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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 6/16(현지시간) 연준 조기 금리 인상 전망 등에 하락… 다우 -265.66(-0.77%) 34,033.67, 나스닥 -33.18(-0.24%) 14,039.68, S&P500 4,223.70(-0.54%), 필라델피아반도체 3,201.01(-0.77%)

● 국제유가($,배럴), 美 원유재고 감소 등에 강보합… WTI +0.03(+0.04%) 72.15, 브렌트유 +0.40(+0.54%) 74.39

● 국제금($,온스), Fed 통화정책 발표를 앞두고 소폭 상승... Gold +5.00(+0.27%) 1,861.40

● 달러 index, 파월, 매파적인 발언 등에 강세... +0.84(+0.93%) 91.38

● 역외환율(원/달러), +15.04(+1.35%) 1,132.98

● 유럽증시, 영국(+0.17%), 독일(-0.12%), 프랑스(+0.20%)

● 연준, 금리·정책 동결…2023년 첫 금리 인상 예상

● 파월 "인플레이션, 예상보다 더 높게 지속될 가능성"

● 6월 FOMC 성명 전문 번역

● 6월 FOMC 성명, 이전과 달라진 점

● 백신·고물가에 금리인상 시계 앞당긴 연준…테이퍼링 논의 시사

● 연준 인플레·2023년 금리인상 전망에 주가 낙폭 확대…10년물 1.5% 회복

● 옐런 "바이든 부양책, 불평등 해소에 도움…투자 역설"

● 美 5월 수입 물가 전월比 1.1%↑…월가 예상보다 더 올라

● 美 5월 신규주택 착공 전월比 3.6%↑…허가는 3.0%↓

● IMF 총재 "올해 가장 중요한 경제 정책은 백신"

● EIA 원유재고 735만5천배럴 감소…예상치 290만배럴 감소

● 파월 기자회견 때 주가 통상 내려…크래머 "다시 일어날 수 있어"

● 파월 의장, 오는 22일에 하원서 증언

● UBS "해상 풍력 업체 오스테드, 매수 최적기"

● GM, 전기차·자율주행차 투자 30% 확대…상반기 실적 전망 상향

● 캐시 우드, 공매도 공격받은 드래프트킹스 대거 매입

● EU 경제회복기금 첫 수혜국은 포르투갈…22조원 지원

● 英 5월 CPI 전년비 2.1%↑…예상치 1.9%↑

● 제프리스 "ECB 12월 회의가 9월보다 중요"

● 야누스 헨더슨 "BOE 2022년 3분기 금리 인상 가능성"

● EU, 미국 여행객 비필수 방문 허가 예정

● 中 5월 산업생산 8.8% 소매판매 12.4% 증가…4월보다 둔화

● 푸틴 "미러 정상회담, 이견 불구 건설적…신뢰의 섬광 보여"

● 무디스 "브라질 백신 접종 진전으로 올해 강한 회복세 전망"

● 오후 9시까지 513명, 어제보다 27명↑…17일 500명대 중후반 예상

● 전국 흐려... 해안가 짙은 안개 주의

기업/산업

● 세계 반도체시장 성장률 또 상향 조정…"24％ 성장" 관측까지

● 포스코, 2분기에 영업이익 사상 첫 2조원대 달성할까

● 신세계-네이버 연합군, 이베이코리아 인수 유력

● 복잡해진 요기요 인수전…신세계 빠지고 롯데 참여?

● 정의선, 美서 자율주행 로봇 '가속페달'…아이오닉 테스트도

● 삼성, 6G통신 전송 성공…상용화 한발 더

● GS에너지, 스페인 최대 전력기업과 재생에너지 사업 맞손

● 글로벌 에너지 기업, 한국 태양광·해상풍력 단지 투자 본격화

● SK그룹, 22일 최태원 주재 확대경영회의…ESG 경영 등 논의

● 무디스, SKT 기업분할에 SK하이닉스 신용등급 하향조정 검토

● 현대重, 국내 최초로 '바다 위 테슬라' 띄웠다…포항운하 10km 완주

● '29조 大魚' 크래프톤 코스피 노크…시총 10위권 게임株 뜬다

● 美·인도로 영토확장…신작게임도 예고

● 크래프톤, 기업가치 35조원 평가…디즈니와 비교해 몸값 매겼다고?

● '따상'은커녕…올 상장 48개중 6곳은 공모가 밑돌아

● '위급할때만 직접운전' 레벨3 자율주행 차보험 내년 초 나온다

● EU, 철강제품 세이프가드 3년 연장…국내 철강업계 수출 타격 불가피

● 신한은행, 예적금 다이어트…80% 없앤다

● 미래에셋, 계열사 펀드 밀어주기 안한다

● 우리은행, A → A+로 S&P 신용등급 상향 조정

● 잠자는 숨은 보험금 12조…원스톱 청구 가능해진다

● 씨티銀 매각전 군살빼기…7년 만에 희망퇴직 예고

● "아이돌이 매일 말 걸어줘요"…4500원 결제하자 벌어진 일

● "인터넷·TV 할당량 못채우면 수수료 깎겠다"…엘지유플러스 갑질 '철퇴'

● "돈이 넘쳐 흐른다"…1억3000만원 최고급 BMW 40대가 '40분' 만에 완판됐다

● 유럽 우버, 기아 전기차 몬다

● '타미플루'처럼 먹는 코로나 치료제 언제 나오나…국내 임상 6건

● "탄소제로 선박 꿈 향해" 갈길 바쁜 조선 3사

● "ESG는 단체전"…협력사 챙기는 삼성·LG

● 동원F&B "플라스틱 사용 15% 줄일 것"

● SK E&S, 탄소포집기술 국산화한다

● 카톡 영수증·전기차 전환…친환경 택시는 선택 아닌 필수

● LNG 폐냉열 이용해 냉동창고 시스템 가동

● 넥쏘 올라타는 코오롱인더…수소차 핵심부품 공급

● 이스타항공, 중견 건설사 '성정' 품으로

● 24일부터 '동행세일'…中企 우수상품 70% 세일

● 포스코, '스마트 검색'으로 제철소 제어장치 고장 해결

● '스마트폰 철수' LG, 아이폰 판다

● 롯데정보통신, 자율주행셔틀 임시면허 국내 첫 취득

● "맛집 앞 긴 줄, 미리 확인하세요"…야놀자도 반한 웨이팅 관리업체

● 슈프리마, 카톡으로 무인매장 출입 관리

● SK바이오팜 독자 개발 뇌전증 치료제 유럽 시장 뚫었다…독일 첫 발매

● "韓 바이오R&D 예산지원 OECD 하위권"

● 목암생명과학연구소 "mRNA 신약 후보물질 3년내 발굴"

● "삼성바이오로직스, CMO 넘어 통합서비스 기업으로"

● 진단키트 수출 반등…SD바이오센서, 매출 2조 눈앞

● 휴온스, 보톡스 제품군 확대…리즈톡스 50단위 식약처 허가

● "충성 고객 뺏어라" 유통가 멤버십 전쟁

● 티몬 '피키캐스트' 인수

● 식자재 유통 보라티알, 메가커피 인수하기로

● 증권사 18곳중 13곳 높였다…호텔신라 목표가 13만원

● "노마스크 수혜"…LG생활건강 들썩

● 달리는 자동차株…도요타 최고가, 현대차 반등

● '티빙' 사용자 사상 최고치…CJ ENM 강세

● 헤지펀드 名家 타임폴리오도…에스엠 더 담았다

● 해외여행 회복 더뎌…美항공주 하락세

● "가장 안전한 투자 전략"…상반기 수익률 벌써 28% 찍었다

● 주머니 두둑해진 상장사들 "올해 다시 중간배당합니다"

● 비디오테이프 만들던 SKC의 변신…화장품+반도체+2차전지 '만능株'로

경제/증시/부동산

● 3278.68…코스피 사흘연속 사상 최고치 경신

● "코스피는 최고치인데…내 수익률은 왜?" 울상

● 한은 "韓수출, 하반기에도 호조세 지속…IT공급 제약 완화"

● "조윤제·임지원 위원은 '강성 매파'…7월 금통위 때 금리인상 의견 낼 수도"

● 산업硏 "하반기 수출 증가 둔화될 것"

● "2030년 '신재생에너지 20% 달성'은 불가능"

● 한국투자증권, 라임 등 부실 사모펀드 전액 보상

● NH투자證도 '옵티머스' 100% 보전…17일부터 투자자들에 2780억 지급

● 투자자보호 안하는 코인, 법원 '상폐 정당' 첫 판단

● '상폐' 칼자루 쥔 거래소…코인 60개 하루아침에 사라질수도

● 업비트 1일 출금제한에 부글부글…투자자들 "집단소송 추진하겠다"

● 서울 아파트 전셋값, 2년간 한주도 내리지 않고 오르기만 했다

● 송영길표 주택 공급 폭탄…그린벨트·용산기지·군 공항 개발?

● "연봉 11년 모으면 도쿄 집 사는데…" 日도 놀란 서울 집값

● 안전진단 '넘사벽'…고덕주공9단지도 탈락

● 10% 주민 동의 없이도 도심개발…재산권 침해 날개 달아준 국회

● 월계 동신, 조합설립 3년만에 사업시행인가

● 재건축 2년 거주 의무화 법안, 1년 넘도록 국회 문턱 못 넘어

● "5개월 새 집값 1억 넘게 뛰어"…답십리 아파트에 무슨 일이

● '총 사업비 2조' 인천 청라의료복합단지 수주전 후끈

● 이달 등기하면 분양권…'도심 개발' 막판 매수세 몰리나

정치/사회/국내 기타

● 3분기 접종계획 오후 발표…1차 접종자 1천400만명 돌파할듯

● "1차접종 뒤 항체 생겼으면 자가격리 완화를" 목소리 확산

● AZ접종 후 혈전증 발생…30대 남성 국내 첫 사망

● "백신 안 들을 수도" 경고…코로나 '변이 바이러스' 비상

● 정은경 "40代이하 8월부터 접종 시작"

● 文대통령 "스페인과 저탄소·디지털 경제협력…시장 진출 함께"

● "세금 때려도 집값 안잡혀"...송영길, 文 부동산정책 비판

● 與 18일 의총서 종부세 결론…공시가격 '상위 2%' 추진

● 2분기보다 3분기에 카드 더 쓰면 '캐시백'

● 정세균, 오늘 대권 출사표…경제대통령 비전 제시

● 이준석·안철수 "정권교체 위해 합당"…각론엔 '동상이몽'

● 국민의힘 사무총장 한기호…정책위의장 김도읍 내정

● 中企 읍소에도…내달 주52시간 강행

● "이게 다 세금"…올해 공무원 인건비 110조 넘었다

● '무능력 철밥통' 제재 약속했지만…5년간 퇴출 고위공무원 2명뿐

● 성 김 美대북특별대사 19일 방한

● 택배노조 파업 철회…과로사 방지 잠정합의

● 구직자 64% "내년도 최저임금 인상 반대"

● 인천공항 '4활주로' 첫 비행기 띄웠다

● 올 고교 입학생 3만명 감소…46년 만에 최저치 기록

국제/해외

● 장외설전 이어 공동회견 생략…바이든·푸틴 첫 회담 '살얼음판'

● 16개월 만에…美 코로나 사망자 60만명 넘었다

● 美 FTC 수장에 32세 '아마존 저격수'…빅테크들 '나, 떨고있니'

● 美 소비패턴 변했다…고가제품 줄고 외식 늘어

● 中우주정거장 건설 선저우 12호 유인우주선 오늘 발사

● G7 반중 성명에 불만 폭발한 중국, 전투기 출격 대만 압박

● 단오연휴 지갑 닫은 중국인…내수 '경고등'

● '공산당 100주년' 앞두고 中 역사 미화 중

● 중국서 짐 싸서 나온 비트코인 채굴업체들이 몰려간 곳

● "폭스바겐·볼보, 전기차 전환 모범생"

● "금고 텅빌 때까지 베풀 것" 베이조스 전처 3조원 기부

● 비자·마스터카드 "이제 반등만 남았다"

● 묻어두면 돈 될만한 드론株 "나요 나"

뉴욕 마감

6/16(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.77%)/나스닥(-0.24%)/S&P500(-0.54%) 연준 조기 금리 인상 전망(-)

이날 뉴욕증시는 FOMC 정례회의 결과 연준이 예상보다 일찍 금리를 인상할 가능성이 커지며 3대 지수 모두 하락. 다우지수가 0.77% 하락했으며, S&P500지수와 나스닥지수도 각각 0.54%, 0.24% 하락.

연방준비제도(Fed)는 이틀간의 FOMC 회의를 마치고 이날 기준금리를 제로(0~0.25%) 수준으로 동결하고, 자산매입 규모도 현행대로 유지했음. 다만, 많은 위원들이 연준의 첫 금리 인상을 2023년말까지는 이뤄질 것으로 예상해 이전보다 금리 인상 시점이 앞당겨질 것으로 내다봤음. 이와 관련, 올해는 18명의 위원들 중 아무도 금리 인상을 예상하지 않았으나, 2022년말까지 금리가 인상될 것으로 예상한 위원이 7명으로 지난 3월 회의인 4명에서 늘어났음. 또한, 2023년말까지 금리가 인상될 것으로 예상한 위원은 13명으로 지난 회의 4명에서 크게 늘어났으며, 동결을 예상한 5명을 크게 웃돌았음. 이에 따라, 2023년말까지 위원들의 금리 중간값은 0.6%로 현행 0.1%에서 0.5%p 높아졌음.

한편, 지난 4월, 5월 소비자물가지수가 각각 4.2%, 5% 상승하면서 물가상승률 압박이 커졌으나, 연준은 이 같은 수치가 일시적이라는 견해를 유지했음.

이날 첫 美-러 정상회담은 긍정적인 분위기를 보였음. 바이든 미국 대통령은 이날 회담 분위기가 좋고 긍정적이었다고 평가했으며, 푸틴 러시아 대통령도 양측의 이견에도 불구하고 정상회담이 상당히 건설적이었다고 평가했음.

이날 발표된 경제지표는 혼조세를 나타냈음. 美 상무부가 발표한 5월 신규주택 착공실적은 전월대비 3.6% 늘어난 연율 157만2천건(계절조정치)을 기록해 시장예상치를 하회했음. 주택착공 허가건수는 전월대비 3.0% 줄어든 연율 168만1,000건(계절조정치)을 기록. 美 노동부가 발표한 5월 수입물가는 전월대비 1.1% 상승해 시장예상치를 상회했음.

이날 국제유가는 美 원유재고 감소 등에 강보합. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 0.03달러(+0.04%) 상승한 72.15달러에 거래 마감.

美 국채 가격은 연준의 매파적 FOMC 회의 결과에 하락했으며, 특히 10년물 금리는 1.559%까지 올라 지난 6월7일 이후 최고치를 기록. 달러화는 강세를 기록했으며, 대표적인 안전자산인 금 가격은 매파적 연준에도 상승.

업종별로는 대부분의 업종이 하락한 가운데, 식품/약품 소매, 개인/가정용품, 금속/광업, 복합산업, 산업서비스, 통신서비스 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 밀키트 업체 블루에이프런(-21.52%)이 증자 발표 속 급락했으며, 오라클(-5.59%)이 실적 발표 속 하락. 애플(+0.39%), 마이크로소프트(-0.38%), 알파벳A(-0.53%), 아마존(+0.95%), 페이스북(-1.68%), 넷플릭스(+0.10%), 테슬라(+0.92%) 등 주요 기술주들은 혼조세를 보임.

다우 -265.66(-0.77%) 34,033.67, 나스닥 -33.18(-0.24%) 14,039.68, S&P500 4,223.70(-0.54%), 필라델피아반도체 3,201.01(-0.77%)

· 라온테크 신규상장 예정

· 서초 래미안 원베일리 청약

· 정세균 전 국무총리, 대선 출마 선언 예정

· 3분기 코로나19 백신 접종계획 발표

· 한국재료연구원, 탄소중립분야 사업화 유망기술 설명회

· 조대식 SK수펙스 의장 첫 재판

· 1분기 기업경영분석

· 삼성머스트스팩5호 신규상장 예정

· 우노앤컴퍼니 상호변경(폴라리스우노)

· 인텔리안테크 권리락(유상증자)

· 쌍용정보통신 권리락(유상증자)

· 아세아텍 권리락(무상증자)

· 케이비아이동국실업 추가상장(유상증자)

· 마니커에프앤지 추가상장(유상증자)

· 재영솔루텍 추가상장(BW행사)

· 티웨이홀딩스 추가상장(BW행사)

· GS건설 추가상장(CB전환)

· KH 일렉트론 추가상장(CB전환)

· 에이스테크 추가상장(CB전환)

· 이수앱지스 추가상장(CB전환)

· 이엔플러스 추가상장(CB전환)

· 시너지이노베이션 추가상장(CB전환)

· 우리기술 추가상장(CB전환)

· 에이프로젠 KIC 추가상장(CB전환)

· 보성파워텍 추가상장(CB전환)

· 바이오다인 보호예수 해제

· 에스씨엠생명과학 보호예수 해제

· 에프앤가이드 보호예수 해제

· 메리츠증권 보호예수 해제

· 美) 5월 경기선행지수(현지시간)

· 美) 6월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

· 유로존) 유로존 재무장관 협의체(유로그룹) 회의(현지시간)

· 유로존) 5월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)

· 유로존) 4월 건설생산(현지시간)

· 中) 5월 주택가격지수

· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차

[코스피 빚투 베스트 20 종목]

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