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★장마감 주요이슈 및 뉴스 요약★

● 국내증시, 6/11 코스피 美증시 훈풍 속 외국인/기관 순매수 등에 상승, 코스닥 개인 순매수 등에 상승… 코스피 +24.68(+0.77%) 3,249.32, 코스닥 +3.36(+0.34%) 991.13

● 원/달러 환율, 美 물가지표 소화 속 달러 약세 등에 하락… -5.0원(-0.45%) 1,110.8원

● 아시아 증시, 중국(-0.58%), 일본(-0.03%), 홍콩(+0.36%), 대만(+0.32%)

● 신규확진 556명, 다시 600명 아래로…거리두기-5인금지 3주 연장

● 백신 1차 접종률 20% 돌파…얀센 백신 첫날 25만명 접종

● 6월 1∼10일 수출 40.9%↑…일평균 기준 32.6%↑

● 올 3~4분기 금리인상 시사…이주열 "완화적 통화정책 정상화해야"

● 이주열 한은 총재 발언에…주금공 MBS 대규모 미매각

● 美-대만 무역대표 中 반발 속 공개대화…무역협상 재개 선언

● 예상밖 美 5월 CPI, 본격적인 물가 상승 국면? 일시적 현상?

● 美 근원물가 29년 만에 최고…다시 Fed의 시간

● 美 중소 퇴직연금 업체, 가입자에 비트코인 투자 허용

● "큰손 투자자 비트코인 수요 약화…약세장 올 수도"

● 美 상원서 인프라법안 양당 합의 "5년 9740억달러·8년 1조2000억달러"

● 벽에 부딪힌 구리 가격…가치주 랠리 둔화 시사

● WSJ "바이든 대중정책 점차 윤곽…트럼프 때와 매우 유사"

● 스페이스X 스타링크 인터넷 항공사 기내 서비스 제공 논의

● 애플, BMW 전기차 개발 이끈 전 부사장 영입…애플카 포석인 듯

기업/산업

● '오스틴 한파' 벗어난 삼성전자, 10조원대 영업익 회복 전망

● 대만TSMC, 일본 구마모토에 첫 반도체 공장 설립 검토

● 현대차 수소연료전지시스템 'HTWO', 모터스포츠 시장 진출

● 현대제철 1열연공장 한달 만에 재가동…철강 수요 숨통

● 수젠텍, 셀트리온USA와 코로나 항체키트 유통계약 체결

● 삼성 이달 MWC 온라인서 새 워치OS 공개한다

● GC녹십자-목암연구소, 알지노믹스와 RNA 기반 신약 개발 협력

● 한화솔루션, 1000억원으로 회사채 증액…수요예측에 1조 뭉칫돈

● 정부 "경기 회복"이라는데 車 판매는 3개월 연속 감소

● 中시장·면세점 회복…아모레퍼시픽, 2분기 영업익 280% 증가할 듯

● 한수원·두산重, CPIA와 韓서 극비회동…'8조' 체코원전 수주 청신호

● 동남아 씨티銀 이달말 LOI 접수…국내 은행권 시큰둥

● 대한전선, 카타르서 1천억원대 전력망 구축 사업 수주

● 구글 AI로 AI칩 설계…"사람은 수개월 걸릴 일 6시간만에"

● "가정의달 효과에 공휴일까지" … 이마트, 5월매출 상승세 전환

● 삼성SDI-美로즈타운, 배터리 공급계약 공식 확인

● '최대주주 변경' 에이치엘비파워, "첨단바이오의약품 제조 역량 강화"

● 하나금융·라인 합작 '라인뱅크', 인도네시아 출범

● 펄어비스, ESG 경영 나선다…"코스닥 게임사 최초"

● SKT, 게임박람회 'E3 2021' 참여…글로벌 콘솔시장 공략

● 신성이엔지, 음압병동의 조달청 혁신제품 선정

● 셀리버리, 코로나19 면역치료제 iCP-NI 유럽 임상시험 위한 임상시놉시스 완성

● 팜한농, 현대로템과 '농작업용 착용 로봇' 만든다

● 삼성디스플레이 노조, 끝내 파업카드 '만지작'

● 국내 첫 도심형 복합리조트 카지노 '드림타워 카지노', 11일 개장

● 광고株 기지개..."더 올라간다"

● 비디아이, 대규모 유상증자 실패…오버행 이슈 어쩌나

● 테라젠바이오, 배추 뿌리혹병 막을 '저항성 유전자' 위치 발견

● 日 노무라증권, 한국전력 투자의견·목표주가 동반 하향

● tvN 못 보나…LG유플러스·CJ ENM, 마지막 협상 나서

● 카카오웹툰, 태국·대만에 출시하자마자 1위 꿰차…네이버 제쳐

● DL이앤씨, 2000억 회사채 모집에 7250억 몰려

● 삼성바이오로직스, 첫 지속가능경영보고서 발간…ESG 경영 착수

● SK종합화학, 초소형 전기차용 신소재 개발 나서

● 현대건설기계 품질확보센터 준공…품질경영 강화

● 바이오로그디바이스, 하이빅스 BW인수…자율주행용 반도체 역량 강화

● 암호화폐 휘청에도…두나무 '공동구매' 2분 만에 마감

● 콘서트 4천명까지 현장 관람 허용… 대중음악계 기지개 켜나

경제/증시/부동산

● 증시 골디락스 올까…"인플레에도 금리 안정"

● 5월 수출물가 1.5%↑·수입물가 2.6%↑

● 이주열 "적절한 시점에 통화정책 정상화"…확실히 켜진 금리인상 '깜빡이'

● "전 국민 재난지원금, 물가 상승 요인…인플레 압력될 수도"

● 5월 카드 승인액 넉달째 증가…정부 "내수 개선 흐름 이어져"

● 삼성증권 "10∼11월 기준금리 인상 예상" vs 키움 "내년 상반기"

● 금융위, 코인거래소 1사 1주일 실사…"집금계좌 모니터링 고삐"

● 가상화폐 하락에 김치 프리미엄도 뚝

● 보험사 후순위채 인기…금리 인상 부담도 커져

● '9개월 만이구나'…인천공항, 하루 이용객 1만명 회복

● 거래소, 정치인·백신 테마주 등 204건 시장경보 조치

● 5월 외국인 증권투자자금 4개월 만에 순유출 전환…주식자금 대거 유출

● 서울 강남권 아파트 매수심리 1년5개월만에 '최고'

● '꼭지' 경고 무색…치솟는 집값

● 용인 처인·기흥 15개 지역 19.93㎢ '계획개발'로 선회

● 대방동 군부지 공공주택 1천300호 공급 사업계획 확정

정치/사회/국내 기타

● 이준석 대표 '당선'… 정치 '세대교체' 신호탄 될까

● 이준석의 당면과제 3가지… '갈등봉합·윤석열·야권통합'

● 與 코로나 확진 파장에 종부세·양도세 논의도 밀려…오늘 정책의총 전격 취소

● 40% 회복까지 '1%p'…文대통령 "잘한다" 4주째 상승

● "백신 맞았다" 곳곳서 실내 노마스크…내달부터 '실외' 한정

● 김부겸 "세계 최초 마이데이터 서비스, 하반기 제공"

● 기재차관 "24일부터 '대한민국 동행세일'…전국적 소비붐 조성"

● 북, '상순'에 노동당 전원회의 연다더니…여전히 '잠잠'

● 싱가포르 보건장관, 한국과 트래블버블에 "중기적으로 생각해야"

● 美국방장관 "북한은 美 본토 타격 야망 갖고 핵·미사일 개발"

국제/해외

● 중국 매체 "문재인, 합리적이고 냉철…반중전선 합류 안할 것"

● 바이든 행정부 8개월, 美 재정적자 2200조원 돌파

● 美 FDA, '대량 폐기 위기' 얀센 백신에 "유통기한 6주 연장"

● 연준 약발 먹혔나...물가 5% 급등에도 증시 날고 국채 금리 하락

● 글로벌 항공동맹도 뭉쳤다… "G7, 여행 기준 마련해달라"

● 운항 재개한 미 크루즈선서 코로나 확진자 2명 나와

● 세계 1위 축구 게임 피파도 해킹…소스 코드 750GB 털려

● 블룸버그 "인텔, 싸이파이브 인수에 20억 달러 제안"

● AZ 맞은 18세女 혈전증으로 사망···이탈리아 "50세 이하 제한 검토"

● "올해 전세계 코로나로 188만명 숨져…작년 전체보다 많아"

● 아마존 사무실 복귀 지침 완화 "주 3일 출근 기대"

● 주중 러 대사 "미러 정상회담서 중요 문제 해결 가능성 작아"

● '서방이 때리면 우리도 때린다'…中 반외국제재법 어떤 내용?

● 도시바, 日 정부와 담합해 '외국인 투자자 제한'

● 바이든 취임후 미국 호감도 급상승…16개국서 62% 美에 우호적

● 대만 독자개발 백신 곧 긴급사용 신청…"내달 접종 가능"

● 바이든, 백신 5억회분 '조건 없는' 기부…韓도 수혜 대상?

● G7, 러시아·중국 공동 대응 메시지 나오나…주요 의제는

6/11 KOSPI 3,249.32(+0.77%) 美증시 훈풍 속 외국인/기관 순매수(+)

밤사이 뉴욕증시가 물가 급등에도 인플레이션 우려 완화 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시는 ECB 통화정책 유지 속 혼조 마감. 이날 코스피지수는 3,226.98(+2.34P, +0.07%)로 강보합 출발. 장중 저점에서 출발한 지수는 빠르게 상승폭을 확대해 장초반 3,251.58(+26.94P, +0.84%)에서 고점을 형성. 이후 일부 상승폭을 반납해 3,240선을 중심으로 상승세를 이어갔고, 오후 들어 서서히 상승폭을 확대하는 모습. 장후반 3,250선을 재차 회복하기도 했던 지수는 장 막판 상승폭을 다소 축소해 결국 3,249.32(+24.68P, +0.77%)로 장을 마감.

간밤 발표된 美 소비자물가지수가 시장 예상치를 상회했지만, 이미 선반영됐다는 인식 속에 일시적인 현상이라는 분석에 인플레이션 우려가 다소 완화되면서 美증시가 상승한 점이 국내 증시에도 긍정적으로 작용. ECB가 통화정책회의에서 기준금리를 동결하며 통화정책 완화 기조를 유지한 점도 긍정적으로 작용. 외국인과 기관은 동반 순매수하며 지수 상승을 이끌었음.

특히, 애플 BMW 전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 및 삼성SDI 美 배터리 시장 진출 기대감 속 전기차/2차전지 관련주가 강세를 나타냈고, 현대차·포스코·SK·효성 등 4개 그룹 수소기업협의체 설립 논의 소식에 수소차 테마도 강세.

다만, 시장 예상보다 큰 폭의 물가 상승세가 확인된 가운데, 다음주 美 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞둔 경계 심리 등에 상승폭은 다소 제한된 모습.

질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 556명(국내 발생 541명, 해외 유입 15명)으로 집계됐음. 사흘 만에 600명대 아래로 떨어짐. 한편, 이날 0시 기준 코로나19 누적 1차 접종자는 1,056만5,404명으로 인구 대비 접종률 20.6%를 기록.

아시아 주요국 증시는 대만, 홍콩이 상승한 반면, 중국, 일본은 하락하는 등 등락이 엇갈림.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,766억, 2,738억 순매수, 개인은 4,777억 순매도. 선물시장에서는 개인과 기관이 각각 328계약, 437계약 순매수, 외국인은 814계약 순매도.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 5.0원 하락한 1,110.8원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.6bp 하락한 1.276%, 10년물은 전거래일 대비 1.6bp 상승한 2.101%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일과 동일한 110.90으로 마감. 은행, 금융투자가 4,020계약, 3,158계약 순매수, 외국인, 자산운용은 3,886계약, 1,563계약 순매도. 10년 국채선물은 전거래일 대비 10틱 상승한 126.40으로 마감. 금융투자가 5,108계약 순매수, 외국인과 은행은 3,111계약, 2,504계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. LG화학(+5.33%), POSCO(+4.64%), 삼성SDI(+4.59%), SK하이닉스(+4.07%), SK이노베이션(+1.86%), SK텔레콤(+1.83%), 카카오(+1.50%), 현대차(+1.06%), LG전자(+1.00%), LG생활건강(+0.85%), 기아(+0.67%) 등이 상승. 반면, 삼성바이오로직스(-1.17%), KB금융(-0.35%), 신한지주(-0.35%), NAVER(-0.27%) 등이 하락했고, 삼성전자, 셀트리온, 현대모비스, 삼성물산이 보합 마감.

업종별로도 상승 업종이 우세. 철강금속(+3.50%), 화학(+1.79%), 운수창고(+1.59%), 통신업(+1.04%), 전기전자(+1.03%), 제조업(+1.00%), 의료정밀(+0.91%), 기계(+0.89%), 운수장비(+0.68%), 전기가스업(+0.62%), 종이목재(+0.53%), 서비스업(+0.27%) 등이 상승. 반면, 섬유의복(-1.35%), 음식료업(-0.60%), 보험(-0.55%), 의약품(-0.33%), 비금속광물(-0.17%) 업종 등은 하락.

마감 지수 : KOSPI 3,249.32(+24.68P/+0.77%)

6/11 KOSDAQ 991.13(+0.34%) 美증시 훈풍 속 개인 순매수(+), 외국인/기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 물가 급등에도 인플레이션 우려 완화 등에 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 989.39(+1.62P, +0.16%)로 강보합 출발. 장초반 빠르게 상승폭을 키운 지수는 993.90(+6.13P, +0.62%)에서 고점을 형성. 이후 점차 상승폭을 반납했고, 정오 무렵 989.15(+1.38P, +0.14%)에서 장중 저점을 형성. 오후 들어 상승폭을 다소 확대한 지수는 결국 991.13(+3.36P, +0.34%)로 장을 마감.

밤사이 발표된 美 물가지수 급등에도 일시적인 현상이라는 분석 속에 뉴욕 3대 지수가 동반 상승한 점이 긍정적으로 작용. 개인이 2,000억 넘게 순매수하며 지수 상승을 이끌었음. 특히, 전기차/2차전지, 수소차 테마와 엔터테인먼트 관련주들의 강세가 두드러짐.

다만, 다음주 美 FOMC 회의를 앞두고 경계 심리가 커진 가운데, 외국인과 기관이 동반 순매도하면서 상승폭은 제한된 모습.

수급별로는 개인이 2,127억 순매수, 외국인과 기관은 각각 1,217억, 924억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. 에스티팜(+2.70%), 에코프로비엠(+2.49%), 엘앤에프(+1.62%), SK머티리얼즈(+1.06%), 티씨케이(+0.97%), 원익IPS(+0.92%), CJ ENM(+0.84%), 씨젠(+0.81%), 셀트리온제약(+0.80%), 펄어비스(+0.65%), 셀트리온헬스케어(+0.43%), 알테오젠(+0.40%), 카카오게임즈(+0.35%), 에이치엘비(+0.30%) 등이 상승. 반면, 휴젤(-4.95%), 리노공업(-1.07%), 제넥신(-0.94%), 스튜디오드래곤(-0.52%), 솔브레인(-0.27%), 케이엠더블유(-0.18%) 등은 하락.

업종별로도 상승 업종이 우세. 오락/문화(+1.90%), 종이/목재(+1.14%), 유통(+0.87%), 통신서비스(+0.81%), 일반전기전자(+0.79%), 비금속(+0.77%), 금융(+0.74%), 통신방송서비스(+0.74%), 방송서비스(+0.72%), 반도체(+0.63%), 통신장비(+0.61%), IT H/W(+0.55%), 기타 제조(+0.51%), 운송장비/부품(+0.50%), IT 부품(+0.47%) 업종 등이 상승. 반면, 운송(-0.38%), 기계/장비(-0.37%), 건설(-0.37%), 의료/정밀 기기(-0.34%), 금속(-0.25%), 소프트웨어(-0.17%) 업종 등은 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 991.13P(+3.36P/+0.34%)

6월11일 중국 상해종합지수는 美/中 갈등 지속 등에 하락.

이날 상해종합지수는 3,614.11(+0.09%)에서 강보합권 출발. 장 초반 3,614.40(+0.10%)에서 고점을 형성한 지수는 이내 하락전환하며 낙폭을 키운 끝에 3,590선을 하회했음. 이후 약보합권까지 낙폭을 축소한 지수는 3,600선을 중심으로 하락세를 이어가다 장 막판 낙폭을 키우며 3,587.15(-0.66%)에서 저점을 형성한 뒤 3,589.75(-0.58%)에서 거래를 마감.

미국과 중국의 갈등이 지속되고 있는 점이 중국증시의 하락요인으로 작용. 전일 중국 최고 입법기구인 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회가 미국 등 서방의 제재에 대해 보복할 수 있는 근거를 담은 법안인 반(反) 외국 제재법을 통과시켰다는 소식이 전해짐. 아울러, 현지시간 10일 캐서린 타이 美 무역대표부(USTR) 대표는 대만 측과 무역투자협정 회담을 재개하기로 합의했다고 밝힘. 양국의 회담은 대만이 자국 영토의 일부라고 주장해온 중국의 하나의 중국 원칙을 위배하는 것으로 중국 측의 반발이 예상될 것으로 전해짐.

업종별로는 하락업종이 우세한 가운데, 기술장비, 보험, 식품/약품 소매, 제약, 은행/투자서비스, 음식료, 소프트웨어/IT서비스 등이 하락. 종목별로는 중국인수보험(-3.87%), 중신증권(-2.81%), 청도하이얼(-1.45%), 하문텅스텐(-1.92%)이 하락한 반면 중국알루미늄(+6.03%), 페트로차이나(+5.70%) 등은 상승.

마감지수: 상해종합지수 3,589.75P(-21.11P/-0.58%), 상해A지수 3,762.65P(-22.14P/-0.58%), 상해B지수 256.57P(-0.92P/-0.36%)

6월11일 일본 니케이지수는 차익실현 매도 출회 등에 약보합.

이날 일본 니케이지수는 29,030.04엔(+0.25%)으로 소폭 상승 출발. 보합권에서 등락을 보이던 지수는 오전 장중 28,839.54엔(-0.41%)에서 저점을 형성한 뒤 이내 상승전환하며 29,080.89엔(+0.42%)에서 고점을 형성. 이후 상승폭을 축소한 뒤 재차 보합권에서 등락을 보이다 결국, 28,948.73엔(-0.03%)에서 거래를 마감.

일본 니케이지수는 차익실현 매도 출회 등에 하락하는 모습. 일본 증시는 오전 장중 美 증시 상승 영향 등에 상승세를 보이기도 했지만, 29,000엔선 부근에서 차익실현 매도세가 이어지며 결국 하락 마감했음. 한편, 지난밤 美 증시는 물가 급등에도 인플레이션 우려 완화 및 ECB 통화정책 유지 등에 3대지수 모두 상승하는 모습을 보였음.

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 재생에너지, 복합산업, 자동차, 보험, 경기관련 서비스업, 개인/가정용품, 기술장비, 화학 업종 등이 하락한 반면, 제약, 통신서비스, 유틸리티, 식품/약품 소매 업종 등은 상승. 종목별로는 소프트뱅크그룹(-0.27%), 도요타자동차(-0.05%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(-1.85%), 캐논(-1.36%) 등이 하락한 반면, 소니(+0.60%), 도쿄가스(+0.81%) 등은 상승.

마감지수 : 니케이225 28,948.73엔(-9.83엔/-0.03%)

▶대만 장마감 요약

6월11일 대만 가권지수는 뉴욕증시 상승 속 소폭 상승.

이날 대만 가권지수는 17,200.45(+0.24%)로 소폭 상승 출발. 장 초반 상승폭을 확대해 17,278.55(+0.70%)에서 고점을 형성한 뒤 상승폭을 축소해 17,230선을 중심으로 상승세를 이어감. 오후장 17,193.61(+0.20%)에서 저점을 형성한 뒤 17,220선을 중심으로 등락을 보이다 17,213.52(+0.32%)에서 거래를 마감.

美 5월 소비자물가지수(CPI)가 시장 전망치를 상회했음에도 불구하고 뉴욕증시가 상승세를 보인 점 등이 이날 가권지수의 상승요인으로 작용. 美 노동부는 5월 CPI가 전월대비로는 0.6% 상승했고, 전년동월대비로는 5.0% 상승했다고 발표. 이는 시장 전망치를 상회하는 수치이며, 전년동월대비 기준으로는 2008년 8월 이후 최고치임. 다만, 시장에서는 인플레이션 우려를 촉발할 정도는 아니라는 분석이 안도감을 제공하면서 뉴욕증시 3대 지수 모두 상승세를 보임.

이러한 소식 속 TSMC가 상승세를 보였고, 혼하이 정밀은 말레이시아 IT 업체 DNeX의 지분을 인수했다는 소식 속 2% 넘는 상승세를 보이며 가권지수 상승을 주도했음.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 운수, 부동산, 통신서비스, 경기관련 서비스업, 유틸리티 등이 상승한 반면 재생에너지, 제약, 보험, 소프트웨어/IT서비스 등은 하락. 종목별로는 TSMC(+0.50%), 혼하이 정밀(+2.71%), 호타이 자동차(+0.87%) 등이 상승한 반면 포모사페트로케미컬(-1.37%), 중화항공(-1.33%) 등은 하락.

마감지수 : 가권지수 17,212.75P(+53.53P/+0.31%)

LG헬로비전(037560) : 지역채널 콘텐츠 투자 확대 모멘텀 지속에 상한가

웹스(196700) : 윤석열 전 검찰총장 도시재생사업 필요성 언급 속 관련 사업 영위사실 지속 부각에 상한가

평화산업(090080) : 현대차·포스코·SK·효성 등 4개 그룹, 수소기업협의체 설립 논의 소식에 수소차 테마 상승 속 상한가

한솔로지스틱스(009180) : 해운·항공운임 상승에 종합 물류 테마 상승 속 상한가

KCTC(009070) : 해운·항공운임 상승에 종합 물류 테마 상승 속 급등

넥스턴바이오(089140) : 관계사 로스비보 테라퓨티스, 당뇨 1위 글로벌 기업 노보 노디스크와 협력 추진 소식 및 코비박 생산 MOA 체결 등에 급등

평화홀딩스(010770) : 현대차·포스코·SK·효성 등 4개 그룹, 수소기업협의체 설립 논의 소식에 수소차 테마 상승 속 급등

네오티스(085910) : 애플, BMW 전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 등에 전기차 테마 상승 속 급등

티에스아이(277880) : 애플, BMW 전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등

SK아이이테크놀로지(361610) : 애플, BMW 전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등

현대이지웰(090850) : 현대백화점 그룹 편입 시너지 효과에 따른 성장성 확대 기대감 등에 급등

에이프로젠 KIC(007460) : 한국수력원자력, 체코에너지산업연합회와 극비회동 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등

이엔드디(101360) : 애플, BMW 전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등