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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 6/9(현지시간) 물가 지표 경계감 지속 속 하락 마감… 다우 -152.68(-0.44%) 34,447.14, 나스닥 -13.16(-0.09%) 13,911.75, S&P500 4,219.55(-0.18%), 필라델피아반도체 3,158.48(-0.40%)

● 국제유가($,배럴), 원유재고 감소에도 차익실현 매물 등에 약보합... WTI -0.09(-0.13%) 69.96, 브렌트유 0.00(0.00%) 72.22

● 국제금($,온스), 美 CPI 발표를 앞두고 강보합... Gold +1.10(+0.06%) 1,895.50

● 달러 index, 美 소비자물가지수(CPI) 발표 앞두고 관망세 속 강보합... +0.04(+0.05%) 90.12

● 역외환율(원/달러), +0.43(+0.04%) 1,115.54

● 유럽증시, 영국(-0.20%), 독일(-0.38%), 프랑스(+0.19%)

● 美 4월 도매재고 0.8% 증가…월가 예상 부합

● 美 MBA, 주간 모기지 신청건수 3.1% 감소…작년 2월 이후 최저

● 10년물 국채수익률 3월 저점 근접…입찰 호조

● 10년·30년 미 국채수익률, 100일 이평선 하회

● 전미소매협회, 올해 전망치 상향…"소매판매 1984년 이후 최대 증가"

● 달러화, 미 CPI 앞두고 약세…'소문난 잔치'라는 기대 강화

● 美베테랑 전략가 "인플레이션 헤지에 좋은 조합은 비트코인+금"

● 바이든, 틱톡·위챗 금지한 트럼프 행정명령 철회

● 웰스파고 "美 경제회복에 GDP·인플레이션 전망치 상향조정"

● SEC 위원장, 주식거래 규정 변경 검토 중

● EIA 원유재고 524만1천배럴 감소…WTI 0.10% 상승

● 연준 역레포 유입액 5천억 달러 돌파…사상 최대

● BI "로빈후드, 독립기념 휴일 끝난 뒤 IPO 추진할 것"

● AI펀드도 게임스톱 베팅…테슬라·아마존 비중 줄여

● 모비우스 "시장 움직임 비정상…중앙은행 다음 움직임 주시해야"

● CE "BOC 7월에 QE 축소할 수 있어"

● 블루베이AM "ECB, 3분기까지 PEPP 매입 속도 가속화"

● 미즈호 "BOE 가장 매파…30년 길트수익률 추가 상승"

● 獨 4월 수출 전월비 0.3%↑…무역흑자 159억유로

● CE "13년새 최고치 기록한 中 PPI, 고점 가까운 상황"

● "비트코인, 진짜 돈이 됐다"···엘살바도르, 세계 첫 '법정통화' 승인

● 오늘도 600명 안팎…내주 적용할 '거리두기 조정안' 내일 발표

● 퇴근길 비…우산 꼭 챙기세요

기업/산업

● 처음으로 포드 제쳤다…현대차·기아, '역전극' 쓴 비결은

● 정의선 "100만대 전기차 판매로 10% 점유율 달성"

● 빌 게이츠가 꽂힌 차세대 원자로…원자력硏·삼성重 개발 나서

● 올해 반도체 매출 20% 뛴다… 전망 또 상향

● SK하이닉스, 대만서도 '인텔 낸드 사업부' 인수 승인받아

● SK하이닉스, 1분기 낸드 시장 유일한 '두 자릿수' 매출 성장

● 대기업 초봉 5000만원 시대…SK하이닉스, 임금 8% 인상

● 삼성전자 8나노 RF공정 개발…5G 스마트폰 통신 칩 초격차

● 삼성, 5G장비로 美 '황금주파수' 시장 공략

● 美, 반도체동맹 강화... 한국 74차례, 삼성 35차례 거론

● 3호 인터넷은행 토스뱅크 9월 출격

● 2000만명 등에 업은 토스뱅크…'원앱 전략'으로 은행 판 흔든다

● 카카오뱅크의 반격…'중신용 대출' 한도 늘리고 금리 확 낮춘다

● 위기감 커진 금융지주, 인뱅 자회사 설립 속도 내나

● 금융위, 카카오손보 예비허가…"보험산업 혁신에 기여할 것"

● 미래에셋생명, 전환우선주 3천억원 자사주로 취득…"고비용 해소"

● 백신 맞으면 격리없이 해외여행

● "이게 얼마만이냐"…7월 파리여행 상품 '출발 확정'

● 삼성SDI도 美 배터리시장 진출…진격의 '아메리칸 드림'

● "배터리 음극재·양극재 모두 생산…포스코케미칼, 2차전지 소재 선도"

● 1회 충전에 700㎞ 달리는 '하이니켈 배터리'… LG·삼성·SK, 하반기부터 본격 양산

● 수은, SK이노 헝가리 배터리 공장에 5억弗 대출

● 상장사 비중 최고 그룹은 현대百·셀트리온…계열사의 33%

● "수소 산유국 경쟁, 한국이 주도한다"

● "부동산·골프 플랫폼 기업도 메타버스서 금맥 캔다"

● 박소연 프레스티지바이오파마 대표 "오송 백신센터, 글로벌 공급 기지로"

● 골프 호황인데…용품업체는 '샤프트·그립 대란'

● 무역협회·SM상선 손잡고…중기에 수출전용 선박 지원

● 건설업계 철근수급 비상…정부, 철근 공동구매 추진

● SK타워, 中 허셰건강보험에 14억弗 매각

● 5G 스마트폰 '대세'로 ... 하반기 LTE 신제품 없다

● 하반기 출시 앞둔 '갤럭시Z폴드3', 100만원대까지 가격문턱 낮추나

● 만도, 자율주행 사업 분사

● 운전대 없는 4단계 자율차 국내서도 첫선

● 한국타이어 대전·금산공장, 수출할 배 없어 가동 멈춘다

● 中 진출 韓 기업 특허 주의보…최대 5배 징벌적 배상제 도입

● 이른 무더위에 장마도 다가오니…수영복·제습기 수요 '쑥'

● 카카오모빌리티에 국민연금 1억달러 투자

● 카카오모빌리티 '테슬라 X' 택시 선보인다

● 한국의 스페이스X 꿈꾸는 KAI "민간 우주개발 착수"

● "시위로 수백억 손실, 공장 문 닫을 판"…레미콘업계의 눈물

● 현대리바트, 카타르 554억 가설공사 수주

● 로봇수술로 28㎝ 거대 자궁근종 제거…분당서울대병원, 복강경으론 최대 크기

● 치료제 전무한 희귀 뇌질환…카이노스메드 "1호 신약 도전"

● JW중외제약, 30년 뚝심…K항생제로 美 뚫었다

● 유바이오로직스, '코로나 백신' 임상 2상 돌입

● 항산화 효능 '황근 화장품'…한국콜마, 국내 특허등록

● e커머스 폭풍성장에…택배사들, 공격 투자

● 주유소·수퍼를 물류기지로… 1시간 배송 전쟁

● 고춧가루 고공행진에…포장김치 판매 '쑥'

● 내 주식, 하반기에는 오를까…전문가가 꼽은 유망 종목

● 골프·등산에 꽂힌 MZ세대…주말테마주 담아볼까

● 삼성그룹펀드, 1주일 새 1768억 유출

● 비메모리 집중 투자 ETF 나왔다

● 자사주 매입·중간배당 풍성한 주주환원…시장은 신고가 화답

● 코스피 고배당50 14개 종목 신규 편입…순환매 장세 배당주 '관심'

● '여름의 보너스 될까'…중간배당 예상 상장사는 어디?

● '테슬라 족집게' AMOM "아마존과 함께 전량 매도"

● 식자재업체 몸값 1천억…보유 물류창고는 2천억 매물로

● "계속 사더라"…월초 '외인 픽' 보면 오를 종목 보인다

● 이스타항공 14일 본입찰…새주인 21일 윤곽나올듯

● '보복 소비'도 버텨야 수혜… 수익창출 나선 LCC

● '해외 단체여행' 소식에 훨훨…여행·항공주, 내년엔 최대 실적?

● '인적분할' SKT…박정호, 하이닉스 품는 신설법인행 유력

● 동학개미가 서학개미 앞섰다…6개월 수익률 13% vs 7%

● "잘 아는 종목 사라" 격언 입증…현대차 28% 뛸 때 팰런티어 10% '뚝'

● 게임스톱·AMC 이어 클로버·웨디스…자고나면 새 '밈주식'

● 동학개미 절반이 5060…서학개미 주류는 3040

경제/증시/부동산

● 세계은행 "올해 글로벌경제 5.6% 성장"

● 기저효과에 백신도 가세…제조·수출·고용 회복세 뚜렷

● 경제고통지수 6.6…5월 기준 10년 만에 최고

● 5월 취업자 62만명 늘었지만…자영업 여전히 소외 'K자 회복'

● "韓 민간부채, 최근 5년간 가파르게 증가…상환능력도 급격히 악화"

● 금값 안 오르는데…올해만 15% 오른 '이 금속', 더 오른다

● 첫 P2P 인가 업체 나왔다…피플펀드·8퍼센트·렌딧 3곳

● 비트코인 또 폭락하나…"불길한 조짐" 전문가들 경고

● 금융위 "코인거래소 차명계좌 전수조사"

● 빗썸, 한달간 거래수수료 없앤다

● 국토부 "태릉골프장, 하반기 본격 인허가 절차 착수"

● 與 부동산특위, 오늘 주택공급 추가대책 발표

● 서울 재건축 아파트 안전진단 후엔 못 산다…9월 시행

● 3년간 4% 오른 서울 전셋값, 작년에만 16% 폭등

● 6년 만에 판교 입주하는 새 아파트…"서판교 최고가 단지"

● 비싸다고 안 팔렸던 아파트인데 집값 급등하자 1억 높여 재입찰

● 청약 규제 강화…아파트 경쟁률 낮아졌다

● 도봉구 아파트값 1년간 가장 많이 올라

● 서울 평균 60점·세종 59점…청약경쟁률 낮아져도 당첨가점 더 올랐다

정치/사회/국내 기타

● 문재인 대통령, 11~13일 영국 G7회의 참석

● '부동산 의혹' 수사 나선 정부 특수본…성과 못내면 '與 봐주기' 논란 불가피

● 與 지도부 "탈당 안하면 제명"…불복 5인 "협박하나" 반발

● 한·중 외교장관 "시진핑 조기 방한 지속 소통"…협력적 미중관계 당부

● 尹, 케네디 발언 인용하며 첫 공개행보…野 관망 이어갈듯

● 윤석열 35.1% 최고치 경신... 이재명 23.1%

● 黨·政 "종전선언·비핵화 담은 판문점선언 국회 비준 추진"

● 12주 간격 두고 맞는 AZ, 이달 중순부터 8주로 단축 가능

● '89만4000명' 한방에 끝낸다…얀센백신 오늘부터 접종 시작

● "조선총독부 판결이냐…'징용訴 각하' 날세운 與

● 한정애 환경부 장관 "10년간 50조 녹색금융 지원"

● 서욱 "성추행 사망, 처음엔 단순사망 보고받아"

● 與 민주연구원 원장에 非文 노웅래 의원 내정

● 온라인으로 안경 팔고, 드론배송 가능해진다

● "5년간 SW인재 8만9000명 추가 양성해 인력난 해소"

● 이재용 부회장 오늘 5차 공판…'프로젝트G' 작성자 증언

국제/해외

● 2년만에 마주앉는 G7 정상들…코로나·중국에 공동대응 모색

● 美, 내년까지 5억 회 분량 화이자 백신 저소득국에 제공

● 코로나19 불길 잡혀가는 미국…하루 신규 확진자 1만대로 내려와

● 일본 코로나 신규확진 2천242명…"8월에 또 긴급사태 우려"

● 美선 '은퇴 부자'…넉넉한 연금으로 여행·쇼핑

● 美-캐나다 송유관 연결사업 결국 중단...소송전 본격화

● 브라질 5월 물가 25년만에 최고치…기준금리 추가 인상 유력

● 美 '280조원 중국견제법' 통과…"AI·반도체 압도할 것"

● G7도 '中 기술탈취' 공동 감시

● 지방순회 중 뺨 맞았지만…마크롱 "소통 계속 할 것"

● 美슈퍼리치 머스크·버핏…재산 늘었지만 납세는 '찔끔'

● 원자재값 급등 직격탄…中생산자물가 13년來 최고

● 美 구인난 더 악화…4월 930만건 최대

● 中서 코너 몰렸던 테슬라…고객 2배 늘며 'V자 반등'

● 범죄조직 애용 암호 메신저앱, 알고보니 'FBI 함정'이었다

● 美 부호들, 자산 늘어도 소득세는 '찔끔'

● 美 '321만명 구인난'…실업수당 못받는 청소년 구직만 급증

● 버진 갤럭틱, 우주 비행 25만弗 티켓 예약 벌써 600건

● 애플 맥북프로 새 모델, 3분기에 나온다

뉴욕 마감

6/9(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.44%)/나스닥(-0.09%)/S&P500(-0.18%) 물가 지표 경계감 지속(-)

이날 뉴욕증시는 오는 10일 발표되는 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 경계감이 지속되며 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.44%, 0.18% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.09% 하락.

오는 10일 5월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 경계 심리가 지속되면서 증시에 부담으로 작용. 물가 상승 압력이 또다시 높아질 경우 인플레이션 우려가 커지면서 위험자산이 타격을 받을 수 있다는 경계감이 지속되고 있음. 시장에서는 5월 CPI가 전년동월대비 4.7% 증가할 것으로 전망되고 있음. 지난 4월에는 4.2% 상승해 2008년 이후 최고치를 경신한 바 있음. 최근 물가 우려에도 연방준비제도(Fed) 조기 긴축 우려 완화, 입찰 수요 호조 등에 美 국채 금리는 하락세를 보임. 10년물 국채금리가 장중 1.483%까지 하락하기도 하는 등 1.5%선을 하회.

한편, 중국의 생산자물가가 원자재 가격 상승으로 예상보다 크게 올랐지만, 소비자물가는 기대치를 밑돌았음.

美 상무부가 발표한 4월 도매재고는 전월대비 0.8% 증가해 시장 예상치에 부합했음. 전년동월대비로는 5.2% 증가. 美 모기지은행협회(MBA)가 발표한 지난주 기준 모기지 신규 신청건수는 전주 대비 3.1% 감소.

최근 약세 흐름을 보이던 비트코인 등 가상화폐 가격은 반등하는 모습. 특히, 비트코인 가격은 3만6,000달러 선을 회복하는 모습. 중남미 국가인 엘살바도르가 전 세계 국가 중 처음으로 비트코인을 일상생활에서 법정통화로 사용하기로 하는 법안을 승인했다는 소식 등이 긍정적으로 작용.

이날 국제유가는 원유재고 감소에도 차익실현 매물 등에 약보합. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 0.09달러(-0.13%) 하락한 69.96달러에 거래 마감.

美 국채가격은 최근 물가 우려에도 연방준비제도(Fed) 조기 긴축 우려 완화 등에 상승세를 나타냈고, 달러화는 물가 지표 발표 등을 앞두고 혼조세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美 국채 금리 하락 속 소폭 상승.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 의료 장비/보급, 금속/광업, 제약, 화학, 개인/가정용품, 유틸리티 업종 등이 상승한 반면, 경기관련 소비재, 자동차, 기술장비, 화학, 소매, 산업서비스, 소프트웨어/IT서비스, 음식료 업종 등이 하락. 종목별로는 밈 주식들이 큰 변동성을 이어간 가운데 전일 급등했던 클로버 헬스(-23.61%)가 급락했고, AMC 엔터테인먼트 홀딩스(-10.37%), 웬디스(-12.68%)도 급락. 반면, 클린 에너지 퓨얼스(+31.52%)가 급등했고, 게임스탑(+0.85%)은 실적 발표를 앞두고 소폭 상승. 타겟(-1.34%)은 분기 배당을 32% 가량 인상했다는 소식에도 하락. 애플(+0.31%), 마이크로소프트(+0.40%), 알파벳A(+0.40%), 아마존(+0.52%), 페이스북(-1.03%), 넷플릭스(-1.34%), 테슬라(-0.80%) 등 주요 기술주들은 등락이 엇갈림.

다우 -152.68(-0.44%) 34,447.14, 나스닥 -13.16(-0.09%) 13,911.75, S&P500 4,219.55(-0.18%), 필라델피아반도체 3,158.48(-0.40%)

· 선물/옵션 동시 만기일

· 美) 5월 소비자물가지수(현지시간)

· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)

· 재닛 옐런 美 재무장관 증언(현지시간)

· 美-이란 핵합의 논의 재개(현지시간)

· BIO 인터내셔널 컨벤션 2021(현지시간)

· 이재용 삼성전자 부회장 3차 공판

· 윤석열 전 검찰총장, 행정소송 첫 재판 예정

· 더불어민주당, 주택공급 추가대책 발표 예정

· 한미일 연합공군훈련 예정

· 넷마블, 제2의 나라 출시 예정

· 서울 스마트 모빌리티 엑스포

· 5월 금융시장 동향

· 퓨전 상장폐지

· 이노뎁 공모청약

· 두산인프라코어 추가상장(BW행사)

· 자비스 추가상장(CB전환)

· SGA솔루션즈 추가상장(CB전환)

· 유아이디 추가상장(CB전환)

· 아난티 추가상장(CB전환)

· 웰바이오텍 추가상장(CB전환)

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

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· 日) 5월 생산자물가지수(PPI)

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