★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 3/22(현지시간) 국채 금리 하락 및 대규모 인프라 투자 기대감 등에 상승… 다우 +103.23(+0.32%) 32,731.20, 나스닥 +162.30(+1.23%) 13,377.54, S&P500 3,940.59(+0.70%), 필라델피아반도체 3,077.55(+2.20%)

● 국제유가($,배럴), 지난주 급락에 따른 저점 인식 등에 소폭 상승... WTI +0.13(+0.21%) 61.55, 브렌트유 +0.09(+0.14%) 64.62

● 국제금($,온스), 증시 강세 등에 하락... Gold -3.60(-0.21%) 1,738.10

● 달러 index, 美 국채수익률 하락 등에 약세... -0.13(-0.14%) 91.78

● 역외환율(원/달러), -3.52(-0.31%) 1,126.50

● 유럽증시, 영국(+0.26%), 독일(+0.25%), 프랑스(-0.49%)

● 美 2월 기존주택 판매 6.6%↓…월가 예상보다 더 감소

● 2월 시카고 연은 전미활동지수 -1.09…작년 4월 이후 첫 마이너스

● 바이든, 3조 달러 인프라 법안 두 갈래로 나눠 추진

● 연준, 지난해 재무부에 869억 달러 송금

● 파월 "현 가상화폐 가치저장 유효하지 않아…디지털달러 안 서둘러"

● 퀄스 연준 부의장, 은행 리보 사용 중단 압박

● 리치먼드 연은 총재 "개선된 전망이 이끈 국채금리 상승 놀랍지 않아"

● BOA, 美 10년물 국채금리 연말 전망치 2.15%로 상향

● 전문가들 "인플레 위험 20년만에 최대…연준 내년 금리 인상할 수도"

● S&P "질서있는 성장·인플레 채권시장에 긍정적"

● CNBC "국채금리 상승, 역사적으로 증시 약세장 의미하지 않아"

● 도이체 "폴크스바겐, 1년내 테슬라 주요 경쟁사로 발돋움"

● 버핏지수 역대 최고, 증시 고평가·주가 폭락 예고

● 웨드부시 "아이폰12 판매 강할 것"

● UBS "나이키 작년에 세자릿수 올랐지만 더 간다"

● CNBC "크롬OS 총괄, 15년 만에 구글 떠난다"

● 골드만 "애플·아마존 가격 타당…증시 거품 아냐"

● 아스트라제네카 "백신, 내달 미국에 긴급사용승인 신청"

● 유고브 설문조사 "EU 국민들, 아스트라제네카 백신 신뢰 안 해"

● EU 인권 제재에 중국도 맞대응…외교 긴장 고조

● 터키 중앙은행 총재 교체에 5년 CDS 급등

● 김정은, 시진핑에 구두 친서…"적대세력 방해 속 북중 단결강화"

● 오늘 300명대 예상…이동량 증가·변이 등 '위험요소' 산적

● 다시 찾아온 미세먼지…"강원·경북 강풍 유의"

[기업/산업]

● '신동빈의 승부수'…롯데, 바이오 사업 뛰어든다

● 바이오 벤처 손잡는 '辛의 승부수'…신약·CMO사업 동시에 키운다

● '일자리 뺏길라'…기아 전기차 온라인 예약에 판매노조 반발

● '서스펜션 5천만개 대박' 만도…폭스바겐서 1.4조원 수주

● 폭스바겐도 테슬라도 "배터리 독립"…그들의 역습이 시작됐다

● 폭스바겐 '변심' BMW·포드 '포기'…현대차도 마음 굳혔다

● 현대차, 국내 첫 민간 충전사업자 '한충전' 인수 나섰다

● 배터리는 박 터지게 싸우는데, 반도체 업계는 조용한 이유

● 작년 반도체 M&A 135兆…파운드리는 신·증설 가속

● K조선 3총사, 3월인데 벌써 9조 수주…경쟁국 초격차 벌린다

● 전력수요 감소에도 재생에너지 발전량↑…"전력망 안정성 우려"

● 선거 앞두고 전기료 동결…한전 주주들은 부글부글

● 3년만에 적자 모면 한전…급등 연료비 떠안아 다시 적자 우려

● "문제는 3분기 이후…전기료 인상 불가피"

● LG생건·삼성전기·한독…국내 ESG 최상위 등극

● 현대제철 1571억·기아 1520억…눈덩이 '탄소부채'에 초비상

● 환경규제 강화하는 EU…배출권 가격 급등

● 국민연금, 英 PEF 지분 인수…대체투자 150조로 늘린다

● 차세대중형위성 1호 발사 성공…'K우주시대' 성큼

● 통신부터 자동차 부품업체까지…"바이오·헬스케어를 새 먹거리로"

● 주특기 살려 CMO 강자 오른 삼성·SK

● 투자 안하는 K식품…상위 10곳 R&D 합쳐도 네슬레 7분의 1

● 기술력 없이 세계인 입맛 못 잡아…M&A 과감히 나서야

● 교보생명 '5인 미만 단체보험' 판매

● '회장 연임' 4대 금융지주, 친정체제 더 강화

● 무장군인 습격…미얀마 진출 금융사 '초긴장'

● 페북서 내놓은 가상화폐, 페친들 10%만 써도 '대박'

● 손가락 움직임 감지해 뇌까지 읽어내는 페북

● 올해 비트코인 열풍은 30대男이 주도했다

● "월급 포기했죠" 2030세대 절반은 주식·코인 재테크 '필수'

● 부채 줄어드는 두산重…"올 상반기 더 좋아질 것"

● 사상 최악 적자 정유업계 '지옥 탈출'

● 휴대폰 개통 언택트로…LG유플, 첫 무인매장

● GS에너지, 한국기업 최초 베트남 LNG발전소 운영

● LCD 전례 뼈 아픈데…삼성은 왜 中OLED를 고민하나

● 흔들리는 삼성 OLED 아성…아이폰 미니 부진·갤럭시M에는 中 패널

● 갈길 먼 반도체 장비, 반쪽짜리 반도체강국…장비 80% 수입

● 한화종합화학, 해외 수소기업 인수

● 이석희 "10년후 낸드 600단도 가능"

● 마이크론에 기술 역전?…삼성전자, '200단 낸드'로 반격

● 정의선, 미래 모빌리티에 아산의 '해봤어 정신' 심는다

● LS전선, 아이오닉5·EV6 모터부품 공급

● 말레이시아 가는 SK넥실리스…"2025년 세계 최대 동박업체 목표"

● LG 지주사 분할 초읽기…주총 앞두고 주가 '흔들'

● "갤럭시 버즈 프로 난청 환자에 도움"

● 자연분해 마스크 필터 나왔다…숨쉬기 편하고 재사용 가능

● 한국 게임 '싹쓸이' 나선 中…수백억 쏟아 주주 올랐다

● CAR-T 후속치료제 속속 등장…새로운 '암세포 사냥꾼' 될까

● 한방에 완치 '원샷 항암제'…문제는 '억'단위 비용

● JW중외제약, 고지혈증 복합제 품목허가 신청

● 셀트리온·삼성바이오, 수출 '쑥쑥'…K-바이오 '퀀텀점프' 이끈다

● 휴메딕스·에이치엘비, 비만·당뇨 주사제 개발한다

● 엔씨, '트릭스터M' 출시 연기…유튜브 콘텐츠도 삭제

● 동생 시몬스의 도발…'30년 왕좌' 형 에이스 보란 듯 "1위 눈앞"

● 모바일 상품권 불티 난다

● 박영준 더네이쳐홀딩스 대표 "내셔널지오그래픽 1조 아웃도어로 키울 것"

● 로레알 日 브랜드 '슈에무라', 16년 만에 한국 시장 철수

● "쿠팡 로켓 잡겠다"…'릴레이 배송' 카드 꺼낸 유통사들

● 오비맥주, 내달부터 가격 올린다

● '집콕 쓰레기' 산더미… 작년 택배상자 사용량 21% 늘어 33억개

● '게임스톱' 데인 해외 큰손, 아시아 증시 몰려온다

● '제2의 쿠팡' 노리는 야놀자, 국내외 이중상장 도전한다

● SK바사 '바사삭'…공모 약발 시들

● 신작·메타버스 기대에…중소형 게임株가 뜬다

● "글로벌 유망기업 선점" LG, 투자 전문역량 키운다

● STX중공업·두산인프라코어…회사 분할·합병 소식에 '들썩'

● 금리 뛰자…'채권 인버스 ETF'로 돈 몰린다

● 테슬라, 악재 쏟아지는데…"2025년까지 3000달러 간다"

● 포스코인터, 미얀마發 '리스크'

● 자율주행 장착한 만도…"재평가 이제 시동"

● 매출·순이익 동반상승 종목 주목

● 월가 애널리스트들 "아마존·MS 담아라"

● 개인·퇴직연금 투자, ETF로 해볼까

● 삼성·미래·한투·신영·신한·타임...올해 액티브 ETF 쏟아진다

● 면역세포 치료제 전문기업…바이젠셀, 기술성평가 통과

● '美시장 선전' 국제종합기계 매물로

[경제/증시/부동산]

● OECD 집계 기준 한국 기업경기 전망, 9개월째 상승

● 車가 끌고 반도체가 밀고...3월 1~20일 수출도 13%↑

● 주식 사자, 채권 팔자···"리플레이션 트레이드 더 간다"

● 전세대출·주담대 급증…금융당국, 은행들 불러 관리 '고삐'

● 실물경제 회복 더딘데 뛰는 물가…한국, 스태그플레이션 직면하나

● '가치주 대가' 강방천 "지금이 퇴직연금 바꿀 골든타임"

● 올해 무역 1조달러 회복 '청신호'

● 세금으로 갚아야 할 나랏빚 600조

● 온실가스 배출권 거래소, 증권사등 3개社 추가모집

● 코로나에 허리띠 확 졸랐더니…가계흑자 사상 최대

● "실거래 비슷한데 세금 수백만원 차이"…세종시 뿔났다

● 현직 구의원이 지역구 재개발 조합장?…선 넘은 공직자 겸직

● 과거 상승률의 5배…'악소리' 나는 문정부 서울 공시가 과속스캔들

● 60대·한부모가정 사는데…LH는 '신혼희망타운'?

● 위례신도시에 1000병상 종합병원 들어선다

● 집값 잡히나 했더니…압구정현대 10억 급등 왜?

● 2기신도시 분양권 평균 2.3억 올라

● 광명철산 한신 1568가구 리모델링

● '알짜' 흑석뉴타운 사업 속도…한 달 새 집값 9000만원 '껑충'

● "사전청약 전 토지보상 못 마친다" 청약난민·희망고문 재현되나

● 신도시 발표 직전 땅 산 외지인, 주택용지-분양권 못받게 한다

● 새 시장 맞을 준비? 서울시, 보류했던 여의도 교통영향평가 3년만에 추진

● 전셋값의 배신… 잠 못 이루는 갭투자자

[정치/사회/국내 기타]

● 오세훈 vs 안철수, 野 단일후보 오전 9시30분 발표

● 吳·安 벼랑끝 승부에 '野정계개편' 달렸다

● 오세훈에 한방 날린 안철수 "내곡동 문제로 사퇴할수도"

● 재보선 보름 앞두고…文·與 지지율 최저치

● 선거 코앞인데 또 돈풀기…서울시도 5000억원 재난지원금

● 내곡동·엘시티 '총공격'…네거티브에 목매는 與

● 文도 AZ백신 맞는다…28.8만명 오늘부터 접종 시작

● "접종후 중증반응 2건은 백신 탓"…보건당국 첫 인정

● 코로나 폭풍에 거제 대우조선 '셧다운'…경남 지역 확산세

● 취업자 47만명 줄었는데 '고용 개선 뚜렷하다'는 문재인 대통령

● 추경 단기일자리 사업 '제동'

● 러 외무장관, 중국 거쳐 8년만에 방한…한반도 정세 논의 주목

● 박범계 "검찰 절차적 정의 의심"…대검 "오직 법리·증거따라 판단"

● 당정청, 선거용 무리수 손실보상제 소급적용 없던일로

● 수자원공, 정규직 늘리려 민영화 기업 자회사 만든다

● 특수본 "세종시 땅 산 前행복청장 내사"…경찰, LH 전북본부 압수수색

● 24일 본회의 김진애 사퇴처리…김의겸 결국 '금배지' 단다

● NLL 앞 버젓이 방사포 배치…김정은, 군사합의 무력화

● 미국으로 송환 된 '북 자금세탁' 문철명, 지금 어디 있나

● "노조에 무기 더 쥐어준 셈"…'타임오프' 규정에 경영계 한숨

● 이재명, 정용진에 감사 편지 "신세계 결단으로 희망고문 끝냈다"

● '충수염 수술' 이재용 부회장, 첫 재판 다음달로 연기

● 정원미달에 죽어가는 지방대학 상권…"침몰하는 배인가"

[국제/해외]

● 파월 美 Fed 의장 "가상화폐는 투기적 자산, 변동성 너무 커"

● BTCC 창립자 "비트코인, 올해 말 30만불…90% 급락할 수도"

● 바이든 - 푸틴 '공개토론' 무산…美·러 갈등 고조되나

● 美 워싱턴DC, 이번엔 州승격될까

● 중러 외교장관, 미국 향해 "내정간섭·집단대결 멈춰야"

● 남미서 밀입국 급증…수용시설 포화상태

● 日 르네사스 악재까지…車반도체 빅3 '공급 쇼크'

● 아람코 CEO "50년간 中에 에너지 최우선 공급"

● 봉쇄에 눌린 유로존…성장률 전망 또 '뒷걸음'

● 백신 2차 접종률 50% 육박…이스라엘 "더이상 봉쇄 없다"

● 中 "당분간 긴축 없다"지만…

● "백신 맞으면 500달러, 휴가는 덤"…美기업 코로나 퇴치작전

● 미중회담 '깜짝스타' 등극 중국 여성…2천개 단어로 깔끔 통역

● 이탈리아 아마존 배송기사들 사상 첫 파업…처우 개선 요구

● 日긴급사태 전면해제 첫날 '불안불안'…신규 확진 800명대

● 800년만에 다시 폭발한 아이슬란드 화산

[뉴욕 마감]

3/22(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.32%)/나스닥(+1.23%)/S&P500(+0.70%) 국채 금리 하락(+), 대규모 인프라 투자 기대감(+)

이날 뉴욕증시는 국채 금리 하락과 대규모 인프라 투자에 대한 기대감이 커지면서 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.32%, 0.70% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.23% 상승.

최근 급등세를 보이던 美 국채 금리가 하락한 점이 증시에 긍정적으로 작용. 지난주 1.7%선을 넘어섰던 美 10년물 국채 금리가 이날 큰 폭으로 하락했으며, 30년물 국채 금리도 큰 폭의 하락세를 기록. 뉴욕 채권시장에서 동부시간 오후 3시 기준 10년물 국채수익률은 전 거래일보다 4.7bp 하락한 1.682%를 기록해 지난 9일 이후 가장 큰 하루 낙폭을 기록했으며, 30년물 국채수익률은 전 거래일대비 7.0bp 하락한 2.381%를 기록해 2월26일 이후 가장 큰 낙폭을 기록. 시장에서는 인플레이션, 예상보다 빠른 연방준비제도(Fed) 긴축 우려, 은행들의 SLR(보완적 레버리지비율) 완화 종료 등이 최근 급등세로 일부 소화됐다는 인식 속에 저가 매수세가 나온 것으로 분석되고 있음. 이에 애플, 마이크로소프트, 테슬라 등 대형 기술주들의 강세가 두드러짐.
한편, 파월 의장은 이날 국제결제은행(BIS)이 주관하는 세미나에 참석했지만, 경제 상황 및 통화정책과 관련한 언급은 내놓지 않았음. 파월 의장은 현재 가상통화는 가치저장 수단이 아닌 투기적인 자산이라고 평가했으며, 의회의 승인 등 광범위한 지지 없이는 디지털 달러를 도입하지 않을 것이라고 언급.

美 정부의 대규모 인프라 투자 기대감도 긍정적으로 작용. 뉴욕타임스(NYT)는 바이든 대통령의 자문관들이 이번 주에 시장 예상보다 큰 3조 달러(약 3,300조원) 규모의 인프라 투자 법안을 대통령에게 보고할 예정이라고 보도했음. 자문관들은 해당 법안을 두 갈래로 나눠서 추진하는 방안을 제안할 것으로 알려짐.

코로나19 백신 관련 소식은 엇갈린 모습. 최근 유럽 일부 국가에서 접종이 일시 중단되는 등 논란을 촉발한 바 있는 아스트라제네카는 미국에서 실시한 3차 임상에서 백신의 예방 효과가 79%를 기록했다고 발표했음. 중증 증상 예방 효과는 100%에 달했으며, 백신이 혈전 형성 위험을 증가시키지도 않는 것으로 나타났다고 언급. 반면, 유럽에서는 변이 바이러스의 빠른 확산으로 독일과 프랑스 등이 봉쇄 조치를 다시 옥죄는 등 상황이 나빠지고 있음.

이날 발표된 경제지표는 부진한 모습. 시카고 연방준비은행이 발표한 2월 전미활동지수가 마이너스(-) 1.09로, 전월의 0.75에서 하락해 지난해 4월 이후 첫 마이너스 수치를 기록. 시장 예상치도 크게 하회했음. 전미부동산중개인협회(NAR)가 발표한 2월 기존 주택판매(계절조정치)도 전월대비 6.6% 감소한 연율 622만채를 기록해 시장 예상치를 밑돌았음. 다만, 한파와 폭설 등 이례적인 날씨 영향을 받은 것으로 풀이되면서 시장에 큰 영향을 미치지는 않았음.

이날 국제유가는 유럽 코로나19 우려 지속 등에 소폭 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 0.13달러(+0.21%) 상승한 61.55달러에 거래 마감.

美 국채가격은 이번주 대규모 국채 입찰을 앞두고 지난주 급락세를 되돌리며 상승. 달러화는 美 국채 금리 주시 속 약세를 나타냈으며, 대표적인 안전자산인 금 가격은 증시 강세 등에 하락.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 소프트웨어/IT서비스, 기술장비, 통신서비스, 의료 장비/보급 업종 등이 상승한 반면, 은행/투자서비스, 개인/가정용품, 금속/광업, 소매, 복합산업 업종 등은 하락. 종목별로는 국채 금리 하락 속 애플(+2.83%), 마이크로소프트(+2.45%), 페이스북(+1.18%), 아마존(+1.17%), 넷플릭스(+2.13%), 테슬라(+2.31%) 등 대형 기술주들이 강세를 나타냈고, 인프라 투자 기대감 속에 캐터필러(+0.35%)가 상승. 반면, JP모건체이스(-2.74%), 골드만삭스(-1.44%), 뱅크오브아메리카(-2.21%) 등 은행주들은 지난주 연준 SLR 완화 종료 결정 여파가 이어진 데다 국채 금리도 하락세를 보이며 약세를 기록.

다우 +103.23(+0.32%) 32,731.20, 나스닥 +162.30(+1.23%) 13,377.54, S&P500 3,940.59(+0.70%), 필라델피아반도체 3,077.55(+2.20%)

[코스피 빚투 베스트 20 종목]

[코스닥 빚투 베스트 20 종목]

· 라이프시맨틱스 신규상장 예정

· 美) 2월 신규주택매매(현지시간)

· 재닛 옐런 美 재무장관·제롬 파월 美 연준 의장 하원 증언(현지시간)

· 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재 연설(현지시간)

· 라엘 브레이너드 연준 이사 연설(현지시간)

· 文 대통령, 아스트라제네카 백신 공개 접종 예정

· 야권, 서울시장 단일 후보 발표 예정

· 러시아 외무장관 방한

· 패션 월드 도쿄 개최 예정

· 게임빌, '프로젝트 카스 고' 출시 예정

· 엔시스 공모청약

· 20년 지식재산권 무역수지(잠정)

· 이원컴포텍 추가상장(유상증자)

· 해성산업 추가상장(유상증자)

· 국제약품 추가상장(무상증자)

· 엔케이맥스 추가상장(주식전환)

· 키움증권 추가상장(CB전환)

· 엔에스엔 추가상장(CB전환)

· 모베이스전자 추가상장(CB전환)

· 비나텍 보호예수 해제

· 석경에이티 보호예수 해제

· 에프앤리퍼블릭 보호예수 해제

· 美) 4분기 경상수지(현지시간)

· 美) 3월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

· 영국) 1월 실업률(현지시간)

· 日) 2월 공작기계수주(수정치)