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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 7/1(현지시간) 경제 지표 호조 등에 상승… 다우 +131.02(+0.38%) 34,633.53, 나스닥 +18.43(+0.13%) 14,522.38, S&P500 4,319.94(+0.52%), 필라델피아반도체 3,295.06(-1.50%)

● 국제유가($,배럴), OPEC+ 산유국 회의 연장 소식 속 상승… WTI +1.76(+2.40%) 75.23, 브렌트유 1.22(+1.63%) 75.84

● 국제금($,온스), 코로나19 델타 변이 확산 우려 등에 상승... Gold +5.20(+0.29%) 1,776.80

● 달러 index, 美 6월 고용동향보고서 발표 앞두고 관망세 속 강세... +0.10(+0.11%) 92.54

● 역외환율(원/달러), +2.17(+0.19%) 1,134.50

● 유럽증시, 영국(+1.25%), 독일(+0.47%), 프랑스(+0.71%)

● 美 주간 실업보험청구 36만4천명…팬데믹 이후 최저

● 美 6월 감원 2만476명…전월보다 16.7%↓

● 美 6월 ISM 제조업 PMI 60.6…월가 예상치 하회

● 美 6월 마킷 제조업 62.1…예상치 하회에도 역대 최대 유지

● 美 5월 건설지출 전월比 % 0.3%↓…감소 전환

● 필라델피아 연은총재 "연말 테이퍼링 해야…월 100억 弗 합리적"

● WTI 선물, OPEC+ 회의 앞두고 75달러 돌파

● 월그린스부츠, 코로나19 백신 접종 덕에 실적 예상 상회

● BMO, 엔비디아 목표가 1천 달러로 상향…월가 최고

● 배런스 "이베이 주가가 승승장구할 수 있는 까닭은…."

● 로빈후드, 나스닥 상장 위해 IPO 서류 공식 제출

● GM, 2분기 매출 40% 증가…수요증가에도 재고부족 지속

● BOE 총재 "인플레 상승에 과잉 반응 않는 것이 중요"

● 유로존 5월 실업률 7.9%…월가예상 하회

● 유로존 6월 제조업 PMI 63.4…사상 최고치

● 오후 9시까지 716명, 어제보다 21명↑…2일 800명 안팎 예상

● '본격' 한여름 무더위…수도권 체감온도 33도

기업/산업

● 삼성전자·SK하이닉스 디지털세 낸다

● "비싸서 못사" 중흥건설 어깃장에 꼬인 대우건설 매각…결국 재입찰

● 금감원 압박에…크래프톤, 공모가 10% 낮췄다

● 韓 기업가 정신 OECD 하위권

● 김준 SK이노 사장 "배터리 분할 후 나스닥 상장도 고려"

● '배터리사업 분할' SK이노 파격 선언에…투자자들 '악재'

● SK이노 "탄소 빼고 그린"…2025년까지 30조 투자

● 반도체 호황에…SK실트론, 웨이퍼 증설 나선다

● K반도체 전략 속도낸다… R&D·시설투자 稅지원 대폭 확대

● 삼성重, 무엔진 연료전지 선박 개발

● 박진영의 JYP Ent.지분 2.5% '업비트' 두나무가 샀다

● 코로나 진단키트 판매 세계 1위…삼바보다 7배 더 번 韓 회사

● 탈원전에…올 여름 전력수급 빨간불, 8년만에 경보 발령 위기

● 카뱅, 인재 영입에 500억 투자…토뱅은 금융 인력 대규모 충원

● 신한은행 133명 희망퇴직한다

● 롯데, 친환경 신사업 매출 10조로 키운다

● 방시혁, 하이브 대표직 내려놔…새 수장은 박지원

● "전기차 제조 혁신은 이런 것"…클린룸서 AI가 아이오닉5 조립

● LX판토스·LX하우시스 새 이름으로 뛴다

● 삼성전자 무선·VD사업부 이원진 팀장, 사장 승진

● 삼성 만나 날개 달았다…연 매출 100억 돌파만 10곳

● 한화, '사기 논란' 美 니콜라 지분 600억 처분했다

● LG전자-마그나 합작사 신설…초대CEO에 정원석 상무 선임

● 아이폰 파는 김에? LG마그나가 키운 애플카 협력 가능성

● 포스코인터, 우크라이나産 옥수수 수입

● SM상선 3년 반만에 선박 도입.. 상장 앞두고 선대 확장에 화력

● LG유플러스 "非통신 30%로…적극 M&A"

● "경포 해수욕장 붐벼요"…KT, 혼잡도 알림 시작

● 삼성엔지, 네이버와 클라우드 플랫폼 구축

● 1만 '야쿠르트 아줌마', 전동카트 타고 이유식까지 배송한다

● 이마트24 "심야 無人매장으로 빅3 잡을 것"

● MWC에 전시장 차린 화웨이, 차세대 5G 제품·솔루션 출시

● 한컴, 메타버스 전문기업 '프론티스' 인수

● 항공·전기차·반도체…'中企연합군' 뜬다

● 코로나 감염은 코 안쪽 섬모세포서 시작…韓 연구진이 찾아냈다

● 씨젠 진단시약 미국 시장 진출…바이오라드와 FDA 승인 절차

● 뉴지랩, 폐암신약 임상 2상 돌입

● 서울반도체, 美 LED 특허 1년 소송 승리

● DB그룹, 6년만에 대기업 재진입…하이텍 매출 첫 1兆 전망

● 모건스탠리 독주…이베이 등 조단위 빅딜마다 명함

● 토종사모펀드 글랜우드PE…블라인드펀드 9천억 조성

● 'IPO 대어' 잡은 NH증권 주식발행 1위…회사채 KB증권 선두

● "바이오株, 이제 바닥이 보이오"

● 업황 상관없는 '지속성장株' 주목

● 中 서비스 허가에 신작 효과…"게임株, 뜨거운 여름 온다"

● 쿠쿠전자 '中 618 쇼핑축제' 매출 125% 껑충

● 1조원 넘는 해외 주식형 펀드 4개…국내는 '신영밸류고배당'뿐

● 간판 바꾸니 주가도 잘 나가네…그룹주 올해 모두 20% 올랐다

● 배터리사업 수익 본격화…실적 시동 거는 삼성SDI

● 넥센타이어 실적도 주가도 '씽씽'

● "재활용 기술 가져야 '진짜' 배터리株"

● 美 마이크론 好실적 '희소식'에도 삼성전자·하이닉스 힘 못쓰는 이유

● KIC "대체투자 비중 25%까지 확대"

● 체그·레드핀·어도비…7월에 사야 할 美유망주

● 美서 첫선 보인 '메타버스ETF' 뭘 담았지?

경제/증시/부동산

● 코스닥 올들어 최고치 마감

● 6월 수출 39.7% 성장 '역대 최고' 상반기 사상 첫 3000억달러 돌파

● 이주열·홍남기 2년 반 만에 회동…재정·통화 '엇박자' 논란 진화

● "10월께 조정場 가능성…우량주 싸게 담을 기회"

● 살아나던 ELS 시장, 투자숙려제도에 다시 쪼그라들었다

● 韓 연금자산 5100만원…美·호주는 4배인 2억

● 노원구, 12주째 서울 상승률 1위…인천, 9년 만에 최대폭 0.57%↑

● GTX에 올라탄 수도권 집값…인천아파트 9년來 최고 상승

● 웃돈 3억짜리 매물도 바로 팔렸다…매수자들 앞다퉈 몰려든 곳

● 서울 아파트 20대 이하 매수 급증

● 역세권 공공임대 전용 85㎡도 공급

● 월세 부추기는 전세보증보험 의무화에…또 세입자만 역풍

● 3기 신도시 청약 앞두고 분양대전.. 이달 수도권 1만6722가구 풀린다

정치/사회/국내 기타

● 50대, 26일부터 모더나 접종…'부작용 논란' AZ는 대폭 축소

● 입영예정자 화이자 맞는다…50대는 12일부터 모더나 접종 예약

● 백신 구매 1.5조원…40만명 이상 일자리 등 2.6조원 투입

● 소상공인 100만~900만원 지급…6개월 이상 매출 줄었으면 가능

● 국민 80%에 1인당 25만원 재난지원금

● 이재명 "강력한 경제부흥정책 시행"

● "억강부약 정치"…편가르기 내세운 이재명, 대선서도 통할까

● 경기 성남라인+옛 박원순계 합류, 조정식 캠프총괄…김영진 상황실장

● 이낙연·윤석열 동시 견제…TK로 향한 이재명

● 이재명 "시장만으론 안돼" vs 윤석열 "민간 혁신이 중요"

● 與 '반쪽' 손실보상법 처리 강행…野 "군사작전하듯 날치기" 반발

● 與 대권후보 9인 "문재인 정부 최대 실책은 집값 폭등"

● 윤석열 지지율 올랐지만…"文공직자 野후보 부적합" 36.7%

● "北, KAI 등 3곳外 해킹 더 있다…사이버 테러 비상사태 선포하라"

● 美의 中 압박에…김정은 "발악에 불과"

● 주52시간 강행에…영세 中企 "인력 못구해 납기 못맞춰" 발동동

● 탄소중립 시나리오 10월말로 발표 늦춰

● 델타변이 와중에…민주노총 "1만명 집회 강행"

● 34년만의 7월 '지각장마'…주말 150㎜ 폭우 쏟아진다

국제/해외

● 美 조기긴축 가능성…달러 가치, 4년여 만에 최대폭 상승

● 美CDC "백신 맞으면 감염돼도 증상 가볍다"

● 美·日은 대만해협서 대규모 워게임 진행

● 바이든 들으라는듯…시진핑 "中 괴롭히면 머리 깨져 피 흘릴 것"

● 애국주의로 덮인 中…세계인 70% '차이나 포비아'

● 상장 앞둔 美 로빈후드, 7000만달러 '벌금 폭탄'

● '아마존 저격수'에 반기 든 아마존

● 中 서부 사막에 핵미사일 격납고 119개 건설

● 車반도체 공급난 장기화…美 자동차기업 재차 감산

● 트럼프 턱밑까지 온 美 검찰…그룹 재무책임 임원 전격 기소

● 日 키오시아 9월 상장… 낸드 지각변동 빨라지나

● 유로2020 영향?…"유럽 올레드TV 매출 비중 역대 최대 전망"

● WHO "긴급 승인한 백신 맞은 모든 여행객 똑같이 대우해야"

뉴욕 마감

7/1(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.38%)/나스닥(+0.13%)/S&P500(+0.52%) 경제 지표 호조(+), 차익실현 매물(-), 코로나19 델타 변이 확산 우려 지속(-)

이날 뉴욕증시는 주요 경제 지표가 호조를 보인 가운데, 3대 지수 모두 상승. 다만, 코로나19 델타 변이 확산 우려 지속 속에 고점 부담에 따른 차익실현 매물 등에 상승폭은 다소 제한된 모습. 다우지수와 S&P500지수가 0.38%, 0.52% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.13% 상승. 특히 S&P500지수는 6거래일 연속 사상 최고치 행진을 이어감.

오는 2일 6월 고용동향보고서 공개를 앞두고, 이날 발표된 주요 경제 지표가 양호한 모습을 보이면서 증시에 긍정적으로 작용. 美 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구건수가 전주대비 5만1,000건 감소한 36만4,000건(계절 조정치)을 기록했다고 발표. 이는 시장 예상치보다 양호한 수치로 팬데믹 이후 최저치를 기록. 전미공급관리자협회(ISM)가 발표한 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 60.6을 기록. 전월 수치와 시장 예상치를 다소 하회했지만, 제조업 경기 확장을 의미하는 50을 크게 상회하면서 美 제조업 경기가 매우 강한 확장세에 있음을 확인시켜줬음. IHS 마킷이 발표한 6월 제조업 PMI 확정치(계절 조정치)는 62.1로 전월 확정치와 같은 수준을 유지했음. 이는 역대 최고 수준임. 다만, 美 상무부가 발표한 5월 건설지출은 전월대비 0.3% 감소한 연율 1조5,453억 달러(계절 조정치)를 기록해 감소세로 돌아섰음.

한편, 패트릭 하커 필라델피아 연방은행 총재는 이날 월스트리트저널과의 인터뷰에서 올해 말에 연방준비제도(Fed)가 테이퍼링을 시작해야 한다고 언급했음. 하커 총재는 테이퍼링 규모는 매달 100억 달러로 축소해 12개월 동안 하는 것이 합리적이라고 밝혔으며, 첫 금리 인상은 2023년에 이뤄질 것으로 예상했음.

글로벌 코로나19 델타 변이 바이러스 확산 우려는 지속되는 모습. 한스 클루주 세계보건기구(WHO) 유럽지역 책임자는 유럽 지역에서 지난 10주 동안 이어진 코로나19 신규 확진자 감소세가 끝나고 다시 감염자가 늘고 있다고 밝힘. 이어 지난주 코로나19 신규 감염자가 10% 증가했으며, 사람들이 규율을 잘 지키고 통제력 있게 행동하지 않으면 유럽에서 새로운 유행이 있을 것이라고 경고했음. 특히, 영국에서는 하루 코로나19 신규 확진자가 2만7,989명에 달해 봉쇄가 한창이던 지난 1월 29일 이후 최고 수준을 기록. 백악관은 미국에서의 코로나19 델타 변이의 확산을 막기 위해 미국 전역에 美 질병통제예방센터(CDC) 당국자와 연방 기관 담당자들로 구성된 코로나19 대응팀을 보내기로 했음.

이날 국제유가는 OPEC+ 산유국 회의 연장 소식 속 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 1.76달러(+2.40%) 상승한 75.23달러에 거래 마감.

美 국채가격은 고용지표 대기 및 하커 필라델피아 연은 총재 연말 테이퍼링 발언 속 혼조세를 나타냈고, 달러화는 고용보고서 발표를 앞둔 경계감 속 강세를 보임. 대표적인 안전자산인 금 가격은 안전자산 선호 속 이틀 연속 상승.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 에너지, 제약, 소매, 경기관련 소비재, 복합산업, 의료 장비/보급, 경기관련 서비스업, 화학, 산업서비스, 보험, 유틸리티, 은행/투자서비스 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 국제 유가 상승 속 엑슨 모빌(+0.29%), 셰브론(+1.40%), 마라톤 오일(+4.04%) 등 에너지 업체들이 상승했고, 크리스피 크림(+23.53%)은 상장 첫날 급등. 엔비디아(+1.05%)는 BMO 캐피털 마켓츠가 목표주가를 상향 조정하면서 상승했으며, 전일 상장 첫날 소폭 상승했던 디디추싱(+15.98%)은 급등. 반면, 마이크론 테크놀로지(-5.73%)가 전일 장 마감 후 호실적 발표에도 큰 폭으로 하락했고, 월그린 부츠 얼라이언스(-7.41%)도 양호한 실적에도 불구하고 큰 폭 하락.

다우 +131.02(+0.38%) 34,633.53, 나스닥 +18.43(+0.13%) 14,522.38, S&P500 4,319.94(+0.52%), 필라델피아반도체 3,295.06(-1.50%)

· 美) 6월 고용동향보고서(현지시간)

· 美) 5월 무역수지(현지시간)

· 대우건설 매각 관련 재입찰 예정

· 서울국제화장품·미용산업박람회 & 국제건강산업박람회

· 서울국제주류박람회 개최 예정

· 사회적경제 박람회 개최 예정

· 6월 소비자물가동향

· 7월 재정증권 발행계획

· 오비고 공모청약

· SK4호스팩 정리매매(~12일)

· 큐브엔터 변경상장(주식병합)

· 에이디칩스 권리락(유상증자)

· 특수건설 권리락(유상증자)

· 티웨이홀딩스 추가상장(BW행사)

· 국동 추가상장(BW행사)

· 아스트 추가상장(BW행사)

· 디에이테크놀로지 추가상장(BW행사)

· 동성화인텍 추가상장(CB전환)

· 이엔플러스 추가상장(CB전환)

· 아나패스 추가상장(CB전환)

· 디알텍 추가상장(CB전환)

· 뉴지랩파마 추가상장(CB전환)

· 디딤 추가상장(CB전환)

· 나무기술 추가상장(CB전환)

· 금호전기 추가상장(CB전환)

· 대원 추가상장(CB전환)

· 젠큐릭스 보호예수 해제

· 美) 5월 공장주문(현지시간)

· 美) 6월 ISM-뉴욕 비즈니스 여건지수(현지시간)

· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 유로존) 5월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

· 유로존) 6월 유로코인(EuroCOIN) 경제활동지수(현지시간)

· 유로존) 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 토론(현지시간)

· 日) 6월 본원통화

· MLB) 류현진 선발 예정

[코스피 빚투(신용비율) 베스트 20 종목]

[코스닥 빚투(신용비율) 베스트 20 종목]