★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 3/30(현지시간) 美 국채 금리 상승 우려 등에 하락… 다우 -104.41(-0.31%) 33,066.96, 나스닥 -14.26(-0.11%) 13,045.39, S&P500 3,958.55(-0.32%), 필라델피아반도체 3,044.55(-0.33%)

● 국제유가($,배럴), OPEC+ 회의 대기 속 하락... WTI -1.01(-1.64%) 60.55, 브렌트유 -0.84(-1.29%) 64.14

● 국제금($,온스), 美 국채 금리 상승 및 달러 강세 등에 하락... Gold -28.30(-1.65%) 1,683.90

● 달러 index, 美 경기회복 가속화 기대감 등에 강세... +0.33(+0.36%) 93.28

● 역외환율(원/달러), +0.30(+0.03%) 1,133.56

● 유럽증시, 영국(+0.53%), 독일(+1.29%), 프랑스(+1.21%)

● 美 3월 소비자신뢰지수, 109.7…1년래 최고

● 美 1월 주택가격지수, 전년비 11.2%↑…15년래 최대 상승

● 댈러스 연은 총재 "고용·인플레 기준 충족하면 연준 금리 조치해야"

● JP모건 "은행들, 아케고스 연계 손실 최대 100억달러"

● 마켓워치 "아케고스-게임스톱 사태에 헤지펀드 공시 의무 필요"

● CS, '아케고스 사태'로 손실 규모 수십억달러 이를 듯

● 미 10년 국채수익률 한때 1.78%…14개월래 최고

● 옥스퍼드이코노믹스 "美 소비자신뢰지수 당분간 추가개선 예상"

● IMF, 글로벌 경제 전망 개선…"2021·2022년 전망 상향 준비"

● 달아오르는 집값…"연준 아직도 MBS 매입하나" 비난 커져

● 웰스파고 "사야 할 필수소비재 5종목…걸러야 할 1종목"

● "성장·금리 달러에 우호적…글로벌 성장 위해서는 달러 약세 필요"

● CNBC "애플, 6월 7일 개발자 콘퍼런스에서 새 아이폰 공개할 듯"

● 유럽 코로나19 재확산에 커피·코코아도 '휘청'

● 증시 휴장 속 나오는 고용보고서…2015년 이후 처음

● 바이오앤테크, 백신생산 능력 대폭 확대…4분기 흑자 달성

● 샤오미, 전기차 사업 진출 발표…10년간 100억 달러 투자

● 獨 3월 CPI 전월比 0.5%↑…예상치 부합

● FTSE러셀, 中국채 지수 편입 승인…골드만 204조 유입 예상

● 홍콩 1분기 IPO 자금조달 금액 9배 급증…"中기술기업 상장 덕분"

● 일본 고교 사회 교과서 대부분에 '독도는 일본땅' 주장 담겨

● 3월 기업심리 강한 반등세…수출·내수기업 동반 상승

● 오늘 500명 안팎 예상…사우나-직장-유치원 등 일상감염 확산

● 전국 대체로 맑고 포근…미세먼지 영향 계속

[기업/산업]

● HAAH 품이냐, 법정관리行이냐…쌍용차 '운명의 날' 밝았다

● 반도체 품귀에 결국…현대차 울산1공장 1주일 멈춘다

● 삼성전자, "美 오스틴 공장 정상화 단계 진입"

● G2사이 줄타는… 벼랑끝 K반도체

● '슈퍼히어로' 기아 EV6, 4분30초만 충전해도 100㎞ 달린다

● 1월부터 나온 폭스바겐 '각형' 선택 신호…K-배터리 3사는 몰랐다?

● "손정의가 또?"…'로켓배송 도입' 카드로 전자상거래 판도 흔든다

● 네이버의 오픈마켓, 쿠팡식 빠른배송…공동 플랫폼 심는다

● "손정의 또 일낼까" 쿠팡株 향방에 관심

● 에어택시부터 드론택배까지…1.2조 쏜 한화의 빅픽처

● 대만 국제공항 3터미널 공사 삼성물산, 1.2조원 수주

● SK의 '구리' 꿈...2025년까지 동박 생산 5배 늘린다

● SK E&S, 호주 가스전 1.6조 투자…친환경 LNG 뽑아낸다

● SK루브리컨츠-한진, 친환경 윤활유 협력

● GS칼텍스, 아부다비 원유 선물거래소 설립

● 박정호 부회장·이석희 사장, SK하이닉스 각자대표 체제로

● 동학개미 열풍에 규제겹쳐…은행 신탁 '썰물'

● 저출산·고령화 대책에 80조 투입

● 공정위, 배달라이더 '불공정 계약' 일제 점검

● 신한금융, 3천억 '디지털 펀드' 조성

● 교보생명 등 6개사, 사내벤처 육성 본격 시동…중기부 사업화 지원

● 공정위, 현대차 총수 정몽구서 정의선으로 변경

● "EU 고객정보 맘대로 활용 가능"…韓 게임·플랫폼 기업 '숨통' 텄다

● "AI에 지나친 쏠림 줄이기…자율규제 방식이 바람직"

● 한컴-아마존 '클라우드PC' 연합군 뜬다

● 현대오일뱅크, 2200억 투자…'화이트 바이오' 사업 본격화

● "넥쏘 충전 걱정 마"…서울 '수소충전소' 확 키운다

● LG전자·포스코·한수공 '脫탄소' 동맹

● 구자열 "수출기업 디지털전환 돕겠다"

● "매그나칩, 中에 팔려도 경영변화 없다"

● "가상 전시 '마이스뷰' 수요 폭발"…올림플래닛, 3D 모델하우스 입소문

● 연봉 1억 넘으니…넥슨 엔씨소프트 넷마블 근속기간 늘었다

● '배민' 우아한형제들 매출 1조 넘었다

● '강남먹고 이제 전국구'…어느새 배민 위협하는 쿠팡이츠

● KTB네트워크, 배민 지분 팔아 26배 차익

● 국내 최대 김포물류센터 가동…마켓컬리, 수도권 밖 새벽배송

● "롯데, 울면서 우리 쫓아와야할 것"…신세계 정용진의 도발

● 코스맥스, 中에 화장품 합작공장 짓는다

● 운송용기부터 주사기 대체까지 코로나 백신 사업 나선 벤처들

● 러시아 백신 韓 생산 가능성에 '변수' 발생…왜?

● 한국형 백신 주사기 만든 풍림파마텍 직원들…1호 '이달의 한국판 뉴딜' 인물부문에 선정

● 'K-신약' 글로벌 도전, 코로나 뚫고 매출 1조 겨눈다

● 한미약품, '코로나 예방 효과' 거짓·과대 광고하다 식약처에 적발

● 엘앤씨바이오, 中 합작사 2년내 상장 추진

● 감기환자 반토막에도 감기약 더 많이 팔린 이유는

● 태림포장, 친환경 종이 옷걸이 개발

● 이랜드, 카톡 플랫폼 '콸콸' 6월 첫선

● 독이든 성배…드라마 업계, '차이나머니' 주의보

● 카카오에 집결한 '한게임 사단'…5000억 장전하고 M&A·신사업 '승부수'

● 애플카 협업 기대감에…LG전자 8% 급등

● '경영권 분쟁' 한국앤컴퍼니 조현식 측 이한상 사외이사에

● 광물자원公, 외화채 발행 재개…다음주 3억弗 수요예측 진행

● 미래에셋證 이사회 "석탄발전 직접투자 안할것"

● 군인공제회, 5년 연속 흑자…글로벌금융위기 이후 최대

● 드라이아이스로만 70억 대박…트렌드 읽는 CEO는 달랐다

● 셀트리온 중국사업 계열사 '브이셀헬스케어' 청산

● '비적정 상장사' 속출…증시 상폐 공포

● 펄어비스, 주식 쪼갠다…액면분할 승인

● 쪼개면 더 세질까…주식 액면분할 작년의 2배

● 아크 '우주 ETF' 출격…캐시 우드 매직 이을까

● SK리츠, 1500억 상장전 투자 유치 나서

● "주린이들도 주주권리 찾으세요"…폭풍 성장한 전자투표 서비스

● 보호예수 물량 나올 텐데…SK바사 올라탄 개미 '한숨'

● 배당금 들어오는 4월도 배당주 계절?

● 글로벌 車셧다운…자동차株 승승장구 이유는?

● 한전, 文공약 뒷감당하다 빚 104조→159조

● 게임은 남자들만? 여심 사로잡고 '잭팟' 터진 데브·컴투스

● 자회사 상장 기대…SK이노베이션, 모처럼 급등

● 핫이슈 떠오른 '메타버스 테마株'는?…앞다퉈 코스닥 '노크'

● "1타 강사 빼갔다" ST유니타스, 메가스터디에 889억 손배소

● 교촌의 놀라운 부동산 투자, 3년만에 130억 매각 차익

[경제/증시/부동산]

● 운용사 CIO 리서치센터장 2분기 한국 증시 전망은

● 거래소, 14개 증권사와 주식 시장조성계약 체결

● "왜 올랐지?" 비트코인 7000만원 재돌파, 업계도 어리둥절

● 대출 갈아타기 8월부터 클릭만 하면 끝

● 고금리 카드론서 저금리 은행대출로…온라인서 한번에 해결

● 7월부터 법정 최고금리 24%서 20%로 내린다

● 내달 6일부터 불법 공매도땐 주문금액 최대 100% 과징금

● 국민연금 보험료, 최대 월 1만8천900원 인상된다

● 근로자 17만명↓…공공일자리 재개로 감소폭은 둔화

● 5억 뛴 10억 땅 올해 팔면 양도세 1.6억…내년엔 3억

● 정부, 심사부터 사후관리까지…토지담보대출 샅샅이 살핀다

● 땅투기 잡겠다면서… 상가-비주거용 오피스텔도 양도세 인상

● 2·4대책 첫 사업장 오늘 발표…도심공공주택 복합개발 '어디'

● 목동 11단지 재건축 못한다…주민들 '패닉'

● '패닉바잉' 줄자…서울 아파트 매매거래 2년 만에 최저

● 與, 아파트 공시가격 인상 속도조절?

● LH 사태 여파?…공공재개발 2차 후보지 '갈등 적은 곳' 낙점

● 내년 3월까지 전국 375곳서 공공주택 12만8653가구 모집

● '공공' 못믿겠다는데…LH 직접시행 꼬드기는 정부

● 전국 미분양 주택 '역대 최소', 지난달 1만5786가구…7.8%↓

● '10년 농사' 내맘대로 써도 그만…가짜농부 근절대책 효과 있겠나

● 공시가격 급등에 집단 반발… 이의신청 건수 역대 최고 기록할 듯

[정치/사회/국내 기타]

● 박영선 32.5% vs 오세훈 60.1%…더 벌어졌다

● LH사태 김상조 쇼크…오세훈 60.1% 박형준 56.7% 지지율 고공행진

● 박영선, 민주당명 뺀 점퍼 입고 문대통령 언급 줄였다

● 與 "부동산정책 바꿀 것" 읍소…野 "보수 결집하자" 호소

● 내달 2~3일 사전투표…신분증·마스크 필수

● 서울시장 당선되자마자 추경 편성한다는 朴·吳

● "오세훈 돌아오면 '인사 칼바람' 분다"…숨죽인 서울시청

● 이낙연, 윤석열에 견제구…"누군가 계산한 듯한 행보"

● 靑, 경제라인 관료로 채워…새 경제수석에 안일환

● 與, 투기 더 나올라 전전긍긍…"의원 174명 전수조사"

● 대검 "투기 공직자 전원 구속수사"

● 다 때려잡겠다?…헌법학자들도 우려하는 '3·29 투기대책'

● 경기도의원들, 용인 화성 땅 집중 보유한 까닭은…

● 말단 9급까지…가족 포함 640만명 재산 다 들춰보는 셈

● 투기 막으려 토지 '양도세 폭탄'…애꿎은 민간·기업에 불똥 튀나

● 文 "신용 높으면 저이율, 낮으면 고이율은 모순"

● 내년 예산 600조…2017년보다 50% 늘어

● 가덕도신공항 7년간 매년 2~4조씩 예산 붓는다

● 0~1세 아동 내년부터 월 30만원…또 추가된 '현금 복지'에 나랏빚 눈덩이

● 재정 쓸 곳 많은데…국세 감면 3년째 '한도초과'

● 바이든, 北김정은 안 만난다는데…文은 여전히 대화에 매달려

● 바이든, 김정은 안만나고 추가제재 검토

● 北김여정 공개저격 "文, 미국산 앵무새"

● '부산行' 요즈마그룹, 스타트업에 3000억 쏜다

● 울산, 화물차 수소충전소 건립 추진

● 내년부터 호텔 일회용 샴푸 금지…'다회용 대용량' 고급화 고민

● 해외출장 기업인 백신접종 내달 시작…총 632건 신청

● 올해 오송역-세종터미널 무인버스 달린다

● 아스트라백신 1·2차 접종 간격 10週로 늘렸다 다시 12週 검토

[국제/해외]

● 美·日 반도체 M&A 무산시킨 中…제재 복수?

● 머스크의 화성 우주선 네 번째 폭발…비 내리듯 파편 떨어져

● 50조 굴리다 무너진 빌 황…월가 '빚투 부메랑' 경고등

● 美와 인도네시아·싱가포르 연결…페이스북, 해저 케이블 깐다

● 美-EU, 디지털세 놓고 '밥그릇 싸움'

● 수에즈운하 뚫렸지만…"공급망 정상화 두 달 넘게 걸릴 것"

● 이집트 "운항 미숙" vs 日선주 "강풍 탓"

● 폭스바겐 美 전기차 이름은 '볼츠바겐'

● '버핏 투자' 中비야디 순익 급증…전기차 아닌 마스크 덕?

● 미국인 90%, 3주뒤 백신 맞을 자격 얻는다

● 이번엔 뉴욕 시내서 흑인이 아시아계 여성 짓밟아

● 美, 미얀마와 교역협정 중지

● 中 조폭 '고리의 덫', 年5000% 이자 폭탄…89명 자살로 내몰아

● 뉴욕해안 풍력단지, 1천만가구에 전기

● 한 수 배우려 아베 찾아간 스가

● 중국으로 반환 24년만에 홍콩 직선제 사실상 폐지

● 佛확진자 英의 5배… 여론 뭇매 맞는 마크롱

● 美대사, 단교 42년만에 대만 방문… 中 "한계선 넘지말라" 반발

[뉴욕 마감]

3/30(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.31%)/나스닥(-0.11%)/S&P500(-0.32%) 금리 상승 우려(-), 인프라 투자 기대감 지속(+)

이날 뉴욕증시는 美 국채 금리 상승에 대한 우려가 커지면서 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.31%, 0.32% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.11% 하락.

美 국채 금리가 상승세를 지속하고 있는 점이 증시에 부담으로 작용. 이날 채권시장에서 美 국채 10년물 금리가 장중 한때 1.77%까지 상승하며 14개월래 최고치를 기록. 다만, 장 마감 무렵에는 1.71% 수준으로 낮아지는 모습. 바이든 행정부의 대규모 경기 부양책과 인플레이션에 대한 기대로 국채 금리가 빠르게 상승하고 있는 것으로 분석되고 있음. 아울러 코로나19 백신 접종 가속화에 따른 경기 정상화 기대감 등도 금리 상승 요인으로 작용. 美 금리 상승 속 애플, 마이크로소프트 등 주요 기술주들이 대체로 약세를 기록.

헤지펀드 아케고스 캐피털의 마진콜 여파는 다소 진정된 모습을 보임. 블록딜 거래 대상으로 알려지며 연일 하락세를 나타냈던 비아콤CBS와 디스커버리가 반등에 성공했으며, 웰스파고도 아케고스로 인한 손실은 없다고 밝히면서 상승하는 등 주요 은행들도 상승세를 보임. 다만, 크레디스위스(CS)와 노무라의 주식예탁증서(ADR)는 전일 폭락에 이어 이날도 하락세를 이어감. 일본 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹도 미국 고객으로 인한 3억 달러 가량의 손실 가능성을 경고하면서 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 ADR도 하락.

바이든 행정부의 대규모 인프라 투자 기대감은 지속되는 모습. 바이든 대통령은 오는 31일 피츠버그 연설을 통해 총 3~4조 달러 규모의 인프라 및 교육 관련 정책을 발표할 예정임. 시장에서는 노후화된 도로 등 공공 인프라에 대한 투자와 친환경 중심의 인프라 투자, 5G 인프라 개선 등에 주목하고 있음. 아울러 증세안도 포함될 것으로 전해짐.

이날 발표된 주요 경제지표는 양호한 모습. S&P 코어로직 케이스-실러에 따르면, 1월 전미주택가격지수는 전년동월대비 11.2% 상승해 2006년 2월 이후 15년 만에 가장 높은 상승률을 기록. 콘퍼런스보드가 발표한 3월 소비자신뢰지수는 109.7을 기록해 1년래 최고치를 기록했으며, 시장 예상치도 크게 웃돌았음.

이날 국제유가는 OPEC+ 회의 대기 속 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 1.01달러(-1.64%) 하락한 60.55달러에 거래 마감.

美 국채가격은 인플레이션 우려와 분기말 매수 기대가 엇갈리며 혼조세를 나타냈고, 달러화는 경기 회복 가속화 기대감 속에 강세를 나타냄. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 강세 등에 하락.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 에너지, 유틸리티 업종 등이 하락한 반면, 소매, 자동차, 경기관련 소비재, 경기관련 서비스업, 복합산업, 은행/투자서비스 업종 등은 상승. 종목별로는 헤지펀드 마진콜 여파가 다소 진정되며 웰스파고(+2.50%), 씨티그룹(+1.96%), JP모건체이스(+1.24%) 등 은행주들이 상승했고, 쿠팡(+5.96%)이 이틀 연속 큰 폭 상승. 테슬라(+3.98%)도 상승. 반면, 美 금리 상승 우려 속 애플(-1.23%), 마이크로소프트(-1.44%), 페이스북(-0.97%), 넷플릭스(-0.11%), 아마존(-0.66%) 등 대형 기술주들이 대체로 하락.

다우 -104.41(-0.31%) 33,066.96, 나스닥 -14.26(-0.11%) 13,045.39, S&P500 3,958.55(-0.32%), 필라델피아반도체 3,044.55(-0.33%)

[코스닥 빚투 베스트 20 종목]

[코스닥 빚투 베스트 20 종목]

· 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)

· 美) 2월 잠정주택판매지수(현지시간)

· 美) 3월 ADP취업자 변동(현지시간)

· 바이든 美 대통령, 대규모 인프라 투자 및 증세안 공개 예정(현지시간)

· 재닛 옐런 美 재무장관 연설(현지시간)

· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

· HAAH, 쌍용차 인수 여부 결정 예정

· 위클리 주택공급 브리핑 예정

· 12월 결산법인 사업보고서 제출기한

· 2월 산업활동동향

· 2월 무역지수 및 교역조건

· 2월 관광통계

· 3월 기업경기실사지수(BSI)

· 4분기 시장안정조치 내역 공개

· 제이시스메디칼, 스팩합병 상장 예정

· 유진스팩6호 공모청약

· 하이스틸 거래정지(주식분할)

· 제이웨이 변경상장(감자)

· 이에스에이 변경상장(감자)

· 나무가 권리락(무상증자)

· 컨버즈 추가상장(유상증자)

· 아이큐어 추가상장(무상증자)

· 감마누 추가상장(BW행사/CB전환)

· 두산인프라코어 추가상장(BW행사)

· 리더스 기술투자 추가상장(BW행사)

· 제일제강 추가상장(BW행사)

· 크리스탈지노믹스 추가상장(BW행사)

· 디딤 추가상장(CB전환)

· HMM 추가상장(CB전환)

· 키움증권 추가상장(CB전환)

· 에스피지 추가상장(CB전환)

· 유앤아이 추가상장(CB전환)

· 세화아이엠씨 보호예수 해제

· 톱텍 보호예수 해제

· 美) 3월 시카고 PMI(현지시간)

· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

· 美) 주간 원유재고(현지시간)

· 유로존) 3월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)

· 독일) 3월 실업률(현지시간)

· 영국) 4분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)

· 영국) 4분기 경상수지(현지시간)

· 中) 3월 비제조업 PMI

· 中) 3월 제조업 PMI

· 日) 2월 건설수주

· 日) 2월 산업생산(예비치)