★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 3/19(현지시간) 연준 SLR 완화 종료 결정 속 혼조 마감… 다우 -234.33(-0.71%) 32,627.97, 나스닥 +99.07(+0.76%) 13,215.24, S&P500 3,913.10(-0.06%), 필라델피아반도체 3,011.37(+1.18%)

● 국제유가($,배럴), 중동 긴장 고조 등에 상승... WTI +1.42(+2.37%) 61.42, 브렌트유 +1.25(+1.98%) 64.53

● 국제금($,온스), 물가 상승 우려 등에 상승... Gold +9.20(+0.53%) 1,741.70

● 달러 index, 연준 SLR연장 불가 소식 등에 강세... +0.05(+0.06%) 91.91

● 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,129.46

● 유럽증시, 영국(-1.05%), 독일(-1.05%), 프랑스(-1.07%)

● 파월 "완전한 회복에서 멀어…필요한 만큼 오래 지원할 것"

● SLR 완화 종료…"국채금리 상승보다 마이너스 단기금리 더 걱정"

● 백악관 "중국과 솔직한 대화 할 준비 돼 "

● 번스타인 "가치주 계속 오른다…모멘텀의 새 얼굴"

● 블랙록 CIO "장기 국채인덱스 20% 하락…채권시장 역사 목격"

● 리치먼드 연은 총재 "국채금리 상승 경제 낙관 때문…감당 가능"

● PGIM "연준 아직은 국채금리 상승에 당황하지 않아"

● 美 전문가들 "10년물 국채금리 상승은 정상적 움직임"

● 삭소뱅크 "연준 스탠스로 美투자등급 회사채 위험 직면"

● BMO "최근 매도세에도 여전히 FANG 종목 선호"

● 美 파우치 "영국 변이 코로나19 美 감염 30% 달할 것"

● 웨드부시 "스타벅스 주식 사야 할 때"…미·중 시장 모멘텀 지속

● 美 법무부, 비자 직불카드 관행 조사

● 미 상무부, 포스코 대미 수출 선재 반덤핑관세 '41.1%→0.9%' 대폭 완화

● 중국 정부, 군인 및 관료 대상 테슬라 차량 이용제한 명령

● 러시아 중앙은행, 기준금리 25bp 인상…추가 인상 가능성 열어둬

● 구로다 "ETF매입 목표치 폐기, 정책 규모 줄인다는 의미 아냐"

● 오후 9시까지 381명, 전날보다 11명↓…22일도 400명대 예상

● '잠깐 봄'…꽃샘 추위에 쌀쌀

[기업/산업]

● 현대차, 이번엔 자율주행 로봇…클리어패스에 500만弗 투자

● 삼성 스마트폰에 밀린 화웨이, 스마트워치로 반전나섰다

● 벌크선운임 두달새 47% 쑥…신바람 난 팬오션·대한해운

● 쌍용차, 3~4월 임금도 절반 줄 듯

● 작년 세계 전기차 판매 45%↑…현대차·기아, 4위로 껑충

● 현대모비스, 英 메리디안과 프리미엄 사운드 시스템 개발…K8에 첫 탑재

● "밥그릇 없어질라" 노조 반발…기득권에 발목 잡힌 미래차

● 중고차 시장 혁신도 '지지부진'

● 노조 "전기차 온라인 판매 말라"…LPG 충전업계 "수소충전소 안돼"

● 10년을 공들였다…신세계, '샤넬급 名品'에 도전장

● 대출 받고 2주내 취소가능…은행 '전전긍긍'

● 하나금융, K뉴딜·혁신금융…대출·투자 지원 83조원으로

● 명퇴금만 10억…하나은행 연봉 톱5는 관리자급 퇴직자

● 'LH 사태'에 놀란 금융당국…농협·신협 일반인 대출 축소

● 복통참은 이재용 "특별대우 받기 싫었다"

● 듀오백 3년만에 흑자…스마트의자로 승부

● LG전자 "2차 협력사에도 안전하게 결제" 독려

● 날개 돋친 LG 올레드 TV…비수기에 두 배 이상 팔렸다

● 삼성, 반도체 폐수 자동처리시설 공개

● "싸고 안전"…대세로 뜬 '퍼블릭 클라우드'

● 네이버, R&D에 年 1.3조 썼다

● 온라인 플랫폼 규제 놓고 공정위 견제 나선 방통위

● 카메라 품질평가 1위, 삼성폰 갤S21플러스

● 국내 1위 감속기 업체 에스피지 "올해 폭스콘과 협업 확대할 것"

● 삼성바이오에피스 셀트리온 주주는 좋겠네…3세대 바이오시밀러 급팽창

● 보톡스 사업 분리한 휴온스…바이오파마 신설

● 에스씨엠생명과학, 세포치료제 제조 허가 받아

● 판커지는 '빗썸' 인수전…네이버·비자도 저울질

● GS수퍼마켓 1시간배송 457%↑

● '세 집 중 한 곳'에 반려동물…한달 14만원 키우는데 쓴다

● CJ제일제당, 슈안스 인수 후 미국 매출 10배 급증

● 쌍용건설 컨소, 광명 철산한신 리모델링 수주…4천600억 규모

● 폐기물 업체 'KG ETS' 매물로 나왔다

● '주식투자 수익 달달'…삼성證, 작년 법인 주식매수 415.7% 급증

● 길어지는 P2P금융 심사…'1호' 등록 이달도 넘길 듯

● 공모주 청약에 3개월새 150조 몰렸다

● 美 지역커뮤니티 묶는 플랫폼 '넥스트도어' IPO 성공 기대감

[경제/증시/부동산]

● 2월 항만 수출입 물동량 0.4%↑…1년 2개월 만에 증가

● "급격한 인플레이션 확대 가능성 크지 않아"

● '오르면 팔고 내리면 사고'…개인, 한달째 지수와 정반대

● 금감원, 주요 분쟁조정 상반기 마무리…환매 연기 펀드 6조8천억

● 거래소, 2020년 불공정거래 112건 통보…시세 조종 대폭 증가

● 기업 여유자금 '예금·채권→주식' 이동…1년여 만에 50조 샀다

● "사모펀드 제도권서 퇴출" 목청 높이는 정운찬 사단

● 코인 거래대금 19조…15조 코스피 넘었다

● 화폐 종류만 8899개…비트코인 빼곤 모두 알트코인

● 비트코인은 정말 거품일까…각국 중앙은행이 홀대하는 이유

● 비트코인 가격 상승 반갑다…국세청이 웃는 이유

● '디지털 위안화' 영향력 확대 위해 암호화폐 틀어 막아

● 월가도 비트코인 열풍…코인 르네상스 주도할까

● 뉴욕증시, 잇단 공개행사 참석하는 파월 의장 발언 주목

● 상하이증시…인민은행, 22일 기준금리 동결 여부 관심

● 고가주택자 전세대출회수 고작 年 91건

● 공공택지 공급 때 사회적 기여·이익공유 계획 본다

● 무분별한 땅 수용 여전…토지수용委 안건 99% 통과

● "아파트 10채 줄테니 박물관 땅 다내놔라"…LH의 막무가내 토지수용

● 강남 30평 두 채면 세금 '억'…버티던 다주택자 "악"

● 시흥 과림동 '수상한 농지들'…2.5미터 펜스 너머엔 황무지·자갈밭

● 집값 급등에…'국민행복지수' 역대 최저로

● 재건축 누르니 리모델링 몰린다…수도권 4만5천가구 '들썩'

● 숨만쉬고 22년 저축해야…직장인 서울집 마련

● 경기도 그린벨트 쪼개기 활개…화성 남양주에 몰려

● 5호선 연장 하남선 27일 全구간 개통

● 이번주 견본주택만 18곳…인천·아산 분양 큰장선다

[정치/사회/국내 기타]

● 바닥 드러낸 정부 비상금…재난지원금에 다 퍼줬다

● 문재인 정부 3년, 풀타임 일자리 195만개 증발

● 노인일자리 넘쳐나 채우기도 '급급'…일선 기관마저 "인원 그만 좀 늘려라"

● 양질의 일자리 급감, 공공 알바로 '눈가림'…"세금으로 통계 분식"

● 吳냐 安이냐…이르면 23일 발표

● '평일 여론조사'는 오세훈…'무선전화 100%'는 안철수가 유리

● 박영선 "일본에 세금낸 후보" vs 오세훈 "내곡동 땅 셀프보상"

● 이해찬 "서울시장 선거 與가 이긴것 같다" 野 "친문상왕 궤변에 국민 피로"

● 부동산에 분노한 2030…사전투표, 이번엔 '與 몰표' 장담 못한다

● LH 특검 놓고…與 "박근혜 정부부터" 野 "청와대도 수사"

● 25일 선거운동 시작…확성기로 유세 가능

● 野 '아름다운 단일화' 연출 vs 與 민심 달랠 재난지원금

● 靑경호처 과장, 전북 원정투기도 가담 의혹

● "영국, 항공모함 기술 한국에 수출 타진"

● 월1회 참석에 연봉 수천만원…한전 수공 사외이사 절반이 낙하산

● 공기업 감사 60% 낙하산…징계받고도 다른 공기업 감사로

● 전국서 매일 87명…급증한 보이스피싱

● 비대면거래 늘자 피싱 다시 활개치는데…꽁무니만 쫓는 금융권

● "韓, 대북전단 살포단체 제재…북한 인권운동 위축될 우려"

● 北, 노골적 中 편들기…"서방국, 내정간섭 말라"

● 중국發 미세먼지, 천리안이 1시간마다 알려준다

[국제/해외]

● 美中회담 '빈손' 종료…"물밑선 북핵·기후변화 논의 있었다"

● 공동성명도 없었는데…美·中 '빈손 회담'에 자화자찬

● 머스크, 中 테슬라 관용차 금지에 "스파이 활동했다면 문 닫을것"

● 백악관 월가 출신 포진…재계 입김 세지나

● "우리는 바이러스가 아니다" 美아시아계 분노시위

● 車반도체 부족한데…세계 3위 '르네사스' 화재

● 아람코, 팬데믹 여파 작년 순이익 44.4％↓…"배당은 유지"

● 정상개최 물건너간 도쿄올림픽

● EU "英에 백신 수출 중단할 수도"

● 유럽, 결국 '3차 봉쇄' 돌입…美도 21개州 확진자 급증

● 사회적 책임 집착하다 최악 실적…'ESG 경영'의 딜레마

● 일본 수도권 코로나19 긴급사태 오늘 0시 해제

● "작년 전 세계 관광객 3억8천만명…코로나19로 74% 감소"

● 이스라엘, 신규확진 200명대…총리 "더는 봉쇄 안해"

● 터키, 시리아 북동부 쿠르드민병대 기지 17개월만에 첫 공습

● 러 전문가 "코로나19 완치자 약 20%는 항체 없어…백신 맞아야"

[뉴욕 마감]

3/19(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(-0.71%)/나스닥(+0.76%)/S&P500(-0.06%) 연준 SLR 완화 종료 결정(-), 美/中 갈등 우려(-), 경제 재개 기대감 지속(+)

이날 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)가 대형은행에게 부여했던 보완적 레버리지 비율(SLR) 규제 완화 정책을 연장하지 않기로 결정한 가운데 혼조세로 장을 마감. 다우지수와 S&P500지수가 0.71%, 0.06% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.76% 상승.

Fed는 이날 대형은행에게 부여했던 보완적 레버리지 비율(SLR) 규제 완화 정책을 연장하지 않기로 결정했다고 밝힘. SLR은 은행들이 국채를 포함한 위험자산을 추가로 매입하기 위해 자기자본을 일정 수준 이상 보유하도록 규정한 제도로, 지난해 Fed가 투자활성화를 위해 국채를 비율 계산에 넣지 않을 수 있도록 규제를 완화해준 바 있음. SLR 완화정책의 만료시한은 오는 31일까지임. 다만, Fed는 SLR이 합리적으로 작동하도록 규정을 검토할 계획임.

시장에서는 이번 조치로 이미 급격한 금리 상승이 투자자들을 불안하게 하고 있는 상황에서 은행들이 보유중인 국채 일부를 매각할 경우 금리가 더욱 상승할 수 있다는 우려가 커지는 모습. 시장의 기대와 달리 규제 완화를 예정대로 이달 말 종료키로 하면서 美 국채수익률은 큰 변동성을 보임. Fed가 완화 종류를 발표하자 10년물 국채 금리가 1.75% 부근까지 급등하기도 했지만, 선반영됐다는 인식 속에 상승폭을 반납하며 전일 수준을 유지했음.

美/中 갈등 우려가 재부각된 점도 부담으로 작용. 전일부터 이틀 일정으로 시작된 美/中 양국의 고위급 회담에서 양국은 초반부터 독설을 주고받으며 대립했음. 토니 블링컨 美 국무장관은 중국의 행동이 규칙에 기초한 세계 질서를 위협한다고 비판했으며, 양제츠 中 공산당 외교 담당 정치국원은 미국이 중국 공격을 위해 다른 나라를 선동한다면서 내정 간섭을 단호히 반대한다고 반격했음. 한편, 카린 장-피에르 백악관 부대변인은 "우리는 솔직한 대화를 할 준비가 됐고 계속해서 이런 대화를 이어갈 것"이라면서 "양국간 대화가 치열할 것이란 점을 알았지만 계속 외교적으로 진행해 나갈 것"이라고 언급했음.

美 경제 재개 기대감은 지속되는 모습. 코로나19 백신 접종이 빠르게 진행되고 있는 가운데, 질병통제예방센터(CDC)는 학교에서 사회적 거리 두기 간격을 3피트(약 91㎝)로 줄여도 괜찮다고 지침을 개정했음.

이날 국제유가는 중동 긴장 고조 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 1.42달러(+2.37%) 상승한 61.42달러에 거래 마감.

美 국채가격은 연준 SLR 완화 종료 결정 속 큰 변동성을 보이다 보합권 내 혼조세를 나타냄. 달러화는 강세를 나타냈으며, 대표적인 안전자산인 금 가격은 물가 상승 우려 등에 상승.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 개인/가정용품, 에너지, 소매, 소프트웨어/IT서비스, 운수, 음식료, 유틸리티 업종 등이 상승한 반면, 화학, 금속/광업, 산업서비스, 경기관련 서비스업 등은 하락. 종목별로는 연준 SLR 완화 종료 결정에 JP모건체이스(-1.59%), 골드만삭스(-1.09%), 뱅크오브아메리카(-1.05%) 등 은행주들이 하락했고, 비자(-6.24%)가 법무부의 반경쟁 행위 조사 소식 등에 큰 폭 하락. 애플(-0.45%), 마이크로소프트(-0.16%), 페이스북(+4.12%), 아마존(+1.55%), 알파벳A(+0.28%), 넷플릭스(+1.46%), 테슬라(+0.26%) 등 대형 기술주들은 등락이 엇갈림.

다우 -234.33(-0.71%) 32,627.97, 나스닥 +99.07(+0.76%) 13,215.24, S&P500 3,913.10(-0.06%), 필라델피아반도체 3,011.37(+1.18%)

[03월 22일 월요일 주요일정]

· 美) 2월 기존주택판매(현지시간)

· 파월 의장, 국제결제은행(BIS) 혁신 서밋 토론 참여 예정(현지시간)

· 옌스 바이트만 분데스방크 총재·제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장 토론(현지시간)

· 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)

· 랜들 퀄스 연준 부의장 연설(현지시간)

· 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)

· 유렉스 연계 코스피200선물 야간거래 실시 예정(현지시간)

· 아스트라제네카 백신 관련 예방접종전문위 결과 발표

· 오세훈·안철수, 서울시장 후보 단일화 여론조사 실시

· 한국전력, 2분기 전기요금 발표

· 엔시스 공모청약

· 코아시아옵틱스 변경상장(주식병합)

· 하나기술 권리락(무상증자)

· 자이에스앤디 권리락(유상증자)

· 상상인인더스트리 추가상장(유상증자)

· 해성옵틱스 추가상장(유상증자)

· 프레스티지바이오로직스 추가상장(CB전환) - 보통주 1,122,401주

· 동양에스텍 추가상장(무상증자) - 통주 9,700,000주

· 강스템바이오텍 추가상장(주식전환) - 보통주 675,022주

· 두산인프라코어 추가상장(BW행사) - 보통주 1,707주

· 캠시스 추가상장(BW행사) - 보통주 427,539주

· 재영솔루텍 추가상장(BW행사) - 보통주 59,683주

· 이랜텍 추가상장(CB전환) -  보통주 1,157,023주

· 바이오로그디바이스 추가상장(CB전환) - 보통주 488,485주

· 에스티큐브 추가상장(CB전환) - 보통주 190,894주

· 제주반도체 추가상장(CB전환) - 보통주 16,638주

· 아이에이 추가상장(CB전환) - 보통주 2,302,970주

· 코디 추가상장(CB전환) - 보통주 269,178주

· 프리시젼바이오 보호예수 해제 - 1,070,640주(9.52%)

· 美) 2월 시카고 연방 국가활동지수(현지시간)

· 유로존) 1월 경상수지(현지시간)

· 독일) 3월 분데스방크 월간보고서(현지시간)

· 中) 3월 대출우대금리(LPR) 발표 예정

· 日) 2월 경기동향지수(수정치)

· EPL) 아스톤 빌라 VS 토트넘