★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 3/29(현지시간) 헤지펀드 마진콜 여파 속 혼조 마감… 다우 +98.49(+0.30%) 33,171.37, 나스닥 -79.08(-0.60%) 13,059.65, S&P500 3,971.09(-0.09%), 필라델피아반도체 3,054.63(-1.66%)

● 국제유가($,배럴), 수에즈 운하 통항 재개 소식에도 OPEC+ 생산량 감산 유지 전망 등에 상승... WTI +0.59(+0.97%) 61.56, 브렌트유 +0.41(+0.63%) 64.98

● 국제금($,온스), 달러 강세 지속 등에 하락... Gold -20.10(-1.16%) 1,712.20

● 달러 index, 달러화, 헤지펀드 마진콜 파장 등에 강세... +0.16(+0.18%) 92.93

● 역외환율(원/달러), +0.87(+0.08%) 1,132.50

● 유럽증시, 영국(-0.07%), 독일(+0.47%), 프랑스(+0.45%)

● 3월 댈러스 연은 기업활동지수 28.9…전월 대비 급등

● 월러 연준 이사 "정부 부채 통화정책에 영향 안 줘"…독립성 강조

● CDC "화이자·모더나 백신 1회 접종에 80% 효과…2회는 90%"

● 뉴욕, 4월 6일부터 백신 자격 모든 성인으로 확대

● 미 국채, 2016년 이후 최악 분기 향해…10년 금리 77bp↑

● TD증권 "분기말 자금·미 부양책에 유로-달러 약세 심화"

● 골드만 "올해 S&P500 자본자본수익률 반등…3가지 요인은 악재"

● MUFG "글로벌 경제 회복 우려 , 달러 끌어올릴 것"

● 수에즈 운하 통행 재개…에버 기븐호 부양 성공

● UBS "유로존 봉쇄 장기화 GDP 전망치 하향"

● 우니크레디트 "유로존 물가상승률 3월에 반등 예상"

● 글로벌 은행주, 아케고스 우려에 일제히 급락

● 대형 헤지펀드 '마진콜 불이행' 충격, 월가 긴장감 고조

● 크레디트스위스도 美 헤지펀드 때문에 '상당히 큰 손실' 언급

● 테슬라 대박 낸 캐시 우드, 우주탐사 ETF 출시

● 배런스 "니오 등 중국 전기차 3개 종목의 약세 배경은…."

● 피치, 유나이티드항공 신용 등급 'B+'로 강등

● 머스크 "전기차 배터리 제약"…전기 트럭 출시 또 밀리나

● 배런스 "보잉 주가, 세 가지 호재에 상승"

● 백악관 "바이든, 김정은과 만날 의사 없다"

● 펀드스트랫 "기술·에너지주 강한 조정…증시 전반 매도 가능성 덜해"

● 이탈리아·프랑스 그린본드 강한 수요 확인…다음은 스페인

● ECB 매입 가속…JP모건 "주당 PEPP 평균 160~180억 유로 될 것"

● 캐나다 자문위원회, 아스트라제네카 백신 접종 중단 권고

● 백신물량 확보…존슨 총리 "노바백스 최대 6천만회분 영국 생산"

● 오후 9시까지 381명, 어제보다 41명↑…30일 400명대 예상

● 중국발 황사 계속...미세먼지도 '나쁨'

[기업/산업]

● 車반도체 공급 부족 현대차마저 덮쳤다

● 6주만에…삼성 오스틴공장 정상가동

● 이베이코리아 인수전 신세계·롯데·SKT·MBK '4파전'…숏리스트 선정

● 돌연 이베이 인수 발 뺀 카카오, 3가지 이유 있다

● 한신평, LGD 등급전망 '안정적' 상향…"비대면 수요로 수익성 개선"

● 한화시스템, 대형 투자 실탄 마련 1.2조 유증…2년 뒤 독자위성 쏜다

● 한화, 美 플라잉카업체 지분 100% 인수 추진

● "365조 에어택시 시장 선점"…한화 김동관의 '통 큰 베팅'

● 그린수소·태양광·항공우주…공격 M&A로 보폭 넓히는 '젊은 한화'

● SK "ITC결정 확정땐 美 떠날것"… LG "지재권 존중은 경영 기본"

● 韓 조선史 새로 쓴 K-조선..3개월 만에 13兆 수주

● 반환점 돈 현대重-대우조선 결합 심사, 이르면 상반기 초대형 조선사 탄생

● 렉키로나 유럽行…셀트리온그룹 올해 이익 2조 넘을까

● 한국타이어家 경영권 분쟁 1라운드 결과는…오늘 주총서 표대결

● 시멘트 재고 달랑 사흘치…중소 공사현장 멈추나

● "해외 아니였어?"…800만이 감탄한 '모하비' 광고의 정체

● 네이버, 개발자 900명 뽑는다…IT 구인난에 역대 최대 채용

● 굴욕 되갚은 삼성...갤S21 두달만에 100만대 돌파

● 2004년 하이닉스서 분리매각… 매그나칩, 中펀드 품으로

● SK㈜ 주주친화정책, 시총 4년후 140조로

● 최태원 "개인주주 많아지는건 좋은 일"…反기업정서 돌파구 기대

● 교보생명 삼각편대로 디지털금융 속도낸다

● GS, ESG경영 본격화…조직체질 확 바꾼다

● ESG기업 금리인하…'착한경영' 우대하는 은행들

● 호주광산에 1조3000억원 투자 포스코, 1500억원 배당금 대박

● '최악 국면' 벗어나는 정유사…1분기는 '모두 흑자'

● 그랜저 기록 진작에 깼다…'K8' 사전계약 2.3만대 돌파

● 장재훈 현대차 사장 "올해 성과급 늘리겠다"

● SK하이닉스, 용인 반도체공장 2023년 착공

● 호반, 대한전선 2518억에 인수

● 현대건설기계 中서 2200대 수주

● 포스코케미칼 배터리소재 존재감 '쑥쑥'

● 국내 1위 농기계기업 대동…사명 교체·역대 최대 실적

● 올해 인도네시아에서 40만명 유전체 검사 서비스

● 메지온 '심장기형 수술 후 치료제' FDA 허가 재신청

● '꿈의 신약' K-치매치료제…아리바이오, '8부능선' 넘었다

● JW중외, 표적항암제 전임상 결과 내달 공개

● SK바이오사이언스, 연매출 1000억 포기…결단 내렸다

● 클레이튼, 세계최대 NFT 장터 '오픈시'와 맞손

● 완구·게임 'IP 강자'에 1조 베팅한 넥슨

● 하나로 다 되네…'NHN Dooray!' 협업 플랫폼 강자로

● 카겜. 상장후 반년만에 5000억 CB 조달…'개발' 역량 레벨업?

● "공장 100% 풀가동…내년 6월까지 반도체 주문 꽉 찼어요"

● 무림, 국내 첫 종이로만 만든 택배 완충재 내놨다

● 캠시스, 국산 배터리 전기차 예약 판매

● 쿠팡에 반격나선 e커머스…티몬 "판매 수수료 내준다"

● 쿠팡이츠가 불붙인 '단건배달' 경쟁… 배민·요기요 한숨만

● "테슬라 롤러코스터 신경끌래" 배당주 올라탄 서학개미들 콧노래

● 수에즈 운하 열리니...HMM 웃다울고 조선주는 그저 웃고

● '1조 통큰 투자' SK이노베이션, 주가는 잠잠

● 바이든 '3조 달러' 인프라 투자...들뜬 韓 건설기계

● 콘텐츠 품었을 뿐인데…꿈쩍 않던 통신주 날라가네

● 국내PEF, 해외시장서 맹활약

● 두산 3총사 '구조조정 랠리' 어디까지

● SK바사·효성株, 코스피200 편입되나…공매도에 '쓴웃음'

● 전기차 탄 트루윈…기아차 'EV6'에 SLS 독점 공급

● 대우건설 내달 1500억 회사채 발행...'차입 장기화'에 무게

● 게임 불매운동에 엔씨 주가 7% 급락

● '물가변동+배당매력' 둘 다 잡는 통신·식품株

● "개미들 환영해"… 진입장벽 낮춘 카카오 주가는?

● '빚투'의 그늘…증권사 연체율 급등

● '중국판 유튜브' 비리비리…美증시→홍콩 '홈커밍'한 까닭

● 아이퀘스트, 신규상장기업 低PER 1위…가파른 반등조짐

● 쌍용차부터 미스터피자까지…상폐 기로 놓인 10만 개미들

● 롯데케미칼, 첫 ESG 채권 발행한다

● 코리아에셋투자증권 유니콘펀드 조기청산 성공

● 뜨거운 철강주…외국인 매수로 연일 강세

● '형제 분쟁' 한국앤컴퍼니…'소액주주 반란' 대한방직

[경제/증시/부동산]

● '수출 투톱' 반도체·자동차, 부품대란 암초 만났다

● 은성수 "中企 신용 나빠져도 금리 올리지마라"…은행 "대출원칙 훼손"

● 코로나 1년에 자영업 벼랑끝…96%가 매출 반토막, 44%는 "폐업 고려"

● "21% 손실에도 원금보장" 뉴딜펀드 떴다…곳곳 첫날 완판

● ESG에도 뭉칫돈…올해 민간기업 채권 발행 28배 폭증

● "1시간 상품설명 영상으로…" 금소법 또 땜질 대책

● 서민·실수요자 LTV·DTI 가산 대상 7.6% 불과…기준 완화할듯

● 신길1·장위8 등 공공재개발 2차 후보지 16곳 선정…2만호 공급

● 정부, 2차 공공재개발 강행…한남1구역 빠져

● 5억원 넘는 토지 살 때 자금조달계획서 의무화

● '투기 온상' 세종, 미성년자 40명도 땅주인

● 땅 1년내 팔면 '징벌적' 양도세 70%

● 전세시장 안정기 돌입?…"입주절벽에 전세난 지속"

● 세운지구 내달부터 아파트·생활숙박시설 분양

● 2분기 입주 9년 만에 가장 적다…서울은 6069가구로 '반토막'

● 서울아파트 평균 11억 눈앞…전셋값은 6억 돌파

● 강남구 "1주택 종부세 기준 완화해달라"

● 시중은행도 모바일 주택담보대출 속속 출시

[정치/사회/국내 기타]

● 朴 "中企 근로자 주택공급 확대"…吳 "내곡동 땅 측량서류 공개청구"

● 朴 "재건축 허가를 1주일만에 다?" vs 吳 "朴공약 실행에 연간 15조 들어"

● 여론조사 때마다 출렁이는 윤석열 지지율 왜?

● 文정부 '내로남불 공정'에 성난 민심…서울 野지지율 40% 돌파

● 文대통령 "부동산 불패 신화 무너뜨리는 것이 대책 출발"

● "부동산 반전의 '마지막' 기회"…정부, '투기와의 전쟁' 선포

● 투기꾼 잡겠다고 또 세금인상…애꿎은 국민마저 양도세 늘어

● 與 "부동산정책 오만했다" 첫 사과

● 홍남기 "LH직원 매년 부동산조사…투기행위시 해임ㆍ파면"

● 與, 투기 처벌 소급적용 위헌 논란에도 밀어붙이나

● 갈 길 바쁜데 불안한 백신 수급…'11월 집단면역' 차질없나

● 이낙연 호텔서 '쪼개기 식사'…방역지침 위반 논란

● 김상조 '전셋값 논란' 하루 만에 경질

● 이호승, 文정부 첫 관료출신 靑정책실장

● "우린 못올리게 해놓고, 자기들만" 의원들 내로남불에 시민들 분통

● 안보리 소집에 반발한 北 "기필코 대응조치"

● 국정원 "北 미사일 소형 핵무기 탑재 가능"

● 美의회 '전단금지법' 우려 내달 청문회 개최할 듯

● 북한 향해 확성기·현수막·전단 땐 징역 3년

● 김여정, 문대통령 미사일 발언 비난…"미국과 닮은꼴"

● 美, 전작권 전환 일환…韓美 연합 해병 지휘소 국내 설립

● 백신여권, 선택 아닌 필수…美·유럽·中 앞다퉈 도입

● 일상 복귀 수순밟는 영국…봉쇄완화 머뭇거리는 EU

● 한국 백신여권은 커녕…내년 '여권대란' 온다

● 영덕 천지원전 결국 백지화…"피해액 3.7조"

● 최악의 미세먼지…프로야구 시범경기마저 취소

● 역대급 최악 황사, 한반도 뒤덮는다…6년 만에 황사 경보 발령

[국제/해외]

● 바이든 "미얀마 대학살, 너무나 충격적"

● 바이든·스가 내달 회담 앞두고…日, 석탄화력 수출지원 중단한다

● 월가 흔든 200억달러 블록딜 뒤에는 한국계 있었다

● 中 정부 긴축 조짐에 힘빠진 '원자재 랠리'

● 中 희토류 통제 강화…"불법채굴 단속"

● 118년 전 라이트 형제 역사 품고 화성서 첫 헬기 비행 도전

● 벌써 5000억!…비트코인 가장 많이 보유한 미국 핀테크 업체는

● 댄 슐먼, 이스라엘 가상화폐 클라우드기업 인수…잭 도시, 제이지가 운영하는 음원플랫폼 사들여

● 테슬라 "반도체값 올랐다" 중국서 차값 150만원 인상

● 수에즈운하 열렸지만…물류정상화까진 1주일 더 걸린다

● 이집트 "수에즈 사고는 선장 책임…일본 선주에 보상 요구할 것"

● 전세계 주택시장 '과열'…집값 상승률 20년만에 최고

● 블링컨 "북 도발이 한미일 3국의 대북접근 결의 못 흔들어"

● 1회 투여로 66% 예방…'얀센 백신' 내달 초 최종 결론

● "러시아제 1회 접종용 '스푸트니크 라이트' 백신 승인 신청"

● 日코로나 신규 확진 1천300명대…월요일 기준 두 달 만에 최다

● "WHO 코로나 조사팀, 실험실 유출 '개연성 매우 낮다' 결론"

● "윤곽 드러나는 아이폰13 프로…이렇게 나온다"

● 美대사, 42년만에 대만 방문… 中은 전투기 띄워

[뉴욕 마감]

3/29(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(+0.30%)/나스닥(-0.60%)/S&P500(-0.09%) 헤지펀드 마진콜 여파(-), 코로나19 재확산 우려(-), 바이든 행정부 경기 부양 기대감(+)

이날 뉴욕증시는 헤지펀드 아케고스 캐피털의 마진콜(추가 증거금 요구) 여파 속에 코로나19 재확산 우려, 바이든 행정부 부양책 등을 주시하며 혼조세로 장을 마감. 다우지수가 0.30% 상승해 종가 기준 사상 최고치를 경신한 반면, 나스닥지수와 S&P500지수는 0.60%, 0.09% 하락.

헤지펀드 아케고스 캐피털의 마진콜 여파가 증시에 부담으로 작용. 외신들에 따르면, 타이거 매니지먼트 출신 펀드매니저 빌 황의 개인 투자사인 아케고스 캐피털 매니지먼트는 지난 26일 주가 하락에 따른 마진콜로 300억 달러 규모의 블록딜에 나선 것으로 전해짐. 블록딜은 정규장 마감 후 이뤄진 것이지만, 관련 은행들이 잠재적 손실 우려가 커지면서 장중 은행주들이 동반 하락 압력을 받는 모습.
크레디스위스(CS)는 앞서 "지난주 CS와 다른 은행들에 의한 마진콜 요구에 미국의 주요 헤지펀드가 디폴트했다"라며, "이에 따라 자사와 많은 다른 은행들이 해당 포지션을 청산하는 과정에 있다"라고 밝힌 바 있음. 이 같은 소식 속에 유럽증시에서 CS 가 10% 이상 급락했고, 일본증시에서 노무라가 해당 펀드로 인해 손실 가능성을 언급하면서 16% 이상 급락. 뉴욕증시에서는 CS와 노무라의 주식예탁증서(ADR)가 각각 11%, 14% 넘게 급락했으며, 블록딜 거래 대상으로 알려졌던 비아콤CBS와 디스커버리가 연일 하락세를 이어감.

코로나19 재확산 우려도 커지는 모습. 유럽에서 코로나19 재확산으로 봉쇄 조치가 강화되고 있는 가운데, 미국에서도 코로나19 확진자가 증가하고 있다는 소식이 전해짐. CNBC가 존스홉킨스대학이 발표한 자료를 분석한 바에 따르면, 미국의 신규 코로나19 확진자 수는 주간 평균 6만3,239명으로 전주대비 16% 가량 증가한 것으로 나타남. 다만, 코로나19 백신 접종이 빠르게 진행되고 있는 점은 긍정적으로 작용. 바이든 美 대통령은 지난 25일 취임 후 첫 기자회견에서 취임 100일까지 국민에게 백신 2억 도스를 접종하겠다고 밝힌 바 있음. 이는 당초 목표치인 1억 도스를 접종보다 2배 상향된 것임.

바이든 행정부의 추가 경기 부양책 기대감은 지속되는 모습. 바이든 대통령은 오는 31일 피츠버그 연설을 통해 총 3조 달러 규모의 인프라 및 교육 관련 정책을 발표할 예정임. 시장에서는 노후화된 도로 등 공공 인프라에 대한 투자와 친환경 중심의 인프라 투자, 5G 인프라 개선 등에 주목하고 있음.

이날 국제유가는 수에즈 운하 통항 재개 소식에도 OPEC+ 생산량 감산 유지 전망 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 0.59달러(+0.97%) 상승한 61.56달러에 거래 마감.

美 국채가격은 3월 고용지표와 바이든 대통령 인프라 지출 발표 경계 속에 하락했고, 달러화는 헤지펀드 마진콜 여파 속에 강세를 나타냄. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 강세 등에 하락.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 개인/가정용품, 경기관련 소비재, 기술장비, 소프트웨어/IT서비스, 소매, 경기관련 서비스업, 에너지, 자동차, 제약, 운수 업종의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 헤지펀드 마진콜 여파 속에 웰스파고(-3.19%), 씨티그룹(-2.01%), JP모건체이스(-1.53%) 등 은행주들이 하락했고, CS ADR(-11.54%)과 노무라 홀딩스 ADR(-14.07%)가 급락. 애플(+0.15%), 마이크로스프트(-0.52%), 아마존(+0.78%), 알파벳A(+1.04%), 페이스북(+2.76%), 넷플릭스(+1.16%), 테슬라(-1.20%) 등 대형 기술주들은 등락이 엇갈림.

다우 +98.49(+0.30%) 33,171.37, 나스닥 -79.08(-0.60%) 13,059.65, S&P500 3,971.09(-0.09%), 필라델피아반도체 3,054.63(-1.66%)

[코스피 빚투 베스트 20 종목]

[코스닥 빚투 베스트 20 종목]

· 랜들 퀄스 연준 부의장 연설(현지시간)

· 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 연설(현지시간)

· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)

· 서울시장 보궐선거 후보자 2차 TV토론회

· 기아차, EV6 실물/가격 공개 예정

· 한국앤컴퍼니/한국타이어앤테크놀로지 주주총회 예정

· 최신원 SK네트웍스 회장 자본시장법 위반 혐의 등 관련 첫 공판준비기일

· 엑소(EXO) 백현, 솔로앨범 발매

· 국토부, 자율주행용 지능형교통체계 설명회

· 21년 5차 금통위 의사록 공개

· 2월 금융기관 가중평균금리

· 코닉글로리 상호변경(네오리진)

· 하이스팩6호 공모청약

· 유진스팩6호 공모청약

· 동성화학 거래정지(흡수합병)

· 슈펙스비앤피 변경상장(감자)

· 유유제약 권리락(무상증자)

· 제이브이엠 권리락(무상증자)

· 위세아이텍 추가상장(무상증자)

· 티에스아이 추가상장(무상증자)

· 세원 추가상장(CB전환)

· 네오티스 추가상장(CB전환)

· 제낙스 보호예수 해제

· 美) 1월 주택가격지수(현지시간)

· 美) 1월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)

· 美) 3월 소비자신뢰지수(현지시간)

· 유로존) 3월 경기체감지수(현지시간)

· 독일) 2월 수출입물가지수(현지시간)

· 독일) 3월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

· 日) 2월 소매판매(예비치)

· 日) 2월 실업률