★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 4/12(현지시간) 기업 실적 발표를 앞두고 고점 부담 등에 하락… 다우 -55.20(-0.16%) 33,745.40, 나스닥 -50.19(-0.36%) 13,850.00, S&P500 4,127.99(-0.02%), 필라델피아반도체 3,258.33(-1.10%)

● 국제유가($,배럴), 사우디 정유시설 피격 소식 등에 상승… WTI +0.38(+0.64%) 59.70, 브렌트유 +0.33(+0.52%) 63.28

● 국제금($,온스), 美 국채 금리 상승 우려 등에 하락... Gold -12.10(-0.69%) 1,732.70

● 달러 index, 美 소비자물가지수 발표 앞두고 관망세 속 약세... -0.05(-0.05%) 92.11

● 역외환율(원/달러), +0.36(+0.03%) 1,125.22

● 유럽증시, 영국(-0.39%), 독일(-0.13%), 프랑스(-0.13%)

● 미 3월 재정적자, 전년 대비 454% 급증

● 뉴욕 연은, 3월 소비자물가 기대 2014년 이후 최고

● 파월 "연내 금리인상 가능성 거의 없어…美 경제 급성장"

● 보스턴 연은 총재 "통화정책 적절…장기 국채수익률 점진적 상승"

● 세인트루이스 연은 총재 "인플레 위험은 올해 말까지 분명치 않을 듯"

● 씨티 "3월 CPI 지표, 물가 상승 시작 알릴 것"

● 美 개미 투자자들, 숨 고르기…VIX도 2020년 2월 이후 최저

● CNBC "지난 주말 미 백신 접종자 최고기록 경신"

● CNBC "GM 크루즈, 두바이에 자율주행차 독점 제공"

● 배런스 "포드·VW 전기차 경쟁 청신호"…LG·SK 배터리 분쟁 타결

● 인텔 CEO "미국 칩 제조산업 3분의 1 되찾아야"

● 엔비디아, 실적 기대에 주가 6% 이상 상승

● 비트코인, 코인베이스 상장 소식 등에 6만 불 돌파

● 급성장한 로봇 자문…'인간+로봇' 하이브리드 모델 될 것

● 우버, 팬데믹 이후 지난달 예약 최대…차량호출 수요 급증

● BoA "유로존 파산 급증 예상"

● 캐나코드, '배터리 혁신' 테슬라 목표가 1천71달러 상향

● MS, 음성인식 기술업체 '뉘앙스' 160억 달러에 인수

● 유로존 2월 소매판매 전월비 3.0%↑…월가 예상 상회

● 中 3월 위안화 신규대출 2.73조위안…예상 상회

● 다이와 "TSMC 2분기 실적도 팬데믹·지정학적 우려로 호조"

● 오후 9시까지 464명, 어제보다 46명↓…내일 500명대 예상

● 오전까지 비 내리다 낮부터 기온 내려가 '쌀쌀'

[기업/산업]

● 펄펄 끓는 포스코, 영업이익 10년 만에 최대…'화려한 부활'

● LG상사, 1분기 영업익 1133억원…분기 기준 사상 최대

● 삼성·SK 中공장 초비상…美 반도체 핵심장비 中 수출 금지 추진

● 美 "中반도체 2세대 뒤처지게 할것"…韓기업 중국공장 불똥튈라

● 지금 주문해도 38주…반도체 대란에 차 업체 68조원 손실

● 압박수위 확 높인 바이든…고민 깊어진 삼성

● 다음은 배터리·희토류·의약품…미래산업 곳곳서 패권주의 확산

● 쿠팡, 창업 11년 만에 첫 해외 진출…싱가포르 공략

● LG "공격적 선제투자" SK "저력 보여주자"

● 핀테크·금융사 CB '군침'…빅데이터로 새 고객 창출

● "창구선 1시간 걸리는 대출, 모바일선 5분만에"…금소법의 모순

● "2조원 선불 충전금 안전한가" 카카오페이 등 전수점검

● 수신 10조, 예금 급증한 케이뱅크 금리 인하

● '보복 소비' 늘어도 웃지 못하는 카드사

● "脫탄소때 더투자"…신한운용 실험에 101개 기업 화답

● 주식형펀드 투자 70%는 ESG 기업에…'한국판 블랙록' 떴다

● 삼성·SK "재생에너지 100% 사용 목표"…공시 강화·탄소세 도입에 기업들 분주

● 비트코인·이더리움 거래 작명권…NFT 경매에서 1.6억원에 팔려

● 현대차·삼성SDI '배터리 협업' 시동

● 1회 충전에 800km…'꿈의 배터리' 난제 풀고 내닫는 삼성SDI

● 한국조선해양, 2270억원 수주…초대형 LPG 운반선 등 3척

● "완성차업체에 중고차 시장 개방" 서명운동

● 한국타이어家 장남 대표이사 내놨지만..3세 갈등은 '진행형'

● 美 AMD 손잡은 삼성…'스마트폰AP 반전' 노린다

● SKT, 공유오피스 '스파크플러스' 인수

● 카카오, 30대 개발자 'AI 연구리더'로 발탁

● 삼성 초저가폰 '갤럭시M', LG 공백 메운다

● '12조달러' AR 시장 잡아라…수출 팔 걷어붙인 통신 3사

● LG CNS 'AI 영어강사' 일본 수출

● LG유플러스, 유전체 검사로 탈모·비만 등 맞춤형 건강관리

● 페이스북, 지난해 한국서 번 돈이…1년 새 6배 늘었다

● 넷플릭스 작년매출 4155억…韓 유료구독자 380만가구

● 롯데케미칼, 폐원료로 A급 페트병 만든다

● 벤츠 테슬라 전기차 '주행거리 전쟁'…목표는 700km

● 토종벤처 반도체의 힘…5G자율주행 '속도'

● "기업가치 20조원" 카카오엔터도 뉴욕증시 가나

● "유해세균 항균력 99.9%"…새 트렌드 된 '바이러스 막는 옷'

● 한솔제지, 마스크팩 종이 포장재 엔코스에 공급

● '식물성 고기' 인기에 첨가제 만드는 롯데·듀폰도 생산·R&D 속도

● 제2의 쿠팡 노리는 K바이오, 잇따라 나스닥門 두드린다

● 엔젠바이오, 진메디카 합병…혈액암 정밀진단 분야 강화

● 동국제약 전립선비대증 신약 도전…4000억 시장 겨눈다

● 한때 실적 버팀목…유한양행 수출 올해는 턴어라운드?

● 당근마켓 1주일에 1000만명 접속…"구매자 겸 판매자가 대부분"

● 신세계면세점 강남점 문닫나…코로나 장기화로 매출 직격탄

● 교촌치킨, 중동 입맛 사로잡는다

● 랜더스의 이글스 침공...대전 상륙 신세계, 한화와 한판 승부

● 루이비통, 보복소비로 대박…작년 한국서 1조 넘게 팔아

● 마켓컬리도 '최저가 전쟁'

● 카지노개장 수혜 기대…롯데관광개발 달릴까

● 뉴욕증시 실적시즌…서학개미 '잠못 드는 밤'

● 웹젠, 21% 폭등후 8% 급락…中 신작게임 따라 '롤러코스터'

● 4월만 되면 오르는 종목 있다?…'계절 타는' 급등주 봤더니

● 美, 당분간 '골디락스' 장세인 까닭

● '명품 쇼티지' 온다…몸값 치솟는 명품株

● 카카오·빅히트…2분기 실적개선株에 쏠린 눈

● 공모주에 베팅하는 기관들…수요예측 신기록 행진

● "번거롭게 왜 차명으로 국내주식 하나요"… 가상화폐 쇼핑 나선 증권맨

● 빗썸, 지난해 영업익 1천500억...전년比 120% 상승

● 지난달 카드 이용금액 급증…삼성카드 실적·주가 '청신호'

● 골드만삭스 "마이크론 주가 30% 더 뛴다"

● "제일기획·이노션…광고株, 경기회복 수혜 본격 시작"

● 월가 유명 펀드가 페북·MS·아마존 담은 이유

● '기업사냥꾼'은 옛말.. PEF가 기업 구원투수 된다

● SK이노 소송리스크 풀려…2차전지 관련주 '맑음'

● K-배터리株, 해외 먹거리 지켰다…부품·소재도 '안도'

● SK텔레콤 두 회사로 나눈다… 이번주 지배구조 개편 설명회

● 만도, 車부품업계 최초 ESG 채권 발행 나선다

● 시멘트 업황 개선…쌍용C&E '웃음꽃'

● 불붙은 수소산업 패권다툼…美·유럽·中·日 경쟁속 한국은?

● SK건설, 수소·재생에너지 융복합사업 한수원과 업무 협약

[경제/증시/부동산]

● 반도체·車 호조에 기저효과까지…수출 6개월 연속 증가세

● 코스닥 1000.65…21년 만에 '천스닥'

● 바이오 '끌고' 2차전지 '밀고'…확 달라진 코스닥 포트폴리오

● 코스피서도 소형주 강세…한달새 12% 올랐다

● 동학개미 달래려다…10년 뒤 '국민연금發 매물폭탄' 쇼크 온다

● 하락기 '지수 방어력'은 되레 하락

● 기금위 회의 직전 "파이팅"…대놓고 압박

● 외국인은 국내 채권 쓸어담아…"안정적인데 금리도 매력적"

● 한국도 美 따라서 법인세 올릴까?…기재부 "영향 없다"

● 재산 많은 罪? 세부담 OECD 1.7배

● IMF "한국 나랏빚 증가속도 세계 1위"

● 은행, 2분기 가계대출 문턱 높인다

● 오세훈 '스피드 주택공급' 선언…"가능한 곳부터 짓는다"

● 오세훈 당선되자…"1억 바로 뛸 것" 들뜬 성수동 집주인들

● 아파트 부족에…주상복합 청약 '훈풍'

● 서울 아파트 중간값 4억대→9억대… 종부세 납부기준은 13년째 그대로

● 노후 아파트값 올 들어 1.27% 급등, 재건축 기대…신축 상승률 앞질러

● 서울시와 기싸움 불가피한데…새 국토장관 인선 '촉각'

● LH 임대단지 14만9000㎡ 공급

● 해운대 9.5억 뛴 신고가에 부산이 화들짝…매수자는 중국인

● '수퍼 로또' LH공공택지, 5개 건설사가 싹쓸이

[정치/사회/국내 기타]

● 등돌린 20代, 文지지율 끌어내려

● 문재인 대통령 "노바백스 백신 2000만회분 공급"

● 허가도 안 난 백신 접종 계획에…의료계 "온국민 상대로 실험?"

● 식약처, 모더나 백신 허가 심사 '스타트'

● "AZ 백신 혈전증 유발…혈소판 감소 현상 때문"

● "노래방서 신속검사키트로 확진자 선별"…'오세훈式 방역' 통할까

● 자가진단키트 정확도 18~90% 들쑥날쑥

● 선거 패한뒤 다급해진 여당 "자영업자 손실보상 소급하자"

● 세종 거주 고위직도 '똘똘한 강남 한 채'

● 고위 공직자 주식보유, 부모는 '삼성전자', 자녀는 '애플·네이버'

● 與 원내대표 경선 '親文 vs 非文' 대결

● 야권통합 주도권 다툼 본격화…朱·安 서로 "입장 뭐냐"

● "입사지원 클릭 몇 번에 300만원"…현금 퍼주기 된 구직수당

● 실업급여 수급자 '역대 최대'…신규 신청자는 7000명 줄어

● 한미 정상회담 내달 중순 추진

● 정세균 총리·이란 부통령 회담…經協점검 협의체 설치 합의

● 이철희, 靑정무수석 유력

● 3년째 컴퓨터 훈련에… 행안부 "실제 훈련 하라" 합참에 항의

● 與 "소형원자로 도입해야" 탈원전 퇴로 찾기 나섰나

● 공정위 "단체소송 더 쉽게"…기업 사면초가

● 오세훈 한 마디에…서울 공공병원 의사 연봉 40% 인상한다

● 한 주새 16명 學內 집단감염에도…수백명 대면시험 계속하는 서울대

● 대전 1호선 세종청사까지 연장…국가 철도망 구축案으로 추진

● 오늘 운명의 날…日 방사능 오염수, 바다에 쏟아지나

● 우여곡절 끝에 시작한 '주4일제', 매출 378억 '껑충'

[국제/해외]

● "달러 패권 넘보지 말라"…바이든, 中 디지털 위안화에 '칼' 빼나

● 바이든 "中 안 기다려…반도체·배터리에 공격적 투자 필요"

● 파월, 사이버테러發 금융위기 경고

● "이란 核시설 정전사고, 이스라엘 모사드 테러"

● 예맨 후티반군, 매체 통해 "사우디 정유시설 드론으로 공격했다"

● "대만 놔둬라" "우크라분쟁 주시" 美국무, 中·러시아 동시 압박

● 美재계까지 분노한 '선거권 제한'

● 中 견제 위해 뭉친다… 일본·인도 2+2 회의

● 미국판 강남좌파? 'BLM' 리더 컬러스, LA고급주택 사들여

● 그랩·트래블로카…'스팩 상장'으로 몸값 뛴 동남아 기술기업

● 4조원 넘게 적자낸 美 기업…CEO는 보수 400억 챙겼다

● 바짝 엎드린 알리바바…입점업체 수수료 인하

● 美中 항모 대치… 블링컨 "中, 힘으로 상황 바꾸려 하면 큰 실수"

● '김치 프리미엄' 치솟자…비트코인으로 돈 버는 중국인들

● 中한반도사무특별대표에 北대사 출신 류샤오밍

● 美 테네시주 고교서 총격…"경찰관 포함 피해자 여러명"

● 아이폰12처럼? 부품 부족에 아이패드 프로 출시 연기되나

● 두 달짜리 반짝 인기? 추락 중인 클럽하우스

[뉴욕 마감]

4/12(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.16%)/나스닥(-0.36%)/S&P500(-0.02%) 기업 실적 관망세, 고점 부담(-), 금리 상승 우려(-), 코로나19 재확산 우려(-)

이날 뉴욕증시는 본격적인 기업 실적 발표를 앞두고 관망세가 짙어진 가운데, 최근 지수 강세에 따른 고점 부담감 등에 소폭 하락. 사상 최고치 행진을 이어오던 다우지수와 S&P500지수가 0.16%, 0.02% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.36% 하락.

이번주 금융주를 시작으로 본격적인 기업 실적 발표를 앞두고 관망세가 짙어지는 모습. 레피니티브 IBES 데이터에 따르면, S&P500 편입 기업들의 1분기 순이익이 전년동기대비 25% 증가할 것으로 전망되고 있음.

오는 13일 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 국채 금리 상승 우려가 부각된 점은 부담으로 작용. 최근 美 국채 금리가 안정된 모습을 보이고 있는 가운데, 내일 예정된 3월 소비자물가지수가 국채 수익률을 높일 수 있다는 전망이 제기됐음. 이날 국채 금리는 비둘기파적 파월 Fed 의장 발언과 3년물,10년물 입찰을 소화한 뒤 30년물 입찰, 인플레이션 지표를 대기하며 소폭 상승세를 기록.

코로나19 백신 접종 가속화에도 코로나19 재확산세가 이어지고 있는 점도 부담으로 작용. CNBC가 존스홉킨스대학 자료를 분석한 것에 따르면, 미국의 신규 코로나19 확진자 수는 지난 한 주간 하루 평균 7만명으로 지난해 7월 말 2차 유행 때인 하루 평균 확진자 수 6만7,000명 수준보다 많아졌음. 세계보건기구(WHO)는 전 세계 코로나 확진자 수가 한 주간 440만명 증가했다며, 코로나 확진자가 "기하급수적으로" 늘고 있다고 경고했음.

한편, 파월 Fed 의장은 전일 회복이 완전해질 때까지 경제를 지원하기 위해 할 수 있는 모든 것을 할 것이며, 경제가 빠르게 회복해도 올해 금리 인상은 없을 것이라고 언급하는 등 비둘기파적 입장을 이어갔지만 시장에 큰 영향을 미치지 못했음. 에릭 로젠그렌 보스턴 연방준비은행 총재는 이날 현재 경제가 직면한 어려움으로 볼 때 연준의 통화정책은 적절한 위치에 있다고 진단했으며, 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 인플레이션 위험과 관련해 아직 많은 불확실성이 있다며 좀 더 명확해지는 데 시간이 걸릴 것으로 언급했음.

이날 국제유가는 사우디 정유시설 피격 소식 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 0.38달러(+0.64%) 상승한 59.70달러에 거래 마감.

美 국채가격은 30년물 입찰 및 소비자물가지수 대기 속 소폭 하락했으며, 달러화는 약세를 보임. 대표적인 안전자산인 금 가격은 국채 금리 상승 우려 등에 하락.

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 금속/광업, 제약, 개인/가정용품, 자동차, 경기관련 서비스업, 소프트웨어/IT서비스, 에너지, 기술장비, 운수, 통신서비스 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 애플(-1.32%), 페이스북(-0.29%), 알파벳A(-1.15%), 넷플릭스(-0.46%) 등 주요 기술주들이 대체로 부진한 모습을 나타냈고, 최근 경제 정상화 기대감 등에 강세를 나타냈던 카니발(-5.29%), 노르위전 크루즈 라인 홀딩스(-4.19%) 등이 하락. 유나이티드 컨티넨탈 홀딩스(-3.89%)는 부진한 실적 전망 악재까지 겹치며 하락. 반면, 테슬라(+3.69%)가 목표주가 상향 조정 소식에 상승했고, 엔비디아(+5.62%)는 호실적 기대감 등에 상승. 누안스 커뮤니케이션(+15.95%)은 마이크로소프트가 160억 달러에 인수하겠다고 밝힌 후 급등.

다우 -55.20(-0.16%) 33,745.40, 나스닥 -50.19(-0.36%) 13,850.00, S&P500 4,127.99(-0.02%), 필라델피아반도체 3,258.33(-1.10%)

[코스피 빚투 베스트 20 종목]

[코스닥 빚투 베스트 20 종목]

· 美) 3월 소비자물가지수(현지시간)

· 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)

· 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)

· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

· 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)

· 에릭 로젠그렌 보스턴 연은 총재 연설(현지시간)

· 청와대 국무회의 예정

· 日 후쿠시마 오염수 해양방출 결정 예정

· 신라젠, 인수 우선협상자 선정 예정

· 1분기 및 3월 자동차산업 동향

· 2월 통화 및 유동성동향

· 미래SCI 상장폐지

· 금호산업 상호변경(금호건설)

· 전파기지국 상호변경(와이어블)

· 라이브플렉스 상호변경(ES큐브)

· 파마리서치프로덕트 상호변경(파마리서치)

· 해성티피씨 공모청약

· 이삭엔지니어링 공모청약

· 디지탈옵틱 거래정지(주식병합)

· 파라텍 거래정지(주식분할)

· 미래산업 거래정지(주식병합)

· 펄어비스 거래정지(주식분할)

· 고영 변경상장(주식분할)

· 현대중공업지주 변경상장(주식분할)

· 하나기술 추가상장(무상증자)

· 지누스 추가상장(무상증자)

· 오르비텍 추가상장(유상증자)

· TS인베스트먼트 추가상장(CB전환)

· 에이트원 추가상장(CB전환)

· 젬백스 추가상장(CB전환)

· 대호에이엘 추가상장(CB전환)

· 세동 추가상장(CB전환)

· 엘브이엠씨홀딩스 추가상장(CB전환)

· 파마리서치 추가상장(주식전환)

· 트루윈 추가상장(BW행사)

· 유니슨 추가상장(BW행사)

· 아이비김영 보호예수 해제

· 美) 3월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)

· 독일) 4월 ZEW 경기기대지수(현지시간)

· 영국) 2월 무역수지(현지시간)

· 영국) 2월 산업생산(현지시간)

· 中) 3월 무역수지

· 日) 3월 광의통화(M2)