·천보·대한유화…배터리 소재株 '급속충전'

● 콘택트株 저가매수 기회?…호텔신라·강원랜드 관심

● 네이버, 시총 3위 탈환…골드만 "목표가 상향"

● 상반기 유상증자 17조…작년보다 348% 급증

● 삼성 8만전자에 펀드도 발목잡혔다

● 상장 직후 내리막길 걷더니…하이브·SKIET 시초가 넘었다

● '매출 1조원' SM상선…올해 코스닥 입성 도전

● 서학개미 열풍에 웃는 KB證, 해외주식계좌 80만개

● 반려동물 시장 성장에 올들어 주가 30% 껑충…美 동물진단기기 1위 기업

● IPO 나선 '마마무 소속사' RBW

● 화장품株 힘 못쓰는데…코스맥스는 '펄펄'

● "디즈니, 하반기 실적 턴어라운드"…JP모건, 미디어분야 최선호주 '찜'

● 갑자기 급락한 베트남 증시…펀드서 돈 빼야하나?

● '8조 대어' 현대오일뱅크, IPO 추진

● 자사주 사들여 배당축소 달래기?…메리츠화재에 엇갈린 투자의견

● 알리바바·도미노·시그니처뱅크…월街서 추천하는 실적 기대株

● '엔터왕국' SM의 부활…두 달 새 두 배 뛰었다

● 방탄소년단 '버터' 빌보드 7주째 1위

● GS건설, 리모델링 사업 확대 나선다

경제/증시/부동산

● 이주열 한은 총재, 16일 국회 출석…코로나 4차유행 영향 주목

● 올해 상반기 ABS 발행 35조4천억원…전년 동기 比 18.8%↓

● '동학개미의 힘'…IPO 청약경쟁률 2년 만에 2.7배 '껑충'

● 5월 시중통화량 3385조원…한 달 새 21조3550억 늘어

● 고용창출 급하다더니…일자리 예산 집행률 한자릿수

● 코인 시장 두 달째 공포 분위기 지속

● 암호화폐 규제 입법 본격화

● 은성수 "해외 코인거래소도 원화결제땐 정부에 신고해야"

● "부동산시장 버블에 가깝다…11월 전후 한은 금리인상 가능성"

● '사사오입' 논란에…與, 종부세 '억단위 반올림' 철회

● "집주인 들어온다길래 새 전세 구했는데…실거주 백지화 세입자 한숨"

● 군포 리모델링 '속도'…개나리주공13단지 조합 설립

● 명일동 삼익맨션 '분리 재건축' 가속

● 집값 급등에 "빌라라도 사자"…거래량, 6개월째 아파트 추월

정치/사회/국내 기타

● 신규 감염 10명 중 3명은 델타 변이…남미發 '람다' 상륙도 시간문제

● "모더나 예약 걱정 말라"는 정부…공급물량은 여전히 깜깜이

● "예약중단은 정은경 철저함 때문"…분노한 국민들에 기름 부은 해명

● FDA "얀센, 드물지만 자가면역 질환 부작용 확인"

● 與, 재난지원금 '전국민 지급' 당론 채택

● 홍남기 "전국민 지원금 동의 못해"…민주당과 정면충돌

● 文대통령, 14일 한국판뉴딜 전략회의 주재

● 문재인 대통령 방일 협상 중인데…日 "독도는 일본땅"

● 이낙연 치고 올라오는데…이재명 '전략적 인내' 언제까지

● 당대표 한달 만에 '검증대' 오른 이준석

● 김동연 "사회개혁 위해 모든 일 다할 것"

● 문재인 정부 5년간 소득 10% 늘었는데…최저임금은 42% 뛰었다

● 9160원發 실직 공포 덮친다

● 노인파산 사상 최대…10명중 4명이 60대 이상

● 은퇴앞둔 50대, 8%만 연금 노후 생활…OECD 노인빈곤율 1위

● 부산시, 디지털자산거래소 만든다

● 고객 갑질에 떠는 식당들, 주방에 CCTV 자진설치

● 10대 그룹, 부산세계박람회 유치 힘 모은다

● 미국·캐나다 강타한 '열돔현상' 한반도 온다

국제/해외

● "美 40년 이어진 저물가 시대 끝났다"

● 中, 6월 수출 '깜짝 증가' 했지만 내수회복 부진…하반기 먹구름

● 화이자 '3차 접종' 띄우자…파우치 "결정은 정부가" 경고

● 팰리세이드 사려면 550만원 '웃돈'…미 중고차 이어 신차값 쑥

● 델타확산·中경기둔화에…원자재값은 '뚝'

● 中당국에 백기투항한 바이트댄스…'데이터보안' 압박에 해외상장 연기

● 美 의회선 '빅테크 쪼개기' 법안까지 등장

● '올림픽 강행' 스가 지지율 바닥

● 질 바이든 美영부인, 도쿄올림픽 참석

● "쿠바정부, 폭력 자제를" 美, 개입 가능성 열어둬

● 뉴스 사용료 협상 '불성실'…佛, 구글에 6800억 과징금

● 유럽 '반독점 혐의' FAANG 때리기

● '첫 민간 우주관광' 성공하자마자 버진 갤럭틱, 5억달러 자금조달 추진

● 산불까지 덮친 美서부…서울 면적 5배 '잿더미'

● 아마존에 입점한 '인기 브랜드' 인수 경쟁 후끈

뉴욕 마감

7/13(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.31%)/나스닥(-0.38%)/S&P500(-0.35%) 6월 물가 급등에 따른 인플레이션 우려(-), 차익실현 매물(-), 기업 실적 기대감(+)

이날 뉴욕증시는 6월 소비자물가지수(CPI)가 크게 상승한 가운데, 인플레이션 우려가 커진 영향으로 3대 지수 모두 하락. 최근 사상 최고치 행진에 따른 차익실현 매물 등도 부담으로 작용. 다우지수와 S&P500지수가 0.31%, 0.35% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.38% 하락.

이날 발표된 6월 CPI가 시장 예상치를 상회하면서 크게 상승한 영향으로 인플레이션 우려가 커지는 모습. 美 노동부는 6월 CPI가 전월대비 0.9%, 전년동월대비 5.4% 상승했다고 발표. 이는 시장 예상치를 모두 상회하는 수치임. 특히, 전년동월대비 상승률은 2008년 8월 이후 최고치임. 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 6월 근원 CPI는 전월대비 0.9% 상승하고, 전년동월대비로는 4.5% 상승했음. 이 역시 시장 예상치를 모두 상회하는 수치임. 중고차 가격이 전월보다 10.5% 오르고, 전년동월대비 45.2% 급등하면서 물가 상승을 주도한 것으로 전해짐.

6월 美 소기업들의 경기 낙관도도 상승하는 모습. 전미자영업연맹(NFIB)에 따르면, 6월 소기업 낙관지수는 102.5로 전월 99.6에서 상승했음. 이는 시장 예상치를 상회하는 수치로 2020년 11월 이후 최고치임.

물가 상승이 가팔라지면서 인플레이션 우려가 부각됐고, 연방준비제도(Fed)의 조기 긴축 우려가 커지는 모습. 시장에서는 Fed가 이르면 8월 예정된 잭슨홀 회의나 9월 회의에서 자산 매입 프로그램을 축소하는 테이퍼링을 발표하고, 실제 축소는 올해 말이나 내년 초에 시작할 것으로 전망되고 있음. 한편, 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 "경제가 7% 성장하고, 팬데믹이 점점 잘 통제되고 있는 상황에서 비상조치를 축소할 시기가 왔다고 생각한다"며, 연준의 국채와 주택저당증권(MBS) 매입과 관련해 "테이퍼링을 시작하기에 매우 좋은 위치에 있다"고 언급. 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 인플레이션 수치가 크게 오른 것은 놀랍지 않다며 이러한 급등세는 일시적일 것으로 보고 있다고 밝힘. 다만, Fed가 자산 매입 프로그램을 축소하는 테이퍼링 논의에 나선 것은 적절하다며, 강한 경기 회복세로 올해 말이나 내년 초에 테이퍼링이 가능할 것으로 전망했음.

이날 발표된 주요 기업들의 실적은 양호한 모습. JP모건체이스의 2분기 영업수익은 314억 달러, 순이익은 119억5,000만 달러, 주당 순이익은 3.78달러로 집계됐음. 이는 시장 예상치를 상회하는 수치임. 골드만삭스의 2분기 영업수익은 153억9,000만 달러, 순이익은 54억9만 달러, 주당 순이익은 15.02달러로 시장 예상치를 모두 웃돌았음. 팩트셋에 따르면, S&P500지수에 상장된 은행들의 2분기 순이익은 전년동기대비 119.5% 증가할 것으로 예상되고 있으며, 전체 기업들의 순이익은 전년동기대비 64% 증가할 것으로 전망되고 있음.

이날 국제유가는 美 원유재고 감소세 지속 기대감 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 1.15달러(+1.55%) 상승한 75.25달러에 거래 마감.

美 국채가격은 CPI 급등 및 30년물 입찰 부진 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 CPI 급등 등에 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 CPI 급등에도 코로나19 델타 변이 확산에 따른 안전자산 선호 심리 속 소폭 상승.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 화학, 경기관련 서비스업, 자동차, 소매, 제약, 경기관련 소비재, 기술장비, 운수, 에너지, 의료 장비/보급, 은행/투자서비스, 산업서비스, 음식료 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 보잉(-4.23%)이 주력 기종인 787 드림라이너의 인도 목표치를 줄이기로 했다는 소식에 하락했으며, JP모건체이스(-1.49%)와 골드만삭스(-1.19%)는 호실적 발표에도 하락. 반면, 펩시코(+2.31%)가 호실적 발표 속 상승했고, 애플(+0.79%), 마이크로소프트(+1.32%), 알파벳A(+0.29%)는 상승세를 이어가며 사상 최고치 경신. 한편, 아마존(-1.11%)은 장중 사상 최고치를 경신하기도 했지만, 하락 전환하며 장을 마감.

다우 -107.39(-0.31%) 34,888.79, 나스닥 -55.59(-0.38%) 14,677.65, S&P500 4,369.21(-0.35%), 필라델피아반도체 3,300.81(-0.55%)

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· 파월 연준 의장, 하원서 통화정책 보고 예정(현지시간)

· 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(현지시간)

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· 신흥에스이씨 추가상장(CB전환)

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