★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 3/31(현지시간) 바이든 대통령 인프라 투자 기대에도 혼조 마감… 다우 -85.41(-0.26%) 32,981.55, 나스닥 +201.48(+1.54%) 13,246.87, S&P500 3,972.89(+0.36%), 필라델피아반도체 3,124.94(+2.64%)

● 국제유가($,배럴), OPEC+ 회의를 앞둔 경계감 속 하락... WTI -1.39(-2.30%) 59.16, 브렌트유 -1.43(-2.23%) 62.74

● 국제금($,온스), 달러 약세 등에 상승... Gold +29.90(+1.78%) 1,713.80

● 달러 index, 美 인프라 부양책 주목 속 약세... -0.11(-0.12%) 93.19

● 역외환율(원/달러), -4.87(-0.43%) 1,127.17

● 유럽증시, 영국(-0.86%), 독일(-0.00%), 프랑스(-0.34%)

● 美 2월 펜딩 주택판매지수 10.6%↓…월가 예상보다 더 줄어

● 美 3월 시카고 PMI 66.3…2018년 7월 이후 최고

● 美 3월 민간고용 51만7천명↑…2020년 9월 이후 최대

● 옐런 "향후 혼란 시기 국채시장 회복력 갖게 해야"

● CDC 국장 "영국발 변이, 미 대다수 지역에서 지배적"

● 바이든 2조2500억달러 인프라 부양책 공개, 법인세 올려 재원 마련

● 바이든 "미국 내 교량 10개 교체…2만마일 도로 현대화"

● 바이든, 증세 공식화…"28% 법인세율, 불만 없을 것"

● 바이든, 2조달러 인프라 부양책 공개…"한세대 위한 투자"

● 전세계 CFO "2018년 이후 경제 최대 낙관…다우 35,000 가능"

● 매코널, 인프라 법안 중 증세 비난…"지지하지 않아"

● CE "미 국채수익률 상승 더 빨라…달러 강세 지지"

● 美 국채금리 급등 주범은 '日 투자자'…수익 확정 거래

● EIA 원유재고 87만6천배럴 감소

● 아마존 "일부 직원 여름에 사무실 복귀…대부분은 가을에"

● CNBC "아마존이 지원한 토널 IPO 준비…16억 달러로 평가"

● UBS, 애플 매수로 상향조정…"밸류에이션·계절성·애플카 옵션"

● CNBC "델타 항공, 5월1일부터 중간좌석 예약 제한 푼다"

● 골드만삭스도 부유층 고객 대상 비트코인 서비스 제공

● 유로존 3월 CPI 전년비 1.3%↑…월가 예상 부합

● 獨 3월 실업률 6.0%…예상치 부합

● 英 4분기 GDP 확정치 전년비 7.3%↓…예비치보다 양호

● 프랑스, 코로나19 봉쇄 조치 전국 확대…3주간 학교 폐쇄

● 오늘 500명대 중후반…이동량 증가속 비수도권 확산세 '비상'

● 벌써 초여름 날씨?…"서울 낮 23도"

[기업/산업]

● 아이오닉5, 생산량 ¼토막…현대모비스 "반도체 직접 만들겠다"

● 세계 자동차 '반도체 펑크' 69조원 손실

● D램값 올 8.7% 올라… 2분기엔 20%가량 급등 전망

● 호텔롯데, 지난해 영업손실 5천억원 육박…면세·호텔 '직격탄'

● SKIET, 5월 상장 본격화…투자재원 최대 2조3천억 확보한다

● BMW·현대·기아·포드 등 39개 차종 23만8천914대 리콜

● 기아 첫 전용전기차 'EV6' 공개…1회 충전 510㎞·보조금 받으면 3천만원대

● LG화학 역대급 실적 전망…'테슬라 납품' LG엔솔도 성장세

● 전기차 배터리 소재 추격하는 中… 분리막 경쟁 막 올랐다

● 테슬라 모델 Y 국내 국고 보조금 확정...372만원~375만원

● SKT 컨소시엄, '백신여권' 우선협상대상자 선정...4월 초 확정

● "ESG 급하다"…10대그룹중 8곳, 위원회 만들어

● 금융지주·증권사 "ESG점수 낮은 기업 대출·투자 깐깐하게"

● 미래사업 전쟁…재계 판도 뒤흔들다

● 신소재·우주·수소·AI…신사업 넘어 '새 시대' 치고나가는 그들

● "낙오될 수 없다"…롯데·CJ 절치부심

● 재계순위-시총 '뒤엉킨 서열'…달라지는 한화·효성·두산에 시장은 환호했다

● "100대 기업 절반이 영업이익 초과" 탄소세 '폭탄' 우려

● "요금 비싼데 안터지는 5G, 내 속만 터진다"…가입자들 '속앓이'

● 통신3사 전국망 구축 잰걸음…"내년엔 속도 확 빨라질 것"

● 5G 콘텐츠·장비 수출은 꾸준히 늘어

● "삼각김밥 사러 왔다가 집 샀네요" 편의점 만물상 시대

● 하나금융 4개社 '마이데이터 심사' 재개

● 구광모 "고객 향한 진심이 LG팬 만든다"

● 車 유리창이 스크린으로…스마트폰으로 운전하고, 옆으로 움직이는 자동차

● "무서운 C-뷰티 굴기" 중화권서 추락하는 K-뷰티

● 넷플릭스·디즈니+ 모두 눈독들이는 'K콘텐츠'...토종OTT의 반격카드

● '아마존 웨이' 이식하는 허연수 "GS리테일 2025년 매출 25조"

● "대한항공, 아시아나 통합 땐 年 4000억 시너지"

● 포스코 '꿈의 신소재' 그래핀 생태계 구축

● 삼성SDI "심해저 광물 채굴 안한다"

● 현대중공업, 돌고래 지키는 저소음 선박 건조

● 두산중공업, 중국서 원전기자재 수주

● 현장진입 자료접근 막은 애플…공정위 조사방해 혐의 검찰 고발

● 전기차 보조금 '급속방전'…서울·부산 한달새 절반 소진

● 360도 스크린·크랩주행…현대차 모빌리티 미래

● 드론 택시 4년 뒤 상용화…2035년엔 대구까지 간다

● "어 △△은행 없어졌네" 시중은행 지점 50곳 닫는다

● 우리銀 마이너스 통장 안쓰면 한도 줄인다

● 집콕에 車보험 업계 손실 '뚝'

● SK 독보적 유전자 치료기술 확보…바이오 위탁생산 선점 나선다

● 한국앤컴퍼니 사업지주로 새출발

● SK바이오팜, 뇌전증 신약 유럽 판매 허가

● 3D 바이오 프린팅 빛본다…티앤알바이오팹 글로벌시장 정조준

● 셀트리온, 中 진출 재시동…사장급 2인 파견

● 유한양행 자회사 이뮨온시아, 中에 5400억 규모 기술이전

● "약속 못 지키면 주식 내놓겠다"…헬릭스미스 창업주의 '승부수'

● 대웅제약, 인도네시아서 코로나 치료제 임상

● 아이큐어, 치매 치료제 美 FDA 임상 1상 신청

● 쿠팡 등 수수료·광고비 과도…오픈마켓 입점사 "규제 필요"

● 음원시장도 '유튜브 돌풍'…멜론·지니뮤직·플로 '3강 구도' 깨졌다

● KT, 베트남 클라우드 시장 진출

● GS칼텍스, 카카오모빌리티와 '동맹'

● '모빌리티 大戰' 우버-티맵 동맹 '우티(UT)' 출격…카카오 아성에 도전

● NHN, 3000억 들여 순천 데이터센터 설립

● "수요예측 어떻게 했길래"…친환경보일러 보조금 벌써 '바닥'

● LG하우시스 車소재부문 매각 무산

● 엔씨, 황제주 재등극할까…이틀연속 반등하며 '꿈틀'

● 거래소, ESG 투자지표 만든다

● 英연구기관 "정유주 지금은 뜨지만…장기수익률은 글쎄"

● "드디어 등교"…아동복, 명품보다 잘나간다

● 테슬라 '성장성 흔들'…배터리株 투자공식 바뀐다

● 불안한 증시…'헤지펀드 픽'은 실패없다

● "유니콘기업 국내상장 전폭 지원"

● '나홀로 광고 호황' 아프리카TV, 두달새 27% 상승

● "삼성전자 최고 12만원 간다" 증권가에서 말하는 근거 2가지

● 지금 들어가면 수익 3배…서학개미들 '흥구'에 꽂혔다

● 행동주의 투자자 압박에…배당금 두 배 늘린 유수홀딩스

● 빅히트 주식 36% 이달 보호예수 해제

● "은행들, 아케고스 사태로 최대 100억弗 손실"

● "재무구조 우수한 고배당株로 눈 돌려라"

● 잘나가던 HMM…CB 전환 신주 물량 주의보

● DGB운용, 블랙록 국내 펀드 인수

● '메타버스' 너무 올랐다면… 새내기 종목에도 '주목'

[경제/증시/부동산]

● 코스피 횡보에 주목받는 고배당주…3월 한 달간 12%↑

● 수출 물량 6개월째 늘었다…"반도체·車가 효자"

● 세번의 펀드붐, 처음 맞이한 주식붐…예측불허 시장

● 국민연금, 1월까지 누적 수익률 2.35%…국내주식 5.24%

● 연기금 석 달간 15조 매도 폭격…동학개미 반발에 마음 바꿔먹나

● 한은 작년 순익 7.3조 '최대'…금리하락·주가상승 영항

● '주식 열풍'에 한국거래소, 작년 영업익 1천979억원…전년비 2배

● 삼성·현대차 등 6개 그룹 금융 계열사 관리감독 강화

● 홍남기 "대부분 경제지표 우상향"이라지만…

● 정부 '인구 감소 쇼크' 현실화에…"新산업 외국인 고용한도 폐지"

● 빌황 '빚투계좌' CFD, 韓당국도 규제고심

● 신뢰잃은 LH가 주도해 은평구 등 21곳 공공개발

● 연신내·창동 등 도심 공공주택 복합사업 후보지 21곳 선정…2.5만호 공급

● 영등포 7500·은평 1.2만가구…'공공주도 개발' 주민 불신 넘을까

● 최근 1년 거래 분석…과열땐 토지거래허가구역 검토

● 목동 11단지 2차 안전진단 탈락

● "아파텔 대출도 막힌다니 내 집 마련 물 건너가" 신혼부부 울분

● 공공주택 12만8653가구 모집, 내년 3월까지…"일정 챙기세요"

● "너희가 반대해 공공재개발 탈락" 주민 갈등 커져

● "분양가 4억 오르는데 전매제한 5년 늘어" 청약규제 역주행

[정치/사회/국내 기타]

● 오세훈 46.7% vs 박영선 31.3%…마지막 여론조사 吳 우세

● 박영선, 등돌린 2030 잡기 총력전…'장밋빛 공약' 쏟아내

● 오세훈 "내곡동 땅 부정확한 표현이 논란 빌미"

● 票 급한 이낙연 "부동산 사죄"

● 김종인 이어 안철수도 "사전투표합시다"

● 가덕도 신공항 건설 '속도전'…사전타당성조사 용역 사전공고

● '5인 모임 금지' 100일 됐는데 확진자는 더 늘어… 방역조치, 왜 성과 없나

● 얀센 코로나19 백신, 오늘 중앙약심후 허가심사결과 공개

● 러시아산 백신 승인 검토설에 정부 "사실 아냐"

● 문 대통령 "올해 ESG경영 확산 원년…기업 참여 돕겠다"

● 청와대 令이 안 선다…레임덕 가속

● 정권말 모두가 청와대행 꺼려…관료만 '울며 겨자먹기'로 끌려가

● '전세 무한연장법' 내놨던 박주민…정작 본인은 임대료 9%나 올려

● 국회의원은 셀프징계·공무원은 형사처벌…이해충돌방지법도 '내로남불'

● 박원순·조국·윤미향…美 국무부 '韓 부정부패' 때렸다

● 백악관 "한미일 안보실장 협의서 美 대북정책 검토 논의 고대"

● 美서 한·미·일 안보회의 열리는데…中 가는 정의용 "미·중 선택대상 아냐"

● 美국무부 "北 인권침해 책임 물을것"

● 北, 핵·미사일 개발위해 가상화폐 3600억 해킹

● 문재인 정부 마지막 최저임금 심의 절차 시작

● 자발적 합승하고 요금 나눠내는 '반반택시' 상반기 중 허용한다

● 울산 첫 '민간 수소충전소' 문 열었다

● '10년 넘은 하천 재정비'‥경기도, '하천기본계획' 다시 세운다

● 방통위 '지상파 중간광고 전면허용' 강행… 비판여론에도 밀어붙여

[국제/해외]

● "바이든 정부, 인프라에 2500조원 투입"

● 바이든 "아시아계 혐오범죄에 침묵 안된다"

● 화웨이의 저력?…트럼프 집중 포화에도 돈 더 벌었다

● 전기차 시동거는 中 샤오미

● 日히타치, 디지털전환 잰걸음…美글로벌로직 11조원에 인수

● TSMC 회장 경고 "반도체 대란 주범 미중갈등…생산능력 수요보다 커"

● "도요타·닛산 등 일본 車업계 생산 165만대 감소"

● 美 "필수인력만 남기고 미얀마 떠나라"

● 美 집값 고공행진…상승률 15년만에 최고

● 화이자 "백신 12∼15세에 효과 100%"

● "수요 회복 느리다"…산유국 감산 연장할 듯

● 사우디, 아람코 통해 1550조원 민간에 투자

● 모스크바시 "주민 약 1천명 백신 2차 접종 뒤에도 코로나 감염"

● ARM, 10년 만에 신규 아키텍처 'v9' 출시…"향후 10년 주도할 것"

● 수에즈 운하 사고 수습 후 사흘째…하루 81척 지나가

● WHO "코로나 치료 위한 구충제 이버멕틴 사용, 임상 실험서만"

● EMA "AZ백신 특정연령대 위험 발견 못해…연령제한 근거 없어"

● "러시아 개발 세번째 코로나19 백신 '코비박', 변이에도 효과"

● 일본 코로나 신규 확진 2천800명대…오사카부 599명

● 뉴욕주, 대마초 합법화…주지사 "뉴욕은 진보의 수도, 환영"

● 보잉CEO "美정부, 中 인권문제와 무역문제 분리해야...시장 다 뺏겨"

● 전세계 스타벅스 비트코인 받는다

● "미래형 전투고글 납품"…MS, 美육군과 25조원 계약

[뉴욕 마감]

3/31(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(-0.26%)/나스닥(+1.54%)/S&P500(+0.36%) 인프라 투자 기대감(+), 코로나19 백신 호재(+), 코로나19 3차 대유행 우려(-)

이날 뉴욕증시는 조 바이든 대통령의 인프라 투자 기대감에도 불구하고 혼조세로 장을 마감. 기술주 중심의 나스닥지수와 S&P500지수가 1.54%, 0.36% 상승한 반면, 다우지수는 0.26% 하락. 한편, 3월 한달 간 다우지수와 S&P500지수는 각각 6.6%, 4.3% 상승하며 지난해 11월 이후 가장 높은 상승률을 기록했으며, 나스닥지수는 0.4% 상승에 그쳤음.

바이든 대통령이 발표할 인프라 투자 계획에 대한 기대감이 증시에 긍정적으로 작용. 월스트리트저널 등 주요 외신들은 이날 바이든 대통령이 2조 달러 이상의 인프라 건설 투자 계획안을 발표할 것이라고 보도했음. 최종 규모는 수정될 수 있지만, 이번 계획안에는 법인세를 21%에서 28%로 인상하는 방안 등 세율 인상안도 포함될 예정인 것으로 전해짐. 공화당 미치 매코널 상원 원내대표는 바이든 대통령의 2조 달러 규모 인프라 정비 계획에 대해 지지하지 않을 것이라며 반대 의사를 표명했음.

한편, 바이든 대통령은 장 마감 후 펜실베이니아주 피츠버그에서 한 연설에서 도로와 교량 개선을 비롯해 반도체와 전기차 같은 제조업에 2조 달러 이상을 투자한다고 밝혔으며, 현 21%인 법인세는 28%로 올리기로 했음.

코로나19 백신 관련 긍정적 소식도 전해짐. 美 화이자와 바이오엔테크가 공동 개발한 코로나19 백신이 12세~15세 청소년에 100%의 효과를 내는 것으로 나타났다는 소식이 전해짐. 화이자•바이오엔테크는 "12~15세 참가자 2,260명을 대상으로 3상 임상시험을 실시한 결과 코로나19 감염자가 단 한 명도 나오지 않았다"고 밝힘. 이와 관련 앨버트 부를라 화이자 최고경영자(CEO)는 "우리 백신 사용을 확대해야 한다는 절박함에 공감한다"며, "다음 학년이 시작하기 전 해당 집단에 접종할 수 있길 바란다"고 언급.

다만, 코로나19 3차 대유행 우려가 지속되고 있는 점은 부담으로 작용. 프랑스는 일부 주에서만 시행하던 봉쇄 조치를 전국으로 확대하고 학교를 3주간 폐쇄하는 등 봉쇄 조치를 강화하기로 했음. 마크롱 대통령은 프랑스 전역 비필수 사업장은 오는 3일부터 문을 닫게 될 것이라며, 학교도 3주간 폐쇄한다고 밝힘.

이날 발표된 주요 경제지표는 엇갈린 모습. ADP가 발표한 미국의 3월 민간부문 고용은 51만7,000명 증가해 지난해 9월 이후 최대치를 기록. 다만, 시장 예상치는 다소 밑돌았음. 2월 민간부문 고용은 기존 11만7,000건에서 17만6,000건으로 대폭 상향 조정. 반면, 전미부동산중개인협회(NAR)가 발표한 2월 잠정주택판매지수는 전월대비 10.6% 급감한 110.3를 기록. 이는 두 달 연속 하락세로 시장 예상보다도 부진한 모습을 보임.

이날 국제유가는 OPEC+ 회의를 앞둔 경계감 속 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 1.39달러(-2.30%) 하락한 59.16달러에 거래 마감.

美 국채가격은 바이든 대통령 인프라 투자 계획 발표를 앞두고 혼조세를 나타냈고, 달러화도 혼조세를 보임. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 소프트웨어/IT서비스, 금속/광업, 제약, 기술장비, 개인/가정용품, 산업서비스, 경기관련 소비재, 의료 장비/보급 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 테슬라(+5.08%)가 바이든 대통령의 인프라 투자 발표를 앞두고 전기차 투자 기대감 등에 큰 폭으로 상승했고, AMD(+3.29%), 엔비디아(+3.70%), 어플라이드 머티리얼즈(+5.40%) 등 반도체 관련주들이 반도체 투자 기대감 등에 상승. 마이크론 테크놀로지(+1.93%)는 실적 발표를 앞두고 정규장 상승했으며, 장 마감 후 호실적을 발표하며 시간외 거래에서도 상승세를 이어감. 美 금리가 다소 안정된 모습을 보인 가운데 애플(+1.88%), 마이크로소프트(+1.69%), 알파벳A(+0.78%), 아마존(+1.27%), 페이스북(+2.27%), 넷플릭스(+1.61%) 등 대형 기술주들도 상승.

다우 -85.41(-0.26%) 32,981.55, 나스닥 +201.48(+1.54%) 13,246.87, S&P500 3,972.89(+0.36%), 필라델피아반도체 3,124.94(+2.64%)

[코스피 빚투 베스트 20 종목]

[코스닥 빚투 베스트 20 종목]

· 엔시스 신규상장 예정

· 美) 3월 ISM 제조업지수(현지시간)

· 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)

· 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)

· OPEC+ 장관회의 예정(현지시간)

· CJ대한통운 소형 택배비 인상 예정

· 서울시 어린이집 재개원

· 산업부, 3월 수출입동향

· 4월 국고채 발행계획 및 3월 발행실적 발표

· 우성사료 거래정지(주식병합)

· 비피도 권리락(무상증자)

· 크리스탈지노믹스 권리락(무상증자)

· 제일바이오 권리락(무상증자)

· 에이치엘비 추가상장(무상증자)

· 에이치엘비생명과학 추가상장(무상증자)

· 인트로메딕 추가상장(유상증자)

· 필룩스 추가상장(유상증자)

· 오성첨단소재 추가상장(BW행사)

· 대동금속 추가상장(CB전환)

· 인포마크 추가상장(CB전환)

· 예스티 추가상장(CB전환)

· 에이프로젠 KIC 추가상장(CB전환)

· 파버나인 추가상장(CB전환)

· 아이진 추가상장(CB전환)

· 美) 2월 건설지출(현지시간)

· 美) 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

· 美) 3월 자동차판매(현지시간)

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 유로존) 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

· 독일) 2월 소매판매(현지시간)

· 독일) 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

· 영국) 3월 CIPS / 마킷 제조업 PMI(현지시간)

· 日) 1분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수

· 日) 3월 제조업 PMI 확정치

· 中) 3월 차이신 제조업 PMI