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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 6/18(현지시간) 연준 의원 내년 금리 인상 발언 등에 하락… 다우 -533.37(-1.58%) 33,290.08, 나스닥 -130.97(-0.92%) 14,030.38, S&P500 4,166.45(-1.31%), 필라델피아반도체 3,152.81(-2.44%)

● 국제유가($,배럴), 달러화 조정 움직임 속 상승… WTI +0.60(+0.84%) 71.64, 브렌트유 +0.43(+0.59%) 73.51

● 국제금($,온스), 달러화 강세 등에 하락... Gold -5.80(-0.33%) 1,769.00

● 달러 index, 매파 연준에 따른 달러화 숏커버 영향 속 강세... +0.43(+0.47%) 92.32

● 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,135.25

● 유럽증시, 영국(-1.90%), 독일(-1.78%), 프랑스(-1.46%)

● 왕비둘기 불러드 총재도 '매'로 돌변… "2022년 말 첫 금리인상 예상"

● 미니애 연은 총재 "2023년까지 금리 인상 원치 않아"

● 웰스파고 "10년물 금리 연말 2.2%까지 오를 듯"

● 연준 IOER 조정 후 단기 자금시장 금리 상승

● "국채수익률 내리고 경기순환주 급락…'매파' 연준 이후 시장 혼란"

● 골드만 "3분기 브렌트유가 평균 80달러…훌쩍 웃돌 수도"

● 네드 데이비스 "글로벌 증시 강세장 연말까지 지속될 듯"

● CE "미 국채금리 상승 재개…엔 더 약해질 것"

● ING "ECB·연준 정책 차이 유로 상승 제한"

● 배런스 "아티라파머 폭락…CEO 학위 논문 조작 의혹"

● 델타변이 득세에 세계 비상…각국 방역고삐 다시 죈다

● 크레디트스위스, 소프트뱅크·손정의 회장과 거래 축소

● 독일 5월 PPI 전월비 1.5%…전년비 7.2%

● 英 5월 소매판매 전월비 1.4%↓…예상치 1.6%↑

● 유로존 4월 경상흑자 230억유로…전월비 50억유로↑

● BOJ 구로다 "ETF 보유량 매각 고려 안해"

● 中 석탄 가격 투기 단속 조사 착수

● 日 도쿄 등 긴급사태 마지막날 인파 증가…신규확진 1천300명대

● 스가 "안전·안심 올림픽"…일본 유권자 64％ "불가능"

● 오후 9시까지 345명, 어제보다 54명↓…21일 400명 밑돌듯

● 맑은 하늘, 대구 '31도' 예상...오후부터 구름 많아져

기업/산업

● CJ대한통운-네이버, 군포·용인에 AI 스마트 물류센터 구축

● 셀트리온 오너 2세, 지분 투자 英 바이오기업 사내이사 올라

● 효성-린데 수소액화플랜트 기공…연간 1.3만t 액화수소 공급

● 도쿄올림픽, 쿠팡이 온라인 단독 중계한다…500억 지불한 듯

● 건설기간 30% 짧고, 안전기준 위반 수두룩…물류센터 화재 예고된 인재였다

● 한국조선해양 또 일냈다…세계 최대 메탄올선 만든다

● 신형 아반떼, SUV 돌풍에도 국내서만 1년만에 10만대 팔려

● 스마트폰 8분 충전 핵심소재…SK LX 사업추진 잰걸음

● LG전자, 세계 최초 83인치 올레드 TV

● 中 17조 쓸때 韓 435억…인류 난제풀 양자컴 투자 격차

● 하나금융 '클럽원' 2호점 한남동에 오픈

● "갈 곳 잃은 2030 시드머니 잡자"…高금리 적금 떴다

● "우리 오래오래 함께해요"…美 큰손들의 '넘버원' 종목은

● "마이크론·오토데스크…금리 상승기 수익률 좋았다"

● 폐암·뇌졸중 데이터 개방…'AI 의료서비스' 키운다

● "구글포토 유료화, 개인용 클라우드 변곡점 될 것"

● 미국 개미들 싸이 강남스타일 뮤비 몰려드는 까닭은?

● "100페이지 보고서 年3회 작성…'EGS 공시' 과도"

● 독한 선택 주저안한 '구광모의 LG' 3년…배터리·OLED·전장에 올인

● 유가 100달러 간다는데…정유·석유화학도 웃지 못하네

● "가격 몰라도 일단 구매 예약"…미국서 돌풍 일으킨 한국車

● 부업 뛰어든 LCC…카페 열고 기내식 판매

● 화재 실시간 감지하는 '스마트드론' 나왔다

● 유니슨HKR, 플랜트用 배관 설비 수출 국내 1위

● 비상등 켜진 국산 코로나 백신 임상

● 헬릭스미스, 유전자치료제 '엔젠시스' 당뇨발 임상 3상 조기종료

● OTT 콘텐츠값 갈등, 기준 없는 소모전에 또 파행 우려

● 카지노 품은 도심형 복합리조트…'제주드림타워'로 옵서예

● "여름 옷 마련 절호의 기회"…내달 1일까지 큰 장 선다

● 마켓컬리 '레트로' 감성상품…5월까지 판매량 370% 증가

● 전세계 700만 개 팔린 컵라면, 이마트 노브랜드 입점

● SK, 베트남 약국체인에 1억달러 투자

● 포르쉐 121% ↑…슈퍼카 판매 급증에 올해 주가 17% 올랐다

● 경기회복 유가랠리…삼성엔지니어링 이달에만 28% 뛰었다

● 코스맥스, 1339억원 유상증자 성공

● "IPO 대어 쏟아진다" 공모주펀드 초호황…가입 일시 중단도

● 줄줄이 상장 앞둔 '조단위 대어'…중소형사들 "일정 겹칠라" 한숨

● 'AI 보안 솔루션' 이노뎁, 상장 첫날 -18.6%

● 허남권 신영운용 대표 "가치株=노도강 아파트…저평가 기간 길수록 가파르게 뛰죠"

● 500억 모집에 4030억 몰렸다…팬오션 ESG 채권 흥행몰이

● 이번주 M&A큰장…한온·대우건설 새 주인은

● 실적 주가 '씽씽' CJ대한통운, 외국인 기관 몰린다

● 국부펀드 대체투자 비중 10년간 두배로

● "내가 뜰 차례"…코오롱인더, 존재감 드러내다

● 수소車 사업 접는 혼다…현대차-도요타, 양강체제

● 한풀 꺾인 리플레이션株…다시 뛰는 성장株

● 美 투자자 '피난처' 된 부동산株

● "백신여권 시대 온다"…보안솔루션·위조방지株 들썩

경제/증시/부동산

● 한은 "중국 생산자물가 급등, 美CPI 등 글로벌 인플레 확대 요인"

● "20·30대 영끌·빚투 위험…가계대출 증가세 억제해야"

● 亞 신흥시장, 연준 금리 인상 신호에 자본유출 커지나

● 홍남기, 5대그룹 만나 "투자 차질없이" 당부

● 금리인상 군불 때는 한은…'김현미 악몽' 되새겨야

● 빨라진 금리인상…원자재시장 패닉

● 저축銀, 모든 대출금리 20% 아래로…기존 대출자도 적용

● 뉴욕증시, Fed 위원들 잇따라 대외행보…발언 주목

● 상하이증시, 인민은행 기준금리 발표…동결 유지할까

● 코인 발행한 카카오 계열 그라운드X '특별' 세무조사

● 국내최대 거래소 업비트, 코인 24종 무더기 상폐

● "내 주식, 공매도에 쓰시라"…대여 수수료 챙기는 개미

● 은행, 가상화폐 거래소 칼날 검증…대형 4사도 생존 장담 못한다

● 40만 가사노동자 고용보험 적용 추진…'과속' 우려

● 금융위, 내달 청년·신혼부부에 40년 모기지 시범도입

● 국토부 금융위 부동산규제 엇박자…대출자만 발동동

● 새 주택담보대출 내달 출시…연이자 0.75%P이상 못올려

● 양도차익 클수록 공제율 낮아져…1주택 고령자 양도세 부담 커진다

● "서울·경기 살아도 청약 가능"…세종서 3000가구 분양

● 원펜타스·메이플자이…강남권 '로또 청약' 또 나온다

● 잠원 이촌 사당…이웃 단지 손잡고 통합리모델링 나선다

● 역세권 청년주택 사실상 '스톱'

● 서울 무순위 청약 '줍줍' 31가구 나왔다…"높은 경쟁률에도 부적격자 속출"

정치/사회/국내 기타

● 7월부터 거리두기 4단계로…5인금지 풀리고 유흥시설 영업재개

● 2학기엔 거리두기 2단계까지 전면등교…사실상 매일 학교 갈 듯

● "與 종부세안은 조세체계 흔드는 입법"

● "전국민" vs "하위 70%"…당정, 재난지원금 놓고 막판 대립

● 與 경선연기 폭풍전야…"의총서 논의" "싸움 커질것"

● 성김 訪韓…"생산적 만남 기대"

● 韓·美·日 21일 북핵 협의…對北 대화 제안 나올까

● 靑 "대화에 방점 찍혀…교황 방북 기대"

● 김동연, 대선출마 결심 굳힌듯…범야권 후보로 출마 임박

● 잘나가던 윤석열 첫 위기…대변인 돌연 사임 이어 'X파일' 겹악재

● 윤석열 27일 '대선 출사표' 유력…국민의힘 입당전 민심투어 먼저

● 추미애, 23일 대선출마…與경선 9대1

● 軍, 미래戰 컨트롤타워 만든다…병력 대신할 AI군대 '첫걸음'

● 수도권 수소충전소 후보 10곳 추가

● "3기 신도시 분양가 상승 불보듯"…양대 노조에 밀려 정부 또 임금 개입

국제/해외

● 성인 81% 백신접종 英, 하루 1만명 확진…90%가 델타 변이였다

● 델타 변이 급속 확산에 비상…WHO·美 "세계 지배종 될 것"

● 美, 반중 최전선 대만 '파격대우'…모더나 백신 지원 3배로 늘려

● "금리인상 내년에 할 수도"…美 금융시장 '요동'

● 미친듯이 치솟는 미국 집값…악취나는 흉가도 7억원에 팔렸다

● 윤리보다 '실리'…美·中 AI무기들, 실전배치 경쟁

● 中신장서 10억t 규모 석유·천연가스 발견

● 이란 새 대통령에 對美 강경파…핵협상 재개에 드리워진 암운

● 메르켈의 끝없는 과거사 반성…"80년전 소련 침공 수치스러워"

● 올림픽 한달 남았는데…日 국민 73% "개최도 싫고 관중입장 반대"

● 3M·도어대시가 영화를 만드는 이유

● 日, 그린수소 생산비 3분의 1로 낮춘다

● "오프라인 제품 다 버려라"…벼랑 끝 어도비 살린 승부수

● "2년간 3조원 쏟아붓겠다"…헬스케어 사활 건 히타치

● 월가 큰손 "인플레 온다…자산 5% 비트코인에 투자"

● 메타버스 올인하는 저커버그 "모든 예술·미디어 빨아들일 것"

● 인텔 마이크론 TSMC NXP…미국 반도체 기업에 25% 세액 공제

● 정상회담 하자면서…中통신업체 압박한 美

뉴욕 마감

6/18(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-1.58%)/나스닥(-0.92%)/S&P500(-1.31%) 연준 위원 매파 발언(-), 차익실현 매물(-), 코로나19 변이 바이러스 확산 우려(-)

이날 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed) 위원의 내년 말 금리인상 발언 등에 큰 폭의 하락세를 기록. 최근 지수 강세에 따른 차익실현 매물 등도 부담으로 작용. 다우지수와 S&P500지수가 1.58%, 1.31% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.92% 하락.

Fed 위원의 매파적 발언이 증시에 부담으로 작용. Fed 내 대표적인 비둘기파(통화 완화 선호)로 통하는 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재가 이날 CNBC와의 인터뷰에서 자신은 2022년 말에 첫 금리 인상을 예상한다고 언급. 불라드 총재는 "올해가 좋은 해이자 경제를 다시 여는 시기가 될 것으로 기대하고 있다"며, "올해는 우리가 기대했던 것보다 더 큰 폭의 인플레이션이 일어나는 해가 될 것"이라고 밝힘. 이어 "인플레이션 압력을 억제하기 위해 우리가 보다 매파적(통화 긴축 신호)으로 기울어지는 것은 당연하다고 생각한다"고 밝혔으며, “테이퍼링 논의가 시작됐으며 파월 의장이 이를 매우 분명히 했다”라고 언급했음.

이날 주가지수 선물과 옵션, 개별 주식 선물 및 옵션 등 네 가지 파생상품 만기일을 맞이한 가운데, 이 같은 소식이 전해지며 변동성지수(VIX)가 전일보다 16% 이상 오르며 5월 말 이후 최고치를 기록하는 등 큰 변동성을 보임.

한편, 장 마감 무렵 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 로이터 통신과의 인터뷰에서 2023년까지도 금리가 인상되지 않길 원한다고 언급. 카시카리 총재는 인플레이션 급등은 일시적일 것이라며, 금리를 제로 수준으로 유지해 사람들이 일자리를 찾는 것을 더 지원해야 한다고 주장했음.

델타 변이 등 코로나19 변이 바이러스 확산 우려가 지속된 점도 부담으로 작용. 최근 영국이 델타 변이 확산 속에 6월21일이던 규제 완화일을 7월19일로 연기한 가운데, 세계보건기구(WHO)는 이날 기자회견에서 델타 변이가 전염력이 강해 전 세계 지배적인 변이가 되고 있다고 경고했음. 美 질병통제예방센터(CDC) 국장은 델파 변이가 영국發 변이보다 더 전염성이 강하다며, 델타 변이가 미국에서도 지배적인 종(種)이 될 것으로 우려했음.

이날 국제유가는 달러화 조정 움직임 속 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 0.60달러(+0.84%) 상승한 71.64달러에 거래 마감.

美 국채가격은 Fed 위원 매파적 발언 속 혼조세를 나타냈으며, 달러화는 강세 흐름을 이어감. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러화 강세 지속 속 하락, 7주래 최저치를 기록.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 복합산업, 유틸리티, 기술장비, 소매, 은행/투자서비스, 운수, 음식료, 경기관련 서비스업, 금속/광업, 의료 장비/보급, 보험, 산업서비스 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 애플(-1.01%), 마이크로소프트(-0.56%), 알파벳A(-1.34%), 아마존(-0.07%), 페이스북(-2.04%) 등 주요 기술주들이 대체로 하락. 바이오테크 기업 아티라 파머(-38.87%)는 최고경영자(CEO)의 박사학위 논문 논란 속 급락. 반면, 어도비 시스템(+2.58%)은 실적 호조 속 상승했으며, 테슬라(+1.09%)도 상승세를 이어감.

다우 -533.37(-1.58%) 33,290.08, 나스닥 -130.97(-0.92%) 14,030.38, S&P500 4,166.45(-1.31%), 필라델피아반도체 3,152.81(-2.44%)

· 아마존 프라임데이(현지시간)

· 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재·제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재·로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)

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· 서울회생법원, 이스타항공 최종 인수예정자 선정 예정

· 삼성디스플레이 노조 선두 파업 예정

· 코렌 상호변경(지나인제약)

· 제이준코스메틱 권리락(유상증자)

· 토니모리 추가상장(BW행사)

· 캠시스 추가상장(BW행사)

· 두산중공업 추가상장(BW행사)

· 젠큐릭스 추가상장(CB전환)

· 네오티스 추가상장(CB전환)

· 테라사이언스 추가상장(CB전환)

· SGA 추가상장(CB전환)

· 셀루메드 추가상장(CB전환)

· 감성코퍼레이션 추가상장(CB전환)

· 신원종합개발 추가상장(CB전환)

· 케이에스피 보호예수 해제

· 삼영에스앤씨 보호예수 해제

· 美) 5월 시카고 연방 국가활동지수(현지시간)

· 中) 6월 대출우대금리(LPR) 발표 예정

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