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★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 5/12(현지시간) 소비자물가 급등 속 인플레이션 공포 지속 등에 급락… 다우 -681.50(-1.99%) 33,587.66, 나스닥 -357.75(-2.67%) 13,031.68, S&P500 4,063.04(-2.14%), 필라델피아반도체 2,851.15(-4.20%)

● 국제유가($,배럴), 원유 수요 증가 기대감 등에 상승... WTI +0.80(+1.23%) 66.08, 브렌트유 +0.77(+1.12%) 69.32

● 국제금($,온스), 인플레이션 우려 지속 등에 하락... Gold -13.30(-0.72%) 1,822.80

● 달러 index, 인플레이션 우려 지속 등에 강세... +0.64(+0.71%) 90.78

● 역외환율(원/달러), +8.51(+0.76%) 1,132.91

● 유럽증시, 영국(+0.82%), 독일(+0.20%), 프랑스(+0.19%)

● 美 4월 CPI 전년比 4.2%↑…2008년 이후 최고

● 美 7개월 재정적자 1조9천억 달러…사상 최대

● 클라리다 연준 부의장 "지표에 놀라"…약한 고용 더 우려

● "연준 위원들 주요 메시지는 일관…미묘한 변화도 감지"

● 美 4월 CPI에 대한 전문가 시각

● 1982년 이후 최대폭 뛴 미 근원물가…통화 긴축 당겨지나

● 월가 "2~3% 인플레는 증시에 긍정적…종목 선별해야"

● JP모건 "최근 주가 하락 약간 과도…증시 싸졌다"

● 코메르츠방크 "미국 인플레 지속 임금에 달려"

● 달러화, 전망치 훌쩍 웃돈 美 4월 CPI에 강세

● 美 10년 국채수익률 상승…시장 인플레 기대도 올라가

● EIA 원유재고 42만6천배럴 감소…WTI가격 1.6%↑

● 美 정부, 샤오미 블랙리스트 제외 합의

● 美 CDC 자문기구 "화이자 백신, 12∼15세 청소년에 사용" 권고

● 미·러 외교장관 통화…국무부 "미국 새 대북정책 개요 설명"

● 셰브런, '무력 충돌' 이스라엘 연안 가스전 운영 중단

● 배런스 "주가 급락한 퀀텀스케이프에 대한 월가의 시선은…."

● 獨 4월 CPI 확정치 전월비 0.7%↑…전년비 2.0%↑

● 英 1분기 GDP 전분기비 1.5%↓…전년비 6.1%↓

● 유로존 3월 산업생산 전월비 0.1%↑…예상보다 덜 증가

● 제프리스 "BOE, 마이너스 금리 완전히 배제 않을 것"

● 中 4월 위안화 신규대출 1조4천700억위안…예상 하회

● 오후 9시까지 630명, 어제보다 74명↑…13일 700명 안팎 예상

● 때이른 초여름 더위…서울 29도·대전 30도

기업/산업

● '슈퍼사이클' 온다더니…반도체株 왜 이럴까

● "전세계 반도체 부족, 2023년까지 계속된다"

● 대만 TSMC 쇼크…아시아 증시 휘청

● 삼성전자 장중 7만원대 터치…간신히 지킨 '8만전자'

● "삼전 배당 빼도 대박"…삼성화재 1분기 역대급 실적

● 삼성바이오, 화이자 백신 생산 부인…靑 "한·미 정상회담서 백신협력 논의"

● SK 최태원 삼성 김기남, 한미정상회담 동행한다

● 매그나칩에 드러난 국가핵심기술 구멍…'OLED칩' 뒷북 지정

● 코로나에 매출 500대 기업 희비 갈려… 삼바 뜨고 제주항공 빠져

● 소부장도 무관세 혜택…K반도체 원가경쟁력 확보

● 韓·이스라엘 FTA…자동차·車부품 무관세

● 앞으로 10년…ESG와 금융주의 시간이 온다

● "100조弗 ESG 투자 기회 열린다"

● 제네시스, 유럽 공략 전략 모델 'G70 슈팅 브레이크' 이미지 공개

● "진검승부는 유럽에서…" 제네시스 5년 반만에 글로벌 판매 50만대 돌파

● '네이버 부동산'에서 신한은행 전세대출 받는다

● 카카오뱅크, 중·저신용자 신용대출 문턱 낮춰 금리 최대 1.2%P↓

● 금융위, 카카오페이 마이데이터 예비허가 승인

● 한화, 산은서 5조 조달 "그린에너지 선도"

● '반도체 대란' 불똥 튄 KT&G, '릴 하이브리드' 주문 중단

● 삼성SDI, 美 전기차·ESS 배터리 공략 잰걸음

● 전기차 보조금 '초비상'…승용차 화물차 이어 승합차까지 조기소진 우려

● LG-GM, 폐배터리 재활용시장 진출

● LGD 롤러블OLED, 글로벌 최고賞

● 삼성디스플레이, '박막트랜지스터' 국책과제 주도

● 갤럭시처럼 등판한 비스포크…'LG=가전' 공식 깰까

● 30만원대 5G 삼성폰 나온다

● LG이노텍, 전장 중심 사업 재편 본격화…中 LED 법인 청산·韓 설비 매각

● 현대모비스 "全 사업장 안전관리 역량 2025년까지 글로벌 수준으로 올린다"

● LX홀딩스 자회사 첫 인사…최원혁 판토스 사장 승진

● ESG에 꽂힌 롯데, 수소사업 뛰어든다

● SPC서 쓰는 일회용 커피 컵, '사탕수수 포장재'로 싹 교체

● 효성티앤씨, 못쓰는 그물로 나일론 섬유 생산

● LG유플러스·에쓰오일 등 잇따라 ESG委 신설

● 학원계 배민 나타났다…학생에 꼭 맞는 학원 찾아주고 15만원 페이백까지

● 한미약품 폐섬유증 치료제 美 FDA 희귀의약품 지정

● 모더나 백신, 국내 위탁생산 임박했나

● SK바이오팜, 상장 후 첫 흑자

● "임상비용 적고 정책 혜택까지"…일본 가는 바이오시밀러社들

● 설비투자 늘린 LG유플러스, 1분기 실적 신기록

● 삼성전자, 통신 표준화 단체 분과 의장 배출

● RF머트리얼즈, 광통신·자율車 핵심부품 국산화 정부과제 선정

● 100일 만에 1억병 팔린 '테라', 한국서 잘나가더니…

● 집밥 전성시대…밀키트 스타트업 '폭풍성장'

● 신세계, 1분기 최대 실적…백화점이 이끌었다

● 애경그룹, 야심작 'AK&' 안산점 사업 포기

● 쿠팡, 1분기 매출 4.8조 '사상 최대'…적자는 2배 이상 확대

● MSCI지수 제외 종목…공매도는 알고 있었다

● 공매도 표적된 삼성카드 롯데지주…MSCI지수서 빠져

● 3년 만에 돌아온 골드만삭스…'아리랑본드' 500억원 발행

● 크래프톤 '배틀그라운드 모바일', 국내 가입자 3000만명 돌파

● 성과급 잔치 후폭풍? 인건비 부담에 게임업계 '비명'

● '미르4' 효과…위메이드, 창사 최대 분기 실적

● '모바일·PC 다 잘 나가네' 넥슨 1Q 모처럼 점프

● 맥못추는 삼성전자…외국인 매도폭탄에 장중 7만전자

● 뜨거운 OTT 전쟁…최종 승자는 로쿠?

● 캐시 우드 "기술주 여전히 미래 있다"

● SKIET '따상' 실패로 다시 불거진 '장외 주식 거품론'

● 358% 자동차 수출 살아났다…이젠 '타이어株' 달릴 차례

● LB루셈 "글로벌 반도체 패키지 기업 도약"

● 제이알글로벌리츠, 뉴욕 빌딩 지분 1560억에 매입

● 전기차 라인 증설 수혜…현대위아 주가 6% 급등

● 토종PE, 테일러메이드 패션 성장성에 베팅

● '큰 손' PEF가 인수하니 회사도 주가도 'UP'…나도 사볼까

● '벤처캐피털 신흥강자' 스톤브릿지…쏘카·직방 투자엔 이 사람 있었다

● 키움증권 영업익 전년比 3256% 급증

● 철강 이어 中 소비회복 수혜주는

● 스튜디오앤뉴 "디즈니 손잡고…K콘텐츠 위상 높이겠다"

● DL 등 5개 종목 13일 공매도 금지…포스코ICT는 벌써 4번째

● 해운업 새 역사 쓰는 '흠슬라' HMM…반전의 시작은 '선박 20척'

● 테슬라는 한물 갔다…서학개미 '코인베이스' 1000억 샀다

경제/증시/부동산

● '대만 쇼크' 덮친 코스피…성장주·가치주 동반 추락

● 인플레 공포에 눌린 증시…"단기 조정 후 상승세 보일 것"

● 안 오르는 게 없다… 원유 285%, 구리 100%, 항공운임 50% 폭등

● 노무라 "코스피 내년에 3800 간다…하반기부터 업사이클"

● 통화정책 불신 키운 한은 '2% 물가목표제' 공수표

● 美 소비자물가 4.2% 급등…'인플레이션 공포' 현실로

● 월가 거물들 "지금은 거품"…Fed "돈풀기 멈출 때 아냐"

● 한은 "가상화폐 연계 계좌, 9월부터 모니터링 검토"

● "공모주·비트코인 투자하자"…SKIET 청약에만 9조원 '빚투'

● 무디스 "韓 국가채무 역사적으로 높은 수준"…신용등급은 Aa2 유지

● 고용 훈풍?…3040 취업자는 11만명 줄었다

● 암호화폐 공시 미리 본 거래소 직원 버젓이 투자…"처벌 불가능"

● 비트코인 투자자 '들썩'…저커버그, 주총서 깜짝 발표 있을까

● 헛발질 정부 거래세 중과, 양도세 안풀면 하반기 전세난 불보듯

● "집세 내면 저축 0원"…심상찮은 '전세의 월세화'

● 與 부동산특위 "거래세 인하…무주택자 대출규제도 완화"

● 4년前 '상위 0.6%'만 내던 종부세…문재인 정부 들어 대상 3배 늘었다

● 부산·대구 4곳 '공공개발' 후보지 선정…1만가구 공급

● 역세권 고밀개발 100가구 늘면 35가구는 공공임대로 지어야

● 주차장 확보, 옥상에 잔디밭…연립주택 가치 높이는 '빌라맨'

● 서울도 아닌데 '809대1'…넘사벽 경쟁률에 '청약 포기' 속출

● 공급 부족에 지방도 '청약 광풍'…5대 광역시 세종 100% 기록

● 은평 증산4 주민동의율 67%…'2·4대책 1호' 될듯

● 2·4대책 100일… "공급효과 안 보인다"

정치/사회/국내 기타

● 7월부터 '새 거리두기'…확진자 현 수준이면 8명까지 모임도 가능

● 서울시 백신접종 속도낸다…"10월까지 18세이상 시민 70% 목표"

● 문 대통령에 결단 촉구한 與 초선들 "최소 1명 지명 철회해야"

● 손실보상법 소급적용 놓고 국회-정부 여전히 평행선

● '1만5000명 대선조직' 띄운 이재명 "경선연기 반대"

● 韓·美·日 정보기관장 첫 회동…박지원, 日측과 양자회담도

● 국민의힘 당대표 지지도, 나경원·이준석·주호영 順

● 美 국무부 "北에 백신 제공할 계획 없다"

● '대북전단 수사' 비판한 유엔 인권보고관 "자유행사 권리 훼손 안돼"

● 김정은, 文대통령 쏙 뺀 화보집 발간

● 사망사고 평택항 찾은 與 "안전규제 더 강화"

● 홍남기 "수출 스타트업 5만개 키울 것"

● 학습격차 더 벌어질라…교육부 "9월 2학기 전면등교"

● 검찰, 사상 초유 현직 중앙지검장 기소…이성윤, 자진사퇴 안할듯

● '계열사 부당지원' 박삼구 금호아시아나 전 회장 구속

● 박범계, 추미애가 없앤 증권범죄합수단 부활 추진

● 바람 잘 날 없는 LH…檢 동탄 롯데백화점 사업자 선정 의혹 수사

● 2배 늘어난 관광객… 제주 렌터카 예약은 하늘의 별 따기

● '인앱결제' 규제 권한 놓고 공정위-과방위·방통위 '충돌'

● 中 공장 돌리자… 미세먼지도 코로나 이전 수준으로

국제/해외

● "시장이 광기에 빠져있다"…美 인플레 경고한 헤지펀드 거물들

● 美 IT 공룡 '반도체 동맹' 정치권에 자금지원 압박

● 美 휘발유값 급등 멈추나…바이든 "송유관, 24시간 내 좋은 소식"

● IOC "올림픽 개최시 日 여론 바뀔 것"…반대 시위에 브리핑 종료

● 아마존, 3400억 세금폭탄 피했다…EU법원 "체납세금 납부명령 취소"

● "주유소에서 5시간 대기"…기름 바닥난 美 '비상사태 선포'

● "일자리 넘치는데 일할 사람 없다"…美 '최악 구인난' 부추긴 실업수당

● "미국차 포드가 퍼스트"…바이든의 전기차 대망

● 손정의 소프트뱅크, 작년 51조 벌었다…일본기업 역대 최대

● 中 반도체업체 "美부품 배제설 사실 아니다"

● 이·팔 '피의 보복'…전면전 치닫는 가자지구

● 불매운동 여파?…테슬라 中 판매 '뚝'

● 글로벌 기업 60% 코로나 전보다 순익 늘었다

● "도지코인 대박나고 퇴사"…영국 언론도 주목한 금융가 대박 사례

● 유럽 소국 산마리노, 백신 관광 개시…"스푸트니크 V 2회분에 6만8천원"

● "노르웨이, 코로나19 백신 접종 프로그램서 AZ 백신 제외키로"

● 헉, 운전석에 사람이 없네?..테슬라 뒷좌석서 고속도 주행하던 남성 체포

● '안 쓰면 中 보복, 쓰면 인권단체 비난'···신장 면화에 곤혹스런 글로벌 기업들

● 틱톡 잡는다···유튜브 '쇼츠' 인기 창작자에 총 1억달러 푼다

● 머스크 또 오락가락…"테슬라 자율주행 구독 서비스 한 달 뒤 출시"

● 머스크,"테슬라車 비트코인 결제 보류"...비트코인 급락

● 美 캘리포니아 "다음 달부터 밀집한 실내서만 마스크 착용"

뉴욕 마감

5/12(현지시간) 뉴욕증시 급락, 다우(-1.99%)/나스닥(-2.67%)/S&P500(-2.14%) 소비자물가 급등 속 인플레이션 우려 지속(-)

이날 뉴욕증시는 소비자물가가 예상보다 큰 폭으로 상승하면서 인플레이션 공포가 심화된 영향으로 3대 지수 모두 큰 폭 하락. 다우지수와 S&P500지수가 1.99%, 2.14% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.67% 하락.

이날 발표된 미국의 4월 소비자물가 지표가 시장 예상을 상회하면서 인플레이션 공포가 지속된 점이 증시에 악재로 작용. 美 노동부는 4월 소비자물가지수(CPI)가 전월대비 0.8%, 전년동월대비 4.2% 상승했다고 발표. 이는 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치 0.2%, 3.6% 상승을 크게 웃도는 수치임. 특히, 전년동월대비 상승률은 2008년 9월 이후 최고치임. 에너지와 음식료 가격을 제외한 근원 CPI도 전월대비 0.9%, 전년동월대비 3% 상승해 시장 예상치를 웃돌았음.

이에 인플레이션 우려가 지속되면서 달러화 가치는 큰 폭으로 상승했고, 10년물 국채금리는 지표 발표 전 1.623%에서 이후 1.693%까지 급등하는 등 지난 3월 이후 하루 최대 상승폭을 기록. 물가연동국채 금리도 치솟으며 5년물 기대인플레이션율은 2.767%로 상승해 2011년 이후 가장 높은 수준으로 치솟았음. 월가 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 27.59까지 치솟으며 지난 3월 이후 최고치 경신.

한편, 리처드 클라리다 연준 부의장은 이날 전미실물경제협회(NABE) 연설에서 올해 말 인플레이션이 완만해지기 전 향후 몇 개월 동안 더 상승할 것으로 예상했음. 클라리다 부의장은 "일회성 물가 상승은 기저 인플레이션에 일시적인 영향만 미칠 가능성이 높다"며, "인플레이션은 2022년과 2023년에 우리의 2% 장기 목표나 일부는 그 이상으로 회복될 것으로 예상한다"고 밝힘. 젠 사키 백악관 대변인도 "몇 달, 몇 개월 간의 인플레 상승을 예상해 왔다"며, 일시적인 현상이라는 주장을 이어갔음.

이날 국제유가는 원유 수요 증가 기대감 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 전거래일보다 0.80달러(+1.23%) 상승한 66.08달러에 거래 마감.

美 국채가격은 소비자물가 지표 급등에 따른 인플레이션 우려 심화 등에 급락세를 나타냈으며, 달러화는 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 이틀째 하락.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 복합산업, 화학, 소매, 기술장비, 자동차, 경기관련 소비재, 운수, 경기관련 서비스업, 금속/광업, 소프트웨어/IT서비스, 의료 장비/보급, 유틸리티 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 인플레이션 우려 심화 속 애플(-2.49%), 마이크로소프트(-2.94%), 아마존(-2.23%), 페이스북(-1.30%), 알파벳A(-3.08%), 넷플릭스(-2.04%), 테슬라(-4.42%) 등 주요 기술주들이 일제히 하락. 특히, 테슬라는 완전 자율주행차 출시가 수개월 걸릴 것이라는 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 트윗 소식도 부담으로 작용. 스타벅스(-2.93%)는 애크먼 대표의 매도 소식에 하락. 상장 후 첫 실적을 발표한 쿠팡(-2.54%)은 분기 사상 최고 매출을 달성했지만, 적자폭이 확대된 가운데 하락세를 이어가며 공모가 수준까지 밀려남.

다우 -681.50(-1.99%) 33,587.66, 나스닥 -357.75(-2.67%) 13,031.68, S&P500 4,063.04(-2.14%), 필라델피아반도체 2,851.15(-4.20%)

· 美) 4월 생산자물가지수(현지시간)

· 옵션만기일

· 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)

· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)

· 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재 연설(현지시간)

· K-반도체 벨트 전략 발표 예정

· 美 헤인스 국가정보국장, DMZ 방문 예정

· 식약처, 모더나 코로나19 백신 관련 중앙약사심의위원회 자문 및 결과 발표 예정

· 식약처, 코로나19 백신 안전성 평가 포럼 개최 예정

· 개정 도로교통법(새 전동킥보드법) 시행 예정

· 최태원 대한상공회의소 회장, 국회 방문 예정

· 네오위즈, 블레스 언리쉬드 PC 최종테스트 예정

· 백상예술대상 개최

· 3월 통화 및 유동성동향

· LG 실적발표 예정

· SK이노베이션 실적발표 예정

· SK아이이테크놀로지 실적발표 예정

· 지역난방공사 실적발표 예정

· 한화생명 실적발표 예정

· 팬오션 실적발표 예정

· NHN 실적발표 예정

· 진시스템 공모청약

· 제주맥주 공모청약

· 코스맥스 권리락(유상증자)

· 아이진 권리락(유상증자)

· 자이에스앤디 추가상장(유상증자)

· 아이텍 추가상장(CB전환/BW행사)

· 코스모화학 추가상장(CB전환)

· 우리기술 추가상장(CB전환)

· 대유플러스 추가상장(CB전환)

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

· 美) 디즈니 실적발표(현지시간)

· 영국) 앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재 연설(현지시간)

· 日) 3월 경상수지

· 日) 4월 은행대출

· 日) 4월 기업도산

· 日) 4월 경기관측보고서

· MLB) 류현진 선발 예정

[코스피 빚투 베스트 20 종목]

[코스닥 빚투 베스트 20 종목]