★장마감 주요이슈 및 뉴스 요약★

● 국내증시, 4/12 코스피 Fed 완화적 기조 재확인 및 개인 순매수 속 강보합, 코스닥 외국인·기관 동반 순매수에 나흘째 상승, 1,000선 재돌파… 코스피 +3.71(+0.12%) 3,135.59, 코스닥 +11.26(+1.14%) 1,000.65

● 원/달러 환율, 달러 강세 및 배당 역송금 경계감 지속 등에 상승… +3.7원(+0.33%) 1,124.9원

● 아시아 증시, 중국(-1.09%), 일본(-0.77%), 홍콩(-0.86%), 대만(+0.03%)

● 파월 "연내 금리인상 가능성 거의 없어…美 경제 급성장"

● "바이든 부양책, 미국의 대중 무역적자 키울 것"

● "급등한 中 PPI, 美 CPI 높은 상관성…인플레 부채질"

● 블링컨 "中 정부가 코로나 피해 더 키웠다"… 책임론 제기

● 골드만이 꼽은 값싼 美 주식은…최대 64% 상승 기대

● JP모건 "美 보복 소비, 인플레 끌어올려 시장 흔들 것"

● 美 3월 정크본드 부도율 3.15%…10개월 내 최저

● 中 디지털위안화 시범사용 2단계…50만명에게 할인혜택

● 中사회과학원 "인민銀, 연준처럼 공격적 통화정책 채택해야"

● 홍콩증시 매력 잃어가나…대장주 텐센트·알리바바 '털썩'

● SG "韓, 내년 1분기 금리 인상…코로나 유행 우려 고조"

● 4월 1∼10일 수출 24.8%↑…일평균 기준 32.6%↑

● 정부 "4차유행 경고등…지자체 단계조정시 정해진 절차 지켜야"

● 신규확진 587명, 휴일영향 엿새만에 600명 아래…확산세 지속

● 노바백스 백신 빠르면 6월 완제품 출시…3분기까지 2천만회분 생산

[기업/산업]

● 배터리 분쟁 종지부, SK이노베이션 2조원 내주고 남는 장사했다

● 배터리 1위 中 CATL, 콩고 코발트 광산 지분 인수

● 현대차, 올해 인도 판매량 50만대 회복 목표

● 포스코, 1분기 '깜짝 실적'…영업이익 10년만 최대 1.55조

● 한국조선해양, 액화석유가스 운반선 3척 2천270억원 수주

● 팬오션, LNG벙커링에도 진출…쉘과 대선계약

● 에쓰오일 주유소, '전기차 충전' 시작.."30분에 80% 충전"

● SK텔레콤 '점프AR 서비스' 북미 앱마켓 시장 진출

● SK건설, 수소·재생에너지 개발·해외진출 추진

● "카카오엔터, 내년 뉴욕증시 상장 고려…20조원 평가 기대"

● 바이오株 슈퍼사이클 오나…올해 '임상·학회' 대거 예정

● 최저가 전쟁 가열…마켓컬리 "60종 온라인서 가장 싸다"

● 에이비엘바이오, 美 암학회서 Grabody-TㆍABL501 전임상 결과 발표

● 한수원, 경주에 1000억원 규모 수소연료전지발전 투자

● 현대모비스 아산에 친환경차 부품공장 신설…200명 고용

● 클리노믹스 "유전체검사 서비스 사업 본격화"

● 제노코, KF-21에 '혼선방지기' 탑재… 항공전자산업 국산화 선도

● DSC인베, 마켓컬리부터 무신사까지…'포트폴리오 부각'

● 유저 28만명이 지켜봤다…진땀 뺀 넥슨 "확률변동 개입 안해"

● 아모레퍼시픽, HEM과 마이크로바이옴 사업 협력강화 투자 협약

● 엔비티, 모바일 금융 플랫폼 '토스'와 포인트 플랫폼 제휴 계약 체결

● 에이티세미콘, 380억 주주배정 유증 결정… "재무구조 개선 속도"

● 인스코비-온코태그, 최동재 대표 선임 "암 진단 바이오 사업 탄력"

● "유한양행, 레이저티닙 동력 고려하면 현 주가는 저점"

● 은행들 "골치아픈 사모펀드 대신 생보 상품 팔았다"

● 버추얼텍 "'감성코퍼레이션'으로 사명 변경…신규사업 확장"

● 제넥신, 파스퇴르연구소와 코로나19 백신 연구 협력

● 메드팩토 "췌장암 병용 동물실험서 50일 생존율 84%"

● '꿈의 신소재' 그래핀 두께에 따라 물 흡수성 달라진다

● 티웨이항공, 면세 쇼핑 가능한 '무착륙 관광비행' 4월에도 한다

● 바텍, 탄소나노튜브 엑스레이 기술 보안검색 분야로 확대

● 교촌치킨, 중동 시장 진출…두바이에 1호점 준비

● 1조 실탄 확보한 홈플러스, 투자 본격화...창고형 할인점 10곳으로 확대

● 스맥, 日 라쿠텐과 미디어게이트웨이 공급 계약 체결

● SKT 증강현실 앱 점프AR, 미국 앱마켓 진출

● 지니뮤직, 애플워치 단독 재생 지원

● 방탄소년단, 17일 '방방콘 21' 개최…'방탄TV'서 공개

● 일주일에 1000만 명 사고 판다…'당근마켓' 어디까지 해봤니?

● 싸이월드 "대형 게임사와 재화 호환 논의 중…생태계 확장"

● 국내 첫 비트코인·이더리움 거래 작명권 NFT 1.6억원에 낙찰

● 은행·연기금·보험사...금융사들 속속 비트코인 투자

● 항공 화물 운임 3개월 연속 하락…비상 걸린 대한항공ㆍ아시아나

● SK텔레콤, 공유오피스 '스파크플러스' 인수한다

● 에이치엘비생명과학, AI 신약기업 온코크로스와 양해각서 체결

● 신라젠, 13일 인수 우선협상자 선정…주요 변수 '도덕성'

[경제/증시/부동산]

● 코스닥, 20년 만에 종가 1,000P 돌파…시총 411조원 최대치 기록

● '8조원' 덜 팔아도 되는 국민연금…매도 속도 늦출듯

● 소비자물가 '4월 고점 전망' 나오는 이유

● "연준의 '같은 얘기', 시장이 믿기 시작…'골디락스' 가능성 ↑"

● 코로나 끝나도 빚 더 낸다는 한국, 나랏빚 증가폭 세계 1위

● '3배 빠른 등락'…반등장에 美 레버리지 상품 인기

● "올해 들어 국내 상장사 시가총액 84조원 늘어"

● 실업급여 두달연속 1兆 돌파…숙박·음식 고용보험 가입자 11개월 연속↓

● 시중은행들 "2분기 주택대출 수요 줄 것…가계대출 더 깐깐하게"

● 코로나 충격에…만기 1년내 단기금융시장 성장세, 5년만에 둔화

● 연기금 매수 여력 생긴 첫날…1200억 매도 마감

● 文정부 4년간 종부세 내는 1주택자 7만명→29만명 됐다

● 청약시장서 투기 빠졌나?.."분양물량 줄었는데 경쟁률 낮아졌다"

● 정부, 무주택·청년 대출규제 완화 만지작…9억원 허들에 미풍되나

● 재건축 규제 완화 기대에 서울 주택사업전망 개선

● '부동산 투기' 4건 몰수 규모만 240억원…특수본 "추가 몰수 절차中"

● 직방 "1분기 아파트 청약 시장 안정세"

● 국토부, 도봉구서 첫 주민설명회…10% 동의시 7월 예정지구 추진

[정치/사회/국내 기타]

● 文 대통령, 보궐 패배 후 레임덕?…지지율 역대 최저치

● 민주 초선그룹 세력화 본궤도…"전당대회에도 출마"

● 정총리 "이란핵합의 복원 지원"…이란부통령 "동결자금 해결"

● '포스트 김종인'…약진하는 유승민계 vs 고개 드는 홍준표계

● 부동산·원전정책 실패, 韓 정책 불안정성 세계 2위

● 日 오염수 방출 결정 앞두고 해수부 장관 노량진시장 점검

● KAIST-요즈마그룹, 韓 기술 사업화·인재 육성 나선다

● 오세훈 "노래방에 신속항원검사키트 시범사업 추진"

● 백신 1차접종 305명 늘어 총 115만7천255명…인구 대비 2.23%

● 수도권 임시 검사소서 70명 확진…수도권 지역발생의 20.3%

● 10년간 1조8천여억원 규모 '탄소중립 혁신기술 개발사업' 만든다

● 국립외교원, 美 한미경제연구소와 연구성과 공유 MOU 체결

● 교육부 "고3·담임 백신접종, 방역당국서 최종 결정"

[국제/해외]

● 인도, 하루 17만명 확진...브라질, 3000명대 사망

● MS, 음성인식업체 뉘앙스 160억달러 인수 협상

● 미국·중국 항모전단, 남중국해서 기 싸움…긴장감 고조

● 바이든, 12일 '반도체 CEO 서밋' 직접 챙긴다

● 팬데믹 경제고통에도 미국 대기업 CEO 보수 '역대급 증가'

● "美 공화당 지지자 55%, 지난해 대선 조작됐다고 믿어"

● 美 시장들, '코로나 대응 피로'에 사임, 재출마 포기 늘어

● 중국 "우리 백신 효과 낮다"…흔들리는 백신외교

● "알리바바 3조원 과징금, 중국의 능숙해진 빅테크 규제 보여줘"

● 위성 인터넷망 경쟁 스페이스X 스타링크-원웹 위성 충돌할 뻔

● 텐센트, 한국 등 아시아에 데이터센터 '집중'

● 일본, 3천600만명 고령자 대상 코로나19 백신 접종 시작

● "부자만 챙기나"…영국 항공·여행업계, 백신여권 도입 반발

● 미 NYT "이란 핵시설 정전은 이스라엘 비밀작전"

● "영국 기업 향후 사업전망 낙관 13년 만에 최고치"

● "미니LED 디스플레이 부족"...애플, 아이패드 프로 출시 늦어질듯

★코스피 마감★

4/12 KOSPI 3,135.59(+0.12%) Fed 완화적 기조 재확인(+), 개인 순매수(+), 외국인·기관 동반 순매도(-)

지난 주말 뉴욕증시가 Fed 완화적 기조 재확인 및 경기 부양 기대감 지속 등으로 상승했고, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감. 이날 코스피지수는 3,134.88(+3.00P, +0.10%)로 강보합 출발. 장 초반 하락 전환하기도 했으나 이내 상승폭을 확대했고, 3,147.27(+15.39P, +0.49%)에서 장중 고점을 형성. 이후 시간이 갈수록 상승폭을 줄였고, 오전중 하락 전환해 3,127.91(-3.97P, -0.13%)에서 장중 저점을 기록. 오후 들어 보합권을 중심으로 등락을 거듭하다 결국 3,135.59(+3.71P, +0.12%)에서 거래를 마감.

외국인과 기관의 동반 순매도 속 개인 순매수에 코스피지수는 상승. 개인은 3거래일 연속 순매수, 외국인과 기관은 각각 2거래일, 6거래일 연속 순매도. 연기금 등은 금일도 1,200억 넘는 순매도를 기록, 19거래일 연속 순매도.

美 Fed 완화적 기조 재확인 및 경기 부양 기대감 지속 등으로 지난 주말 美 증시가 상승하면서 장 초반 코스피지수에 호재로 작용했으나 외국인과 기관이 차익실현에 나서면서 상승폭을 대부분 반납.

파월 의장은 현지시간으로 11일 TV 인터뷰에서 연내 금리를 올릴 가능성은 거의 없는 것 같다며, 연준 책임자로서 미국 경제가 완전히 회복될 때까지 경기를 부양할 수 있는 모든 조치를 해야한다고 강조. 현지시간으로 9일 리처드 클라리다 연준 부의장은 통화정책에 변화를 주기 전에 지표에 실질적인 진전이 필요하다며, 올해 인플레이션이 2%를 넘을 것으로 전망하지만 이는 일시적일 것이라고 발언.

금일 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 587명으로 엿새만에 600명을 하회.

LG화학-SK이노베이션 배터리 분쟁 합의 소식에 SK이노베이션(+11.97%), LG화학(+0.62%)이 상승했고, POSCO(+0.46%)는 1분기 호실적 발표 속에 강보합.

아시아 주요국 지수는 대만이 상승했고, 일본, 중국, 홍콩은 동반 하락.

수급별로는 개인 6,898억 순매수, 외국인과 기관은 각각 3,276억, 3,884억 순매도. 선물시장에서는 기관이 2,430계약 순매수, 외국인과 개인은 각각 1,824계약, 507계약 순매도.

원/달러 환율은 전거래일 대비 3.7원 상승한 1,124.9원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 2.8bp 하락한 1.140%, 10년물은 전일 대비 2.6bp 하락한 2.003%를 기록.

3년 국채선물은 전일 대비 15틱 오른 110.89 마감. 금융투자가 4,825계약 순매수, 외국인은 3,336계약 순매도. 10년 국채선물은 전일 대비 43틱 오른 126.78 마감. 외국인은 5,545계약 순매수, 금융투자는 3,421계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. SK이노베이션(+11.97%), SK텔레콤(+2.35%), 삼성바이오로직스(+1.56%), KB금융(+1.52%), SK(+0.85%), LG화학(+0.62%), NAVER(+0.52%), POSCO(+0.46%) 등이 상승. 반면, 엔씨소프트(-2.05%), SK하이닉스(-1.79%), LG전자(-1.26%), 삼성SDI(-1.21%), 현대차(-1.09%), 현대모비스(-0.98%), 삼성전자(-0.48%) 등은 하락.

업종별로도 등락이 엇갈림. 비금속광물(+2.56%), 섬유/의복(+1.86%), 화학(+1.54%), 통신(+1.28%), 의약품(+1.24%), 금융(+0.74%), 서비스(+0.30%) 등이 상승. 반면, 의료정밀(-2.81%), 전기/전자(-0.76%), 건설(-0.74%), 증권(-0.66%), 기계(-0.53%), 운수창고(-0.48%), 운수장비(-0.35%) 등은 하락.

마감 지수 : KOSPI 3,135.59P(+3.71P/+0.12%)

★코스닥 마감★

4/12 KOSDAQ 1,000.65(+1.14%) 외국인·기관 동반 순매수(+), Fed 완화적 기조 재확인(+)

지난 주말 뉴욕증시가 Fed 완화적 기조 재확인 및 경기 부양 기대감 지속 등으로 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 992.31(+2.92P, +0.30%)로 상승 출발. 장 초반 990.32(+0.93P, +0.09%)에서 장중 저점을 기록한 후 시간이 갈수록 상승폭을 확대. 오후 들어 상승폭을 더욱 키웠고, 장 막판 1,000선을 상회해 1,000.78(+11.39P, +1.15%)에서 장중 고점을 기록한 끝에 1,000.65(+11.26P, +1.14%)에서 거래를 마감.

외국인 순매수에 4거래일 연속 상승, 닷컴버블 이후 20년 7개월여 만에 1,000선 재돌파. 美 Fed 완화적 기조 재확인 및 경기 부양 기대감 지속 등이 호재로 작용한 가운데, 씨젠(+4.31%), 셀트리온헬스케어(+1.48%), 셀트리온제약(+1.60%) 등 시가총액 상위 바이오 종목과 에코프로비엠((+8.54%) 등 2차전지 관련주들이 큰 폭으로 상승하면서 시장의 상승을 이끌었음.

수급별로는 외국인과 기관은 각각 363억, 19억 순매수, 개인은 195억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 상승이 우세. 에코프로비엠(+8.54%), 엘앤에프(+7.76%), 원익IPS(+4.52%), 씨젠(+4.31%), SK머티리얼즈(+3.78%), 펄어비스(+2.91%), 컴투스(+2.30%), 셀트리온제약(+1.60%) 등이 상승. 반면, 에이치엘비(-1.68%), 리노공업(-1.62%), 솔브레인(-1.14%), 알테오젠(-1.01%), CJ ENM(-0.84%), 케이엠더블유(-0.82%) 등은 하락.

업종별로는 대부분 상승. 기타제조(+3.65%), 종이/목재(+3.47%), 일반전기전자(+2.68%), 제약(+2.66%), 금융(+2.20%), 건설(+1.84%), 의료/정밀기기(+1.54%), 제조(+1.54%), 기계/장비(+1.33%), 디지털컨텐츠(+1.32%), 유통(+1.31%) 등이 상승. 반면, 방송서비스(-1.01%), 출판/매체복제(-0.81%), 통신방송서비스(-0.81%), 컴퓨터서비스(-0.55%) 등은 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 1,000.65P(+11.26P/+1.14%)

★오늘 장마감 특징종목★

코스피시장

유유제약(000220) : 오세훈 시장 자가진단키트 도입 촉구 소식 속 신속 항원진단키트 개발사 SD바이오센서 수출/유통 담당 사실 부각에 급등.

▷오세훈 서울시장은 이날 코로나19 온라인 브리핑을 통해 이날 열린 중대본 회의에서 중앙정부가 자가진단 키트 도입을 적극 검토해 줄 것을 촉구했다고 밝힘. 오세훈 서울시장은 자가진단 키트는 10분에서 30분 내외로 검사 결과를 확인할 수 있는 수단이라며, 해당 키트를 현장에 접목해 영업장 입장 전 검사를 시행하면 민생 현장의 고통에 활로가 될 것으로 기대한다고 밝힘. 이러한 소식 속 세계보건기구로부터 ‘래피드 방식’ 신속 항원진단키트로 긴급사용승인 허가를 받은 SD바이오센서의 코로나19 진단키트 수출 및 유통을 담당하는 동사가 시장에서 부각되는 모습.

휴비스(079980) : 그래핀 섬유 양산 돌입 소식에 강세.

▷동사는 언론을 통해 특수 처리를 하지 않아도 항바이러스, 정전기 방지 기능 등이 반영구적으로 발현되는 '그래핀 섬유'의 본격양산을 시작했다고 밝힘. 동사는 올해 3월 네오엔프라와 그래핀 섬유의 안정적인 양산과 다양한 차별화 제품 전개를 위한 MOU를 체결했으며, 섬유용 그래핀 마스터배치(섬유용 원료로 만든 칩 형태의 원료)를 향후 5년간 독점적으로 공급받기로 한 바 있음.

디피씨(026890) : 투자사 그랩, IPO 상장안 공개 임박 소식에 강세.

▷언론에 따르면, 동남아시아의 차량 공유 및 배달 서비스 업체인 '그랩'이 이번주에 기업인수목적회사(SPAC·스팩)와 합병을 통한 상장 방안을 공개할 것으로 전해짐. 합병 회사의 가치는 340억 달러(약 38조1,140억원)에 달해 사상 최대 규모의 스팩 합병 상장이 될 것으로 전망되고 있음.

▷이에 동사의 자회사인 사모펀드 운용사 스틱인베스트먼트가 지난해 9월 그랩에 2억 달러를 투자한 사실이 시장에서 부각.

유한양행(000100) : 1분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 상승.

▷하나금융투자는 1분기 매출액 3,560억원(전년동기대비 +13.6%), 영업이익 132억원(전년동기대비 +1,127%)을 기록해 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 1분기 반영되는 기술료 수익은 약 140억원으로 베링거잉겔하임과 길리어드의 계약금 안분 인식 부분과 작년에 수령받은 얀센의 마일스톤 일부가 반영될 것으로 전망.

▷동사는 대형 블록버스터급 도입신약보다는 개량 신약과 올해 3분기 국내 출시가 예정된 렉라자와 같은 신약의 성장을 통해 볼륨의 확대보다는 이익률이 높은 제품의 매출에 집중하면서 이익률 개선에 힘쓸 것으로 보인다고 밝힘. 올해부터는 연간 약 10%에 가까운 성장을 달성할 것으로 보이며, 올해 실적이 정상궤도에 진입할 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 104,000원[유지]

한솔제지(213500) : 화장품 제조기업 엔코스에 친환경 종이포장재 '프로테코' 공급 소식에 상승.

▷동사는 언론을 통해 화장품 제조기업 엔코스에 친환경 종이포장재 ‘프로테고(Protego)’를 공급한다고 밝힘. 엔코스는 마스크팩 파우치에 동사의 친환경 포장재 '프로테고'를 적용해 플라스틱 등 화학소재 사용을 줄일 계획. 동사는 엔코스와 협업해 글로벌 마스크팩 포장재 시장에서 경쟁우위를 확보하고, 친환경 패키징 관련 다양한 분야로 프로테고 제품 적용 범위를 확대할 방침임.

POSCO(005490) : 1분기 호실적 발표 속 강보합.

▷21년1분기 연결기준 매출액 15.99조원(전년동기대비 +9.97%), 영업이익 1.55조원(전년동기대비 +120.04%) 공시. 아울러, 21년1분기 별도기준 매출액 7.80조원(전년동기대비 +11.91%), 영업이익 1.07조원(전년동기대비 +134.20%) 공시.

▷시장 전문가들은 동사의 1분기 실적 호조에 대해 글로벌 경기 회복에 따른 국내외 철강 수요 증가, 철강재 가격 상승 등 때문으로 분석하고 있음.

▷언론에 따르면, 동사의 1분기 영업이익(연결기준)은 11년2분기 이후 약 10년 여 만에 최대치이며, 영업이익이 1조원 대로 올라선 것도 19년3분기 이후 처음인 것으로 알려짐.

코스닥시장

아이진(185490) : 백신 면역증강제 시스템 "CIA09" 플랫폼 기술 완성 속 코로나19 백신 개발 기대감 등에 급등.

▷전일 언론에 따르면, 세종대 바이오융합공학과 이나경 교수 연구팀이 새로운 백신 면역증강제 시스템 'CIA09' 플랫폼 기술을 완성하고 체내 작용 기전을 규명했다는 소식이 전해짐. CIA09는 양이온성 리포솜 기반의 면역증강제 시스템으로 항원의 체내 저장고로 작용해서 항원의 안정성을 유지하고, 백신 접종 부위로 면역세포를 끌어들이는 것으로 알려짐.

▷해당 기술은 동사가 개발하고 있는 대상포진 백신 'EG-HZ'와 화이자, 모더나가 개발한 신기술인 '메신저 리보핵산(mRNA)' 백신을 국산화하기 위해 개발중인 리보핵산(mRNA) 백신 'EG-COVID'에 적용되고 있는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 동사가 코로나19 백신 개발 기대감 등에 급등세를 보였으며, 동사와 코로나19 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 생산과 후속 파이프라인의 공동개발에 대한 MOU를 체결한 바 있는 이연제약도 강세를 기록.

미코바이오메드(214610) : 자가진단용 코로나19 진단키트 식약처 임상 추진 소식에 급등.

▷동사는 언론을 통해 자가진단용 코로나19 신속 항체 진단 키트(COVID-19 IgG/IgM Rapid Kit)의 식약처 인허가 승인을 위해 임상시험을 추진하고 있다고 밝힘. 이번에 임상시험을 진행하는 자가진단용 신속 항체 진단 키트는 피 한 방울로 코로나19 감염여부를 간편하게 확인할 수 있는 제품으로, 현재 임상시험 및 사용자 적합성 평가를 위해 임상시험심사위원회(IRB) 심의 진행 중이며, 임상 시험 결과를 기반으로 식약처 허가를 신청할 계획임.

코다코(046070) : 현대트랜시스와 4,192.97억원 규모 조지아공장 자동차부품 공급계약 체결에 급등.

▷현대트랜시스와 4,192.97억원(최근 매출액대비 213.3%) 규모 공급계약(조지아공장 자동차부품(Converter Housing, Valve Body)) 체결(계약기간:2022-10 ~ 2031.12) 공시.

엔지켐생명과학(183490) : 글로벌 IP 스타기업 선정 소식에 급등.

▷동사는 언론을 통해 특허청 및 한국발명진흥회가 주관하는 2021년 글로벌 IP(지식재산권) 스타기업에 선정됐다고 밝힘. 글로벌 IP 스타기업에 선정된 기업은 3년간 IP 경영 진단구축 및 해외출원비용, 특허 전략분석, 제품 포장 디자인 및 브랜드 개발 등 지식재산과 관련된 다양한 지원을 받을 수 있는 것으로 알려짐.

▷이와 관련 동사 손기영 회장은 이번 글로벌 IP 스타기업 선정은 동사의 글로벌 신약물질 EC-18에 대한 지식재산기반의 독보적 핵심기술과 이미 수출 중인 조영제 제조기술에 대한 해외 권리범위 확장에 도움이 될 것이라고 밝힘.

KCC건설(021320) : 1,805.31억원 규모 공급계약 체결에 강세.

▷지난 9일 장 마감 후 아시아신탁주식회사(원도급:㈜수성의숲)와 1,805.31억원(최근 매출액대비 16.39%) 규모 공급계약(대구 파동 공동주택 신축공사) 체결(계약기간:2021-06-30~2023-10-30) 공시.

데브시스터즈(194480) : '쿠키런 : 킹덤' 매출 기준 모바일 게임 랭킹 3위 소식에 강세.

▷언론에 따르면, 아이지에이웍스의 빅데이터 분석 솔루션 모바일인덱스(MOBILEINDEX)에서 게임 매출을 기준으로 발표한 3월 모바일 게임 통합 랭킹 차트에서 동사의 '쿠키런 : 킹덤'이 지난달 순위에서 3계단 상승해 처음으로 3위에 안착한 것으로 전해짐. 통합 랭킹은 구글 플레이, 애플 앱스토어, 원스토어 매출 순위를 통합해 집계하는 것으로 알려짐.

클리노믹스(352770) : 유전체검사 서비스 사업 본격화 소식 속 강세.

▷동사는 금일 언론을 통해 지난 2019년 미국시장에 기술이전을 시작한 지노시리즈 사업을 본격화하기 위해 미국지사 및 국내 영업력을 강화하고 있다고 밝힘. 한편, 동사는 주요 10대 암질환과 11대 일반질환을 유전적인 요인과 환경적인 상호작용을 종합 분석하는 주요질병 예측 서비스인 '지노-디(Geno-D)' 등 6개 제품에 대한 서비스를 진행중임.

엔젠바이오(354200) : 진메디카 소규모합병 결정에 강세.

▷의료 진단 키트개발 제조 업체 ㈜진메디카를 흡수합병키로 결정(합병비율:1대0, 합병기일:2021-06-14) 공시. 이와 관련, 불필요한 자원 및 비용절감을 통해 경영 효율성을 제고하고, 시너지 효과를 높혀 경쟁력을 강화하여 기업가치와 주주가치를 제고하기 위함이라고 밝힘.

파나진(046210) : PNA 기반 소재사업 성장 기대감 등에 상승.

▷상상인증권은 동사에 대해 신약연구용소재와 진단키트(암, 감염질환)를 세계 40~50개 이상의 연구기관 및 기업에 공급하며 PNA 매출에서 글로벌 1위의 리딩기업으로 자리잡고 있다고 밝힘. 특히, 국내외 진단 및 신약개발 기업에 PNA소재를 독점적으로 공급하고 있다며, 국내외 바이오기업의 PNA기반 신약개발 활동이 활발한 만큼, 향후 PNA소재 매출은 꾸준히 증가할 수 있을 것으로 전망.

▷아울러 표적암치료제 증가, 신제품 출시로 동반진단키트 매출도 안정적으로 증가할 것으로 전망.

제노코(361390) : 한국형차세대 전투기 "KF-21"에 국내 최초 개발한 혼선방지기 탑재 소식에 상승.

▷동사는 금일 언론을 통해 한국항공우주산업에서 개발한 한국형차세대 전투기 KF-21(보라매)에 자사 혼선방지기(IBU)를 탑재했다고 밝힘. 동사에서 국내 최초 국산화한 KF-21 IBU는 다양한 전자장비간 통신주파수가 중복돼 발생하는 항공전자시스템의 통신오류 및 장비의 손상을 방지하는 장치로 FA-50,T-50에 최초 장착 후 KF-21의 사양에 맞춰 개발한 제품으로 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "항공우주 사업분야는 각 선진국이 자국의 기술보호를 위해 기술수출을 금지할 정도로 진입장벽이 높은 분야"라며, "오랜 시간 축적해온 핵심기술로 KF-21에 동사 제품을 탑재하게 됐고 국내 유일의 기술력을 입증했다"고 언급. 이어 "KF-21 사업이 본격화됨에 따라 동사의 항공전자 사업 분야를 확대해 핵심기술을 확보하고, 해외개척에 더욱 매진할 예정"이라며, "이로 인한 사업실적이 대폭 향상될 것으로 기대한다"고 덧붙임.

TS인베스트먼트(246690) : 무상증자 권리락 효과 발생에 상승.

▷지난 9일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 5,610원임.

에이비엘바이오(298380) : 미국암학회(AACR)서 이중항체 전임상 결과 2건 발표 소식에 상승.

▷동사는 언론을 통해 올해 미국암학회(AACR)에서 두 건의 전임상 연구결과를 발표했다고 밝힘. 이번 발표를 통해 이중항체 면역항암 플랫폼 '그랩바디-T'(Grabody-T)의 작용기전을 규명하는 데이터를 소개했으며, 이중항체 면역관문억제제 ABL501의 전임상 결과도 발표함.

에코마이스터(064510) : 12.67억원 규모 공급계약 체결에 상승.

▷지난 9일 장 마감 후 한국철도공사와 12.67억원(최근 매출액대비 6.76%) 규모 공급계약(CNC 차륜선반) 체결(계약기간:2021-04-09~2021-10-06) 공시.

서울옥션(063170) : 미술시장 호황 기대감 등에 상승.

▷언론에 따르면, 지난 11일 일정을 마무리한 부산국제화랑아트페어(BAMA)에서 참가 갤러리들이 높은 판매 실적을 올렸다는 소식이 전해짐. 이는 코로나19로 억눌렸던 미술품 소비 심리가 살아나고 봄철 인테리어용으로 작품을 구입하려는 관람객들의 방문이 이어진 것이기 떄문으로 알려짐.

▷아울러 시장에서는 최근 부동산 규제와 주식시장 정체가 이어지자 취득세와 보유세가 없는 미술품 재테크에 관심을 돌리는 사람들도 급증했다고 해석하는 모습.

▷이에 미술시장 호황 기대감이 커지면서 동사가 시장에서 부각중임.

제이에스티나(026040) : 유형자산 양도 결정 및 이지스제408호전문투자형사모부동산투자신탁 출자증권 취득 속 하락.

▷지난 9일 장 마감 후 424.93억원(자산총액대비 62.58%) 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2021-05-21) 공시.

▷아울러 이지스제408호전문투자형사모부동산투자신탁 출자증권을 120억원(자기자본대비 38.80%)에 취득하기로 결정(취득예정일:2021-05-20) 공시.

판타지오(032800) : 액면분할 후 변경상장 첫날 하락.

▷액면분할 결정에 따라 지난 7일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 3월 유통주식수 확대를 목적으로 1주당 가액 500원을 100원으로 분할하는 주식분할을 결정한 바 있음.

한독크린텍(256150) : 주당 1주 무상증자 결정 속 급락.

▷보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-04-27, 상장예정:2021-05-24) 공시.

씨씨에스(066790) : 상장유지 결정 속 거래재개 첫날 급락.

▷지난 9일 장 마감 후 코스닥시장위원회 심의 결과, 상장유지 결정으로 주권매매거래정지 해제(해제일시:2021-04-12) 공시. 아울러 상장폐지 사유 해소, 상장유지 결정으로 관리종목 해제 공시.

▷한편, 동사는 지난 2018년7월7일부터 상장적격성 실질심사 대상 발생으로 거래정지된 바 있음.

★중국, 일본, 대만 장마감 시황★

▶중국 장마감 요약

4월12일 중국 상해종합지수는 반독점 규제 강화 및 코로나19 백신 효과 우려 등에 약세.

이날 중국 상해종합지수는 3,445.97(-0.14%)로 약보합 출발. 장초반 상승전환하며 3,456.16(+0.16%)에서 고점을 형성한 지수는 이내 하락전환했고, 낙폭을 확대하는 모습. 장막판 3,403.90(-1.36%)에서 저점을 형성한 지수는 3,412.95(-1.09%)에서 거래를 마감.

중국 상해종합지수는 반독점 규제 강화 소식에 하락하는 모습. 언론에 따르면, 금일 中 시장감독관리총국이 인력과 예산을 늘려 IT기업들의 반독점 행위에 대한 단속을 강화하기로 했다고 밝힌 것으로 알려짐. 아울러 지난 10일 시장감독관리총국은 알리바바가 입점 상인들에게 ‘양자택일’을 강요했다면서 반독점 위반 혐의로 과징금 182억2,800만 위안(약 3조 1000억 원)을 부과한다고 발표한 것으로 전해짐.

중국의 코로나19 백신 효과와 관련한 우려가 고조된 점도 중국 상해종합지수에 부정적으로 작용. 언론에 따르면, 지난 10일 중국 질병예방통제센터 수장인 가오푸 주임이 청두에서 열린 콘퍼런스에서 “중국산 백신의 보호율은 높지 않다”고 밝힌 것으로 전해짐.

업종별로는 대부분의 업종이 하락한 가운데, 재생에너지, 화학, 개인/가정용품, 경기관련 소비재, 기술장비, 의료 장비/보급, 자동차, 금속/광업, 은행/투자서비스, 소프트웨어/IT서비스, 식품/약품 소매 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 초상증권(-4.50%), 장성자동차(-3.89%), 중국태평양보험그룹(-2.00%), 청도하이얼(-0.97%) 등이 하락.

마감지수 : 상해종합지수 3,412.95P(-37.73P/-1.09%), 상해A지수 3,577.32P(-39.55P/-1.09%), 상해B지수 244.79P(-2.69P/-1.09%)

[국내증시와의 상관관계]

지난 2021년 3월4일부터 중국의 연중 최대 정치행사인 양회가 개최된 가운데, 리커창 총리는 3월5일 베이징 인민대회당에서 열린 13기 전국인민대표대회(전인대) 4차 연례회의에서 중국의 올해 경제성장률 전망치를 6% 이상으로 제시하면서 거시정책 급선회는 없다고 강조했음. 2월20일 中 인민은행은 기준금리 역할을 하는 1년 만기와 5년 만기 대출우대금리(LPR)를 각각 3.85%, 4.65%로 공지하면서 10개월 연속 동결했음.

과거 중국의 주요 산업은 값싼 노동력을 이용한 섬유와 신발 가공산업 등 저부가가치 산업 중심이었으나 중국 경제의 비약적인 성장과 더불어 기술력이 향상됨에 따라 IT, 자동차, 정밀기기, 화학 등의 고부가 가치 산업이 차지하는 비중이 점점 확대.

또한, 전세계에서 차지하는 경제규모가 점점 확대되고 있어 글로벌 증시에 미치는 영향력이 점점 확대. 특히, 중국정부의 기준금리 및 지급준비율 조정 등 대내외적인 정책의 변동에 따라 아시아와 우리나라의 수출과 원자재 수요에 큰 영향을 미침.

[관련업종 및 관련테마/종목]

은행 - 하나금융지주, 우리금융지주, 신한지주, KB금융, 기업은행 등

증권 - 삼성증권, NH투자증권, 한국금융지주, 미래에셋대우 등

철강, 금속 - POSCO, 현대제철, 동국제강, 고려아연, 풍산 등

석유화학, 정유 - 롯데케미칼, LG화학, GS, S-Oil, SK이노베이션 등

건설 - 대림산업, 대우건설, 현대건설, GS건설, 삼성물산 등

▶일본 장마감 요약

4월12일 일본 니케이지수는 코로나19 재확산 우려 지속 등에 하락.

이날 일본 니케이지수는 29,874.43엔(+0.36%)으로 소폭 상승 출발. 장초반 29,876.04엔(+0.36%)에서 고점을 형성한 지수는 상승폭을 반납하며 보합권을 중심으로 등락을 보임. 이후 하락으로 방향을 잡은 지수는 장중 저점인 29,538.73엔(-0.77%)에서 거래를 마감.

코로나19 재확산 우려가 지속되고 있는 점이 일본 니케이지수의 하락요인으로 작용. NHN에 따르면, 전일 기준 일본의 코로나19 신규 확진자는 2,777명을 기록한 것으로 전해짐. 비록 닷새 만에 3,000명대에서 2,000명대로 줄었지만 확산세에 대한 우려는 지속되고 있음.

다만, 금일부터 일본 내 고령자를 대상으로 한 백신 접종이 시작되는 가운데, 백신 보급에 대한 기대감이 커지면서 증시의 하락폭은 제한되는 모습.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 화학, 에너지, 전기전자 업종 등이 하락한 반면, 유틸리티, 금속/광업, 제약 업종 등이 상승. 종목별로는 신에쓰화학공업(-3.15%), 스즈키자동차(-1.92%), 인펙스홀딩스(-1.33%), 소니(-0.45%) 등이 하락한 반면, 도시바(+6.21%), 소프트뱅크그룹(+0.80%), 도요타자동차(+0.20%) 등이 상승.

마감지수 : 니케이225 29,538.73엔(-229.33엔/-0.77%)

[국내증시와의 상관관계]

일본은행(BOJ)은 3월19일 종료된 금융정책결정회의에서 단기 정책금리를 마이너스(-)0.1%로 유지하고 10년 만기 국채 금리 목표치도 0% 정도로 동결한 가운데, 기존에 ±0.2%였던 10년 만기 일본 국채 금리 허용 범위를 ±0.25%로 확대했음. 또한, 양적완화 차원에서 주식시장에서 매입하던 상장지수펀드(ETF) 연간 매입 하한인 6조엔을 폐지하기로 했다고 밝힘. 다만, 연간 매입 상한선인 12조엔은 유지했음.

일반적으로, 증시내 수출기업 비중이 높은 국내증시와 일본증시는 중-장기적으로 세계 경기흐름과 연동되어 비슷한 흐름을 나타내고 있으며, 상호간 영향력은 다소 줄어들었으나 증시구조 및 산업구조가 과거에 비해 점진적으로 비슷한 양상으로 변화. 전체적인 지수흐름은 타 증시에 비해 매우 유사한 움직임을 나타내고 있는 추세. 일본 증시는 아시아 역내 증시를 견인하는 선도시장 역할을 수행하고 있으며, 이에 따라 중장기적 관점의 연동성은 지속.

[관련업종 및 관련테마/종목]

자동차 - 현대차, 기아차, 쌍용차, 현대모비스 등

전기전자 대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등

은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주 등

철강 - POSCO, 현대제철, 동국제강, NI스틸 등

반도체 - 삼성전자, SK하이닉스, 주성엔지니어링 등

▶대만 장마감 요약

4월12일 대만 가권지수는 美 증시 강세 영향 등에 강보합.

이날 대만 가권지수는 16,908.55(+0.32%)로 소폭 상승 출발. 장초반 16,979.35(+0.74%)에서 고점을 형성한 지수는 상승폭을 축소하다 오전 장중 하락전환하며 16,793.54(-0.36%)에서 저점을 형성. 이후 상승전환한 지수는 강보합세를 유지하다 장막판 하락전환하기도 했지만 결국, 16,859.70(+0.03%)에서 거래를 마감.

대만 가권지수는 美 증시 강세 영향 등에 상승하는 모습. 지난 주말 美 증시는 Fed 완화적 기조 재확인, 경기 부양 기대감 지속, 경제 활동 정상화 기대감 등에 상승하는 모습을 보였음. 특히, 다우지수와 S&P500지수는 종가 기준 사상 최고치를 재차 경신.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 금속/광업, 운수, 화학, 경기관련 소비재, 제약, 소매, 보험 업종 등이 상승한 반면, 소프트웨어/IT서비스, 식품/약품 소매, 유틸리티, 부동산 업종 등은 하락. 종목별로는 AU 옵트로닉스(+9.96%), 이노룩스 디스플레이(+9.53%), UMC(+1.13%), 혼하이 정밀(+0.42%) 등이 상승한 반면, TSMC(-0.82%), 델타 전자(-2.68%) 등은 하락.

마감지수 : 가권지수 16,859.70P(+5.60P/+0.03%)

[국내증시와의 상관관계]

대만 중앙은행은 21년3월 금융정책회의를 열고 현행 금리를 1.125%로 네 차례 연속 유지하기로 결정. 다만, 중앙은행은 올해 경제성장률 전망 4.64%로 상향 조정함. 이는 2014년 이후 7년 만의 최고속 성장인 것으로 알려짐. 한편, 중앙은행은 20년3월 기준금리를 종전 1.375%에서 사상최저 수준인 1.125%로 인하한 바 있음.

일반적으로 반도체, LCD 등 수출중심 IT주들이 증시에서 차지하는 비중이 높고, 외국인의 매매가 증시에 미치는 영향력이 높은 이유로 양증시간의 상관성은 과거 다소 높았음. 그러나 최근 국내증시와 대만증시간 상관성은 과거에 비해 다소 약화되는 현상을 나타내고 있는데, 이는 여전히 IT주들의 비중이 높고 미국 의존도가 높은 대만에 비해 국내산업의 다각화 및 비IT부문의 비중강화(다양한 산업포트폴리오 구성), 주식시장 유동성 강화등의 요인을 통해 국내증시의 체질이 강화되고 있기 때문임.

[관련업종 및 관련테마/종목]

[반도체 관련주]

생산 - 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍

장비 - 원익IPS, 테스, 에스에프에이, SFA반도체, 케이씨텍, 에스엔유 등

재료 - 동진쎄미켐, 네패스, 솔브레인, 엠케이전자 등

[LCD 관련주]

생산 - 삼성전자, LG디스플레이 등

장비 - 삼성SDI, 에스에프에이, 톱텍, AP시스템, 아바코, 탑엔지니어링 등

부품 - 금호전기, 엘앤에프, 파인디앤씨, 한솔테크닉스, 삼진엘앤디, 우주일렉트로 등

★장마감 주요 종목 공시★

● 넥스턴(089140) - 운영자금 확보 목적으로 유진투자증권 주식회사 등 대상 150억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:20,363원, 전환청구일:2022-04-19 ~ 2025-03-19)

● 팬오션(028670) - Shell NA LNG, LLC와 620.56억원(최근 매출액대비 2.49%) 규모 공급계약(LNG 벙커링선 장기 대선계약) 체결(계약기간:2023-05-31~2029-05-31)

● 삼강엠앤티(100090) - BW OFFSHORE EPC FZE AS COMPANY와 3,477.08억원(최근 매출액대비 81.38%) 규모 공급계약(Barossa FPSO Development Project) 체결(계약기간:2021-04-09~2023-05-15)

● 한독크린텍(256150) - 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-04-27, 상장예정:2021-05-24)

● 엑시콘(092870) - 관계회사 (주)샘씨엔에스의 코스닥시장 상장에 따른 구주매출 및 신제품개발을 위한 R&D자금확보 목적으로 주식회사 샘씨엔에스 주식 2,000,000주를 100억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:24.03%, 처분예정일:2021-05-12)

● 한국조선해양(009540) - 자회사 현대삼호중공업(주), 아시아 소재 선사와 1,767억원(최근 매출액대비 4.51%) 규모 공급계약(LPGC 2척) 체결(계약기간:2021-04-09~2023-03-03)

● DL이앤씨(375500) - 서울터널 주식회사와 2,378.65억원(최근 매출액대비 2.72%) 규모 공급계약(서울제물포터널 민간투자사업건설공사) 체결(계약기간:2015-10-16~2021-04-15)

● KTis(058860) - 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2021-04-12)

● 까뮤이앤씨(013700) - 서진수와 217.80억원(최근 매출액대비 13.5%) 규모 공급계약(마포성산동 오피스텔 신축공사) 체결(계약기간:2021-04-09 ~ )

● 에코마케팅(230360) - 보통주 135,000주(34.89억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-04-12~2021-10-11)

● 에스코넥(096630) - 보통주 890,074주(19.99억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-04-13~2021-04-13)

● 엔젠바이오(354200) - ㈜진메디카를 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000, 합병기일:2021-06-14)

● POSCO(005490) - 21년1분기 연결기준 매출액 15.99조원(전년동기대비 +9.97%), 영업이익 1.55조원(전년동기대비 +120.04%). 21년1분기 별도기준 매출액 7.80조원(전년동기대비 +11.91%), 영업이익 1.07조원(전년동기대비 +134.20%)

● 고영(098460) - 21년1분기 연결기준 매출액 587.71억원(전년동기대비 +15.84%), 영업이익 94.74억원(전년동기대비 +61.31%)

● 대원화성(024890) - 3억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2021-04-12)

● THE E&M(089230) - 260억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2021-07-02)

● 디에스케이(109740) - LG전자주식회사와 21.44억원(최근 매출액대비 6.58%) 규모 공급계약(카메라 모듈 제조 장비) 체결(계약기간:2021-04-10~2021-10-31)

● 흥아해운(003280) - 77.62% 비율의 감자 결정(기준일:2021-06-08, 상장예정:2021-06-21)

● 퍼스텍(010820) - 한국항공우주산업과 123.41억원(최근 매출액대비 9.3%) 규모 공급계약(KUH1(수리온) 후속양산(4차)) 체결(계약기간:2021-04-12~2023-09-05)

● LG화학(051910) - 미국 국제무역위원회(US International Trade Commission, ITC)의 최종 판결에 따른 SK이노베이션과의 합의 계약 관련 SK이노베이션은 총 2조원의 금액을 지급하기로 하였으며 합의 당사자는 ITC 소송을 포함하여 국내외에 진행중인 쟁송을 모두 취하하고 향후 10년간 관련된 추가 쟁송을 하지 않는다고 밝힘

● 현대차(005380) - 차량용 반도체 부품 수급 차질로 7조455억원(최근 매출액 대비 6.77%) 규모 아산공장 생산중단(생산중단일자 : 2021-04-12, 생산재개예정일자 : 2021-04-14)

● 씨아이테크(004920) - 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변으로 타법인출자 또는 인수를 검토하고 있으나 본 공시일 현재 확정되지 않았다고 밝힘

● 현대모비스(012330) - 완성차 생산중단에 따른 생산라인 가동 중단으로 1조1,089억원(최근 매출액 대비 3.03%) 규모 아산공장 생산중단(생산중단일자 : 2021-04-12, 생산재개예정일자 : 2021-04-14)

● 켐트로닉스(089010) - 종속회사 주식회사 위츠, 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 액시스이베스트트러스트신기술조합 대상 상환전환우선주 4,000,000주(200억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:5,000원)

● 좋은사람들(033340) - 상장적격성 실질심사 관련 절차 안내

● 파세코(037070) - 창문형 에어컨의 이상온도 제어 장치 관련 특허권 취득

● 코다코(046070) - 현대트랜시스와 4,192.97억원(최근 매출액대비 213.3%) 규모 공급계약(조지아공장 자동차부품) 체결(계약기간:2022-10~2031-12)

● 와이아이케이(232140) - 종속회사 (주)샘씨엔에스, 시설자금 마련 등을 목적으로 10,200,000주(510억원) 규모 일반공모증자 방식 유상증자 결정

● GS건설(006360) - 창원 신월1구역 재건축정비사업 시공자 선정

● 씨젠(096530) - COVID-19 변이바이러스 진단키트 2개 품목 식약처 허가 획득

● DRB동일(004840) - 자산총액 대비 자회사의 주식가액 합계액 50% 이상 요건 미충족으로 지주회사 적용 제외