★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 3/24(현지시간) 기술주 약세 등에 하락… 다우 -3.09(-0.01%) 32,420.06, 나스닥 -265.81(-2.01%) 12,961.89, S&P500 3,889.14(-0.55%), 필라델피아반도체 2,953.97(-1.34%)

● 국제유가($,배럴), 수에주 운하 운항 차질 등에 급등... WTI +3.42(+5.92%) 61.18, 브렌트유 +3.62(+5.95%) 64.41

● 국제금($,온스), 美 10년물 국채 금리 하락 및 유럽 코로나19 재확산 등에 상승... Gold +8.10(+0.47%) 1,733.20

● 달러 index, 美 경제 회복 기대 속 안전자산 선호에 강세... +0.25(+0.28%) 92.59

● 역외환율(원/달러), +3.08(+0.27%) 1,135.42

● 유럽증시, 영국(+0.20%), 독일(-0.35%), 프랑스(+0.03%)

● 美 3월 마킷 서비스업 PMI 60.0…80개월래 최고

● 미 2월 내구재수주 1.1%↓…월가 예상 대폭 하회

● 파월 "국채금리 상승 질서 있어…경제 자신감 반영"

● 옐런 장관 "은행 배당·자사주 매입에 열려 있다"

● WSJ "미 2월 경제지표 부진, 계속되지 않을 것"

● 뉴욕 연은 총재 "경제 여전히 하강…금리 인상 시점 결과에 달려"

● 애틀랜타 연은 총재 "2023년 초 금리 인상…국채금리 상승 문제 안돼"

● 미 국채가, 유럽 코로나19 우려에 상승…독일 금리 5주래 최저

● MUFG "美 경제 상대적 호조로 달러 강세"

● EIA 원유재고 191만 배럴 증가

● 워런 위원 "블랙록 등 대형 자산운용사 감독 강화해야"

● 수에즈 운하 선박 좌초에도 해운ETF 강세…올해 124% 급등

● CNBC "GM 반도체 부족으로 중형 픽업 생산 중단"

● 로얄캐리비안, 12.5억달러 선순위채 발행

● 독일 3월 제조업 PMI 예비치 66.6…사상 최고치

● 오후 9시까지 372명, 어제보다 15명↓…25일 400명 안팎 예상

● 여야 15조원 추경 합의…국채는 9.9조원 정부안대로

● 오늘 낮 20도 안팎까지 올라 완연한 봄날씨

[기업/산업]

● 인텔의 공습…파운드리 세계대전

● 삼성, TSMC 추격도 버거운데…'반도체 공룡' 인텔 역습에 비상

● "아시아에만 맡길 수 없다"…미국의 반도체 자립

● 파운드리 시장 2025년 1000억弗로 '반도체 전략무기화' 핵심으로 부상

● 삼성, 170억弗 美 파운드리 공장 신설 속도내나

● 쿠팡에 맞선 신세계 쓱닷컴…모든 판매자에 온라인 개방

● 공룡 넷플릭스와 전쟁 중인데…규제 놓고 부처 밥그릇 싸움만

● 간도 큰 車부품사들 담합…현대차 기아에 12년간 비싸게 팔았다

● 중국 회사 믿다가…일본 라인, 부랴부랴 데이터센터 이전

● 대한상의 '최태원號' 출범…"경제단체가 국가의제 해결 앞장"

● 미래에셋대우, 미래에셋증권으로…최현만·김재식 투톱 체제

● 확률형 아이템 조작 게임사 처벌법 추진

● 가계대출 막힌 은행, 이젠 기업에 '눈독'

● 하나금융 지주사 조직 개편…지성규 디지털 부회장 선임

● 쇼핑 안해도 年3% 이자…네이버통장 조건 손본다

● 디지털 전환 속도내는 신용카드사…은행 출신 '낙하산 임원' 관행 깼다

● 보험사 작년 순이익 6조…3년 만에 늘었다

● 잘나가는 가상자산 거래소…빗썸 순익 1년새 10배 껑충

● 남들은 억대 연봉이라는데…밤새운 개발자 한숨만

● 대형 프로젝트마다 정기선…현대重그룹, 1조 투자해 신사업 M&A

● 1만8015대…K8, 사전계약 첫날 '돌풍'

● 금호석화 경영권 분쟁, 뜯어볼수록 '물음표'

● 하언태 "현대차, 중국시장 위상회복에 총력"

● 동원시스템즈, 2차전지용 캔 제조사 인수

● LG상사, 12년 만에 정관 변경…헬스케어·친환경 신사업

● 한화큐셀 태양광 발전, 유럽·호주서 '톱브랜드'

● 갤럭시폰 사면 드론이 집까지 배송

● 정몽혁, 현대코퍼 새출발 "파부침주 각오"

● 현대중공업그룹·KIC, 글로벌 1조 M&A 손잡는다

● 올 추석엔 해외여행 가능?…제주항공 사이판 괌 다낭 등 왕복항공권 크라우드 펀딩 판매

● LG전자, 하와이에 ESS 공급

● 위니아딤채 백신용 냉동고 FDA 인증, 美 진출 본격화

● 매각이냐 철수냐…스마트폰 고민 커지는 LG

● '자율주행기술개발혁신단' 출범…정부, 자율주행車 상용화 지원

● 신약 후보물질 확보에 투자 수익까지…'바이오 투자' 열 올리는 전통제약사

● 대웅제약, 美파트너社에 전격 지원금…보톡스분쟁 합의금 사실상 일부 부담

● 지노믹트리, 옵토레인과 癌 진단기술 협력

● 제이엘케이, 日에 제조업 등록…AI 기반의 원격의료 서비스

● 까사미아, 작년 매출 38% 증가

● 한솔제지·한솔테크닉스 경영…조동길 회장이 직접 챙긴다

● 진격의 용진이형…온라인 쇼핑 판 뒤집을 비장의 무기는

● '롯데 vs 신세계' 외나무다리서 만났다…e커머스 1위 쟁탈전

● 형지I&C, 아마존서 남성복 판다

● 콘텐츠 힘준 KT 주가도 방긋

● 증권사 공모주 수수료율 '꼼수인상'

● '주가 바사삭' SK바사, 연기금은 계속 사는 까닭

● 코로나에도 실적 안꺾인 종목은…

● "폭스바겐發 배터리주 우려 지나쳐…이유는"

● 넷마블 게임자회사 '네오', 2조 규모로 IPO 등판할까

● 삼성發 5G 수주 낭보…"통신장비株에 볕드나"

● 오세훈 뜨자…건설자재株 '들썩'

● 골드만삭스 "태양광 산업 여전히 유망"

● 성장株 주춤하니 배당·소형·가치株 약진

● 올해 860% 오른 게임스톱…대규모 증자 발표에 급락

● 잘나가던 SK그룹株의 부진…"향후 전망은 긍정적"

● 바이오 전유물이던 '성장성 특례'…로봇·영상·SW기업도 상장 노크

● 이마트, 최대 6000억원 회사채 발행

● 포스코건설, 1400억원 ESG 채권 발행

● 브라질·호주·독일·미국…60조 해외부동산펀드 '부실 뇌관' 되나

● 건강식품 '에이치피오' 코스닥 상장 도전

● 경매 낙찰률 95%…미술시장 '활활'

[경제/증시/부동산]

● 삼천피 4번째 붕괴…코로나 우려에 2분기도 아슬아슬

● "예상보다 회복 빨라져"…韓銀, 성장전망 높인다

● 이주열 "통화정책 기조 바꿀 때 아니다"

● "물가 2분기 단기급등 우려…하반기에는 다시 안정될듯"

● '2%대 성장' 전망하던 민간硏도 상향조정 나서

● 국민연금, 중기 로드맵 뒤집나…국내주식 목표비중 조정 논의할듯

● 달라진 국민연금…K주식 더 안판다

● 시총 상위 대형株 중심 수급 개선될 듯

● 증선위, 한투증권 등에 4억 과징금…정정신고서 제출 의무 위반

● 韓, 녹색산업에 저금리 대출 정책금융 지원 대폭 늘린다

● 해외 유령회사 세워 증여…검은머리 외국인 기막힌 탈세

● 준비 덜 된 '금소법' 25일 시행…비대면 금융상품 판매 중단 '혼란'

● 사모펀드, 기관·일반용으로 나눈다

● 내달 5일 옵티머스펀드 분쟁조정…'원금전액 반환' 권고할듯

● 벌써 '새 서울시장 효과'…공공개발 관심 뚝, 재건축 문의 빗발

● "누가 시장 돼도 규제완화"…재건축 기대에 한달새 11억 폭등

● 지방 전셋값 뛰자 '갈아타기' 활발

● 문재인 정부 출범 이후 아파트값 '고고'…강남구 3.3㎡당 3000만원 '껑충'

● 올해 1500가구 넘는 대단지 아파트 분양 '봇물'

● 목동12단지 정밀안전진단 통과

[정치/사회/국내 기타]

● 오세훈 48.9% > 박영선 29.2%…전통적 與 '텃밭' 강북서도 吳가 앞섰다

● 박영선 "吳, 중도 아닌 극우"…오세훈 "朴, 돈퓰리즘 열올려"

● 쏟아지는 임종석의 '朴비어천가'…박영선은 "발언 자제해달라"

● 25일부터 선거운동…여야 거리유세 돌입

● 올해 첫달 출생아 '역대 최저'…인구 자연감소 15개월째 지속

● "다주택 팔아라" 靑 압박에도 퇴임까지 버틴 공공기관장들

● 위로금 주고 세입자 뺀 홍남기…2.2억 보태 전세 옮겼다

● 지자체 의원들의 땅 사랑…개발지 인근 팔아 30억 차익 남겼다

● "부산엔 30조원 신공항보다 8조원 지하터널 뚫는게 낫다"

● '동문' 오세훈·박형준, 동반당선 도전

● 韓·美·日 내주 안보 고위급회의…바이든정부의 對北정책 조율

● 北, 바이든정부 출범후 첫 미사일 도발…韓·美, 지켜보고도 침묵

● 오늘 한러 외교장관 회담…대북 메시지 주목

● 여야, 농민지원금 30만원 지급 합의

● 경남, 수소車 23만 대 보급한다

● 이때다 싶은 中 네티즌 "'조선구마사' 당시 한국 모습 판박이"

[국제/해외]

● 일론 머스크의 깜짝 트윗 "테슬라 살때 비트코인 OK"

● 중국군 테슬라 금지령에…머스크 "中은 위대하다" 노골적 찬양

● 中정부, 테크기업 고삐 더 죈다

● 바이든, 중국·러시아 겨냥해…亞 이어 '유럽동맹' 재건 나서

● EU 화상 정상회의…바이든 미 대통령도 참석

● "기후변화로 리먼사태급 위기 올수도" 美연준의 경고

● '美개미 성지' 로빈후드, 나스닥 도전장…"기업가치 최소 45조원"

● IMF, 개도국 코로나 지원…특별인출권 730조원 확대

● 美 잇단 총격 사건에 다시 고개든 총기 규제론

● "한국에 뒤처졌다"…日, '첨단 반도체 국내 생산' 선언

● 신학기 대면수업 늘리는 日대학

● 유럽, 코로나19 3차 유행에 긴급 대응…봉쇄 연장·강화

● 이스라엘 총선 출구조사 박빙…네타냐후 연정 구성 불가피

● 수에즈운하를 막아 버린 컨테이너선…뱃길 언제 복구될까

● 브라질發 물류난에 식량값 급등

● 지리車도 상장 좌절…중국판 나스닥 '무늬만 등록제'

● 도쿄올림픽 성화 봉송 오늘 시작…코로나 확산에 '불안불안'

[뉴욕 마감]

3/24(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.01%)/나스닥(-2.01%)/S&P500(-0.55%) 기술주 약세(-), 유럽 코로나19 우려 지속(-), 경제지표 호조(+)

이날 뉴욕증시는 美 금리 하락, 경제지표 호조 등에도 주요 기술주가 약세를 보이면서 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.01%, 0.55% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.01% 급락.

美 국채 금리가 하락세를 이어갔지만, 주요 기술주에 대한 매도세가 심화되며 애플, 테슬라, 페이스북, 알파벳, 넷플릭스, 마이크로소프트 등 대형 기술주들이 약세를 보인 점이 증시에 악재로 작용. 지난주 1.7%선을 넘어섰던 美 10년물 국채 금리가 이번주 하락세를 지속하면서 1.6%대 초반으로 하락하는 등 빠른 금리 상승에 대한 우려가 다소 완화됐음. 하지만 불확실성이 여전한 가운데 주요 기술주들에 대한 밸류에이션 부담 우려는 지속되는 모습.

유럽 코로나19 상황이 불안한 모습을 이어가고 있는 점도 부담으로 작용. 유럽에서 코로나19 상황이 악화하고 백신 보급 관련 논란이 지속되고 있는 가운데, 독일, 프랑스 등 다수 국가가 봉쇄 조치를 다시 강화하고 있음.

이날 발표된 주요 경제지표는 양호한 모습. IHS 마킷은 3월 美 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치가 59로 전월 최종치 58.6보다 상승했다고 밝힘. 같은 기간 서비스업 PMI 예비치는 60으로 2014년 7월 이후 최고치를 기록. 다만, 시장 예상치는 다소 하회했음. 유로존의 3월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 62.4로 시장 예상치를 크게 웃돌았으며, 서비스업 PMI 예비치도 48.8로 시장 예상치를 상회했음. 다만, 美 상무부가 발표한 2월 내구재수주 실적은 전월대비 1.1% 감소해 시장 예상치를 밑돌았음.

한편, 전일에 이어 이틀째 의회 청문회에 나선 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장과 재닛 옐런 재무장관은 경기 회복에 대한 기대감을 유지했음. 파월 의장은 "올해 경제가 매우 강한 한 해가 될 여지가 가장 크다"고 평가했음.

이날 국제유가는 수에주 운하 운항 차질 등에 급등. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 3.42달러(+5.92%) 급등한 61.18달러에 거래 마감.

美 국채가격은 유럽 코로나19 우려 지속 등에 상승했고, 달러화는 美 경제 회복 기대 속 안전자산 선호 심리 등에 강세를 나타냄. 냈으며, 대표적인 안전자산인 금 가격은 美 국채 금리 하락 및 유럽 코로나19 재확산 등에 상승.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 자동차, 복합산업, 제약, 소프트웨어/IT서비스, 의료 장비/보급, 화학, 소매, 경기관련 서비스업, 기술장비, 통신서비스, 경기관련 소비재 업종 등의 하락세가 두드러짐. 반면, 에너지 업종은 상승. 종목별로는 애플(-2.00%), 테슬라(-4.82%), 페이스북(-2.92%), 알파벳A(-0.43%), 넷플릭스(-2.67%), 마이크로소프트(-0.89%) 등 주요 기술주들이 일제히 하락했고, 쿠팡(-4.83%)도 하락. 전일 예상보다 부진한 실적을 발표한 게임스탑(-33.78%)이 폭락했고, 전일 애리조나 공장신설과 파운드리 사업 진출을 발표한 인텔(-2.27%)도 하락. 반면, 국제 유가 급등 속 엑슨모빌(+2.03%), 셰브론(+2.79%), 마라톤오일(+2.65%) 등 에너지 업체들이 상승했고, 알코아(+4.92%)가 목표주가 상향 소식에 상승.

다우 -3.09(-0.01%) 32,420.06, 나스닥 -265.81(-2.01%) 12,961.89, S&P500 3,889.14(-0.55%), 필라델피아반도체 2,953.97(-1.34%)

[코스피 빚투 베스트 20 종목]

[코스닥 빚투 베스트 20 종목]

· 美) 4분기 GDP 확정치(현지시간)

· EU 정상회의(현지시간)

· 리처드 클라리다 연준 부의장 연설(현지시간)

· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

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· 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)

· 철원군, DMZ 평화관광 재개 예정

· 옵티머스 3차 제재심의위원회 예정

· 4·7 재보궐선거 공식 선거운동 시작 예정

· 특정금융정보법 시행 예정

· 온라인 채권포럼 개최 예정

· 아이유, 정규 5집 LILAC 발매 예정

· 네오위즈, PC 신작 댄디 에이스 정식 출시 예정

· 산업부, 2월 주요 유통업체 매출 동향

· 유안타스팩8호 공모청약

· 이엘피 권리락(무상증자)

· 씨티케이코스메틱스 권리락(무상증자)

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· 켄코아에어로스페이스 추가상장(주식전환)

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· 조일알미늄 추가상장(CB전환)

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· TPC 추가상장(CB전환)

· 유일에너테크 보호예수 해제

· 美) 3월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)

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· 유로존) 2월 총통화(M3) 공급(현지시간)

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